广州发展：广州发展集团股份有限公司2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 245 公司代码：600098 公司简称：广州发展 广州发展集团股份有限公司广州发展集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 245 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务

2、 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张龙 出差 李光 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人蔡瑞雄蔡瑞雄、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴旭、马素英、财务总监梁建吴旭、马素英、财务总监梁建 及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员）（会计主管人员）张立更张立更 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金

3、转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2021年年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派送现金红利350,743,523.70元 (最终派送金额以公司2021年年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数计算为准），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2021年度不进行资本公积金转增股本。 本利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述

4、，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3 / 245 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中可能面对的风险因素。

5、十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 245 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 33 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 50 第六节第六节 重要事项重要事项. 59 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 71 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 80 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 81 第十节第十节 财务报告财务报告. 88 备查文件目录 载有法定代表人

6、、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 5 / 245 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 广州产投/广州国发/控股股东注 指 广州产业投资控股集团有限公司 国发资本 指 广州国发资本管理有限公司 本公司/公司/广州发展/上市公司 指 广州发展集团股份有限公司 省发改委/能源局 指 广东省发展和改革委员会/能源局 市发展改革委 指 广州市发展和改

7、革委员会 市国资委 指 广州市国有资产监督管理委员会 电力集团 指 广州发展电力集团有限公司 能源物流集团 指 广州发展能源物流集团有限公司 燃气集团 指 广州燃气集团有限公司 新能源公司 指 广州发展新能源股份有限公司 财务公司 指 广州发展集团财务有限公司 发展新城公司 指 广州发展新城投资有限公司 珠江电厂/珠、东电公司 指 广州珠江电力有限公司和广州东方电力有限公司 天然气发电公司 指 广州珠江天然气发电有限公司 发展建材公司 指 广州发展环保建材有限公司 恒益热电公司 指 佛山恒益热电有限公司 红海湾发电公司 指 广东红海湾发电有限公司 中电荔新公司 指 广州中电荔新热电有限公司 电

8、力销售公司 指 广州发展电力销售有限责任公司 珠电燃料公司 指 广州珠江电力燃料有限公司 珠海金湾公司 指 广东珠海金湾液化天然气有限公司 发展港口公司 指 广州发展燃料港口有限公司 发展碧辟公司 指 广州发展碧辟油品有限公司 发展航运公司 指 广州发展航运有限公司 融资租赁公司 指 广州发展融资租赁有限公司 南沙燃气公司 指 广州南沙发展燃气有限公司 金燃智能公司 指 广州金燃智能系统有限公司 惠东风电公司 指 广发惠东风电有限公司 连平广发公司 指 连平广发光伏发电有限公司 江门广发公司 指 江门广发渔业光伏有限公司 美姑风电公司 指 美姑兴澜风电开发有限公司 南亚风电公司 指 南澳县南亚

9、新能源技术开发有限公司 润电新能源公司 指 广东润电新能源有限公司 小虎石化公司 指 广州小虎岛石化物流有限公司 注：公司控股股东于 2021 年 11 月由“广州国资发展控股有限公司”更名为“广州产业投资控股集团有限公司”，文内“控股股东”、“广州产投”、“广州国发”、“广州国资发展控股有限公司”均指“广州产业投资控股集团有限公司”。 2021 年年度报告 6 / 245 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 广州发展集团股份有限公司 公司的中文简称 广州发展 公司的外文名称 Guangzhou Development Gro

10、up Incorporated 公司的外文名称缩写 GDG 公司的法定代表人 蔡瑞雄 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴宏 姜云 联系地址 广州市天河区临江大道 3 号 33 楼 广州市天河区临江大道 3 号 32 楼 电话 020-37850968 020-37850968 传真 020-37850938 020-37850938 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广州市天河区临江大道3号30楼、31楼自编B单元、32楼自编A单元 公司注册地址的历史变更情况 - 公司办公地址 广州市天河区临江大道3号31-32楼 公司办公

