2022年IPO律师尽职调查清单.docx

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1、精品学习资源上海市律师事务所关于 XXXX首次公开发行股票并上市律师尽职调查清单上海市大成律师事务所欢迎下载精品学习资源目录一、XXXX成立、合法存在的文件 .2二、XXXX的股权结构 .3三、XXXX的组织机构 .3四、XXXX的有关证书 .3五、XXXX的财务文件 .4六、XXXX的资产文件 .4七、XXXX目前正在履行的金融合同或协议 .5八、XXXX的重大合同 .6九、XXXX的工商及守法 .6十、XXXX的税务及守法 .6十一、XXXX的土地及守法 .7十二、XXXX的环保及守法 .7十三、XXXX的产品质量、技术标准及守法 .7十四、XXXX的劳动爱惜 .8十五、XXXX的诉讼、仲

2、裁及行政惩处.8十六、XXXX的自然人股东 .8十七、XXXX的法人股东 .8十八、XXXX实际把握人把握的其他企业 .9十九、XXXX的人员 .9二十、XXXX的关联交易及同业竞争资料 .10二十一、XXXX的经营业务 .11二十二、XXXX收购或出售资产情形 .11二十三、XXXX的利润支配 .11欢迎下载精品学习资源致： XXXX增压器上海市 XXX律师事务所 下称“本所”接受 XXXX 以下简称“XXXX”或“贵公司”的聘请， 担任 XXXX首次公开发行股票并上市的特聘专项法律参谋；为完成所托事务， 本所必需对贵公司的主体资格、 公司行为以及本次发行上市的合法性、合规性、真实性、有效性

3、进行充分的核查验证；现将本所需核查的文件清单告知贵公司，请贵公司做好文件的收集、整理工作；一、XXXX 成立、合法存在的文件公司成立至今的整套工商登记资料 应自贵公司注册地主管工商局处查询复印、并加盖 “工商档案查询专用章” ， 该等资料应包括但不限于如下文件：1、公司合法成立并存续的文件：（1） 公司名称预先核准通知；（2） 有关股东 /发起人协议、合同；（3） 审批机关的批文或有 ；（4） 目前有效及全部曾经生效过的的营业执照；（5） 目前有效及全部曾经生效过的章程；（6） 资产评估报告及资产评估结果确认文件或有；（7） 公司法定代表人的身份证明；2、公司发生股东转让股权、增加或削减注册资

4、本、合并、分立等行为的法律文件，包括但不限于如下文件：（1） 审批机关的批文或有 ；（2） 相关协议合同；（3） 公司董事会及股东会决议；欢迎下载精品学习资源（4） 公司章程的修改情形；（5） 审计报告或有；（6） 资产评估立项批准文件、资产评估报告及资产评估结果确认文件等或有；（7） 工商变更登记证明文件；二、XXXX 的股权结构1、 公司的股权结构追溯至实际把握人请注明出资额、出资比例；2、 公司的组织结构图；三、XXXX 的组织机构1、 公司的机构设置股东会、董事会、监事会、经理层情形及人数；2、 相关人员名单；四、XXXX 的有关证书1、 公司有关许可及资格方面的证书，包括但不限于组织

5、机构代码证、银行开户许可证、批准证书、生产许可证、进出口企业资格证书、高新技术企业证书等或有；2、 公司的获奖证书或有 ；五、XXXX 的财务文件1、 公司历次验资报告；2、 公司历次资产评估报告；欢迎下载精品学习资源3、 公司近两年 07/08，下同的历次财务审计报告；六、XXXX 的资产文件1、 土地使用权的文件（1） 以出让方式取得土地使用权的，请供应国有土地使用权证、批准土地使用权出让的文件、国有土地使用权出让合同、缴纳土地出让金的证明文件；（2） 以转让方式取得土地使用权的，请供应国有土地使用权证、国有土地使用权转让合同、支付土地转让款的证明文件；（3） 以土地使用权进行抵押的抵押合

6、同及其注册登记；（4） 如有土地使用权尚未办出权证的请注明；（5） 如涉及集体土地投资入股的应供应有关批文；（6） 以租赁方式取得土地使用权的，请供应国有土地使用权证、土地使用权租赁协议或合同、支付土地租赁费的证明文件；2、 房屋产权的文件（1） 房产的全部权证；（2） 如有房产尚未办出权证的请注明；（3） 在建工程情形，包括在建工程明细、项目立项批文、基建批文、规划许可证、建筑许可证、开工许可证等；（4） 以房产、在建工程作抵押的抵押合同及其注册登记；（5） 有关租赁之房屋的文件，包括房屋全部权证、房屋租赁协议或合同；3、 学问产权的文件1公司拥有的专利、商标、特许经营权以及全部有关的注册登

