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1、精品名师归纳总结e-Mark 认证市场调查及分析-电动摩托车产品1 e-Mark 市场简况欧洲对于机动车整车及涉及安全的零部件和系统有安全认证的要求具体表达为e 标志和E 标志认证。e 标志是欧盟委员会依据欧盟指令强制成员国使用的机动车整车安全零部件及系统的认证标志测试机构必需是欧盟成员国内的技术服务机构发证机构是欧盟成员国政府交通部门获得 e 标志认证的产品各欧盟成员国都将认可依据欧盟 2002/24/EC 法令，除 EN15194 法令规定的脚踏助力电动自行车及残障人士专用助力车，农业机械及拖车以外，其他的电动车或摩托车等机动车辆都需要做 e-Mark 认证。电动车或摩托车 e-Mark
2、认证工程和相关指令 /规章（ Directive/Regulations ）如下：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结在 EN15194市场开发过程中发觉许多电动自行车生产厂家都做过e-Mark 认证，其中一些客户由于之前做 e-Mark 的关系， EN15194测试也在之前合作的测试机构做。目前国内 e-Mark认证工程的基本收费一款车大约在6-10 万之间，主要申请认证的车型为摩托车，电动摩托车，电动scooter 等产品，申请企业主要集中区域在无锡，常州，重庆， 金华，台州，广东等产业带。目前国内从事e-Mark认证的检测机构以询问公司为主，检测机构主要是TUV ，其中TUV
3、-SUD无锡分公司最为知名。询问公司主要是杭州赛特，杭州度外，杭州波特，浙江方可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结圆检测等。2 市场调查预备工作9 月份制定市场调查技术方案，由 Sarah 监控整个工程实施情形及进度。Amon 带领团队成员实施调查工作。调查技术方案具体有以下几部分：2.1 市场调查对象2.1.1 中国截至到 2021 年注册 电动自行车 生产许可证的企业（这些客户主要产品会涉及电动助力自行车和电摩等，所以一方面可以再次推广EN15194的工程，另外一方面做e-Mark 的市场调查）2.1.2 此次调查的对象是针对EN15194的客户群而开放的2.2 市场调查重点区
4、域无锡，常州，苏州，金华，台州，上海，重庆。2.3 市场调查内容：企业目前做 E/e-Mark认证的产品有哪些（产品线） 企业做 E/e-Mark认证每年所花费用（市场规模） 企业做 E/e-Mark认证的周期目前企业在哪些机构做E/e-Mark认证（竞争状况） 目前有拿到哪些国家的证书（将来合作伙伴）企业对认证机构有何服务期望（市场切入点）后续是否有认证需求，大约在什么时间（潜在订单）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3 市场调查结果统计3.1 潜在客户统计拜望客户总数已做过e-Mark ，后续仍有认证需求没做过后续有e-mark 认证需求内销和未联系上可编辑资料 - - -
5、欢迎下载精品名师归纳总结客户数11107449987所占比例100.00%6.67%4.41%88.92%备注：此次所调查的1110 家客户是截至到 2021 年有电动车生产许可证的企业，没有包括特的的电摩，沙滩车等生产企业。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结已做过 e-Mark ， 后续仍有认证需求, 74, 7%没做过后续有 e- mark 认证需求 , 49, 4%已做过 e-Mark ，后续仍有认证需求没做过后续有 e-mark 认证需求内销和未联系上可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结内销和未联系上 , 987
6、, 89%可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3.2 潜在合作伙伴统计客户总数荷兰交通部发证西班牙交通部发证英国交通部发证其他可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结客户数74302112所占比例100.00%40.54%28.38%16.22%1114.86%英国交通部发证 , 12, 19%可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结西班牙交通部发证, 21, 33%荷兰交通部发证 , 30, 48%荷兰交通部发证 西班牙交通部发证英国交通部发证可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3.3 竞争对手统计在调查过程中统计出目前国内e-Mark 认证市场份额靠
7、前的认证及询问机构有：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结TUV莱茵（无锡，重庆市场占优势），杭州赛特机车技术有限公司（浙江，江苏的区），杭州波特电气技术（浙江，江苏） ，方圆嘉业（浙江的区） 。4.电动摩托车及电动助力脚踏车出口状况4.12021 年 1 月-10 月出口总量分析： 2021 年 1-10 月份，出口逐月快速增长，增长率最高达83.4% ，最少为 23.3%，出口总额达到 1,837,938,497 美元（ 18.4 亿美元）。4.2 2021 年 1 月-10 月主要出口目的国家（Top50）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - -
