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1、1 证券代码： 300777 证券简称： 中简科技 中简科技股份有限公司中简科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市向特定对象发行股票并在创业板上市 上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 上海市静安区新闸路 1508 号 二二二年三月 2 特别提示特别提示 一、发行数量及价格一、发行数量及价格 1. 发行数量：39,564,787 股 2. 发行价格：50.55 元/股 3. 募集资金总额：1,999,999,982.85 元 4. 募集资金净额：1,985,186,430.96 元 二、新增股份上市安排二、新增股份上市安排 本次向特定对象发行股份预登记完成
2、日期为 2022 年 3 月 21 日。本次非公开发行完成后，公司新增股份 39,564,787 股，将于 2022 年3 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行， 发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让。 四、股权结构情况四、股权结构情况 本次发行完成后， 公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 3 释释 义义 在本上市公告书中，除非特别说明，以下简称具有如下含义： 一般术语释义一般术语释义 公司、发行人、中简科技 指指 中简
3、科技股份有限公司 本次发行、 本次向特定对象发行 指指 中简科技股份有限公司本次向特定对象发行股票的行为 公司章程 指指 中简科技股份有限公司章程 股东大会 指指 中简科技股份有限公司股东大会 董事会 指指 中简科技股份有限公司董事会 监事会 指指 中简科技股份有限公司监事会 保荐机构、主承销商、光大证券 指指 光大证券股份有限公司 发行人律师、 律师事务所 指指 北京海润天睿律师事务所 大华会计师事务所、 会计师事务所 指指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指指 中国证券监督管理委员会 深交所 指指 深圳证券交易所 公司法 指指 中华人民共和国公司法 证券法 指指 中华人民共和
4、国证券法 股票、A 股 指指 面值为 1 元的人民币普通股 元、万元 指指 人民币元、人民币万元 注： 本上市公告中， 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 4 目目 录录 特别提示特别提示 . 2 释 义 . 3 目目 录录 . 4 一、公司基本情况一、公司基本情况 . 6 二、本次新增股份发行情况二、本次新增股份发行情况 . 6 （一）发行类型（一）发行类型 . 6 （二）本次发行履行的相关程序（二）本次发行履行的相关程序 . 6 1. 董事会审议通过董事会审议通过 . 6 2. 股东大会审议通过股东大会审议通过 . 7 3. 本次发行履行的监管部门注册过程本
5、次发行履行的监管部门注册过程 . 7 （三）本次发行过程（三）本次发行过程 . 7 1. 认购邀请书发送情况认购邀请书发送情况 . 7 2. 申购报价情况申购报价情况 . 8 3. 发行价格、发行对象及获得配售情况发行价格、发行对象及获得配售情况 . 8 （四）发行方式（四）发行方式 . 9 （五）发行数量（五）发行数量 . 9 （六）发行价格（六）发行价格 . 9 （七）募集资金金额（七）募集资金金额 . 10 （八）发行费用总额及明细构成（八）发行费用总额及明细构成 . 10 （九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 . 10 （十）募集
6、资金专用账户设立和三方监管协议签署情况（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 . 11 （十一）新增股份登记托管情况（十一）新增股份登记托管情况 . 11 （十二）发行对象认购股份情况（十二）发行对象认购股份情况 . 11 （十二）保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见（十二）保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 17 （十（十三）发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见三）发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 18 三、本次新增股份上市情况三、本次新增股份上市情况 . 18 （一）
7、新增股份上市批准情况（一）新增股份上市批准情况 . 18 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 . 18 5 （三）新增股份的上市时间（三）新增股份的上市时间 . 18 （四）新增股份的限售安排（四）新增股份的限售安排 . 19 四、本次股份变动情况及其影响四、本次股份变动情况及其影响 . 19 （一）本次发行前后的股东情况（一）本次发行前后的股东情况 . 19 1. 本次发行前后公司股本结构变动情况如下：本次发行前后公司股本结构变动情况如下： . 19 2. 本次发行前公司前十名股东情况（截至本次发行前公司前十名股东情况（截至 2022 年
8、年 3 月月 18 日）日） . 19 3. 新增股份登记完毕前十名股东情况新增股份登记完毕前十名股东情况 . 19 （二）公司董事、监事、高级管理人员发（二）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况行前后持股变动情况 . 20 （三）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响（三）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 . 20 （四）财务会计信息讨论与分析（四）财务会计信息讨论与分析 . 20 1. 公司整体财务指标公司整体财务指标 . 20 2.主要财务数据及管理层讨论分析主要财务数据及管理层讨论分析 . 21 五、本次新增股份发行上市相关机构五、本次新增股份发行上市相关机构 .
