中微公司：中微半导体设备（上海）股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书.PDF

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1、 股票代码：688012 股票简称： 中微公司 中微半导体设备（上海）股份有限公司中微半导体设备（上海）股份有限公司 上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路 188 号 2020 年度向特定对象发行年度向特定对象发行 A 股股票股股票 上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 上海市黄浦区广东路 689 号 联席主承销商联席主承销商 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二二一年六月二二一年六月 1 特别提示特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：80,229,335 股 2、发行价格：102.29 元/股 3、募集资金总额：人民币 8,20

2、6,658,677.15 元 4、募集资金净额：人民币 8,118,162,441.14 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 20 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。 法律法规、 规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、 资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 发行对

3、象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上海证券交易所科创板股票上市规则等相关法律法规及规范性文件。 2 目目 录录 释释 义义 . 4 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 . 5 一、公司基本情况 . 5 （一）发行人概述 . 5 （二）发行人主营业务 . 5 二、本次新增股份发行情况 . 6 （一）发行股票类型和面值 . 6 （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 . 6 （三）发行方式 . 12 （四）发行数量 . 12 （五）发行价格 . 13 （六）募集资金和发行费用 . 13 （七）募集资金到账及验资情

4、况 . 13 （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 . 14 （九）新增股份登记托管情况 . 14 （十）发行对象情况 . 15 （十一）保荐机构（主承销商）、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 . 25 （十二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见发行人律师. 26 第二节第二节 本次新增股份上市情况本次新增股份上市情况 . 27 一、新增股份上市批准情况 . 27 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 . 27 三、新增股份的上市时间 . 27 四、新增股份的限售安排 . 27 第三节第三节 股份变动情况及其影响股份变动情况及其影响 .

5、28 一、本次发行前后股东情况 . 28 （一）本次发行前后股本结构变动情况 . 28 （二）本次发行前公司前十名股东情况 . 28 （三）本次发行后公司前十名股东情况 . 29 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 . 29 3 三、本次发行对主要财务指标的影响 . 30 四、财务会计信息讨论和分析 . 30 （一）合并资产负债表主要数据 . 30 （二）合并利润表主要数据 . 30 （三）合并现金流量表主要数据 . 30 （四）主要财务指标 . 31 （五）管理层讨论与分析 . 31 第四节第四节 本次新增股份发行上市相关机构本次新增股份发行上市相关机构 . 33 一、保荐机构（主承销

6、商）：海通证券股份有限公司 . 33 二、联席主承销商：中信证券股份有限公司 . 33 三、发行人律师事务所：上海市锦天城律师事务所 . 33 四、审计机构：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） . 34 五、验资机构：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） . 34 第五节第五节 保荐保荐机构的上市推荐意见机构的上市推荐意见 . 35 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 . 35 二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 . 35 第六节第六节 其他其他重要事项重要事项 . 36 第七节第七节 备查文件备查文件 . 37 一、备查文件目录 . 37 二、查阅地点、时间 .

7、 37 （一）发行人：中微半导体设备（上海）股份有限公司 . 37 （二）保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 . 37 （三）联席主承销商：中信证券股份有限公司 . 37 4 释释 义义 在本上市公告书中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 公司、中微、中微公司、发行人 指 中微半导体设备（上海）股份有限公司 本上市公告书 指 中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书 本次发行、本次向特定对象发行 指 中微公司本次向特定对象发行 A 股股票的行为 证监会、中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所

8、公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 实施细则 指 上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则 科创板上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 科创板注册管理办法 指 科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 公司章程 指 中微半导体设备（上海）股份有限公司章程 海通证券、保荐机构、主承销商、保荐机构（主承销商） 指 海通证券股份有限公司 中信证券、联席主承销商 指 中信证券股份有限公司 发行人会计师、普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、锦天城律所 指 上海市锦天城律师事务所 元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币

