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1、精选优质文档-倾情为你奉上中信银行授信调查报告（适用于流动资金贷款和综合授信）客户名称: 林州市红旗渠电炭有限公司 行业类别： 非金属矿物制品业 授信品种： 流动资金贷款 授信金额： 3000万元 授信期限： 一年 授信定价： 基准利率上浮5 担保方式： 存货质押+股东保证 担保人全称： 经办机构: 中信银行安阳分行 客户经理： 李红星 产品经理: 赵勇 = 声明：本人对该授信项目进行了深入调查，并在调查的基础上完成本报告的撰写，本人对调查报告所陈述事实和数据的真实性承担责任。 客户经理签名： 产品经理签名： 市红旗贷前调查时间：2010年11月4日下午地点：林州红旗渠电炭有限公司董事长办公室
2、调查访问的对象：王海玉（林州市红旗渠电炭有限公司董事长） 访问人：赵勇、李红星调查访问方式及内容：座谈了解、查看报表、现场走访。到企业实地了解客户生产经营情况，与负责人洽谈合作意向，调查新建生产线的建设情况，以及客户2011年及今后的发展规划。 调查报告目录：第一部分 授信申请人的基本情况第二部分 授信申请人经营情况分析第三部分 行业及政策分析第四部分 授信申请人财务情况分析第五部分 比较分析第六部分 授信申请人与银行合作情况第七部分 或有负债分析第八部分 授信申请人授信用途与还款来源分析第九部分 担保分析第十部分 授信风险分析及防范措施第十一部分 综合效益分析第十二部分 其他补充说明第十三部
3、分 调查结论第十四部分 经办机构负责人意见一、授信申请人基本情况1、基本要素：企业名称： 林州市红旗渠电炭有限公司（以下简称红旗渠电炭）组织机构代码：-3经营范围：石墨电极制造、销售；与本企业有关产品、原材料的进出口业务（以上经营范围、涉及前置审批许可的凭证许可经营）。行业类别：非金属矿物制品业注册地址：林州市河顺镇申村农场实际办公地址：林州市河顺镇申村农场法定代表人及身份证号码：王海玉 贷款卡：编号60466，密码 ，2010年通过人民银行年审。基本账户行：林州市农村信用联社市区信用社，账号：012注册资金、币种：人民币6058万元股东及出资金额、股权占比：股东名称注册地注册资金出资金额(万
4、元)占比出资形式王海玉4846.4080货币+实物齐全周605.8010货币+实物王军海605.8010货币+实物合 计6058.00100重要股东、实际控制人介绍王海玉，借款企业法定代表人、执行董事，拥有绝对控制权，系公司实际控制人。男，大学文化程度，工程师，1977年1月10日出生，林州市五龙镇马兰村人,。1997年在林州市邮电局工作,曾任邮政支局长。2003年为了响应林州市市委、市政府提出的“工业创强市”的战略目标，辞去公职创办该公司。被选举为安阳市第十三届人大代表，林州市第十二届人大代表，并担任林州市农村信用合作社联社理事，林州市公安局社会监督员，林州市五龙镇马兰村村委会主任等职。公司
5、已投产项目成立时审批手续情况，手续是否合规？公司的关联企业有无已投产但审批手续不合规的重大项目（核准、土地、环保等）公司已投产超高功率电极石墨化3.5万吨/年项目已经河南省发改委 审批，在林州市环保局取得排放污染物许可证；正在建设将于近期投产的年产5万吨超高功率石墨电极生产线经过省发改委审批，环境影响报告书已经有权环保部门批复(安阳市环保局)，同意该项目按照“三同时”原则进行建设，不存在违规建设项目。土地使用方面：林州市红旗渠电炭有限公司目前占地平方米，系租赁承包经营，其中租赁林州市华日工贸有限公司土地40000平方米，租赁期限40年；租赁林州市城西经济开发区土地59900平方米，租赁期限70
6、年，另有平米正在办理土地出让手续。上述土地均为建设用地。其土地使用情况合法，不存在违规用地情况。2、要求描述公司及其前身成立以来的资本变更、股权演变、改制重组、上市融资、投资并购、资产出售等各种产权变化情况。林州市红旗渠电炭有限公司始建于2003年，原由法人股东林州市陵阳镇沙蒋村委会、自然人股东王海玉和齐全周共同出资成立，注册资本50万元, 陵阳镇沙蒋村委会货币出资26万元，出资占比52%，王海玉货币出资14万元，出资占比28%，齐全周货币出资10万元，出资占比20%。2007年5月28日，林州市陵阳镇沙蒋村委会将全部股金26万元转让给王军海，同年6月28日，该企业增资，增资后注册资本由50万