11、地址的邮政编码 510623 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司投资者关系部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广州发展 600098 广州控股 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师

12、姓名 姜干、司徒慧强 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区珠江东路 30 号 1002 单元 签字的保荐代表人姓名 李庆利、艾立伟 持续督导的期间 2022 年 1 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 7 / 245 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 37,910,132,686.01 31,645,123,124.53

13、19.80 29,534,215,007.20 归属于上市公司股东的净利润 202,654,696.23 903,470,547.19 -77.57 805,540,170.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,232,023.03 800,153,260.55 -98.97 735,144,777.38 经营活动产生的现金流量净额 2,019,287,244.85 2,284,166,998.20 -11.60 3,636,233,140.93 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 23,194,499,057.

14、13 17,959,021,216.56 29.15 17,142,645,622.44 总资产 58,129,625,146.67 43,400,669,145.60 33.94 42,385,420,110.19 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.0744 0.3387 -78.03 0.2959 稀释每股收益（元股） 0.0744 0.3387 -78.03 0.2959 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.0014 0.3000 -99.53 0.2700 加权平均

15、净资产收益率（%） 1.1298 5.17 减少 4.04 个百分点 4.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.0459 4.58 减少 4.53 个百分点 4.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润

16、和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 8,975,983,211.35 8,874,438,093.72 10,262,521,418.87 9,797,189,962.07 归属于上市公司股东的净利润

17、 199,610,265.42 464,077,716.53 79,427,491.17 -540,460,776.89 2021 年年度报告 8 / 245 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 119,738,930.20 427,180,871.88 77,181,212.66 -615,868,991.71 经营活动产生的现金流量净额 -245,873,009.34 976,373,879.05 70,476,282.94 1,218,310,092.20 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用

18、 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -2,004,351.97 -953,565.86 2,234,866.83 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 145,187,490.79 32,372,000.10 56,485,011.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 841,544.52 47,643.32 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投

19、资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 21,857,297.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 71,079,517.91 53,868,598.54 44,559,379.09 对外委托贷款取得的损益 286,492.29 受托经营取得的托管费收入 7,500,000.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,486,233.30 28,937,118.

20、84 -3,531,372.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,989,855.16 15,330,081.74 2,883,527.82 减：所得税影响额 48,251,952.18 16,706,040.56 18,464,111.02 少数股东权益影响额（税后） 5,290,495.57 9,578,549.48 14,058,400.90 合计 194,422,673.20 103,317,286.64 70,395,393.21 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、

21、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 股票-长江电力 1,916,000,000.00 2,270,000,000.00 354,000,000.00 70,000,000.00 2021 年年度报告 9 / 245 股票-广州港 336,000,000.00 333,000,000.00 -3,000,000.00 4,300,000.00 合计 2,252,000,000.00 2,603,000,000.00 351,000,000.00 74,300,000.00 十二、十二、

22、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年， 公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 以高质量党建引领高质量发展，全力应对能源价格上涨带来的冲击与挑战，改革创新向纵深推进，能源保供笃行显担当，项目投资建设迎来重大进展，资本运作实现重大突破，绿色低碳综合智慧能源产业加快壮大, 绿色低碳能源装机规模占比近 50%。 （一）（一） 强化总体布局，推动企业高质量发展强化总体布局，推动企业高质量发展 公司强化“十四五”发展战略与规划引领作用，围绕“建设成为国内领先的绿色低碳综合智慧能源企业集团”的愿景和“两大

23、定位”，推动“三大转变”，强化“四大功能”，实施“五大发展战略”，真抓实干推动“十四五”开好局、起好步。 加快转型发展步伐，多措并举推动产业布局从清洁能源向绿色低碳综合智慧能源升级转型。绿色低碳业务资产比例持续提升，绿色低碳能源装机占比近 50%。 全面推进深化国企改革三年行动实施方案， 制定并实施对标世界一流管理提升行动实施方案，并取得阶段性成效。健全中长期约束激励机制，完成 2021 年限制性股票激励计划授予登记工作。健全市场化经营机制，全面完成属下子企业经理层成员任期制和契约化管理签约工作。 高效圆满完成非公开发行股票工作，在电力行业中率先采用市场化询价方式募集资金 52.59亿元，募集