8、 欢迎下载精品名师归纳总结分析：1. e-Mark 为欧盟区强制认证，出口欧洲总额189，414，781 美元（ 1.9 亿美元），全年出口欧盟的规模估量为2.5 亿美元左右。2. 出口量在欧盟国家的分布状况如下：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结出口欧盟分布（单位：美元）4.3 出口货源的 Top50可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结分析：出口的主要有江苏昆山，太仓，常州。浙江金华，丽水，台州，慈溪。天津。广东东莞，广州，深圳。河北廊坊等可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结5 市场调查结果分析5.1 市场规模分析在接受调查的客户中，已经做过e-Mark
9、 认证的客户每年做认证的车款一般为2-3 款，一款车费用从 5 万-8 万不等，企业每年e-Mark认证费用从 5 万到 30 万不等，平均每家企业每年 e-Mark认证所花费用约 10 万左右，加上一些电动车摩托车灯，反光片等零配件企业的e-Mark 认证费用， e-Mark 认证市场规模每年估量接近1000 万。5.2 潜在客户分分析从被调查客户分布情形来看，e-Mark 认证企业有如下特点：5.2.1 的区分布主要分布在以下产业带：广东，重庆，江苏无锡，江苏常州，浙江金华，台州。从上述企业分布特点可以看出华东的区是e-Mark 认证的重点区域。山东及其他3%Area Analysis广东
10、4%重庆11%江苏40%浙江39%上海3%江苏上海浙江重庆广东山东及其他已做过 e-Mark 认证 74 家客户的区分布情形（其中重庆，广东的区摩托车企业未调查）：江苏上海浙江重庆广东山东及其他30229832江苏及浙江上海的区共有61 家电动车企业做过e-Mark ，占整个调查结果中做过e-Mark 认证客户总数的82% ，是 e-Mark 认证的重点区域。5.2.2 产品线分布电动摩托车及大功率电动滑板车（无锡，常州，金华，台州） 摩托车（广东，重庆）ATV（重庆，金华）从产品线来看，电动车行业将是将来e-Mark 认证的主力。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结5.2.3 企
11、业特点在做 e-Mark 认证的企业中，电动车行业，金华，台州的区以专业型出口的中小企业为主。常州，无锡的区以大型电动车生产企业为主。ATV行业：金华的区以专业型出口的中小企业为主，重庆的区主要是大型摩托车生产企业为主。摩托车行业：重庆，广东的区以大型摩托车生产企业为主。从以上企业特点可以看出，e-Mark认证对专业型出口企业来说是必不行少的认证，企业没 有别的选择，而对大型摩托车和电动车生产企业来说，e-Mark认证是他们加强品牌信心提高出口业绩的好助手，认证费用对于这类企业是比较简洁承担的。5.3 竞争对手分析目前 e-Mark 认证市场份额靠前的认证及询问机构有：TUV 莱茵，杭州赛特，
12、杭州波特，方圆嘉业。TUV 莱茵在重庆的区占有摩托车及电动车e-mark 认证约 90% 的份额，其合作发证机构为荷兰交通部， 在接受调查的做过e-Mark 的企业中，有约 20 家客户与 TUV 莱茵合作。其品牌知名度让他们在 e-Mark 市场上占有较大的优势。杭州赛特，波特，方圆此三家为询问公司，通过与荷兰交通部及中国国家检测机构合作的形式为客户供应技术服务。他们为客户供应测试（分包给国家试验室），预备申请资料，整改不合格工程，供应合 格零部件供应商信息等一整套解决技术方案，比较受中小型企业欢迎， 所以在市场上能够与TUV 莱茵分庭抗礼，一共占有了近50% 的市场份额。5.4 市场切入点
13、分析从 e-Mark 市场调查收集的信息来看，企业主要的关注点如下（按重要性排列）：A 能否帮忙企业顺当拿到合格证书，供应一整套解决技术方案。B 发证国家交通部在欧盟的权威性（荷兰最好，西班牙，法国其次，英国，意大利较次）C 测试周期期望更快（ 30-45 天）D 测试机构是否有足够的行业体会E 认证费用及后续增加车款的费用（超过60% 的企业认为目前的e-Mark认真收费较为合理）从以上信息可以得知，e-Mark认证市场上，我们的市场切入点是服务技术方案（询问公司的模式较好） ，合作发证机构（最好是荷兰交通部），测试周期（把握在30 天以内正确） 。我们可以借由目前在EN15194市场的影响
14、力及客户群EN15194老客户 30 多家，潜在客户100 多家，即有电动车出口企业数据500 多家来做市场推广，从电动摩托车逐步拓展到其他类型摩托车（汽油发动机类型）企业。第一将此次市场调查的潜在客户作为重点突破口，做市场的前期切入。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结6 市场调查结论通过本次 e-Mark 市场调查可以得出以下结论：1 e-Mark市场规模比较大。2 市场竞争较为猛烈，竞争对手市场较为稳固，进入这个市场需要我们做大量的预备工作。需要体会丰富的测试及认证工程师，齐全的测试设备或者良好的合作试验室（国家机动车检测方面的试验室） Sales 在市场上的努力开发。3 将来可优先选择的合作伙伴为荷兰，西班牙交通部。4 就 SGS 目前的测试才能及EN15194客户群需求来说， 我们有必要进入 e-Mark 认证市场。可编辑资料 - - - 欢迎下载