7、元变更为258万元，股东王海玉共计出资175.44万元，出资占比68%，王军海共计出资41.28万元，出资占比16%，齐全周共计出资41.28万元，出资占比16%。2008年11月6日，该企业增加注册资本，增资后注册资本由258万元变更为1058万元，股东王海玉共计出资719.44万元，出资占比68%，其中实物出资444万元；王军海共计出资169.28万元，出资占比16%，其中实物出资128万元；齐全周共计出资169.28万元，出资占比16%，其中实物出资128万元。2010年2月23日，该企业增加注册资本，增资后注册资本由1058万元变更为3058万元，股东王海玉共计出资2719.44万元，
8、出资占比88.92%，其中实物出资444万元；王军海共计出资169.28万元，出资占比5.54%，其中实物出资128万元；齐全周共计出资169.28万元，出资占比5.54%，其中实物出资128万元。2010年6月9日，该企业再次增加注册资本，增资后注册资本由3058万元变更为6058万元，股东王海玉共计出资4846.4万元，出资占比80%，其中实物出资444万元；王军海共计出资605.8万元，出资占比10%，其中实物出资128万元；齐全周共计出资605.8万元，出资占比10%，其中实物出资128万元。该企业经过历次变更，现该公司股东构成变更为全自然人股东，注册资本现为6058万元，企业性质为有
9、限责任公司，注册地址：林州市河顺镇申村（属林州市产业集聚区），法定代表人王海玉，企业实行执行董事领导下的总经理负责制，设立执行董事一人并兼任法定代表人、总经理1人、监事会主席1人、副总经理3人，内设技术工程部、办公室、供销部、基建科、财务部等5个职能部室和原料、制型、焙烧、石墨化、机加工5个生产车间；企业两处厂区，总厂位于河顺镇申村，分厂位于城郊乡胡家庄。企业总占地面积150亩，经营范围：石墨电极的制造和销售，主导产品为500 、600超高功率石墨化电极，具有年石墨电极生产能力35000吨。2009年该企业根据市场情况，为进一步扩大产能，提高市场占有率，于2009年6月份破土动工扩建年产500
10、00吨超高功率石墨电极项目，计划于2010年12月底试生产，届时该公司规模将达到年产5万吨超高功率、3.5万吨高功率石墨电极的生产能力。截止2010年10月份该公司资产总计51169万元，固定资产净值9618万元，负债总计15513万元，资产负债率30%，实现各项业务收入43817万元，净利润6094万元。该公司是经河南省民政厅批准的一家福利企业，在税收上享受福利企业的优惠政策：安排残疾人就业税收享受先征后退增值税和所得税部分减免的优惠政策，增值税每年退大约570万元，所的税每年减免240万元。3、公司下属分公司、子公司及关联企业组成情况（无）该公司股权结构和变动情况清晰，目前未发现设立子公司
11、及相关股权结构投资。4、公司治理结构 股东会、董事会、监事会、经营层设置情况，公司董事的构成和比例，董事长、总经理和财务负责人的产生机制和相互监管约束机制。公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司权力机构。该公司不设董事会，设执行董事、监事各一名，拥有较为完善的法人治理结构，权责明晰，重大决策和经营行为按照公司法和公司章程进行运作。 其组织机构健全，下设采购部、质检部、销售部、财务部、办公室等部室，内部分工职责明确，各职能部门团结协作，组织架构完善、合理。5、主要管理人员介绍：(包括但不限于姓名、性别、年龄、职务、生平简历、是否曾任职于破产倒闭公司等)主要管理人员（公司董事长、法定代表
