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1、精选优质文档-倾情为你奉上第550期2015/05/032015/05/07的Zf安邦行业信息服务Anbound & Information物流行业竞争情报及分析Competitive Intelligence & Analysis Logistics 行业事件分析 竞争环境 竞争对手 行业数据安邦集团信息总部 Tel：010-本期要目行业事件分析关注热点，剖析事件【从京东被诉看电商物流的布局策略】电商在仓储物流方面进行投入，不仅能保证货物送达的时间效率，减少物流损耗，还可提供上门取货等多种特色服务，以此来提高售后服务水平，降低成本。而眼下正发力自建物流仓储的京东商城却被一家企业诉诸于法庭。4
2、月28日，深圳鸿海环球控股集团起诉京东商城一案，在上海市青浦区法院开庭审理。鸿海集团在起诉书中认为，京东商城拒绝使用为其量身定制占地150亩的青浦二期仓库，同时还退租鸿海集团青浦一期仓库，连环违约给造鸿海成了5.5亿元的损失。 但另一当事方京东商城却将责任归咎于鸿海集团，认为其建造的二期仓库标注不符合要求，而一期仓库未完成漏雨整改。截至目前，该案件正在进一步审理之中。双方在法律上的孰对孰错并非本文探讨的领域，暂且抛开不谈，这次京东或有意或无意的“违约”，其实反映了京东之前在华东地区物流体系中的战略布局存在着重大问题。而这段合作破裂的背后，实质上是京东出于成本考量，对自身仓储战略规划的急刹式转型
3、。此处不妨先对比一下，京东和它的几位老对手分别是如何布局华东区域的。2011年，京东与本案中的原告鸿海集团签署租赁合同，租下了位于上海青浦工业园区的80余亩的土地作为华东地区第一仓库。2012年2月，京东再次委托鸿海集团在同一地区追加建造150亩的二期定向仓库。据后来媒体透露，刘强东本人非常重视这个合作项目，“当时想把这个样板打造成华东区最大的物流集散中心，甚至想以个人身份投资入股这部分物流仓储，只是不参与日常运作与管理。” 而与京东在上海的全面铺开所不同的是，其他电商物流则把它们的物流中心放在了上海之外：今年4月，菜鸟网络在华东最大的商超物流配送中心正式启动。而早在2011年底，亚马逊位于江
4、苏昆山逾12万平方米的运营中心就已经投入运营。很明显，当阿里的菜鸟网络把华东大仓放在了浙江，亚马逊布局在了江苏的时候，只有京东选择把华东物流中心放在上海，还一再准备扩大规模，而这可以说是一个并不太明智的决定。首先，上海的高地价决定了此地并不适宜以租赁方式布局大型物流配送中心。由于上海城市外扩难度大，土地资源紧俏，再加上近些年电商快速发展等因素影响，上海地区出现了大量企业囤积土地等待升值现象。最近五年间，上海仓储用地的投资价值已经超过了住宅、商铺和写字楼，成为最赚钱的不动产投资资产。根据上海市工业房地产测评研究中心发布的报告显示，2014年第三季度，上海工业物业租金较上季度上涨了0.99%，售价
5、较上个季度上涨了0.65%。截止到2014年底，上海的优质仓储物业平均租金已连续18个季度上涨。在这一背景下，京东当初大规模租赁仓库的举动，明显是不划算的。另外，上海自身的政策条件，也并不适宜电商物流企业的大规模进驻。2015年的上海市政府工作报告中，并未将电商列入未来5年规划。对于致力于打造全球金融中心的上海市来说，金融、国际贸易、航运、地产显然是更应该重点发展的第三产业。而上海原有的发达的线下商业体系，以及其自身匮乏的土地资源，也使得需要占用大量土地的电商物流企业们对上海市政府基本不具备吸引力，所开出的政策自然与一些着力招商引资的内陆城市无法相提并论，基本上无法为电商物流企业提供有竞争力的
