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1、1 1 绪论绪论n1.1 1.1 国际工程国际工程n1.2 1.2 国际工程市场概述国际工程市场概述n1.3 1.3 我国国际工程事业的发展状况我国国际工程事业的发展状况1.1 1.1 国际工程国际工程n一、国际工程的概念一、国际工程的概念 国际工程（国际工程（International ProjectInternational Project）就是一个工程项目从）就是一个工程项目从咨询、融资、采购、承包、咨询、融资、采购、承包、管理以及培训管理以及培训等各个阶段的参与者来自不止一个国家，并且等各个阶段的参与者来自不止一个国家，并且按照国际上通用的工按照国际上通用的工程项目管理模式进行管理程项
2、目管理模式进行管理的工程。的工程。概念的理解：概念的理解：1 1国际工程包含国内市场（国际工程包含国内市场（Domestic MarketDomestic Market）和国外市场（）和国外市场（Overseas MarketOverseas Market）两）两个市场个市场. .2 2国际工程包括咨询和承包两大行业国际工程包括咨询和承包两大行业（1 1）国际工程咨询（）国际工程咨询（International Engineering ConsultingInternational Engineering Consulting） ：工程咨询是指在：工程咨询是指在工程项目实施的各个阶段，咨询人员
3、利用技术、经验、信心等为客户提供的智力工程项目实施的各个阶段，咨询人员利用技术、经验、信心等为客户提供的智力服务。包括对工程项目前期的投资机会研究、预可行性研究、可行性研究、项目服务。包括对工程项目前期的投资机会研究、预可行性研究、可行性研究、项目评估、勘测、设计、招标文件编制、监理、管理、后评价等工作。一般都是为政评估、勘测、设计、招标文件编制、监理、管理、后评价等工作。一般都是为政府方、建设单位府方、建设单位业主一方服务的，但也可应承包商的聘请进行施工管理和成业主一方服务的，但也可应承包商的聘请进行施工管理和成本管理等。本管理等。（2 2）国际工程承包（）国际工程承包（ Internati
4、onal Engineering ContractingInternational Engineering Contracting） ：工程承包一：工程承包一般是指工程公司或其他具有工程实施能力的单位受业主委托，为业主的工程项目般是指工程公司或其他具有工程实施能力的单位受业主委托，为业主的工程项目或其中某些子项所进行的建造与维修活动。包括对工程项目进行投标、施工设备或其中某些子项所进行的建造与维修活动。包括对工程项目进行投标、施工设备采购及安装调试、分包、提供劳务等工作。采购及安装调试、分包、提供劳务等工作。1.1 1.1 国际工程国际工程n二、国际工程的特点二、国际工程的特点 1 1具有合同
5、主体的多国性具有合同主体的多国性2 2影响因素多、风险增大影响因素多、风险增大3 3按照严格的合同条件和国际惯例管理工程按照严格的合同条件和国际惯例管理工程4 4技术标准、规范、规程庞杂技术标准、规范、规程庞杂1.2 1.2 国际工程市场概述国际工程市场概述n一、国际工程市场的产生与发展一、国际工程市场的产生与发展现代国际工程市场的发展大致经历了以下几个阶段：现代国际工程市场的发展大致经历了以下几个阶段：（1 1）第二次世界大战后到）第二次世界大战后到2020世纪世纪6060年代年代（2 2）7070年代中东石油市场的繁荣进一步推动了国际工程市场的蓬勃发展年代中东石油市场的繁荣进一步推动了国际
6、工程市场的蓬勃发展（3 3）8080年代以后出现分化并进入相对稳定的时期年代以后出现分化并进入相对稳定的时期n二、国际工程承包市场现状二、国际工程承包市场现状（1 1）市场持续繁荣，规模相对稳定，出现多元化格局）市场持续繁荣，规模相对稳定，出现多元化格局（2 2）竞争激烈，盈利微薄）竞争激烈，盈利微薄（3 3）资金缺乏，带资投标和实物支付盛行）资金缺乏，带资投标和实物支付盛行（4 4）发展中国家的基础设施建设越来越多地采用）发展中国家的基础设施建设越来越多地采用BOTBOT方式方式（5 5）技术密集型工程和资金密集型工程增多，项目趋于大型化和复杂化）技术密集型工程和资金密集型工程增多，项目趋于
