《鸥玛软件：山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《鸥玛软件：山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF（61页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、股票简称：鸥玛软件 股票代码：301185 山东山大鸥玛软件股份有限公司山东山大鸥玛软件股份有限公司 Shandong Shanda Oumasoft CO.,LTD. （住所：（住所：山东省济南市高新区伯乐路山东省济南市高新区伯乐路 128 号号） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 之之 上市公告书上市公告书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座） 二二一二二一年年十一十一月月 山东山大鸥玛软件股份有限公司 上市公告书 2 特别提示特别提示 山东山
2、大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“鸥玛软件”、 “本公司”、 “公司” 或 “发行人” ） 股票将于 2021 年 11 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 山东山大鸥玛软件股份有限公司 上市公告书 3 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实性、 准确性、 完整性， 承诺上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本
3、公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网 （） 、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）、经济参考网（）的本公司招股说明书 “风险因素” 章节的内容， 注意风险， 审慎决策， 理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中相同。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本次发行的发行价格为 11.88 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过
4、公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值 11.8836 元/股。 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”，截至 2021 年 11 月 3 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“I65 软件和信息技术服务业”最近一个月平均静态市盈率为 57.23 倍。 截至 2021 年 11 月 3 日（T-4 日），主营业务与发行人相近的上市公司的市盈山东山大鸥玛软件股份有限公司 上市公告书 4 率
5、水平情况如下： 证券代码证券代码 证券简称证券简称 2020 年扣非年扣非前前 EPS （元（元/股）股） 2020 年扣非年扣非后后 EPS （元（元/股）股） T-4 日股票日股票收盘价收盘价 （元（元/股）股） 对应的静态对应的静态 市盈率扣非前市盈率扣非前（2020 年）年） 对应的静态对应的静态 市盈率扣非市盈率扣非后（后（2020 年）年） 002261 拓维信息 0.0383 0.0184 8.00 208.79 434.59 300559 佳发教育 0.5265 0.5071 7.77 14.76 15.32 算术平均值算术平均值 111.77 224.95 数据来源：WIND
6、 资讯，数据截止 2021 年 11 月 3 日 注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。 注 2：2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。 注 3：招股意向书披露的同行业可比公司为海云天、全美在线和佳发教育，其中全美在线尚未上市，海云天为拓维信息子公司，故上表采用拓维信息和佳发教育数据测算。 本次发行价格11.88元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 34.04 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，亦低于可比公司 2020 年平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给
7、投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制， 首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为
8、20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。 创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 山东山大鸥玛软件股份有限公司 上市公告书 5 （二）流通股数较少的风险 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，本次发行后，公司总股本为153,417,600股， 其中无限售条件的流通股票数量为36,381,100股，占本次发行后总股本的比例为 23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，
9、 有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时， 不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平， 以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素， 知晓