12、人王海玉见上），总经理王相周、副总经理王军海、副总经理韩章玉、副总经理魏开军介绍如下：王相周,大学文化程度,中共党员,高级工程师,生于1964年8月1日,系林州市东姚镇大庄村人。1984年在林县火电厂参加工作；1989年4月在林州电厂任总值长；1992年至1995年在河南大学学习；1996年至2000年9月任林州电厂副厂长；2000年10月至2005年任林州市电厂副厂长、工程师；2006年至2008年任林州市电厂总经理、高级工程师；2009年元月至今任林州市红旗渠电炭有限公司总经理。王军海 ,大专文化程度,生于1974年5月18日, 系林州市五龙镇马兰村人。1991年至1993年在新乡师范学校
13、就读；1994年至1996年在河南省第二建筑公司第三项目部任工程师；1997年至1998年在铁道部第十三工程局第四工程处任施工现场指挥；1999年至2001年在安阳市移动公司网络运营处任主管；2002年至2003年在林州市红旗渠电炭有限公司任生产经理；2004年至今在林州市红旗渠电炭有限公司任副总经理，主管销售工作。韩章玉，高中文化程度，中共党员，生于1953年3月18日，系林州市河顺镇申村村人。1973年至1980年，在解放军第二炮兵服役；1984年至2004年在山西省太原市建筑公司任项目经理；2005年至今在林州市红旗渠电炭有限公司任副总经理，主管生产工作。魏开军，大专文化程度，工程师，生
14、于1972年10月3日，系林州市姚村镇东张村人。1994年至1996年在洛阳工学院材料系就读；1996年至1998年在河南省华星照明电器总厂设备科从事设备技术管理工作并任副科长；1998年至2003年在广东南海飞阳照明电器有限公司任动力设备技术部主管；2004年至今在林州市红旗渠电炭有限公司先后任总工程师、副总经理，具体主管技术及设备管理工作。6、重大事项：无二、授信申请人经营情况分析1、主导产品介绍：产品介绍，产品历史价格、当前价格及走势分析，产品的成本结构和变化情况碳素是炭和石墨材料是以碳元素为主的非金属固体材料，其中炭材料基本上由非石墨质碳组成的材料，而石墨材料则是基本上由石墨质碳组成的
15、材料。为了简便起见，有时也把炭和石墨材料统称为炭素材料（或碳材料）。炭素制品按产品用途可分为石墨电极类、炭块类、石墨阳极类、炭电极类、糊类、电炭类、炭素纤维类、特种石墨类、石墨热交换器类等。石墨电极类根据允许使用电流密度大小，可分为普通功率石墨电极。高功率电极、超高功率电极。该公司主导产品是高功率石墨电极和超高功率石墨电极，年产35000吨，近期即将投产的5万吨超高功率石墨电极可全部生产超高功率电极，将充分释放产能，消化已有订单任务，综述，企业预期将有高速增长的销售收入。超高功率石墨电极是冶金行业不可替代的节能降耗炉用材料，被列入国家发改委产业结构调整指导目录的“鼓励类”，该产品有较高附加值。
16、超高功率石墨电极的生产，已被国家列为重点发展行业。该公司生产的石墨电极产品被广泛用于钢铁、冶金、化工、电力、宇航等到多种行业。国内市场主要有江苏、云南、河北、河南、山西等，拥有先进、完善的营销和售后网络。国内主要客户有：南通星球石墨设备有限公司、销售占比40%，该企业是全国最大的热交换器生产企业；河北成安海森碳素有限公司、销售占比15%；邯郸县正泰炉料经销有限公司、销售占比12%；南通德诺尔石墨设备有限公司、销售占比10%；云南双江西地澜沧江水电矿业有限公司、销售占比8%。该公司与以上单位关系融洽，长年合作，市场比较稳定。由于该公司的产品质量稳定，自企业成立以来从未出现过产品投诉和退货情况，市
17、场竞争能力较强。该公司产成品平均价格变动情况如下表： 单位：元年度普通电极高功率电极超高功率电极2007年55009500190002008年700010500210002009年73001100023500现行72001180024500根据上表显示普通电极近两年来价格已趋于稳定，高功率电极价格逐步走高；超高功率电极价格居高不下。预计今后两年内高功率及超高功率电极成本与价格仍有上调趋势。成本测算： 单位：元/吨项目工序超高功率电极成本高功率电极成本吨单价金额吨单价金额成型针状焦0.7122008540针状焦0.1122001220煅后焦0.11800180煅后焦0.818001440沥青0.