9、 24 （一）保荐机构（主承销商）（一）保荐机构（主承销商） . 24 （二）发行人律师事务所（二）发行人律师事务所 . 24 （三）审计机构（三）审计机构 . 25 （四）验资机构（四）验资机构 . 25 六、保荐人的上市推荐意见六、保荐人的上市推荐意见 . 25 七、其他重要事项七、其他重要事项 . 26 八、备查文件八、备查文件 . 26 6 一、公司基本情况一、公司基本情况 中文名称： 中简科技股份有限公司 英文名称： Sinofibers Technology Co.,Ltd. 注册地址： 江苏省常州市新北区兴丰路 6 号 办公地址： 江苏省常州市新北区兴丰路 6 号 注册资本： 4
10、0,001.00 万元 成立日期： 2008 年 4 月 28 日 上市日期： 2019 年 5 月 16 日 法定代表人： 杨永岗 股票上市地： 深圳证券交易所创业板 股票简称及代码： 中简科技 300777 董事会秘书： 魏 星 联系电话： 86-0519-89620691 电子信箱： S 经营范围： 高性能碳纤维、织物、复合材料及相关产品的开发、制造、销售、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、本次新增股份发行情况二、本次新增股份发行情况 （一）（一）发行类型
11、发行类型 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股） ，每股面值人民币 1.00 元。 （二）本次发行履行的相关程序（二）本次发行履行的相关程序 1. 董事会审议通过董事会审议通过 2021 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了公司本次向特定对象发行股票的相关议案。 7 2022 年 2 月 7 日， 公司召开第二届董事会第十七次会议， 审议并通过了 关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案 。 2. 股东大会审议通过股东大会审议通过 2021 年 9 月 14 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了公司本次向特定对象发行股票的
12、相关议案。 3. 本次发行履行的监管部门注册过程本次发行履行的监管部门注册过程 2021 年 12 月 1 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的关于中简科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函 ，深交所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核， 认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2022 年 1 月 20 日，中国证监会出具关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 （证监许可2022164 号） ，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 （三）本次发行过程（三）本次发行过程 1. 认购邀请书发送情况认购邀请书发送情况 发行人和保
13、荐机构（主承销商）于 2022 年 2 月 11 日向深交所报送中简科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案（以下简称 “ 发行方案 ” ） 及 中简科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单 （以下简称“ 拟发送认购邀请书的投资者名单 ” ） ，共计 129 名投资者。 自报送发行方案和拟发送认购邀请书的投资者名单报备深交所后至本次发行簿记前，有 60 家新增投资者表达了认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书发送名单中。 在北京海润天睿律师事务所的全程见证下，发行人及保荐机构（主承销商）共向 189 名投资者发送了认购邀请书文件，包括 25 家证券公司、12 家保险
14、机构投资者、41 家基金管理公司、前 20 名股东以及表达了认购意向的其他 91 家投8 资者。 经保荐机构（主承销商）及北京海润天睿律师事务所核查，本次认购邀请文件的发送范围符合创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 、 证券发行与承销管理办法 、深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则 （以下简称“ 实施细则 ” ）等法律法规的相关规定，也符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。 2. 申购报价情况申购报
15、价情况 在北京海润天睿律师事务所的全程见证下， 2022年3月 3日上午 9:00-12:00，主承销商共收到 42 份申购报价单 。经核查，1 家已提交申购报价单的投资者未按要求及时缴纳保证金，2 家投资者管理的 2 个配售对象存在关联关系，为无效报价；共计 41 家投资者的申购报价为有效报价，有效申购金额为6,386,930,000.00 元。 3. 发行价格、发行对象及获得配售情况发行价格、发行对象及获得配售情况 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则， 确定本次发行价格为 50.55 元/股， 发行股数39,564,787 股，
16、募集资金总额 1,999,999,982.85 元。 本次发行对象最终确定为 13 家，本次发行配售结果如下： 序序号号 发行对象发行对象名称名称 获配股数获配股数 （股）（股） 获配金额（元）获配金额（元） 限售期限售期（月）（月） 1 通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙） 8,902,077 449,999,992.35 6 2 富国基金管理有限公司 5,439,175 274,950,296.25 6 3 航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3,956,478 199,999,962.90 6 4 诺德基金管理有限公司 3,953,511 199
