双箭股份：公开发行可转换公司债券上市公告书.PDF

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1、浙江双箭橡胶股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 1 股票代码： 002381 股票简称： 双箭股份 公告编号： 2022-017 浙江浙江双箭橡胶双箭橡胶股份有限公司股份有限公司 （Zhejiang Double Arrow Rubber Co., Ltd.） （浙江省桐乡市洲泉镇晚村） 公开公开发行可转换公司债券发行可转换公司债券 上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 浙江双箭橡胶股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 浙江双箭橡胶股份有限公

2、司（以下简称“双箭股份” 、 “发行人” 、 “公司”或“本公司” ）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据中华人民共和国公司法 （以下简称“ 公司法 ” ） 、 中华人民共和国证券法 （以下简称“ 证券法 ” ）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ） 、深圳证券交易所（以下简称 “深交所” ） 、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

3、 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2022 年 2 月 9 日披露于巨潮资讯网（）的浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）及 浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 全文。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可转换公司债券募集说明书中的相同。 浙江双箭橡胶股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 3 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券简称：双箭转债 二、可转换公司债券代码：127054 三、可转换公司债券发行量：51,364 万元（513.64 万张） 四

4、、可转换公司债券上市量：51,364 万元（513.64 万张） 五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2022 年 3 月 15 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：自 2022 年 2 月 11 日至 2028 年 2 月10 日 八、可转换公司债券转股期的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 2 月 17 日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 8 月 17 日至 2028 年 2 月 10 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息） 。 九、可转

5、换公司债券付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债， 公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十一、保荐机构（主承销商） ：华泰联合证券有限责任公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保。 十三、可转换公司债券信

6、用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中浙江双箭橡胶股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 4 证鹏元资信评估股份有限公司评级，公司信用等级为 AA，可转债信用等级为AA。公司本次发行的可转债上市后，中证鹏元资信评估股份有限公司将进行跟踪评级。 浙江双箭橡胶股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 5 第三节第三节 绪言绪言 本上市公告书根据公司法 、 证券法 、 上市公司证券发行管理办法 、深圳证券交易所股票上市规则以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证监会“证监许可20213594 号”文核准，公司于 2022 年 2 月 11日公开发行了 513.64 万张可转换

7、公司债券， 每张面值 100 元， 发行总额 51,364.00万元。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足51,364.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。 经深交所“深证上2022226 号”文同意，公司 51,364.00 万元可转换公司债券将于 2022 年 3 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“双箭转债”，债券代码“127054”。 本公司已于 2022 年 2 月 9 日在巨潮资讯网 （） 披露了 浙江双箭橡

8、胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）及浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要全文。 浙江双箭橡胶股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 6 第四节第四节 发行人概况发行人概况 一一、发行人基本情况发行人基本情况 公司名称： 浙江双箭橡胶股份有限公司 英文名称： Zhejiang Double Arrow Rubber Co., Ltd. 股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称： 双箭股份 股票代码： 002381 法定代表人： 沈耿亮 董事会秘书： 张梁铨 证券事务代表： 沈惠强 成立时间： 2001 年 11 月 13 日 整

9、体变更为股 份公司日期： 2001 年 11 月 13 日 注册地址： 浙江省桐乡市洲泉镇晚村 办公地址： 浙江省桐乡市梧桐街道振东新区振兴东路 43 号桐乡市商会大厦 B 座 15 楼 电话号码： 0573-88539880 传真号码： 0573-88539880 网址： http:/ 电子邮箱： ； 经营范围： 橡胶制品、帆布的生产、销售；橡胶原料、纺织原料（除白厂丝） 、化工产品（除危险品）的销售；经营进出口业务（详见进出口企业资格证书 ） 二、发行人的历史沿革二、发行人的历史沿革 （一）（一）发行人的发行人的设立设立情况情况 双箭股份前身系桐乡市双箭集团有限责任公司。2001 年 4

