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1、精选优质文档-倾情为你奉上CRM操作使用的制度目的：为使公司管理工作正规化、合理化，能在有章可循、有法可依制度下，使各部门之间的工作更加衔接，配合更密切，工作更有效率，特制订本办法。要求：（一）、工作管理：1、任务如果与计划关联的必须关联2、计划必须与日程发生关联3、计划必须要回复计划的进展，计划完成后必须要修改是否完成状态。（否则为1个不符点考核）4. 周总结必须在每周星期一10点之前提交给公司的相关领导.(周报格式参照：上周回款、任务完成情况、完成比例、本周任务分解、工作计划安排等)如果没有完成以2个不作为点考核.5 关于周报计划工作事项要落实到每一天工作中去,在计划管理选择关联日程,细化
2、到每一天。 （二）、日程管理：（1）主题:可以日常工作、拜访客户、电话等主题（可以预设主题，相同的日程直接选择主题，提高录入效率）（2）性质:团队日程.（3）日程时间:工作计划的日期.（4）开始时间与结束时间:日程具有的提醒功能,具体看是否需要提醒而定.（5）内容:日程的具体内容,分清1.2.3点来写,写清楚今天要做什么事,找谁谈,准备做成什么样的结果.目的明确,层次要清楚，内容要详实.（6）结果: 当天必须把每件事做成什么样的结果写清楚,如果没有做完,下次再做的时间. （否则以1个不符点考核。）事件类日程：比如是一通电话，不需要展开结果，只需要把电话内容陈述清楚既可.如果是计划类日程：比如说
3、上门拜访客户，在当天下班之前，点开结果字段，出现结果输入框，填写拜访结果.相当于总结当天拜访的质与量. 并修改状态为完成。（事件类日程，填写内容完毕立即修改状态为完成）（7）每天日程计划必须在9:30之前提交。(不写以2个不符点考核。)（8）对于公司正式业务人员及市场人员，每天处理实质性的日程工作不得少于4件（试用期2件），这4条日程必须能够描述当天的工作饱和度,(否则每少一件做为一个不符点考核。)(9) 日程一经检查到做假,不真实,一条以20个不符点考核（三）、客户管理：1、客户信息：将客户模板必须要填写的字段按要求填写（有些字段必须填写,比如联系人电话、地址、客户类型、客户分类，如果不填写
4、,作为一个不符合点考核），特别注意归属部门的选择，必须正确。2、联系人：将联系人模板必须要填写的字段按要求填写（不填写的字段作为一个不符合点考核）3、关联费用：（凡是与客户有关的费用需要关联客户）4、关联活动：（凡是与客户有关的活动需要关联客户）5、关联日程：（此处可以写，用户自动关联，具体要求见上“日程管理”）6、关联客户：对于一个客户，比如说是一个代理A，他下面自己进驻的商场B，关联上这个商场B，表示系统里面的客户资料商场这个客户是归属于这个代理A的。7、关联合同：（与客户（代理、商场）签订的合同，必须关联客户）8、关联任务:（凡是与客户有关的任务需要关联客户）9、关联计划:（凡是与客户有
5、关的计划需要关联客户）（四）、费用管理：费用申报：填写新增费用，真正要做到事前申报，比如，业务人员在申报前一天18：00时前必须填写费用清单。（1）费用主题：即要解决的问题（2） 金额：预、支款项金额（3） 费用类型：必须选择费用类型（3）关联客户（与客户有关的费用，比如说餐费，必须关联客户）（4） 费用审批人：选择相关审核人（平台总经理、300元以下报董婷，以上的报总裁） 审批方式：顺序审批（5）费用签收人：财务人员（知情权，审核人审核后，财务签收到就可以支出费用）（6）描述（费用详情）：宴请某用户、所送礼品必须事后在“描述”内容框里简要说明费用必须按时报销,在费用发生后3个工作日必须报销费
6、用财务需要检查是否按规范填写，否则财务不予报销。（五）公司桌面管理.（1）桌面管理是公司全体员工内部交流的共公平台，大家必须充分利用，对其他部门的要求，可邀请阅读。（2）公司通知及规定会在公告栏公布，希望大家及时查阅，要求为每贴24小时内必回（那些重要栏目和通告需要严格管理及时回复，否则作为一个不符点）。 (3) 公司的相关文件,制度,通知.相关人必须及时(24个小时以内)发布在公司栏目,否则实行问责制.(一经查处信息不能及时发布,以5个不符合点作为考核)(4) 鼓励更多的人在系统里面发贴(比如在系统里面分享自己的工作经验,分享自己的一些经典案列,个人成长) 每个月分享到5条以上的可以给予2分
7、的鼓励二、CRM使用制度试运行：1、系统管理工作由公司指定专人负责，系统管理员对于系统的任何改变必须报请公司总裁批准，公司其它任何人不得干预系统管理员的日常工作。2、对于公司各部门、各节点的使用人分配的权限不同，公司管理层商定后由系统管理员统一分配，个人不得私自向管理员要求扩大权限。4、CRM使用人员考核：（1）一个不符点爱心费2元，直接上司如果没有检视批注到负有连带责任,每个不符点爱心费5元（2）领导通过系统安排的事下级有不作为现象延期每天以2-5个不符点考核。（3）同事间交流有不作为(系统里面不及时回复)现象延误工作每天以1个不符点考核。（4）、未经公司系统管理员允许任何个人不得考贝、复制CRM系统内任何信息。 任何人不得向其他无关人员透露本节点的信息。 任何人不得向公司以外的人员透露CRM系统的任何信息。本办法自公布之日起试行1个月，由指定监督检视人对每天信息进行核对,并且次日公布检视结果。所献爱心统一在当月工资中扣除,解释权归公司所有。专心-专注-专业