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1、精选优质文档-倾情为你奉上废钢交易市场项目可行性报告重庆中钢投资集团电子交易市场筹备小组2011年5月12日目 录一、交易所定义及功能3（一）定义3（二）功能3 1、资源共享、服务便捷3 2、业务规模发展速度快3 3、资源优化配置3 4、风险规避3二、建立交易所的必要性4（一）符合市场发展规律4 1、交易市场是废钢市场化、规模化的途径和表现4（二）缩短交易时间，减少交易成本，提高交易效率7（三）价格发现、合理反映市场信息8（四）带动城市经济、提升城市地位9 1、完善重庆金融市场体系9 2、优化重庆产业结构、加快“西部金融中心”进程9 3、形成重庆废钢价格，增强重庆废钢价格话语权10三、建立交易
2、所的可行性10（一）符合国家产业政策10（二）符合国家商品交易相关法律法规10（三）经验借鉴11（四）重庆区域优势11（五）公司资源优势12四、交易所的立项14（一）交易所定位14（二）交易所规则15（三）产品模式16 1、交易类产品模式17 2、融资类产品模式18 3、库存管理服务19 4、运输代理服务19 5、资讯类产品模式19五、投资与收益分析20 （一）投资估算与资金筹措20 1、总投资额20 2、投资来源20 3、投资计划20（二）收益分析21 1、收入来源21 2、成本估算21 3、利润分析21六、风险预估与控制21电子交易所项目分析一、交易所定义及功能（一）定义：商品交易所是一种
3、有组织的商品市场，是大宗商品进行现货及期货买卖的交易场所。商品交易所的交易通常只能通过特定的人员在规定的时间和地点进行交易。（二） 功能1、资源共享、服务便捷。建立电子交易市场，买方或卖方在交易市场预存交易准备金，通过商品电子交易市场进行交易，在这种模式下，电子交易市场获得会员预存和交割货款的资金沉淀，掌握了更多的市场资源和客户资源，所有这些业务在网上完成，交易系统自动完成监督和管理，几个管理人员就可完成几百人才能完成的交易业务，即扩展了交易通道，增加了交易业务，又为买方与卖方提供了很好的服务。2、业务规模发展速度快。采用电子技术的根本优势在于划出了标准化的规尺，通过标准化的服务内容得以使业务
4、模本得以快速、低成本的成功复制。3、资源优化配置。商品交易所完全遵循市场经济发展规律，实现资源优化配置。4、风险规避。以期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险。二、建立交易所的必要性（一）适应市场发展，符合市场发展规律1、建立交易市场是废钢市场化、规模化的途径和表现。1）废钢供应量、需求量连年增长，规模不断扩大。2）废钢市场供不应求，供需缺口大。按照中国废钢应用协会的预测，2011年中国需产钢6.6亿吨，如果按2011的增幅预算，应产钢6.8亿吨，按照2010年度废钢单耗138公斤/吨（历史最低水平）测算，废钢需求量应为
5、9100-9400万吨，而国内废钢产生量约为8800-9000万吨，考虑到钢企的废次材销售，铸造行业、重机制造行业、地方小钢厂对废钢资源的消耗，在废钢比维持在较低水平下，供需缺口在1000万吨左右，有赖进口废钢给予补充。表1：2001-2010年我国废钢市场供给需求统计图表年份2001200220032004200520062007200820092010废钢需求量（万吨）3440392048205400633067206850720083108670废钢供给量（万吨）3231361847465000589565507010706076208310供需缺口（万吨）-209-302-74-400