10、股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“第四节 风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一）市场竞争风险 公司主营业务是考试与测评领域信息化产品的研究、开发、销售及服务。随着考试与测评领域信息技术的不断发展， 将会有更多的潜在竞争者关注并进入该领域， 未来市场竞争可能会进一步加剧。 如果公司未来不能够紧跟行业发展趋势，山东山大鸥玛软件股份有限公司 上市公告书 6 并通过有效途径持续增强核心竞争力， 则可能在日益激烈的市场竞争中
11、丧失技术竞争优势，从而对业务拓展和市场地位造成不利影响。 （二）核心技术人员流失及核心技术泄漏风险 公司属于技术和知识密集型企业，产品和技术创新是公司持续追求的目标。技术优势是公司核心竞争力的重要体现， 研发团队特别是骨干技术人员的稳定是公司核心竞争力的基础和保障，如果核心人才流失，将对公司未来经营产生不利影响。 同时，如果因为核心技术人员流失或核心技术信息保管不善等原因造成核心技术泄漏，将对公司的生产经营、技术创新造成不利影响。 （三）重要信息泄露风险 考试与测评领域的服务涉及收集、处理、传输和存储大量重要信息，公司有责任保护这些重要数据信息的安全性。因网络恶意攻击、软件漏洞及违规操作等原因
12、可能导致信息泄露，给服务客户及服务对象造成利益损害，从而对公司未来业务的开展产生负面影响，存在导致公司失去重要客户资源及面临诉讼的风险。 （四）新冠肺炎疫情影响的风险 自新冠肺炎疫情爆发以来， 对新冠肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。2020 年受部分考试安排次数或考区减少的影响，业绩较上年同期有所下滑（其中营业收入下滑 11.98%、净利润下滑 13.33%） 。随着疫情防控常态化，各项考试有序开展，发行人 2021 年上半年的业绩相比上年同期增长（其中营业收入增长 397.04%、净利润增长 931.78%） 。若未来新冠肺炎疫情出现反复，相关考试工作无法开展，可能对公司业绩产生一
13、定不利影响。 山东山大鸥玛软件股份有限公司 上市公告书 7 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “ 公司法 ” ） 、中华人民共和国证券法 、 创业板首次公开发行股票注册管理办法 （试行） 和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（
14、以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可20212744 号”文注册同意，内容如下： 1、同意鸥玛软件首次公开发行股票的注册申请。 2、鸥玛软件本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，鸥玛软件如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所 关于山东山大鸥玛软件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上20211138 号）同意，鸥玛软件发行的人民币普通股股票在
15、深圳证券交易所创业板上市，股票简称“鸥玛软件”，股票代码“301185”。 公司首次公开发行中的 36,381,100 股人民币普通股股票将于 2021 年 11 月山东山大鸥玛软件股份有限公司 上市公告书 8 19 日起在深交所上市交易。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2021 年 11 月 19 日 （三）股票简称：鸥玛软件 （四）股票代码：301185 （五）本次公开发行后总股本：153,417,600 股 （六）本次公开发行股票数量：38,360,000 股，均为新股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：3
16、6,381,100 股 （八）本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：117,036,500 股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行无战略配售 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定承诺及减持意向” （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定承诺及减持意向” （十二）本次上市股份的其他限售安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排， 自本次公开发行的股票在深
17、交所上市之日起即可流通。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票山东山大鸥玛软件股份有限公司 上市公告书 9 深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 1,978,900 股，约占网下发行总量的 10.02%，约占本次公开发行股票总量的 5.16%，约占发行后总股本的1.29%。 （十三）公司股份可上市交易日期： 类别类别 股东名称股东名称
18、本次发行后本次发行后 可上市交易日期（非可上市交易日期（非交易日顺延）交易日顺延） 持股数量（股）持股数量（股） 占发行后股本占发行后股本比例（比例（%） 首次公开发前已发行股份 山大资本（SS） 47,263,944 30.81 2024 年 11 月 19 日 马磊 5,347,566 3.49 2022 年 11 月 19 日 张立毅 3,814,232 2.49 2022 年 11 月 19 日 信贞添盈 3,781,400 2.46 2022 年 11 月 19 日 宋华 3,193,968 2.08 2022 年 11 月 19 日 唐伟 3,111,561 2.03 2022 年
19、 11 月 19 日 王景刚 3,018,836 1.97 2022 年 11 月 19 日 袁峰 2,948,357 1.92 2022 年 11 月 19 日 张华英 2,729,697 1.78 2022 年 11 月 19 日 陈义学 2,700,448 1.76 2022 年 11 月 19 日 其他社会公众股东 37,147,591 24.21 2022 年 11 月 19 日 小计小计 115,057,600 75.00 - 首次公开发行网上网下发行股份 网上发行股份 18,604,500 12.13 2021 年 11 月 19 日 网下无限售股份 17,776,600 11.