6、税收、金融等优惠政策。由此可见，从长期发展的角度上来说，电商物流企业在上海地区最佳的布局策略，是以自建方式，在上海保有一些小型仓库，保证市区内的配送效率；而在周边省份则自建或租用后赎买一些大型仓库，作为区域物流中心辐射整个华东地区。这样一方面可以享受到外省份在融资、税收、土地和人才政策方面给予的优惠，另一方面还可以享受到上海地价上涨所带来的土地增值收益，在不影响运营效率的情况下实现自身利益的最大化而这也正是京东目前正在为之调整的目标。在2014年的双十一前后，由京东自己拿地自己建设的上海 “亚洲一号”物流中心就已经正式投入使用，该中心位于上海嘉定区，建筑面积约10万平米，是目前国内最大、最先进
7、的电商物流中心之一这是京东在上海市内的小布局。而在此之前的2014年5月，京东商城也已经与江苏昆山政府签约，在昆山千灯镇开建500亩的京东苏南区域物流电子商务总部基地。该基地总投资约7亿元，一期将建成40多万平方米的电子商务仓储及相关配套设施这才是京东在华东未来大布局。在这一战略规划下，全面退出之前租用的上海青浦仓库，就是京东目前唯一理性的选择了。因此，无论此次的原告方鸿海集团所主张的5.5亿元赔偿中，最终有多大的部分能够被法院所支持，其实都是京东为其之前仓储战略规划中的判断失误所付出的学费罢了。（AMW）竞争环境政策环境【海关总署出台25项措施推进福建自贸区贸易便利化】5月4日,海关总署出台
8、5个方面、共计25项支持中国(福建)自贸试验区发展措施，其中“深化通关一体化改革”、“创新监管查验机制”、“推进海关税收征管方式改革”等促进贸易便利化措施被列为重点。其中支持措施主要有：创新海关监管制度，主要包括全面复制推广上海自贸试验区海关监管创新制度、深化通关一体化改革、落实“三互”提高通关效率、创新监管查验机制、创新加工贸易监管制度、创新企业管理制度、推进海关税收征管方式改革、试行企业“主动披露”制度等8项措施。这些措施还包含拓展海关特殊监管区域功能，主要包括实施内销选择性征税、加快特殊监管区域整合、推动区内外联动发展等3项措施；以及在新兴贸易业态发展方面，支持跨境电子商务发展，支持开展
9、研发设计、检测维修和服务外包业务试点，支持开展期货保税交割，支持开展保税展示，支持融资租赁业务等5项措施。在海关总署出台的措施中还提出要支持闽台经贸合作，主要包括促进对台贸易便利化、支持航运业务发展、支持产业集聚发展、支持平潭建设闽台合作窗口、支持21世纪海上丝绸之路建设、提升两岸海关合作水平等6项措施；以及培育法治化营商环境，主要包括依法实施知识产权保护、开展风险防控、打击走私等 3项措施。据悉，厦门海关将在海关总署25项支持措施的基础上，结合福建自贸试验区的实际情况，按照有利于安全高效管住、促进贸易便利化等原则，先行先试，不断丰富和完善支持措施，细化相关监管办法，积累可复制可推广的经验，力
10、促福建自贸试验区健康跨越发展。（LMW）【银川快递业进入实名制时代】5月1日，银川市正式实行邮政、快递行业寄递实名制。据悉，针对市民担心快递实名制会造成个人信息泄露，银川市邮政管理局在全市快递企业建立起了运单集中销毁制度，要求快递企业必须指定专人保管快件实名制寄递登记本，保存期限为1年，保存期满后，快件实名制寄递登记本将在邮政管理部门工作人员的监督下销毁。同时，邮政部门将联合邮路安全监管单位开展寄递行业安全执法大检查，对不严格执行邮件、快件实名寄递制度的寄递企业和具体收件人员实行“黑名单”制度。据悉，6月1日起，快递实名制将在全区范围内推广执行，届时，除了邮件、快件寄递行业，物流行业也将实行实
11、名制。（LMW）经济环境【4月汇丰制造业PMI再降或引刺激新举措】5月4日，中国4月份汇丰制造业采购经理指数（PMI）公布，其终值降至48.9，不仅低于初值的49.2和上月的49.6，且录得12个月新低，连续第二个月处于收缩区间。数据显示，新订单分项指数降至49.2，创12个月新低；产出指数降至50.4，创3个月新低。此外，输入价格和输出价格较上月双双大幅下滑，制造业通缩压力上升。尽管新出口订单有所改善，但整体新订单继续回落至一年新低，为48.7，这显示内需疲弱加剧。据悉，4月汇丰PMI走低印证了当前经济下行压力仍然偏大，结合此前中央政治局会议内容，预计决策部门将很快推出系列稳增长举措，包括中
