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1、2021 年年度报告 公司代码：600408 公司简称：ST安泰 山西安泰集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨锦龙、主管会计工作负责人张安泰及会计机构负责人（会计主管人员）张安泰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2、根据公司于2022年4月15日召开的第十届董事会二二二年第一次会议决议，因母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，故公司2021年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。此预案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公
3、司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析” 中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十一、 其他 适用 不适用 目 录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 管理层讨论与分析7 第四节 公司治理19 第五节 环境与社会责任27 第六节 重要事项30 第七节 股份变动及股东情况36 第八节 优先股相关情况40 第九节 债券相关情况40 第十节 财务报告41 备查文件目录 载有董事长签名并盖章的年度报告正本 载有董事长、财务负责人和会计主管人员签名并盖章的会计报表 载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告
4、报告期内在上海证券交易所网站和中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、安泰集团 指 山西安泰集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 李安民 国贸公司 指 山西安泰国际贸易有限公司 宏安焦化 指 山西宏安焦化科技有限公司 安泰型钢 指 山西安泰型钢有限公司 安泰能源 指 山西安泰集团能源投资有限公司 安泰云商 指 山西安泰集团云商有限公司 汾西瑞泰 指 山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司 新泰钢铁 指 山西新泰钢铁有限公司 冶炼
5、公司 指 山西安泰集团冶炼有限公司 富安新材 指 山西新泰富安新材有限公司 新泰瑞通 指 山西新泰瑞通钢铁贸易有限公司 公司章程 指 山西安泰集团股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山西安泰集团股份有限公司 公司的中文简称 安泰集团 公司的外文名称 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ANTAI GROUP 公司的法定代表人 杨锦龙 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭全虎 刘明燕 联系地址 山西省介休市安泰工业区
6、 山西省介休市安泰工业区 电子信箱 securities_dpt securities_dpt 三、 基本情况简介 公司注册地址 山西省介休市义安镇 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 山西省介休市义安镇 公司办公地址的邮政编码 032002 公司网址 电子信箱 securities_dpt 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券与投资者关系管理部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证
7、券交易所 ST安泰 600408 安泰集团 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼1、2、3室 签字会计师姓名 刘志红、秦川 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 12,989,937,497.51 8,789,875,724.74 47.78 9,563,363,329.56 归属于上市公司股东的净利润 283,380,538.70 332,873,866.62 -14.
8、87 456,806,727.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 276,061,829.03 331,302,794.09 -16.67 193,747,868.69 经营活动产生的现金流量净额 485,029,465.61 704,261,273.35 -31.13 119,595,994.83 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减(%) 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,813,232,679.07 2,543,748,127.83 10.59 1,948,469,066.76 总资产 5,274,323,616.09 5,568,171,294
9、.71 -5.28 5,681,789,914.91 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.2815 0.3306 -14.85 0.45 稀释每股收益（元股） 0.2815 0.3306 -14.85 0.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.2742 0.3291 -16.68 0.19 加权平均净资产收益率（%） 10.57 15.72 减少5.15个百分点 26.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.31 15.65 减少5.34个百分点 11.26 报告期末公司前
