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1、目 录ONTENTS1大数据时代来临及对酒店业的影响23困局与反思：滇中酒店业现象酒店应对机遇与挑战并存的市场环境第一单元 大数据时代来临经营数据2016年第一季度2015年第一季度2015年第四季度平均值平均值同比平均值环比Occ（%）53.1053.56-0.4661.28-8.18Adr（元）379.45368.0411.41374.854.60RevPar（元）201.48197.144.34229.71-28.23客房平均收入比（%）41.7238.82.9244.16-2.44餐饮平均收入比（%）43.844.78-0.9840.163.64其他平均收入比（%）14.4316.41
2、-1.9815.68-1.25客房成本率（%）11.37/17.17/餐饮成本率（%）52.38/47.2/其他成本率（%）13.87/19.31/平均人工成本率（%）28.2133.62-5.4129.12-0.91平均能耗成本率（%）11.1113.18-2.0710.540.57客房GOP率（%）90/86/餐饮GOP率（%）60/57/平均GOP率（%）36/54/2016年第一季度酒店主要经营数据统计对比表2016年第一季度不同星级酒店经营数据统计对比表饭店星级经营指标五星级饭店四星级饭店三星级饭店2015年2016年2015年2016年2015年2016年Occ（%）51.3551
3、.2255.6956.6152.1651.74Adr（元）563.25535.92349.91357.89214215.23RevPar（元）289275195203112111客房平均收入比（%）41.0641.3438.5444.5726.7537.99餐饮平均收入比（%）43.5444.7246.4541.0647.5644.07其他平均收入比（%）15.4013.9515.0114.2625.6817.95客房成本率（%）/9.97/10.01/16.22餐饮成本率（%）/38.21/45.80/35.68其他成本率（%）/13.15/12.54/16.85平均人工成本率（%）35.4
4、329.4033.3527.8531.6026.79平均能耗成本率（%）11.9710.6812.4710.7215.7212.16客房GOP率（%）/89/91/84餐饮GOP率（%）/61/58/55平均GOP率（%）/37/37/33中国酒店景气指数走势2012年2月-2016年4月38-3-4-38-9-129118-40-30-20-100102030402012.22012.72013.22013.72014.22014.82015.32015.82016.4云南酒店景气指数走势2013年7月-2016年4月-41-6-917-1113-60-40-2002040602013.72
5、014.22014.82015.32015.92016.4影响酒店业绩因素 指数1.国内/全球股票市场表现-402.国内经济增长趋势-113.全球经济增长趋势-154.国内旅游发展趋势 215.竞争市场新酒店供给-176.全球石油价格-197.当前货币兑换率 -98.中央政府的政策-219.对外贸易增长/下降趋势-25客源市场表现目标客源 指数 国内商务市场 20 国际商务市场 -1 国内旅游散客 31 国际旅游散客 -12 国内旅游团队 9 国际旅游团队 -19 会议需求 93、2015年云南省酒店行业现状云南省有五星级酒店24家，四星级酒店有80家，三星级有271家，二星级407家，一星级
6、有117家。2015年云南省酒店总体经营情况相对平稳，省市高星级酒店入住率都在50%以上，其中五星级酒店入住率为51.38%，平均房价为583元，经营收入13.5亿元。2015年云南省累计接待国内外旅游者33419.27万人次，全省旅游业总收入达3281.79亿元，比上年增长21.09%。（1）新兴酒店消费者预订习惯调查报告16%51%12%4%17%0%10%20%30%40%50%60%手机预订电脑预订电话预订旅行社到店入住，不预订预订酒店的主要方式预订酒店的主要方式携程、去哪儿领跑网络预订16%37%9%4%31%2%1%0%10%20%30%40%酒店官网携程旅游艺龙网同程网去哪儿网A
