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1、精选优质文档-倾情为你奉上秦皇岛泰兴公司十三五战略规划目录一、行政区域简介1、地理区位2、区划定为与经济发展3、能源消费特点及燃气消费情况4、所在地区燃气规划（新增）5、地区燃气经营许可分布现状二、公司情况介绍1、公司简介2、经营区域市场开发情况及发展预测3、气源情况4、场站及设备情况5、经营及财务情况三、竞争情况分析1、竞争对手简介2、竞争对手市场开发情况及前景预测3、竞争对手优劣势分析4、竞争特点四、SWOT分析1、优势、劣势、机遇、挑战2、应对方案五、发展策略及建议1、现有区域开发挖潜2、可扩张的区域分析3、可扩张的业务分析4、竞争对手应对策略5、需解决问题与资源需求6、十三五规划目标一
2、、行政区域简介1、地理区位秦皇岛市泰兴天燃气有限公司位于秦皇岛经济技术开发区。秦皇岛经济技术开发区是1984年经国务院批准设立的首批国家级经济技术开发区之一。是河北省唯一的国家级经济技术开发区。地处正在迅速崛起的环渤海经济圈中心地带，毗邻京津，联结华北和东北两大经济区，距首都北京280公里，距天津220公里，距省会石家庄480公里。全区规划控制面积56.72平方公里。分东区、西区两区，东区位于万里长城的起点山海关老龙头东侧，西区紧邻著名避暑胜地北戴河。拥有海岸线6公里，海域面积23.81平方公里。截止到目前，秦皇岛泰兴燃气公司已在该地区内区建成管网133公里，其中：高压管线1.6公里，中低压管
3、线131公里。年最大输气能力为2.3亿方。秦皇岛经济技术开发区目前经营燃气业务的专业燃气公司共有4家，分别是秦皇岛市泰兴天燃气有限公司、秦皇岛市燃气总公司、秦皇岛中石油昆仑燃气有限公司、抚宁中石油昆仑燃气有限公司。2、区划定位与经济发展 秦皇岛经济技术开发区城镇人口共计13多万人。预计该地区2015年气化14万人；民用气需求864万方；2019年气化14万人，需求1452万方；2022年气化20万人，需求1884万方。 秦皇岛开发区地处环渤海经济区的中心地带，与日本、韩国隔海相望，是中国北方重要的交通枢纽和东北、华北、西北的重要出海口，具有得天独厚的区位优势。 资源优势秦皇岛市铁矿资源丰富，本
4、身是煤炭大港，有冶炼业充足的原辅料，首钢集团已经在秦皇岛青龙县建设首秦龙汇矿业有限公司综合项目，将形成年产200万吨氧化球团和150万吨铁精粉的生产能力，这是秦皇岛发展壮大金属压延产业，进一步延伸产业链的重要战略举措。 产业链优势目前，从铁矿采选、烧结、冶炼到金属制品加工，秦皇岛已经形成了完整的金属压延产业链条。山海关百万吨造船基地的建设和全国两横两纵油气管道的建设为宽厚板和管线钢的发展提供了广阔的市场空间。3、能源消费特点及燃气消费情况介绍当地的能源结构，所占比重及其价格水平;增加典型的工业企业，特别是支柱产业布局（比如汽车产业、铝制品加工业等）基本情况;当地管道燃气的气化率与管道燃气消耗总
5、量；车用燃气市场分布与利用；购销价格、天然气管道规划建设、主要气源来源等情况。 秦皇岛当地能源以煤炭为主，所占比重80%，价格为500元/吨。秦皇岛开发区支柱产业：1、中信戴卡轮毂有限公司 是中国规模最大、品牌最知名、技术最先进的世界级轮毂制造基地 2 兴龙工业集团 主要从事铝合金汽车轮毂的生产、销售和开发以及其他汽车零部件的生产与加工 3 旭硝子汽车玻璃（中国）公司 高档汽车风挡玻璃 4 邦迪管路系统有限公司 是汽车流体储存、传输系统、制冷流体传输系统领域的国际知名公司 5 燕大汽车附件厂 门窗框总成、各种导轨总成、各类汽车金属装饰条以及冲压件等近50种汽车零部件产品 6 秦皇岛科泰工业公司