17、,849,981.05 6 5 财通基金管理有限公司 3,861,523 195,199,987.65 6 9 序序号号 发行对象发行对象名称名称 获配股数获配股数 （股）（股） 获配金额（元）获配金额（元） 限售期限售期（月）（月） 6 中航证券有限公司 3,165,182 159,999,950.10 6 7 中意资产管理有限责任公司-卓越枫叶 19 号资产管理产品 1,978,239 99,999,981.45 6 8 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 1,978,239 99,999,981.45 6 9 一重集团融创科技发展有限公司 1,582,591 79,999,975.05 6
18、 10 常州滨和实业投资合伙企业（有限合伙） 1,186,943 59,999,968.65 6 11 浙商控股集团上海资产管理有限公司-浙商云行一号私募证券投资基金 1,186,943 59,999,968.65 6 12 湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙） 1,186,943 59,999,968.65 6 13 南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 5 期私募证券投资基金 1,186,943 59,999,968.65 6 合合计计 39,564,787 1,999,999,982.85 - （四）（四）发行方式发行方式 本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式
19、发行。 （五）（五）发行数量发行数量 根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 39,564,787股， 未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量， 未超过本次方案中规定的拟发行股票数量上限 51,137,816 股，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。 （六）（六）发行价格发行价格 本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日，即 2022 年 3 月 1 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
20、股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 39.11 元/股。 公司和主承销商根据投资者申购报价情况， 并严格按照认购邀请书中确定的10 发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 50.55元/股。 （七）（七）募集资金募集资金金金额额 根据本次发行方案， 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为不超过人民币 2,000,000,000.00 元。本次发行的募集资金总额为 1,999,999,982.85 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 14,813,551.89 元，募集资金净额为人民币1,985,186,430.96 元。 （
21、八）（八）发行费用总额及明细构成发行费用总额及明细构成 费用类别费用类别 不含税金额不含税金额(人民币人民币元元) 承销及保荐费 13,880,000.23 律师费 801,886.77 登记托管费 37,325.27 材料制作费 94,339.62 合合 计计 14,813,551.89 （九）（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 根据大华会计师事务所出具的 中简科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）申购资金总额的验证报告 （大华验字2022第 000112 号） ，截至 2022 年 3 月 9 日 12:00 时止，保荐机构
22、（主承销商）光大证券指定的收款银行账户已收到 13 家配售对象缴纳的网下申购中简科技向特定对象发行人民币 A股股票的资金人民币 1,999,999,982.85 元。 2022 年 3 月 11 日，光大证券将扣除保荐机构承销及保荐费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据大华会计师事务所出具的中简科技股份有限公司发行人民币普通股 （A 股） 39,564,787 股后实收股本的验资报告（大华验字2022第 000135 号） ，截至 2022 年 3 月 10 日 12:00 止，中简科技共计募集货币资金人民币 1,999,999,982.85 元，扣除与发行有关的费用人民币1
23、1 14,813,551.89 元，中简科技实际募集资金净额为人民币 1,985,186,430.96 元，其中计入“股本”人民币 39,564,787.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币1,945,621,643.96 元。 （十）（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。 （十一）（十一）新增股份登记托管情况新增股份登记托管情况 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2022年3月21日受理公司向特定对象发行股票登记申请。 （十二）（十二）发
24、行对象认购股份情况发行对象认购股份情况 1. 通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙） 名称名称 通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码统一社会信用代码 91330483MA2JGNDU61 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 通用技术创业投资有限公司 成立日期成立日期 2021 年 3 月 31 日 注册资本注册资本 500,000 万 住所住所 浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道 133 号 4 幢 602 室南 经营范围经营范围 一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