9、元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2018 年度、2019 年度和 2020 年度 注： 本上市公告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形， 均为四舍五入所致。 5 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、公司基本情况 （一）发行人概述 中文名称 中微半导体设备（上海）股份有限公司 英文名称 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China 注册资本 534,862,237 元 注册地址 上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路 188 号 上市地点 上海证券交易所 股票简称 中微公司 股票代码 688012 法定代

10、表人 GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧） 董事会秘书 刘晓宇 联系电话 021-61001199 传真号码 021-61002205 互联网址 www.amec- 电子邮箱 IR 经营范围 研发、组装集成电路设备、泛半导体设备和其他微观加工设备及环保设备，包括配套设备和零配件，销售自产产品。提供技术咨询、技术服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的， 按照国家有关规定办理申请； 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）发行人主营业务 根据中国证监会公布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属的行业为“C35 专用设备制造业”。 公司

11、主要为集成电路、LED 芯片、MEMS 等半导体产品的制造企业提供等离子体刻蚀设备、MOCVD 设备及其他设备。 公司主要从事半导体设备的研发、生产和销售，通过向下游集成电路、LED芯片、先进封装、MEMS 等半导体产品的制造公司销售等离子体刻蚀设备和MOCVD 设备、提供配件或服务实现收入和利润。公司主营业务收入来源于半导体设备产品的销售，以及设备相关配件销售及设备维护等。 6 二、本次新增股份发行情况 （一）发行股票类型和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。 （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 1、董事会审议过程、董事会审议过程 202

12、0 年 8 月 27 日， 发行人召开第一届董事会第十四次会议， 审议通过了 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案、关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案、 关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案、 关于公司的议案、关于公司的议案、关于公司的议案、 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案、关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案、关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案、关于的议案、关于召开公司 2020 年第三

13、次临时股东大会的议案等议案。 2、股东大会审议过程、股东大会审议过程 2020 年 9 月 16 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案、关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案、关于公司 2020 年度向特定对象发行A 股股票预案的议案、 关于公司的议案、关于公司的议案、关于公司的议案、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案 、 关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案 、 7 关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案、关于提请股东大会授权董事会

14、全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案、关于的议案等与本次向特定对象发行股票有关的议案，并同意授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜。 3、本次发行履行的监管部门注册过程、本次发行履行的监管部门注册过程 2021 年 1 月 29 日，发行人收到上海证券交易所科创板上市审核中心出具的关于中微半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知，上海证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2021 年 3 月 9 日，发行人收到中国证监会出具的关于同意中微半导体设

15、备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 （证监许可2021645号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。 4、本次发行的发行过程简述、本次发行的发行过程简述 （1）认购邀请书发送情况）认购邀请书发送情况 发行人、保荐机构（主承销商）及联席主承销商于 2021 年 6 月 7 日向上海证券交易所报送中微半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票发行方案（以下简称“发行方案”），并于 2021 年 6 月 7 日向上海证券交易所提交了关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票会后事项的承诺函启动本次发行。 在发行人、保荐机构（主承销商）和

16、联席主承销商报送发行方案后，有11 名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商特申请在之前报送的中微半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的名单 的基础之上增加该11 名投资者。具体如下： 8 序号序号 投资者名称投资者名称 1 安信基金管理有限责任公司 2 前海开源基金管理有限公司 3 中融基金管理有限公司 4 北京时间投资管理股份公司 5 共青城安芯投资合伙企业（有限合伙） 6 磐厚蔚然（上海）私募基金管理有限公司 7 建银国际资本管理（天津）有限公司 8 温州启元资产管理有限公司 9 日喀则信瑞基础设施产业投资

17、基金合伙企业（有限合伙） 10 张全利 11 张怀斌 在上海市锦天城律师事务所律师的见证下，截至发行 T 日（2021 年 6 月 10日）前，发行人、保荐机构（主承销商）及联席主承销商以电子邮件的方式向314 名符合相关条件的投资者发出了中微半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书（以下简称“认购邀请书”）及中微半导体设备（上海）股份有限公司有限公司向特定对象发行股票申购报价单（以下简称“申购报价单”）等附件，邀请前述投资者参与本次发行认购。前述 314 名投资者中具体包括截至 2021 年 5 月 10 日收市后发行人前 20 名无关联关系且非港股通的股东 12 家、基金