12、国人民银行将在近期再度降息25个基点，并可能再度下调准备金率。（LMW）【京津冀一体化提速6年或增42万亿】5月5日消息，在今日京津冀交通一体化领导小组召开第二次会议上，交通运输部部长杨传堂指出，未来要加快推进一批客运专线、城际铁路项目前期研究及建设工作，大力推进京津冀区域“断头路”、“瓶颈”路段建设，组织启动一批港口集疏运项目，加快推进北京新机场及配套工程建设。力争在交通“一卡通”互联互通、公共出行和物流信息平台建设等方面实现突破性进展。而另据财政部测算，京津冀一体化在未来6年需要投入42万亿元，这也意味着在2020年前，京津冀地区及相关产业将迎来每年7万亿元的投资机会。（LMW）产业链环境
13、【合肥福州高铁即将通车】5月6日媒体消息，合肥到福州的高铁目前已经进行全线调试，预计将于6月底开通。该高铁全长800多公里，按照设计时速300公里以上计算，全程不到3个小时。这比目前合肥通过上海到福州的时间大为缩短。而从北京到福州的高铁（京沪线、合福线），将成为一条直线，未来还会延长到厦门，这使得福建的交通便利优势进一步凸显。该高铁开通将强化长三角、中三角，以及京津冀，和长江经济带与21世纪海上丝绸之路核心区的联系。对福建自贸区未来的发展，也会有巨大的推动作用。（LMW）【大疆科技获7500万美元投资】华尔街日报5月6日援引知情人士的消息称，中国无人机制造商深圳大疆科技本周刚刚获得7500万美
14、元的投资，公司估值约80亿美元，大疆科技将继续与其他潜在投资者谈判，其今年的销售额有望超过10亿美元，而2013年仅为1.3亿美元。另据大疆科技称，红杉资本已经是公司的投资者。而大疆科技的美国竞争对手3D Robotics，通过多轮融资才获得1亿多美元的投资。（LMW）国际环境【“莫斯科-喀山”高铁进入启动状态】国务院总理李克强就任后，多次在出访中“推销”中国高铁。但无论是墨西哥还是泰国，中国高铁成体系、成系统的“走出去”，还鲜有成功的案例但这一局面很可能将很快在俄罗斯土地上获得突破。5月2日俄媒称，俄中联合财团中标莫斯科-喀山高铁项目的设计工作。中标者将负责完成莫斯科-喀山段高铁2015年至
15、2016年建设的工程勘测、土地测量、规划图和文件设计工作。这意味着自2014年10月中俄双方签署“莫斯科-喀山”高铁发展合作备忘录之后，该高铁项目正式进入了启动状态。而在此次中标的联合财团中，中方设计院的加盟参与，无疑也将有利于该项目的推进速度和效率的提高。目前，俄罗斯运行的高铁仅有一条为2014索契奥运会修建的索契高速铁路，全长仅163公里。在这条高铁上，已经有来自中国北车的高铁车体等核心部件和来自中国华为的信号系统。而此次俄中联合财团中标设计的莫斯科-喀山高铁，全长约770公里，设计最高时速达400公里。由于之前双方的成功合作经历和中国设计院的参与，莫斯科-喀山高铁设计指标和信号系统也将很
16、可能采用中国标准，这也使得该高铁未来建成后与中国境内高铁接驳成为可能，未来，莫斯科-喀山高铁或将成为莫斯科-北京高铁干线的一段和新丝绸之路项目的一部分。另外值得注意的是，有消息称，俄中财团是此次递交投标申请的唯一竞标者。一方面，这是由于我国之前在青藏铁路建设上积累的经验所带来的技术优势：在高寒地区运行动车组的技术，目前中国高铁为全球独有。而另一方面，工程项目的高天花板也意味着巨大的风险，该铁路需穿过气候寒冷、冬季漫长的西伯利亚地区，无疑给铁路建设的技术、设备和车辆带来了更高的要求。（LMW）【习近平访俄或签高铁大单】5月4日外交部发布消息，国家主席习近平将于5月7日12日访问哈萨克斯坦、俄罗斯
