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1、精选优质文档-倾情为你奉上 下阶段工作计划一、下阶段工作指标拟定：至七月底，个人存款日均达到200W，理财销售量达到500W。至10月底，个人存款日均达到500W，理财销售量达到1500W。二、客户分类:根据这入职一个月左右时间所销售理财产品及存款数额，对客户需求进行细化分析，将现有客户分为VIP客户，中端客户，普通客户。三、实施措施：1、计划实施表拟定月初拟定周销售计划表及每周客户访问表2、客户粘稠度培养：(1)定期将“凤凰花理财”公众号活动进行推送，提升客户体验。(2)每期理财产品到期，向客户进行提醒（微信、电话、短信），以聊天的形式介入，选择恰当时机向客户推介适合客户类的产品。(3)针对
2、高端客户，每月推出一期高端客户活动，维护好高端客户群。有必要的进行及时回访沟通，确保客户达成需求。3、外拓（1）每月与财政工商部门联合一次进行 公私联动，推介对公业务过程中一起推介对私业务如工资代发、POS机归集业务、银行卡推荐等。（2）银行周边业务外拓，联合零售客户经理一起走访周边客户需求，专注相关行业如地产、建材等银行较火热型行业。4、大堂阵地与众多客户接触的第一线就是大堂，做好大堂服务及营销工作至关重要，每日客户较多时节进行重点营销推介，了解客户需求，掌握第一手信息及资源，为广大客户服务。5、存量客户针对金额在3-4万储蓄余额客户进行有效户营销手段，积极诱导此类中端客户进行购买理财，做好
3、资产配置优化，从前期短信沟通到后期电话告知理财信息，做好服务类工作，让客户得到体验，再进一步进行其他相关资产配置服务。6、学习制订学习计划。学习，对于业务人员来说至关重要，因为它直接关系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。专业知识、综合能力、都是我要掌握的内容。四、总结以上，是我对下阶段的工作计划，可能还很不成熟，希望领导指正。火车跑的快还靠车头带，我希望得到行里领导的正确引导和帮助。展望下阶段，我会更加努力、认真负责的去对待每一个业务，也力争赢得机会去寻求的客户，完善业务开展工作。相信自己会完成新的任务，能迎接新的挑战。专心-专注-专业