鸿富瀚：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

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1、 深圳市鸿富瀚深圳市鸿富瀚科技股份有限公司科技股份有限公司 Shenzhen hongfuhan Technology Co. Ltd （深圳市龙岗区园山街道龙岗大道 8288 号大运软件小镇 27 栋 5 层511） 首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 之上市公告书之上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二二二一二一年年十十月月 1 特别提示特别提示 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 （以下简称 “鸿富瀚” 、 “本公司” 、 “发行人” 或 “公司” ）股票将于 2021 年 10 月 20 日在深圳证券交易

2、所创业板上市。该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新” ，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性， 承诺上市公告书不存在虚

3、假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（） 、中证网（） 、中国证券网（） 、证券时报网（） 、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股” ）上市初期的投资风险，广大投

4、资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽（一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制， 首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制， 其后涨跌幅限制为 20%。 深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%、 跌幅限制比例为 36%， 次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股数量较少（二）流通股数量较少 本次发行后，公司总股本为 6,000 万股，其中无限售条件流通股票数量为 1,500 万股，占发行

5、后总股本的比例为 25.00%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不3 足的风险。 （三）市盈率与同行业平均水平存在差异（三）市盈率与同行业平均水平存在差异 按照中国证券监督委员会 （以下简称 “中国证监会” ）上市公司行业分类指引（2012年修订） ，鸿富瀚所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业” 。中证指数有限公司已经发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月静态平均市盈率为 47.84 倍（截至 2021 年 9 月 27 日，T-3 日） ，请投资者决策时参考。本次发行价格 96.66 元/股对应的 2020 年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈

6、率为 47.19倍，低于中证指数有限公司 2021 年 9 月 27 日（T-3 日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率。但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险，请投资者关注投资风险，理性作出投资决策。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的（四）股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证

7、金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一一）客户集中度较高的风险）客户集中度较高的风险 公司产品主要应用于智能手机等消费电子产品及其组件， 直接客户主要为电子产品制造服务商、 组件生产商， 如富士康、 鹏鼎控股、 南昌欧菲等， 最终应用于苹果

8、、 微软、亚马逊、华为、小米等知名消费电子产品终端品牌商，由于下游品牌集中度较高，因此导致公司客户集中度较高。 4 报告期内，按受同一实际控制人控制的客户合并计算，2018 年、2019 年及 2020 年公司前五大客户合计销售额占营业收入的比重分别为 90.83%、90.74%及 91.04%，其中对富士康集团的销售收入占营业收入的比重分别为 39.63%、36.65%及 34.78%，对鹏鼎控股销售收入占营业收入的比重分别为 37.24%、35.94%及 40.16%，整体集中度较高。此外，2018 年度、2019 年度和 2020 年度，发行人功能性器件产品最终应用于苹果终端的销售收入占

9、消费电子功能性器件收入的比例分别为 68.74%、78.33%和 75.49%，占公司主营业务收入的比例分别为 59.10%、58.04%和 59.34%；发行人通过富士康集团、鹏鼎控股向苹果供应功能性器件的销售收入占消费电子功能性器件收入的比例分别为58.56%、 61.33%、 54.42%， 占公司主营业务收入的比例分别为 50.34%、 45.45%、 42.78%，单一终端品牌商客户销售收入占比较高。 报告期内，公司对富士康集团、鹏鼎控股的销售收入占比较高，如果公司未能持续满足富士康集团、鹏鼎控股的功能性器件、自动化设备等产品需求，或出现产品质量、产能保障的问题，导致其在未来减少对公

10、司产品的采购，而公司又未能通过持续开拓新的客户降低客户集中度，将会对公司经营产生重大不利影响。 由于公司的功能性器件产品最终应用于苹果终端产品的比重较高， 如果未来发行人或发行人的主要客户被苹果取消供应商资格， 将对公司经营业绩及持续经营情况产生重大不利影响。 （二）（二）市场竞争市场竞争加剧加剧风险风险 公司的主要产品是消费电子功能性器件，产品主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。我国是全球最大的消费电子产品制造基地，在全球消费电子行业拥有重要地位，消费电子行业整体规模持续扩大，推动了我国消费电子功能性器件行业持续发展。 消费电子功能性器件行业企业在不