6、 主要从事汽车用关键零部件（柴油机涡轮增压器、驱动轿车总成、刹车盘）及冰箱、空调压缩机用零部件铸造和加工 7 中集冀东车辆制造 自卸车、半挂车及罐式车生产基地 8、哈电集团（秦皇岛）重型装备有限公司 大型燃气轮机、百万千瓦级核电机组、大型超临界机组、联合循环余热锅炉及大型石油化工容器等 9、 天威保变（秦皇岛）变压器有限公司 220-1000KV大容量交、直流变压器、电抗器等特大型装备。 10、通用电气-哈动力-南汽轮能源服务有限公司 向燃气轮机、蒸汽轮机和发电机的拥有者或营运者提供维修、安装和现场服务。 11、 山海关船舶重工有限责任公司 船舶修理、改装、建造。 12、秦冶重工集团公司 钢铁
7、冶金大型成套设备制造供应商，冶金阀门、冶金车辆、干熄焦设备产品质量国内一流，享誉国际。秦皇岛开发区气化率达70%，管道气年消耗总量约5000万立方米 ；车用燃气市场分布：秦皇岛经济技术开发区现在四家加气站，分别为秦皇岛泰兴燃气公司在抚宁高庄的加气站；开发区凤凰店路口的高源加气站；在开发区高速口附近的昆仑利用公司的加气站；还有西外环路上的市燃气公司的加气站。车用天然气秦皇岛市物价局统一销售价：3.69元/立方米不同能源热值与现行价格表能源种类单位单位能源低热值燃烧效率现行价格折算成等热值天然气价格（千卡）（元）（元/方）居民用气方85000.922.35-非居民用气3.3CNG汽车加气3.3电力
8、（民用）千瓦时8500.920.54 5.4电力（非民用）千瓦时8500.920.747.4液化石油气千克110000.927.15.55汽油千克103000.9211.0419.22 燃料油千克104000.828.156.73 发生炉煤气方12500.920.42.76 标煤千克70000.801.01.984、所在地区燃气规划城市能源规划（燃气、天然气可能源替代）与现状分布；管道燃气、LNG的气源来源、购销价格，天然气管道规划建设、气源指标分配等情况。本地能源利用政策、清洁能源的扶持政策如限煤（煤改燃）政策等；提供政府道路维修及新修方案，以便于同步铺设燃气管网；提供所在经营区域周边的乡镇
9、、开发区的的未来规划。(附后图）5、地区燃气经营许可分布现状介绍现燃气经营许可文件覆盖区域及管道燃气覆盖情况，未明确经营许可区域经济发展状况与市场分析；以地图形式展示特许经营权现状分布图，并按新政策要求规划中远期子公司特许经营权的获取与经营权范围；举例如下图：二、公司情况介绍1、公司简介秦皇岛市泰兴天燃气有限责任公司成立于2012年9月，股东为滨海投资（天津）有限公司（持股45%）、秦皇岛国兴能源有限公司（持股45%）、秦皇岛经济技术开发区管委会下属的泰盛水务公司（持股10%），公司的燃气经营区域为秦皇岛市经济技术开发区。气源主要考虑采用中国石油永唐秦管线，公司注册地址：秦皇岛市开发区华山中路
10、8号；公司法定代表人：刘国平；公司财务负责人：任靖莉。主营业务是为广大工商及居民用户提供管道天然气服务，是开发区重要的基础设施之一，也是开发区招商引资和居民生活的重要公用配套之一。经营范围：*许可经营项目：管道燃气、液化天然气的销售；*一般经营项目：天然气的技术开发、燃气器具的销售。2、公司经营现状介绍：（管网建设与规划情况，客户分布与销售气量，购销价格，运营维护成本，气源情况等。）公司于2013年10月正式运营。我公司现已形成日供气量30万立方的供气能力，主要供应开发区内3万多户居民用户、77家公福业户、13家工业户。目前共铺设管网约212公里，其中主管网96公里，庭院管网116公里。公司现