25、 。 通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 8,902,077 股，股份限售期为 6 个月。 2. 富国基金管理有限公司 名称名称 富国基金管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310000710924515X 企业类型企业类型 有限责任公司（中外合资） 成立日期成立日期 1999 年 4 月 13 日 12 注册资本注册资本 52,000 万 住所住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座27-30 层 经营范围经营范围 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
26、可开展经营活动】 富国基金管理有限公司本次获配数量为5,439,175股， 股份限售期为6个月。 3. 航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 名称名称 航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码统一社会信用代码 91370211MA3UXUB60G 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 青岛弘华私募基金管理有限公司 成立日期成立日期 2021 年 1 月 27 日 注册资本注册资本 1,010,100 万元 住所住所 山东省青岛市黄岛区漓江西路 877 号 T1 栋青岛西海岸国际金融中心 1512 室 经营范围经营范围
27、 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动） 。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 3,956,478 股，股份限售期为 6 个月。 4. 诺德基金管理有限公司 名称名称 诺德基金管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310000717866186P 企业类型企业类型 其他有限责任公司 成立日期成立日期 2006 年 6 月 8 日 注册资本注册资本 10,000 万元 住所住所 中国(上海)自由贸易试验区富
28、城路 99 号 18 层 经营范围经营范围 （一）发起、设立和销售证券投资基金； （二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。 【依法须经批准的项目，经13 相关部门批准后方可开展经营活动】 诺德基金管理有限公司本次获配数量为3,953,511股， 股份限售期为6个月。 5. 财通基金管理有限公司 名称名称 财通基金管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310000577433812A 企业类型企业类型 其他有限责任公司 成立日期成立日期 2011 年 6 月 21 日 注册资本注册资本 20,000 万元 住所住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 经营
29、范围经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 财通基金管理有限公司本次获配数量为3,861,523股， 股份限售期为6个月。 6. 中航证券有限公司 名称名称 中航证券有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 913600007419861533 企业类型企业类型 其他有限责任公司 成立日期成立日期 2002 年 10 月 8 日 注册资本注册资本 363,357.264835 万元 住所住所 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A栋 41 层 经营范围经营范围
30、证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 中航证券有限公司本次获配数量为 3,165,182 股，股份限售期为 6 个月。 7. 中意资产管理有限责任公司 名称名称 中意资产管理有限责任公司 14 统一社会信用代码统一社会信用代码 9111000007169867X5 企业类型企业类型 有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 成立日期成立日期 2013 年 5 月 23 日 注册资本注册资本 20
31、,000 万 住所住所 北京市昌平区科技园区中兴路 10 号(凉水河村南)煌潮院内一号楼B230-1 经营范围经营范围 受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ） 中意资产管理有限责任公司-卓越枫叶 19 号资产管理产品本次获配数量为1,978,239 股，股份限售期为 6 个月。 8. 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 名称名称 济南
32、江山投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码统一社会信用代码 91370112MA3U7G7U12 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 西藏瑞楠科技发展有限公司 成立日期成立日期 2020 年 10 月 21 日 注册资本注册资本 290,000 万元 住所住所 济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5 楼 510-1 室 经营范围经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 济南江山投资合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 1,978,239 股，股份限售期为 6 个月。 9. 一重集
33、团融创科技发展有限公司 名称名称 一重集团融创科技发展有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91110106MA01RKXE4A 企业类型企业类型 有限责任公司（法人独资） 15 成立日期成立日期 2020 年 5 月 29 日 注册资本注册资本 33,158.53 万 住所住所 北京市丰台区汽车博物馆东路 10 号院 3 号楼 9 层 901 经营范围经营范围 技术推广、技术咨询、技术转让、技术开发；项目投资；股权投资；投资咨询；投资管理；资产管理；项目管理；销售机械设备、电子产品及配件、五金交电、销售金属材料、特种材料；货物进出口、代理进出口、技术进出口。 （市场主体依法自主选择经营