11、同的细分市场、 销售区域和终端客户拥有各自的竞争优势，通过技术创新、管理创新等方式加强市场业务拓展。公司下游客户目前主要为 FPC 及屏幕等组件生产商，2018 年度、2019 年度、2020 年度，公司的营业收入分别为 33,565.77 万元、43,663.09 万元、63,969.02 万元，低于同行业可比上市公司平均营业收入。同时，由于下游市场需求较大，具备相关技术及生产能力的企业不断加入到消费电子功能性器件行业，若公司不能持续提升竞争实力与研发能力，有效应对客户的需求变化，则公司将面临现有客户的订单份额下降，价格竞争加剧导致公司利润率下降的风5 险。 （三三）技术及产品开发风险）技术

12、及产品开发风险 消费电子行业技术创新不断涌现，产品的集成度、智能化水平越来越高，对功能性器件生产企业的配套设计研发能力、生产工艺水平、产品品质可靠性及快速供货能力等提出了更高的要求。 如果公司对产品和市场的发展趋势判断失误， 技术创新及产品开发不能满足下游行业快速发展的需要，技术路线和产品定位未能根据市场变化及时进行调整，新技术、产品不能得到客户认可等，可能无法取得新项目，从而对公司业务发展产生不利影响。 （四四）原材料价格上涨或不能及时供）原材料价格上涨或不能及时供应的风险应的风险 原材料直接影响消费电子功能性器件的性能与功能， 材料成本是公司产品主要的成本组成部分。公司采购的主要原材料包括

13、胶带、保护膜、光学膜、泡棉、离型材料及自动化设备组件等。 报告期内， 公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为 71.18%、66.10%和 65.08%。因此，原材料价格上涨可能对公司经营业绩产生不利影响。在其他风险因素不变的情况下，假设报告期内原材料价格上涨 10%，按公司报告期内营业成本中直接材料的金额测算，毛利率在报告期各期分别下降 4.29%、3.79%和 3.76%。同时，若主要原材料不能及时供应，也会影响产品的正常生产及销售，进而影响公司对客户的供货保障能力。 此外，公司部分原材料为进口产品，如因疫情、国际贸易摩擦等外部因素影响，造成原材料短缺，则也会造成公司部分产品生产停滞、

14、无法保障客户供应，进而对正常生产经营造成不利影响。 （五五）产能及规模扩大后的产能及规模扩大后的管理风险管理风险 报告期内，公司业务规模逐年扩大，公司目前的产能利用趋于饱和状态。本次发行募集资金投资项目实施后，公司的资产、人员、经营规模都将进一步扩大，这将对公司在市场开发与维护、生产组织效率、内部控制、人员管理、运营和财务管理等方面都提出更高的要求。如果公司管理水平和人才储备不能适应公司规模快速扩张的需要，可能导致公司管理效率下降、经营风险上升。 （六六）应收账款）应收账款回收回收风险风险 6 报告期各期末， 公司应收账款净额分别为17,251.92万元、 15,451.05万元及25,782

15、.12万元，占流动资产的比重分别为 63.65%、56.52%及 58.68%。 如果公司客户未来受到行业市场环境变化、 技术更新及国家宏观政策变动等因素的影响，经营情况或财务状况等发生重大不利变化，公司应收账款回款周期可能延长，坏账风险增加，从而对公司的生产经营产生不利影响。 （七七）毛利率）毛利率波动波动的风险的风险 报告期内，公司综合毛利率分别为 37.16%、41.20%及 40.74%，报告期内呈现一定的波动。公司毛利率水平受下游消费电子终端及制造产业链的发展状况、客户结构、产品结构及生命周期、原材料价格、人力成本、工艺要求、规模效应等多种因素的影响。如上述因素发生持续不利变化，将对

16、公司的毛利率水平和盈利能力产生不利影响，公司存在主营业务毛利率下降的风险。 （八）国际贸易摩擦加剧的风险（八）国际贸易摩擦加剧的风险 报告期内， 发行人来自于境外的销售收入分别为 232.58 万元、 320.31 万元和 248.38万元，占各期营业收入的比重分别为 0.67%、0.72%和 0.38%，占比较低，目前国际贸易摩擦尚未对发行人在境外的收入造成显著不利影响。 但发行人消费电子功能性器件产品的最终客户为苹果、微软、亚马逊等消费电子厂商，如果未来中美贸易摩擦继续升级、国际贸易环境恶化，导致最终客户产品销售受到限制，关键原材料供应出现短缺，或制造及供应商体系发生重大变化，可能对发行人