6、-435-17060-140-690-3603）一些大型钢铁企业废钢需求量如表2。国内废钢需求主要集中在大型钢铁企业，需求较为集中，便于市场分析。表2是一些大型钢铁企业2010年废钢需求量情况。表2：2010年国内部分大型钢铁企业废钢需求量统计钢铁企业重钢武钢鄂钢水钢宝钢攀钢舞钢废钢需求量（万吨）601205015200501004）随着我国粗钢产量的逐年增加，对废钢的需求量大幅增 长。根据“十二五”规划指标，“十二五”期间对我国钢铁产业的年废钢供应量应达到1亿-1.6亿吨，废钢综合平均单耗应超过200KG/吨钢，即废钢比超过20%。但近10年我国废钢综合平均单耗逐年下降，离规划指标有较大差距
7、，我国废钢市场前景广阔。表3:2001-2010年我国废钢综合平均单耗统计表年份2001200220032004200520062007200820092010废钢单耗（Kg/T）226215217191178160140144146138.4（二） 交易所采用集中竞价、就近交割方式，将极大缩短交易时间，减少交易成本，提高交易效率。传统交易采用的实地竞价交割方式，买卖双方为了了解市场价格，常常来回于各大竞价交割点，花费大量时间和人力；达成交割意愿的地点常与买（卖）方期望的地方相距甚远，增加大量运输成本，有时甚至因成本原因而达不成买卖协议。交易所的建立，很好地解决了这两大弊端，交易所将竞价与交割
8、分离，采用现代电子网络技术，实行电子集合竞价，买卖双方只需通过电子交易平台就能轻松达成价格要约。同时依托公司物流园和各大料场的各类资源，为平台客户提供就近交割业务，客户可在平台上选择最适合自己的交割地点，从而大大提高交易效率。（三） 价格发现、合理反映市场信息。交易所买卖双方通过网上竞买（卖）、集合竞价、连续竞价的交易方式，有利于完善价格形成机制，形成商品的“均衡价格”，达到商品市场的“暂时”平衡，价格的变动都能很敏锐真实的反映商品供需市场变化。2007年至2010年3月我国国内废钢价格波动较大（见下表及走势图），运用交易所电子交易平台，就能帮助企业及时、准确把握市场变化趋势，增强决策的预见性
9、和科学性，促进废钢市场的平稳运行。表4：2007.01-2010.03国内废钢月均价格表月度07.0107.0207.0307.0407.0507.0607.0707.0807.0907.1007.1107.12均价（元）202120692097212021842189221223572416253926382837月度08.0108.0208.0308.0408.0508.0608.0708.0808.0908.1008.1108.12均价（元）290830793469354737203919399937053332243922582408月度09.0109.0209.0309.0409.0
10、509.0609.0709.0809.0909.1009.1109.12均价（元）259526232390226223812461259626642552250625912643月度10.0110.0210.0310.0410.0510.0610.0710.0810.0910.1010.1110.12均价（元）279228172903300128962845285228762881289429353023月度11.0111.0211.03均价（元）36283598（四） 带动城市经济，提升城市地位。1、完善重庆金融市场体系。目前，重庆市金融市场以各类银行等传统金融机构为主，非银行金融机构及金融
11、衍生机构等创新型金融机构较少，交易所的建立将推进重庆金融市场体系的多元化发展，对金融创新、完善重庆金融市场体系意义重大。2、优化重庆产业结构、加快“西部金融中心”进程。重庆金融业发展较晚，金融市场还处在稳步发展阶段，金融业占GDP比重较低。从2011年重庆市金融工作会上获悉，2010年重庆市金融业产值仅占城市GDP的6.1%，这与金融中心的金融GDP占比10%以上还有一定的差距。交易所实现的现货实物竞价交割，将有利于加速资本流动，提高资本利用率；交易所集投融资于一体，开展多项金融创新服务，将极大活跃重庆资本市场，不断增加重庆金融业对GDP的贡献，推进重庆2015年实现“西部金融中心”的进程。3