11、已在开发区东区建成并投入运行CNG减压站一座，在西区建成并投入运行城市高压减压站一座；在抚宁建成并投入运行CNG加气母站（含标准站）一座，主要负责区内所有居民用户、服务业、工业用管道天然气的供应，及车用天然气的加气业务。目前合同户数：我公司全部合同户数66107户（民用65985+公福102+工业20）；通气点火户数35706户（工业17+公福76+民用35613）。其中：代码表用户4534户，IC卡表用户10310户，普表用户20769户。 2015年净利润实现485万元。2016年8月止，实际净利润449万元。年度利润指标800万元，达成率56%。随着市场开发的力度加大，接驳收入逐年呈良性
12、递增趋势，2015年度确认收入2712万元，2016年接驳指标任务3450万元，截止8月底，累计确认1248万元。气体销售收入逐年呈快速递增趋势，2015年气体销售收入3260万元，截止2016年8月气体销售收入3207万元，目前民用户气体销售单价2.4元/立方，公福户3.28元/立方，工业户2.98元/立方。加气站售价3.69元/立方（办充值卡优惠），3.99元/立方（无充值卡优惠）。气体采购单价秦皇岛2.14，山海关2.54元。3、公司人员结构简单情况、素质情况简介：泰兴燃气现有员工100人，其中管理人员21人，场站运行人员79人。硕士1人，本科8人，专科24人。 4、表具与管网改造计划：
13、秦皇岛泰兴燃气2016年度安全专项投入汇总表类别项目内容数量资金投入（元）实施时间计划实施表具更换将超期普表更换为IC卡表2000块2016.1.1-2016.12.30埋设警示桩新建及原有管线上的警示桩500根165002016.1.1-2016.12.30购置检测及抢险设备发电机（山海关、孟营站）2台100002016.1.1-2016.2.1检漏仪5台85002016.1.1-2016.2.1小区中压改低压工程自然家园500米900002016.4.15-2016.5.15和平里7#-21#地下管网改为架空3000米2016.5-2016.7漓江花园1400米800002016.5-20
14、16.8海关集资楼150米300002016.7调压箱护栏制作新、老小区、主管网调压柜10个350002016.4-2016.10老旧调压柜、箱柜体更换安装新、老小区11个300002016.4-2016.10山海关站锅炉更换山海关站锅炉更换1t2台2016.10合计 公共关系维护、核心资源与优势、特许经营区域及业务类型等；关于合作方现状与分析、气源接驳投资计划等；子公司未来资源规划包含所在区域整体规划和燃气规划，与气源部气源规划保持一致；规划数据应相互印证；2、经营区域市场开发情况及发展预测：在子公司各自主页上共享子公司上报的市场情况相关文件1）、民用户预测未来民用户发展（包括新建住宅与老户
15、发展）情况；根据当地生活水平与现行气源使用情况，预测居民用户对管道燃气（天然气）的需求总量。民用户市场调研汇总表：（潜在未开发客户）项目名称规模（户）类型有无管网通气时间公园里2760新建有2016九号别墅二期322新建有2017渤海家园4000老小区有2016郭庄返迁房1700新建有2017戴河园1200新建有2017限价房1400新建有2018凯旋乐园550新建有2017栖云山路片区3000新建有2020大小白庙返迁房2000新建有20202）、商业用户市场调研可气化商业用户，根据目前商业用户的能耗种类、能耗规模和用气潜力，预测未来商业用户的用气量增长和用气总量。商业用户市场调研汇总表：（
