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1、2021年年度报告 公司代码：603169 公司简称：兰石重装 兰州兰石重型装备股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张璞临、主管会计工作负责人卫桐言及会计机构负责人（会计主管人员）卫桐言声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2、 2022年2月17日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了关于2021年度利润分配预案，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2021年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为12,272.86万元，其中母公司的净利润为4,676.94 万元。截至2021年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-97,921.67万元，其中母公司累计可供分配利润为-89,922.21万元，母公司资本公积余额为250,854.89万元。依据公司法公司章程等规定，公司计划2021年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报
3、告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 适用 不适用 目 录 第一节 释义4 第二节 公司简
4、介和主要财务指标6 第三节 管理层讨论与分析8 第四节 公司治理38 第五节 环境与社会责任54 第六节 重要事项57 第七节 股份变动及股东情况72 第八节 优先股相关情况83 第九节 财务报告84 第十节 债券相关情况225 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司法 指 中华人民共
5、和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 公司章程 指 兰州兰石重型装备股份有限公司章程 兰石重装、公司、本公司 指 兰州兰石重型装备股份有限公司 兰石集团 指 兰州兰石集团有限公司（控股股东） 青岛公司 指 青岛兰石重型机械设备有限公司（全资子公司） 新疆公司 指 新疆兰石重装能源工程有限公司（控股子公司） 换热公司 指 兰州兰石换热设备有限责任公司（全资子公司） 重工公司 指 兰州兰石重工有限公司（全资子公司） 检测公司 指 兰州兰石检测技术有限公司（全资子公司）
6、 环保公司 指 兰州兰石环保工程有限公司（全资子公司） 瑞泽石化 指 洛阳瑞泽石化工程有限公司（控股子公司） 兰石植源 指 兰州兰石植源机械科技有限公司（控股子公司） 中核嘉华 指 中核嘉华设备制造股份公司（控股子公司） 神木胜帮 指 神木市胜帮化工有限公司（参股子公司） 亚洲硅业 指 亚洲硅业（青海）股份有限公司（公司客户） 东方希望 指 东方希望能源有限公司及子公司（公司客户） 大全能源 指 新疆大全新能源股份有限公司（股票代码：688303）及子公司蒙古大全新能源有限公司（公司客户） 杭州锦江集团 指 杭州锦江集团有限公司及孙公司浙江特骏实业有限公司（公司客户） 新特能源 指 新特能源股
7、份有限公司（股票代码：01799.HK）及子公司内蒙古新特硅材料有限公司（公司客户） 华英证券 指 华英证券有限责任公司（公司持续督导保荐机构） 悬浮床加氢技术 指 流体流速带动一定颗粒粒度的催化剂运动，形成气、液、固三相床层，从而使氢气、重油/渣油和催化剂充分接触而完成加氢裂化反应。 循环流化床加压煤气化技术 指 以 0-10mm 粉煤为原料，采用加压纯氧或富氧气化、固态排渣等工艺过程生产清洁合成气或氢气的技术。 冷氢化反应器 指 多晶硅工艺流程中使用的核心 设备，在高压、低温条件下，以传统的氢气、硅粉、四氯化硅为原料，在 500-600温度和1.5MPa-4.0MPa 压力下，通过添加催化
8、剂，使以上原料通过氢化、氯化反应转化为三氯氢硅为主产品的反应容器。 还原炉 指 多晶硅工艺流程中使用的核心设备，将三氯氢硅、氢气等原料通过在炉内进行一系列化学反应生成多晶硅棒。 镍基合金 (N08810/N08120) 指 用于制造冷氢化反应器等多晶硅设备的 N08810、N08120 铁-镍-铬系列合金，具有高强、耐热、耐腐蚀特性，使用温度大于 539，其中 N08120 合金材料强度更高，是一种非常适合多晶硅行业冷氢化反应器制造的材料。 核乏燃料 指 使用过的核燃料，通常是由核电站的核反应堆产生，它含有大量未用完的具有放射性的可增殖材料。 非公开发行股指 经中国证监会审核通过，公司于 20