12、、形成重庆废钢价格，增强重庆废钢价格话语权。凭借重庆的直辖市地位，依托西部地区巨大的钢材交易市场，以公司全国7个省内的22个料场和其他在建项目的支撑，交易所极力打造西部地区最大废钢交易市场，打造废钢“重庆价格”，提升重庆城市地位。三、建立交易所的可行性（一） 符合国家产业政策国家废钢铁产业“十二五”规划提出发展废钢铁电子交易市场。1、废钢作为一种城市矿产，是资源循环利用产业，是节能减排、低碳环保的生态产业。与使用铁矿石相比，使用废钢铁直接炼钢可节约能源60%，其中每用1吨废钢可少用1吨生铁，可节约0.4吨焦炭或1吨左右的原煤，可减少1.7吨精矿粉的消耗，减少4.3吨原矿的开采，减少2.6吨钢铁
13、尾矿渣的排出。2、我国是一个铁矿石资源相对贫乏的国家，每年需要进口大量的铁矿石，以满足钢铁生产的需要。即便我国进口铁矿石量占世界贸易量的一半以上，却不能掌握铁矿石定价权，每年的进口矿石价格谈判都是一轮价格上涨，在铁矿石进口市场极为被动。作为炼钢原料，废钢是铁矿石的唯一替代品，提高废钢的供应能力，是缓解铁矿石进口被动局面的重要途径。（二） 符合国家商品交易相关法律法规1、国家发展改革委 财政部关于开展城市矿产示范基地建设的通知（发改环资2010977号）2、国家环境保护总局关于印发国家环保总局关于推进循环经济发展的指导意见的通知（环发2005114号）3、国家质检总局颁布大宗商品电子交易规范4、
14、电子签名法5、国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见6、重庆市人民政府关于发展循环经济的决定（重庆市政府第179号令）7、商务部中远期交易市场整顿规范工作指导意见（三） 经验借鉴。天津渤海商品交易所、斯蒂尔钢铁、第一钢铁、全国棉花交易市场、大连石油交易所.（四）重庆的区域优势1、重庆作为我国西部地区的唯一直辖市，2009年2月5日，国务院发布关于推进重庆统筹城乡改革发展的若干意见（国发3号文件），在国家战略层面正式研究设立“两江新区”，是中国的第三个副省级新区，并于2010年5月7日获国务院通过，2010年6月18日正式挂牌成立。2、重庆市政府着力打造长江上游经济金融中心、到2015年建成
15、西部金融中心，同时提供了很多优惠的金融政策，表明政策加快金融业发展的决心。3、重庆位于嘉陵江与长江交界处，陆路交通与海上运输发达。重庆是中国西部唯一集水陆空运输方式为一体的交通枢纽，横贯中国大陆东西和纵穿南北的几条铁路干线、高速公路干线在重庆交汇，3000吨级船队可由长江溯江至重庆港，重庆江北国际机场是国家重点发展的干线机场。（五）公司资源优势重庆中钢投资集团成立于2006年，是以钢铁原材料为主营产业，涉及金融投资、仓储物运、炉料贸易等为一体的股份制综合性企业。其中炉料贸易业务是集团公司的重点发展业务，除矿石、煤炭、合金等业务正常开展外，其炼钢的另一原料废钢品种更是公司的拳头产品。集团总部位于
16、高新区,由重庆中钢炉料有限责任公司、重庆中东冶金材料有限责任公司、重庆中钢物流有限公司、重庆中钢物资有限公司、重庆协钢金属材料有限责任公司、泸洲恒利炉料有限公司、重庆首佳装饰工程有限公司等17家公司组成。截止2010年底，集团公司总资产30亿元，2010年实现销售收入40多亿元，实现税收近4亿元。预计2011年实现销售产值不低于60亿，实现税收近12亿。集团坚持“以人为本、诚信立业”的经营宗旨,秉承“敬业、务实、学习、创新”的企业精神，以“严格要求自己，真诚回馈社会”的经营准则，通过不断的改革和创新，已成为西部地区乃至全国最具发展潜力的集团化企业之一。集团现有优秀员工二千余人，技术管理人员达百
17、余人，控股的重庆中钢物资有限公司已成为重庆乃至整个西部地区规模最大、专业化程度最高的废旧金属再生资源回收公司。集团拥有全国最先进的废钢加工设备，投入的大型废钢破碎机、大型废钢剪切机、抓钢机、打包机、等专业废钢设备集团拥有西南地区最大的能源、矿产、冶金炉料、金属加工基地。以多年积累的行业经验和雄厚的资金实力作为后盾，建立起了最具规模的废钢加工配送体系，经营网络覆盖重庆、四川、云南、贵州、新疆、河南、陕西等多个省市，并在全国20多个城市拥有废钢加工配送中心，在同行业中有着巨大的影响力。是“中国废钢铁常务理事单位”和“重庆市再生资源行业协会副会长单位”，多次获得“再生资源先进企业”称号。2009年度
