云铝股份：云南铝业股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书.PDF

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1、 1 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 上市地点：深圳证券交易所 云南铝业股份有限公司云南铝业股份有限公司 非公开发行非公开发行 A 股股票股股票 之之 发行情况报告书暨上市公告书发行情况报告书暨上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 联席主承销商联席主承销商 二二二二一一年年十二十二月月 2 声声 明明 本公司及全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名：全体董事签名： 张正基 许 峰 丁吉林 路增进 陈德斌 焦 云 郑利海 鲍卉芳 汪 涛 杨继伟 施

2、 哲 云南铝业股份有限公司 2021 年 12 月 24 日 3 特别提示特别提示 一、一、发行数量及价格发行数量及价格 （一）发行数量：339,750,849 股 （二）发行价格：8.83 元/股 （三）发行股票性质：人民币普通股（A 股） ，限售条件流通股 （四）募集资金总额：人民币 2,999,999,996.67 元 （五）募集资金净额：人民币 2,975,585,043.06 元 二、新增股票上市安排二、新增股票上市安排 本次非公开发行新增股份 339,750,849 股， 将于 2021 年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限

3、制。 三、发行认购情况及限售期安排三、发行认购情况及限售期安排 序序号号 发行对象名称发行对象名称 发行股数发行股数（股）（股） 认购金额认购金额 （元）（元） 本次认本次认购股份购股份数量占数量占发行后发行后总股本总股本的比例的比例 锁定期锁定期（月）（月） 可上市流通时间可上市流通时间 1 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 56,625,141 499,999,995.03 1.63% 6 2022 年 6 月 28 日 2 中国铝业股份有限公司 36,240,090 319,999,994.70 1.04% 18 2023 年 6 月 28 日 3 财通基金管理有限公司 31,596

4、,828 278,999,991.24 0.91% 6 2022 年 6 月 28 日 4 谭瑞清 30,011,325 264,999,999.75 0.87% 6 2022 年 6 月 28 日 5 国泰君安证券股份有限公司 26,523,225 234,200,076.75 0.76% 6 2022 年 6 月 28 日 6 中国银河证券股份有限公司 24,212,910 213,799,995.30 0.70% 6 2022 年 6 月 28 日 7 诺德基金管理有限公司 18,856,172 166,499,998.76 0.54% 6 2022 年 6 月 28 日 8 济南江山投

5、资合伙企业（有限合伙） 18,120,045 159,999,997.35 0.52% 6 2022 年 6 月 28 日 9 长城国瑞证券有限公司 17,893,544 157,999,993.52 0.52% 6 2022 年 6 月 28 日 4 序序号号 发行对象名称发行对象名称 发行股数发行股数（股）（股） 认购金额认购金额 （元）（元） 本次认本次认购股份购股份数量占数量占发行后发行后总股本总股本的比例的比例 锁定期锁定期（月）（月） 可上市流通时间可上市流通时间 10 上海景林资产管理有限公司-景林丰收3 号私募基金 14,722,536 129,999,992.88 0.42%

6、 6 2022 年 6 月 28 日 11 华夏基金管理有限公司 10,588,901 93,499,995.83 0.31% 6 2022 年 6 月 28 日 12 上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金 9,060,022 79,999,994.26 0.26% 6 2022 年 6 月 28 日 13 友邦人寿保险有限公司 9,060,022 79,999,994.26 0.26% 6 2022 年 6 月 28 日 14 中钢投资有限公司 9,060,022 79,999,994.26 0.26% 6 2022 年 6 月 28 日 15 Barclays Bank

7、PLC 9,060,022 79,999,994.26 0.26% 6 2022 年 6 月 28 日 16 云南卓晔私募基金管理有限公司 9,060,022 79,999,994.26 0.26% 6 2022 年 6 月 28 日 17 JPMorgan Chase Bank, National Association 9,060,022 79,999,994.26 0.26% 6 2022 年 6 月 28 日 合计合计 339,750,849 2,999,999,996.67 9.80% - 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，中铝股份通过本次非公开发行认购的股票自上市之日起十八

