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1、精选优质文档-倾情为你奉上用友ERP房产营销管理系统V2.6发版说明1 产品概述 用友ERP-房地产-营销管理 V2.6版的原天诺产品基础上发展而成，面向的目标客户群为区域化或跨区域经营的成长型房地产开发企业、房地产营销代理企业。 本版产品是对房地产核心业务之一的营销管理业务进行信息化管理的产品。 产品包括：营销管理和会员管理两个子系统。可以选择安装使用。2 产品特性 实现项目销售过程的管理和集团客户、会员管理。3 特别注意事项 系统使用前请做好初始化数据设置 客户机推荐使用的操作系统：Windows2000server SP4 / Windows 2003 server / Windows
2、xp SP2。 客户机支持浏览器：IE6.0SP1，IE7.0。其他版本或其他浏览器不予支持。 操作系统和浏览器请打上补丁包到最新版本。 具体浏览器设置请参见系统安装说明和使用说明4 产品范围 本版房地产行业产品的首发版，只支持新安装，不支持以前任何项目的升级。 以销售管理业务为核心，促进销售部、财务部、客服部、市场部各部门之间的协同工作，同时满足决策、管理、业务以及多种扩展应用多层次需求的信息化的管理体系 以下分别描述各产品模块的本次发版内容。5 功能说明5.1 项目信息系统以项目为基本管理单位进行，在项目信息模块下维护项目信息和楼盘数据。5.1.1 楼盘介绍显示楼盘（项目）的基本信息。在项
3、目信息模块里可以维护一些项目楼盘数据，其中推出面积和推出套数由系统根据房源设置情况自动统计出来。5.1.2 户型信息维护项目的户型信息。户型信息主要包括户型名称、户型构成、产品类型、户型面积（建筑面积、套内面积、使用面积）、户型图等。5.1.3 楼栋信息维护项目中的楼栋和房源资料。以小区平面图或鸟瞰图的形式展现整个项目的楼栋和房源的位置。显示设置可以上传小区平面图，并通过移动楼栋标签来调整在图中的标签显示位置。新建区域如果是大盘，也可以通过“新建区域”先建立区域，在区域中再建立房源。区域的建立主要适用于别墅区房源构建。一个区域里要么都建单体别墅，要么都建联体别墅，不要在一个区域里混合加两种类型
4、的房源单位。新建单位新建单位有两种选择，一是单体单位，如:单体的别墅，独立的铺位等，它的特点是单体单位可以在图中如一个楼栋般随意摆放位置；另一种是多层单位，适用于多层、高层公寓，规则排列的商铺、车位等。销售控制支持二级销售控制，被销控的房源不可销售。新房源刚建立好时是处于一级销控下的，经过一级销控和二级销控解除后，房源才成为可售状态。5.1.4 项目文件项目中共享文件的管理。提供了以附件方式上传文件的功能，也便于查看。5.1.5 参数设置基本参数维护这里设定小订金、小订天数、大定金、大定天数等销售使用参数。客户调查问卷这里维护客户调查问卷。每个调查问卷可自定义问题，问题的选项，并可定义多选题或
5、单选题，是否有其它选项，是否必答。每个项目可以定义多张问卷，可定义是否默认问卷，默认问题会在客户登记时默认要求填写。其他类收款维护(销售)这里维护销售管理中除房款、定金之外的其它类收款项目定义，如代收代付项目（合同登记费、契税、物业维修基金等等）。定义内容包括款项名称、计算方式等。付款方式维护在这里设置项目中规定的付款方式定义。如：一次性付款、按揭付款、分期付款等。每种付款方式还要详细定义付款的期限、比例。在客户签约时，根据选择的付款方式，可自动计算出合同的付款计划。装修类型维护这里定义装修类型。先做装修类型的设置，后做装修选项设置。比如简单装修或者豪华装修，由用户自己定义。装修选项设定在装修
