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1、 KING TALENTKING TALENT 版權所有 翻印必究課程講授 學院講師(5 5)P Professional rofessional MManager anager T Training raining C Councilouncil如何管如何管理財務理財務單元主旨協助你審查、診斷、處理並檢討自己的財務計劃，你會從中學習如何建立並執行一項整體計劃以完成特定的金錢目標，並將自己尋求財務上成功的態度與動機作徹底審查，接受挑戰。 KING TALENTKING TALENT 版權所有 翻印必究單元重點1 百分之四財務傑出人員 2 起步之建議事項3 財務目標設定4 損益報告（現金流程）
2、5 資產平衡表6 預算7 量入為出 8 節稅策略 9 融通性、風險及收益 KING TALENTKING TALENT 版權所有 翻印必究指定作業1起步建議事項 2草擬你的財務目標 3候選目標之檢查表 4修訂你的財務目標 5開始組織 6損益表7個人資產負債表 8某一特定目標之作業草案 9預算編組表 10預算計劃表 11檢查你的負債量 KING TALENTKING TALENT 版權所有 翻印必究單元附錄1你在何處？2有效財務目標之七項特色3國人如何花錢4處理債務5節稅策略6投資之安全與報酬 KING TALENTKING TALENT 版權所有 翻印必究進入進入課程課程 KING TALEN
3、TKING TALENT 版權所有 翻印必究經理人財務一般性區分為兩類：個人家庭之財務個人組織之財務 KING TALENTKING TALENT 版權所有 翻印必究經理人在保險業奮鬥若最終功虧一潰多數均在其對財務管理不以為意或茫然無知 KING TALENTKING TALENT 版權所有 翻印必究追求追求最最高利益高利益的前題的前題 KING TALENTKING TALENT 版權所有 翻印必究首先經理人必須擁有或可以改善與強化以下的作業：1.高潛力業務員的吸收2.業務員之定著力提升3.業務員之舉績力增強4.業務員作業持續穩定5.業務員管理能力培育 KING TALENTKING TAL
4、ENT 版權所有 翻印必究接續要求自己建立以下基礎作為凡事追求效率與效益不與市場之經驗脫節訂定目標審慎並客觀保費與費用要成正比財務運作從嚴也從謹徵才育才留才不間斷品質與紀律絕不放棄 KING TALENTKING TALENT 版權所有 翻印必究妥慎管控財務的難題 KING TALENTKING TALENT 版權所有 翻印必究經理人自己在行為與認知上的拖延及覺察不足 KING TALENTKING TALENT 版權所有 翻印必究發展良善的財務管理之秘訣就在立即 KING TALENTKING TALENT 版權所有 翻印必究在良善財務管理的基礎要求 KING TALENTKING TALE
5、NT 版權所有 翻印必究確切建立目標認真系統規劃積極貫徹執行 KING TALENTKING TALENT 版權所有 翻印必究如果經理人想開始認真管控財務應該如何進行 KING TALENTKING TALENT 版權所有 翻印必究1 1建立企業及個人的預算。2計劃以 25 的收入投資自己的事業。3將自己 10 的事業淨收入作為儲蓄。4思想、談話及計劃均以事業淨收入為焦點。5每月檢討成果。6每年閱讀，並消化一本金錢管理方面的書籍。7瞭解投資事宜，重視風險與報酬平衡。8選擇幹練的檢定會計師，與他密切合作。9繼續追求公認財務規劃師（CFP），公認認壽險 師（ CLU ）及公認財務顧問（ ChFC
6、）等專 業名銜。10以 10 之淨收入捐贈教會或慈善機構。 KING TALENTKING TALENT 版權所有 翻印必究開始建立開始建立財務目標財務目標 KING TALENTKING TALENT 版權所有 翻印必究近程目標 （涵蓋一年以內）中程目標 （涵蓋二至五年）長程目標 （超過五年期者）詳盡規劃樂觀規劃大膽規劃 KING TALENTKING TALENT 版權所有 翻印必究搜集建立搜集建立財務目標財務目標相關資料相關資料 KING TALENTKING TALENT 版權所有 翻印必究財務狀財務狀況之健況之健診評估診評估 KING TALENTKING TALENT 版權所有 翻
7、印必究損益報告表損益報告表資產負債表資產負債表 KING TALENTKING TALENT 版權所有 翻印必究預算預算編製編製 KING TALENTKING TALENT 版權所有 翻印必究將收入具體詳實決定錢要如何花將錢分門別類化建立支出之順序編製詳實之預算觀察支用之順序 KING TALENTKING TALENT 版權所有 翻印必究落實計劃落實計劃量入為出量入為出自我約束自我約束 KING TALENTKING TALENT 版權所有 翻印必究節省稅款節省稅款保險規劃保險規劃儲蓄投資儲蓄投資 KING TALENTKING TALENT 版權所有 翻印必究Thanks. KING TALENTKING TALENT 版權所有 翻印必究