7、大型化和复杂化（6 6）为增强公司实力，联合和兼并盛行）为增强公司实力，联合和兼并盛行1.2 1.2 国际工程市场概述国际工程市场概述n三、国际工程咨询市场概况三、国际工程咨询市场概况过去的过去的1010年，与承包市场一样，国际工程咨询市场基本上保持了相年，与承包市场一样，国际工程咨询市场基本上保持了相对的稳定，而且在亚太和欧洲市场呈现出良好的增长态势。对的稳定，而且在亚太和欧洲市场呈现出良好的增长态势。n四、国际工程咨询业务出现的新趋势和特点四、国际工程咨询业务出现的新趋势和特点（1 1）形势更加多样，工程咨询与工程承包相结合）形势更加多样，工程咨询与工程承包相结合（2 2）与国际大财团紧密
8、联系，通过项目融资取得项目的咨询权）与国际大财团紧密联系，通过项目融资取得项目的咨询权（3 3）以咨询为纽带，带动设备和劳务的出口）以咨询为纽带，带动设备和劳务的出口（4 4）咨询的范围越来越广，作用也愈加突出）咨询的范围越来越广，作用也愈加突出（5 5）收购、兼并成为提高竞争优势的手段）收购、兼并成为提高竞争优势的手段1.2 1.2 国际工程市场概述国际工程市场概述n五、国际工程市场的主体和客体五、国际工程市场的主体和客体主体：主体：（1 1）业主方）业主方（2 2）承包方）承包方（3 3）中介服务组织）中介服务组织客体：客体：有形及无形的产品，凝聚着承包方和中介服务组织的劳动。有形及无形的
9、产品，凝聚着承包方和中介服务组织的劳动。n六、获取国际工程市场信息的途径六、获取国际工程市场信息的途径（1 1）国际贸易促进机构）国际贸易促进机构（2 2）各大国际组织）各大国际组织（3 3）商业化信息）商业化信息（4 4）国际、国内行业协会或商会）国际、国内行业协会或商会1.2 1.2 国际工程市场概述国际工程市场概述n六、获取国际工程市场信息的途径六、获取国际工程市场信息的途径1 1国际贸易促进机构国际贸易促进机构2 2各大国际组织各大国际组织（1 1） 联合国系统内的机构：联合国系统内的机构：开发业务开发业务（Development BusinessDevelopment Busines
10、s）（2 2）世界银行（）世界银行（WBWB）世界银行的国际商业机会服务（世界银行的国际商业机会服务（International Business Opportunity Service, International Business Opportunity Service, IBOSIBOS）提供世界银行采购过程中的信息。这项服务包括定期邮寄几种主要的原始）提供世界银行采购过程中的信息。这项服务包括定期邮寄几种主要的原始信息资料。信息资料。（3 3）区域性国际金融组织）区域性国际金融组织亚洲开发银行（亚洲开发银行（ADBADB）的）的每月业务摘要每月业务摘要等。等。3 3商业化信息商业化信息
11、美国工程信息出版商美国工程信息出版商McGraw HillMcGraw Hill发行的发行的工程新闻纪录工程新闻纪录（Engineering News Engineering News RecordRecord，ENRENR）（全球最权威的国际工程市场分析期刊）和）（全球最权威的国际工程市场分析期刊）和国际建设国际建设；英国；英国出版的出版的国际建设周刊国际建设周刊（International Construction WeekInternational Construction Week）。）。4 4国际、国内行业协会或商会国际上的国际咨询工程师联合会（国际、国内行业协会或商会国际上的国际咨
12、询工程师联合会（FIDICFIDIC）等，我国有）等，我国有中国国际工程咨询协会（中国国际工程咨询协会（CAIECCAIEC）、中国对外承包工程商会（）、中国对外承包工程商会（CHINCACHINCA）等。）等。1.3 1.3 我国国际工程事业的发展状我国国际工程事业的发展状况况n一、我国公司在国际工程市场中的地位一、我国公司在国际工程市场中的地位 进入世界进入世界225225家最大承包商的中国承包商及其海外营业额家最大承包商的中国承包商及其海外营业额从从19941994年起，中国公司开始进入世界最大年起，中国公司开始进入世界最大200200家咨询公司行列，到家咨询公司行列，到20052005