17、和白俄罗斯。这是习近平今年年内的第二次外访。外交部在媒体吹风会上介绍了习近平此行的行程。除了与俄总统普京出席纪念反法西斯战争胜利70周年活动外，中俄经贸如何突破千亿美元大关也是看点。去年中俄贸易额为953亿美元，石油、天然气、核能、高铁、宽体远程客机联合研发都是近来中俄贸易的热点。另据媒体报道称，5月8日中俄两国元首将在莫斯科举行元首峰会，届时将签署一系列的重大合作文件，涉及高铁、基建、航天等多个领域。由于之前中俄企业联合组成的财团已经竞得了莫斯科-喀山段高铁项目的部分工程，预计此次双方领导人的会务将可能会在高铁领域签署新订单。（LMW）竞争对手储运【中国中铁一季度业绩平稳增长】中国中铁201
18、5年4月29日晚间披露一季度业绩报告，2015年第一季度公司实现营业总收入1262.87亿元，同比增长6.94%；实现净利润20.72亿元，同比增长13.97%，扣非后净利润19.80亿元，同比增长13.39%。其中，中国中铁今年1-3月份新签订单1,569.4亿元，同比减少22.1%。新签订单减少的主要原因是今年一季度铁路基建项目施工招标相对较少，部分项目还没进入招投标环节。此外，从2014年开始，中国中铁不再单纯追求订单的数量而更加注重订单的质量，对项目的毛利率和回款有了更高的要求。随着订单质量提高，预计公司毛利率也将进一步提升。值得关注的是，公司今年一季度获得海外新签合同额116亿元，同
19、比增长54.4%。作为“一带一路”国家战略的最大受益者之一，中国中铁计划未来将加大海外基建市场的开拓。公司未来海外业务占比将持续上升，预计“十三五”末海外收入占比从现在5%上升到10%左右。（LMW）【江苏推广应用LNG动力船舶】5月6日交通部消息，日前，江苏银行与江苏鸿运能源公司签订战略合作协议，支持江苏京杭运河苏北段示范区建设8个加气站、新建300艘LNG（液化天然气）动力船舶。至此，江苏水运应用LNG动力船舶的联合经营体系初步形成，标志着LNG动力船舶从研究试验转入正式推广应用。（LMW）快递【顺丰优选和嘿客合并】5月6日，顺丰优选与嘿客线上业务实现合并。据一位顺丰优选负责人表示，未来，
20、顺丰优选作为顺丰商业的线上电商平台，在坚持自营食品品类的同时，将通过原嘿客商城开放平台引入更丰富的商品。顺丰嘿客则作为顺丰线下社区服务店，提供社区用户日常生活所需的食品、百货、快递物流以及便民服务。据悉，在过去的近一年时间里，定位模糊的嘿客并未在市场中占得便宜，而顺丰优选仅做生鲜电商，对品牌资源也造成一定浪费。因此此番优选与嘿客的合并，也是顺丰经营思路的一种转变，也是其零售平台整合的开始。虽然顺丰一直在商业业务方面并无建树，但其在整个供应链阶段已进行多方尝试，一旦将各业务打通，将形成巨大合力，其后续发展仍然有待进一步观察。（LMW）【菜鸟网络加快布局高校服务网点】5月5日，菜鸟网络宣布将协同快
21、递企业加快高校布局服务网点，为高校师生提供包裹收寄管理及综合生活、网购等服务。目前，菜鸟网络已在全国近400所高校设立了500个校园菜鸟驿站。其中接近一半由大学生和大学毕业生创业团队运营。据悉，校园菜鸟驿站是阿里打通最后一公里布局的一部分，未来菜鸟或将开通更多站点，并会提供其他更加多元服务。预计如果菜鸟未来能够按这个模式继续搭建其体系，其菜鸟驿站将可以依托阿里之前布局的全套产业链，开展出多种线下服务，而这也与之前顺丰嘿客的思路不谋而合，其未来将会有很大想象空间。（LMW）第三方物流【中国邮政31个省级单位将变分公司】4月29日，国家工商总局发布通知，对中国邮政集团公司及所属中国邮政速递物流股份