18、公司 51 家、证券公司 29 家、保险机构 15 家、私募及其他机构 197 家、个人投资者 10 位。 经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合证券发行与承销管理办法、科创板注册管理办法和实施细则等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向上交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。 本次发行不存在“发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直

19、接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”， “上市公司及其实 9 际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。 （2）本次发行的申购报价情况）本次发行的申购报价情况 在认购邀请书规定的时间内，即 2021 年 6 月 10 日（T 日）上午 8:30至 11:30， 在上海市锦天城律师事务所律师的全程见证下， 保荐机构 （主承销商） 、联席主承销商共接收到 20 名认购对象的申购报价，均符合认购邀请书中对申购报价的要求，均为有效申购报价，有效报价区间为 102.29 元/股-127.00 元/股。 认购对象具

20、体申购报价情况如下： 序号序号 认购对象认购对象名称名称 申购价格申购价格 （元（元/股）股） 申购金额申购金额 （万元）（万元） 是否为是否为 有效申购有效申购 1 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 103.80 250,000 是 2 工银瑞信基金管理有限公司 105.88 25,100 是 3 GIC Private Limited 108.10 31,900 是 105.10 67,700 103.80 77,900 4 国泰君安证券股份有限公司 127.00 15,000 是 117.80 18,300 107.10 34,800 5 高毅晓峰 2 号致信基金 103.00

21、30,000 是 6 高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金 103.00 15,000 是 7 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险（分红型） 102.40 15,000 是 8 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 沪 102.40 15,000 是 9 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH002 沪 102.40 15,000 是 10 中国国际金融股份有限公司 120.00 17,900 是 110.00 36,700 105.00 40,600 11 法国巴黎银行-自有资金 114.00 20,500 是 10

22、 12 南方基金管理股份有限公司 102.58 24,500 是 13 河南资产管理有限公司 106.12 24,200 是 104.84 24,200 103.56 24,200 14 UBS AG 120.44 17,500 是 15 国泰基金管理有限公司 112.00 15,000 是 16 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 102.33 20,000 是 17 诺德基金管理有限公司 110.00 15,800 是 102.29 16,300 18 北京时间投资管理有限公司-时间方舟 1号私募证券投资基金 108.88 15,000 是 19 广发基金管理有限公司 107.06 15,0

23、00 是 20 上海浦东新兴产业投资有限公司 102.30 15,000 是 上述参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）之外的参与申购的投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。 （3）首轮确定的投资者股份配售情况）首轮确定的投资者股份配售情况 发行人和保荐机构（主承销商）根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，上述有效申购报价单进行簿记建档，按照其认购价格、认购金额由高至低进行排序，最终确定以 102.29 元/股为本次发行的发行价格。按照上述发行价格及投资者的认购数量，对应的认购总股数为

24、 68,569,747 股，认购总金额为7,013,999,420.63 元。首轮配售的投资者获配具体情况如下： 序号序号 获配发行对象名称获配发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 限售期限售期（月）（月） 1 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 24,440,316 2,499,999,923.64 6 2 GIC Private Limited 7,615,602 778,999,928.58 6 3 中国国际金融股份有限公司 3,969,107 405,999,955.03 6 4 国泰君安证券股份有限公司 3,402,092 347,999,9

25、90.68 6 5 高毅晓峰 2 号致信基金 2,932,838 299,999,999.02 6 6 工银瑞信基金管理有限公司 2,453,807 250,999,918.03 6 7 南方基金管理股份有限公司 2,395,151 244,999,995.79 6 11 序号序号 获配发行对象名称获配发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 限售期限售期（月）（月） 8 河南资产管理有限公司 2,365,822 241,999,932.38 6 9 法国巴黎银行-自有资金 2,004,105 204,999,900.45 6 10 济南江山投资合伙企业 （有限