13、年有年有1414家，营业额达家，营业额达2.772.77亿美元，占全球份额的亿美元，占全球份额的1%1%。年份19941995199619971998199920000102030405我国承包商数2323272630343439434749海外营业额（亿美元）29.629.738.240.850.2969.747.853.671.2983.388.3占225家比例（%）3.32.83.23.74.37.24.15.065.965.351.3 1.3 我国国际工程事业的发展状我国国际工程事业的发展状况况n二、弱点与不足二、弱点与不足（1 1）我国公司规模普遍偏小）我国公司规模普遍偏小（2 2）
14、分散经营，各自为政）分散经营，各自为政（3 3）经营范围狭窄，难以取得综合效益）经营范围狭窄，难以取得综合效益（4 4）缺乏融资能力）缺乏融资能力n三、人才培养三、人才培养复合型、开拓型、外向型的中高级国际工程管理人才复合型、开拓型、外向型的中高级国际工程管理人才作业一作业一n根据根据19941994年以来，进入世界年以来，进入世界225225家最大承包公家最大承包公司的中国公司数及其海外营业额（司的中国公司数及其海外营业额（20032003年数据年数据需查阅有关资料），预测需查阅有关资料），预测20042004年的各项数值。年的各项数值。相关数据可查阅相关数据可查阅“工程新闻纪录工程新闻纪录
15、”（ENRENR）第八期，或）第八期，或国际经济合国际经济合作作第九、十期。第九、十期。年份年份19941994199519951996199619971997199819981999199920002000200120012002200220032003我国承包商数我国承包商数232323232727262630303434343439394343海外营业额海外营业额（亿美元）（亿美元）29.629.629.729.738.238.240.840.850.2950.2969.769.747.847.853.653.671.2971.29占占225225家比例家比例（% %）3.33.32.8
16、2.83.23.23.73.74.34.37.27.24.14.15.05.06 62 2 国际工程咨询国际工程咨询n2.1 2.1 国际工程咨询概述国际工程咨询概述n2.2 2.2 国际工程咨询服务对象国际工程咨询服务对象n2.3 2.3 国际工程咨询服务的内容国际工程咨询服务的内容n2.4 2.4 国际工程咨询服务选聘的方法和程国际工程咨询服务选聘的方法和程序序n2.5 2.5 国际工程咨询服务投标国际工程咨询服务投标n2.6 2.6 国际工程咨询服务中的职业风险与国际工程咨询服务中的职业风险与保险保险2.1 2.1 国际工程咨询概述国际工程咨询概述n一、工程咨询的概念和特点一、工程咨询的
17、概念和特点1 1、工程咨询的概念、工程咨询的概念工程咨询是受客户委托，将知识和技术应用于工工程咨询是受客户委托，将知识和技术应用于工程领域，为寻求解决问题的最佳途径而提供服程领域，为寻求解决问题的最佳途径而提供服务。务。2 2、工程咨询行业的性质和特点、工程咨询行业的性质和特点（1 1）性质：知识密集型的智力服务行业）性质：知识密集型的智力服务行业（2 2）特点：独立性、公正性；综合性；系统性）特点：独立性、公正性；综合性；系统性2.1 2.1 国际工程咨询概述国际工程咨询概述n二、国际工程咨询事业的发展二、国际工程咨询事业的发展1 1、国际工程咨询的概念、国际工程咨询的概念按工程项目的国际性
18、来定义；按工程项目的国际性来定义；按咨询服务采购的国际性来定义。按咨询服务采购的国际性来定义。2 2、国际工程咨询业务的特点、国际工程咨询业务的特点（1 1）竞争激烈；）竞争激烈；（2 2）适应客户所在国建设程序的规定和有关政）适应客户所在国建设程序的规定和有关政策法规等要求；策法规等要求；（3 3）执行项目过程中与国内有很大差别。）执行项目过程中与国内有很大差别。2.1 2.1 国际工程咨询概述国际工程咨询概述n二、国际工程咨询业的现状二、国际工程咨询业的现状1 1、主要发达国家的工程咨询业已成为相当、主要发达国家的工程咨询业已成为相当成熟和发达的产业。成熟和发达的产业。2 2、专业工程咨询
19、公司、建筑与工程咨询公、专业工程咨询公司、建筑与工程咨询公司、设计施工公司竞争激烈。司、设计施工公司竞争激烈。3 3、发展中国家的工程咨询业迅猛发展。、发展中国家的工程咨询业迅猛发展。2.2 2.2 国际工程咨询服务对象国际工程咨询服务对象n一、项目业主一、项目业主为业主提供咨询服务是咨询公司承担咨询服务的最基本、最广泛的为业主提供咨询服务是咨询公司承担咨询服务的最基本、最广泛的形式之一。形式之一。咨询工程师所承担的业务范围既可以是全过程服务，也可以是阶段咨询工程师所承担的业务范围既可以是全过程服务，也可以是阶段性服务。性服务。全过程服务内容：全过程服务内容：投资机会研究（投资机会研究（Opp