9、21 年 12 月 9 日向符合条件的 21票项目 名特定对象投资者以 5.22元/股的价格发行人民币普通股 254,789,272 股，募集资金 13.30 亿元，扣除发行费用实际募集资金净额 13.00 亿元，投资于“盘锦浩业 360 万吨/年重油加氢 EPC 项目”、“宣东能源50 万吨/年危废煤焦油提质改造 EPC 项目”、“重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目”及“补充流动资金及偿还银行贷款”四个募投项目。 超大型容器移动工厂 指 对超长、超大、超重的设备采用分段制造、分段运输，在装置现场进行组装。 核能业务“一中心三基地” 指 兰州核能装备研发销售中心、兰州核能产业配套及装备
10、制造基地、青岛兰石核能装备制造基地、嘉峪关中核嘉华核能装备制造基地。 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 兰州兰石重型装备股份有限公司 公司的中文简称 兰石重装 公司的外文名称 LanzhouLSHeavyEquipmentco.,Ltd 公司的外文名称缩写 LSHEC 公司的法定代表人 张璞临 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 武锐锐 周怀莲 联系地址 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号 电话 0931-290
11、5396 0931-2905396 传真 0931-2905333 0931-2905333 电子信箱 zqb zqb 三、 基本情况简介 公司注册地址 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号 公司注册地址的历史变更情况 12015年4月10日，公司注册地址由“兰州市七里河区西津西路196号” 变更为“甘肃省兰州市兰州新区昆仑大道（纬一路）西段528号”，详见公司在上海证券交易所网站披露的临2015-017号公告。 22016年5月12日，公司注册地址由“甘肃省兰州市兰州新区昆仑大道（纬一路）西段528号”变更为“甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528 号”，详见公司在上海证券交易所网站披露
12、的临2016-037号公告。 公司办公地址 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号 公司办公地址的邮政编码 730314 公司网址 电子信箱 zqb 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 本公司证券投资部（董事会办公室） 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 兰石重装 603169 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀
13、区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 张海英、樊苍 报告期内履行持续督导名称 华龙证券股份有限公司 办公地址 甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 石培爱、陈敏 持续督导的期间 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 10 日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华英证券有限责任公司 办公地址 无锡经济开发区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层01-06 单元 签字的保荐代表人姓名 刘晓平、陆晓菁、何忠伟 持续督导的期间 2021 年 6 月 11 日-2021 年 12 月 31 日 七、 近
14、三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 4,037,060,987.70 2,900,840,838.71 39.17 3,437,821,912.85 归属于上市公司股东的净利润 122,728,595.54 -284,740,601.02 不适用 56,392,473.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,502,627.16 -338,113,441.89 不适用 11,493,046.42 经营活动产生的现金流量净额 131,944,670.24