18、22300460沥青0.12300230碳块0.31200360碳块50工资55工资30辅材50辅材50电费100电费50合计9745合计3070焙烧焦米2.211502530焦米1.111501265碳块1.212001440碳块0.61200720工资80工资50辅材50辅材50电费150电费30合计4250合计2115石墨化焦料1.511501725焦料0.71150805工资58工资30电费1150电费1000合计2933合计1835机加工工资300工资200电费100电费80失重1400失重500合计1800合计780成本合计187287800依据上表分析石墨电极主要成本为针状焦、焦
19、米、碳块、沥青、煅后焦和电费，其中针状焦占产品成本的45%以上，焦类制品（焦米、焦料及煅后焦）占产品成本的24%，碳块占产品成本的10%左右，剩余成本主要为电费及人力成本和耗材。随着我国经济强劲复苏，近年来针状焦进口价格略有上升，但由于该公司享受优惠了电价，由原来每度电0.64元调整为每度电0.522元，电价的下调冲抵了进口针状焦价格的上升，总体成本维持稳定。2、经营业绩：近三年主要产品的产能、产量、销量情况，主要产品的产销率、销售收入增长率、销售利润增长率、市场占有率，产能、产量在行业中的排名或地位。如工业项目未达到生产能力，请解释原因。红旗渠电炭公司具有年产石墨电极3.5万吨的生产能力，其
20、主导产品为500 、600的超高功率石墨电极。该企业在多年的经营过程中不断探索市场、研究自身产品定位，并不断进行技术改造，增加产品科技含量和市场竞争能力的同时，逐步与国内多家知名的大中型企业建立了较为稳定的合作关系，企业得到快速发展并取得了良好的经营业绩。企业近三年的销售收入、成本及利润情况如下表 单位：万元项目2007年2008年2009年2010年10月底产量（吨）9761221353487729968销售收入5952135292343443816销售成本4830109452000237650净利润576185327736093企业三年产、销量明细表产品名称产量（吨）销量（吨）产销率（%）
21、200720082009200720082009200720082009普通电极9403939/8961752/95%80%/高功率电极35875331382629673901310783%98%95%超高电极/1366321051/1021018157/75%86%年度产销率销售收入增长率销售利润增长率200795%/200883%127%222%200990%73%50%以上表格分析得出各型号产品价格逐年稳步提高，产品单价趋于稳定。其产品原材料价格较前年略有上升，但变化不大。电价目前执行：(含税)0.522元/度，较同行业具有较大的成本优势；超高功率产品对利润贡献度较大。截止2010年10
22、月底，该企业已累计完成石墨电极产量29967吨，销售28984吨，产销率97%，销售均价10300元，其中超高功率石墨电极5012吨、高功率3859吨。实现主营业务收入38563万元，利润总额4920万元。该公司为我国炭素协会理事单位，根据炭素行业协会统计数据显示，该企业列纳入统计范围87家第26位（按入会先后顺序和规模排列，2008年数据）。同时，根据协会提供数据来看，其销售收入排名列第12位、高功率石墨电极产量排名列第11位、超高功率石墨电极产量排名列第10位。3、主要生产设备介绍、行业标准（如有），是否符合国家政策，及其与同行业比较的优劣势分析（工业企业）：该公司目前主要设备有内串式石墨