7、记证书、证明文件、相关协议；欢迎下载精品学习资源2公司拥有的专有技术或其他学问产权，包括但不限于科学技术成果鉴定证书、新产品新技术鉴定验收证书等文件或协议；4、 公司的生产经营设备清单，以及生产经营设备作抵押的抵押合同及其注册登记；5、 公司的机动车辆，包括行驶证、挂靠协议等；6、 股东投入公司的非货币资产如机器设备、交通工具、办公设备等清单及证明文件；七、XXXX 目前正在履行的金融合同或协议1、贷款合同1人民币贷款协议及 /或转贷款协议；2外汇贷款协议；3贷款的批文；4国家外汇治理局的外汇贷款登记文件；2、担保1由第三方供应的现仍有效的有关公司之负债的担保协议；2由公司为第三方的负债供应的

8、现仍有效的担保；3对外担保及向外汇治理局所作的担保登记；4现仍有效的任何其他产生抵押、质押、留置或保证的合同及其批准或登记文件；3、其他融资文件公司和其他企业之间的贷款 /融资支付之支配以及相关协议、收取或支付资金占用费情形；欢迎下载精品学习资源八、XXXX 的其他重大合同标准为： 交易标的确定额 200 万元以上或所涉金额超过公司净资产的10；1、 业务合同的标准格式；2、 选购和销售合同；3、 建筑工程承包合同；4、 公用设施协议水、电、煤气、排污等 ；5、 商标、专利、技术转让及使用许可方面的合同、协议；6、 其他重大合同；九、XXXX 的工商及守法1、 近二年来公司在生产经营过程中因违

9、反国家工商行政治理法律、法规而遭受惩处的详细说明，并供应相关惩处准备书；十、XXXX 的税务及守法1、2、公司的税务登记证包括国税、地税公司近二年来所适用的税种、税率；3、公司近二年来的纳税申报表，包括增值税、营业税、所得税纳税申报表应为年度纳税申报表、 也可供应完整的月度纳税申报表或季度纳税申报表替代；4、公司近二年来缴纳地方税费申报表；5、 公司近二年来享受的税收优惠、政府补贴或拨款的批文或证明文件、收取款项凭证、 补贴或拨款的权属、 补贴或拨款的用途以及处置方法及会计处理情形；欢迎下载精品学习资源6、中华人民共和国税收转帐专用完税证或税收缴款书；7、公司近二年来已发生或正在发生的罚款情形

10、；8、主管税务机关关于公司依法纳税的证明文件；十一、 XXXX 的土地及守法1、 近二年来，公司在生产经营过程中因违法国家土地行政治理法律、法规而遭受惩处的详细说明，并供应相应的惩处准备书；十二、 XXXX 的环保及守法1、与公司主营业务相关的环保监管方面的法律、法规、政策、条例和行政规定；2、公司的工业三废的验收合格证书、排污证等文件或有；3、环保部门对公司或公司的投资项目出具的环评报告或看法书；4、因任何设施未遵守适用的环保法规、条例或标准例如大气污染物排放许可证的规定 而已收到的或极有可能收到的缴纳排污费和罚款通知或要求说明情形的通知等的副本；十三、 XXXX 的产品质量、技术标准及守法

11、1、 公司的质量认证文件；2、 公司执行的有关产品质量和技术监督标准；3、 公司执行的产品标准、施工标准；欢迎下载精品学习资源十四、 XXXX 的劳动爱惜1、 公司和雇员签订的劳动合同样本；2、 有关工会组织的描述和与工会签订的协议如集体劳动合同；3、 社会保险包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险及住房公积金缴纳情形，包括登记证、申报表、缴费凭证等；十五、 XXXX 的诉讼、仲裁及行政惩处1、公司现存的诉讼、仲裁、行政惩处相关法律文书，包括起诉状或仲裁申请书、答辩状或答辩书、判决书或仲裁准备书、调解书、惩处准备书；2、公司所知道的将来可能使之涉及诉讼或仲裁的事实之详述；十六、 XXXX