15、666,300,874.28 -80.20 721,357,528.42 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,962,787,189.55 1,538,968,904.40 92.52 1,834,041,384.96 总资产 12,116,478,786.17 10,541,020,007.63 14.95 11,173,157,866.39 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.1167 -0.2708 不适用 0.0536 稀释每股收益
16、（元股） 0.1167 -0.2708 不适用 0.0536 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.0766 -0.3216 不适用 0.0109 加权平均净资产收益率（%） 7.67 -16.95 增加 24.62 个百分点 3.12 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.03 -20.12 增加 25.15 个百分点 0.64 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年扭亏为盈主要原因系：（1）2021 年度，公司持续转型，从传统产业积极进军新能源市场，大力开拓光伏多晶硅、核能、氢能等新能源装备市场和能源工程服务市场，取得较高质量订单；
17、（2）2021 年，公司强化市场开拓、开展提质增效专项行动，多措并举提升运营效率，本期公司产品销售总量同比上年同期增幅较大，实现营业收入同比增长，摊薄了固定成本费用；（3）公司收到社保补助、涉税奖励等与收益相关的政府补助。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据单位：元 币种：人民币
18、第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 808,589,464.98 883,351,129.64 1,044,304,292.29 1,300,816,100.79 归属于上市公司股东的净利润 22,384,314.35 41,078,252.70 34,606,435.99 24,659,592.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,589,624.04 19,105,022.69 30,307,111.66 12,500,868.77 经营活动产生的现金流量净额 -1,589,92
19、9.65 4,208,073.30 -68,713,259.76 198,039,786.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -42,990.69 -116,263.58 241,049.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 35,581,672.07 39,216,263.68 48,114,447.92 委托他
20、人投资或管理资产的损益 261,506.83 933,184.68 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 16,650,457.61 26,141,096.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,075,541.28 1,163,009.7 4,760,893.97 减：所得税影响额 7,829,366.84 10,265,682.68 8,391,347.26 少数股东权益影响额（税后） 1,058,262.49 3,027,089.55 758,801.57 合计 42,225,968.38 53,372,840.87 44,899,427.43 将公开发行证券的公司