10、三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 2,646,355,098.24 3,040,44
11、3,515.01 3,750,609,715.49 3,552,529,168.77 归属于上市公司股东的净利润 255,105,088.24 187,505,104.06 10,114,618.81 -169,344,272.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 251,884,531.50 167,826,682.71 9,554,703.93 -153,204,089.11 经营活动产生的现金流量净额 175,481,166.41 7,234,191.69 120,046,783.97 182,267,323.54 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、
12、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 -5,305,383.78 -3,609,604.32 116,454.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,362,392.67 14,533,118.39 12,301,936.01 非货币性资产交换损益 2,674,226.03 债务重组损益 143,640.37 2,042,225.60 48,721,640.19 与公司正常经营业务无关的或有事项产
13、生的损益 15,459,925.67 -6,822,710.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -730,695.11 620,889.04 760,833.19 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,836.80 10,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,616,479.51 -11,038,736.44 -14,748,973.67 其他符合非经常性损益定义
14、的损益项目 240,008,640.97 减：所得税影响额 -2,001,279.78 3,650,119.26 17,289,002.76 少数股东权益影响额（税后） -1,192.78 926.51 -41.09 合计 7,318,709.67 1,571,072.53 263,058,858.91 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 2,000,000.0
15、0 1,600,000.00 -400,000.00 / 其他权益工具投资 156,620,000.00 150,620,000.00 -6,000,000.00 / 合计 158,620,000.00 152,220,000.00 -6,400,000.00 / 十二、 其他 适用 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 经营情况讨论与分析 2021年，公司上下紧跟国家经济形势和行业发展大局，全面围绕公司年初提出的总体工作部署，凝心聚力，奋力拼搏，再创佳绩。一是克服原材料大幅上涨，市场形势跌宕起伏的不利因素，全力以赴抓经营，确保全年生产稳定顺行；二是全面启动“践行双碳使命，引领绿色发展、打造
16、能效标杆”行动方案，多项环保节能提标改造项目完工投运。同时积极探索“碳减排”有效方式，合作推进“微藻养殖”等减碳项目，助力公司实现双碳目标、树立能效标杆；三是深入推进公司TPM管理、安全管理提升、精益成本管理三大咨询项目的实施，夯实管理基础，全方位提升公司精细化管理水平；四是围绕公司因与关联方日常关联交易形成的经营性欠款问题，以及关联担保事项，积极落实整改措施，加强内控管理，截至报告期末，经营性欠款已全部收回，关联担保余额较上年末也有所降低，尽最大努力消除对上市公司持续经营能力的不确定性影响。 二、 报告期内公司所处行业情况 2021年是“十四五”开局之年，也是“碳中和”国策落地元年，同时新冠
17、疫情反复，国际形势复杂多变，我国经济持续恢复后面临下行压力，2021年各季度GDP增速逐渐放缓。钢材需求受制于经济下行表现欠佳，但钢铁去产能“回头看”,能耗“双控”以及“碳中和”等政策强烈冲击和影响供应面，钢铁行业呈现高钢价、高成本以及盈利改善局面。焦化行业大体趋同，一方面继续深化供给侧结构性改革，落后产能淘汰有序推进，绿色低碳发展水平不断提升；另一方面积极应对原燃料价格高位运行等市场因素，全年总体运行平稳。相关行业统计数据详见下述五、（四）“行业经营性信息分析”。 三、 报告期内公司从事的业务情况 （一） 主要业务公司主要从事焦炭及其副产品、型钢产品的生产与销售。 炼焦采用的是JN60-6型
18、焦炉，设计产能为240万吨/年，产品主要销售给钢铁企业及焦炭贸易商； H型钢生产线采用了国内外成熟可靠的先进工艺技术与设备，设计产能为120万吨/年,可生产各种H型钢50多个产品规格，主要以中大型H型钢为主，系国内乃至亚洲首条能够生产特大规格HN1000*300系列的H型钢专业生产线。H型钢产品作为一种新型建筑钢材品种，主要应用于陆地和海洋钻井平台、大型桥梁、高层建筑、大型电力和水利建设、环保工业厂房等重要领域； 公司综合利用园区企业生产过程中产生的煤气、干熄焦余热等资源进行发电，所发电量主要是满足园区内企业的生产运行所需。 （二） 经营模式 多年来，公司致力于发展循环经济，推进节能减排，着力
