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1、用友NC6组织建模方法论组织变革的思维、组织建模的形式用友软件股份有限公司姓名：张健2014年05月17日课程简介与目标：1、课程简介：本课程主要面向项目实施组织中的实施顾问、客户的关键用户进行编写，既可以做为组织建模的入门学习工具，也可做为管控模式的分析参考，协助顾问和用户搭建组织模型或组织视图。2、课程目标：通过本课程参训人员了解为什么开展组织建模，掌握组织建模的步骤、方法、技巧以及注意事项。学习要求：1、课程对象中高级实施顾问、产业链顾问、客户内部顾问和关键用户。课程介绍课程内容为什么开展组织建模课程介绍n 课程对象、目标与内容n 中国企业集团化发展趋势n 集团化企业的信息化需求用友NC
2、6组织建模方法论总结n 用友组织建模方法论n 用友NC6动态建模平台概述企业集团已经成为我国经济的支柱产业一个现实两个数据三大趋势1、2013年中国企业500强最后一位销售收入接近198亿元，总额达到26.18万亿元，占GDP的47%。2、2008年年营业额超过3亿元，开始进入集团化得阶段的企业超过14万家1、世界500强企业中已经有80%以上实现了集团集中管控2、国务院国资委成立以来大力推动大型国企的并购重组整合，强化中国企业集团管控力建设3、上市公司对于多层次公司治理结构的优化，风险和内控体系建设要满足证监会和交易所得相关规定。当今中国企业集团化发展趋势中国企业集团的形成动因及作用经济背景
3、全球化：全球经济一体化，参与全球经济分工归核化：核心技术聚焦于少数寡头企业，专业化成为企业的必然选择集团化：行业生命周期缩短，成熟的行业具有较高的集中度中国企业集团管控的本质和目的中国企业集团管控现状：野蛮成长管理现有机会企业化做活，专业化做好，资本化做大，产业化做强抓住一切机会活的下活的好活的强活的长中国中国企业集团化的发展类型中国企业集团类型时间运营管控型：单一业务上是头脑下是手脚 案例：中国电信战略管控型：相关多元化上有大脑下有小脑案例 ：中粮集团财务管控型：无关多元化只有头脑没有手脚 案例：中信集团数据大集中，业务大集中，前台运营系统后台管理系统数据分布集中管理分层次有所为有所不为只抓
4、大事放手过程财务审计监控业务标准化程度高,可复制性强,规模化效益显著重视产业价值链的实现统筹协作,整体效益最优管理领域抓大放小关注效益,不管经营看中投资回报,关注成果,放开过程中国企业集团管控模式的类型集团集团核算预算管理资金管理投资管理集团战略收购、兼并集团人力资源管理集团采购集团营销生产管理法律审计销售网络业务运营财务管控战略管控运营管控管理模式功能和人员配置下属公司角色决策中心利润中心成本中心集团核算预算管理资金预算财务指标集团战略投资管理资产管理集团人力资源收购、兼并审计监控实施与资源协调财务预算和控制子公司/分支机构运作管理和控制总部核算投资决策权合并报表财务指标战略制定公共人才培养
5、法律审计营销现金管理下属公司核心功能集分权分权集权与分权相结合集权中国企业集团管控模式的对应角色课程内容为什么开展组织建模课程介绍n 课程对象、目标与内容n 中国企业集团化发展趋势n 集团化企业的信息化需求用友NC6组织建模方法论总结n 用友组织建模方法论n 用友NC6动态建模平台概述中国企业集团对信息化提出的要求-组织单一组织多组织架构多集团组织架构信息化支撑要求信息化支撑要求对于业务复杂、规模较大的中国企业集团，ERP使用与实施的系统“组织设置”问题将是一个首要的重要问题。中国企业集团对信息化提出的要求-实现资源整合和有效协同集团管控集团管控集团战略集团战略管控管控集团内控与风集团内控与风