21、信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、其他 适用 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年是“十四五”开局之年，随着国家“双碳”系列政策的陆续出台和持续落实，能源结构调整和能源装备产业转型升级加速推进，核能、光伏和氢能等新能源装备及节能环保装备产业迎来历史发展机遇。2021 年 12 月，中央经济工作会议明确“新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”，在国家政策引导下，符合能效标杆的煤化工、大炼化新项目审批有望逐步正常化，为传统能源装
22、备和化工新材料装备产业可持续发展创造了良好的市场环境。 报告期内，面对持续向好的发展环境，公司董事会和管理层坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示批示精神，坚决执行甘肃省委省政府和省政府国资委部署要求，统筹疫情防控和生产经营工作。报告期，公司聚焦转型升级和扭亏增盈两大核心目标任务，加快推进盘锦浩业 360 万吨/年重油加氢 EPC 项目等 EPC 工程总包项目建设，做强做精炼油化工、煤化工装备制造等传统主业的同时，以科技创新为支撑，着力拓展核能、光伏、氢能等新能源装备及化工新材料装备制造业务并取得丰硕成果，
23、光伏多晶硅装备市场取得了重大突破，订单和收入同比大幅增长，成功进入四代核电（高温气冷堆）和氢能装备市场，带动公司整体经营业绩快速增长，企业品牌形象与品牌价值显著提升，为公司“十四五”发展创下了良好开局。 报告期，公司实现营业收入 403,706.10 万元，比上年同期增加 39.17%；实现归属上市公司股东的净利润 12,272.86 万元，同比实现扭亏为盈；主营业务综合毛利率为 16. 22%，比上年同期增加 6.18 个百分点；净资产收益率 7.67%，比上年同期增加 24.62 个百分点。 （一）新能源、化工新材料和工业智能装备制造业务布局取得成效 报告期内，公司紧抓“双碳”政策历史机遇
24、，积极布局新能源、化工新材料、工业智能装备领域，新兴产业业务布局取得成效。 在新能源装备领域：核能方面，完成对中核嘉华的收购控股，进一步整合了公司核能装备业务板块，构建“一体两翼三新”产业格局，围绕中核甘肃核技术产业园项目，进一步整合了核能装备制造产业资源；光伏多晶硅方面，研制出首台国产化镍基合金（N08810）材料的冷氢化反应器，得到客户高度认可，迅速打开了市场，并与亚洲硅业、大全能源、东方希望、杭州锦江集团等多晶硅行业核心企业签订了战略合作协议，多晶硅制造五大类静设备（冷氢化反应器、还原炉、塔器、换热器和球罐）均取得上述客户多个项目订单；氢能方面，围绕煤制氢、渣油 POX 造气制氢装置、大
25、型高压储氢球形储罐和卧式储罐（45MPa/75MPa）、加氢站相关设备等开展技术研发和制造，完成盘锦浩业 20 万 Nm3/h 煤制氢装置、榆林华秦氢能产业园一期项目储氢球罐设计制造及安装，完成加氢站微通道换热器（PCHE）研制并交付客户试用。 在化工新材料装备领域：神华榆林能源化工 5 万吨/年聚乙醇酸（PGA，可降解塑料原料）项目聚合反应釜研制成功，实现精细化工领域可降解材料新突破。 在工业智能装备领域，高端产品制造助力产业升级，70MN 快速锻造压机、重载转序机器人、特种打磨机器人等新产品研制成功，实现技术成果转化和产品市场化销售。为宿迁逸达聚酯装置导热油加热器及高压冷凝水回收系统自主研
26、制集成化装置，驱动公司由单一装备制造向制造+服务、系统集成专业化多元化方向迈进。 （二） 重构营销体系，完善营销激励机制，市场营销工作成绩显著 报告期内，公司重构营销体系，成立销售研发中心，推进销售与设计团队充分融合，高效开发和维护目标客户群体。完善营销激励机制，打破销售人员收入天花板，充分调动销售人员积极性和主动性。报告期内，市场开拓成效显著，全年开发宿迁逸达、中铁装备、太原重工等新客户 187 家，光伏多晶硅设备订单爆发式增长，取得东方希望、亚洲硅业、大全能源等客户多晶硅设备订单 6.91 亿元，同比增长 277.60%；军工领域订单从 2021 年的 64 万元跃升至 7,628 万元；
27、取得包括光伏多晶硅、核能、氢能等领域换热器在内的各类换热器产品订单 4 亿元，同比增长 25%；工业智能装备取得订单 3.60 亿元，同比增长 118%。 （三） 资本运作取得实效 报告期内，公司非公开发行项目成功募集资金 13.30 亿元，资产负债结构得到优化，为转型升级发展提供资金保障；成功收购中核嘉华 55%股权，为抢抓国家核能发展重大建设机遇提供坚实支撑；完成神木胜帮增资扩股，在煤炭分级分质清洁高效利用领域夯实基础。公司经营规模不断扩大，市场竞争力进一步提升。 （四） 创新驱动强化技术优势 报告期内，公司产学研合作不断深化，成为首批“甘肃省能源装备创新联合体”成员单位，加入了由中核四四