24、资金投向天然气、新能源等“十四五”重点发展方向，显著优化了财务结构，实现了又一次混改，为“十四五”转型发展提供资金保障。 （二）加强精益管理，稳经营控成本见成效（二）加强精益管理，稳经营控成本见成效 1 1、电力业务、电力业务 电力集团充分发挥发售电一体化优势，优化市场营销策略，综合电价实现同比增长。售电业务在广东电力市场签约代理合同电量约 54 亿千瓦时， 各项交易指标优于市场平均水平。 电力科技公司以新能源检修维护、能源站燃机安装等工程为基础，为全面走向市场创造条件。严控各项成本费用，加大煤炭掺烧力度，提高机组运行经济性，优化检修计划，推进修旧利废及国产化改造。报告期内合并口径火力发电企业

25、完成发电量 188.01 亿千瓦时，上网电量 177.31 亿千瓦时，同比分别增长 22.24%和 22.10%。 2 2、能源物流业务、能源物流业务 2021 年年度报告 10 / 245 能源物流集团抓住市场机遇，收入和利润创历史新高。煤炭业务大力发展大中型终端客户，全面布局新的煤炭中转基地，华南、华北及西南市场分别同比增长 13%、19%、80%，西南区域销量突破百万吨，铁路煤销售业务实现零的突破。受煤炭价格大幅上升影响，报告期内市场煤销售量 2,657.63 万吨，同比减少 15.97%。油品业务优化经营策略，完成油库租赁量 582 万立方米，租赁率为 72%；完成成品油销量 46.9

26、4 万吨，同比减少 69.22%。利用动力煤期货套期保值工具，有效平抑市场波动风险。锁定运价，优化航线运力配置，降低产业链各环节成本。 3 3、燃气业务、燃气业务 燃气集团抓住国家管网设施公平开放的机遇，除已获得大鹏接收站及珠海金湾接收站代加工权益外，又获得深圳迭福 LNG 接收站使用权利，实现与国家管网的联通合作。年内与 BP 新加坡公司签订长期购气协议，有效控制采购成本，形成多路长期稳定的气源供应。积极研究广州燃气市场整合，提出“一城一企一张网”整合思路。加大用户开发力度，新增居民用户点火近 11 万户、非居民用户点火 1,570 户。开拓乡村市场，全市首个乡村管道天然气试点工程建成通气。

27、开展车载气销售业务，实现液化天然气销量近 6,000 吨。积极推广燃气具销售、燃气保险、燃气工程代建等增值业务，助力创收增效。受气价大幅上升影响，报告期内销售天然气 20.73 亿立方米，同比减少 16.71%。 4 4、新能源业务、新能源业务 新能源公司加速规模化发展，全年收入及利润同比翻番，利润增幅达 221.69%。成立华北、华中、西南区域分公司，区域化运作全面展开。规模化发展踏上新台阶，累计并网风电、光伏场站 57 个， 可控发电装机规模近 180 万千瓦， 同比增长 84%， 已投产充电桩项目 36 个， 规模 21.9MW。签订多个战略合作协议，储备一批项目资源，为顺利完成“十四五

28、”目标任务打下坚实基础。实现首次绿电交易，成功完成 5 家电力用户、共 4,000 万千瓦时的绿电交易，开展二氧化碳减排量交易，提升核心竞争力。 5 5、能源金融业务、能源金融业务 财务公司发挥金融服务能力，围绕主业积极支持项目建设，提升集团资金使用效益。积极拓展票据、保函等业务，满足成员单位多元化金融需求。有序开展有价证券投资、同业拆借等业务，外部业务开拓取得新进展。融资租赁公司全力配合新能源并购业务，提升交易效率。 公司成功发行公司债券 25 亿元、超短期融资券 35 亿元，票面利率为当期同类型同期限结构最优水平，有效控制融资成本、优化债务结构。 （三）加大投资力度，（三）加大投资力度，项

