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1、2022年中国服务外包行业发展现状及未来发展趋势分析一、概述服务外包是服务提供商根据企业、政府、社团等组织委托、授权或双方合作，完成组织内部服务活动或服务流程，共同创造价值、提升价值的一种生产性经济活动。服务外包业务主要包括信息技术外包（ITO）、商业流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）。服务外包的业务内容资料来源：智研咨询整理二、发展现状近年来中国服务外包企业数量快速增长，截至2020年底，中国服务外包企业数量达60574家，比2015年增长76.7%，年均增长12.1%，其中新增企业数量达6026家，较2019年增加了407家，同比增长7.24%，尽管面临全球新冠肺炎疫情大流行、世界
2、经济衰退、国际经贸环境复杂化等多重不利因素影响,中国企业承接服务外包业务仍保持扩张态势。2016-2020年中国服务外包新增企业数量统计资料来源：商务部、智研咨询整理分区域来看，2020年中国东部地区服务外包企业共计42415家，占全国服务外包企业总数的70.02%，占比最大；中部地区服务外包企业共计9437家，占全国服务外包企业总数的15.58%；西部地区服务外包企业共计4804家，占全国服务外包企业总数的7.93%；东北地区服务外包企业共计3918家，占全国服务外包企业总数的6.47%。2020年中国各区域服务外包企业数量统计（家）资料来源：商务部、智研咨询整理分省份来看，江苏省、广东省、
3、浙江省、山东省是中国服务外包企业主要集聚地，2020年江苏省共有服务外包企业15838家，占全国服务外包企业总数的26.15%，占比最大；广东省共有服务外包企业6082家，占全国服务外包企业总数的10.04%；浙江省共有服务外包企业5758家，占全国服务外包企业总数的9.51%；山东省共有服务外包企业5601家，占全国服务外包企业总数的9.25%。2020年中国重点省市服务外包企业数量统计（家）资料来源：商务部、智研咨询整理近年来中国服务外包产业对国民经济和社会发展的贡献稳步增大，在实施创新驱动战略、稳就业和提高对外开放水平中的重要作用进一步提升，成为新时代生产性服务业和对外贸易高质量发展的新
4、引擎，“十三五”时期，中国服务外包加快转型升级，实现稳中提质，2020年服务外包执行额达1753.5亿美元，较2019年增加了172.70亿美元，同比增长10.92%，其中，离岸执行额1057.7亿美元，首次突破1000亿美元，同比增长9.2%。2016-2020年中国服务外包规模统计资料来源：商务部、智研咨询整理离岸服务外包成为中国服务出口增长主引擎，中国顺应数字技术发展趋势，抢抓全球数字经济发展战略机遇，加快推进数字产业化和产业数字化进程，以产业转型升级和市场需求为导向，积极发展云计算服务、软件研发服务、集成电路和电子电路设计服务等信息技术外包，促进离岸服务外包成为可数字化服务出口的主要模
5、式，2020年中国离岸服务外包占服务出口的比重达37.7%，占可数字化服务出口的比重达68.2%，对可数字化服务出口的增长贡献率达78.0%。其中，离岸信息技术外包执行额占电信计算机和信息服务出口的76.3%，贡献率达53.1%。2020年新冠肺炎疫情全球大流行以来，远程医疗、供应链服务、在线教育、共享平台、协同办公、跨境电商广泛应用，服务外包企业积极响应市场需要、加快复工复产，扩大服务交付能力，满足市场需求，为稳定全球产业链供应链和推动国际抗疫合作发挥了重要作用。2016-2020年中国离岸服务外包执行额及占可数字化服务出口比重资料来源：商务部、智研咨询整理信息技术外包(ITO)、业务流程外
6、包(BPO)和知识流程外包(KPO)齐头并进，服务外包供给侧结构性改革深入推进，部分优势领域不断巩固，一些关键领域实现突破，多数新兴领域加快发展，劳动密集型业务逐步向高技术转型，知识密集型业务逐步向高附加值升级。服务外包产业结构从ITO为主导逐步向ITO、BPO、KPO齐头并进的局面转变。2020年，中国企业承接ITO执行额由2015年的493.0亿美元增长至800.6亿美元，年均增长10.2%，占全部服务外包的比重由51.0%降至45.7%；BPO执行额由163.5亿美元增长至354.1亿美元，年均增长16.7%，占比由16.9%升至20.2%；KPO执行额由310.3亿美元增长至598.9
