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1、精选优质文档-倾情为你奉上植物甾醇国内外市场状况1. 植物甾醇用途植物甾醇是一种具有生理价值的物质。它对人体具有重要生理活性作用，具有独特的消炎、退热及抗肿瘤等功能，用作临床医药已在许多国家的药典中记载。能够抑制人体对胆固醇的吸收，促进胆固醇障碍代谢，抑制胆固醇的生化合成，对冠心病、动脉粥样硬化、溃疡、皮肤鳞癌、宫颈癌等有显著的预防和治疗效果。因此植物甾醇在食品饮料、饮食增补剂、药品、化妆品和纺织等众多行业中有着广泛的用途。目前在欧美广泛使用于蛋黄酱、甜品、酸奶、牛奶、食用油、饮料等；同时以片剂、胶囊直接作为营养保健品使用。在日用化工领域作为W/O型乳化剂，用于膏霜生产，对皮肤有温和的渗透性，
2、可以保持皮肤表面水分，促进皮肤新陈代谢，抑制皮肤炎症、老化；在医药领域应用于甾体原料药关键中间体4-AD(范称)，对甾体激素行业有举足轻重的地位。化纺工业中的分散剂、柔软剂、抗氧剂等。印刷行业作为油墨颜料的分散剂, 纺织工业作为柔软剂,食品工业作为防止煎炸油劣变的抗氧剂。在其他领域如光学产品、饲料、油漆、颜料、树脂、造纸、杀虫剂及除草剂等均有不同程度的应用。 2. 植物甾醇法律地位 植物甾醇的安全性已经得到了包括我国在内的世界多个国家和地区的认可。1999年，美国FDA批准添加植物甾醇及酯的食品可使用“有益健康”标签。1999年，日本农林省批准植物甾醇、植物甾醇酯、植物甾烷醇、植物甾烷醇酯为调
3、节血脂的特定专用保健食品 FOSHU 的功能性添加剂。2000年，美国 FDA发布的健康公告称：“植物甾醇及酯、植物甾烷醇及酯，能通过降低血中胆固醇水平而有助于减少冠心病的危险。每天从膳食中摄入 1.3g 植物甾醇或 3.4g 植物甾烷醇能达到明显降低胆固醇的作用”。 2003年2月，美国 FDA 批准了佳吉公司植物甾醇有利于心脏健康的健康声称，正式给予植物甾醇市场“合法地位”。2004年，欧盟委员会批准植物甾醇和植物甾醇酯在几类特定食品中使用，如黄油涂酱、牛奶类产品及优酪乳类产品。2006年，澳大利亚颁布两份新的食品标准。第一项标准将允许澳大利亚和新西兰消费者获得各种以植物甾醇强化的食品，另
4、一项标准将使生产商能够在澳大利亚和新西兰制造配方饮料。2007年2月，英国食品标准局在遵照欧盟新食品法规的同时，给予植物甾醇健康成分的审批。2010年3月，中国卫生部根据中华人民共和国食品安全法和新资源食品管理办法的规定，批准植物甾醇、植物甾醇酯为新资源食品。3. 植物甾醇来源植物甾醇广泛存在于各种植物中，目前工业化生产的主要是常见的几种经济类植物：大豆、菜籽、棉籽、米糠等。商品植物甾醇70 %以上来源于大豆油脱臭馏出物（DD油）。我国是为油料生产、制油和油脂消费大国, 油脂工业副产物中蕴藏着极丰富的植物甾醇资源。甾醇在植物体内有4种存在形式：游离态、甾醇酯 (脂肪酸酯和酚酸酯)、甾基糖苷和酰
5、化甾基糖苷。从脱臭馏出物提取植物甾醇主要是游离态包括-谷甾醇、豆甾醇、菜油甾醇、菜籽甾醇、燕麦甾醇和麦角甾醇等。表1 常见植物中植物甾醇的含量和组成（mg/100g） 芝麻714.0 绿豆 23.2 萝卜 34.4 葵花籽534.0 小麦 68.8 西红柿 6.77 花生220.0玉米177.6 葡萄 3.31 菜籽 308.0 甘薯 12.1 苹果 12.7 大豆 160.7 马铃薯4.8 草莓12.1 4. 国内主要生产企业的质量规格植物甾醇质量指标: 白色晶体粉末, 总甾醇 Total Sterol 90% 或95% （其中：谷甾醇30-45% ，豆甾醇Stigmasterol 10-2