29、目建设实现新突破项目建设实现新突破 公司 7 个市攻城拔寨项目共完成投资 22 亿元， 超额完成年度计划。 珠江 LNG 电厂二期项目按计划开工，积极打造粤港澳大湾区首个“去工业化”大型工业示范项目。明珠能源站项目实现“双机房” 封顶。 广州金融城起步区综合能源项目完成一期工程 PC 总承包招标等工作， 即将开工建设。广州 LNG 应急调峰气源站项目储气库工程完成两个储罐气顶升及储罐外罐混凝土施工；配套码头工程正式开工建设；配套管线工程调峰气源站黄阁门站段取得建设工程规划许可证。天然气利2021 年年度报告 11 / 245 用四期工程项目完成管道建设 192 公里，珊瑚门站田心调压站管线、中

30、新知识城能源站配套管线全面施工。 新能源项目全面发展。顺利完成广东润电新能源有限公司 100%股权（40 万千瓦风电项目）、湖南华骏风电有限公司 70%股权 （10 万千瓦风电项目） 、 应城东岗风电开发有限公司 100%股权 （9.7万千瓦风电项目）、黄梅四面山风电开发有限公司 80%股权（4.75 万千瓦风电项目）收购工作。肇庆小鹏、广汽丰田、湛江坡头、连平隆街和紫金好义续建等光伏发电项目并网发电，台山三期、乐昌云岩等光伏发电项目正在加快施工。与多个地方政府、大型企业签订战略合作协议，加快全国布局，区域化业务开发初具规模。积极推动广州市新能源资源整体开发。 其他能源项目有序推进。珠江电厂综

31、合能源一体化基地、广州 LNG 应急调峰气源站二期项目纳入广州市能源发展“十四五”规划。 （四四）锻造新产业，创新发展迈出新步伐）锻造新产业，创新发展迈出新步伐 电力集团积极拓展综合能源业务， 积极推进广州首个综合能源项目-广州金融城起步区综合能源项目，实现多能协同及智能互补，签署聚龙湾集中供冷项目合作协议。加快布局新型储能业务，6 个储能项目（总规模 630MWh）完成备案。拓展智慧用电服务，做好进入全国碳市场各项准备工作。能源物流集团小虎石化公司取得危险化学品经营许可证，正式进入商业运营，是广州市首家危险物品卸载（仓储）基地。燃气集团大力发展智慧燃气，累计已在广州市投放物联网智能燃气表近

32、160 万台，南沙智能制造基地项目完成勘察设计招标。新能源公司首座“光储充”一体化项目正式建成投运，台山光伏电站氢能示范项目即将开工建设。 持续完善技术创新体系，加快科技创新步伐，全年在安全生产、绿色低碳、节能环保、智慧能源、数字化转型等领域组织实施 100 余项研发项目。聚焦能源领域前沿技术，重点推进氢能开发利用、天然气水合物储运、进口燃机本地化服务、储能技术等研发创新。公司承担核心任务的国家重点研发项目工业园区多元用户互动的配用电系统关键技术研究与应用入选国家“十三五”科技创新成就展，荣获中国电力科技进步二等奖。积极打造高水平创新载体，3 家企业通过科技型中小企业认定，高新技术企业总量达到

33、 17 家，省级研发机构总量达到 8 个。稳步推进高新技术产品培育工作，有效高新技术产品总量达到 15 项。加强知识产权管理，累计拥有有效专利523 项。 （五五）压实管控责任，严控风险筑牢基础管理）压实管控责任，严控风险筑牢基础管理 安全生产总体状况良好， 截至 2021 年 12 月 31 日， 公司未发生责任性一般及以上生产安全事故，实现连续安全生产 4,942 天。在建项目和重大危险源安全平稳可控，应急响应机制进一步完善，环保设施运行稳定。常态化疫情防控和安全生产保障“两手抓两不误”。 风险防控机制进一步健全完善，有效防范化解市场、信用、财务、法律、投资、贸易等重大经营风险。持续完善制