20、ortunity StudyOpportunity Study）初步可行性研究（初步可行性研究（Pre-Pre-feasibility Studyfeasibility Study）可行性研究（可行性研究（Feasibility StudyFeasibility Study）概念设计（概念设计（Conceptual DesignConceptual Design）基本设计（基本设计（Basic Basic DesignDesign）详细设计（详细设计（Detailed DesignDetailed Design）编制招标文件编制招标文件并评标并评标合同谈判合同谈判合同管理合同管理施工管理（监理
21、）施工管理（监理）生生产准备（人员培训）产准备（人员培训）调试验收调试验收后评价（后评价（Post Post EvaluationEvaluation）2.2 2.2 国际工程咨询服务对象国际工程咨询服务对象n二、承包商二、承包商对于大型、特大型的技术复杂项目，设备制造厂和施工公司由于自对于大型、特大型的技术复杂项目，设备制造厂和施工公司由于自身知识范围和技术能力有限，往往与工程咨询公司合作参与工程身知识范围和技术能力有限，往往与工程咨询公司合作参与工程投标。此时工程咨询公司作为投标者的设计分包商为之提供技术投标。此时工程咨询公司作为投标者的设计分包商为之提供技术服务。服务。n三、贷款方三、贷
22、款方1 1、为贷款银行服务、为贷款银行服务作为贷款银行的顾问，工程咨询公司对申请贷款的项目进行评估，作为贷款银行的顾问，工程咨询公司对申请贷款的项目进行评估，独立工程师的项目评估报告是银行贷款决策的重要参考依据。独立工程师的项目评估报告是银行贷款决策的重要参考依据。2 2、为国际组织贷款项目提供咨询、为国际组织贷款项目提供咨询国际组织是指跨国的金融、援助机构，这一类机构的贷款都具有援助性质。国际组织是指跨国的金融、援助机构，这一类机构的贷款都具有援助性质。国际金融组织一般要求其借款人聘请咨询公司对项目提供技术援助，国际金融组织一般要求其借款人聘请咨询公司对项目提供技术援助，并对项目的执行情况实
23、施监督。并对项目的执行情况实施监督。2.3 2.3 国际工程咨询服务的内容国际工程咨询服务的内容工程项目建设的基本程序大体可分工程项目建设的基本程序大体可分4 4个阶段：决策阶段、个阶段：决策阶段、建设准备阶段、实施阶段、总结阶段。建设准备阶段、实施阶段、总结阶段。n一、项目决策阶段的咨询内容一、项目决策阶段的咨询内容也称投资决策咨询也称投资决策咨询1 1、投资机会研究（、投资机会研究（Opportunity StudyOpportunity Study）2 2、初步可行性研究（、初步可行性研究（Pre-feasibility StudyPre-feasibility Study）3 3、辅助
24、研究（、辅助研究（Auxiliary StudyAuxiliary Study）4 4、可行性研究（、可行性研究（Feasibility StudyFeasibility Study）5 5、项目评估（、项目评估（AppraisalAppraisal）2.3 2.3 国际工程咨询服务的内容国际工程咨询服务的内容n二、建设准备阶段的咨询内容二、建设准备阶段的咨询内容项目确定后，直到施工开始之前为项目建设准备工作所项目确定后，直到施工开始之前为项目建设准备工作所提供的咨询服务，主要内容包括工程设计、工程招标提供的咨询服务，主要内容包括工程设计、工程招标等。等。工程设计分为：工程设计分为：（1 1）
25、概念设计（）概念设计（Conceptual DesignConceptual Design）（2 2）基本设计（）基本设计（Basic DesignBasic Design）”初步设计初步设计”（3 3）详细设计（）详细设计（Detailed DesignDetailed Design）”施工图设计施工图设计”2.3 2.3 国际工程咨询服务的内容国际工程咨询服务的内容n三、实施阶段（从开工到竣工投产）的咨询内容三、实施阶段（从开工到竣工投产）的咨询内容（1 1）设备采购管理）设备采购管理（2 2）施工监理）施工监理（3 3）施工管理）施工管理（4 4）生产准备和竣工验收）生产准备和竣工验收n