6、险管控险管控集团供应链集团供应链管控管控集团人力集团人力资源管控资源管控集团资产集团资产管控管控设计设计研发研发文化文化品牌品牌集团财务集团财务管控管控信息共享公司1公司2公司3ERP-NC对多组织架构的支撑，将是实现集团管控的有效手段人（垂直）财（垂直）物（集中）流程（跨部门协同）总部（集团管控）资源最大化利用效率最大化提升利益最大化实现从集团整体思考跨地域异步协同ERP-NC将给企业带来的组织变革，对于中国企业集团更是如此信息化加强管理控制减少管理漏洞提高运作效率 电子化 管理提升是有效信息化基础信息化倒逼管理提升管理准备知识转移业务流程梳理和优化业务和组织变革从集团考虑组织变革范围更大进
7、一步放大进一步放大例如例如:集中销售集中销售集中采购、财务共享集中采购、财务共享中心、业务协同等中心、业务协同等因此在集团型企业的信息化建设过程中组织建模（动态建模）尤为重要数据组织流程表单、模板、参数功能管控范围组织职能主数据业务数据业务流程工作流程审批流程ERP-NC功能点流程的表单、模板、编码规则软件的预警、权限、设置参数课程内容为什么开展组织建模课程介绍n 课程对象、目标与内容n 中国企业集团化发展趋势n 集团化企业的信息化需求用友NC6组织建模方法论总结n 用友组织建模方法论n 用友NC6动态建模平台概述Yonyou Software CorporationNC6：一个统一的组织，涵
8、盖所有业务场景NC6测试环境是一个完全集成的系统。在单一系统里操作所有业务场景中的流程步骤，所有数据前后衔接。Cross-applicationAccounting、Logistics、Human Resource Management为了支持业务场景，在做NC6系统的范围选择时，选择合适的组织设计（即组织建模）是非常关键的。全局管理员、启用模块、集团管理员、集团、业务单元、部门、用户组/用户/职责/角色组前台部门后台部门执行交付客户电子商务工程项目人力资源采购生产库存销售集团管控共享服务资金全面预算财务核算承包商供应商银行供应商完整的业务流程可控的组织/人员Yonyou Software C
9、orporationNC6的组织建模过程，能清晰地定义出企业的信息化架构首先对我们所实施的项目的集团管控水平进行分类管理先进，集团管控需求明确，经历多次信息化洗礼的大型集团企业高速发展的中国企业集团，总部刚刚成立不久，集团管控需求不清晰两者之间123情况1和2灵活应用动态建模，支撑集团快速发展集团管控现状和要求NC6集团管控理念+高层访谈战略理解NC6集团管控理念培训集团管控理念培训NC6产品培训标杆借鉴管控研讨会动态建模方案审批组织建模需求=主数据准备流程清单业务流程图组织建模清单表单、模板、参数、接口Yonyou Software Corporation组织建模的负责人实施组织 客户项目经
10、理项目经理实施顾问项目发起人项目发起人最终用户项目管理委员会项目组客户总部职能部门总部高层管理者标杆公司用户/人员/权限关键用户Yonyou Software CorporationNC6三层架构体系1. 全局：客户安装环境2. 集团：子集团/业务板块3. 组织：业务单元（虚实）组织建模的工作任务NC6动态组织建模：1. 系统组织建模2. 确定应用模块启用状况3. 定义集团各项管理组织4. 描述组织间委托关系5. 查看企业组织结构视图6. 保存并追溯组织变更NC6组织职能/属性：1. 法人公司2. 人力资源、行政、财务、资金、预算、采购、库存、销售、物流、质检、利润中心、资产、维修、项目、 业
11、务流程定 义项目管理项目小组培训（Key User）测试环境搭建组织结构定义组织建模方案研讨方案评审NC6集团管控思路宣贯讨论后结果：组织建模构建表Yonyou Software Corporation组织建模关键交付物组织建模的关键文件，属于蓝图设计阶段，在需求与方案中单独设立。RFPRequirement Analysis Report需求分析报告SolutionBusiness Solution Doc & PPT业务解决方案BPMLBusiness Process Master List业务流程主清单Org ListOrganization Construction List组织建模构