6、5% ，菜甾醇 Campesterol 10-30% 等。5. 目前植物甾醇的市场价格 植物甾醇（含量90%）：1213万元/吨（含量95%）：1416万元/吨 去年同期价格：67万元/吨虽然植物甾醇在上调价格，但4-AD上调幅度并不大，原因：1）国内4-AD也在不断趋于完善，收率在提高；2）目前4-AD下游产品产量并没有马上放量，产能暂时相对过剩6. 植物甾醇主要生产工艺 目前的生产工艺有蒸馏法、皂化法、溶剂结晶法、络合法、超临界CO2萃取法，目前较为广泛的皂化法工艺如下：脱臭馏出物加碱皂化萃取(去钙皂) 浓缩甾醇粗制品洗涤去杂脱水甾醇精制品。7. 国内植物甾醇主要生产厂家及年产能我国是为油
7、料生产、制油和油脂消费大国, 油脂工业副产物中蕴藏着极丰富的植物甾醇资源, 目前国际上商品植物甾醇70 %以上来源于大豆油脱臭馏出物（一般是提取维生素E后的脱臭馏出物）, 除了传统的主油料产品大豆、菜籽、棉籽等资源外,米糠亦是亟需大力开发利用的植物甾醇资源。植物甾醇主要包括-谷甾醇、豆甾醇、菜油甾醇、菜籽甾醇、燕麦甾醇和麦角甾醇等。表2不同油料脱臭馏出物中甾醇含量馏出物来源大豆油菜籽油米糠油花生油棕榈油葵花油橄榄油甾醇含量/%9-1224.94.9-19.25.92.00.8-1.20.6 植物甾醇来源十分广泛，仅从主要大豆油的产量初步估计植物甾醇的潜在产能。根据美国农业部最新发布的数据显示：
8、2012年全球大豆油产量最高的是中国，全年大豆油产量为11707千吨；美国大豆油产量为8087千吨，处于全球第二位。对于年处理量30万吨粮油炼油装置，可年产150吨植物甾醇（92%），250吨天然VE(50%), 1200吨脂肪酸甲酯（生物柴油），初步推算只考虑中国的大豆油（不考虑进口大豆）的副产物就可生产5500吨植物甾醇，加上其他植物资源，植物甾醇的资源是相当丰富的。 按照目前常规工艺计算，一般3吨植物甾醇生产1吨4-AD。2012年估计国内4-AD的产量约1000吨，因此医药市场估计消耗3000吨植物甾醇。 目前国内能够生产植物甾醇的企业有20多家，从植物甾醇的设备产能来看，并不小，产能
9、4000-5000吨/年，国内年需求量（考虑食品行业）约3500吨/年；但是考虑到VE市场的低迷，部分工厂停产；预计当前国内植物甾醇2500-3000吨/年。无法满足市场需求，目前仍然有一定量的进口。目前有部分企业直接从国外进口植物甾醇自用，或者供应国内市场。来源包括美国、欧洲、南美、非洲等。表3国内主要的植物甾醇生产企业和年产能宜春远大生物(隶属益海嘉里，国内最大粮油企业）产能700吨，产量500吨保定鑫泰生物化工有限公司 120吨山东滨阳生物科技有限公司中粮天科生物工程（天津）800吨宁波大红鹰生物工程股份 180吨山东圣地嘉禾生物工程有限公司瑞源生物科技有限责任公司 500吨江苏越红化工
10、有限公司 200吨西安海斯夫生物科技有限公司江苏春之谷生物制品有限公司300吨西安蓝天生物工程有限公司 100吨浙江医药股份有限公司新昌制药厂浙江大为生物化学有限公司 250吨杭州余杭博士达油脂有限公司80吨江苏玺鑫维生素有限公司陕西天维生物制品有限公司 150吨石家庄金谷生物制品厂100吨九三粮油工业集团有限公司8. 大豆油脱臭馏出物（DD油）下游产业链介绍 天然VE: 药品、保健品、化妆品、食品、饲料等 植物甾醇以及植物甾醇酯：广泛使用于蛋黄酱、甜品、酸奶、牛奶、食用油；饮料；以片剂、胶囊直接作为营养保健品使用；日用化工领域作为W/O型乳化剂，用于膏霜生产，对皮肤有温和的渗透性，可以保持皮
11、肤表面水分，促进皮肤新陈代谢，抑制皮肤炎症、老化；在医药领域应用于甾体原料药关键中间体4-AD(范称)，对甾体激素行业有举足轻重的地位。化纺工业中的分散剂、柔软剂、抗氧剂等。印刷行业作为油墨颜料的分散剂, 纺织工业作为柔软剂,食品工业作为防止煎炸油劣变的抗氧剂。在其他领域如光学产品、饲料、油漆、颜料、树脂、造纸、杀虫剂及除草剂等均有不同程度的应用。脂肪酸甲酯：生物柴油；用于合成洗衣粉肥皂复合皂等洗涤用品；用于皮革脱脂羊毛净洗香波牙膏矿石浮选等。图1 常用的植物甾醇提取工艺9. 重要关联行业VE情况介绍由于植物甾醇工艺与天然VE是相关产品，天然VE的产量对植物甾醇生产有较大影响。目前工艺生产1.