28、和兰州大学牵头组建的“甘肃省核燃料循环技术研发与核技术应用创新联合体”，组建“兰石重装能源化工装备工程研究院”，科研技术产业链进一步加强。换热公司与浙江大学、英集动力成立智慧清洁供热联合研发中心，检测公司获批与兰州交通大学共建省级研究生培养基地，科技创新平台建设取得多项成果。报告期 内公司加大科技研发投入，全年共投入 9,216.73 万元，比上年同期增加 191.04%，组织实施科技创新项目59 项。其中，“强腐蚀环境下镍基合金高压换热器设备关键技术集成及产业化应用”、“严苛环境下高合金材料与核心设备关键技术研发及工业应用”等 5 项行业高端技术成果获得省市级殊荣。报告期内，公司申请专利 2
29、9 件（已授权专利 20 件），参与修订铸铁焊条及焊丝国家标准 1 项，参与制定能源行业标准 4 项。 （五） 转变经营管理理念，提升经营管理水平 报告期内，公司转变经营管理理念，推进实施“阿米巴”经营模式，划小经营单元，核算历史数据，制定各级“阿米巴”运行逻辑及经营会计报表，建立超经营目标奖励机制，分解关键绩效指标，优化绩效激励模式，经营效率明显提升，管控效力不断增强。“三化”改造持续推进，建设完成省级重点项目焊接数字化车间，优化重构焊材库模块，开创压力容器行业焊接全流程数字化管理应用新模式。新建质量管理系统、无损理化检测系统，信息化管理水平显著提高。 （六） 改革攻坚纵深推进，公司治理水平
30、进一步提升 报告期内，公司深入贯彻落实国企改革三年行动，全面推动 2021 年重点改革 40 项任务落地，高质量完成 39 项，完成率达 97.5%。法人治理结构更加健全，制（修）订章程等法人治理类制度 10 余项，全面落实外部董事占多数的董事会治理结构，管控效力凸显。合理构筑组织架构，优化部门设置，搭建营销、物流、技术、生产等资源协同平台，对分子公司基于战略导向进行分类管控，授权管理。集团化发展、专业化管理优势不断彰显，内控管理机制更趋完善。 （七） 党建引领工作扎实开展 坚持党建引领推动高质量发展。严格落实“第一议题”制度，组织党委理论中心组学习 13 次、召开党委会（扩大）会议 27 次
31、，研究部署决策重大事项 142 个，及时跟进督办落实，党组织把方向管大局促落实有力有效。党史学习教育走深走实，公司党员与群众结对技能“扶贫”办实事的做法受到党史学习教育中央第九指导组表扬。党建工作基础不断夯实，1 个党支部荣获“甘肃省先进基层党组织”称号，2 个党支部被命名为“全省标准化先进党支部”。宣传思想工作凝心聚力，通过省、市及以上报刊等媒体报道公司新闻 33（篇）条。其中，央视今日中国百年百城直播报道 2 次，公司对外影响力大幅提升。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业基本情况 1能源需求持续增长 传统能源方面，报告期内国际油价大幅上涨。2021 年年末，布伦特原油现货离岸价
32、格为 77.24 美元/桶，比年初的 50.37 美元/桶上涨 53%。原油价格的回升趋势有利于引导国内石油炼化企业合理增加资本性投入，有利于能源化工装备行业市场稳定发展。 新能源方面，2021 年 10 月 9 日，李克强总理主持召开国家能源委员会会议，审议通过 “十四五”现代能源体系规划、能源碳达峰实施方案、完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见等。会议明确指出要推进先进储能技术规模化应用。报告期内，我国可再生能源装机规模突破 10 亿千瓦，光伏发电装机突破 3 亿千瓦，新能源年发电量首次突破 1 万亿千瓦时大关。新能源产业发展迎来爆发周期，装备需求持续上升。 2传统炼油产能饱和，煤
33、化工市场受政策影响，装备市场增量平稳 “十四五”期间，我国炼油行业正处于产业变革的历史交汇点，炼油化工项目审批从 2020 年开始收紧，新增项目投资减少，但大型炼化一体化项目仍处于增长阶段，行业迈向大型化、一体化、集群化以及规模化发展格局。十四五期间，我国将继续投产一批大型炼化一体化装置，中国炼油能力将预计新增 1 亿吨左右，同时新增乙烯产能 1110 万吨，新增芳烃或对二甲苯产能 1020 万吨。 煤化工产业具有相对较高的能耗和碳排放量，在国内“双碳”目标和“两高”政策的调控下，产能难以大幅扩张，审批呈现明显收紧态势，部分项目停工或取消。报告期内，煤化工行业逐渐淘汰高耗能产业链，传统煤化工装