7、亿美元,年均增长14.1%,占比由32.1%升至34.1%。2016-2020年中国服务外包结构资料来源：商务部、智研咨询整理国际市场合作成绩斐然，服务外包贸易伙伴“朋友圈”不断拓展，截至2020年底，中国与172个国家和国际组织签署了206份共建“一带一路”合作文件，一大批有影响力的标志性项目成功落地，服务外包合作潜力持续释放、合作更加深入。“十三五”时期，中国承接“一带一路”沿线国家服务外包执行额由121.5亿美元增长至197.7亿美元，累计824.5亿美元，年均增长10.2%。其中，承接东盟服务外包执行额由63.1亿美元增长至103.6亿美元，累计438.0亿美元，年均增长10.4%；承
8、接中东欧服务外包执行额由3.3亿美元增长至10.7亿美元，累计32.9亿美元，年均增长26.8%，比中国承接离岸服务外包执行额年均增速高16.4个百分点。2016-2020年承接“一带一路”沿线国家服务外包执行额及占比资料来源：商务部、智研咨询整理科技创新成为增长引擎，企业国际认证数量大幅增长，新技术、新业态和新模式加速涌现，带动企业获得国际认证数量不断增长，截至2020年底，中国服务外包企业获得的十三项国际认证总数达17879个，比2015年增长101.1%。2016-2020年，十三项国际认证分别新增1518个、1303个、1749个、2365个和2054个，合计新增8989个。分类看，I
9、SO9001(质量保证体系)新增认证5723个，占新增认证总数的63.7%，居各类认证首位。ISO20000(信息技术服务管理体系)新增认证1050个，占比11.7%。ISO27001/BS7799(信息安全管理体系)新增认证935个，占比10.4%。CMMI(软件能力成熟度模型集成)新增认证706个，占比7.9%。2016-2020年中国服务外包新增十三项国际认证数量统计资料来源：商务部、智研咨询整理服务外包示范城市引领支撑作用不断发挥，2016-2020年全国31个服务外包示范城市承接服务外包执行额由999.3亿美元增长至1465.6亿美元，年均增长10.0%。2020年，有25个服务外包
10、示范城市离岸服务外包实现正增长，数量与2019年持平，22个服务外包示范城市在岸服务外包实现正增长，比2019年增加2个。服务外包重点发展领域执行额占比平均值为84.1%，较2019年提升1.8个百分点。2016-2020年中国服务外包示范城市承接服务外包执行额资料来源：商务部、智研咨询整理随着中国服务外包行业的高速发展，对稳定就业发挥新作用，服务外包成为大学生就业“容纳器”，截至2020年底，全国共有服务外包从业人员1290.9万人，比2015年增长73.3%。其中，大学学历819.3万人，比2015年增长71.1%。区块链、大数据、云计算、人工智能等数字技术加速发展，推动众包、众创等服务外
11、包新模式广泛应用，促进就业创业向多样化、灵活化延伸。全球新冠肺炎疫情暴发以来，线上零售、线上教育、视频会议、远程办公等第三方数字化解决方案蓬勃发展，保障了人们日常生活和工作，提供了大量个性化、成长性、灵活性的就业机会。灵活用工众包平台既给企业搭建了创业渠道、提升了运营效率、减少了经营风险、降低了经营成本，又赋能零工经济和自由职业数字化升级。网约车司机、司机服务经理、自动驾驶路测安全管理员、自动驾驶测试驾驶员等新就业形态开辟了“蓝领”就业新阵地。2016-2020年中国服务外包新增从业人员统计（万人）资料来源：商务部、智研咨询整理三、未来发展趋势世纪疫情之下，百年变局加速演进，全球政治、经济、科
12、技等经历深刻调整，全球供应链体系正在加速重构。然而，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。在新一代信息技术和数字技术带动下，服务外包作为整合利用全球资源的重要方式，正在成为推动产业链全球布局的新动力。同时，新冠疫情全球大流行造成的冲击和深层次影响在相当长时期内仍将存在，世界经济在深度调整中曲折复苏，全球贸易和投资持续低迷，贸易保护主义加剧，外部环境不稳定不确定因素明显增多。面对国际发展环境和国内发展条件的新变化，党中央、国务院审时度势，提出中国经济进入新发展阶段，要贯彻新发展理念，构建以国内大循环为主体、国内国际双