16、潜在未开发客户）项目名称日用气量现状能源用气的属性需求必要性风轩楼100液化气饭店强金明财富中心480新建食堂强音乐附中640新建食堂强长安盛邦120新建食堂强中影影视楼400新建小吃城强惠恩生物食堂60新建食堂强凯诺公司240新建食堂弱戴维检测240新建食堂弱龙麒餐饮120液化气饭店中娇子食堂1000液化气小吃城中燕园食堂1000液化气小吃城中3）、工业用户 介绍当地主要的工业企业、主要产品与产能、产业属性（是否为可持续发展行业或政策支持发展行业）、用气属性与总量，对天然气等清洁能源的价格承受能力，是否有用气意向或协议，测算未来工业企业的用气量增长和用气总量。工业用户市场调研汇总表：（潜在未
17、开发客户）项目名称日用气量现状能源用气属性需求必要性康姿百德2560新建生产强惠恩生物1280新建取暖强旭涵科技4480新建生产中燕大园达锅炉1280新建取暖中北大荒麦芽3200煤生产弱金海粮油4000煤生产弱山海关船厂6000CNG生产弱首秦钢材900CNG生产弱三洋键能1000蒸汽生产弱万基管业500CNG生产弱马口铁2000蒸汽生产弱永顺麦芽3200煤生产弱中欧创新33000新建生产强一心西服1280蒸汽生产强港华燃气哈动力项目根据统计资料显示，秦皇岛经济技术开发区现有制造业企业50多家，其中已供气天然气工业用户共5家，具有明确用气意向和较大用气潜力的工业用户共4家，如果能在2015年初
18、保证气源供给，秦皇岛市工业用气2015年为53万方，2019年为64万方，远期2022年达到74万方。具体用气需求量预测如下表所示。秦皇岛泰兴天燃气公司经营区域内工业用气需求预测表 （万方 工业门站价格：3.12元/方）序号年份2015年2016年2017年2018年2019年2022年使用天然气用途单位1 方华埃西姆采暧555555锅炉采暧2 方华埃西姆121212121212工业生产3新轻车轮111111111111工业生产线用4阿尔法新科111111111111生产加工热处理5NPB公司141414141414生产加工热处理合 计535353535353工业户未来发展用户序号年份2015
19、年2016年2017年2018年2019年2022年使用天然气用途单位1开发区动力公司22233锅炉2未来发展新客户36818采暧及工业生产合计2581121其中，主要工业用户信息如下：哈电集团（秦皇岛）重型装备有限公司（以下简称“哈电重装公司”）是由哈电集团所属的哈尔滨动力设备股份有限公司投资建设的集百万级核电机组、大型燃气轮机、百万千瓦核电发电机等产品的生产和海运为一体的大件加工生产和运输基地。占地面积约40万平方米。天然气用于工件的预热、热处理、采暖，年用气量400万方以上。中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司是经中国石油天然气集团公司批准，由宝鸡石油钢管有限责任公司与马来西亚UMW公司共同
20、出资组建的中外合资企业。公司成立于2006年，注册于秦皇岛国家经济技术开发区。公司厂区辽阔，占地1000多亩，总投资13亿元人民币，其中，宝鸡石油钢管有限责任公司投资比例为51%，马来西亚UMW公司投资比例为49%。 公司规划两期项目建设。一期项目引进当今世界最先进的JCOE直缝埋弧焊接钢管生产线，建设国内先进的螺旋焊管预精焊生产线，建设两条内外防腐生产线，建设一条弯管生产线。年可生产钢管30万吨以上；内外防腐钢管30万；生产弯管2800件以上。二期项目将规划建设水泥配重管，石油专用管等项目。天然气用于生产线热处理、烘干、切割、采暖。年用气量约为120万方。秦皇岛阿尔法工业园开发有限公司是由清