12、建表TETest Environment测试环境交付物Yonyou Software Corporation小结：组织建模我们的目标是？成功地使用系统有效的系统建设（测试）执行 基础 (用户界面, 组织, ) 端到端的业务流程 准备关键用户来执行最终用户的知识转移解决方案的最佳应用 行业最佳业务实践对业务流程的优化价值 按不同业务领域对业务交易的理解 能够适应业务范围扩张，并应用动态组织建模灵活适应组织调整 在上线项目中和客户，确定项目范围 通过在项目中使用丰富的研讨会来提高实施的平顺程度 在集成测试和UAT测试中支持NC6解决方案Yonyou Software Corporation明确客户
13、组织结构明确测试环境参数围绕企业组织结构研讨会进行工作：安排企业组织结构讨论会分发企业组织结构标准举行企业组织结构讨论会提出并批准企业组织结构1. 中高层培训（Level 1 Training）NC管理理念与产品架构2. 中高层调研（Level 1 Survey）项目目标与组织协调3. 企业组织结构研讨会举行讨论/分发标准4. 组织建模评审提出并批准企业组织结构情况3：组织建模的实施路线图Yonyou Software Corporation组织建模的实施路线图NC管理理念培训用友组织变革/建模方法论需求分析报告（组织建模）用户/权限清单组织建模指引总部职能调研高层访谈调研问卷（组织设计）业务
14、流程主清单标杆公司调研项目管理系统环境搭建（组织、主流程、用户、权限、参数/静态数据）组织建模清单业务解决方案（组织建模）初稿组织建模汇报用友集团管控模型中高层培训中高层调研组织研讨会汇报评审“在您开始前” 预读组织建模套件什么任务需要在什么时候执行：组织建模测试Yonyou Software Corporation组织建模的实施路线图NC管理理念培训用友组织变革/建模方法论需求分析报告（组织建模）用户/权限清单组织建模指引总部职能调研高层访谈调研问卷（组织设计）业务流程主清单标杆公司调研项目管理系统环境搭建（组织、主流程、用户、权限、参数/静态数据）组织建模清单业务解决方案（组织建模）初稿组
15、织建模汇报组织建模测试用友集团管控模型中高层培训中高层调研组织研讨会汇报评审“在您开始前” 预读什么任务需要在什么时候执行：1234567研讨会1.需求分析报告2.业务解决方案-初稿3.头脑风暴（组织建模行动学习指导书）4.业务方案微调5.方案审核通过后开始测试Yonyou Software Corporation组织建模的实施路线图序号研讨会描述项目管理介绍项目团队。交流项目目标，范围，计划，和实施方法；启动实施项目，呈现系统蓝图。NC管理理念培训集团管控业务可能需要的组织变革，例如：集中管控基础数据、集中销售、集中采购等。高层访谈企业战略发展对信息化的支撑要求，集团管控对信息化系统的支撑要
16、求组织建模清单结合集团管控要求，明确系统组织建模相关配置总部职能调研明确总部的职能定位，管控哪些业务，审批哪些事项。需求分析报告（组织建模）组织构建需求、主数据准备需求、流程清单、流程图、系统参数、表单、模板、相关接口。业务解决方案（组织建模） 系统解决方案和环境搭建，系统模拟测试。2134567Yonyou Software Corporation1、中高层培训研讨会 & 支持文档L1T培训业务场景研讨会业务场景探索& 业务场景检查清单组织管理研讨会系统环境研讨会关键活动产品培训启动完成业务场景检查和关键组织清单制定关键用户学习相关的NC6产品内容开始测试系统搭建活动（清理，抽取和匹配）关键
17、交付项目实施计划（修订）组织结构设计（组织建模构建表初稿）客户初步需求和规格描述（需求分析报告初稿）制定关键业务流程清单（业务流程主清单）项目范围冻结质量检查点产品培训考核验收确认准备阶段主要建立客户NC6上线项目的系统基础，所以最重要的是所有的产品架构与关键组织模式能够完整地被宣贯。明确NC6多集团/多组织产品架构、基本概念，尤其是全局、集团、组织三层架构体系。注：必要时，可以引入组织变革概念、集团管控培训。注：后续的组织研讨会目的是协助执行这些组织设计活动。Yonyou Software Corporation2、中高层调研研讨会 & 支持文档中高层调研及研讨会高层访谈的调研问卷业务流程主