19、打造焦化钢铁生态工业园区。焦化、型钢、电力等各产业之间以“物料平衡”为基础，以提高资源能源的利用率和转化率、减少污染物的排放、提高环境绩效为目的，通过“工艺衔接”和循环经济产业链的“接环补环”方式，使各工序与原材料和废弃物科学有机地组合为一体，使园区内的废水、废气、废渣以及余热余压资源都得到了合理的应用，形成了较为完整的安泰循环经济产业链。同时，公司为满足国家及省、地、市各级政府对钢铁、焦化企业的环保要求，控制粉尘污染，降低污染物排放浓度，近年来，公司投入大量资金进行环保项目建设，大大提高了公司的环境治理水平和环保效益。 公司焦炭业务上游是煤炭行业，下游是炼铁、炼钢行业。公司炼焦所用的主要原材
20、料煤炭主要靠外购，生产的焦炭主要销售给包括新泰钢铁在内的钢铁生产企业及焦炭贸易商。炼焦过程中产生的少量化工产品如焦油、粗苯、硫铵直接外销，而焦炉煤气、干熄焦余热则用来发电，所发电力主要是满足园区内企业的生产运行所需。公司型钢业务主要是采购新泰钢铁的专属钢坯（异形坯）生产H型钢，采购价格由双方按照独立企业之间的业务往来、参考市场价格协商确定交易价格。此交易模式可为双方节省采购成本，减少产品远销的运输成本，有利于提高安泰工业园区循环经济产业链的综合利用效率。 四、 报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、 循环经济优势：经过多年的不断探索和完善，公司以“物料平衡”为基础，以提高资源能源的利用率、
21、转化率，减少污染物的排放，提高环境效益为目的，经过统筹规划，合理布局，通过“工艺衔接”的方式来延长和拓宽生产链条，公司所在工业园区内企业将洗煤、焦化、化工、发电、特钢、矿渣粉等行业科学有机地组合为一体，形成了独特的循环经济模式。2007年，公司被列入第二批国家循环经济试点单位。由于循环经济产业链的运行，不仅实现了资源的综合利用和符合环境保护要求，而且使主要产品的生产成本在同行业中保持较低水平，大大提高了资源的产出效益。 2、 产品优势：公司目前的焦炭年生产能力为240万吨，是山西省焦化行业龙头企业之一。公司炼焦采用的JN60-6型焦炉在炭化室高度和装备水平上目前在我国均处于领先水平，技术成熟可
22、靠，同时配备的干熄焦等生产工艺也大大减少了环境污染。安泰型钢公司拥有年产120万吨大型H型钢生产能力，其轧钢工艺采用了国内外较为成熟可靠的先进工艺技术与设备，达到国际先进水平，可生产各种H型钢50多个产品规格，最大规格为腹板高度1008mm。公司生产的“安泰牌”一级冶金焦被评为山西省名牌产品；“安泰牌”热轧H型钢产品被评为山西省名牌产品和用户满意产品。公司已通过ISO14001环境管理体系认证，且主导产品已通过ISO9001 国际质量体系认证。 3、 资源优势：晋中煤炭资源丰富，运输便利，大规模发展焦化工业有着优越的比较成本优势和物质供给条件，能够给公司的焦炭生产提供稳定、充足的原料来源。另一
23、方面，园区内有钢铁生产企业，可为公司提供稳定的型钢生产所需的钢坯原料，从而进一步节约采购和运输成本。 五、 报告期内主要经营情况 一年来，公司上下在新形势下坚定发展信心，保持战略定力，在危机中育先机、于变局中开新局，牢牢把握发展主动权，真抓实干，奋力拼搏，全力以赴确保各项目标任务圆满完成。全年共生产焦炭218.20万吨、型钢144.38万吨；销售焦炭218.37万吨、型钢142.90万吨。全年共实现营业收入129.90亿元，同比增加47.78%；受三季度以来，主要产品的原材料价格高位运行、产品价格下滑等因素影响，全年实现归属于上市公司股东的净利润2.83亿元，同比减少14.87%；归属于上市公
24、司股东扣除非经常性损益的净利润为2.76亿元，较上年同期减少16.67%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 12,989,937,497.51 8,789,875,724.74 47.78 营业成本 12,319,993,147.23 8,049,065,000.87 53.06 销售费用 3,411,110.28 3,339,841.03 2.13 管理费用 127,999,954.81 101,646,744.43 25.93 财务费用 94,111,964.61 135,992,
25、513.08 -30.80 研发费用 111,195,557.56 86,778,945.74 28.14 经营活动产生的现金流量净额 485,029,465.61 704,261,273.35 -31.13 投资活动产生的现金流量净额 -177,112,405.21 -539,358,664.04 - 筹资活动产生的现金流量净额 51,743,466.25 -157,421,137.91 - 营业收入变动原因说明：报告期内主要产品型钢与电力销量同比增加，且主要产品焦炭与型钢销售价格同比大幅度上涨所致。 营业成本变动原因说明：报告期内主要产品型钢与电力销量同比增加，且主要原材料精煤、钢坯采购价
26、格同比大幅度上涨所致。 销售费用变动原因说明：主要是报告期内销售人员的工资、业务招待费、差旅费等同比增加。管理费用变动原因说明：主要是报告期内计提安全生产费用增加，以及管理人员工资及保险费用、职能部门的修理费用同比增加所致。 财务费用变动原因说明：主要是报告期内金融机构有息负债同比减少，利息支出相应减少。研发费用变动原因说明：主要是报告期内研发项目增加，为研发所发生的人工、材料费用同比增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内存货库存增加、经营性应付减少等导致经营活动现金流出金额增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期用于投资富安新材所支付的现