21、华大学建筑研究院与秦皇岛飞彪集团合作建设，总投资1亿元，注册资本3000万元，从事新型建筑模块的研发、设计和制造，并涉足高端建筑工程的开发，该项目的落户将搭建我市与清华大学开展深度合作的平台，全面提升秦皇岛地区建材产业整体水平。预计年用气量20万方。秦皇岛方华埃西姆机械有限公司由秦皇岛方华机械科技有限公司和法国SECM-GT公司于2005年在秦皇岛开发区共同发起设立。SECM-GT公司是全球汽车零部件业综合实力最强的拉弯工艺装备提供商，合资之前的秦皇岛方华机械科技有限公司是中国国内唯一的洫拉弯件成型装备研发制造企业。几年以来，方华埃西姆公司以国际领先技术和中国的成本优势，在继续主导中国市场的同
22、时，成功地为国际上著名的欧美日汽车零部件供应商提供了从型材辊压到拉弯及后序加工等成套工艺装备。使用天然气主要用于采暖锅炉。预计年用气量80万方。4）、车用燃气介绍出租车、公交车和社会车辆数量，CNG、LNG车辆现保有量；出租车、公交车的运行里程，日耗天然气数量。现有CNG/LNG加气站的数量，车用燃气销售价格（3.69元）。预测未来天然气汽车的改装数量，天然气销售总量，销售价格及调升趋势。车用用户市场调研汇总表：客户名称单车日均消费客户保有量公司客户数总用气量可发展客户可发展气量政策趋势例：出租车公司15方1000060009万方/日40006万方/日支持出租车1510007000.2支持或替
23、代公交（CNG）30公交（LNG）00重车（LNG）00客车（CNG）00城市功能车0根据以上对各用户类型进行深入的市场调研，进行气量预测。电厂、供热与分布式能源等多能源供应项目调研：（潜在未开发客户）序号客户名称用气规模现状能源消费量管网情况需求必要性产业属性用气特性1例XX电厂方/日煤炭XX吨未强发电量大且均衡2方/日强、中、弱3方/日4方/日5方/日各类用户的天然气用气量预测情况汇总统计客户类型民用户工业用户公商用户车用燃气管输多能源供应单位万方万方万方万方现状销气量2013年188495972014年2364351221152015年26658414563预测销气量2016年38980
24、1 358732017年 467961208832018年5601090239932019年67912532751032020年7461440316113平均增长率22% 18%28%3%根据秦皇岛市车辆实际运行情况，公交车平均日行程200公里，按每百公里耗天然气30方计算，每日用气量60方；出租车平均日行程300公里，按每百公里耗天然气10方计算,每日用气量30方；其他车辆（私家车等）按日行程100公里，每日用气量30方。秦皇岛经济技术开发区现在四家加气站，分别为秦皇岛泰兴燃气公司在抚宁高庄的加气站；开发区凤凰店路口的高源加气站；在开发区高速口附近的昆仑利用公司的加气站；还有西外环路上的市燃
25、气公司的加气站。秦皇岛经济技术开发区现有汽车总15万辆,其中出租车1000多辆、公交车(包括短途中巴车) 150多辆，随着城市建设的不断加快和经济的迅速发展，城市公用汽车也将不断增加，按规划，到2019年可达到汽车总量20万余辆,公交车250余辆、出租车1600多辆,预计气化公交车115辆，气化出租车1500辆，需求为1800万方，远期2022年达到2348万方。秦皇岛泰兴燃气的抚宁高庄加气母站目前主要面对出租车和半挂车加气。目前秦皇岛私家车不允许改装天然气。未来争取打开公交汽车加气的市场。秦皇岛经济技术开发区泰兴燃气公司2015年天然气加气需求为123万方，2019年为149万方，远期202
26、2年达到173万方，详见下表。秦皇岛泰兴燃气公司经营区域内天然气汽车用气需求预测表 （单位：万方）类/时间2015年2016年2017年2018年2019年2022年公交汽车总量（辆）150170190210230290公交汽车气化率（%）505050505080加气公交车数量（辆）758595105115232加气公交车需求量(万方)162184205227248501出租车总量（量）120013001400150016001900出租车气化率（%）909090909090加气出租车数量（辆）108011701260135014401710加气出租车需求量（万方）11661264136114