8、个月内不得转让， 其他投资者通过本次非公开发行认购的股票自上市之日起六个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按中华人民共和国公司法等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。 四、股权结构情况四、股权结构情况 本次非公开发行完成后， 公司股权分布符合 深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 5 目目 录录 声声 明明 . 2 特别提示特别提示 . 3 目目 录录 . 5 释释 义义 . 6 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 . 7 一、发行人基本信息 . 7 二、本次发行履行的相关程序 . 7 三、本次发行的基本情况 . 9 四、发行对

9、象的基本情况 . 15 五、本次非公开发行的相关机构 . 25 第二节第二节 本次新增股份上市情况本次新增股份上市情况. 27 一、新增股份上市批准情况 . 27 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 . 27 三、新增股份的上市时间 . 27 四、新增股份的限售安排 . 27 第三节第三节 本次发行前后公司相关情况对比本次发行前后公司相关情况对比 . 28 一、本次发行前后相关情况对比 . 28 二、本次非公开发行股票对公司的影响 . 29 第四节第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 . 32 一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 .

10、 32 二、最近三年一期主要财务数据及财务指标 . 32 三、管理层讨论与分析. 34 第五节第五节 保荐机构及联席主承销商保荐机构及联席主承销商关于本次非公开发行过程关于本次非公开发行过程和发行对象合规性和发行对象合规性的结论意见的结论意见 . 38 第六节第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 39 第七节第七节 保荐机构上市推荐意见保荐机构上市推荐意见. 40 第八节第八节 有关中介机构声明有关中介机构声明 . 41 第九节第九节 备查文件备查文件 . 47 6 释释 义义 除非另有说明， 本发行情

11、况报告书暨上市公告书中下列词语具有如下特定含义： 云铝股份/发行人/上市公司/公司 指 云南铝业股份有限公司 实际控制人、国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 控股股东、冶金集团 指 云南冶金集团股份有限公司 中铝股份 指 中国铝业股份有限公司 中铝集团 指 中国铝业集团有限公司 A 股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的云铝股份人民币普通股 本次非公开发行/本次发行 指 指云铝股份通过非公开发行方式， 向不超过 35 名特定对象发行 A 股股票募集资金的行为 本上市公告书 指 云南铝业股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书 股

12、东大会 指 云南铝业股份有限公司股东大会 董事会 指 云南铝业股份有限公司董事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深交所 指 深圳证券交易所 交易日 指 深圳证券交易所的交易日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 发行管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 非公开发行实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 公司章程 指 云南铝业股份有限公司章程 保荐机构/主承销商/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、民生证券股份有限公司 发行人律师/律师 指

13、云南海合律师事务所 验资机构/普华永道中天会计师 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 注 1：本发行情况报告书暨上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。 7 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 中文名称： 云南铝业股份有限公司 英文名称： Yunnan AluminiumCo.,Ltd. 成立日期： 1998 年 3 月 20 日 股票上市地： 深

14、圳证券交易所 股票简称： 云铝股份 股票代码： 000807 上市时间： 1998 年 4 月 8 日 法定代表人： 张正基 董事会秘书： 唐正忠 注册地址： 云南省昆明市呈贡区七甸街道 邮政编码： 650502 注册资本： 3,128,206,556 元 统一社会信用代码： 9153000021658149XB 联系电话： 0871-67455758 传真： 0871-67455605 网址： https:/ 经营范围： 重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售；建筑材料、装饰材料、金属材料，家具，普通机械、汽车配件、五金交电、化工产品（不含管理产品） ，陶瓷制品，矿产品，