26、四、总结阶段的咨询内容四、总结阶段的咨询内容（1 1）后评价（）后评价（Post EvaluationPost Evaluation）工程项目完成后所进行的总结性评价。工程项目完成后所进行的总结性评价。（2 2）国际上的工程项目后评价概况）国际上的工程项目后评价概况2.4 2.4 国际工程咨询服务选聘的国际工程咨询服务选聘的方法和程序方法和程序n一、方法一、方法1 1、直接选定（、直接选定（Negotiated BiddingNegotiated Bidding） 也称指定招标或谈判招标也称指定招标或谈判招标2 2、国际竞争性招标（、国际竞争性招标（Unlimited Competitive
27、Open Unlimited Competitive Open BiddingBidding）也称公开招标）也称公开招标3 3、有限竞争性招标（、有限竞争性招标（Limited Competitive Selected Limited Competitive Selected BiddingBidding）也称邀请招标）也称邀请招标4 4、咨询服务选聘与工程和货物采购招标的区别、咨询服务选聘与工程和货物采购招标的区别2.4 2.4 国际工程咨询服务选聘的国际工程咨询服务选聘的方法和程序方法和程序4 4、咨询服务选聘与工程和货物采购招标的区别、咨询服务选聘与工程和货物采购招标的区别习惯上，我们把
28、咨询公司（专家）的选聘也叫招标，但严格的讲，它不同于习惯上，我们把咨询公司（专家）的选聘也叫招标，但严格的讲，它不同于被国际上普遍接受的工程及货物采购招标的程序、方法和规则。选聘和被国际上普遍接受的工程及货物采购招标的程序、方法和规则。选聘和招标有一系列的不同之处，具体表现为：招标有一系列的不同之处，具体表现为：选聘选聘招标招标采购内容（任务范围）采购内容（任务范围） 委托人在邀请之初提出的任务范围只是委托人在邀请之初提出的任务范围只是咨询公司据以提出建议书和进行合同谈咨询公司据以提出建议书和进行合同谈判的基础，不同于已确定的合同条件判的基础，不同于已确定的合同条件正式的合同文件，招投标双方均
29、无正式的合同文件，招投标双方均无权随意更改，只能在必要时按规定权随意更改，只能在必要时按规定予以澄清或更正错误予以澄清或更正错误招标（选聘）消息发招标（选聘）消息发布方式布方式委托人开列短名单，向名单内咨询公司委托人开列短名单，向名单内咨询公司直接发邀请直接发邀请按惯例一般要求通过公开广告直接按惯例一般要求通过公开广告直接招标招标招标（选聘）的方法招标（选聘）的方法技术方面评审为主，而不以价格最低为技术方面评审为主，而不以价格最低为主要标准主要标准技术上达到标准为前提，一般将合技术上达到标准为前提，一般将合同授予投标价最低的竞争者同授予投标价最低的竞争者对招标文件（任务大对招标文件（任务大纲）
30、是否可以修改纲）是否可以修改可以提出修改意见可以提出修改意见投标书必须以招标书规定的采购内投标书必须以招标书规定的采购内容和技术要求为标准，达不到标准容和技术要求为标准，达不到标准的即为废标的即为废标开标开标不进行公开开标，不宣布不应聘者的报不进行公开开标，不宣布不应聘者的报价，对于晚于规定期限送达的建议书，价，对于晚于规定期限送达的建议书，也不一定退回也不一定退回公开开标，宣布所有投标人的报价，公开开标，宣布所有投标人的报价，迟到的投标书作为废标迟到的投标书作为废标2.4 2.4 国际工程咨询服务选聘的国际工程咨询服务选聘的方法和程序方法和程序n二、程序二、程序采用国际竞争性招标方式选择咨询
31、专家的过程大体包括：采用国际竞争性招标方式选择咨询专家的过程大体包括：1 1、编制、编制工作大纲工作大纲2 2、估算咨询服务、估算咨询服务费用费用3 3、准备、准备短名单短名单4 4、确定、确定评选方法和标准评选方法和标准5 5、给短名单上的咨询公司发、给短名单上的咨询公司发邀请函邀请函，征求建议书，征求建议书6 6、评价建议书，、评价建议书，选择选择咨询公司咨询公司7 7、合同谈判和签订、合同谈判和签订工作大纲工作大纲工作大纲（工作大纲（Terms of Reference, Terms of Reference, TORTOR）又称咨询范围，是客户详细说明将要求被聘请的咨询专家完成的咨又称