23、化炉2台、环式焙烧炉2台、20000KVA整流变压器2台、机加工自动生产线2条、15MN激振成型机1台、卧式高压浸渍生产线2条、25MN油压式挤压机1台、自动微机配料生产线2条、卡斯特纳石墨化炉1座。该公司的机器设备已达到国内领先水平，部分设备已达到国际先进水平，检验设施齐全，技术力量雄厚符合国家标准。4、主要技术、工艺情况、能耗指标、行业标准（如有），是否符合国家政策，及与同行业比较的优劣势分析（工业企业）：该企业为提高技术装备水平，近几年先后对配料混捏、石墨电极本体加工、石墨电极接头加工、高压浸渍、二次焙烧和内串石墨化炉等工序的设备进行引进和技术改造，包括：成型生产线、配料混捏系统、石墨电
24、极本体加工、石墨电极接头加工、高压浸渍罐和焙烧炉等。通过技术改造，有力提高了公司的技术装备水平、降低了环境污染；提高超高功率石墨电极的生产能力和产品质量，使其性能达到国内先进水平，使其更具价格优势。企业生产的高功率石墨电极质量以及超高功率石墨电极质量均已达到国内先进水平。特别是作为林州市重点工业项目-年产5万吨超高功率石墨电极项目，将引进国内先进的工艺、设备和管理模式，极大地增强了企业后劲。其产品主要为直径600mm以上超高功率石墨电极，该项目在国家产业结构调整指导目录中属于鼓励类第七类19项-直径550毫米以上超高功率石墨电极生产，项目符合国家产业政策。该项目具有科技含量高、附加值高等优势，
25、经技改扩建后生产的超高功率石墨电极将在国内一些大型钢铁企业进行使用，并已初步达成合作意向。产品的质量将达到了同类产品的先进水平，这标志着公司的产品质量达到了一个新水平，为进一步抢占国内及国际市场奠定了基础。生产工艺方面采用目前国内先进的导热油加温新技术，在同行业中处于领先地位，符合国家节能降耗的产业政策，全自动成型配料系统由沈工大设计，确保产品质量稳定可靠，生产的“红旗渠”牌炭素石墨制品已在客户中树立起良好的品牌形象，在国内市场享有较高的声誉。生产工艺流程中碎配料混捏、压型焙烧浸渍石墨化送电机械加工超高功率石墨化电极产品5、经营模式分析（本项也可以文字描述，不用表格形式）（1）原材料供应：（以
26、下表格均为上年数据，单位：万元）主要供应商关系年限供应产品供应额比例葫芦岛顺隆碳素有限公司6年针状焦、煅后石油焦1020040葫芦岛鑫业碳素制品有限公司2年煅后石油焦750018安阳宏运建化有限公司3年沥青210010葫芦岛宏达碳素厂3年煅后石油焦280010林州市森宝商贸有限公司2年焦米、沥青、碳块、煅后石油焦650015合计100分析：（包括但不限于：主要原材料价格及波动情况、主要原材料在国内、省内、国际市场供求情况，原材料采购渠道是否稳定，原材料供应方面与同业相比是否有优势，何种优势，结算方式等。）该企业主要原材料是煅后石油焦、针状焦、焦米、沥青，所用原材料全部通过国内购买，原材料采购主
27、要依靠葫芦岛顺隆炭素有限公司、葫芦岛鑫业碳素制品有限责任公司、安阳宏运建化公司、葫芦岛宏达碳素厂、林州市森宝商贸有限公司等公司。其中葫芦岛顺隆炭素有限公司主要供应针状焦、煅后石油焦，占煅后石油焦需求量的40%；葫芦岛鑫业碳素制品有限责任公司主要供应煅后石油焦，占煅后石油焦需求量18%,安阳建化公司主要供应沥青，占沥青需求量的45%；葫芦岛宏达碳素厂主要供应煅后石油焦，占煅后石油焦需求量的10%；林州市森宝商贸有限公司主要供应焦米、沥青、碳块、煅后石油焦。由于近期石墨电极市场产品市场需求大、销售情况较好，故造成近期原材料价格有一定波动，且货源略为紧缺，价格执行市场价，加之供货企业均为业内较大型企
28、业，具有较强的市场主导地位，因此，原材料采购结算方式主要是现款或承兑汇票，由于与供货企业具有常年供货合作关系，企业有一定的议价能力。（2）销售模式：（上年数据，单位：万元）产品目标市场生产期限销售额比例石墨电极(超高功率)江苏120天930050石墨电极（高功率）河北100天350030石墨电极（超高功率）云南120天190010合计分析： 分析各种产品的市场情况、定价策略、销售战略、结算方式等。客户地点关系期限销售额比例南通星球石墨设备有限公司江苏5年930040%河北成安海森碳素有限公司河北5年350015%双江西地澜沧江水电矿业有限公司云南4年19008%合计0分析：分析开拓市场的机制、