15、日用百货的批发、零售、代购、代销；硫酸铵化肥生产；摩托车配件、化工原料、铝门窗制作安装、室内装饰装修工程施工；货物进出口、普通货运，物流服务（不含易燃易爆，危险化学品） ，物流方案设计及策划；货物仓储、包装、搬运装卸；境外期货套期保值业务（凭许可证经营） ；钢结构工程专业承包；炉窖工程专业承包。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、本次发行履行的相关程二、本次发行履行的相关程序序 （一）本次发行履行的内部决策程序（一）本次发行履行的内部决策程序 发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序： 1、2020 年 9 月 29 日，发行人召开了第七届董事会第三十九次会议，审

16、议 8 通过关于公司符合非公开发行股票条件的预案 关于公司非公开发行股票方案的预案等议案。 2、2020 年 12 月 23 日，发行人召开了第七届董事会第四十一次会议，审议通过关于公司非公开发行股票方案的预案（修订） 等议案。 3、2021 年 1 月 8 日，发行人依照法定程序召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案 关于公司非公开发行股票方案的议案（修订） 等议案。 4、2021 年 3 月 16 日，发行人召开了第八届董事会第二次会议，会议审议通过了关于（第二次修订稿）的议案等议案。 （二）本次发行监管部门核准过程（二）本次发行监管部门核准

17、过程 1、 2021 年 1 月 15 日， 公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。 2、2021 年 9 月 6 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。 3、2021 年 9 月 26 日，中国证监会出具关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20213086 号） ，核准公司非公开发行不超过 938,461,966 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。 （三）募集资金到账及验资情况（三）募集资金到账及验资情况 1、截至 2021 年 12 月 2 日，本

18、次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币 2,999,999,996.67 元已缴入中信建投证券指定的账户（开户银行：中国银行北京东大桥路支行，户名：中信建投证券股份有限公司，账号：320766254539） 。普华永道中天会计师对资金到账情况进行了审验，于 2021 年12 月 6 日出具了云南铝业股份有限公司非公开发行 A 股股票认购资金到位情况的审验报告 （普华永道中天验字(2021)第 1185 号） 。 9 2、2021 年 12 月 3 日，中信建投证券向云铝股份开立的募集资金专户划转了认股款（不含本次非公开发行的保荐承销费） 。普华永道中天会计师对资金到账情况进行了

19、审验，于 2021 年 12 月 6 日出具了云南铝业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金到位情况的审验报告 （普华永道中天验字(2021)第 1186号） 。截至 2021 年 12 月 3 日，发行人实际发行人民币普通股 339,750,849 股，每股发行价格 8.83 元，募集资金总额为人民币 2,999,999,996.67 元，扣除发行费用人 民 币 24,414,953.61 元 （不 含税 ） 后，实 际 募集 资金 净额 为 人民 币2,975,585,043.06 元，其中：增加股本人民币 339,750,849.00 元，增加资本公积人民币 2,635,834,19

20、4.06 元。 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据 发行管理办法 以及 云南铝业股份有限公司募集资金使用管理制度等有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。 （四）股份登记和托管情况（四）股份登记和托管情况 本公司已于 2021 年 12 月 10 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股， 将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、三、本次发行的基本情况本次发行的基本情况 （一）发

21、行股票的种类和面值（一）发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股） ，每股面值为人民币 1.00 元。 （二）发行股份上市地点（二）发行股份上市地点 本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。 10 （三）发行方式（三）发行方式 本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行。 （四四）发行过程发行过程 1、发出认购邀请书情况、发出认购邀请书情况 云铝股份本次非公开发行启动时，在云南海合律师事务所律师的见证下，联席主承销商共向 1,031 名特定投资者（以下单独或合称“认购对象” ）发出云南铝业股份有限公司非公开发行股票认购邀请书 （以下简称“ 认购邀请书 ”

22、 ）及其附件云南铝业股份有限公司非公开发行股票申购报价单 （以下简称“ 申购报价单 ” ） 。前述认购对象包括：发行人前 20 名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及其关联方） 、证券投资基金管理公司 59 家、证券公司 63 家、保险公司 31 家、其他类型的投资者 858 家。2021 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 28 日期间，共有6 家新增投资者表达了认购意向，联席主承销商在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中， 并在云南海合律师事务所律师的见证下向其补充发送 认购邀请书 。 综上所述，截至 2021 年