20、59 2021 年 11 月 19 日 网下限售股份 1,978,900 1.29 2022 年 5 月 19 日 小计小计 38,360,000 25.00 - 合计合计 153,417,600 100.00 - （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 山东山大鸥玛软件股份有限公司 上市公告书 10 （十五）上市保荐机构：中信证券股份有限公司 三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人本次发行选择深圳证券交易所创业板股票上市规则中 2.1.2 条第（一）项标准之“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000 万元”作为创业板上市标准。 公司 2019 年度
21、、2020 年度归属于母公司所有者净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 6,760.48 万元、5,354.37 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000 万元。发行人符合所选上市标准的要求。 山东山大鸥玛软件股份有限公司 上市公告书 11 第三节第三节 本公司、股东和实际控制人情况本公司、股东和实际控制人情况 一、本公司基本情况 公司名称： 山东山大鸥玛软件股份有限公司 英文名称： Shandong Shanda Oumasoft CO.,LTD. 本次发行前注册资本： 115,057,600 元 法定代表人： 马磊 成立日期： 2005 年 2 月 25 日 住所： 山
22、东省济南市高新区伯乐路 128 号 邮政编码： 250101 经营范围 许可范围的互联网信息服务业务（有效期以许可证期限为准） ； 计算机软硬件及外部设备开发、 生产、 销售，计算机配件及易耗产品销售，系统集成；相关技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；信息咨询及服务，设备租赁；备案范围内的进出口业务；会议服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 主营业务 考试与测评领域信息化产品的研究、开发、销售及服务 所属行业 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为软件和信息技术服务业（分类代码：I65） 联系电话： 0531-66680735 传真
23、号码： 0531-66680727 互联网地址： 山东山大鸥玛软件股份有限公司 上市公告书 12 电子信箱： 负责信息披露和投资者关系的部门： 董事会办公室 董事会办公室负责人（董事会秘书）及联系方式： 马克，0531-66680735 二、董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票或债券的情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票及债券情况如下： 序序号号 姓名姓名 职务职务 任职起止日任职起止日期期 直接持股直接持股数（数（万万股）股） 间接持股间接持股数（数（万万股）股） 合计持股合计持股数（数（万万股）股） 占发行占发行前总股前总股本持股本持股比例比例 持有持有债
24、券债券情况情况 1 马磊 董事长 2019 年 11 月至 2022 年 11月 5,347,566 - 5,347,566 4.65% - 2 张立毅 副董事长、 总经理 2019年11月至2022年11月 3,814,232 - 3,814,232 3.32% - 3 刘永新 董事 2020年05月至2022年11月 - - - - - 4 陈义学 董事、 副总经理 2019年11月至2022年11月 2,700,448 - 2,700,448 2.35% - 5 张华英 董事、 副总经理 2019年11月至2022年11月 2,729,697 - 2,729,697 2.37% - 6
25、孙泽超 独立董事 2019年11月至2022年11月 - - - - - 7 张巧良 独立董事 2019年11月至2022年11月 - - - - - 山东山大鸥玛软件股份有限公司 上市公告书 13 8 王小斌 独立董事 2019年11月至2022年11月 - - - - - 9 唐伟 监事会主席 2019年11月至2022年11月 3,111,561 - 3,111,561 2.70% - 10 王景刚 监事 2019年11月至2022年11月 3,018,836 - 3,018,836 2.62% - 11 程伟 职工代表监事、研究中心主任 2019年10月至2022年10月 574,16
26、5 - 574,165 0.50% - 12 袁峰 副总经理 2019年11月至2022年11月 2,948,357 - 2,948,357 2.56% - 13 马克 财务总监、 董事会秘书 2019年11月至2022年11月 698,192 - 698,192 0.61% - 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人 1、公司控股股东、公司控股股东 山大资本直接持有公司发行前 41.08%股份，为公司的第一大股东，山大资本持股比例虽不足 50%， 但远高于其他单一股东的持股比例， 其持有的股权所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，是公司控股股东。基本情况如下： 中
27、文名称中文名称 山东山大资本运营有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91370000MA3Q5BWH6H 成立日期成立日期 2019 年 07 月 08 日 法定代表人法定代表人 崇学文 注册地址注册地址 山东省济南市历城区山大南路 29 号鲁能科技大厦 A 座 506 主要生产经营地址主要生产经营地址 山东省济南市历城区山大南路 29 号鲁能科技大厦 A 座 506 注册资本注册资本 15,000 万元 实收资本实收资本 15,000 万元 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 股东名称股东名称 股权比例股权比例 山东山大鸥玛软件股份有限公司 上市公告书 14 山东大学 100% 营