34、备市场需求面临萎缩。与此同时，新型煤化工行业倡导向高端化、绿色化、智能化、融合化方向发展，着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系。 下游行业的转型与发展将有效推进公司所处的能源化工装备行业向产业全链条延伸，集成化、智能化、精细化、差异化、绿色化的技术装备应用而生；同时，随着现代煤化工与可再生能源制氢等产业的融合，推进工业废渣、废气、废料的综合利用装备发展。 3化工新材料自给率大幅提升，装备需求快速增长 2021 年 1 月，中国石油和化学工业联合会发布的石油和化学工业“十四五”发展指南中提出，至“十四五”末，我国化工新材料的自给率要达到 75%，占化工行业整体比重超过 10%，先进金属、无机非金
35、属材料、高性能纤维及其复合材料、生物医用、高性能树脂、电子高纯材料为“十四五”中国高端新材料发展重点。化工新材料受益于半导体、电子电器、新能源等领域转型升级，市场需求将步入快速增长期，为相关装备制造产业带来广阔发展空间。 4新能源装备发展前景广阔 报告期内，受经济结构变化，环境和气候政策的推动，我国能源结构发生显著变化，“双碳”目标政策持续推进，发展新能源是未来趋势，新能源制造产业也将迎来快速发展期，新能源装备及相关服务行业具有良好的发展前景。 核电市场在“十四五”期间将进入积极有序发展新阶段。截至 2021 年 底，我国大陆在建核电机组 16 台，总装机容量 1750.78 万千瓦。国内预计
36、核电建设有望按照每年 6-8 台机组的步伐稳步推进，以每台投资约 200 亿元计算，年均投资规模有望将达 1000 亿元以上； “一带一路”沿线中，有 28 个国家计划发展核电，规划机组 126 台总规模约 1.5 亿千瓦，以三代机组平均造价 1.6 万元/千瓦预估，市场总量约 2.4 万亿元。2021 年上半年，国家核准了 5 台核电机组，“积极有序发展核电”的政策正在逐步落实。2021 年 12 月，公司参与建设的华能石岛湾高温气冷堆核电站 1 号反应堆成功并网发电，成为全球首座并网发电的四代核电站。 核电出海已成为未来中国核事业发展的重要驱动力，产业核心竞争力显著提升，随着“一带一路”全
37、面推进，核电“走出去”迎来了重要历史机遇。“一带一路”沿线国家核能需求大，市场空间广阔，有 28 个国家计划发展核电，规划机组 126 台总规模约 1.5 亿千瓦。以三代机组平均造价 1.6 万元/千瓦预估，市场总量约 2.4 万亿元。 核电作为中国高科技和高端制造业走向世界的一张“国家名片”，以华龙一号、高温气冷堆技术为代表的我国核电技术已经走在世界前列。2021 年 1 月，华龙一号全球首堆中核集团福建福清核电 5 号机组投入商业运行；2022 年 2 月，由公司参与的华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程（世界首座）成功并网发电，标志着我国核电技术水平和综合实力已位列世界第一方阵。积极响应全
38、球能源变革大势，紧跟政策红利，我国核电“走出去”具有坚实基础和多重优势。 报告期内，光伏产业链受益于海外业务拓展与国内装机容量提升，发电量快速增长，设备需求旺盛。2021 年，光伏发电新增装机 5488 万千瓦，占全国新增装机的 31.1%；光伏发电累计装机 3.06 亿千瓦，占全国总发电装机容量的 12.9%；光伏发电 3259 亿千瓦时，同比增长 25.1%。 光伏产业链可大致分为多晶硅料、单晶硅棒和硅片、太阳能电池、太阳能组件以及光伏电站五个环节。从光伏设备角度看，多晶硅料环节核心设备为冷氢化反应器、还原炉，单晶硅棒和硅片环节核心设备为单晶炉和切片机。受经济增长、政策变化影响，光伏装备行
39、业的收入增速随装机需求和预期的变化呈现出一定的波动性。多晶硅行业核心企业有东方希望、亚洲硅业、大全能源、新特能源等。报告期内，由于整个光伏产业仍处于快速发展阶段，因此相关生产技术和加工工艺升级迭代迅速，市场需求持续增长。 报告期内，氢能源发展受到政策大力支持，风光发电制绿氢、工业副产氢、核能制氢、储氢装备、氢燃料电池、氢冶金均是未来发展的重要方向。 从产业链分布看，制氢、燃料电池、储氢等氢能装备齐头并进，是产业投资最活跃领域，投资占比超过 80%。其中，制氢环节在项目数量、投资规模上均占比最高，且多与风光水电等新能源项目或是与化工等项目以联动形式进行投资，具有投资额高、周期长特点。氢燃料电池环
40、节仅次于制氢环节，是目前氢能产业主要落地场景之一，也是产业发展主要抓手，产业投资热度高、数量密。氢能装备主要包括制氢设备、储氢容器、检测设备、压缩机、加氢站设备等，2021 年制氢环节、储氢设备和加氢站建设的快速发展有力带动了氢能装备需求，同时也带动了氢能装备企业在国内投资扩产。 （二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 报告期内，多项国家政策的颁布实施，对公司所处行业在绿色化改造、标准化实施、向新能源转型发展等方面指明了思路和方向。 2021 年 2月，国务院发布关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见，意见指出，健全绿色低碳循环发展的生产体系，推进工业