23、 11 月 28 日，联席主承销商共向 1,037 名符合条件的投资者发送了认购邀请书 。 鉴于首轮申购报价结束后， 获配投资者认购股份数量低于中国证监会批文核准数量 （938,461,966 股） ， 认购资金未达到本次发行拟募集资金总额 （300,000.00万元） ，且认购对象未超过 35 名，经发行人和联席主承销商协商后决定启动追加认购程序。发行人和联席主承销商于 2021 年 11 月 29 日以电子邮件方式先后向首轮进行申购报价的 16 名投资者、云南铝业股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单中的其他投资者合计 1,021 名投资者发送了云南铝业股份有限公司非公开发

24、行股票追加认购邀请书 （以下简称“ 追加认购邀请书 ” ）及其附件云南铝业股份有限公司非公开发行股票追加申购报价单 （以下简称“ 追加申购报价单 ” ）等认购邀请文件。 11 2、投资者申购报价情况投资者申购报价情况 2021 年 11 月 29 日 8:30-11:30，在云南海合律师事务所律师的见证下，簿记中心共收到 16 家投资者回复的申购报价单及其附件，参与申购的投资者均按照认购邀请文件的要求及时提交了相关申购文件， 除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。 由于首轮有效申购的累计统计结果均未达到任一发行结果确定条件， 发行人及联席主承

25、销商于 2021 年 11 月 29 日 12:00 后向首轮获配的投资者征询追加意向，通过邮件向其发送追加认购邀请书 ，并向云南铝业股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单 中及后续表达认购意向的投资者发送了追加认购邀请书及追加申购报价单等相关附件。 追加申购期间（2021 年 11 月 29 日 12:00 至 11 月 29 日 17:00） ，簿记中心共收到 8 单追加认购申购单 ，其中有效报价 5 单。经联席主承销商与云南海合律师事务所律师的共同核查确认，5 家投资者在追加认购邀请书发送名单范围内，且相关申购文件和保证金符合追加认购邀请书的约定，其追加申购为有效申购。

26、申购报价单的具体情况如下表： 序号序号 申购对象申购对象 申购价格申购价格 （元（元/股）股） 申购金额申购金额 （万元）（万元） 首轮认购首轮认购 1 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 10.00 30,000.00 8.83 50,000.00 2 财通基金管理有限公司 9.28 19,990.00 9.01 23,950.00 3 谭瑞清 10.43 20,000.00 9.93 21,000.00 9.43 23,000.00 4 国泰君安证券股份有限公司 8.85 17,100.00 5 中国银河证券股份有限公司 9.00 8,300.00 8.85 11,680.00 6 上海

27、景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金 9.00 8,000.00 12 序号序号 申购对象申购对象 申购价格申购价格 （元（元/股）股） 申购金额申购金额 （万元）（万元） 7 上海景林资产管理有限公司-景林丰收 3 号私募基金 9.00 13,000.00 8 诺德基金管理有限公司 9.72 10,500.00 9.00 15,100.00 8.89 16,000.00 9 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 8.85 16,000.00 10 长城国瑞证券有限公司 8.89 15,800.00 11 华夏基金管理有限公司 8.88 9,350.00 8.86 9,350.00

28、8.84 9,350.00 12 友邦人寿保险有限公司 8.83 8,000.00 13 中钢投资有限公司 9.50 8,000.00 14 Barclays Bank PLC 9.31 8,000.00 15 云南卓晔私募基金管理有限公司 8.83 8,000.00 16 JPMorgan Chase Bank, National Association 10.25 8,000.00 追加认购追加认购 1 国泰君安证券股份有限公司 8.83 10,000.00 2 谭瑞清 8.83 3,500.00 3 诺德基金管理有限公司 8.83 650.00 4 财通基金管理有限公司 8.83 3,9