32、咨询范围，是客户详细说明将要求被聘请的咨询专家完成的咨询任务的具体说明文件，是拟委托咨询专家承担咨询服务的任务询任务的具体说明文件，是拟委托咨询专家承担咨询服务的任务大纲。大纲。内容：内容：1 1、概述、概述2 2、目标、目标3 3、咨询服务范围、咨询服务范围4 4、培训、培训5 5、进度与报告、进度与报告6 6、为咨询专家提供的资料、当地服务、人员和设施、为咨询专家提供的资料、当地服务、人员和设施国际工程咨询费用的计算方法国际工程咨询费用的计算方法 咨询服务费的估算以咨询服务费的估算以TORTOR为基础，依据拟定的任务范围和目标，为基础，依据拟定的任务范围和目标，估算所需的人力、时间和费用。
33、有时按经验粗略概算。估算所需的人力、时间和费用。有时按经验粗略概算。世界银行对基础设施工程技术方面的咨询费用概算，约按工世界银行对基础设施工程技术方面的咨询费用概算，约按工程概算的程概算的9%-15%9%-15%计算，其中可行性研究的咨询费约计算，其中可行性研究的咨询费约0.5%-2%0.5%-2%，详细设计约为详细设计约为3%-6%3%-6%，施工监理约，施工监理约5%-8%5%-8%。n人月费人月费（Man Months RateMan Months Rate）单价法）单价法n按日计费（按日计费（PerdiemPerdiem）法）法n成本加固定酬金（成本加固定酬金（Cost Plus Fi
34、xed FeeCost Plus Fixed Fee）法）法n总价（总价（Lump SumLump Sum）法）法n工程造价百分比（工程造价百分比（Percentage of Construction CostPercentage of Construction Cost）法）法n顾问费（顾问费（Returner FeeReturner Fee）。）。人月费单价法人月费单价法人月费单价法是目前国际上广泛采用的估算工程咨询费人月费单价法是目前国际上广泛采用的估算工程咨询费用的方法：用咨询人员每个人每个月所需费用乘以其用的方法：用咨询人员每个人每个月所需费用乘以其相应的工作月数，再加上其他非工资性
35、开支来计算咨相应的工作月数，再加上其他非工资性开支来计算咨询服务费的方法。询服务费的方法。 估算费用估算费用 = = 酬金酬金 + + 可报销费用可报销费用 + + 不可预见费不可预见费n（一）酬金（一）酬金咨询人员的酬金咨询人员的酬金 = = 人月费率人月费率人月数人月数 n（二）可报销费用（二）可报销费用（Out of Pocket ExpensesOut of Pocket Expenses） n（三）不可预见费（三）不可预见费（ContingencyContingency） （一）酬金（一）酬金咨询人员的酬金咨询人员的酬金 = = 人月费率人月费率人月数人月数n1 1、人月费率、人月费
36、率也称月酬金，由基本工资、社会福利费、公司管理费、利润和海外津贴与艰也称月酬金，由基本工资、社会福利费、公司管理费、利润和海外津贴与艰苦地区津贴组成。苦地区津贴组成。（1 1）基本工资基本工资咨询公司付给咨询人员的月工资，不含其他额外收入。咨询公司付给咨询人员的月工资，不含其他额外收入。（2 2）社会福利费社会福利费咨询公司为工作人员支付的社会保障费及其他福利和津贴费。咨询公司为工作人员支付的社会保障费及其他福利和津贴费。（3 3）公司管理费公司管理费公司用于行政管理和业务活动方面的费用，一般以公司的年度费用支出为依公司用于行政管理和业务活动方面的费用，一般以公司的年度费用支出为依据。（据。（
37、2 2）、（）、（3 3）可分别按与（）可分别按与（1 1）的比例关系计算。）的比例关系计算。（4 4）利润利润税前利润，以（税前利润，以（1 1）（）（2 2）（）（3 3）之和的百分比来计算。）之和的百分比来计算。（5 5）海外津贴与艰苦地区津贴海外津贴与艰苦地区津贴公司发给在海外或艰苦地区执行咨询任务的工作人员的补助费。公司发给在海外或艰苦地区执行咨询任务的工作人员的补助费。n2 2、人月数的计算、人月数的计算依据咨询工作作业计划和进度计划计算咨询人员人月数。依据咨询工作作业计划和进度计划计算咨询人员人月数。 （二）可报销费用（二）可报销费用n为执行咨询服务任务而发生的工作费用，由客为执