7、goda穷游网网络预订用户的主要网站选择网络预订用户的主要网站选择成本考虑成网络预订、入住酒店选择的首要因素优惠的价格, 55%不定期有奖活动, 8%活跃的互动平台（论坛）等, 10%有效的旅游讯息, 27%网络预订酒店的原因入住类型酒店的选择经济连锁酒店, 59%主题酒店（动漫、情趣主题等）, 14%星级酒店, 10%民宿客栈, 16%短租房, 1%入住类型酒店的选择对预订酒店的选择14%47%11%23%5%0%10%20%30%40%50%选择固定品牌的酒店入住根据价格决定入住的酒店根据亲友推荐决定入住的酒店倾向于体验不同风格的酒店根据酒店推出的活动决定入住的酒店选择预订酒店时的主要依据
8、63%44%26%23%14%12%12%11%5%房间价格地理位置硬件设施酒店服务酒店品牌主题特色酒店景观附加服务结交朋友选择旅游住宿时，您主要的考虑因素是？餐饮、温泉、会议室等价格和位置是最主要的酒店选择考虑因素提供旅游信息和代订景点门票有助于酒店更好地满足消费者需求43%37%30%28%25%18%15%提供旅游信息代为预订景帮助旅客体代为预订交通代为预订餐组织娱乐活动帮助游客社交除了基本的住宿休息，您觉得酒店的哪些功能对您最有价值？在团购特卖的价格优势面前，客户忠诚度计划吸引力不再9%11%21%33%56%0%10%20%30%40%50%60%对酒店产品无所谓不知道有会员卡积分活
9、动没有吸引力特价和团购很多，会员价没有优势不经常住，用不上您不办或不用酒店会员卡的原因是？50%线上预订全面超过线下预订，移动预订已成趋势49%30%25%11%旅游住宿预订方式手机预订电脑预订拔打酒店订房电话去酒店直接订平板电脑预订OTA和团购网站是旅行者了解住宿信息的主要渠道7%13%17%21%24%26%28%35%39%旅游书籍酒店官方微信/微博酒店/民宿预订类酒店官网或官方APP旅行类社区旅行点评网站搜索引擎团购特卖网站综合旅行预订类（OTA）您会在哪些地方查看酒店/民宿的信息？AdMaster发现移动互联网时代酒店面临的现状：预订习惯变迁，在线渠道超越传统渠道酒店需要在OTA、团
10、购平台用低价格肉博吗？价格和位置仍是酒店选择主要考虑因素消费者对酒店的个性化需求在增长OTA是目前主要的酒店预订方式团购特卖类网站应用受年轻群体欢迎消费者对酒店品牌的忠诚度低酒店官网、APP、官微影响力有限53.30%41.90%28.90%19.10%17.70%9.90%9.50%5.00%6.10%16.00%22.60%28.90%34.30%38.30%42.10%45.80%47.90%50.30%0%20%40%60%200720082009201020112012201320142015中国网民规模和互联网普及率网民增速互联网普及率2.70%21.40%29.90%23.80%
11、13.10%5.30%3.90%0%10%20%30%40%10岁以下10-19岁20-29岁30-39岁40-49岁50-59岁60岁以上2015年中国网民年龄结构13.70%37.40%29.20%8.40%11.20%0%10%20%30%40%小学及以下初中高中/中专/技校大专大学本科及以上2015年中国网民学历结构25.20%0.40%4.90%0.50%2.30%12.40%5.50%4.20%2.60%22.10%2.90%5.70%4.10%5.70%0%10%20%30%学生党政机关事业单位领导干部党政机关事业单位一般职员企业/公司高层管理人员企业/公司中层管理人员企业/公司
12、一般职员专业技术人员商业服务业职工制造生产型企业工人自由职业者农村外出务工人员农林牧渔劳动者退休无业/下岗/失业2015年中国网民职业结构互联网+正在影响和冲击着各行各业1、大数据怎样影响产业通过搜索大数据进行分析，向消费者生产和提供完全个性化的产品。2、大数据时代来临催生工业4.0所谓的工业4.0是指利用物联信息系统将生产中的供应，制造，销售信息数据化、智慧化，最后达到快速，有效，个人化的产品供应。制造业产业链：6+101020304050601产品设计原料采购仓储运输订单处理批发经营终端零售制 造制造业产业链：4+10102030401产品设计原料采购订单处理终端零售制 造降低降低50%成
13、本成本提升提升60%利润利润制造业产业链：4+0招待所模式，管理水平低下，计划经济产物欧美标准化模式，大规模生产，大规模销售，标准化输出个性化，移动化，生态化C端需求升级引发的变化：个性化的需求和个性化的产品由整体产业环境引发的变化：1.线上线下融合趋势增强2.同业联盟化3.业务生态化由技术发展引发的变化：1.移动端赶超PC端2.智慧酒店招待所模式欧美标准化模式互联网+酒店工业4.0及“互联网+”催化下的酒店呈现如下趋势变化酒店在运营过程中同酒店周边厂商在商业合作模式上创新，打造出以酒店为中心的新生态圈酒店开发酒店运营产品销售服务体验客人建筑装修卫浴电商家居家纺线上：OTA、酒店官网、GDS线