22、有限公司的管理体制进行调整，由现行的母子公司两级法人体制改为总分公司一级法人体制。这意味着，原邮政集团公司各省邮政公司所属的各级分支机构统一变更为邮政集团公司的分支机构。原速递股份公司各省速递子公司所属的各级分公司统一变更为速递股份公司的分公司。据悉，邮政集团公司从母子公司制改为总分公司制，既是从邮政局到邮政分公司改革的继续，也是建立现代公司管理体制的重大变革，有利于整合集团原有人、财、物等资源，提高公司运行效率，改善经营效益。此次邮政集团公司的改革将有利于国有资产保值增值提。在此条件下，邮政集团市场竞争力和盈利水平或将会有大幅度增长。（LMW）【亚马逊中国升级物流配送服务】4月30日消息，亚
23、马逊中国宣布启动新建的南京运营中心，并升级其物流配送服务。当日达服务将覆盖南京和周边地区客户，次日达服务覆盖江苏及安徽全省。据悉，位于南京江宁区的亚马逊南京运营中心于今年三月建成，是江苏、安徽地区的重要中转、分销枢纽。同时，亚马逊还将在北京、天津、广州、深圳、上海、苏州、杭州、沈阳、成都九大城市中心城区实现“零点截单”功能，这意味着消费者只要在当天凌晨24点前选购商品，提交订单，即可最晚在次日18点前收到商品。另外，亚马逊还在全国22个城市推出了多时间窗口定时达送货服务。值得注意的是，就在上周，菜鸟网络也启动了其在华东区最大商超配送中心，使天猫超市的顾客在江浙沪地区可以做到当日下单次日收货；而
24、京东则刚刚在北京启动了“下单2小时内送货上门”的“京东到家”服务。这反映出各大电商都在加速布局和升级各自的速运配送服务网络谁的产品能更快的送到顾客手中，或将成为本轮电商物流企业间竞争的新战场。（LMW）物流金融【南北车或洽购最大竞争对手庞巴迪股权】4月30日，路透援引两位直接知情匿名人士消息，中国北车、中国南车与庞巴迪股份有限公司正就购买庞巴迪铁路业务的控股权展开商谈。报道还称，只有在中国北车和中国南车完成计划的合并之后，讨论才会向前展开。而另据澎湃新闻的调查，南北车相关人士均表示目前还没听说此事。据悉，总部位于加拿大的庞巴迪集团旗下有宇航和运输两大业务集团，而庞巴迪运输集团是全球最大的轨道交
25、通运输装备制造商。公开资料显示，庞巴迪与中国的合作开始与1950年代，至今在中国已经有多家合资公司。目前，全球轨道交通装备行业的前五大制造商是加拿大庞巴迪、德国西门子、法国阿尔斯通、中国南车、中国北车，市场占有率合计为50%以上。不过，在海外市场中，中国企业份额仅2%左右。南车和北车前几年的海外收入占比均低于10%。显然，若能收购庞巴迪铁路业务，南北车的国际化进程将提升，但庞巴迪是否愿意出售这部分业务资产，也还没有明确的结论，后期仍需关注事件的进一步进展。（LMW）行业数据统计数据【一季度快递业务量增长41.7%】5月6日，国家邮政局发布了2015年一季度邮政行业经济运行情况。其中，快递业务量
26、累计完成36.9亿件，同比增长41.7%;业务收入累计完成544.1亿元，同比增长31.6%。快递业务量保持50%以上的增速已近50个月。一季度，同城快递业务持续快速增长，业务量收同比分别增长49.3%和49.7%，比重提高至26.5%和13.9%，比去年同期分别提高了1.4和1.7个百分点。民营快递企业市场份额持续提升，业务量收份额分别达到85.8%和77.5%，较去年同期分别提高4.2和5.9个百分点。东、中、西部快递业务量同比分别增长41.8%、46.8%和33%。快递业务收入同比分别增长29.6%、41.3%和40%。快递业务投递量东、中、西部的比重分别为66%、18.2%和15.8%
27、，中西部地区投递量比重明显高于业务量比重。数据来源 互联网 安邦整理【近日干散货运输市场波罗的海综合运价指数】日期BDI指数涨跌幅2015年5月6日575-0.86%2015年5月5日580-1.19%2015年5月1日587-0.68%2015年4月30日591-0.67%2015年4月29日595-1.00%数据来源 互联网 安邦整理非统计数据【4月物流业景气指数为58.6%】5月5日，中国物流与采购联合会发布的2015年4月份中国物流业景气指数（LPI）为58.6%，比上月回升0.6个百分点。各分项指数均有不同程度的回升，显示出物流活动在继续转旺，物流运行呈现稳中有升的发展态势。4月份，
