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1、精选优质文档-倾情为你奉上财富俱乐部项目计划书（草案）项目负责人：2011年12月1日1.项目概要：作为金融投资业内的公司，无论是券商的经纪业务，公募或阳光私募，私募股权基金等，广大的投资者客户群体都是公司生存发展的基础。目前国内投资者由于风险意识薄弱，信息不对称，盲目投资，行业鱼龙混杂，坑蒙拐骗等现象令不少客户的对信任度与忠诚度，不容易建立长期合作关系。成立本俱乐部的一个重要目的就是通过发展会员，锁定公司目标客户群体，增进公司与投资者之间的沟通和关系，开展新的业务和收入来源，为公司长远发展打下坚实基础。2.市场分析目前国内投资渠道纷乱复杂，如股票，基金，阳光私募，股权投资基金，银行理财产品，
2、黄金，期货，艺术品投资等等。 而作为股票，基金等为目要主要投资品种，大部分投资者不具备识别风险发现价值的能力。目前中国拥有开户股民数量超过1亿（2007年数据），广东地区人口7000万，广州地区拥1000万人口，按比例股民数量超过100万 ，中高端客户（资产50万以上）比例为20%左右，超过20万人。但从经验来看，投资者整体素质偏低，对市场缺乏一定深度的了解，多数侧重于片面的技术分析，随便听他人推荐股票，不懂得管理资金，对其他投资渠道了解甚少，等盲目状态。我们将客户群体大致可以分类为：1.普通工薪阶层（1 10万），对市场真正了解甚少，处于盲目状态；2.年龄25-40岁之间（10 50万资产）
3、，有一定学习能力，有理财意识精英阶层；3.年龄40-65岁之间（50 100万资产），有一定资产积累中产阶层；4.资本积累较丰厚的商界成功人士（100万以上资产）。目标市场分析：我们的目标客户类型以1，2，3类为主（当然不排除其他），较多集中在2类，全部客户都可以为公司其他业务开展所用。3.竞争分析根据本人的认识，目前股民培训学校数目繁多，鱼龙混杂，收费从最便宜的1千元到10万元不等（10万课程主要为形象工程），业内比较有规模的有股龙，炼金术等，大部分基础班3千左右较多，中级班6千至8千，高级班1万到3万不等，主要内容大多为技术分析类型的培训，内容片面，实操性不强，也有实盘课程班，多数以名人效
4、应办学，以报纸媒体包装推广，电话结合会议营销为主。针对目前市场上的其他培训机的主要培训课程内容，我们俱乐部必须有自己的特色，可以推出除了技术以及实盘训练等类型课程外，还可以在基础培训级别上做一些免费的金融基础课程，以吸引和提升投资者初级水平，做好投资规划及心态教育等，增加交流加强关系，或突破传统的培训模式，更多的除了培训课程外的其他活动。4.风险分析与控制经营风险：运作过程中出现因经营不善，达不到预期目标，财务预算错误等带来的经营风险：主要通过团队激励，加强目标及进度管理，合理预算，选择高性价比的业务开展方式，定期总结修正问题；法律风险：主要是防范员工在工作过程中有意无意出现的违返金融业监管的
5、相关法律法规，主要通过规范员工工作行为，规避业务开展过程中触犯法律的风险。5项目开展的意义与必要性通过发展客户成为俱乐部会员，投资者可以学习到更多的投资理财知识及技巧，了解到更多国内外最新的投资项目动向，实现客户知识，财富，人脉关系的全面增值。公司可以开拓及锁定更多的客户资源，提升客户质量，增加业务及收入，为公司长远发展打下基础，积累客户资源，帮助公司开拓新的业务及收入来源，在俱乐部会员基础上开展公司其他业务。从而达到公司，客户双方都受益。6发展战略6.1总体战略组建业务团队，通过发展初级会员来从员筛选适合开展不同业务的对像，发展中高端会员，开设各种培训课程及活动，为俱乐部会员提供不同形式的个
6、人财富增值计划，从而发展壮大会员数量，为公司业务的开展建立坚实的客户基础。长期远来看，证券市场最终会向机构投资者主导的时代发展，高端客户累积到一定程度发起私募基金等，全面拓展公司在金融领域的业务范围。6.2俱乐部文化建设俱乐部宗旨：交流，学习，实现财富与人生的增值。通过培训，交流研讨等活动建立轻松的学习，交流的俱乐部氛围，实现会员个人财富，知识，人脉关系的拓展等增值计划，做业内有影响力的的俱乐部。6.3管理团队文化建设 公司，客户，员工利益一致，打造专业，团结，上进，客户至上用心服务，客户增值为已任的团队文化6.4客户关系管理：建立专人定期回访制度，了解跟踪客户情况，通过俱乐部活动增进关系，随