34、项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ） 一重集团融创科技发展有限公司本次获配数量为 1,582,591 股，股份限售期为 6 个月。 10. 常州滨和实业投资合伙企业（有限合伙） 名称名称 常州滨和实业投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码统一社会信用代码 91320411MA7H1LEFXX 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 常州和嘉资本管理有限公司 成立日期成立日期 2022 年 2 月 28 日 注册资本注册资本 12,000 万 住所住所 常州市新北区高
35、新科技园 3 号楼 E 座 502 室 经营范围经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 常州滨和实业投资合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 1,186,943 股，股份限售期为 6 个月。 11. 浙商控股集团上海资产管理有限公司 名称名称 浙商控股集团上海资产管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310109590382896U 企业类型企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期成立日期 2012 年 2 月 10 日 注册资本注册资本 10,000 万 16 住所住所 上海市虹口区同丰路 66
36、7 弄 107 号 405 室 经营范围经营范围 资产管理，投资管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 浙商控股集团上海资产管理有限公司-浙商云行一号私募证券投资基金本次获配数量为 1,186,943 股，股份限售期为 6 个月。 12. 湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙） 名称名称 湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码统一社会信用代码 91430100MA4TDBNWXN 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 湖南迪策润通私募基金管理有限公司 成立日期成立日期 2021 年 5 月 27 日 注册资本注册资本 11
37、0,000 万元 住所住所 长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4#栋 401D-40 房 经营范围经营范围 从事未上市企业和上市企业非公开发行和交易的普通股（含上市公司定向增发、大宗交易、协议转让） ，可转换为普通股的优先股和可转换债投资活动；股权投资。 （不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业 （有限合伙） 本次获配数量为 1,186,943 股，股份限售期为 6 个月。 13. 南方天辰（北京）投资管理有限公司 名称名称 南方天辰
38、（北京）投资管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91110108780225592U 企业类型企业类型 其他有限责任公司 成立日期成立日期 2005 年 9 月 2 日 注册资本注册资本 1,000 万元 住所住所 北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 6 层 经营范围经营范围 投资管理；资产管理。 （ “1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金； 2、 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款； 4、 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、17 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益” ；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
39、依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ） 南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 5 期私募证券投资基金本次获配数量为 1,186,943 股，股份限售期为 6 个月。 经核查， 本次发行确定的发行对象认购资金来源为自有资金或合法自筹资金，其他参与本次发行询价申购的各发行对象在提交申购报价单时均作出承诺：承诺本次认购对象中不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；
40、 承诺本次认购对象与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在保底收益或变相保底收益承诺安排， 亦未接受发行人及上述人员或其利益相关方提供的财务资助或者补偿。 综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。 （十二）保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论（十二）保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见意见 经核查， 保荐机构认为： 发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合 公司法 证券法 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 实施细则及证券发行与承销管理办法等相关法律法规和规范性文件
41、的规定，符合中国证监会关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 （证监许可2022164 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。 经核查， 保荐机构认为： 发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 实施细则及证券发行与承销管理办法等有关法律、法规的规定。本次发行对象及参与竞价的投资者不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。本18 次发行不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形， 也