17、的业务拓展造成不利影响。 （九）终端品牌客户供应链向境外转移风险（九）终端品牌客户供应链向境外转移风险 近年来，为应对国内人工成本上涨、中美贸易摩擦等因素的影响，发行人部分组件生产商、制造服务商客户在越南、印度等东南亚国家建厂，将部分国内业务转移至海外工厂，可能导致境内功能性器件需求下降。如发行人未能及时跟进相关客户的境外产业布局，或境外配套服务能力未能达到客户要求，可能将导致公司市场份额下降，对公司经营业绩造成不利影响。 （十）租赁集体用地房产的风险（十）租赁集体用地房产的风险 截至本招股说明书签署日， 公司在深圳龙华区、 宝安区等地分别租赁集体用地房产，未取得产权证书。公司租赁的集体用地房

18、产存在被认定为违法建筑的风险，未来存在被7 要求搬迁或其他无法继续使用该房产的风险。 相关房产主要用于发行人自动化设备业务的生产经营及松岗分公司的生产经营，2018 年度、2019 年度和 2020 年度涉及的营业收入合计 4,707.76 万元、9,430.52 万元和 18,900.17 万元，占营业收入的比例为 13.60%、21.20%和 29.05%。如因公司租赁房产瑕疵而导致相应厂区搬迁，预计将产生搬迁费用312 万元， 占 2020 年度公司利润总额的 2.09%。 若届时公司自有的生产基地尚未建成且公司未及时租用新的房产用于产能搬迁，将影响公司相关业务的正常经营，可能造成公司交

19、货延期或营业收入降低，进而影响公司经营业绩。 （十一十一）产品价格下降风险产品价格下降风险 发行人功能性器件的价格与消费电子终端产品生命周期紧密相关， 在终端产品出货量和价格下降时，其适配的功能性器件价格通常会随之下降。新量产项目在上市初期定价较高，功能性器件产品价格也相对较高。而对于存量项目，主要下游客户通常每季度要求功能性器件厂商进行重新报价，报价取决于终端产品销售情况、供应商供货能力及策略、竞争激烈程度、产品原有盈利空间大小等因素，因此存量项目存在价格持续下降的风险。如果发行人未能持续承接消费电子新终端产品的功能性器件订单，发行人功能性器件平均售价面临下降的风险。 8 第第二二节节 股票

20、上市情况股票上市情况 一、股票发行上市审核情况一、股票发行上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订） 等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2021 年 9 月 1 日，公司收到中国证监会出具的证监许可20212743 号文，同意深圳市鸿富瀚科技股

21、份有限公司首次公开发行股票 A 股股票并在创业板上市（以下简称“本次发行” ）的注册申请，内容如下： 1、同意鸿富瀚首次公开发行股票的注册申请。 2、鸿富瀚本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，鸿富瀚如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 （深证上20211016

22、号） ，同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易。公司A股股本为60,000,000股（每股面值1.00元） ，其中15,000,000股于2021年10月20日起上市交易， 证券简称为 “鸿富瀚” ， 证券代码为 “301086” 。 9 二二、股票上市、股票上市相关信息相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2021年10月20日 （三）股票简称：鸿富瀚 （四）股票代码：301086 （五）本次公开发行后的总股本：60,000,000股 （六）本次公开发行的股票数量：15,000,000股，全部为公开发行的新股 （七）本次上市的无流通限

23、制及限售安排的股票数量：15,000,000股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：45,000,000股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：本次发行无战略配售 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体参见本上市公告书之“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、本次发行前后的股本结构变动情况” （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺” （十二）本次上市股份的其他限售安排：除上述（十） 、 （十一）外，本

24、次上市股份无其他限售安排。 （十三）公司股份可上市交易日期如下： 项目项目 股东姓名股东姓名 持股数（持股数（万万股）股） 持股比例持股比例 可上市交易可上市交易日期日期（非交易日顺延）（非交易日顺延） 首次公开发行前已发行股份 张定武 3,585.15 59.75% 2024 年 10 月 20 日 恒美国际 360.00 6.00% 2022 年 10 月 20 日 瀚卓实业 306.45 5.11% 2022 年 10 月 20 日 张定概 207.00 3.45% 2024 年 10 月 20 日 丘晓霞 41.40 0.69% 2024 年 10 月 20 日 小计小计 4,500.