26、合伙） 1,955,225 199,999,965.25 6 11 UBS AG 1,710,822 174,999,982.38 6 12 诺德基金管理有限公司 1,593,508 162,999,933.32 6 13 国泰基金管理有限公司 1,466,419 149,999,999.51 6 14 高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金 1,466,419 149,999,999.51 6 15 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险（分红型） 1,466,419 149,999,999.51 6 16 新华人寿保险股份有限公司-传 统 - 普 通 保 险 产 品-

27、018L-CT001 沪 1,466,419 149,999,999.51 6 17 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH002沪 1,466,419 149,999,999.51 6 18 北京时间投资管理有限公司-时间方舟 1 号私募证券投资基金 1,466,419 149,999,999.51 6 19 广发基金管理有限公司 1,466,419 149,999,999.51 6 20 上海浦东新兴产业投资有限公司 1,466,419 149,999,999.51 6 合计合计 68,569,747 7,013,999,420.63 - （4）追加认购流程及投资者获配情

28、况）追加认购流程及投资者获配情况 由于首轮认购结束后，投资者认购资金未达到本次发行拟募集资金总额、认购股数未达到拟发行股数，且有效认购家数不足 35 家，发行人、保荐机构（主承销商）与联席主承销商决定启动追加认购程序。根据发行方案，发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商以确定的价格，即 102.29 元/股向在发行T 日已参与报价的投资者按价格高低顺序征询追加认购意向， 并以电子邮件方式向该等投资者发送追加认购邀请书。本次发送追加认购邀请书的范围为首轮获配的 20 名认购对象。 本次追加认购起始时间为 2021 年 6 月 11 日上午 8:30，截至 2021 年 6 月 11 12 日

29、下午 13:44，保荐机构（主承销商）簿记中心共收到 7 名认购对象的追加认购申请，投资者累计有效认购数量已达 80,229,335 股，具体申购情况如下表所示： 序号序号 认购认购对象名称对象名称 申购价格申购价格（元（元/股）股） 申购金额申购金额（万元）（万元） 是否获得配售是否获得配售 1 国泰基金管理有限公司 102.29 5,900 是 2 高毅晓峰 2 号致信基金 102.29 10,000 是 3 法国巴黎银行-自有资金 102.29 6,500 是 4 工银瑞信基金管理有限公司 102.29 67,800 是 5 UBS AG 102.29 6,300 是 6 国泰君安股份有

30、限公司 102.29 20,300 是 7 诺德基金管理有限公司 102.29 3,600 是 合计合计 - 120,400 - 上述参与追加认购的投资者均及时发送相关追加认购文件， 除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）之外的参与追加认购的投资者均按追加认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。本次追加认购投资者具体获配明细如下表： 序号序号 获配发行对象名称获配发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 限售期（月）限售期（月） 1 工银瑞信基金管理有限公司 6,628,213 677,999,907.77 6

31、 2 国泰君安股份有限公司 1,984,553 202,999,926.37 6 3 高毅晓峰 2 号致信基金 866,748 88,659,652.92 6 4 法国巴黎银行-自有资金 635,448 64,999,975.92 6 5 UBS AG 615,895 62,999,899.55 6 6 国泰基金管理有限公司 576,791 58,999,951.39 6 7 诺德基金管理有限公司 351,940 35,999,942.60 6 合计合计 11,659,588 1,192,659,256.52 - （三）发行方式 本次发行采用向特定对象发行股票方式。 （四）发行数量 根据发行人

32、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿），发行人本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过 13 80,229,335 股（含本数），募集资金总额不超过 1,000,000.00 万元人民币（含本数）。 根据发行人中微半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票发行方案，本次向特定对象拟发行股票数量为 80,229,335 股，即不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 15%。 本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过 1,000,000.00 万元（含本数）。 根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为80,229,335