29、50.00 5 中国银河证券股份有限公司 8.83 9,700.00 6 阳光资管-招商银行-阳光资产-乾恒添益资产管理产品 8.83 2,020.00 7 阳光资管-工商银行-阳光资产-周期主题精选资产管理产品 8.83 2,000.00 8 牛晓涛 8.83 2,000.00 关联方认购关联方认购 1 中铝股份 8.83 32,000.00 注：阳光资管-招商银行-阳光资产-乾恒添益资产管理产品、阳光资管-工商银行-阳光资产-周期主题精选资产管理产品追加申购结束前未缴纳保证金，牛晓涛追加申购结束前未提供申购报价材料。 中铝股份不参与本次发行定价的竞价过程， 但按照竞价结果与其他发行对象以相

30、同价格认购公司本次非公开发行的股票。 若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，则中铝股份以发行底价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均 13 价的 80%和发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的较高者）作为认购价格参与本次认购。 本次非公开发行的发行过程和发行对象符合公司法 、 证券法等相关法律法规的规定，符合中国证监会关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20213086 号）和发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案， 符合本次发行启动前联席主承销商已向中国证监会报备之发行方案的要求。 （五五）发行价格）发行价格 本次发行的定价

31、基准日为发行期首日，即 2021 年 11 月 25 日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量） ， 且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产，即不低于 8.83 元/股。 发行人和联席主承销商以首轮全部有效申购的投资者的报价为依据，按照认购邀请书中约定的“价格优先、金额优先、时间优先”的原则确定本次发行价格为 8.83 元/股。该发行价格相当于本次发行底价 8.83 元/股的 100%；相当

32、于 2021 年 11 月 25 日 （发行期首日） 前 20 个交易日均价 11.03 元/股的 80.05%。 （六六）发行数量）发行数量 根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 339,750,849 股，各发行对象认购情况如下所示： 序序号号 发行对象名称发行对象名称 发行股数发行股数（股）（股） 认购金额（元）认购金额（元） 本次认购股份本次认购股份数量占发行后数量占发行后总股本的比例总股本的比例 锁定期锁定期（月）（月） 1 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 56,625,141 499,999,995.03 1.63% 6 2 中国铝业股份有限公司 36,240,09

33、0 319,999,994.70 1.04% 18 3 财通基金管理有限公司 31,596,828 278,999,991.24 0.91% 6 4 谭瑞清 30,011,325 264,999,999.75 0.87% 6 5 国泰君安证券股份有限公司 26,523,225 234,200,076.75 0.76% 6 14 序序号号 发行对象名称发行对象名称 发行股数发行股数（股）（股） 认购金额（元）认购金额（元） 本次认购股份本次认购股份数量占发行后数量占发行后总股本的比例总股本的比例 锁定期锁定期（月）（月） 6 中国银河证券股份有限公司 24,212,910 213,799,995

34、.30 0.70% 6 7 诺德基金管理有限公司 18,856,172 166,499,998.76 0.54% 6 8 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 18,120,045 159,999,997.35 0.52% 6 9 长城国瑞证券有限公司 17,893,544 157,999,993.52 0.52% 6 10 上海景林资产管理有限公司-景林丰收 3号私募基金 14,722,536 129,999,992.88 0.42% 6 11 华夏基金管理有限公司 10,588,901 93,499,995.83 0.31% 6 12 上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金 9

35、,060,022 79,999,994.26 0.26% 6 13 友邦人寿保险有限公司 9,060,022 79,999,994.26 0.26% 6 14 中钢投资有限公司 9,060,022 79,999,994.26 0.26% 6 15 Barclays Bank PLC 9,060,022 79,999,994.26 0.26% 6 16 云南卓晔私募基金管理有限公司 9,060,022 79,999,994.26 0.26% 6 17 JPMorgan Chase Bank, National Association 9,060,022 79,999,994.26 0.26% 6