29、主要下游客户情况、与下游客户的谈判地位、市场稳定性等。 该企业销售模式主要采用面向客户直接销售及订单式销售，并同时在各主要销售地建立自己的销售仓库，缩短交货时间，提高竞争能力。同时由于炭素制品的特殊特性，除主要用于电弧炉炼钢和电解制铝工业导电电极以外，还被广泛用于化学氯碱、工业硅、黄磷、电石、铁合金等冶金、化工、电子、航空航天及核工业等领域。因此，该公司与多种行业建立了较密切的合作关系。该企业产品主要销往南通星球石墨设备有限公司,销售占比40%，该企业是全国最大的热交换器生产企业；河北成安海森碳素有限公司、销售占比15%；邯郸县正泰炉料经销有限公司、销售占比12%；南通德诺尔石墨设备有限公司、
30、销售占比10%；云南双江西地澜沧江水电矿业有限公司、销售占比8%。该企业与上述企业合作年限均在3-5年，具有稳定的客户群体和良好的合作关系，同时企业为针对目前国内的一些行业中的一些中小型企业因产品用量少、又被国内外的炭素厂家忽略的实际情况，公司在一些中小型企业的密集地区建立了新的销售网点，对用户的需求不限量、不限时，同时加强了服务管理，采取灵活的供应方式，为用户提供各种方便。灵活的营销策略和完善的服务体系，使得公司的老客户进一步巩固，同时进一步开拓了市场，增加了一批新的用户，巩固了产品市场占有率,在市场充分竞争的情况下,由于该客户在供货时间上、结算手段上、营销策略上、有自己优势,根据下游客户的
31、情况在谈判地位上具有灵活的议价能力。该企业通过多年的运作，与国内多家知名的大中型企业建立了较为稳定的供应渠道和销售网络，产品销售辐射江苏云南、贵州、河南、浙江、河北和东北等省市。6、公司的管理模式及管理水平分析（1）企业财务管理体制、投融资管理体制、资金管理体制；公司有完整的财务管理制度，投融资管理制度，资金管理制度，公司财务工作由财务主管领导主持，公司设财务处，内设资金部和结算部，资金部设现金出纳，现金会计，银行会计，现金出纳具体负责现金的收、付业务，现金会计具体负责现金收付手续传递，银行会计具体负责银行业务，资金投融资管理。结算部设成本会计，材料会计，销售会计，具体负责各项财务核算工作，做
32、到财务帐目清晰，成本核算准确。（2）人事管理体制、业务管理体制等方面。该公司内部激励机制完善、为调动员工特别是重要管理人员的工作积极性，公司通过利润提成、高额奖金和职务晋升等激励措施，大大激发了管理人员的责任心和使命感，每个人在公司均能够找到适合自己的工作平台、体现自我价值。同时公司还注重公司文化体制建设，不断强化队伍的凝聚力。（3）关联交易管理情况：（无）（4）企业管理水平分析公司在人、财、物、信息等高度集权管理，目前对采购、储存、领用、销售等物流实行资源信息化管理，实现财务与供、产、销各模块的业务成功对接，大大提高管理效益和效率。7、目前在建、拟建项目情况：要求逐项介绍公司及其子公司、关联
33、企业所有在建、拟建项目情况，包括但不限于项目规模、项目审批手续、总投资、资源来源、他行项目融资情况、建设进度、何时完工投产等。年产5万吨超高功率石墨电极项目进展情况该项目已于2009年9月份开始建设，项目预计总投资15000万元，目前厂房主体已完成，钢构已安装完毕，主要设备已基本安装结束（3500吨油压成型机、中碎系统等设备），截至报告期已实际完成投资21141万元，资金来源基本依靠企业前期积累和股东自筹，整个项目建设资金已基本筹措到位。项目计划于近期进行安装调试及试生产。8、企业经营中的主要问题、管理层拟采取的对策：企业目前的主要问题是：我国炭素行业生产及供需现状是普通功率石墨电极市场基本饱