6、类型已经设定好的基础上，针对每个装修类型，定义其所有的装修选项。比如地板装修、墙面装修，由用户自己定义。装修套餐维护在装修类型和装修选项都设置好的基础上，设置项目规定的装修套餐。将不同装修项组合设置为不同的装修套餐，并给出价格。设置在签订合同时，客户可以直接选择套餐，套餐价格会显示在合同里。售后服务维护这里是售后服务过程的维护。系统中售后服务办理的阶段和具体事项可以自定义。每个办理事项也可以定义办理的期限和提醒的天数。补差公式维护这里是面积补差公式维护。系统提供了三种补差计算方式:计算方式一（按建筑面积计算）计算方式二（按套内面积、公摊面积计算）（套内面积补差金额+公摊面积补差金额） 计算方式
7、三（按套内面积计算） 系统提供了3种补差公式，目前主流的是按建筑面积或者按套内面积补差这2种。房源补差金额的计算不取决于房源是以建筑面积销售还是以套内面积销售，只取决于选择的补差公式。款项对应科目首先需要在财务管理模块下的科目管理里设置好会计科目，然后才到这里定义系统中各类款项（含自定义的其他类款项）对应的财务科目。只要通过下拉表选择就可，然后保存设置。在系统生成财务凭证需要根据这个对应关系取得正确的财务科目。5.2 客户管理5.2.1 客户登记客户信息是整个业务使用的基础，这里登记案场接待的客户资料。客户资料区分个人客户和企业客户，登记的内容有所不同。系统会根据客户名称和电话，作重名客户校验
8、，给出重名提示。登记客户资料的同时，可选择填写客户调查问卷和初次联系记录。客户等级登记时还要求选择对应的业务人员，同时还要登记一下联系登记。5.2.2 客户查询这里可以通过组合条件查询客户资料档案，查看客户详细资料。可对该客户资料作一些相关操，如： 客户联系登记：登记客户联系时间、同行者人数、接待业务员等。 看房登记：登记客户看样板房的时间和备注。 填写调查问卷 意向登记：登记客户对具体哪个房源有购买意向，相当于房源预约。 配对会员（结合会员管理模块）：当某客户即在案场登记了客户信息，又在会员俱乐部登记了会员信息，通过信息配对将两边的信息匹配起来。这样当该客户在案场购买了房源时，在会员管理模块
9、里可以查看到一些相关信息。5.2.3 重名客户客户会有名字相同的情况，不同业务员登记时会遇到客户重名的情况，通过重名客户查询，系统给出客户重名记录，供案场管理人员核对。5.2.4 客户转移某些情况下可能需要将某个业务员名下的客户转移给其他业务员，在这种业务员变化中，通过客户转移功能将客户从一个业务员转移给别的业务员。此功能一般由案场经理使用。5.2.5 客户告知在实际工作中，有大量的开盘通知书、欠款通知书需要打印，同时每份通知书都有很多定制的东西比如姓名、地址需要手工填写，为了解决这个问题，系统中提供了客户告知的功能。通知书的格式可以在模板中自由的定义，定制的内容可以通过选择需要插入项进行设置
10、，如果需要打印，只要选出相应的客户就可以进行批量打印。需要维护好客户告知的模板，才能利用模板，批量或单独打印发送客户的信函等。5.3 销售管理5.3.1 价格管理楼栋房源构建好后，就需要设置各房源的价格。价格管理分为售价管理、售价控制二个部分。这里进行项目的初始定价方案及过程中的调价管理。还可以设定房源底价。调价方案必须经过审批后并在批准的生效日期才能生效。调价的方式有一房一价法、因素法。用户可以根据自己情况选择调价方式来设定价格。具体情况请见系统使用说明。5.3.2 销控总表房源销控总表里显示楼盘房源图。它以项目导图的形式表现出各单元房源，以不同的色块表示房源状态。可以查看楼栋房源，也可以查