38、行咨询服务任务而发生的工作费用，由客户按实际开支给予报销。包括：户按实际开支给予报销。包括：1 1、国际与国内交通旅行费；、国际与国内交通旅行费；2 2、食宿费；、食宿费；3 3、通讯费；、通讯费；4 4、资料编制、打印、复印、传递费；、资料编制、打印、复印、传递费；5 5、办公设备、用品费；、办公设备、用品费；6 6、为当地提供的设备和服务所付的费用。、为当地提供的设备和服务所付的费用。（三）不可预见费（三）不可预见费n在（一）（二）之外，在执行咨询任务在（一）（二）之外，在执行咨询任务的过程中发生的额外的过程中发生的额外费用费用，比如由于通，比如由于通货膨胀、汇率波动而引起的成本费用的货膨
39、胀、汇率波动而引起的成本费用的增加等等，但不一定发生，相当于客户增加等等，但不一定发生，相当于客户的备用金，通常可取酬金和可报销费用的备用金，通常可取酬金和可报销费用之和的之和的5%-15%5%-15%。短名单短名单n长名单（长名单（Long ListLong List）：在大范围内征求与咨）：在大范围内征求与咨询任务的专业要求对口的咨询公司，形成一个询任务的专业要求对口的咨询公司，形成一个数目较多的候选名单，称为长名单。数目较多的候选名单，称为长名单。n短名单（短名单（Short ListShort List）：对长名单进行筛选，）：对长名单进行筛选，淘汰不理想的公司，选出所需专业领域内具有
40、淘汰不理想的公司，选出所需专业领域内具有较丰富工程经验的公司较丰富工程经验的公司5-75-7家，形成短名单。家，形成短名单。 双封制双封制n基于质量和费用的选择方法是根据短名单上咨询公司技术建议书基于质量和费用的选择方法是根据短名单上咨询公司技术建议书的质量和服务的价格来选择中标公司，这是最常用的选择咨询公的质量和服务的价格来选择中标公司，这是最常用的选择咨询公司的方法，通称采用司的方法，通称采用“双封制双封制（Two Envelope System）”的的形式。形式。n要求咨询公司同时提交技术建议书和财务建议书，将它们分别装要求咨询公司同时提交技术建议书和财务建议书，将它们分别装入两个信封里
41、密封好。评价时，先进行技术建议书的评价，对技入两个信封里密封好。评价时，先进行技术建议书的评价，对技术建议书达到最低要求的投标公司，其财务建议书才会被打开进术建议书达到最低要求的投标公司，其财务建议书才会被打开进行评分，最后对技术和费用得分加权后得到总分。具体权重映在行评分，最后对技术和费用得分加权后得到总分。具体权重映在充分考虑咨询任务的复杂性和质量、费用相对重要性的情况下确充分考虑咨询任务的复杂性和质量、费用相对重要性的情况下确定。世界银行规定，费用的权重一般应限定在定。世界银行规定，费用的权重一般应限定在10%20%，且在，且在任何情况下都不应大于任何情况下都不应大于30%。邀请函邀请函
42、n邀请函（邀请函（Letter of Invitation, Letter of Invitation, LOILOI）是寄给短名单上的每一家咨询公司，邀是寄给短名单上的每一家咨询公司，邀请他们提交建议书的信件（有的也叫请他们提交建议书的信件（有的也叫“建议书征求函建议书征求函”，Request for Request for Proposal, RFPProposal, RFP）。）。评价建议书，评价建议书，选择选择咨询公司咨询公司 咨询招标评价因素及权重范围咨询招标评价因素及权重范围评价因素评价因素权重范围权重范围咨询公司的资历和经验咨询公司的资历和经验10%-30%10%-30%为完成咨
43、询任务拟采用的方法和途径为完成咨询任务拟采用的方法和途径20%-40%20%-40%参加该项咨询服务的人员参加该项咨询服务的人员40%-70%40%-70%总权重为总权重为100%100%2.5 2.5 国际工程咨询服务投标国际工程咨询服务投标n一、投标准备一、投标准备1、组织项目咨询投标班子、组织项目咨询投标班子2、编制公司能力声明（、编制公司能力声明（Capability Statement）文件文件n二、建议书的准备二、建议书的准备n三、建议书的递交和合同谈判三、建议书的递交和合同谈判2.5 2.5 国际工程咨询服务投标国际工程咨询服务投标n二、建议书的准备二、建议书的准备1、准备工作、
44、准备工作2、技术建议书（、技术建议书（Technical Proposal）的编制）的编制（1）概述）概述 （2）公司概况）公司概况（3）咨询公司的经验）咨询公司的经验 （4）对本项目的理解）对本项目的理解（5）对）对TOR的理解与建议的理解与建议 （6）完成咨询任务的方法与途径）完成咨询任务的方法与途径（7）工作进度计划）工作进度计划 （8）咨询人员安排）咨询人员安排（9）需要客户提供的支持）需要客户提供的支持 （10）附件）附件3、财务建议书（、财务建议书（Financial Proposal）的编制）的编制（1）费用计算方法及财务建议书的编制说明）费用计算方法及财务建议书的编制说明 （2