33、股，募集资金总额为 8,206,658,677.15 元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行， 未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过本次拟发行股票数量的 70%。 （五）发行价格 本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式， 本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 6 月 8 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 102.29 元/股。 上海市锦天城律师事务

34、所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次的发行价格为 102.29 元/股，发行价格与发行底价的比率为 100.00%。 （六）募集资金和发行费用 本次发行的募集资金总额为 8,206,658,677.15 元，扣除相关发行费用人民币88,496,236.01 元，募集资金净额为人民币 8,118,162,441.14 元。 （七）募集资金到账及验资情况 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 6 月 22 日出具的验资报

35、 14 告（众会字(2021)第 06503 号），截至 2021 年 6 月 18 日止，主承销商指定的收 款 银 行 账 户 已 收 到 认 购 对 象 缴 付 的 认 购 资 金 ， 资 金 总 额 人 民 币8,206,658,677.15 元（大写：捌拾贰亿零陆佰陆拾伍万捌仟陆佰柒拾柒元壹角伍分）。 2021 年 6 月 22 日认购资金验资完成后，主承销商在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。 根据普华永道2021年6月22日出具的 验资报告（普华永道中天验字(2021)第 0638 号），截至 2021 年 6 月 22 日止，中微公司本次向特定对象发行 A 股股票总数量

36、为 80,229,335 股，发行价格为 102.29 元/股，实际募集资金总额为人民币 8,206,658,677.15 元（大写：捌拾贰亿零陆佰陆拾伍万捌仟陆佰柒拾柒元壹角伍分），扣除本次发行费用人民币 88,496,236.01 元后，实际募集资金净额为人民币 8,118,162,441.14 元，其中：新增股本人民币 80,229,335.00 元，资本公积人民币 8,037,933,106.14 元。 （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 本次发行募集的资金已存入中微公司开设的募集资金专用账户， 并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司已签订募集资金

37、三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 公司已开立的募集资金监管账户情况如下： 序号序号 开户银行名称开户银行名称 专户账号专户账号 1 中国建设银行股份有限公司上海金桥支行 31050161373600006133 2 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 97160078801900002862 3 招商银行股份有限公司上海分行营业部 121910890310707 4 中信银行股份有限公司上海浦东分行 8110201013601303837 （九）新增股份登记托管情况 2021 年 6 月 30 日，发行人本次发行新增的 80,229,335 股股份在中国证券登记结算有限责任公司

38、上海分公司办理完成登记托管及限售手续。 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，共计 20 家获配对象所认购股份限售期均为 6 个 15 月。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 （十）发行对象情况 1、发行对象基本情况、发行对象基本情况 （1）国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司）国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 名称名称 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 企业性质企业性质 其他股份有限公司（非上市） 住所住所 北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层 701-6 法定代表人法定代表人 楼宇光 注册资本注册资本 20,415,000 万

39、元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 91110000MA01N9JK2F 经营范围经营范围 项目投资、股权投资；投资管理、企业管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司本次认购数量为 24,440,316股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。 （2）工银瑞信基金管理有限公司）工银瑞信基金管

40、理有限公司 名称名称 工银瑞信基金管理有限公司 企业性质企业性质 有限责任公司（中外合资） 住所住所 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 8 层 法定代表人法定代表人 王海璐 注册资本注册资本 20,000 万元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 91110000717856308U 经营范围经营范围 （1）基金募集；（2）基金销售；（3）资产管理；（4）中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 工银瑞信基金管理有限公司本次认购数量为 9,082,020 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。 （3）GIC Privat

41、e Limited 16 名称名称 GIC Private Limited 企业性质企业性质 QFII 住所住所 168 Robinson Road, #37-01 Capital Tower, Singapore 068912 许可证编号许可证编号 QF2005ASO030 经营范围经营范围 境内证券投资 GIC Private Limited 本次认购数量为 7,615,602 股， 股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。 （4）国泰君安证券股份有限公司）国泰君安证券股份有限公司 名称名称 国泰君安证券股份有限公司 企业性质企业性质 其他股份有限公司（上市） 住所住所 上海市静安区南京西