25、00 75.00% - 首次公开发行股份 网下发行股份 - - - 网上发行股份 1,500.00 25.00% 2021 年 10 月 20 日 小计小计 1,500.00 25.00% - 合计合计 6,000.00 100.00% - （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 10 （十五）上市保荐机构：中信建投证券股份有限公司 三、上市标准三、上市标准 发行人本次发行选择深圳证券交易所创业板股票上市规则中 2.1.2 条第（一）项标准之“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000 万元”作为创业板上市标准。 2019 年度和 2020 年度，发行人归属于母公

26、司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后的孰低者）分别为 8,371.58 万元和 12,290.16 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润为 20,661.74 万元，符合上述创业板上市条件。11 第三节第三节 发行人发行人、股东和实际控制人、股东和实际控制人情况情况 一、一、发行人发行人基本情况基本情况 公司名称：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 英文名称：Shenzhen hongfuhan Technology Co. Ltd. 本次发行前注册资本：45,000,000 元 法定代表人：张定武 成立日期：2008 年 2 月 13 日 住所：深圳市龙岗区园山街道龙岗大道 8288 号大运软

27、件小镇 27 栋 5 层 511 经营范围：一般经营项目是：导热材料、散热材料、电磁屏蔽材料、石墨散热膜、石墨烯功能材料、电子吸波材料、碳材料、电子复合材料、超薄热管、石墨碳素、超薄VC(均温板)、 PET、Pl 膜材类的研发和销售; 经营进出口及相关配套业务。 ，许可经营项目是：生产经营刀具（不含管制刀具） 、自动化设备、电子产品、电子辅料（其他自粘塑料板、片、膜等材料） 、五金零件；从事上述产品及计算机软硬件、软件产品的研发、批发、技术咨询、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请） ；转让自行研发的技术成果；从事货

28、物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品） ；II 类医疗器械批发与销售、医用防护口罩、医用外科口罩、劳保口罩、日常生活用口罩的批发与销售。（以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目， 涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可实际经营） 主营业务：消费电子功能性器件以及自动化设备的生产和销售。 所属行业： 根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引 （2012 年修订） 规定，公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业” 邮政编码：518115 联系电话：0755-23766649 传真：0755-29808289 互联网址： 12 电子信箱： 信息披露部门：董事会办公

29、室 信息披露负责人：董事会秘书张思明 二二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、债券、债券的情况的情况 序序号号 姓名姓名 职务职务 任职期间任职期间 直接持股数直接持股数量（万股）量（万股） 间接持股数间接持股数量（万股）量（万股） 合计持股数合计持股数量（万股）量（万股） 占发行前占发行前总股本持总股本持股比例股比例 持有债券持有债券情况情况 1 张定武 董事长 2019 年 11 月至2022 年 11 月 3,585.15 - 3,585.15 79.67% 否 2 张定概 副董事长、总经理 2019 年 11 月至2022

30、年 11 月 207.00 - 207.00 4.60% 否 3 陶兴厚 董事、副总经理 2019 年 11 月至2022 年 11 月 - 15.20 15.20 0.34% 否 4 赵子龙 董事、副总经理 2019 年 11 月至2022 年 11 月 - 9.94 9.94 0.22% 否 5 张振煌 独立董事 2019 年 11 月至2022 年 11 月 - - - - 否 6 林斌 独立董事 2019 年 11 月至2022 年 11 月 - - - - 否 7 黄延禄 独立董事 2019 年 11 月至2022 年 11 月 - - - - 否 8 邓佑礼 监事会主席 2020

31、年 11 月至2022 年 11 月 - 4.14 4.14 0.09% 否 9 张海梅 监事 2019 年 11 月至2022 年 11 月 - - - - 否 10 廖绍芬 职工代表监事 2019 年 11 月至2022 年 11 月 - - - - 否 11 刘巍 财务总监 2019 年 11 月至2022 年 11 月 - 8.29 8.290 0.18% 否 12 张思明 董事会秘书、副总经理 董事会秘书：2019 年 11 月至2022 年 11 月副总经理：2019 年12 月至 2022 年12 月 - 2.90 2.90 0.06% 否 注：陶兴厚、赵子龙、邓佑礼、刘巍、张思

