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1、证劵公司试用期实习总结证劵公司试用期实习总结试用期月度实习总结时光飞逝，不知不觉在公司已经实习了一个月。在这期间我由一个在校懵懂的大学生走上工作的岗位，在思想上、认知上、为人处事上都有了很大的变化，学到了很多课本上所学不到的知识，人也变得成熟起来。来到公司后，我被安排在资金柜台学习，这里主要是办理开户、销户、挂失补办等柜台业务，给炒股票的客户提供服务。由于刚来的时候正赶上公司在申请ISO9000质量管理体系认证，要将前几个年度的资料规范化，重新扫描，于是我被安排学习扫描工作。我感到很荣幸，这让我一开始就对柜台业务有了比较系统的认识、了解，对柜台的各项业务有了良好的认知。扫描期间我知道了填写表格
2、需要注意的事项，办业务人员所要注意的细节，这对我日后迅速上岗有着重要的作用，并让我快速融入了资金柜这个大家庭。扫描任务完成后我就跟着柜台学习系统的办理业务，通过学习了解，我知道了客户来证券公司不管办什么业务，都必须带身份证和股东卡，还必须是本人来办理，不允让人代办。由于今年用了新系统，很多老客户办业务都需要更新资料，所以办业务时需要耐心的现在系统里查一下客户的状态，了解了具体情况才能使情况办业务，不能急急忙忙的办理业务，需要细心有耐性。期间我还学会了怎样使用条码卡进行股票交易、转账等业务。在为客户解答问题时，应本着耐心认真的原则听客户诉说问题，认真详细的为期回答解决问题。在柜台办理业务时，个人
3、要严格按照礼仪要求要求自己，接待客户时要面带微笑，对客户要有尊称，悉心为客户解答疑问、办理业务。现在的证券行业越来越倾向于服务业，搞好优质服务对公司有着重大作用，办业务是切忌不能顶撞客户与客户发生争执，不论哪方有理都要顺着客户，对其进行礼貌服务，让其感到温馨舒服有家的感觉。实习期间，营业部对我们进行的多次培训，让我获益良多。首先是XX对我们进行了证券人员行为准则培训，让我知道了证券从业人员是禁止开通股票账户从事股票交易的及其行为，了解怎样成为一名合规的从业人员。接着合规管理的XX给我们详尽的讲解了合规手册，让我知道了解公司员工平日里应该怎样规范要求自己，遵守公司的规章制度。接下来是XX给我们进
4、行礼仪培训，在知道了公司要求的同时，更学会了很多的礼仪技巧。接着综合部的XX给我们进行了公司章程的学习，期间一再强调保密原则，让我及时警惕鞭策自己，不要利用自己手中的权限泄露客户及公司机密，并懂得保护自己，不要随便打印客户资料，灵活的处理业务问题。XX期间讲的学会做人比做事更重要让我感触很大，知道了为人处事的重要性。最后电脑部的XX师为我们讲解了电脑部的工作流程，让我了解了电脑部的工作流程和其重要地位。这些培训对我们快速了解、认知、接受公司和这个行业有着很大的帮助，使我们快速的融入了工作学习中。通过这个月的实习，我发现自己的不足之数还是很多，需要学习提高的还有很多方面，所以在今后要加倍努力学习
5、。作为一名刚毕业的大学生，平日里在课本上学的知识跟工作需要有很大的差别，这就需要我们活学灵用，不断地学习充实自己。从事柜台工作是个细活，而且全程都是电脑操作，不容出错，这就需要我们工作时细心认真。作为一名新人，一定要要不懂就问，积极向老员工们请教学习，这样才能更快更好的做好业务。在这月的工作学习中，我获得了如下的收获：首先，在业务方面我知道了开户流程、销户流程、休眠激活等业务，知道了客户来需要准备些什么，填写什么表，在办业务上有了一定的熟悉。其次，在培训中，我学习了公司的规章制度等，知道了一名合格从业人员平日里应该遵守那些规章制度，应该注意些什么。最后，在体会上，我觉得要干好柜台，一定要加强自
6、己的沟通能力和分析能力，知道了解客户想干什么，要表达什么意图，这样才能更好的服务与客户，服务于公司。在今后的工作中，我会积极对待自己的不足之处，发挥自己的长处，减少错误，积极认真的投入到工作学习中，努力提高自己水平，以积极认真的态度对待工作生活，为公司创造更大价值。XXXXX营业部XX2022年X月X日扩展阅读：证券公司试用期工作总结从2022年11月30日入司已经三个月时间，在此期间公司领导和同事在工作和生活方面给予我很多帮助。公司客户服务中心刚上线阶段，通过日常工作学习自己对客户服务中心建设和客户服务有了更高的认知，同时积极与领导和同事进行沟通，尽快的融入了东兴证券这个集体。在试用期阶段自
7、己主要负责完成以下工作：1、由于公司客户服务中心的客户服务平台正处于开发阶段自己进入公司，利用之前的工作经验自己首先提出客户服务平台功能需求，在2022年12月14日和12月22日组织总部和营业部客户服务中心工作人员对客户服务平台进行测试，同时将测试结果及时反馈给金正公司工作人员，并且与金正公司工作人员进行沟通商讨对客户服务平台的功能完善，并于2022年1月15日完成功能完善建议提交金正工作人员;2、负责公司客户服务中心质检管理办法编辑，并且协助完成公司客户服务中心管理办法制定及公司客户服务中心规范用语编辑，完善公司客户服务中心制度体系建设;3、每月定时对总部和营业部客户服务中心话务进行抽查质
8、检，并且将话务中存在的问题进行汇总发送给各相关工作人员，并对质检问题进行沟通，同时每月提交客户服务中心质检月报，通过此项工作来提高客户服务中心服务水平;4、从2022年1月客户服务中心客户服务平台坐席系统上线之后，开始接听客户咨询电话，通过在接听客户电话过程中来促进业务知识的学习，同时提高自身客户服务意识;5、每日组织客户服务中心人员的晨会，通过晨会来了解当时市场资讯，共同学习每日疑难业务知识和新业务知识，同时学习公司近期工作任务与重点;6、针对客户服务中心工作流程和标准使用语及相关工作对北京营业部相关工作人员进行培训，通过培训学习了解客户服务中心工作流程和提高服务认知;7、在总部和营业部客户服务平台坐席系统上线之后，指导营业部通过坐席系统完成新客户回访工作，并且及时解决营业部外呼人员在外呼过程中出现的问题;8、根据公司领导要求同时为了加强公司各部门业务相通，每日收市后负责当日疑难业务，并且每周将疑难业务汇总发送总部经纪业务部各位领导和各营业部客服主管。第 5 页 共 5 页