28、业范围营业范围 企业并购、资产重组；企业管理、咨询；以自有资金进行股权投资、股权管理；科技类企业的技术推广、技术中介服务；科技成果技术转让；科技、经济及相关业务的咨询服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务及主营业务与发行主营业务及主营业务与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 根据山大校企改革方案，山大资本作为山东大学经营性资产的管理运营公司，负责对学校保留企业进行管理与运营。山大资本主营业务与公司主营业务没有直接相关性。 最近一年及一期的财务数据 （未经审计） 项目项目 2021.06.30/2021 年年1-6 月月 2020.12.31/2020 年年
29、度度 总资产（万元） 38,416.08 37,238.63 净资产（万元） 38,272.38 37,186.25 净利润（万元） 1,086.13 2,398.73 2、公司实际控制人、公司实际控制人 山东大学持有山大资本 100%的股权，通过山大资本间接持有公司发行前41.08%的股权，是公司的实际控制人。 山东大学持有国家事业单位登记管理局核发的事业单位法人证书 （统一社会信用代码：12100000495570303U） ，是一所教育部直属的历史悠久、学科齐全、学术实力雄厚、办学特色鲜明、在国内外具有重要影响的综合性大学。 （二）本次发行后实际控制人的持股情况 本次发行后，公司的控股股
30、东仍为山大资本，实际控制人仍山东大学，山大资本直接持有公司发行后 30.81%的股份，仍为发行人控股股东，山东大学仍全资控股山大资本，为发行人实际控制人。 本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 山东山大鸥玛软件股份有限公司 上市公告书 15 四、 本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排 截至本上市公告书出具之日， 发行人不存在本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排。 五、本次发行前后的股本结构情况 本次发行前公司股份总数为 11,505.76万股， 本次发行人民币普通股 3,836.00万股， 本次发行股
31、份占发行后股份总数的 25%， 本次发行前后公司的股本结构如下： 股东姓股东姓名名/ 名称名称 本次本次发行前发行前 本次本次发行后发行后 限售期限限售期限 备注备注 股数（股）股数（股） 持股比持股比例 （例 （%） 股数（股）股数（股） 持股比持股比例 （例 （%） 一、限售流通股一、限售流通股 山大资本（SS） 47,263,944 41.08 47,263,944 30.81 自上市之日起锁定 36个月 - 马磊 5,347,566 4.65 5,347,566 3.49 自上市之日起锁定 12个月 - 张立毅 3,814,232 3.32 3,814,232 2.49 自上市之日起锁
32、定 12个月 - 信贞添盈 3,781,400 3.29 3,781,400 2.46 自上市之日起锁定 12个月 - 宋华 3,193,968 2.78 3,193,968 2.08 自上市之日起锁定 12个月 - 唐伟 3,111,561 2.70 3,111,561 2.03 自上市之日起锁定 12个月 - 王景刚 3,018,836 2.62 3,018,836 1.97 自上市之日起锁定 12个月 - 袁峰 2,948,357 2.56 2,948,357 1.92 自上市之日起锁定 12个月 - 张华英 2,729,697 2.37 2,729,697 1.78 自上市之日起锁定
33、12个月 - 陈义学 2,700,448 2.35 2,700,448 1.76 自上市之日起锁定 12个月 - 其他社会公众股东 37,147,591 32.28 37,147,591 24.21 自上市之日起锁定 12个月 - 网下发- - 1,978,900 1.29 自上市之日起锁定6个- 山东山大鸥玛软件股份有限公司 上市公告书 16 股东姓股东姓名名/ 名称名称 本次本次发行前发行前 本次本次发行后发行后 限售期限限售期限 备注备注 股数（股）股数（股） 持股比持股比例 （例 （%） 股数（股）股数（股） 持股比持股比例 （例 （%） 行限售股份 月 小计小计 115,057,60
34、0 100.00 117,036,500 76.29 - - 二、无限售流通股二、无限售流通股 网上发行股份 - - 18,604,500 12.13 无限售期限 - 网下发行无限售股份 - - 17,776,600 11.59 无限售期限 小计小计 - - 36,381,100 23.71 无限售期限无限售期限 - 合计合计 115,057,600 100.00 153,417,600 100.00 - - 注：上表中合计数与明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入原因造成。 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次公开发行结束后、上市前公司股东户数为 42,900 户，公司前 10
35、 名股东及持股情况如下： 序序号号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例（持股比例（%） 限售期限限售期限 1 山大资本（SS） 47,263,944 30.81 自上市之日起锁定 36 个月 2 马磊 5,347,566 3.49 自上市之日起锁定 12 个月 3 张立毅 3,814,232 2.49 自上市之日起锁定 12 个月 4 信贞添盈 3,781,400 2.46 自上市之日起锁定 12 个月 5 宋华 3,193,968 2.08 自上市之日起锁定 12 个月 6 唐伟 3,111,561 2.03 自上市之日起锁定 12 个月 7 王景刚 3,01