41、绿色升级，加快实施石化、化工、有色等行业绿色化改造。 2021 年 3 月，全国两会审议通过中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要（草案），氢能被正式写入国家“十四五”发展规划。方案提出，在氢能与储能等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。 2021 年 4 月，国家能源局发布关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知2021 年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11%左右，到 2025 年达到16.5%左右。 2021 年 6 月，国家能源局发布关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发
42、试点方案的通知,户用光伏市场将随“整县推进”政策迎来巨大发展空间，到 2025 年，城镇建筑可再生能源替代率达到 8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到 50%，对应市场规模预计超过 5 千亿。 2021 年 10 月，国务院发布关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见2030 年前碳达峰行动方案。明确了推进经济社会发展全面绿色转型、深度调整产业结构、加快构建清洁低碳安全高效能源体系、提升城乡建设绿色低碳发展质量、加强绿色低碳重大科技攻关和推广应用等十项碳达峰碳中和工作重点任务。 2021 年 12 月，工业和信息化部发布“十四五”工业绿色发展规划。到 2025
43、 年，工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率大幅提高，绿色制造水平全面提升。 2021 年 12 月，中央经济工作会议中提及“新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”，对我国煤化工行业影响深远。其中，会议指出要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭和新能源优化组合。 2021 年 12 月，甘肃省发改委发布甘肃省新能源及装备制造产业链实施方案。重点实施打造以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地、加快新能源产业研发落地、提升风力发电产业链水平、着力构建光伏发电完整产业链、发展壮大光热发电制造业、完善共性基础产业链条、加快构建以新能源为
44、主体的调度机制等七项任务。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司主要业务包括：传统能源装备（炼油化工、煤化工、化工新材料等领域）、新能源装备（核能、光伏多晶硅、氢能等领域）、工业智能装备（快速锻造液压机组、工业机器人等）以及节能环保装备的研发、设计、制造、检测、检维修服务及工程总承包。 (二)主要产品及其用途 1传统能源装备 公司的主要产品是各类高端压力容器，主要用于炼油、化工、煤化工等领域。炼油领域主要产品有重整反应器、加氢反应器（板焊式、锻焊式）、螺纹式换热器、隔膜式换热器、高压容器（热高压分离器、冷高压分离器）、循环氢脱硫塔等；化工领域主要产品有高压列管反应器、大型塔器等
45、；煤化工领域主要产品有汽化炉、变换炉、水洗塔、中间换热器、废热锅炉等；精细化工领域主要产品有：各种反应釜、特材容器等。 2新能源装备 核能装备主要产品有核电站压力容器、储罐（核安全 2、3 级）；核燃料贮运容器；核燃料循环设施后处理厂萃取设备、后处理首端专用设备、产品贮存容器、贮槽、箱室设备及蒸发器（核安全 2、3 级）；高温气冷堆核电站乏燃料现场贮存系统、装卸系统及新燃料运输系统相关设备、HTL 电加热器；核电用板式换热器、微通道换热器。 光伏多晶硅装备主要产品有多晶硅生产核心设备冷氢化反应器、还原炉及换热器、塔器、球罐等常规设备。 氢能装备主要为制氢、储氢和加氢站装备。具体产品有低压储氢容器、煤制氢装备、加氢站用微通道换热器（PCHE），正在研发渣油 POX 造气制氢装置、大型高压储氢球形储罐和卧式储罐（45MPa/75MPa）和丙烷脱氢技术装备。 3工业智能装备 公司的主要产品有快速锻造液压机组、航空发动机高空模拟试验平台、重载转序机器人、5