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1、成功投资银行的必备要素成功投资银行的必备要素 二零零一年十一月二十一日 汕頭所羅門美邦亞洲區主席目錄目錄頁數頁數一、一、 投資銀行及其業務概述投資銀行及其業務概述- 2- 2二、二、 成功投資銀行的必備要素成功投資銀行的必備要素-11-11三、三、 “与企業共同成長的經營理念与企業共同成長的經營理念-15-15四、四、 創新精神：投資銀行業務的靈魂創新精神：投資銀行業務的靈魂-18-18五、五、 投資銀行從業人員的素質要求投資銀行從業人員的素質要求 - -20-20 投資銀行及其業務概述投資銀行及其業務概述投資銀行及其業務概述投資銀行及其業務概述什麼是投資銀行？ 資本市場的核心 在資本市場提供
2、各種中介服務： 資金盈余者和資金短缺者之間的橋樑，促進中長期資本的形成。 優化資源配置，促進產業集中。 巨人企業的搖籃和戰略伙伴。投資銀行及其業務概述投資銀行及其業務概述首次發行及上市資本市場融資兼并与收購企業重組与咨詢研究和銷售股本衍生工具投資銀行的產品和服務投資銀行及其業務概述投資銀行及其業務概述投資銀行的產品和服務-首次發行及上市保薦人服務財務顧問服務股票承銷服務首次發行前私募配售投資銀行及其業務概述投資銀行及其業務概述投資銀行的產品和服務-資本市場融資 選擇最適宜的融資方式或融資組合構建最正确資本結構確定最正确的融資時機二級市場配售供股股本相關證券的發行，如可換股債卷的發行投資銀行的產
3、品和服務-收購与兼并投資銀行及其業務概述投資銀行及其業務概述前期工作前期工作執行執行理解客戶的要求市場調研与分析，尋找合適的對象確定對象，初步討論分析、研究雙方公司的有關情況重組建議融資建議(如需要)估值与定價談判策略咨詢并協助其完成談判有關文件準備有關法律事宜的建議協助客戶取得有關政府部門的批准投資銀行及其業務概述投資銀行及其業務概述投資銀行的產品和服務-企業重組和咨詢國企私有化企業重組與分拆資本重組，風險/收益最優組合的建議獨立的財務顧問意見私募配售投資銀行及其業務概述投資銀行及其業務概述投資銀行的產品和服務-研究与銷售 研究：提供專業分析和有關預測 全球/地區策略研究 國家經濟研究 行業
4、/公司研究 證券銷售：將股票等有價證券銷售予專業投資者和公眾投資者投資銀行及其業務概述投資銀行及其業務概述投資銀行的產品和服務-股本衍生工具提供適宜的股本衍生工具種類/組合重新評估股本衍生工具組合根本技術分析，如風險/收益分析等成功投資銀行的必備要素成功投資銀行的必備要素成功投資銀行的必備要素成功投資銀行的必備要素成功投資銀行的必備條件： 經營理念：与客戶建立長期的戰略伙伴關係，与企業共同成長 創新精神：在業務中不斷追求創新 以高素質的各類金融專才為主要人員構成成功投資銀行的必備條件(續)：定位明確充足的資金實力強大的銷售網絡和研究力量成功投資銀行的必備要素成功投資銀行的必備要素成功投資銀行的
5、必備條件(續)：內部運營機制 高效的決策機制 有效的激勵機制成功投資銀行的必備要素成功投資銀行的必備要素“与企業共同成長的經營理与企業共同成長的經營理念念 与客戶保持長期合作的戰略關係，奉行“与企業共同成長的理念，是雙嬴的行為。企業投資銀行 建立通向國際資本市場的渠道 籌集發展所需資金 通過兼併與收購擴大企業規模，增強競爭力 優化企業組織、財務結構 提供首次發行及上市服務 幫助企業在資本市場上不斷融資 提供兼并与收購服務 提供關於企業重組等方面的專業意見“与企業共同成長的經營理念与企業共同成長的經營理念 企業借助資本市場發展投資銀行也將受益：堅實客戶基礎的保證可觀的收益良好的市場聲譽“与企業共
6、同成長的經營理念与企業共同成長的經營理念創新精神：投資銀行業務的靈魂創新精神：投資銀行業務的靈魂創新精神：投資銀行業務的靈魂創新精神：投資銀行業務的靈魂 不斷創新的精神：投資銀行業務的靈魂 “創新是基于對客戶情況的深入分析研究，對投資者心理和市場情況的敏銳判斷，以及豐富的經驗 “創新主要體現在： 概念創新 技術操作創新 創造性的把握市場時機投資銀行從業人員的素質要求投資銀行從業人員的素質要求 1045-1143-8679-8377-4975-1905投資銀行從業人員的素質要求投資銀行從業人員的素質要求 職業操守教育及業務背景人才素質在競爭中起著尤為重要的作用團隊精神：投資銀行必須的企業文化投資
7、銀行從業人員的要求：個性特點符合要求的投資銀行從業人員投資銀行從業人員的素質要求投資銀行從業人員的素質要求職業操守誠信、勤勉是對從業人員的根本要求；嚴守有關的法律、法規；嚴守業內公認的準則与操守；公正、公平地對待每一利益主體。職業操守教育及業務背景個性特點投資銀行從業人員的素質要求投資銀行從業人員的素質要求教育及業務背景 良好的教育背景； 完善的知識結構，包括法律、財會、數理、當地經濟文化以及儘可能多的行業知識； 善於搜集、捕捉各種信息，並且備信息分析及處理能力；及 豐富的從業經驗。個性特點職業操守教育及業務背景投資銀行從業人員的素質要求投資銀行從業人員的素質要求個性特點： 健康的心理； 敏銳的判斷市場悟性和勇于創新； 團隊精神和領導才能； 一定的交際能力； 耐心和毅力；及 職業謹慎道德和職業操守教育及業務背景個性特點問答時間