18、清单（AsIs）企业报告（法定和非法定）关键活动组织管理设定在业务流程清单里进行业务流程的微调如果组织内容在项目范围内，最终确认准备和执行研讨会，并开始NC6系统演练关键交付组织数据已经被抽取，清理和匹配在NC6测试系统中创建组织结构（组织建模构建表）关键用户完成所有相关学习资料完成关键业务场景演示（关注主要管理需求和难点）质量检查点需求分析报告（含组织建模）确认中高层调研阶段聚焦在项目目标及NC6组织建模相关的活动上，即确定项目目标、明确项目范围、划定主流程清单。创建组织结构和完成所有基础性系统设置。重点是出具需求分析报告，预收集测试系统搭建的所有基础数据。中高层调研和中高层培训这两个阶段没
19、有明确的相关顺序，所以大多数活动都可以并行执行。注：建议仅仅关注企业目前的组织架构，可以借鉴和变通。Yonyou Software Corporation3、企业组织结构研讨会举行研讨会 & 支持文档组织研讨会测试计划（数据流动）组织结构各种要素及其关系（业务单元、组织职能、部门、组织间关系、组织体系、主组织等）关键活动在NC6系统里完成端到端的业务场景测试导入组织数据并在测试场景中使用解决任何系统或者数据问题直到测试业务场景通过关键交付所有组织属性已经确认所有场景测试已经通过（跨模块）所有组织数据(或者用户)已经或将成功导入和测试对测试中失败的步骤，识别和确认可接受的解决方案质量检查点业务解
20、决方案（含组织建模）工作确认组织结构研讨会阶段聚焦在保证所有的业务场景和客户特殊的业务流程可以用设定的组织数据在NC6系统里执行。组织研讨会召开是让高层接受业务解决方案设计的基础。项目团队为测试活动进行准备。注：组织结构的决定着在客户，实施方仅是引导。注：相关信息（参数、基础数据、业务流程、业务规则）。4、组织建模评审召开组织建模评审（可在总体汇报中包含）是让项目管理委员会与项目团队认可与通过方案，为系统建设做准备的。评审最好聚焦在测试通过后，主要业务流程和组织/人员已搭建在系统上。在NC6系统发布到最终用户作为实际使用前，还需要在系统建设的几个测试完成。注：业务流程和组织/人员准备状况经常被
21、低估，从项目一开始就应当制定相应的计划并进行准备。研讨会 & 支持文档业务解决方案（组织建模）Doc和PPT用户接受度测试（UAT测试目标验收标准）关键活动所有组织数据迁移到培训环境与内部和外部的相关人员进行有效沟通对于NC6系统中组织/人员和业务流程来说，最终检查点是为了保证业务和人员都准备就绪关键交付所有需要的组织数据迁移到培训环境关键用户完成系统学习的考核在培训环境里创建第一笔真实交易签署业务解决方案（或组织建模确认）质量检查点业务解决方案验收（或组织建模验收）Yonyou Software Corporation组织建模的角色/职责n 和实施组织NC6项目经理一起负责和驱动项目n 协调
22、关键用户工作项目经理n 召开组织研讨会n 和客户关键用户一起执行业务解决方案编写，测试和微调活动NC6实施顾问n 制定关键的组织与业务决策n 审批组织建模n 参加项目管理委员会议项目发起人n 学习所有相关的学习资料n 执行要求的组织建模活动n 和NC6实施顾问执行组织建模业务解决方案编写，测试和微调活动关键用户n 和客户方项目经理一起负责和驱动项目n 协调实施顾问工作n 管理与其他部门的沟通 (总部职能部门)NC6项目经理Yonyou Software Corporation总结：组织建模关键交付物的用途1.高端用途落地咨询化实施：变革管理战略组织变革计划组织建模2.中端用途确定项目范围：项目