27、金较大，而报告期内用于投资支付的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内“取得借款收到的现金”增幅大于“偿还债务支付的现金”增幅所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2. 收入和成本分析 适用 不适用 报告期内营业收入同比增加420,006.18万元、增幅47.78%，营业成本同比增加427,092.81 万元、增幅53.06%，主要系报告期内主导产品焦炭、型钢销售价格同比大幅上涨，且型钢与电力产品销量同比增加。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业
28、收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 焦炭 5,367,851,233.80 4,986,221,875.27 7.11 48.62 69.53 减少11.46个百分点 型钢 6,567,710,098.19 6,373,989,867.47 2.95 49.43 48.75 增加0.44个百分点 电力 360,484,212.94 304,733,697.18 15.47 71.00 57.92 增加7.01个百分点 焦化副产品 428,765,070.94 431,462,133.32 -0.63 51.54 34.19
29、增加13.01个百分点 其他 62,120,754.21 57,221,817.14 7.89 -54.74 -36.58 减少26.37个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华北 7,545,814,267.08 7,091,749,320.38 6.02 34.14 42.97 减少5.80个百分点 华东 2,547,526,255.28 2,482,957,666.50 2.53 40.80 41.27 减少0.33个百分点 华中 823,144,124.82 809,439,6
30、78.34 1.66 43.51 46.02 减少1.70个百分点 东北 433,635,200.78 396,793,587.50 8.50 39.38 66.08 减少14.71个百分点 西北 1,103,641,416.20 1,051,525,687.44 4.72 415.48 408.62 增加1.28个百分点 西南 201,516,191.75 193,022,489.96 4.21 93.09 70.79 增加12.50个百分点 华南 131,653,914.17 128,140,960.26 2.67 100.00 100.00 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
31、的说明 公司主营业务为焦炭及化产品、型钢、电力等，其中：焦炭及化产品占主营业务收入45.33%，型钢产品占主营业务收入51.36%，电力占主营业务收入2.82%，其他占主营业务收入0.49%。焦炭销售收入536,785.12万元，比上年同期361,180.04万元增加了175,605.08 万元。焦炭销量为218.37万吨，比上年同期的 228.55万吨减少10.18万吨，影响收入减少16,098.39 万元；焦炭的平均售价为2,458.19元/吨（不含税），比上年同期的平均售价1,580.29 元/吨（不含税）上涨了877.90元/吨，影响收入增加 191,703.47万元。 型钢销售收入6
32、56,771.01万元，比上年同期的439,511.83万元增加了217,259.18 万元。型钢销量为142.90万吨，比上年同期的134.02 万吨增加8.88万吨，影响收入增加29,102.58 万元；型钢的平均售价为4,596.05元/吨（不含税），比上年同期的平均售价3,279.34元/吨（不含税）增加1,316.71 元/吨，影响收入增加188,156.60万元。 分地区来看，华北地区主营业务收入占比最大，达59.01%，主要是公司地处山西，华北地区是公司销售距离相对较近的区域，是最佳销售区域且市场消费能力可观，公司基本保持了在华北地区的销售份额；华东地区收入占比达19.92%，主
33、要是华东地区经济发达，钢材消费能力较大，价格相对较高,是公司第二大销售区域；西北地区收入占比8.63%、华中地区收入占比6.44%、东北地区收入占比3.39%、西南地区收入占比1.58%、华南地区收入占比1.03%，其中，西北地区收入较上年同期增加较大，主要是在该地区的型钢销量增加。 (2). 产销量情况分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 焦炭 万吨 218.20 218.37 0.92 -4.14 -4.45 -15.60 型钢 万吨 144.38 142.90 3.69 9.53 6.63 6
34、4.00 产销量情况说明 报告期内受新冠肺炎疫情、洪涝灾害等因素影响，公司进行了不同程度的限产，主要产品焦炭的产销量同比减少，其中：焦炭产量同比减少4.14%、销量同比减少4.45%；型钢产品产销量同比增加，其中产量同比增加9.53%、销量同比增加6.63%。从库存来看，型钢库存同比增加1.44万吨、增幅64%，焦炭库存同比减少0.17万吨、降幅15.60%。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 公司与关联方新泰钢铁（含双方控股子公司）年初签署焦炭销售协议及钢坯采购协议等年度日常关联交易协议，对全年交易事项的预计发生额、定价原则及结算政策等进行约定，并根据双方实际生产
35、计划及需求，每月签署相应的焦炭销售及钢坯采购合同。双方日常关联交易的实际发生情况详见本报告“第六节 十二、重大关联交易”的披露。 (4). 成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 焦炭 原辅材料 4,627,391,782.60 92.80 2,641,253,915.80 89.80 75.20 燃料动力 59,129,612.22 1.19 52,899,223.55 1.80 11.78 人工 70,408,680.59 1.41 43,085,678.23 1.