32、明均通过员工持股平台瀚卓实业间接持有发行人股份。 截至本上市公告书签署之日，除上述已披露的情况外，本公司董事、监事、高级管13 理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。 截至本上市公告书签署之日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。 三、控股股东及实际控制人情况三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制个人基本情况（一）控股股东、实际控制个人基本情况 本次发行后，张定武直接持有公司 59.75%的股份，并担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人。丘晓霞直接持有公司 0.69%的股份，并担任公司行政部总监。张定武、丘晓霞夫妇系发行

33、人共同实际控制人。 张定武先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 12 月至 2009 年 12 月，任职于富准精密工业（深圳）有限公司，2008 年 2 月至 2018 年 12 月历任鸿富瀚有限监事、执行董事，2019 年 9 月至今任东莞鸿富瀚浩执行董事，2018 年12 月至 2019 年 11 月任鸿富瀚有限董事长、法定代表人。2017 年 11 月至今任深圳市思撰实业有限公司监事，2019 年 11 月至今任本公司董事长、法定代表人。 丘晓霞女士， 1981 年生， 中国国籍， 无境外永久居留权， 专科学历， 2003 年至 2010年从事房产投资

34、，2010 年 12 月至今历任鸿富瀚业务经理、行政部总监；2019 年 6 月至今，任深圳市思撰实业有限公司执行董事、总经理。 14 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 四四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排及相关安排 （一）已实施完毕的员工持股计划的人员构成（一）已实施完毕的员工持股计划的人员构成 截至本上市公告书刊登日， 公司员工持股平台瀚卓实业的合伙人及其出资情况如下： 序号序号 合伙人合伙人 出资额（万出资

35、额（万元）元） 合伙份额比合伙份额比例例 合伙人合伙人类型类型 在发行人处任职在发行人处任职 1 黄炎珍 83.70 12.57% 普通合伙人 采购部总监 2 张丽娟 82.80 12.44% 有限合伙人 销售部总监 3 毛莹 82.80 12.44% 有限合伙人 销售部市场总监 4 杨钢 63.90 9.60% 有限合伙人 研发部工程总监 5 张定文 45.00 6.76% 有限合伙人 生产部经理 6 陶兴厚 33.03 4.96% 有限合伙人 董事、副总经理 7 吴晓升 27.00 4.06% 有限合伙人 总经办副经理 8 马文文 27.00 4.06% 有限合伙人 总经办副经理 9 楼颂

36、萍 27.00 4.06% 有限合伙人 销售部总监 10 赵子龙 21.60 3.24% 有限合伙人 董事、副总经理 11 刘巍 18.00 2.70% 有限合伙人 财务总监 12 叶玉龙 13.50 2.03% 有限合伙人 销售部总监 13 彭建春 11.70 1.76% 有限合伙人 销售部总监 14 杨继广 11.70 1.76% 有限合伙人 生产部生产经理 15 张定澎 11.70 1.76% 有限合伙人 总经办经理 16 王伟 11.70 1.76% 有限合伙人 销售部经理 17 李涛 11.70 1.76% 有限合伙人 研发部自动化营运总监 15 序号序号 合伙人合伙人 出资额（万出

37、资额（万元）元） 合伙份额比合伙份额比例例 合伙人合伙人类型类型 在发行人处任职在发行人处任职 18 陈新峰 9.00 1.35% 有限合伙人 研发部软件经理 19 邓佑礼 9.00 1.35% 有限合伙人 研发部自动化研发经理 20 艾茂青 9.00 1.35% 有限合伙人 研发部自动化研发经理 21 郎云春 9.00 1.35% 有限合伙人 销售部总监 22 王丹阳 6.30 0.95% 有限合伙人 销售部总监 23 刘仁武 6.30 0.95% 有限合伙人 销售部总监 24 张思明 6.30 0.95% 有限合伙人 副总经理、董事会秘书 25 邵永杰 6.30 0.95% 有限合伙人 销