12、5-2吨天然VE（50%）同时会产出1吨植物甾醇（95%）。目前价格：天然VE 20-21万/吨（5月），植物甾醇(95%)14-16万/吨。植物甾醇2012年上半年的价格才6-7万/吨，下半年就一路上涨到14-16万/吨。目前国内植物甾醇生产企业产能有限，同时因金融危机国外天然VE需求大幅减少，VE价格从30多万/吨跌到目前20-21万/吨，部分企业停产，由于天然VE产量和价格均高于植物甾醇，天然VE需求量降低导致企业生产积极性降低，带动植物甾醇产量一定量降低。加剧了植物甾醇供应的紧张。维生素E是全球市场容量最大的维生素类产品之一。国内维生素E生产企业主要有浙江医药股份有限公司、浙江新和成股
13、份有限公司和西南合成制药股份有限公司，产量约为4万吨，占全球市场45%的份额；国外主要供应商是帝斯曼(DSM)和巴斯夫(BASF)，占全球市场55%的份额。维生素E有天然和合成之分，市场上主要以合成为主，维生素E原料80%以上用于饲料添加剂，用于医药和食品添加剂及化妆品的约占20%。目前我国出口的维生素E主要以饲料添加剂为主，而帝斯曼(DSM)和巴斯夫BASF主要生产医药级高端产品，它们操控着全球维生素E市场话语权。2012年，我国维生素E出口数量为4.22万吨，同比增长0.48%; 出口金额为7.23亿美元，同比下降5.69%; 出口均价为17.15美元/千克，同比下降6.14%。主要原因是
14、，受全球需求疲弱影响，饲料维生素E的市场需求大幅下滑。特别是美国去年夏季遭遇50年一遇的干旱，饲料添加剂需求迅速下降。另外，欧元区债务危机阴霾不散，客商去库存化周期延长，导致市场采购信心不足。虽然去年下半年浙江医药和欧洲主要生产厂家均主动停产保价，但仍无法改变市场下跌趋势。 目前天然VE(50%)价格约20万/吨；合成VE食品级（50%）12万/吨左右，合成VE价格优势明显。由于目前维生素E原料80%用在饲料方面，用于医药和食品添加剂及化妆品的只占到20%。如果未来全部市场（9.5万吨/年）都使用天然VE，可以看出，植物甾醇产能不会有任何问题，但目前饲料行业考虑天然VE的可能性很小，随着经济的
15、发展，食品和药品行业使用天然VE替代合成的可能性越来越大，综合脂肪酸甲酯的开发利用越来越大的话，植物甾醇的产量会越来越大。 10. 目前国外主要植物甾醇生产情况 目前由于全球VE需求紧缩，导致中国和国外DD油产量大幅减少，同时需求量又再增加，加剧了目前全球市场植物甾醇紧张，Cargill、Cognis、ADM、Raisio等考虑到食品行业高附加值市场量大价高的情况，出口到中国的要么是高价格的食品用植物甾醇/植物甾醇酯，要么是少量低含量的植物甾醇（80-88%）供国内甾体行业，因为需求紧张高含量的甾醇目前很少出口到中国。国外需求量比较大终端使用者有辉瑞、联合利华和Raisio等。今年下半年Cog
16、nis生产需求（95%含量）至少超过4000吨，超过国内整体需求。国内部分甾醇企业考虑进口植物甾醇，相比考虑成本，更多可能是希望供货稳定。国外植物甾醇相当紧张，报价在CIF Shanghai 价格$13./kg，考虑关税（5.5%）和增值税（17%），成本约100块/kg，国内市场价格130-140块/kg。还是有较好的价格空间。11. 结语与双烯路线相比，目前国内外植物甾醇也虽供应相当紧张，主流供应商均基本无货，考虑到金融危机终会过去国内工厂复产；天然VE相对合成VE在使用效果上具有明显优势，天然VE占整个VE行业销售率会逐渐升高；脂肪酸甲酯销售上去，植物甾醇的供应会趋于缓和。目前双烯成本很高，虽然植物甾醇供应相对紧张，但4-AD优势还是明显于双烯。进口植物甾醇：考虑到食品行业植物甾醇使用量巨大，国外甾醇目前也相当紧张。但应该进口还是有可为，需要我们仔细寻找合适的供应商。同时需要培养国内销售团队。 2014年06月专心-专注-专业