34、度体系，内控管理水平不断提升。全面推进依法治企，强化依法合规经营。提升投资者关系管理水平，企业价值创造能力大幅提升。落实人才强企战略，持续推进审计全覆盖，全面修订招投标采购制度，信息化建设取得新成效。 2021 年年度报告 12 / 245 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1 1、电力行业发展情况、电力行业发展情况 2021 年，全国全社会用电量8.31 万亿千瓦时，同比增长10.3%，增速同比上升 7.2 个百分点，主要受国内经济持续恢复发展、上年同期低基数、外贸出口快速增长等因素影响。截至 2021 年底，全国发电装机容量 23.8 亿千瓦，同比增长7.9%，其中

35、非化石能源装机容量11.2 亿千瓦，占总装机容量的47.0%，占比同比提高2.3 个百分点，历史上首次超过煤电装机比重。全国基建新增发电设备容量17,629 万千瓦，同比减少7.9%。全国6,000 千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数为3,817小时，同比增加60 小时。 2 2、煤炭行业发展情况、煤炭行业发展情况 2021 年，全国煤炭消费量为41.1 亿吨，同比增长4.6%，煤炭消费量占能源消费总量的56.0%。2021 年，全国煤炭价格呈现先涨后跌再涨的局面，下半年煤价不断飙升，动力煤港口现货贸易5,500大卡的主流价格报价出现了2,600 元/吨的高点。在国家一系列的保供稳价措施下，

36、国内煤炭供应的紧张局面得到缓解，煤炭价格有所下降。 3 3、天然气行业发展情况、天然气行业发展情况 随着全球“新冠疫情”得到有效控制、经济的复苏以及极端天气导致欧洲天然气需求量大增。在国际天然气价格大涨的背景下，我国天然气市场呈现出淡季不淡，旺季不旺的行情走势，LNG 价格跟随国际市场大幅上涨。2021 年全国天然气表观消费量3,726 亿立方米，同比增长12.7%，增速比上年加快7.1 个百分点。2021 年，我国天然气市场化改革继续推进，“全国一张网”建设加快推进。国家管网公司所有接收站平台持续推进 “第三方开放” 各项工作， 对 LNG 接收窗口期服务规则更加细化。越来越多的市场主体参与

37、到国际LNG 贸易中。 4 4、新能源行业发展情况、新能源行业发展情况 2021 年，全国风电新增并网装机4,757 万千瓦，其中陆上风电新增装机3,067 万千瓦、海上风电新增装机1,690 万千瓦。 到 2021 年底， 全国风电累计装机3.28 亿千瓦， 其中陆上风电累计装机3.02亿千瓦、海上风电累计装机2,639 万千瓦。并网风电发电量6,556 亿千瓦时，同比增长40.5%。并网风电平均利用小时 2,232 小时，同比增加 154 小时。全国风电平均利用率 96.9%，同比提升0.4 个百分点。 2021 年， 全国光伏新增装机5,488 万千瓦， 为历年以来年投产最多， 其中光伏

38、电站2,560 万千瓦、分布式光伏2,928万千瓦。 全国太阳能发电量3,270亿千瓦时， 同比增长25.2%； 平均利用小时数1,281小时，同比增加1 小时。全国光伏利用率98%，与去年同期基本持平。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司从事绿色低碳综合智慧能源、节能、环保、能源金融等业务投资开发和经营，为广大客户提供电力、煤炭、天然气、蒸汽、成品油等能源产品，同时提供天然气、煤炭和油品装卸、运输和储存服务。金融业务主要为能源产业发展提供金融支持，实现产融结合。公司深耕华南，服2021 年年度报告 13 / 245 务粤港澳大湾区，业务辐射全国，稳步发展海外，