42、不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 本次发行事项均明确符合已报备深交所的本次发行方案要求。 中简科技本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。 （十三）发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结（十三）发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见论意见 北京海润天睿律师事务所认为： 发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行的认购邀请书 申购报价单等法律文件合法有效；本次发行的发行过程以及本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行
43、结果符合证券法 注册管理办法等有关法律法规和发行人 2021年第一次临时股东大会决议的规定， 符合已向中国证监会报备的发行方案的要求，发行结果合法有效。 三、本次新增股份上市情况三、本次新增股份上市情况 （一）（一）新增股份上市批准情况新增股份上市批准情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2022年3月21日出具的股份登记申请受理确认书 ，其已受理上市公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 （二）（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 新增股份的证券简称：中简科技 证券代码：300777 上市地点：
44、深圳证券交易所 （三）（三）新增股份的上市时间新增股份的上市时间 新增股份的上市时间为2022年3月30日， 新增股份上市日公司股价不除权，19 股票交易设涨跌幅限制。 （四）（四）新增股份的限售安排新增股份的限售安排 本次向特定对象发行中， 发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让。 四、本次股份变动情况及其影响四、本次股份变动情况及其影响 （一）本次发行前后的股东情况（一）本次发行前后的股东情况 1. 本次发行前后公司股本结构变动情况如下：本次发行前后公司股本结构变动情况如下： 股份类别股份类别 发行前发行前 发行后发行后 股份数量股份数量 比例比例（%） 股份数量股份数
45、量 比例比例（%） 有限售条件流通股有限售条件流通股 137,751,272.00 34.44 177,316,059.00 40.34 无限售条件流通股无限售条件流通股 262,258,728.00 65.56 262,258,728.00 59.66 合合 计计 400,010,000.00 100.00 439,574,787.00 100.00 2. 本次发行前公司前十名股东情况本次发行前公司前十名股东情况（截至（截至 2022 年年 3 月月 18 日日） 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例（持股比例（%） 1 常州华泰投资管理有限公司 60,685,
46、622 15.17 2 常州市中简投资合伙企业（有限合伙） 30,568,061 7.64 3 中国建设银行股份有限公司易方达国防军工混合型证券投资基金 14,716,985 3.68 4 杨永岗 14,139,041 3.53 5 黄晓军 14,067,476 3.52 6 袁怀东 14,008,765 3.50 7 赵勤民 13,493,848 3.37 8 周近赤 10,940,230 2.73 9 江汀 8,726,563 2.18 10 中国工商银行股份有限公司富国军工主题混合型证券投资基金 8,680,787 2.17 小计小计 190,027,378 47.49 3. 新增股份登
47、记完毕前十名股东情况新增股份登记完毕前十名股东情况 20 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例（持股比例（%） 1 常州华泰投资管理有限公司 60,685,622 13.81 2 常州市中简投资合伙企业（有限合伙） 30,568,061 6.95 3 中国建设银行股份有限公司易方达国防军工混合型证券投资基金 14,716,985 3.35 4 杨永岗 14,139,041 3.22 5 黄晓军 14,067,476 3.20 6 袁怀东 14,008,765 3.19 7 赵勤民 13,493,848 3.07 8 周近赤 10,940,230 2.49 9 通用
48、技术创业投资有限公司通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙） 8,902,077 2.03 10 江汀 8,726,563 1.99 小计小计 190,248,668 43.28 （二）（二）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 公司董事、 监事和高级管理人员未参与此次认购， 本次发行前后， 公司董事、监事和高级管理人员持股数量未因本次发行而发生变化。 （三）（三）股份变动对股份变动对公司每股收益和每股净资产公司每股收益和每股净资产的影响的影响 项目项目 本次发行前（元本次发行前（元/股）股） 本次发行后（元本次发行后
49、（元/股）股） 2021 年 1-9 月/ 2021 年 9 月 30 日 2020 年/2020年末 2021 年 1-9 月/ 2021 年 9 月 30 日 2020 年/2020年末 每股收益 0.36 0.58 0.33 0.53 每股净资产 3.22 2.96 2.93 2.70 （四（四）财务会计信息讨论与分析）财务会计信息讨论与分析 1. 公司整体公司整体财务指标财务指标 项目项目 2021 年年 9 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 资产负债率（%） 10.41 12.73
50、 18.64 32.74 21 流动比率（倍） 6.92 5.30 2.58 2.01 速动比率（倍） 6.62 5.04 2.43 1.94 利息保障倍数（倍） 不适用 195.81 30.71 13.79 项目项目 2021 年年 1-9 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 综合毛利率（%） 78.70 83.89 82.35 79.61 基本每股收益（元/股） 0.36 0.58 0.36 0.33 稀释每股收益（元/股） 0.36 0.58 0.36 0.33 加权平均净资产收益率（%） 11.67 21.47 16.94 21.05 总资产周转率（次/年