27、5815551847其他加气汽车数量（辆）其他加气汽车需求量(万方总需求量132814481566168518032348秦皇岛泰兴燃气公司经营区域内需求量123129135142149173序号年份2015年2016年2017年2018年2019年2022年使用天然气用途单位1天然气加气母站123129135142149173出租车及大车加气3、气源情况目前气源情况与规划气源情况介绍；我公司经营的开发区西部地区气源主要是由抚宁中石油昆仑燃气公司进行管道天然气供气。已向中石油华北销售公司申请单独立户，由抚宁中石油昆仑燃气有限公司为我公司代输，满足其用气需求，目前已获得批准。开发区东区目前采用C
28、NG供气，已经获得中国石油永唐秦天然气管道2号阀室的开口函，明年将接通管道天然气供气。4、输配管网、场站及设备情况现有管网、场站与主要设备基本情况介绍；以地图形式展示现状管网图、规划管网。(详见附图）5、经营及财务情况近三年经营与财务情况介绍及主要指标完成与偏差情况介绍； 序号项 目单位2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度1营业收入万元326328902485471359172财务费用万元0.050.2-0.4-103利润总额万元49331.812.373575874净利润万元3686.89-11.152664415总资产万元352142303734548258256净
29、资产万元-238-231-242346039107资产负债率%-6.75%-5.46%-6.48%63.1%67%8净资产收益率%-154%-2.98%4.6%7.69%11.28%9销售气量万方544711780908105810单位运营成本元/方3.33.33.263.282.8411购销气差率%1% 3%-10% 6% 8%三、竞争情况分析1、竞争对手简介城市区域内及周边主要竞争对手介绍，包含不限于股东构成、经营区域、气源、客户、气量、管网、销售价格、场站、核心优势与资源等；此外，还应介绍燃气公司的经营状况（盈亏）及原因分析，燃气公司的背景（如政府关系背景）与优势，有何资质或技术专利等。
30、（1）秦皇岛市煤气总公司经营天然气业务，特许经营范围为秦皇岛市海港区、山海关区、北戴河区和北戴河新区。公司于1992年4月正式注册成立，拥有天然气民用户25.69万户、公服户370家、工业用户26户。拥有液化气民用户5万户；销售液化气约6000吨/年。（2）中石油昆仑燃气有限公司是于2008年6月经中国石油天然气集团公司批准、国家工商行政管理总局核准的，中国石油天然气股份有限公司的法人独资企业。目前，中石油昆仑燃气公司在全国23个省、市、自治区的50多个大中城市运营与开发了100余个燃气项目，已建成高中压管道2000多公里，城市管网3000多公里，供气规模50亿立方米以上。先后在秦皇岛成立了秦
31、皇岛中石油昆仑燃气有限公司和抚宁中石油昆仑燃气有限公司。2、竞争对手市场开发情况及前景预测竞争对手区域内市场开发情况与主要用户介绍，未来市场发展预测，竞争对手目标市场等； 秦皇岛市燃气在开发区内工业用户比我公司多，历史原因形成，主要要艾尔母、紫竹药业、嘉隆高科、兴龙戴卡、秦冶重工、北方明晶、旭硝子汽车玻璃、耀华玻璃等。现在我遏制他在我区域范围再发展市场，管委也不再给批燃气管线路由。3、竞争对手优劣势分析竞争对手优劣势与核心资源与比对分析：不限于气源、气价、公共关系、资本、管理、经营区域、业务类型、特许经营权、客户、技术、资产等方面； 秦燃气公司是设计、施工为一体的综合性燃气事业单位，拥有多种气