38、售部经理 26 张景光 5.04 0.76% 有限合伙人 采购主管 27 张毅光 4.50 0.68% 有限合伙人 销售部自动化总监 28 张利云 4.50 0.68% 有限合伙人 生产部企划副经理 29 曾燕玲 1.80 0.27% 有限合伙人 财务部会计 30 张美霞 1.80 0.27% 有限合伙人 采购部组长 31 杨聪 1.80 0.27% 有限合伙人 研发部工程副经理 32 张莎莉 1.26 0.19% 有限合伙人 采购主管 合计合计 665.73 100.00% （二）已实施完毕的员工持股计划的相关约定及（二）已实施完毕的员工持股计划的相关约定及限售安排限售安排 根据瀚卓实业现行

39、的股权激励协议及合伙份额转让价款支付协议 ，平台内部的流转和退出机制如下： 1、平台内部的流转机制、平台内部的流转机制 （1）在服务期内，有限合伙人不得转让其财产份额，经执行事务合伙人书面同意的除外。经执行事务合伙人书面同意转让的，有限合伙人应按照其取得财产份额时所支付的对价（或缴付的财产份额原值）将其财产份额转让给执行事务合伙人或执行事务合伙人指定的第三方。 （2）服务期届满后，经执行事务合伙人书面同意，有限合伙人可转让其持有的全部或部分瀚卓实业的财产份额。 前述财产份额的受让方为执行事务合伙人或执行事务合伙人指定的第三方。 （3）有限合伙人未经执行事务合伙人同意转让其财产份额的，视同执行事

40、务合伙人自始放弃瀚卓实业对其施行的股权激励措施，目标公司不再对其进行股权激励措施。其自持有瀚卓实业份额以来已经享有的全部利润分配及全部投资收益均应全额返还瀚16 卓实业，其尚未取得的全部利润分配及全部投资收益均不再向其分配。有限合伙人返还或放弃其享有自持有瀚卓实业份额以来的全部利润分配及全部投资收益， 由瀚卓实业各合伙人按持有财产份额享有。 有限合伙人的财产份额由执行事务合伙人或执行事务合伙人指定的第三方以有限合伙人取得激励股权的价格购买。 （4）如有限合伙人违反本协议规定转让其财产份额，导致瀚卓实业或目标公司遭受损失的（包括但不限于：因为有限合伙人违反本协议约定转让财产份额使得目标公司上市延

41、迟、中止或终止而遭受的损失） ，有限合伙人对上述损失负有完全赔偿责任。 （5）普通合伙人转让合伙份额的价格根据股权激励协议约定，按照普通合伙人取得财产份额时所支付的对价并按 8%的年利率加算利息来确定。 2、平台内部的退出机制、平台内部的退出机制 （1）服务期内结算 普通合伙人在服务期内发生瀚卓实业合伙协议或协议约定的当然退伙或被除名情形的， 执行事务合伙人或执行事务合伙人指定的第三方应当在一个月内与普通合伙人办理结算手续并按照普通合伙人取得财产份额时所支付的对价（或缴付的财产份额原值）向普通合伙人计算支付结算款。 （2）锁定期届满后结算 普通合伙人在锁定期届满后按照瀚卓实业合伙协议或本协议主

42、动要求退伙、 发生当然退伙或被除名等情形的， 执行事务合伙人或执行事务合伙人指定的第三方应当在一个月内按照以下计算方式与该乙方办理结算手续： 1）如目标公司已经成功在合格证券市场公开发行上市的，则执行事务合伙人或执行事务合伙人指定的第三方按有限合伙人主动要求退伙（当然退伙或被除名决定作出）之日起五个交易日内，目标公司的股票市场交易价格（收盘价）平均值的 50%，向有限合伙人计算并支付其持有的甲方财产份额所对应的股票结算款； 2）如目标公司尚未上市的，则执行事务合伙人或执行事务合伙人指定的第三方按有限合伙人取得财产份额时所支付的对价（或缴付的财产份额原值）另加同期同类银行贷款利率计算的利息， 向