36、46 63.42 折旧 69,140,486.12 1.39 64,965,187.76 2.21 6.43 其他 29,145,564.35 0.58 17,540,579.88 0.60 66.16 运输及装卸费 131,005,749.39 2.63 121,458,259.88 4.13 7.86 小计 4,986,221,875.27 100.00 2,941,202,845.10 100.00 69.53 型钢 原辅材料 6,142,758,129.80 96.37 4,070,751,825.42 95.00 50.90 燃料动力 66,082,429.23 1.04 66,97
37、4,196.42 1.56 -1.33 人工 22,875,309.07 0.36 20,485,030.41 0.48 11.67 折旧 71,724,633.41 1.13 72,536,299.13 1.69 -1.12 其他 6,249,814.30 0.10 5,305,436.76 0.12 17.80 运输及装卸费 64,299,551.66 1.01 48,915,420.25 1.14 31.45 小计 6,373,989,867.47 100.00 4,284,968,208.39 100.00 48.75 成本分析其他情况说明 与上年同期相比，焦炭营业成本同比增加69.5
38、3%，主要是原材料精煤采购价格上涨、人员工资增涨所导致；型钢营业成本同比增加48.75%，主要是销量增加、原材料钢坯采购价格上涨、人员工资增涨以及为销售所发生的运输及装卸费增加所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额552,374.89万元，占年度销售总额42.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额343,076.97万元，占年度销售总额26.41 %。 前五名销售客户情况： 单位:元 币种:人民
39、币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%） 1 山西新泰钢铁有限公司 1,902,919,939.89 14.65 2 山西安泰集团冶炼有限公司 1,527,849,807.17 11.76 3 天津中曙华国际贸易有限公司 784,524,072.95 6.04 4 上海卓钢链电子商务有限公司 655,003,613.84 5.04 5 中储发展股份有限公司西安物流中心 653,451,462.52 5.03 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额782,159.77
40、万元，占年度采购总额65.48%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额645,894.55万元，占年度采购总额54.07%。 前五名供应商情况： 单位:元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%） 1 山西新泰钢铁有限公司 6,458,945,492.06 54.07 2 浙商中拓集团股份有限公司 380,187,137.75 3.18 3 山西柳林金家庄煤业有限公司 340,062,557.95 2.85 4 山西泓世昌达商贸有限公司 335,318,949.64 2.81 5 山西连望实业有限公司 307,083,600.44 2.57 报告期内向单个供应商的采购比
41、例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%） 1 山西新泰钢铁有限公司 6,458,945,492.06 54.07 3. 费用 适用 不适用 销售费用本期发生额341.11万元，同比增加7.13万元，主要是报告期内销售人员的工资、业务招待费、差旅费等同比增加。 管理费用本期发生额12,800.00万元，同比增加2,635.32万元，主要是报告期内计提安全生产费用增加，以及管理人员工资及保险费用、职能部门的修理费用同比增加所致。 财务费用本期发生额9,411.20万元，同
42、比减少4,188.05万元，主要是报告期内金融机构有息负债同比减少，利息支出相应减少。 研发费用本期发生额11,119.56万元，同比增加2,441.66万元，主要是报告期内研发项目增加，为研发所发生的人工、材料费用同比增加。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 111,195,557.56 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 111,195,557.56 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.86 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 1 本科 47 专科 198 高中及以下 309 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 42 30-40岁（含30岁，不含40岁） 238 40-50岁（含40岁，不含50岁） 154 50-60岁（含50岁，不含60岁） 116 60岁及以上 5 (3).情况说明 适用 不适用 (4).