32、源模式，有NG、CNG、LNG、液化气等；有自己的施工资质，有自己的施工队伍，同等条件下政府招标时，他们硬件条件优于我们；公司人员配置较多1800多人，编外施工队400多人，服务质量受到广大用户认可。市燃气能够拿到气价财政补贴，现被华润重组。劣势：公司机制不灵活，人多管理不到位；安全上有漏洞，经常发生小的事故；4、竞争特点 根据市场分布、经营区域分布、目标客户分布等方面，分析竞争特点与市场开发策略；竞争对手分析汇总表：项目公司1公司2公司X备注公司名称市燃气昆仑港华简介：资本、公司性质、公司规模，盈利情况、特许经营权、经营区域等国企国企业务发展规模：资产总量、经营区域、气源、业务类型、客户、年
33、售气量等海港区、经济技术开发区、山海关区、北戴河区及北戴河新区核心资源与优势管网辐射面大，开发市场有便利细分市场竞争情况四、SWOT分析1、优势、劣势、机遇、挑战通过对政策、资源、市场、竞争对手、政府关系等多方面的前期分析，分别对优势、劣势、机遇、挑战进行分析探讨；1、 属于合资公司：与当地国兴公司合作，有当地丰富的资源，可利用管委、合资方的资源优势进行大力发展市场，对大工业用户实施第二气源策略；2、 植根于秦皇岛已15年（2001年建站），有着大规模的民用户基础，与开发区当地的职能部门之间有着良好的合作关系，在开发区一期、二期、三期区域内主管网铺设基本完成；3、 经营区域广阔含秦皇岛经济技术
34、开发区（东区、西区），当地企业数量多，市场发展前景广阔，可实施梯度市场开发战略，紧跟开发区延伸发展战略，长续经营。4、 拥有加气母站，可增加气体销售收入，发展多种业务（汽车加气、CNG远距离输配）为开拓新的经营区域具备条件。5、 具备以气体经营盈利为主的经营条件，塑造典型市场发展模式合理的工民气体比，实施气体营销策略进而扩大售气量，制定气体销售三年发展翻番的目标。2、应对方案针对通过SWOT分析的劣势、机遇与挑战，分别制定相应的市场开发策略、解决方案、实施计划； 泰兴公司为合资公司，是国企与民营相结合新生模式，双方资源互助，优势互补，强强联合，能够更好的形成核心竞争能力。在保障安全生产经营的前
35、提下，双方的共同目标是追求利润最大化，实现合作共赢。在抢夺市场上双方积极配合，必要时不惜采取特殊手段，捍卫我公司的经营范围及主权。面对秦燃气的恶劣竞争我公司已开始予以还击,正在慢慢扭转被动的局面，相信通过我们努力和坚持定能促进我公司更好、更快的发展。五、发展策略及资源需求1、现有区域开发挖潜经营区域内调研民用、工业、商业、车用等不同用户市场的气化覆盖情况，充分挖潜区域内细分市场潜力；客户区域总量已开发数量可开发量规划数量有无采暖供应方式备注例：民用户10万8万2万5万无管输民用户7万7万无2万无管输工业用户54163820有管输公商用户120784230无管输车用燃气管输2、可扩张的区域分析通
36、过对城市区域、周边功能区经营许可范围的摸排，对可扩张的区域、功能区、周边区域等可扩张的区域进行分析，对目标区域针对性制定市场开发策略；项 目名称现状能源气源竞争对手优势劣势核心资源功能园区进出口园区管道蒸汽有秦燃气管输公关关系区县镇区规划区域3、可扩张的业务分析？（山海关分输站建成后，对东区临港工业区港华、华润代输等业务）通过对所在地能源现状与发展的分析，充分发挥属地能源特点与优势，寻求可扩张的业务方向，并对业务方向进行经济、市场、价值等分析；4、竞争对手应对策略通过对竞争对手优劣势、细分市场的调研，可采取市场中竞争、竞争中合作，合作中共赢的不同思路，针对细分市场及客户开发特点分别制定应对策略