13、循环相互促进的新发展格局。这将为国内国际服务外包发展营造更加有利的环境，服务外包产业呈现出新的发展趋势和阶段性特征。1、专业化分工深化，全球服务外包市场将更加广阔世界经济进入互惠共享的新服务经济时代，服务业跨国转移成为经济全球化新特征，服务外包日渐成为各国参与全球产业分工、整合外部资源、调整经济结构的重要途径，形态更高级、分工更优化、结构更合理的趋势更加明显。全球离岸服务外包将保持稳步增长。根据中国服务外包研究中心测算，2015-2020年，在全球服务出口下降的背景下，全球离岸服务外包执行额逆势增长36.7%，年均增长6.5%。2020年，全球离岸服务外包执行额13875.7亿美元，占全球服务
14、出口的27.8%，比上年提高5.4个百分点。后疫情时期，全球离岸服务外包增长趋势仍将延续并得到进一步加强。中国服务外包研究中心预测，2021-2025年，全球离岸服务外包执行额年均增速将超过7%，2025年全球离岸服务外包执行额有望达到2万亿美元。2016-2025年全球离岸服务外包规模统计及预测资料来源：中国服务外包研究中心、智研咨询整理进入数字时代，数字技术持续创新，数字经济基础不断夯实，信息技术和人工智能的广泛应用将对传统劳动密集型业务流程外包形成一定的替代作用。知识和信息汇聚交融，知识密集型服务外包需求将不断扩张。疫情对KPO的影响具有“双面性”，对工程技术等“接触式”服务产生消极影响
15、,但对医药研发服务具有正向推动作用。中国服务外包研究中心预测，到2025年，信息技术服务外包和知识流程外包的占比将进一步提高。2016-2025年全球离岸服务外包结构变化资料来源：中国服务外包研究中心、智研咨询整理疫情以来，全球工程技术和工业设计外包明显下降。随着世界各国疫情得到有效控制及健康丝绸之路、数字丝绸之路等战略深入推进，电信、公共卫生设施、数字基础设施等领域行业解决方案需求逐渐旺盛。欧盟地区推动疫后经济绿色复苏计划，每年投入约2700亿欧元改造提升既有建筑能源效率。东盟地区大力投资城市基础设施。中东和北非地区各国政府拟投资可再生能源和替代能源等清洁能源项目，提高能源安全和减少二氧化碳
16、等温室气体排放。拉丁美洲地区将大幅提升基础设施建设投资数量和质量。全球基础设施的扩大投入将有助于工业设计和工程技术外包加快复苏。2、高端化转型升级提速，大额合同业务日益增长在全球科技变革和服务业跨国合作的推动下，高端化发展既是服务外包产业自身转型升级的需要，也是优化全球市场资源配置的重要途径。产业高端化转型升级大势所趋。从需求侧看，国际发包动因从“自己不愿干、节省成本”向“自己不能干、寻求专业解决方案、创造新价值”转变，这对接包企业创新能力、服务能力提出新要求。越来越多的劳动力密集型服务被“智能”服务所替代。与此同时，“智能”背后的“智力”服务需求超过以往任何时候，服务价值向微笑曲线的两端移动
17、。发达国家提出“新经济战略”，在智能制造、新能源、生物科技等领域衍生出高技术含量、高附加值的生产性服务外包，带动大额服务发包规模日渐增多。从供给侧看，服务供应商持续加大研发投入，不断提升自身的综合创新能力，在创新技术、交付模式等方面引领需求、创造市场，在产业赋能升级中扮演更重要的角色。大额合同数量有望持续扩大.大额合同规模是衡量服务外包高端化升级的重要指标。根据全球技术研究和咨询信息服务集团对500万美元以上大额合同监测，2020年全球大额服务外包合同额为598亿美元，同比增长7.6%。其中，ITO合同额214亿美元，增长2.4%；BPO合同额52亿美元，下降23.5%；云计算服务外包合同额3