23、范围组织范围功能范围用户范围3.低端用途搭建测试环境：组织机构分级组织/角色/权限/业务流程清单如果只针对组织建模而言，目标就是低端用途、而不是什么组织变革，即将企业的实体组织架构和业务关系转化为NC6系统中的组织结构和业务委托关系。 Yonyou Software Corporation总结：用友NC6组织建模关键成功要素尽早让重要利益相关人员参与识别和要求重要利益相关人员尽早参与- 管理层, 人员, 公司, 关键用户,关键用户应该对项目有非常积极的贡献关键用户越能代表他的业务领域，NC6解决方案越能支持企业的业务流程.作为一个前提条件,关键用户需要充分的时间专门处理项目的工作. 在开始组织
24、管理创建和业务方案微调前学习所有相关的学习资料不超出已经达成一致的实施范围 范围变更对项目的计划,工作量和咨询实施成本都有潜在的影响.有一个比较实际的心态目标 80%, 不是 100%. 你可以稍后持续改进你的解决方案.无论何时，都尽可能按照标准系统功能来调整业务流程，这会极大地简化升级和系统范围扩展。 果断做决定做决定越果断,项目越快走向一个正确的方向. 尽早开始组织建模组织建模对项目质量和进度有很大的影响. 尽早的开始组织建模及相关的数据准备可以预防很多问题的发生和项目的延期.不要在测试上走捷径 只有彻底的测试才能保证后续上线的成功和系统的稳定关键信息用友组织建模已包括行业领先的组织建模（
25、Demo）来加速，简化地实施业务解决方案。但是，还有许多因素决定着项目的成功实施。Yonyou Software Corporation总结：用友NC6组织建模关键实施要素项目等级（应用复杂度）：等级要素：实体企业+部门/人数+业务流程凡实施单一模块的项目，一般以模块的实体范围划分；实施多个模块的项目，一般按其主要模块的实体范围划分；模块分类较多，不易分清主次，难以按模块的实施能力划分时，可按投资额（即项目规模）划分。对软件产品具有特殊意义的某些项目，虽然实施够不上大、中型项目标准，经批准已列入战略、原型、复杂的项目，也按大、中型项目管理。项目规模（投资费用额）：规模要素：软件费用+实施费用+
26、维护费用信息化建设项目按软件产品方面的总投资，按投资额划分的，属于综合性项目中，投资额达到1000万元以上为大中型项目；属于单一模块项目，投资额达到300万元以上为大中型建设项目。组织建模实施要素：组织建模的实施周期，首先取决于投资费用额、其次取决于应用复杂度如港华燃气NC6项目，组织建模实施周期约 2 月，其中难点在于母子集团关系如汉江集团NC6项目，组织建模实施周期约 2 月，其中难点在于战略目标与咨询针对一般性项目，组织建模周期不超过蓝图设计阶段总工作量的1/3，2周左右。课程内容为什么开展组织建模课程介绍n 课程对象、目标与内容n 中国企业集团化发展趋势n 集团化企业的信息化需求用友N
27、C6组织建模方法论总结n 用友组织建模方法论n 用友NC6动态建模平台概述如何理解：NC6的多组织架构母集团子集团1子集团2财务组织1财务组织财务组织2数据 隔离数据隔离组织：指企业的组织架构。组织1组织组织2销售组织功能树库存组织动态组织建模：组织结构可随时调整集团：数据隔离动态建模应该包含的内容数据组织流程表单、模板、参数功能管控组织功能组织支持组织主数据业务数据业务流程工作流程审批流程ERP-NC功能点流程的表单、模板、编码规则软件的预警、权限、设置参数如何理解：NC6的多组织架构组织树法人公司人力资源销售资金行政财务（按业务单元展现）利润中心组织职能销售采购库存物流财务质检资产维修预算
28、项目工厂资金人力销售利润中心组织体系资金体系报表体系报表合并体系账簿合并体系预算组织体系采购计划体系分销补货体系库存统计体系管控范围全局集团业务单元（公司级）组织灵活调整组织多版本管理Yonyou Software Corporation如何理解：NC6的多组织架构组织机构部分重要的组织机构定义业务单元产品中分领域依据应用场景和业务模型需要确定组织类型，业务运营和会计核算组织统一组织建模，统一org_id。一个业务单元可以拥有多种经营或核算职能，成为异类组织类型。每个组织类型单独一个页签定义对象属性，需要构成树形关系的每个组织类型对象，在组织类型页签内确定组织的隶属关系组织职能组织职能是组织单