11、看小区房源。5.3.3 待售房源通过这里的查询功能来查询待售房源，查询结果会以记录清单显示。点击某条记录就可以进入房源单元信息页面，进行一些销售功能操作。5.3.4 预约查询客户登记了房源意向或者直接对某房源签订了预约单，就会有预约记录。在这里可以查询预约单信息，查询结果以记录清单显示。5.3.5 合同查询客户每对一个房源签定合同，就会有对应的合同记录保存下来。在这里来查询合同信息，查询结果以记录清单显示。单击某条合同记录，就能转入该合同具体信息页面，查看合同详细信息。通过这里进入合同页面后，还可以进行一些销售功能操作，比如修改合同、修改付款计划、合同审核、退房申请、客户收款等等。5.3.6
12、定单查询客户对房源签定了小订单或者大定单都会有记录保存。这里可以查询定单信息（含小订单）。通过订单信息进入订单或定单页面后可以做些功能操作，比如定单修改、定金收款。5.3.7 退房查询退房会有退房记录，在这里可以查询退房单。有审核权限的人可以进行退房审核操作。5.3.8 退定查询退定都会有记录，在这里可以进行退定记录查询。5.3.9 营销手册项目营销手册可以由用户自己维护。5.3.10 价格补差当房间有了实测面积后，客户交的购房金额应多退少补。通过这个功能可以对预售合同按补差公式作价格补差操作，价格补差需要审核后才有效。5.3.11 更名审核房源销售时，会有认购单更名的情况，每次更名都会有记录
13、并需要审核。有审核权限的用户可以在这里查询并审核更名申请。5.3.12 特批查询房源签署销售合同时，房源价格受到价格设置里的限定控制，但是可以通过特批来通过限制。这里就可以查看发生过特批情况的合同价格特批记录。5.4 财务管理5.4.1 客户收款这里主要用来针对客户的收款、退款操作。查询出客户记录，然后选择一个客户做收款或退款操作。5.4.2 预约查询这里同样也是一个查询预约单的入口，主要给财会人员查询使用。5.4.3 合同收款这里提供财会人员查询待收款合同记录的入口，查询结果以记录清单显示，以供合同收款操作。5.4.4 定金收款这里提供财会人员查询待收款定单记录的入口，查询结果以记录清单显示
14、，以供做定金收款。5.4.5 合同退款这里可以查询待退款合同，查询结果以记录清单显示，可供来做合同退款操作。5.4.6 定金退款这里可以查询待退款定单，查询结果以记录清单显示，可供来做定金退款操作。5.4.7 楼款查询这里用来查询各房源销售款收（退)款记录，查询结果以记录清单显示，点击某条记录就可以查看对应的收款记录信息。5.4.8 欠费查询依据合同付款计划，查询客户欠费记录。查询结果以记录清单显示，可以给对应客户发送告知书。5.4.9 帐套管理财务接口设置（只有购买了财务接口才有对应菜单功能）。本版系统只提供针对用友ERP-NC5.02版的财务接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。5.4.
15、10 科目管理这里做财务科目维护，设置科目借贷属性及其他信息。5.4.11 核算项目这里做核算项目编码维护，用于财务接口导凭证。（只有购买了财务接口才有对应菜单功能）5.4.12 销售凭证这里可以查询销售收款单，将收款记录生成销售凭证。（只有购买了财务接口才有对应菜单功能）5.4.13 凭证管理执行凭证查询、审核操作，并可以做凭证导出操作。（只有购买了财务接口才有对应菜单功能）5.5 售后服务5.5.1 待办服务合同里有待办理的售后服务项的，可以在这里查询出对应记录。5.5.2 已办服务已办售后服务事项查询，查询结果以清单显示。5.6 会员管理5.6.1 入会管理入会登记会员是企业的重要资源，
16、对会员信息进行统一的管理，可以提高会员管理工作的规范性和可控性。在会员登记时，系统根据会员名称和电话做重名检查，给出重名提示。入会时同时填写会员调查问卷。会员需要经过审核才能成为有效会员。有效会员这里进行有效会员查询，查询结果以记录清单显示。单击某条会员记录可以查看其具体信息，并可以进行一些操作，如积分申请、积分对付申请、会员事件登记等等。入会审核查询待审会员的记录，对待审会员进行审核。无效会员无效会员记录查询，可以查看无效会员详细信息。归档会员归档会员查询，可以查看归档会员详细信息。归档会员可以重新激活，成为有效会员。5.6.2 积分管理积分申请查询出有效会员，对其进行积分申请操作，填写积分