18、32亿美元，增长19.0%。中国服务外包研究中心预测，2021-2025年，全球大额服务外包合同额年均增速将达到8%左右，2025年全球大额服务外包合同额约900亿美元。2016-2020年全球大额服务外包规模（亿美元）资料来源：ISG、智研咨询整理3、新区域主义兴起，近岸服务外包乘势而上受新冠疫情和国际经贸关系调整影响，新区域主义加快兴起，近岸服务外包成为区域经贸合作的重要方式。供应链逐步分散化、区域化、本土化。近年来，贸易保护主义有所抬头，国际政治经济格局复杂多变，逆全球化浪潮加剧，产业链供应链价值链面临较大挑战。新区域主义兴起,日渐成为解决贸易保护主义与自由贸易主义之间矛盾的折中方案。新
19、区域主义将促进区域成员国之间的产业分工更加密切，同时国际合作地理空间也将出现阶段性收缩，供应链分散化、区域化、本土化趋势加强。近岸化现象日益明显。区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)实施进程加快,区域内成员国有望形成更安全和更多元化的RCEP服务业产业链供应链，构建更紧密的近岸服务外包合作关系。全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)、美墨加三国协定(USMCA)等自由贸易协定相继生效，区域内国家和地区正在形成更加稳定的服务外包生态圈。爱尔兰、印度等多个国家(地区)把近岸交付作为承接国际服务外包的战略渠道,不断加大对近岸交付能力建设的政策支持力度。在技术、效率、成本等条件相当的情况下，“就
20、近”发包正成为国际发包企业的优先选项。4、数字服务需求旺盛，数字交付能力日渐成为国际竞争合作新优势数字化平台服务等新商业模式覆盖市场供需两侧，缩小全球数字鸿沟，创造并释放数字红利。数字化服务供需两旺。5G与工业互联网融合叠加、互促共进，助推制造业数字化解决方案、云计算、人工智能等新一代信息技术开发应用服务加速发展。电商平台通过用户的搜索、购买、评论、使用等海量消费数据开展分析，刻画消费特征、趋势及全景图谱，拉动大数据分析、互联网营销推广、供应链管理、采购外包等服务需求。机器人、3D打印、物联网等数字技术，助力科技创新，孕育出柔性制造、个性化定制、远程运维等新业态,为数字化服务发展注入新动能。国
21、际数据公司(IDC)预测，2022年全球GDP将有65%来自数字化领域，2020-2023年全球数字化转型的直接投资将以15.5%的年均增速增长。数字交付能力成为发包方决策的重要因素。为适应不断增加的数字化市场需求，国际发包将更倾向于选择“高度网络化”的数字化中心。企业需要依托云计算、大数据、物联网和人工智能等信息技术，构筑强大的项目交付及技术研发能力，提高自主知识产权拥有能力，帮助客户跨越“数字鸿沟”，在全球数字化转型的蛋糕中获得更多份额，才能成为各行业数字化转型的可信赖合作伙伴。5、配置全球资源要素，对外发包方兴未艾全球资源配置能力是衡量更高水平开放的重要标尺。在全球化进程面临一系列新挑战
22、的大背景下，发包正成为一国实现全球产业链、价值链、供应链、创新链优化布局发展的重要手段。通过对外发包提高市场竞争与技术合作能力，成为发达国家与发展中国家配置全球资源要素的新特征。发展中国家对外发包有望加快增长。疫情过后，发展中国家铁路、公路、机场、港口等传统基础设施信息化领域投入加大，医疗卫生、疫苗研发、绿色新能源、节能环保等公共服务需求强烈，人工智能、物联网、大数据、区块链、5G、3D打印、机器人、无人机、基因编辑、纳米技术伏等前沿技术应用场景宽广。发展中国家囿于人才教育、研发设计、技术运用、管理运营等服务业供给能力，对外发包愈发成为配置全球资源要素、引进先进技术、补齐产业链短板的重要途径。
23、中国服务外包研究中心预测，2021-2025年，“一带一路”沿线国家在传统基础设施和数字化领域发包增长约40%，非洲在智慧农业、医药研发、商业服务、银行保险等领域对外发包增长35%以上。中国未来5年在制造业数字化领域对外发包增长30%以上。发达国家对外发包规模将保持增长态势。发达国家对外发包的动因从节约成本、提高流程效率逐渐转变为拓展市场、巩固产业链供应链优势。越来越多的企业通过设立境外商业存在将部分业务流程环节发包给发展中国家，以获得更多本地化业务市场份额。中国服务外包研究中心预测，2021-2025年，美国、欧盟和日本离岸发包规模年均增速将分别保持在4.0%、6.5%和3.5%左右，到2025年离岸发包规模将分别达到1700亿美元、7500亿美元和650亿美元。