29、元在组织结构中所承担的功能，是根据组织单元处理业务的能力对组织进行的分类，一种组织职能是一种业务处理能力的描述部门部门是业务单元下的行政部门，不需要再细分业务职能行政组织行政组织一般都是企业中存在的实体的BU及其下属部门，通常就是一企业的实体运营架构财务组织财务组织核心定位于企业中独立核算的财务会计主体，分为主财务组织和辅财务组织。HR组织人力资源组织是独立执行人力资源管理政策的业务组织资金组织资金组织是集中处理结算业务的结算中心或者是兼有资金业务职能的财务组织采购组织采购组织是中国企业集团从采购业务归口管理的组织，是采购业务的主组织，是离散结构销售组织销售组织是中国企业集团销售、分销体系的专
30、业组织结构，常见的销售业务单元：销售公司、销售大区、销售事业部、销售部、销售分公司、办事处等库存组织库存组织是一个库存资源管理的单元，是库存资源计划计算依据的范围，库存可用量计算的依赖组织如何理解：NC6的多组织架构库存业务委托关系：建立功能组织之间的联系，委托关系为1对多采购销售质检物流财务资产资金维修货主使用权工厂领料项目箭头方向为委托关系Yonyou Software Corporation基础数据建模-开展基础数据准备和梳理业务流程建模-流程管理平台工作流定义业务流定义输出客户端审批流程定义和监控（操作人员）业务流程建模-交易类型能带来什么交易类型延伸定制单据属性灵活流程平台配合客户化
31、NC系统业务流程多样化客户业务多样化单据属性多样化业务流程建模-用交易类型灵活定义单据属性1、系统中支持的单据类型2、可以根据可以业务情况，灵活增加的交易类型（例如可以增加应急采购），后续可以按照不同交易类型，进行业务分析。3、灵活定义交易类型对应的单据属性业务流程建模-通过交易类型的发布节点，实现客户化的NC系统1. 对系统预置与新增交易类型发布为节点，只能选择非末级发布2. 注意分配权限否则应用会有问题，比如审批流的工作项消息打开报无权限业务流程建模-在流程平台上应用交易类型和单据转换规则，实现业务流程多样化通过交易类型和单据转换规则，定义多样化的业务流程业务流程建模-单据接口定义进一步完
32、善业务流程管理单据接口定义用于设置非流程单据（在单据类型中定义的非流程单据）与流程单据之间的数据传递关系，如预订单生成销售订单、销售合同生成销售订单、销售发票生成应收单等Yonyou Software Corporation系统相关设置建模编码规则：系统基础数据和单据的编码规则定义和确认单据模板、表样：定义系统单据样式业务报表：优化业务报表，需要的设计系统报表样式。系统职责、角色和权限设置：根据业务流程梳理情况，确认使用系统的职责、角色和功能权限。预警设置：业务需要的预警业务确认。与企业其他软件接口定义：与系统对接的软件接口描述系统参数：与客户各业务关键用户明确系统相关参数分享:业务流程建模-
33、定义流程描述规范流程符号模板流程描述规范说明ERP-NC涉及的表单纵座标是流程涉及的阶段横座标是流程涉及的岗位示例分享:业务流程建模-绘制流程图课程内容为什么开展组织建模课程介绍n 课程对象、目标与内容n 中国企业集团化发展趋势n 集团化企业的信息化需求用友NC6组织建模方法论总结n 用友组织建模方法论n 用友NC6动态建模平台概述Yonyou Software Corporation用友NC6组织建模总结1 个主线：方法指导，OCM_用友NC6组织建模方法指引2 个环境：一套Demo环境用于培训、一套测试环境用于验证3 个角色：客户方的项目管理委员会、项目经理、关键用户4 个阶段：中高层培训、中高层调研、组织研讨会、汇报评审会 P1、 NC产品培训课件（组织相关） 用友集团管控模型 用友企业组织变革模型OCM P2、调研问卷组织建模 需求分析报告（组织建模） 业务解决方案（组织建模） P3、组织建模案例手册 组织建模构建表 P4、 组织建模指引手册 业务解决方案（组织建模）汇报版5 个案例：建模案例，港华燃气、汉江集团、陕西煤化、嘉宝莉、合生元