18、综合纳税企业50强之一，2010年度综合纳税企业50强第13名。集团围绕以钢铁原材料主业为中心,进行产业延伸良性发展。目前投资的重庆中钢江北物流交易中心是西南地区最大的一个钢材交易市场，预计2011年底全部建成营业。其中铁路配套市场占地1000亩，码头占地500亩，市场分建材、板材、优钢、型材四个区域，经营方式以现货和电子交易为主。该项目是重庆市重点项目，并且也是重庆市江北区三个千亿级企业之一。集团投资进入金融领域，是翰华担保公司主要股东单位之一，翰华担保公司目前是西南地区最大的一家民营担保机构，注册资金10亿元。在为上千家的中小企业解决融资问题。重庆中钢投资集团作为一家大型民营企业所取得的成
19、就和发展，得益于党和国家的改革开放政策和发展非公有制经济的各项优惠政策。经高新区批准成立了党委、工会、团委。为了回报社会，重庆中钢投资集团大力参与重庆市及周边省市老少边穷地区的教育事业捐款；积极向洪灾、非典、地震受害地区以及重庆市百年不遇大旱直接捐款捐物，体现了为政府分忧、致富思源、富而思进的民营企业家和民营企业深厚的社会责任感。2010年，重庆中钢投资集团再次确立了多元化发展方向和致力于推动我国循环经济（钢铁）产业稳步发展、物流基地产业加快加大发展、房地产和金融服务业健康有序发展的战略发展方针；十二五规划中明确提出 “树立绿色、低碳发展理念”，“大力发展循环经济，加快资源循环利用产业发展，加
20、强矿产资源综合利用，鼓励产业废物循环利用”，更加坚定了集团公司大力发展低碳、环保、循环经济产业的信心和决心，集团公司计划在“十二五”期间，在全国重要省市建立废钢再生利用的“城市矿产”基地、钢材物流基地布局，打造中国最大的“城市矿产”循环再生行业的龙头企业和最大的钢铁物流企业。重庆中钢投资集团将以“十二五”规划和企业的战略发展规划为指导，继续沿着建设中国特色社会主义道路快步向前迈进。四、交易所的立项（一）交易所定位：交易所立足重庆，面向全国，以各大钢厂为中心辐射全国，形成废钢交易量国内最大、布点最多、设备最全的最具影响力的废钢电子交易所。电子交易所致力于建立一个公正、公平、公开、高效的市场交易环
21、境，并提供交易、信息、融资、仓储、结算等第三方中介服务，业务关系如下图所示：电子交易所在供需双方充当一个中立者的角色，提供一个交易平台，供买卖双方直接交易签订合同（电子合同）。电子交易所向客户提供信息服务，提供在线支付服务，提供融资、仓储等多项服务。电子交易所为客户开展质押业务、开通网上银行服务、规范交易资金管理、建立交易双方信用评估体系，增加交易资金的流量、加快流转速度，解决供应链资金流问题。通过电子交易平台，有效解决交易流、信息流、资金流等的问题。（二）交易所规则：交易品种交易单位报价单位每日涨跌幅限制合约期限交易时间交割申报时间质量标准交割地点最小交割单位履约保证金手续费交割手续费交割方
22、式延期交割补偿金费率交易模式（四） 产品模式：电子交易所主要从事废旧钢材和钢材现货交易业务，为加快废旧钢材和钢材行业对电子交易的认可，推动废旧钢材和钢材电子交易，把接近现实生活的交易方式引入电子交易平台，电子订货是与传统的订货交易相仿的交易模式，可以采用远期订货、近期和即时订货方式，竟卖与现实中的拍卖交易相仿，竞买交易与现实中的招标模式相近，这些方式接近传统交易，已被人们认可，便于人们接受，电子交易所采用订单交易、网上竞买（卖）、提单交易、现货挂牌等交易方式，同时还配有融资服务，组织废钢和钢材现货交易。1、交易类产品模式12341）订单交易（1）电子交易所打造成为上下游收购者、加工企业的网上采