12、的自然人股东1、 自然人股东的身份证明文件，包括但不限于居民身份证、其他国家或地区的居留权证件；2、 持有公司的股权是否存在质押、冻结或其他争议的说明和证明文件；十七、 XXXX 的法人股东1、 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；2、 企业章程；3、 法定代表人身份证明；4、 董事会或股东会关于对外投资的决议；5、 投资时对外投资的清单和有关证明文件；6、 持有公司的股权中是否存在国有股权？如有，该国有股东对贵公司投资欢迎下载精品学习资源的批准文件及国有有股权登记文件；7、 持有公司的股权中是否存在质押、冻结或其他争议的说明和证明文件；十八、 XXXX 实际把握人把握的其他企业如有

13、1、 公司的实际把握人把握的除本公司外的其他企业的组织结构图；2、 该等企业的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；3、 该等企业的企业章程；4、 该等企业的法定代表人身份证明；5、 该等企业的最近一期及上一年的财务会计报表包括资产负债表、损益表、现金流量表，如有审计报告请供应审计报告；十九、 XXXX 的人员1、担任公司高级治理人员董事、总经理、副总经理、财务负责人的简历，包括如下内容：（1） 基本情形：、性别、国籍、产生年月、籍贯、学历、职称、是否取得其他国家或者地区的居留权、住宅、身份证号码等；（2） 最近二年内主要工作经受职业、职务 ，包括本单位、股东单位、除股东单位外的其他单

14、位的任职或兼职情形， 应注明每份职业的起止日期以及所任职单位的名称；2、最近二年来公司高级治理人员变化情形；3、公司的核心技术人员名单、任职情形及最近二年来的变化情形；欢迎下载精品学习资源二十、 XXXX 的关联交易及同业竞争资料1、公司关联方包括关联法人和关联自然人情形简介及资料；2、持有贵公司 5%以上股权的股东及其把握或参股的公司资料；3、上述法人股东内部对贵公司有重大影响的法人或自然人的资料；4、主要投资者个人、关键治理人员、核心技术人员、核心技术供应者 或与上述人士关系亲热的家庭成员 三代以内直系亲属 资料以及上述人员把握的其他企业资料；5、贵公司实际把握人简历及身份证明；6、实际把

15、握人关系亲热的家庭成员三代以内直系亲属基本情形资料；7、实际把握人把握或参股的公司以及实际把握人关系亲热的家庭成员三代以内直系亲属把握或参股的公司；8、贵公司董事、高级治理人员在其中任主要职务的企业资料；9、贵公司与关联方近二年来存在的关联交易的说明和相关文件；10、近二年来贵公司与上述关联方之间发生的全部抵押和担保合同；11、近二年来贵公司与上述关联方之间形成的租赁合同；12、近二年来上述关联方的变化情形；如存在收购、出售股权的，请供应股权转让协议和工商变更登记证明；13、近二年来贵公司与上述关联方及其之间发生的全部关联交易合同、合同价格依据、交易发票；14、贵公司与关联方之间存在的其他重大

16、债权债务关系资料；15、关联交易定价政策及依据；16、贵公司防止同业竞争的措施；17、贵公司与关联方之间是否存在同业竞争的说明；欢迎下载精品学习资源注：关联方资料包括但不限于自然人身份证明及简历、企业法人营业执照、设立协议、合同、章程、出资证明、历次董事会、股东会或股东大会决议及工商变更登记资料二十一、XXXX的经营业务1、 公司公司近二年来向前五名供应商、销售商的选购和销售的金额及所占同期选购和销售的比例；2、 公司的行业情形包括但所处行业、主要竞争对手情形、市场占用率；二十二、XXXX收购或出售资产情形1、 审批机关的批文或有 ；2、 公司董事会及股东会决议；3、 相关协议、合同；4、 审

17、计报告或有；5、 资产评估立项批准文件、资产评估报告及资产评估结果确认文件等或有；二十三、XXXX的利润支配1、 公司最近二年以现金或股票方式累计支配的利润情形，包括董事会决议、股东大会决议、实施文件；2、 如为送红股或公积金转增注册资本，请供应工商变更登记证明文件；上述文件和资料请尽量供应原件， 如因原件备份需要， 可以供应与原件核对一样的复印件； 请贵公司指定特地人员帮忙本所律师的文件收集整理工作，同时贵公司应保证该等文件和资料的真实性、合法性，且没有重大遗漏；欢迎下载精品学习资源以上文件清单仅是我们为贵公司供应法律服务及制作法律看法书所需的初 步文件， 敬请贵公司予以帮忙； 鉴于目前贵公司正处于改制预备阶段，故请贵公司先行重点收集并供应 XXXX及各关联企业的全套工商登记档案 ；在律师核查的工作过程中，可能仍需要贵公司供应其他文件和资料，届时将再行告知；上海市 XXX律师事务所年月日欢迎下载