45、）服务费总额）服务费总额（3）人员报酬的计算明细）人员报酬的计算明细 （4）可报销费用明细）可报销费用明细（5）不可预见费用）不可预见费用 （6）经过注册会计师审计的公司资产负债表和损益表）经过注册会计师审计的公司资产负债表和损益表2.6 2.6 国际工程咨询服务中的职国际工程咨询服务中的职业风险与保险业风险与保险n一、工程咨询公司的职业责任风险一、工程咨询公司的职业责任风险1 1、咨询公司的过失责任、咨询公司的过失责任2 2、违反代理服务协议、违反代理服务协议3 3、工作技能风险、工作技能风险4 4、技术资源风险、技术资源风险n二、职业责任保险二、职业责任保险作业二作业二1 1 简述项目决策
46、阶段的咨询服务内容。简述项目决策阶段的咨询服务内容。2 2 简述建设准备阶段的咨询服务内容。简述建设准备阶段的咨询服务内容。3 3 简述项目实施阶段的咨询服务内容。简述项目实施阶段的咨询服务内容。4 4 国际上通用的咨询公司的选聘方式有哪几种，并作简国际上通用的咨询公司的选聘方式有哪几种，并作简单解释。单解释。5 5 咨询服务选聘与工程和货物采购招标有哪些区别？咨询服务选聘与工程和货物采购招标有哪些区别？3 3 国际工程承包招标国际工程承包招标n3.1 3.1 国际工程招标的方式和程序国际工程招标的方式和程序n3.2 3.2 国际工程承包的合同类型国际工程承包的合同类型n3.3 3.3 世界银
47、行贷款项目工程采购招标文世界银行贷款项目工程采购招标文件的标准格式及内容件的标准格式及内容n3.4 3.4 国际工程招标文件中的价格调整国际工程招标文件中的价格调整3.1 3.1 国际工程招标的方式和程序国际工程招标的方式和程序n一、招标方式一、招标方式1、公开招标、公开招标2、邀请招标、邀请招标3、议标、议标4、其他形式、其他形式（1）两阶段招标（）两阶段招标（Two-Stage Bidding）（2）双信封投标（）双信封投标（Two-Envelope Bidding Procedure）3.1 3.1 国际工程招标的方式和程序国际工程招标的方式和程序n二、国际工程招标程序二、国际工程招标程
48、序FIDIC发行并推荐使用格式化的招标程序，发行并推荐使用格式化的招标程序，整个招标过程由以下整个招标过程由以下3部分组成：部分组成：1、对承包商进行资格预审、对承包商进行资格预审2、招标文件颁发到投标文件递交、招标文件颁发到投标文件递交3、开标、评标、决标与签约、开标、评标、决标与签约对承包商进行资格预审对承包商进行资格预审n对投标人进行资格预审（对投标人进行资格预审（Pre-qualificationPre-qualification）的目的是了解投标者的经历和过去履行类似合的目的是了解投标者的经历和过去履行类似合同的情况，人员设备施工方面的能力，财务状同的情况，人员设备施工方面的能力，财
49、务状况，以确定有资格的公司名单，淘汰不合格的况，以确定有资格的公司名单，淘汰不合格的投标者，减少评标阶段的工作时间，减少评审投标者，减少评标阶段的工作时间，减少评审费用；排除将合同授予一个不合格的投标者的费用；排除将合同授予一个不合格的投标者的风险，还要保证招标具有一定的竞争性，为业风险，还要保证招标具有一定的竞争性，为业主选择一个优秀的投标者打下良好的基础；同主选择一个优秀的投标者打下良好的基础；同时，还可以为不合格的投标者节约购买招标文时，还可以为不合格的投标者节约购买招标文件、现场考察及投标的费用。件、现场考察及投标的费用。资格预审的程序资格预审的程序1 1、编制资格预审文件、编制资格预
50、审文件2 2、刊登资格预审公告、刊登资格预审公告3 3、出售资格预审文件、出售资格预审文件4 4、对资格预审文件的答疑、对资格预审文件的答疑5 5、报送资格预审文件、报送资格预审文件6 6、资格预审文件澄清、资格预审文件澄清7 7、资格预审文件评审、资格预审文件评审8 8、向参加者通知评审结果、向参加者通知评审结果资格预审的主要审查内容资格预审的主要审查内容1 1、财务状况、财务状况2 2、施工经验与过去履约情况、施工经验与过去履约情况3 3、人员情况、人员情况4 4、施工设备、施工设备招标文件颁发到投标文件递交招标文件颁发到投标文件递交1 1、编制和发售招标文件（、编制和发售招标文件（Iss