39、积极践行新发展理念和高质量发展要求，不断追求创新突破，是广东省重要的地方性综合能源企业之一。 生产运营：公司电力、蒸汽主要通过所属火力发电机组、风力发电设备和光伏发电设备生产。 采购模式：公司天然气、煤炭和成品油等通过外部采购，与国内外知名供应商建立长期战略合作关系，有效控制采购成本。 销售模式：公司电力主要通过南方电网销售给终端用户，积极推进发售一体运营模式，销售业绩逐年提高；天然气、煤炭、成品油、蒸汽等通过自有管网、销售平台及运输、批发、销售一体化的产业链等销售给终端用户，销售范围不断拓展。 产融结合：公司生产经营稳健，融资渠道丰富。充分发挥财务公司和融资租赁公司专业的金融服务优势，围绕主

40、业实现“产融”紧密结合，促进公司资源整合和产业协同发展，为公司高质量和可持续发展提供强有力的金融保障。 公司是广东省重要的地方性综合能源企业之一，服务粤港澳大湾区，并向外扩展至华南、华北、华东、华中、西南等区域，主要经营以火力发电、城市燃气、新能源和能源物流为主的综合能源业务。公司火力发电厂集中在粤港澳大湾区电力负荷中心，是华南地区大型发电企业之一。截至 2021 年 12 月 31 日，公司火力发电可控装机容量为 403.45 万千瓦；公司属下全资子公司燃气集团是广州市城市燃气高压管网建设和天然气购销唯一主体， 拥有基本覆盖广州市全区域的高、中压管网，统筹全市高压管网建设和上游气源购销，公司

41、属下控股子公司珠电燃料公司是广东省最大的市场煤供应商之一，在珠三角地区市场占有率连续多年保持第一，在全国煤炭贸易型企业中名列前茅； 公司属下发展碧辟公司拥有67万立方米大型油库及配套8万吨级石油化工专业码头，管理规范、安全可靠，是华南地区油品仓储行业的标杆和典范，成为华南地区甲醇集散中心，是海关高级认证企业、郑州商品交易所指定交割油库。公司属下新能源公司可控发电装机规模为178.40 万千瓦，在广东省新能源企业中位居前列。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、协同发展的产业格局和一体化管控体系。公司已形成电力、新能源、燃气、能源物流、能源金融等业务协同发展的

42、综合清洁能源产业体系，建立资源集中、优势互补、产融结合的竞争优势，整体产业格局不断升级。“集团总部-产业集团和直管企业-生产经营单位”资产一体化管理架构，以及以财务、投资、招标、合同管理为核心的管控体系，既满足了专业化经营管理要求，又完善了全面有效的内控体系，为高质量发展奠定了良好的管理基础。 2、良好的区位优势及战略机遇。公司主要核心产业位于粤港澳大湾区，区域内消费能力强，能源保障要求高，为公司产业体系持续发展提供广阔市场空间。粤港澳大湾区作为全国改革开放前沿阵地，具有良好的市场化改革创新的氛围；作为湾区重要能源企业，湾区发展规划为公司提供了重要战略机遇，为公司向外开拓业务、做强做优做大企业

43、规模、获取低成本境外资金和实施产业国际化等提供有利条件。 2021 年年度报告 14 / 245 3、 天然气业务上下游一体化产业链。 公司属下全资子公司燃气集团是广州市城市燃气高压管网建设和管道燃气购销的唯一主体，拥有基本覆盖广州市全区域的高压管网和覆盖广州市中心城区及南沙、增城、花都等周边区域的中低压管网，市场空间广阔。燃气集团拥有大量客户，为拓展燃气价值链业务奠定基础。公司大力推进广州 LNG 应急调峰气源站项目及天然气利用四期工程建设，积极打造智能化、网络化、数字化的智慧燃气管理体系，着力构建气源采购、存储运输、终端销售、 周边生态等天然气全产业链延伸结构。 一体化产业链的发展有利于公