14、下：协议客户、旅行社团客、散客物联网旅游餐饮客房服务 智慧酒店行业标准体系、服务规范仍然需进一步明确。智慧酒店温湿度联动控制系统智能酒店控制系统智能家电控制系统智能影音控制系统智能安防系统智能灯光控制系统工业4.0及“互联网+”催化下的酒店呈现如下趋势变化1999年2001年2006年2009-2012年2013年目前已有众多厂商（如美的、华为、小米、海尔、TCL、联想等）进驻智能家居领域，它们的产品正在越来越广泛地被应用到智慧酒店领域。智能化酒店是指整合现代计算机技术、通讯技术、控制技术等，致力于提供优质服务体验、降低人力与能耗成本，通过智能化设施，提高信息化体验，营造人本化环境，形成一个投
15、资合理、安全节能、高效舒适的新一代饭店。国家旅游局发布饭店智能化建设与服务指南。智慧酒店在国内逐步进入初期推广阶段。2006年前后，酒店智能电视系统开始被业内采用。国内科研机构和公司开始研究智能安防控制系统和产品。微软在中国推出“电视上网”是中国智能家居的开端；海尔推出第一代网络家电。第二单元 困局与反思：滇中酒店业现象系列 1 63.315674.5185.15101.41122.99140.49164.27194.42220.89243.64269.05247.1620042005200620072008200920102011201220132014201560120180240300单
16、位：亿元单位：亿元楚雄市2004-2015年国民生产总值（GDP）个体工商户 190002320021200206902890032900389003430034000392004350041200私营企业2160021200230002650029600335003850043400472006080083200811102004200520062007200820092010201120122013201420151000030000500007000090000单位：人单位：人楚雄市2004-2015年个体工商户/私营企业从业人员固定资产投资 17.4873 21.8158 28.579
17、3 37.5528 47.5501 61.9071 80.2235 100.497 118.880 165.938 207.595 178.596基本建设投资 7.91536.2106 18.1542 23.7339 30.7573 38.3134 47.5601 59.127 74.8336 11.2774 16.1542 9.84322房地产投资2.4265.74698.7121 12.0097 14.2558 20.4628 26.0819 31.983 36.1776 44.739 46.0533 41.20362004200520062007200820092010201120122
18、013201420151316191121151181211单位：亿元单位：亿元楚雄市2004-2015年固定资产投资34.886540.527445.699146.294159.482972.219285.8711100.4706115.9428135.4079154.0066149.153420406080100120140160200420052006200720082009201020112012201320142015楚雄市2004-2015年城乡居民储蓄存款接待总人数(万人次)76.9980.56104.48110.9124.5262.4312.97 396.04 439.63 5
19、44.53 600.86 586.42旅游总收入（亿元） 29.277 43.267 35.607 38.987 38.055 71.605 95.875 142.122163205.717253.932246.3162004200520062007200820092010201120122013201420150100200300400500600楚雄市2004-2015年度旅游总收入、旅游人次变动趋势接待总人数(万人次)15.9616.9221.9423.2926.1555.165.7263.1652.3254.5352.3650.55旅游总收入（亿元）5.818.657.127.798.