42、路 768 号国泰君安大厦 法定代表人法定代表人 贺青 注册资本注册资本 890,794.7954 万元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 9131000063159284XQ 经营范围经营范围 证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 国泰君安证券股份有限公司本次认购数量为 5,386,645 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。 （5）中国国际金融股份

43、有限公司）中国国际金融股份有限公司 名称名称 中国国际金融股份有限公司 企业性质企业性质 股份有限公司（中外合资、上市） 住所住所 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层 法定代表人法定代表人 沈如军 注册资本注册资本 482,725.6868 万元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 91110000625909986U 经营范围经营范围 一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发

44、行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承 17 销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、经金融监管机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动

45、。） 中国国际金融股份有限公司本次认购数量为 3,969,107 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。 （6）上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）（高毅晓峰）上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）（高毅晓峰 2 号致信基金）号致信基金） 名称名称 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） 企业性质企业性质 有限合伙企业 住所住所 上海市奉贤区青村镇奉村路 458 号 1 幢 221 室 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海高毅投资管理有限公司（委派代表：QIU GUOLU） 注册资本注册资本 35,833 万元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310120069360143D 经营

46、范围经营范围 资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）管理的产品“高毅晓峰 2 号致信基金”本次认购数量为 3,799,586 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。 （7）法国巴黎银行）法国巴黎银行 名称名称 法国巴黎银行 企业性质企业性质 QFII 住所住所 16 Boulevard des Italiens, 75009 Paris, France 统一社会信用代码统一社会信用代码 (境外机构编号境外机构编号) QF2004EUB025 经营范围经营范围 境内证券投资 法国巴黎银行本次认购数量为 2,639,

47、553 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。 18 （8）南方基金管理股份有限公司）南方基金管理股份有限公司 名称名称 南方基金管理股份有限公司 企业性质企业性质 股份有限公司（非上市、国有控股） 住所住所 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 法定代表人法定代表人 张海波 注册资本注册资本 36,172 万元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300279533137K 经营范围经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。 南方基金管理股份有限公司本次认购数量为 2,395,151 股，股份限售期为自发行结束之日起 6

48、 个月。 （9）河南资产管理有限公司）河南资产管理有限公司 名称名称 河南资产管理有限公司 企业性质企业性质 其他有限责任公司 住所住所 河南省郑州市郑东新区商务外环路 2 号河南传媒大厦 26 层 法定代表人法定代表人 成冬梅 注册资本注册资本 500,000 万元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 91410000MA448PJU6H 经营范围经营范围 不良资产收购、管理和处置；投资及资产管理；私募基金管理；股权托管管理，受托资产管理；企业破产、清算等管理服务；企业并购服务、企业上市重组服务；财务、投资、法律及风险管理咨询服务。 河南资产管理有限公司本次认购数量为 2,365,822

49、 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。 （10）UBS AG 名称名称 UBS AG 企业性质企业性质 QFII 住所住所 Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel 法定代表人（分支机构法定代表人（分支机构负责人）负责人） 房东明 注册资本注册资本 385,840,847 瑞士法郎 19 统一社会信用代码统一社会信用代码 QF2003EUS001 经营范围经营范围 境内证券投资 UBS AG 本次认购数量为 2,326,717 股，股份限售期为自发行结束之日起 6个月。 （

50、11）国泰基金管理有限公司）国泰基金管理有限公司 名称名称 国泰基金管理有限公司 企业性质企业性质 有限责任公司（中外合资） 住所住所 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16-19 层 法定代表人法定代表人 邱军 注册资本注册资本 11,000 万元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310000631834917Y 经营范围经营范围 基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 国泰基金管理有限公司本次认购数量为 2,043,210 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。 （12）济南江山投资合伙企