36、8,836 1.97 自上市之日起锁定 12 个月 8 袁峰 2,948,357 1.92 自上市之日起锁定 12 个月 9 张华英 2,729,697 1.78 自上市之日起锁定 12 个月 10 陈义学 2,700,448 1.76 自上市之日起锁定 12 个月 合计合计 77,910,009 50.79 - 七、战略投资者配售情况 本次发行未安排战略配售。 山东山大鸥玛软件股份有限公司 上市公告书 17 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 一、发行数量 本次发行向社会公众公开发行新股 3,836 万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。 二、发行价格 本次发行价格为 11.88 元
37、/股。 三、每股面值 每股面值为人民币 1.00 元。 四、发行市盈率 （1）22.60 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）25.53 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）30.14 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）34.04 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事
38、务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 本次发行市净率为 2.01 倍 （按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 。 山东山大鸥玛软件股份有限公司 上市公告书 18 六、发行方式与认购情况 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额191.80万股回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前，网下初
39、始发行数量为2,742.75万股，约占本次发行数量的71.50%，网上初始发行数量为1,093.25万股，约占本次发行数量的28.50%。 根据 山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 公布的回拨机制， 由于网上初步有效申购倍数为9,264.52193倍， 高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份20%（767.20万股） 由网下回拨至网上。 回拨后， 网上最终发行数量为1,860.45万股，约占本次发行总量的48.50%；网下最终发行数量为1,975.55万股，约占本次发行总量51.50%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0183
40、685766%，申购倍数为5,444.07998倍。 根据 山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告，本次网上投资者缴款认购 18,569,038 股，放弃认购数量为 35,462股。网下向投资者询价配售发行股票数量为 19,755,500 股，放弃认购数量为 0股。网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构包销，保荐机构包销股份数量为 35,462 股，包销金额为 421,288.56 元，保荐机构包销股份数量占总发行数量的比例为 0.09%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额 45,571.68 万元；扣除发行费用后，募集
41、资金净额为41,860.93 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 11 月 16 日出具了“大华验字2021000763 号”验资报告。 山东山大鸥玛软件股份有限公司 上市公告书 19 八、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成 本次公司公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计 3,710.75 万元。根据“大华验字2021000763 号”验资报告，发行费用包括： 单位：万元 内容内容 发行费用金额（发行费用金额（不不含含增值税增值税） 保荐承销费 2,579.53 审计及验资费用 504.72 律师费用 226.4
42、2 用于本次发行的信息披露费用 386.79 发行手续费及其他费用 13.29 合计合计 3,710.75 本次公司发行股票的每股发行费用为 0.97 元/股 （每股发行费用=发行费用总额/本次新股发行股数） 。 九、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额 本次发行募集资金净额为 41,860.93 万元。 十、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 5.90 元/股（按 2021 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 。 十一、发行后每股收益 发行后每股收益为 0.39 元/股 （以 2020 年经审计的归属于母公司所有者
