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1、精选优质文档-倾情为你奉上亲密敌人商战情节分析1、主要公司两个投行：UA盛通与高旗矿业行业公司：布兰顿、安格、克雷财团：中东基金（盛通收购安格的主要出资方）、罗纳德（布兰顿找的白衣骑士）2、事情起端布兰顿在澳洲即将开采一个锂矿，然而该公司资本结构不是很高，由于一直高速发展，负债较大。UA盛通是安格的财务顾问，代表安格想收购布兰顿，理由是整合布兰顿，进行产业升级。高旗是布兰顿的财务顾问，代表布兰顿想反收购，理由是他们在澳洲有锂矿，升值空间大，而安格的方案低估了该公司的价值。之前，盛通与中东基金的协议是，融资方案为75亿美元，相当于每股32港元，然后盛通还需再融25亿美元。3、策略高旗：帮布兰顿拖
2、延时间，炒作克雷也加入收购，拉高股价。亨利马猜到是安格要收购布兰顿，于是盛通被迫宣布收购。然后，同不同意收购，还得得到大股东陈建东的支持。于是Amy和Derek都准备去见陈建东，不过Amy没有先料到Derek去纽约名义上是去看她姐姐，实际是要抢在Amy前头去见陈建东。后来，Derek通过卧底，知道Amy的计划，于是就让酒店失火，抢在Amy之前见到陈建东，场面是在博物馆看中国古文物。之后，Amy见陈建东，场面是他与女儿在河边钓鱼。陈建东都没有表态，他说利益达到一定程度的时候，人总会有诱惑，但后来又说，有时候金钱并不能满足他的需要。他其实想要的是对锂矿自由的控制权。高旗同时还找白衣骑士，罗纳德，达
3、成每股35元的协议。盛通通过卧底得知，之后，宣布提价到40元每股，令高旗与罗纳德的合作破裂。之后就是公关战：（1）盛通先打出打广告说安格与布兰顿强强合作，1+12；于是高旗接招，在对面打出广告，说布兰顿要把握资源，立足长远。（2）Amy查出司机是卧底的时候，就反击，搅乱了安格的新闻发布会。安格在发布会说布兰顿有意反收购，他们启动毒丸计划，准备把优质资产置换给潜在买家，谴责布兰顿没有担负起股东和社会责任，践踏股民利益。结果Amy在这个时候让布兰顿发布告全体股民书，说法与安格的相反，另安格陷入公关危机，同时美顿公关公司被安格解除合同关系（也不知道这公关公司咋搞的，还不如亨利马，不过美顿公司经理Ev
4、a倒是有点姿色滴）。（3）Derek约见亨利马，各取所需（Derek要的是独家报道，而他以为亨利马要的是真相），亨利马的话，到是有意思：“我要的是公平，这个世界20%人的挣了80%人的钱，不是不可以富，但是不可以为富不仁。”之后，亨利马去实地考察，发现那里矿产项目有问题，港口已经停工好久，而布兰顿的财报上遮遮掩掩的。于是再度爆料，布兰顿股价应声大跌。（4）澳洲政府提高森林砍伐标准，安格那边的项目开发受阻。起初Amy有点不忍心釜底抽薪，因为她也许是累了吧（后面在参加老爸生日的时候，跟Derek哭诉了一番），或许是对旧恋情不忘（Derek他姐姐的话，很有味道，下面会有）。不过，幸好还是亨利马帮了她
5、一忙，抢先发布了，安格的股价也应声大跌。现在的情况是，双方股价都大跌，鹬蚌（y bng）相争，渔翁得利。此时，对克雷环球非常有利。不过，还是Derek聪明一点，他因而建议安格与布兰顿合并，一个有资金、一个有资源，正好可以合作。但是现在看起来似乎还行不通，因为时机（Timing）不行。因而，Derek设计，他去说服陈建东，让陈建东约见克雷，让克雷宣布加入收购，以促使布兰顿加快与安格合并。克雷宣布加入收购之后，布兰顿股价进一步下跌，起到了威逼利诱的效果。克雷的出场，相当的华丽啊，女董事长很风光，还说什么自己从来不打无准备的战，没想到，最后狼狈下场，发现自己只不过是个催化剂而已。于是她就质疑陈建东出
6、尔反尔，陈建东说这跟为人没有关系，在商言商，很正常。他更看重的是对资源的控制权，哪个方案对他有利，自然支持哪个方案。Derek见陈建东的时候，说了让克雷加入威逼利诱高旗采取战略合并的想法，没想到最后演戏还演的挺好的，在游艇上，把Amy也给蒙了。也许不是演戏，但是Derek应该是最清楚了。事后Amy也搞不懂，但Derek自己也不透露，说“不知道，很难说”，演戏挺不错的，而且Amy当时想说她与Derek复合的事情，但是Derek还是拖延了，想等事情完事了再说。顺便温习一下相关的投行术语：1、M&A，即Merger & Acquisition的缩写。Merger翻译为兼并，即A+B=A；Acquis
7、ition翻译为收购，即A收购B的股权，达到控股的目的。2、合并，即A+B=C，注销以前的公司，新设一个新的公司3、扩张战略的话，就是上面的M&A和合并。4、收缩战略的话，就是分立（股权转移、交换）和剥离（资产出售）。 反收购的主要措施：1、毒丸计划其实毒丸计划，是指公司章程规定的一定的触发事件发生时，股东可以行使特别权利。2、焦土战术电影里面说布兰顿采取了毒丸计划，其实不是，应该是焦土战术。就是当目标公司面临被收购威胁时，采用各种方式有意恶化公司的资产和经营业绩，如低价出售优质资产、购买不良资产、增加负债，使公司丧失配股资格，让收购公司感到重金购买了空壳，以此降低目标公司在收购公司眼中的价值
8、，使收购者却步。这是公司在遇到收购袭击而无力反击时，所采取的一种两败俱伤的做法。3、金降落伞、银降落伞、锡降落伞金降落伞的基本原理是当公司由于收购等事项引起管理层变化时，包括CEO在内的公司原最高级管理层将得到一笔数目可观的补偿金。银降落伞和锡降落伞则是把补偿对象扩大到较低层次的管理者甚至雇员身上。4、白衣骑士目标公司在面临敌意收购而依靠公司本身力量无法抵御敌意收购时，邀请友好的第三方购买公司的股份。公司在遭到收购危险时，为不使本企业落入恶意收购者手中，可选择与其关系密切的有实力的公司，以更优惠的条件达成善意收购。5、帕克门防卫目标公司威胁要进行反接管，并开始购买收购公司的股票，以挫败收购者的企图而采用的一种方法。专心-专注-专业