37、； 在市燃气现有管网辐射范围，限制其再拓展市场，通过攻守防御组合拳方式深挖市场。5、需解决问题与资源需求为达成十三五中远期规划目标，需要总部或外部提供的资源需求；目前经营遇到的重要问题与解决方案； 希望总部帮助子公司完善十三五规划，清晰地对开发区现有市场及潜在市场进行摸底，更清楚了市燃气在我经营区域内中压管网分布，大部工业用户位置，进一步由我公司市场开发人员了解用气企业的规模及公司信用，找出突破口，以为企业接驳第二气源的形式抢回市场，气价可以低市燃气。 市场开发力度有待进一步加强，市场人员队伍需要增加力量（适合的），特别是山海关区域市场基础薄弱，无法形成规模化开发，虽然公司之前也组织过全员开发
38、，但更多的是停留在提供信息的表象，须制定相关配套的激励机制，将全员市场开发深入下去，发挥工程、营运等部门人员的人脉优势，大力开展老小区、公服用户的开发工作高总提出2016年市场年，领导高度重视市场开发，有望建立市场专项资金用于拓展市场。 希望总部能够派一支施工队伍帮助泰兴公司加快施工进度，降低施工成本，提高接驳毛利率，增加公司绩效。6. 基础管理能力提升规划从运营管理、工程管理、人力资源、公关关系、财务管理、安全风险防范等方面，通过对公司现状进行优劣势分析、发挥所长补齐短板，制定管理提升方案与规划。秦皇岛公司由子公司总经理、市场人员、工程管理人员、营运管理人员、财务人员、子公司办公室（子公司班
39、子秘书）组成各自子公司的经营管理班子，共同管理、共同担当、共同分享。招聘高素质、高学历的员工，让底子薄弱整体队伍换新鲜的血液，打造公司高绩效的学习型管理团队，以绩效指标制定、年度计划分解、净利润倒逼、指标督办、市场开发、工程确认、营运气体经营、财务管控、绩效管理流程的形成，如期完成滨海投资年度经营绩效目标，切实做到在接驳利润、气体利润、税费上“分解+倒逼+督办”的闭环管理体系。7、十三五规划目标，文字描述十三五末公司将达到的规划目标:坚持绿色低碳，推动能源消费革命。大规模、不合理、粗放利用煤炭是影响生态环境的重要原因之一。要实施能源消费总量和消费强度双控制，严格控制煤炭消费，推进重点地区煤炭减
40、量替代，加快重点领域用能变革，提高天然气能源消费比重。坚持多元发展，推动能源供给革命。着眼于优化开发区能源供应结构，大力提高清洁能源供应比例。坚持创新驱动，推动能源技术革命。聚焦推动能源重大变革的技术，积聚优势力量，超前部署加大科技攻关，提高自主创新能力。在一系列政策影响下，清洁低碳能源体系的构建有望提速。同时，在落实绿色低碳发展理念的要求下，“两升一降”趋势明显：煤炭消费比重将进一步降低，非化石能源和天然气消费比重将显著提高。油气替代煤炭、非化石能源替代化石能源的双重更替进程将加快推进。经营目标十三五末销气量？利润增长率？年利润？购销气差率？客户规模（居民、商业、公服、工业、汽车？等）？管网
41、规模与布局？十三五未气体销量达到1亿立方米，净利润达到8500万元，民用94000户，商业500户，工业26户，汽车加气量1000万立方米。次高压管网20公里，城市中压管网100公里，在开发内形成环状。管理目标对外品牌影响力？内部管理水平 ？队伍建设？ 加强团队建设，增强公司凝聚力。全体管理干部团结一致，共同努力，担当公司绩效。领导班子自发挥自己的长处，合理分工，相互配合，提高经营管理水平，让员工理解滨海的经营理念，逐渐改善中层管理干部人浮于事的状况，使其工作围绕着绩效展开。并且通过开会的形式统一目标，统一思想，统一流程，使市场开发、工程建设、财务督导、营运管理、人力配置形成一个有序的闭环。 分别对各规划目标展开描述实施方案