20、1114.3219.1718.4213.2814.0113.3612.292004200520062007200820092010201120122013201420150102030405060楚雄市2004-2015年团队接待情况统计2.983.123.313.393.53.463.553.543.32.362.682.552004200520062007200820092010201120122013201420152004-2015年楚雄接待团队为主酒店平均存活率统计生存年限平均(年)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%200420052006200720
21、082009201020112012201320142015楚雄市2004-2015年入境游客构成比例网络预订旅游团队旅游/商务散客198267359440489532625565544533550566100200300400500600200420052006200720082009201020112012201320142015楚雄市2004-2015年住宿业统计（30间客房含以上）楚雄市2010-2015年星级酒店平均出租率变动趋势70.10%66.36%64.56%55.81%54.82%57%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%40.00%45.00%50.00%5
22、5.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%201020112012201320142015平均出租率增长率5010015020025030010%20%30%40%50%60%70%80%90%100%200420052006200720082009201020112012201320142015坐标轴标题坐标轴标题楚雄市2004-2015年星级酒店Occ/Adr/RevPAR趋势图OccReVPARAdr（二）解读：楚雄酒店为何这么多一. 投资营商环境恶化，以地产实用酒店业态形式杀入酒店业并期望以地产形式保值增值。用工成本低二. 资源匮乏，投资范围窄小，只好在红海
23、血拼三. 认为楚雄位居滇中，是滇西大旅游区与省府之要冲通道，过往商旅繁多，不愁客源烧钱模式标准化模式经济型酒店模式其他模式n标准化模式：标准化，稳定，持续n烧钱模式：迎合行业本质，吸引消费者n经济型酒店模式：有限性，优质性，定位明确n其他模式：管理水平低下，极不稳定简要说明（三）酒店经营模式（四）楚雄酒店业普遍存在现象1. 不是“酒店”的酒店2. 没有严格意义上的职业经理人市场3. 投资人管理或干预太多4. 轻资产想改变现状5. 浮躁和投机取巧搅乱行业秩序标准化模式难以执行引导进入其他模式，效率低下没有市场没有认清行业本质，本末倒置第三单元 酒店应对机遇与挑战 并存的市场环境2015年1月-2
24、016年5月XX酒店客房预订情况统计表会员339218392285383505513500353487357426577559688591681协议435295327314274376306399262283216243303145264228268散客449570362407358291534791350455475340361541341344355团队5409311053154556070711847996951039640554214400557670491网络3114611441114371121732015.01 2015.02 2015.03 2015.04 2015.05 20
25、15.06 2015.07 2015.08 2015.09 2015.10 2015.11 2015.12 2016.01 2016.02 2016.03 2016.04 2016.0501002003004005006007008009001000110012001300140015001600单位：间单位：间出租数量（间）433234875042969396会员协议散客团队网络01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,000单位：间单位：间2015年1月-2015年12月XX酒店客源分类统计表出租数量（间）30961208194223
26、3224会员协议散客团队网络05001,0001,5002,0002,5003,0003,500单位：间单位：间2016年1月-2016年5月XX酒店客源分类统计表Occ57.83% 71.85% 69.16% 84.44% 52.29% 64.09% 82.88% 81.32% 55.73% 72.32% 55.51% 50.60% 45.76% 56.91% 62.18% 63.75% 59.00%ReVPAR 107.01132.68121.47140.0393.83112.82146.53163.2697.14126.3698.6389.9585.13105.6109.64109.59
27、102.11Adr185.05184.66175.64165.83179.46176.04176.8200.76174.31174.72177.68177.77186.04185.56176.32171.9173.072015.01 2015.02 2015.03 2015.04 2015.05 2015.06 2015.07 2015.08 2015.09 2015.10 2015.11 2015.12 2016.01 2016.02 2016.03 2016.04 2016.055010015020025030010%20%30%40%50%60%70%80%90%100%坐标轴标题坐标轴标题XX酒店2015年1月-2016年5月Occ/Adr/RevPAR趋势图