36、 合计合计 339,750,849 2,999,999,996.67 9.80% - （七七）限售期）限售期 中铝股份通过本次非公开发行认购的股票自上市之日起十八个月内不得转让， 其他投资者通过本次非公开发行认购的股票自上市之日起六个月内不得转让。 （八八）募集资金总额和发行费用）募集资金总额和发行费用 根据普华永道中天会计师出具的云南铝业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金到位情况的审验报告 （普华永道中天验字(2021)第 1186 号） ，发行人募集资金总额为人民币 2,999,999,996.67 元，扣除发行费用人民币24,414,953.61 元 （不含税） 后， 实际募集资

37、金净额为人民币 2,975,585,043.06 元，其中： 增加股本人民币 339,750,849.00 元，增加资本公积人民币 2,635,834,194.06元。 （九）募集资金用途（九）募集资金用途 本次非公开发行股票募集资金总额 2,999,999,996.67 元，扣除发行费用后将 15 全部用于“云南文山铝业有限公司绿色低碳水电铝材一体化项目” 、补充流动资金及偿还银行贷款。 四、四、发行对象的基本情况发行对象的基本情况 （一）（一）发行对象及发行情况发行对象及发行情况 本次非公开发行结果如下： 序序号号 发行对象名称发行对象名称 发行股数发行股数（股）（股） 认购金额（元）认购

38、金额（元） 本次认购股份本次认购股份数量占发行后数量占发行后总股本的比例总股本的比例 锁定期锁定期（月）（月） 1 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 56,625,141 499,999,995.03 1.63% 6 2 中国铝业股份有限公司 36,240,090 319,999,994.70 1.04% 18 3 财通基金管理有限公司 31,596,828 278,999,991.24 0.91% 6 4 谭瑞清 30,011,325 264,999,999.75 0.87% 6 5 国泰君安证券股份有限公司 26,523,225 234,200,076.75 0.76% 6 6 中国银

39、河证券股份有限公司 24,212,910 213,799,995.30 0.70% 6 7 诺德基金管理有限公司 18,856,172 166,499,998.76 0.54% 6 8 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 18,120,045 159,999,997.35 0.52% 6 9 长城国瑞证券有限公司 17,893,544 157,999,993.52 0.52% 6 10 上海景林资产管理有限公司-景林丰收 3号私募基金 14,722,536 129,999,992.88 0.42% 6 11 华夏基金管理有限公司 10,588,901 93,499,995.83 0.31% 6

40、12 上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金 9,060,022 79,999,994.26 0.26% 6 13 友邦人寿保险有限公司 9,060,022 79,999,994.26 0.26% 6 14 中钢投资有限公司 9,060,022 79,999,994.26 0.26% 6 15 Barclays Bank PLC 9,060,022 79,999,994.26 0.26% 6 16 云南卓晔私募基金管理有限公司 9,060,022 79,999,994.26 0.26% 6 17 JPMorgan Chase Bank, National Association

41、 9,060,022 79,999,994.26 0.26% 6 合计合计 339,750,849 2,999,999,996.67 9.80% - 上述国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司三家证券公司发行对象中， 国泰君安证券股份有限公司与中国银河证券股份有限公司为自有资金认购， 长城国瑞证券有限公司管理的资产管理账户明 16 细如下： 序序号号 发行对象发行对象名称名称 认购对象账户名称认购对象账户名称 发行股数发行股数（股）（股） 认购金额认购金额 （元）（元） 锁定期锁定期（月）（月） 1 长 城 国 瑞证 券 有 限公司 长城国瑞证券厦门象屿集团有

42、限公司长城国瑞证券阳光 22 号单一资产管理计划 6,795,017 60,000,000.11 6 2 长城国瑞证券厦门象屿创业投资管理有限公司长城国瑞证券阳光 23号单一资产管理计划 2,265,006 20,000,002.98 6 3 长城国瑞证券王永祥长城国瑞证券阳光24号单一资产管理计划 1,132,503 10,000,001.49 6 4 长城国瑞证券郑芦鱼长城国瑞证券阳光25号单一资产管理计划 2,604,756 22,999,995.48 6 5 长城国瑞证券李曙光长城国瑞证券阳光26号单一资产管理计划 3,397,508 29,999,995.64 6 6 长城国瑞证券郑