28、运输与仓储环节的物流活动双双回升，反映出供应链上生产供应与采购消费两个方面的活动都有所回升，宏观经济处于平衡发展的状态。从新订单指数和业务活动预期指数看，也延续回升态势，显示出后期社会物流运行会继续有所回升。4月份，新订单指数为60.1%，比上月回升0.3个百分点。显示出物流业需求继续向好，将保持稳中趋升的态势。从企业类型来看，综合型、运输型和仓储型物流业均保持在50%以上，分别为60.1%、60%和60.1%。平均库存量指数和库存周转次数指数双升。4月份，平均库存量指数为53.5%，回升1个百分点。从后期走势看，新订单指数回升0.3个百分点，回升至60.1%；业务活动预期指数回升1.4个百分
29、点，回升至66.4%的较高水平。这预示着后期社会物流运行会继续有所回升。数据来源 互联网 安邦整理【纺织品服装出口增速放缓】中国海关总署发布数据显示，今年13月，按美元计价，我国纺织品服装出口总额为597.8亿美元，增长2.9%。其中纺织品出口239.9亿美元，增长4.2%；服装出口357.9亿美元，增长2%。按人民币计价，纺织品服装累计出口额为3661.3亿元，增长3.1%。其中纺织品出口1469.3亿元，增长4.4%；服装出口2192亿元，增长2.2%。值得注意的是，今年3月份我国纺织品服装出口呈现下跌走势，按美元计价，当月出口125.7亿美元，同比下跌32.6%。其中，服装出口66.9亿
30、美元，下降35.4%。其中，服装出口410.3亿元，下降35.1%。值得注意的是，今年3月份我国纺织品服装出口呈现下跌走势，按美元计价，当月出口125.7亿美元，同比下跌32.6%。其中，服装出口66.9亿美元，下降35.4%。按人民币计价，纺织品服装3月单月出口额为770.7亿元，下降32.3%。其中，服装出口410.3亿元，下降35.1%。数据来源 互联网 安邦整理【2014年全国港口集装箱吞吐量突破2亿标箱】4月30日，交通运输发布2014年交通运输行业发展统计公报，2014年，全国港口完成集装箱吞吐量2.02亿TEU，比上年增长6.4%。这是我国集装箱吞吐量首次突破两亿标箱大关。此外，
31、公报还显示，2014年，全国港口完成货物吞吐量124.52亿吨，比上年增长5.8%；全国港口完成外贸货物吞吐量35.90亿吨，比上年增长6.9%；全国港口完成液体散货吞吐量9.97亿吨，比上年增长5.1%；干散货吞吐量72.46亿吨，增长4.9%；件杂货吞吐量12.52亿吨，增长7.3%；集装箱吞吐量（按重量计算）23.49亿吨，增长7.5%；滚装汽车吞吐量（按重量计算）6.09亿吨，增长9.4%。2014年，全国规模以上港口完成货物吞吐量111.88亿吨，比上年增长5.1%。其中，完成煤炭及制品吞吐量21.89亿吨，石油、天然气及制品吞吐量7.86亿吨，金属矿石吞吐量17.97亿吨，分别增长
32、0.7%、3.7%和7.6%。数据来源 互联网 安邦整理声明上述信息均来源于安邦集团研究总部研究员认为可信的公开资料，但安邦集团对所引用信息的准确性和完整性不作任何保证。文中的观点、内容、结论仅供参考，安邦集团不承担任何投资者因使用本信息材料而产生的任何责任。有关问题的来源、讨论或争议，请使用“电话咨询”（TELEPHONECONSULTING）及“在线咨询”（ONLINECONSULTING）服务，直接向研究员咨询。电话咨询：010-，在线咨询：Industry_info。客户就有关问题如果需要更为规范、详细的研究报告，请与研究部联络，电话010-。鉴于市场上出现假冒及转发安邦产品的现象，特
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