17、申请记录并保存。积分审核执行待审积分申请记录的查询、审核操作。积分查询查询各会员的积分申请记录，点击某条记录可以查看该积分申请单。兑付申请设定一个兑付分值，然后查询出有效会员，选择所需有效会员做积分兑付申请单的录入和保存操作。兑付审核查询待审积分兑付申请记录，做兑付审核操作。兑付查询查询各会员的积分兑付记录，点击某条记录可以查看该积分兑付单。积分设置这里做积分规则设置、购房积分设置。5.6.3 会员活动活动管理这是会员活动管理，可以新增和查看活动内容，设定活动积分。还可以对参加活动会员进行积分申请操作。5.6.4 会员事件事件处理会员会有事件记录，如投诉或者建议。这里对待处理会员事件进行查询或
18、处理。历史查询历史会员事件记录的查询。5.6.5 会员关怀通知模板会员通知模板维护，供打印用。批量关怀这里可以查询出有效会员对象，选择所需有效会员，进行批量打印会员关怀通知书。5.6.6 会员等级等级设置设置会员等级以及升级规则。卡号挂失这里对会员卡号挂失的做新卡号发放。5.6.7 购房记录购房记录会员信息和案场客户信息配对后，如果该会员在案场有购房，这里可以查询出该会员的案场购房记录里的部分信息。5.6.8 会员分析会员明细表查询会员明细清单表。会员调查分析根据会员登记时对调查问卷的填写，做统计显示。5.7 报表中心5.7.1 房源分析提供以下统计查询报表：房源汇总表、房源销控表、成交偏好表
19、、户型偏好分析表。5.7.2 销售分析提供以下统计查询报表：合同台帐自定义报表、定单自定义报表、销售总表、营业日报表、销售走势图、大定明细表、销售业绩汇总表、接待客户统计表。5.7.3 客户分析提供以下统计查询报表：客户明细表、客户统计表、来人来电统计周报表、成交客户一览表、多购客户表。5.7.4 售后分析提供以下统计查询报表：超时办理事宜汇总表。5.7.5 财务分析提供以下统计查询报表：财务自定义报表、帐龄分析表、收款日汇总表（按付款方式分）、收款日汇总表（按财务科目分）、收款日汇总表（按款项种类分）、收款明细表（按付款方式分）、收款明细表（按款项种类分）、预计收款情况统计表、其他应收款统计
20、表、合同台帐。5.7.6 市场分析提供以下统计查询报表：客户基本信息分析表、成交密度表、客户调查分析表、客户交叉分析表。6 系统特点 系统采用适合异地远程、多项目集中实时管理的纯B/S结构。 系统定位为搭建一个多部门协同工作的平台。 系统提供自定义的业务参数，灵活支持多项目运作的需要。 系统内设管理结构符合房地产企业集团化管理的需要 。 在总结大量成功应用案例基础上，功能设计细致，操作界面直观友好。7 系统配置见ERP-房地产-营销管理 V2.6 安装说明8 产品安装与升级安装见ERP-房地产-营销管理 V2.6 安装说明不支持升级。本次版本只支持WEB和数据库服务器为同一台机器的本机安装，不支持WEB和数据库服务器分开的异机安装或其他类型的异机安装。9 系统接口说明9.1 与财务系统传财务会计平台单据：凭证接口方式：NC5.02接口、通过外部数据交换平台（只有购买了财务接口才有对应菜单功能）。本版系统只提供针对用友ERP-NC5.02版的财务接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。10 使用注意事项系统正式业务使用前，要先做好初始化数据设置。系统原始值设置了一个system角色和system用户，请不要修改或删除。业务使用时请不要使用system角色和system用户。用户帐号system只能由用友实施人员使用。专心-专注-专业