34、和，高功率石墨电极供需平衡，超高功率石墨电极、尤其是600mm以上大规格超高功率石墨电极还需依赖进口。对国内炭素企业来说，生产石墨电极的主要问题不仅是增加产量，而且要调整产品结构，进行产品的升级换代。面对当前形式，企业管理层主动做出调整。首先改变生产策略，适应市场需要，加大对生产超高功率石墨电极的投入。其次转变营销策略，由公司领导层亲自带队，实地走访企业进行营销，宣传自身产品优势。并且，该公司深度挖潜，紧抓控制成本，加大技术改造力度，扩大自身抗风险能力。企业目前因订货量较大，流动资金较为紧张，经股东大会商榷同意在商业银行进行融资。9、企业未来战略及发展前景该企业在今年末产能达到8.5万吨后，今
35、后3-5年内主要战略是加快产品结构调整，提升产品附加值，提高市场占有率，该企业确立了“立足长期增长，增加技改投入”的经营战略和发展规划，具体为：一是确保年产5万吨超高功率石墨电极项目在最短期限内投入运行；二是今后三年内分步对原有设备进行技术改造，增加高功率产量，提高产品附加值。通过项目的开发和建设将有利于扩大生产规模、优化产品结构、增强竞争能力、提高经济效益，具有高成长性，显著增强企业在未来竞争中的抗风险能力。三、行业及政策分析行业基本情况（行业基本情况、特点、供求情况、趋势等）炭素行业被广泛用于耐火材料、钢铁、冶金、化工、电力、宇航等到多种行业。2008年上半年以来，以石墨电极为主的炭素产品
36、呈现了十分火爆的市场行情。随着以石油焦为主的原材料价格大幅上涨，石墨电极更是以空前的幅度上调价格，调价成了上半年石墨电极市场的主调。即便如此，石墨电极仍然货源紧张，供不应求，相当多的企业订单排至年终，以普通功率为主的低端产品更是供不应求，同期价格涨幅远远超过高功率和代表未来的高端产品超高功率电极。炭素行业利润也大幅增长。炭素行业正经历着前所未有的繁荣。截至2009年底，我国已发展炭素企业近400家，但具有工序配套、形成规模的企业只有不到30家，主导产品超过5万吨的更是屈指可数。以炭素行业的普通产品石墨电极为例，全国近400家炭素企业的生产能力已达100万吨，远远超过目前国内需求量的一倍。由于供
37、需矛盾突出，各炭素企业的市场竞争也越来越激烈，甚至出现了低端产品竞相压价、无序竞争的局面，这使得炭素行业的整体效益受到很大的损失。在低端产品生产量大于市场需求量的情况下，高功率和超高功率石墨电极却存在很大的需求缺口。超高功率石墨电极(主要是准600以上)因技术、实物质量等原因，我国每年需要进口20万吨左右。而高科技含量、高附加值产品如碳纤维及其制品、纳米石墨材料、特种炭素材料等与发达国家相比，在质和量上都存在差距。炭素行业的结构调整已迫在眉睫。今年以来，我国炭素行业低端产品之所以出现需求逐渐趋缓过剩的局面，与国家宏观调控和产业政策，特别是出口政策的调控有着很大的关系。据分析，目前我国炭素产品的
38、下游用户电炉钢、电解铝、工业硅、铁合金等行业受国家宏观调控的影响，产能产量锐减。受此影响，国内的炭素行业大中型骨干企业生产出的一般炭素产品石墨电极、铝用阳极和阴极炭块大量过剩。而作为炭素行业的高端产品超高功率石墨电极产品，由于原料针状焦、沥青、优质低硫石油焦价格一路飙升，制造成本大幅攀升。加上目前我国的针状石油焦和针状沥青焦过份依赖进口，由于国际市场上针状焦资源不足价格暴涨，炭素产品价格有所上扬。在资源、价格、需求三重因素的影响下，国内大型电弧炉用超高功率石墨电极、核石墨、航天用碳纤维复合材料、航空用炭材料等出现了严重供不应求的局面。另外，由于炭素行业在生产过程中会产生污染，因此，一般国外发达
39、国家都不愿发展该产业。所以，受能源、环保等因素的影响，世界少数能生产超高功率石墨电极产品的国家均在缩减炭素生产规模，导致国际市场出现了难得的增量空间，因此，超高功率石墨电极产品在今后一个相当长的时期内，仍将会出现继续增长的态势。08年的经济危机，炭素行业的各家企业受到了不同程度的冲击。但是，这同时也将是对中国炭素行业重新洗牌的过程，将淘汰掉一批产能低、技术水平落后、各项指标未达标的小型炭素生产企业，对综合实力雄厚、技术水平排在行业前茅的大中型企业来说，无疑是个巨大的利好消息，避免了由于恶性竞争为企业带来的不必要的损失。 可以看出，2009年至2010年上半年炭素市场已有一个良好的转机，可预见的