43、净利润除以发行后总股本计算）。 十二、超额配售权 本次发行没有采取超额配售选择权。 山东山大鸥玛软件股份有限公司 上市公告书 20 第五节第五节 财务会计资料财务会计资料 一、报告期内经营业绩和财务状况 公司报告期内 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月的财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“大华审字20210015452号”标准无保留意见的审计报告。上述财务数据及相关内容已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书，本上市公告书不再详细披露，敬请投资者注意。 二、2021 年
44、1-9 月公司经营情况和财务状况 公司第二届董事会第十四次会议、 第二届监事会第八次会议审议通过了公司2021 年 1-9 月财务报表。 本上市公告书披露的 2021 年 1-9 月财务数据未经审计，公司上市后不再另行披露第三季度报告，敬请投资者注意。 （一）公司 2021 年 1-9 月主要财务数据 项目项目 2021.09.30 2020.12.31 变动幅度变动幅度 流动资产（万元） 43,531.40 39,053.43 11.47% 流动负债（万元） 2,137.45 2,467.09 -13.36% 资产总额（万元） 52,304.05 47,823.94 9.37% 资产负债率（
45、母公司） 4.83% 5.23% -0.40% 资产负债率（合并） 4.87% 5.26% -0.39% 归属于母公司所有者权益（万元） 49,758.54 45,306.85 9.83% 归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 4.32 3.94 9.64% 项目项目 2021 年年 1-9 月月 2020 年年 1-9 月月 变动幅度变动幅度 营业收入（万元） 11,615.50 7,817.99 48.57% 营业利润（万元） 4,789.93 2,807.52 70.61% 利润总额（万元） 4,787.27 2,727.94 75.49% 归属于母公司所有者的净利润（万元） 4,45
46、1.79 2,549.54 74.61% 归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,095.30 2,113.89 93.73% 山东山大鸥玛软件股份有限公司 上市公告书 21 （万元） 基本每股收益（元/股） 0.39 0.22 77.27% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.36 0.18 100.00% 加权平均净资产收益率 9.37% 5.92% 3.45% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 8.65% 4.91% 3.74% 经营活动产生的现金流量净额（万元） 871.56 2,456.45 -64.52% 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.08
47、 0.21 -64.52% 注：1、涉及百分比指标的，增减百分比为两期数的差值； 2、归属于发行人股东的每股净资产、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额指标，分别按归属于发行人股东的净资产、归属于发行人股东的净利润、 归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润、 经营活动产生的现金流量净额除以截至 2021 年 9 月 30 日，即本次发行前股本计算。 （二）财务数据变动分析 2021 年 1-9 月，公司业务发展情况良好，资产负债结构总体保持稳定。发行人营业利润较上年同期增长 70.61%，利润总额较上年同期增长 75.49%，归属于发行人股东的净
48、利润较上年同期增长 74.61%，归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长 93.73%，基本每股收益较上年同期增长77.27%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长 100.00%，整体经营业绩较上年同期有较大提升，主要原因系：1）公司 2020 年 1-9 月受到新冠肺炎疫情的影响较大，证券从业资格等主要考试被延期或取消，或减少安排考试次数，对公司 2020 年 1-9 月经营业绩造成不利影响；2）2021 年随着新冠肺炎疫情逐步得到有效控制，公司在 2021 年 1-9 月的经营活动已恢复正常状态，各类考试项目基本正常推进和实施，2021 年 4 月证券业从业
49、人员资格考试达到了近年来单次考试服务考生数量的最大规模。此外，2021 年全国会计资格初级、高级考试无纸化考试项目顺利实施；3）2021 年 1-9 月，公司持续在考试与测评领域自主知识产权软硬件平台研发及销售、大规模数据处理、国家级信息平台建设及运维、大数据挖掘、在线学习与培训测评等方面不断巩固和完善技术优势，不断开拓新业务领域，提高了公司的软件开发与技术服务收入。 山东山大鸥玛软件股份有限公司 上市公告书 22 2021 年 1-9 月公司经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额均下降 64.52%，主要原因为：1）2021 年 1-9 月公司经营活动恢复正常状态，随着各
50、类考试项目的顺利进行，公司各类成本、费用支出增加，导致公司经营活动现金流出较去年同期增加；2）公司承接的 2021 年 7 月证券从业资格考试的收入款项截至 2021 年 9 月 30 日未收回，经营活动现金流入未相应增加。 三、2021 年度经营情况预计 公司基于已实现的经营情况、行业发展态势、市场供需情况以及公司自身的经营情况等因素的综合影响，经初步测算，预计 2021 年度实现营业收入约18,000.00 万元至 20,000.00 万元，同比增长约 16.74%至 29.71%；预计实现归属于母公司股东的净利润约 7,000.00 万元至 7,500.00 万元，同比增长约 15.75