7、着会员的数量的增加，增设客服专员或客户关系管理人员。6.5计划目标按6人业务团队计算，运作第一年发展超过3000个供开发资源，500个以上免费会员，100个以上高级会员。6.6执行步骤（时间表待定）：1. 人员框架构建，业务开展，推广方式确定，俱乐部管理运作方式确定团队管理运作方式，俱乐部场地确定（一个月）；2. 俱乐部会员章程，服务内容，LOGO 会员卡，相关表格资料等确定建立（一周）；3. 各项管理制度建立：客户管理体系建立，资源管理制度，合规管理制度，公司原有的各项制度（一周）；4课程设计，包装，俱乐部常规活动策划（两周）；5. 业务培训和正式开展（以前工作就绪后即可开展）。6. 业务开
8、展后三个月每周总结与评估，发现，修正问题。 注：如公司原有团队，则时间可以缩减而更快的开展业务。6.6.组织架构组织架构形式1：公司总经理 俱乐部经理培训讲师销售团队经理营销（活动）策划专员销售（客服）业务人员注：组织架构形式1俱乐部为独立运作部门组织架构形式2：公司总经理俱乐部经理销售团队经理培训讲师活动策划专员销售（客服）人员公司总经理：俱乐部项目最高决策人 ； 俱乐部经理：负责俱乐部项目总体经营运作管理；培训讲师：负责课程开发，包装，会员培训，员工培训等；策划专员：动活策划，包装策划，营销策划，推广策划等； 销售团队经理：负责销售人员业务培训，制定目标，带领业务团队发展会员；销售（客户）
9、人员：发展俱乐部会员，初期会员数量不多情况下兼顾平时关系维护，会员达到一定数量后独立出客服部门。注：组织架构形式2为俱乐部项目与原有团队结合。注：人员岗位安排方面可根据发展情况，可增设专人管理资源及客户关系，组织架构中培训讲师的水平发挥重要作用。6.7业务开展方式：每5至10人即可开班授课，每周开设免费公开课程，每月开设大于三期中级和高级培训课程。6.8推广方式: 电话及会议营销为主，报纸媒体，社区宣传，短信，网络推广（博客，网站，微博，QQ群）等。6.9业务团队组建:初期组建10人团队 6人销售业务团队（人员太少的话团队气氛不够），后期视进度调整。6.10课程及活动设置：课程和活动设置是俱乐
10、部一个重要内容，课程质量定价会影响到俱乐部的发展，主要开设内容： 1初级课程（免费）：股票市场，期货市场，基金，股票技术分析基础，股标基本面分析基础等； 2中级课程（收费）：高级技术分析精华，高级实战应用精华，心态教育，市场博弈原理与实战等； 3高级课程（收费）：分时盘口解读，超短线实战技术，涨停板狙击技术，实盘操盘技术，资金分配与管理，交易系统建立等； 4会员交流活动（收费）：会员交流分享活动，高端私募报告会，宏观大势及前瞻行业研讨会，上市公司调研行等； 具体课程设及活动需与培训讲师和策划专员具体商量制定。7.盈利模式初级培训为免费（免费会员），主要为公司跟客户之间建立关系，提高投资者对投资
11、理财方面的认识，为发展成为中高级会员以及公司开展其他业务提供基础。中高级培训为收费（学员会员），参加过培训班即为终身会员，参加过课程一次未学会可免费再学，可以参加公司举加的学员交流会，结交朋友，拓展人脉关系，主要收入来源于学习培训班及活动盈利。8.财务预算 按本项目作为一个达到盈利项目来运作，财务预算方面如下： 8.1主要收入来源于开设培训班收费：中级班：3000元5人3期=45000元/月高级班：8000元5人3期=元/月会员活动收费高端交流会议收费每月预期目标创造16万以上业绩。客户带给公司其他业务产生的效益。注：课程定价方面还需进一步深入研究决定。8.2主要支出：10人左右团队正常达到业绩目标情况下员工薪酬预算为4万/月；培训场地费用：20-50 平方左右 约5000元/月；推广费用：媒体推广费用2万-5万元/月；通讯费用：20003000元/月；其他活动费用。注：如公司原有团队，则员工薪酬部分则可大大降低预算，如采用其它推广方式则推广费用预算相应调低，大型会议或培训租用酒店会场未计算在内。8.3效益目标正常运作第一年每月创造大于5万的利润，为公司累积100个以上优质客户资源；帮助公司开展其他业务带来客户资源。附件（略）：俱乐部会员章程，客户管理制度，资源管理制度，合规管理制度,专心-专注-专业