43、帼娟长城国瑞证券阳光27号单一资产管理计划 1,698,754 14,999,997.82 6 合计合计 17,893,544 157,999,993.52 - （二二）发行对象基本情况发行对象基本情况 本次发行股份数量 339,750,849 股，募集资金总额 2,999,999,996.67 元，发行对象为中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、中国铝业股份有限公司、财通基金管理有限公司、谭瑞清、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海景林资产管理有限公司-景林丰收 3 号私募基金、上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、济南江山投资合伙

44、企业 （有限合伙） 、 长城国瑞证券有限公司、 华夏基金管理有限公司、友邦人寿保险有限公司、中钢投资有限公司、Barclays Bank PLC、云南卓晔私募基金管理有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association，共 17 名，具体情况如下： 1、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 企业名称 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 企业类型 股份有限公司（非上市、国有控股） 注册地址 北京市西城区广安门外南滨河路 1 号高新大厦 10 层 1007 室 法定代表人 李汝革 17 统一社会信用代码 91110000

45、MA0092LM5C 成立日期 2016/10/24 注册资本 3,095,593.0854 万元人民币 经营范围 基金管理；对贫困地区的资源开发、产业园区建设、新型城镇化发展以及养老、医疗、健康产业进行投资；投资咨询和投资管理。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ） 2、中国铝业股份有限公司中国铝业股份有限公司 企业名称 中国铝业股份有限公司 企业类型 其他股份有限公司（上市） 注册地址 北京市海淀区西直门北大街 62 号 12-16、18-31 层 法定代表人

46、 刘建平 统一社会信用代码 911100007109288314 成立日期 2001/9/10 注册资本 1,702,267.2951 万元人民币 经营范围 铝土矿、石灰岩的开采（有效期至 2031 年 9 月） ；道路运输（普通货物，限广西、贵州分公司经营） ；铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产品的生产、销售；蒸压粉煤灰砖的生产销售及相关服务；碳素制品及相关有色金属产品、工业水电汽、工业用氧气和氮气的生产、销售；从事勘察设计、建筑安装；机械设备制造、备件、非标设备的制造、安装及检修；汽车和工程机械修理、特种工艺车制造和销售；材料检验分析；电讯通信、测控仪器的安装、维修、检定和销售；自动测量控制、

47、网络、软件系统的设计、安装调试；经营办公自动化、仪器仪表；相关技术开发、技术服务；发电；赤泥综合利用产品的研发、生产和销售。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ） 3、财通基金管理有限公司财通基金管理有限公司 企业名称 财通基金管理有限公司 企业类型 其他有限责任公司 注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 法定代表人 吴林惠 统一社会信用代码 91310000577433812A 成立日期 2011/6/21 注册资本 20,000.00 万元人民币

48、 经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许 18 可的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 4、谭瑞清、谭瑞清 姓名 谭瑞清 身份证号 410105*1691 住所 郑州市金水区地润路* 5、国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司 企业名称 国泰君安证券股份有限公司 企业类型 其他股份有限公司（上市） 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 法定代表人 贺青 统一社会信用代码 9131000063159284XQ 成立日期 1999/8/18 注册资本 890,794.7954 万元人民币 经营范围 证券经

49、纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 6、中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司 企业名称 中国银河证券股份有限公司 企业类型 其他股份有限公司（上市） 注册地址 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表人 陈共炎 统一社会信用代码 91110000710934537G 成立日期 2007/1/26 注册资本 1,013,72

50、5.8757 万元人民币 经营范围 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务； 代销金融产品； 证券投资基金托管业务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ） 19 7、诺德基金管理有限公司诺德基金管理有限公司 企业名称 诺德基金管理有限公司 企业类型 其他有限责任公司 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层