44、司提升经营效率，实现规模经济发展。 4、能源物流业务市场影响力强。公司属下全资子公司能源物流集团深耕华南地区多年，持续深化品牌建设和服务，提升竞争优势，属下珠电燃料公司是华南地区最大的纵向一体化煤炭经营企业，业务拓展至华北、华东、华中及西南地区，销售市场覆盖国内主要经济发达地区，具有优秀的资源组织能力、丰富的市场渠道和扎实的信用管理经验，为打造智慧能源物流奠定了基础。 5、先发布局新能源业务。公司属下全资子公司新能源公司深耕华南区域市场，建立西南、华中、华北、西北等区域基地，实行规模化、区域化发展，在智能运维、系统集成、技术创新、降本增效等方面积累了丰富经验。在农业光伏、渔业光伏和林业光伏方面

45、已自成特色，有效提高光伏发电产业附加值。项目储备丰富，未来发展潜力巨大。充分依托公司能源金融的协同优势快速推进项目并购和建设，加速实现新能源产业规模化发展，是公司加快完成绿色低碳能源产业转型的首要发展方向。 6、 良好的资金保障能力及稳健经营能力。 公司生产经营稳健， 融资能力强且融资渠道多元化。发挥财务公司和融资租赁公司的功能优势，提高资金集聚效应，拓宽融资渠道，降低资金成本，实现“产融”紧密结合，促进公司资源整合和产业协同发展，为公司高质量发展提供财务支持和金融服务。 7、多平台立体化研发体系。公司与多家高等院校及科研院所开展深度合作，持续推进研发创新体系建设，已建成 7 家省级工程技术研

46、究中心和 1 家省级企业技术中心、4 家市级研发机构，17 家企业被认定为高新技术企业， 自主创新能力不断提升。 积极响应粤港澳大湾区发展规划和 “碳达峰、碳中和”行动方案，推动氢能开发利用、进口燃机技术消化吸收、天然气水合物储运等技术研发，推进公司绿色低碳可持续发展。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年，公司营业总收入 379.65 亿元，营业总成本 387.18 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 2.03 亿元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人

47、民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 37,910,132,686.01 31,645,123,124.53 19.80 营业成本 36,346,785,237.16 28,638,568,044.19 26.92 2021 年年度报告 15 / 245 销售费用 243,738,445.73 241,033,082.79 1.12 管理费用 675,337,311.50 615,920,894.90 9.65 财务费用 785,057,438.22 563,855,649.61 39.23 研发费用 521,268,563.51 487,539,086.85 6.92 经

48、营活动产生的现金流量净额 2,019,287,244.85 2,284,166,998.20 -11.60 投资活动产生的现金流量净额 -4,403,153,252.76 -2,966,934,038.47 48.41 筹资活动产生的现金流量净额 8,874,750,602.18 -987,873,715.00 - 其他收益 176,211,351.18 36,870,136.79 377.92 投资收益（损失以“-”号填列） 249,575,261.19 544,951,408.51 -54.20 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 71,079,517.91 35,888,772.92

49、 98.06 资产减值损失（损失以“-”号填列） -76,638,434.02 -309,281,353.23 75.22 营业利润（亏损以“-”号填列） -354,315,342.43 1,318,054,536.14 -126.88 利润总额（亏损总额以“-”号填列） -320,955,051.32 1,347,176,068.91 -123.82 净利润（净亏损以“-”号填列） -71,691,957.97 1,092,279,134.76 -106.56 其他综合收益的税后净额 129,423,037.86 20,445,519.78 533.01 综合收益总额 57,731,079.

50、89 1,112,724,654.54 -94.81 销售商品、提供劳务收到的现金 46,486,380,936.37 35,431,669,518.79 31.20 客户存款和同业存放款项净增加额 -41,787,763.73 -512,895,805.33 91.85 收到其他与经营活动有关的现金 915,583,934.27 404,218,327.43 126.51 购买商品、接受劳务支付的现金 41,959,645,764.17 30,632,974,027.91 36.98 客户贷款及垫款净增加额 -70,000,000.00 -100.00 存放中央银行和同业款项净增加额 27,