40、2011年碳素市场将会有大的需求。行业领先企业介绍、公司主要竞争对手情况介绍；与客户的主要竞争对手相比较，该客户在治理结构、经营战略、管理水平、人员素质、设备与技术先进性规模、销售、成本等方面存在哪些主要的竞争优势与劣势。根据2009年行协数据显示，该企业业内同规模主要竞争对手有：、超高功率石墨电极产品方面的竞争对手主要有9家，其中河南3家，为开封炭素、河南三力、林州电力炭素。、高功率石墨电极产品方面的竞争对手主要有11家，其中河南3家，为河南三力、平顶山三基、林州电力炭素。、特种超高功率石墨电极主要用于大型钢铁公司（规格大），所需针状焦需大量进口，企业目前暂未生产此类产品，但企业已意识到此类
41、产品市场潜力和高附加值，企业新建的5万吨石墨电极项目投产后可生产此类产品。企业已与武汉钢铁集团鄂城钢铁公司、马鞍山钢铁股份有限公司、河北青县冀丰钢铁公司、安钢、邯钢、杭钢等公司进行前期接触，为项目投产后市场销售顺利对接奠定基础。该公司在几年的发展中，尽管在生产规模、广告宣传等方面与国内大型炭素企业相比存在一定差距，但在技术水平、品种规格等方面与同行业相比具有一定的优势，其发展潜力较大，具体优势有：管理机制优势该公司属于民营企业，发展战略清晰，企业领导对市场敏锐度高。作为民营企业，该公司运用现代企业管理模式，在体制上保证了各项工作的健康、高效运行，公司领导者也多次被评为全国优秀乡镇企业家、河南省
42、优秀民营企业家、中国诚信企业家的荣誉称号。该公司整体生产技术先进、设备利用率较高、生产成本低、产品质量高、产品信誉好、管理灵活，在同行业中具有相当强的竞争实力。技术优势该企业为提高技术装备水平，近几年先后对配料混捏、石墨电极本体加工、石墨电极接头加工、高压浸渍、二次焙烧和内串石墨化炉等工序的设备进行引进和技术改造，包括：成型生产线、配料混捏系统、石墨电极本体加工、石墨电极接头加工、高压浸渍罐和焙烧炉等。通过技术改造，有力提高了公司的技术装备水平、降低了环境污染；提高超高功率石墨电极的生产能力和产品质量，使其性能达到国内先进水平，使其更具价格优势。企业生产的高功率石墨电极质量以及超高功率石墨电极
43、质量均已达到国内先进水平。特别是年产5万吨超高功率石墨电极项目极大地增强了企业后劲。该项目具有科技含量高、附加值高等优势，经技改扩建后生产的超高功率石墨电极将在国内一些大型钢铁企业进行使用，并已初步达成合作意向。产品的质量将达到了同类产品的先进水平，这标志着公司的产品质量达到了一个新水平，为进一步抢占国内及国际市场奠定了基础。劣势主要表现为：产品知名度较低，还未进入我国大型钢铁企业原材料供应商。产业政策（国家相关部门产业政策指导意见和指导目录情况）支持和鼓励有条件的大型企业集团，进行跨地区的联合重组。产业政策的核心精神为，提高行业集中度，促进产业结构升级。加大产品结构调整的力度，着眼长远发展考
44、虑和长期发展规划，本着有所为，有所不为的原则，让技术工艺先进的企业起到应有的带头作用，下决心将生产要素重点集中在高端产品的生产和研发上，从而提高应对市场变化风险的能力。行业近期重大政策事件、重大政策和体制改革（无）我行信贷政策重点支持政策合规、环保达标、生产技术水平先进的炭素生产企业。国家与地方行业政策取向：该客户是享有优惠政策、符合政策还是受政策限制。该公司是河南省民政厅批准的社会福利企业，享受福利企业优惠政策。该公司5万吨超高功率石墨电极生产线主要产品为600mm以上大规格石墨电极，为国家产业结构调整指导目录中鼓励类第七类第19项-直径550毫米以上超高功率石墨电极生产，为鼓励类，项目符合国家产业政策。据我行了解，该客户符合国家行业政策及我行信贷政策。例外事项：若该授信与我行现行的信贷政策或业务惯例有重大不一致的，或该授信将形成先例的，应重点予以说明。（无）四、授信申请人财务情况分析1、近三年报表审计情况：公司2007、2008、2009年的财务报表均经安阳市相州会计师事务所审计，均无