43、有限合伙人计算并支付其持有瀚卓实业财产份额所对应的结算款。 （3）关于员工离职的约定 当有限合伙人发生以下情况时， 执行事务合伙人或执行事务合伙人指定的第三人有17 权按照有限合伙人取得激励股权的价格赎回： 1）有限合伙人主动辞职或者单方面提出终止或解除与目标公司订立的劳动合同或聘用合同； 2）与目标公司所订的劳动合同或聘用合同期满，有限合伙人提出不再续订（有限合伙人与公司的劳动合同到期的，有限合伙人有义务按照目标公司要求续签合同，否则视为主动辞职） ； 3）有限合伙人与目标公司的劳动合同到期，目标公司不愿与有限合伙人续约的； 4） 因有限合伙人个人原因而致使公司提出解除或终止劳动合同 （包括

44、被公司辞退、除名等）。 3、瀚卓实业瀚卓实业所持发行人股份的限售安排所持发行人股份的限售安排 瀚卓实业已就所持发行人股份承诺如下： “本公司将严格遵守股份锁定相关法律、法规及政策规定，自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人持有或管理本次发行前本公司直接或间接持有的本次发行前发行人股份， 也不提议由发行人回购该部分股份。 ” （三）已经制定或正在实施的员工股权激励计划及相关安排（三）已经制定或正在实施的员工股权激励计划及相关安排 截至本上市公告书刊登日， 公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计划及相关安排。 18 五、本次发行前后的股本结构变动情况五、本次发行前后的股本结构变

45、动情况 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限限售期限 备备注注 数量（数量（万万股）股） 占比占比 数量（数量（万万股）股） 占比占比 一、限售流通股一、限售流通股 张定武 3,585.15 79.67% 3,585.15 59.75% 自上市之日起锁定 36 个月 - 恒美国际 360.00 8.00% 360.00 6.00% 自上市之日起锁定 12 个月 - 瀚卓实业 306.45 6.81% 306.45 5.11% 自上市之日起锁定 12 个月 - 张定概 207.00 4.60% 207.00 3.45% 自上市之日起锁定 36 个月 丘晓霞 41

46、.40 0.92% 41.40 0.69% 自上市之日起锁定 36 个月 小计小计 4,500.00 100.00% 4,500.00 75.00% - - 二、二、非非限售流通股限售流通股 无限售条件的流通股 - - 1,500.00 25.00% 无限售期限 - 小计小计 - - 1,500.00 25.00% - - 合计合计 - - 6,000.00 100.00% - - 六、本次发行后公司前六、本次发行后公司前十十名股东持股情况名股东持股情况 本次发行后、 上市前， 公司股东户数为 29,995 户， 公司前十名股东持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量

47、（股） 持股比例持股比例 限售期限限售期限 1 张定武 35,851,500.00 59.75% 自上市之日起锁定 36 个月 2 恒美国际 3,600,000.00 6.00% 自上市之日起锁定 12 个月 3 瀚卓实业 3,064,500.00 5.11% 自上市之日起锁定 12 个月 4 张定概 2,070,000.00 3.45% 自上市之日起锁定 36 个月 5 丘晓霞 414,000.00 0.69% 自上市之日起锁定 36 个月 6 中信建投证券股份有限公司 33,369.00 0.06% 无限售安排 7 林玉芬 500.00 0.00% 无限售安排 8 郭青 500.00 0.

48、00% 无限售安排 9 叶允文 500.00 0.00% 无限售安排 10 孙伯林 500.00 0.00% 无限售安排 合计合计 45,035,369.00 75.06% - 19 七七、本次发行战略配售情况、本次发行战略配售情况 公司本次发行未进行战略配售。20 第第四四节节 股票发行股票发行情况情况 一、发行数量：1,500.00 万股，全部为公开发行的新股 二、发行价格：96.66 元/股 三、每股面值：人民币 1.00 元 四、发行市盈率： （一）33.10 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股

49、本计算） ； （二）35.39 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ； （三）44.14 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） ； （四）47.19 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 。 五、发行市净率：3.49 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 六、发行方式及认购情况： 本次发行最终采

50、用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的方式进行。 根据 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告 ，本次网上投资者缴款认购股份数量 14,966,631 股，网上投资者缴款认购的金额 1,446,674,552.46 元， 网上投资者放弃认购数量 33,369 股,网上投资者放弃认购金额3,225,447.54 元。前述网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，包销金额为 3,225,447.54 元。保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为0.22%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到