23、购平台。加工企业根据市场预测和生产计划，通过电子订货交易方式，在价格较低时提前预购，保证有充足数量供给生产，同时减少购买成本、存储成本，锁定利润，有效地组织生产和经营活动。（2）电子交易所打造成经销企业的网上调货平台和销售平台。经销商根据市场预测，通过电子订货交易方式，在价格较低时，提前预购，在价格升高后，通过市场卖出或者交割，从而获得利润价差。（3）电子交易所打造成生产企业的网上销售平台。生产企业根据产量和市场预测，在合适的月份提前卖出，在交割月交割，保证了销售，同时获得更好的利润。电子订货交易灵活方便，广泛吸纳参与各方，减少中间环节，降低交易成本，减少商品库存和资金占用，促进贸易和流通，助
24、力电子交易市场成为行业标准的电子商务平台。2）提单交易电子交易所打造成企业拓展市场渠道、缓解资金压力的平台。提单交易是在提单交易中心规定的可交易的产品范围内，由卖方匿名发布卖盘，买方下单成交，信用金确保履约，双方签订不可撤销和不可变更的电子交易合同，必须按合同条款进行现货交收的一种交易模式。3）网上竞买（卖）交易电子交易所打造成为生产和经销企业大批量卖出或者经销紧俏材料的行业电子商务平台。电子竞卖方式接近现实中的现场拍卖，生动地把现实中的现场拍卖搬到了互联网上进行，实现了跨地域的交易，增加了客户参与的机会，在更大的范围内，实现了更加公平的竞争，成交的价格更加切合市场实际，商品价格得到最大化的提
25、升，更好的体现商品价值，这种方式对持有方有利，采用这种方式对于提升企业的发展、促进物流的发展具有非常重要的意义。拍卖方式较好的解决了在供应紧张时或规格材质指标不符合电子订货交割标准的社会需求。4）现货挂牌交易因为品种、规格材质的差异，不是所有的品种都能参与电子订货交易，为更大限度的吸引行业客户，体现个性特点，真正实现商品的网上交易，我们可以开辟网上现货挂牌交易。1.2.3.4.5.6.7.7.1.2、融资类产品模式交易中心根据会员信誉等级，提供个性化的全面资金解决方案，通过引入银行等金融资本，保证合同正常履约，为会员提供仓单抵押监管服务、代付货款等资金服务。3、库存管理服务交易中心为会员提供第
26、三方仓储服务，交易中心在主要港口建立动态库存，生产企业、消费企业可结合自身需求，将一定规模的库存交由交易中心管理，由静态库存转为动态库存，客户可以根据自身需要指定存货地和交货地，选择占用交易中心资金或以自有资金建立库存，交易中心根据不同情况收取一定比例的资金占用费和库存管理费。4、运输代理服务交易中心集约各类资源，为会员提供铁路、公路、船运代理服务，通过对运输类企业进行集中采购，降低会员的运输成本，交易中心不赚取运费差价，只收取运输代理费。同时对各类运费提供资金和结算服务，收取一定的资金占用费。5、资讯类产品模式在信息时代，信息采集与发布平台反映交易市场的全貌，客户认识交易市场往往是从网上开始
27、的，加强信息采集与发布平台的建设至关重要。我们应把重庆中钢集团电子交易市场的信息采集与发布平台建设成为行业的专业信息服务平台，通过互联网络使用该平台实现重庆中钢集团电子交易市场的动态新闻、供求信息、交易信息、产品信息等的动态发布和行业信息资源的共享，为供需双方、经营者和市场服务。1）行业资讯短信服务通过手机短信的形式将资讯以最简要、最快速的方式发送给客户。此方式具有高效性、价格低等特点。2）专业资讯客户端通过客户端的形式将资讯传达到客户手中，客户可以通过客户端了解详细的行业热点、行业指数、价格行情、新闻情报、市场行情。更好的帮助客户开展贸易工作。3）专题资讯报告客户通过定制，将专业、深度、权威的行业资讯报告传达到客户手中。此方式将行业资讯细化，以电子文档的形式或纸媒的方式展现。使资讯更系统、更详尽、同时节省客户筛选资讯的时间。4）定期资讯报告将资讯以定期（一般以月/季度/年）的形式传达到客户手中，确保资讯的新鲜性和及时性，使客户可以及时更新行业资讯。五、投资与收益分析（一）投资估算与资金筹措1、总投资额2、投资来源3、投资计划（二）收益分析1、收入来源2、成本估算3、利润分析六、风险预估及控制专心-专注-专业