10、月 30 日，浙江省直资产评估有限责任公司以 2000 年 12 月 31 日为基准日对桐乡市双箭集团有限责任公司的资产、负债进行了评估，并出具了桐乡市双箭集团有限责任公司整体资产评估报告书（浙江省直评字 2001 第 111 号） 。 根据该评估报告， 截至 2000年 12 月 31 日， 桐乡市双箭集团有限责任公司扣除待处理流动资产和待处理流动负债后的净资产值为 28,649,472.24 元。 浙江双箭橡胶股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 7 经浙江省人民政府企业上市工作领导小组 关于同意发起设立浙江双箭橡胶股份有限公司的批复 （浙上市200184 号）批准，桐乡市双箭集

11、团有限责任公司的股东沈耿亮、沈会民、虞炳英、沈洪发、沈林泉、俞明松、严宏斌 7 名自然人分别以其拥有的桐乡市双箭集团有限责任公司经整体评估的全部净资产共计28,649,472.24 元发起设立浙江双箭橡胶股份有限公司，其中 2,380 万元作为双箭股份的股本，其余 4,849,472.24 元转作资本公积。公司于 2001 年 11 月 13 日取得浙江省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。 股份公司设立时的股权结构如下： 序号序号 股东姓名股东姓名 股份数额（万股）股份数额（万股） 股权比例股权比例 1 沈耿亮 1,190.00 50.00% 2 沈会民 238.00 10.00% 3 虞

12、炳英 238.00 10.00% 4 沈洪发 190.40 8.00% 5 沈林泉 190.40 8.00% 6 俞明松 190.40 8.00% 7 严宏斌 142.80 6.00% 合合 计计 2,380.00 100.00% （二）（二）首发上市及上市后股本变动情况首发上市及上市后股本变动情况 1、首次公开发行股票并上市首次公开发行股票并上市 经中国证券监督管理委员会证监许可2010259 号文关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式， 于 2010 年 3 月 24 日在深交所公开发行普通股（A 股）2

13、,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 32 元，其中网下配售 400 万股，网上定价发行 1,600 万股。本次发行募集资金总额 64,000万元， 扣除发行费用 9,237.40 万元， 实际募集资金净额 54,762.60 万元， 其中 2,000万元计入公司股本，其余计入资本公积。 天健会计师事务所对双箭股份首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具“天健验201071 号”验资报告 。2010 年 6 月 7 日，双箭股份办理完成了首次公开发行股票并上市后股本变更的工商登记手续。 浙江双箭橡胶股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 8 根据中国证监会上

14、市公司执行企业会计准则监管问题解答 （2010 年第一期，总第四期）和财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年报工作的通知 （财会201025 号）规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益，并要求自 2010 年 1 月 1 日起施行。公司将原用募集资金支付的路演推介费和广告费 422.09 万元记入管理费用科目，调整后实际募集资金净额变更为 55,184.69万元。 首次公开发行后，公司股权结构如下： 项目项目 股东名称股东名称 股份数额股份数额 （万股）（万股） 股权比例股权比例 所持股份可上市交易时间所持股

15、份可上市交易时间 一、首次公开发行前的股份 沈耿亮 1,900.00 24.36% 2013 年 4 月 2 日 中国-比利时直接股权投资基金 800.00 10.26% 2011 年 4 月 6 日 虞炳英 500.00 6.41% 2013 年 4 月 2 日 沈会民 390.00 5.00% 2013 年 4 月 2 日 沈林泉 312.00 4.00% 2013 年 4 月 2 日 俞明松 312.00 4.00% 2013 年 4 月 2 日 沈洪发 312.00 4.00% 2013 年 4 月 2 日 严宏斌 234.00 3.00% 2013 年 4 月 2 日 虞炳仁 150

16、.00 1.92% 2013 年 4 月 2 日 沈洪明 55.00 0.71% 2013 年 4 月 2 日 朱红飞 55.00 0.71% 2013 年 4 月 2 日 施品浪 55.00 0.71% 2013 年 4 月 2 日 陈柏松 50.00 0.64% 2013 年 4 月 2 日 吴林荣 30.00 0.38% 2013 年 4 月 2 日 郎洪峰 30.00 0.38% 2013 年 4 月 2 日 曹建军 30.00 0.38% 2013 年 4 月 2 日 祝锦红 30.00 0.38% 2013 年 4 月 2 日 李建春 30.00 0.38% 2013 年 4 月

17、2 日 石惠英 30.00 0.38% 2013 年 4 月 2 日 戴红连 30.00 0.38% 2013 年 4 月 2 日 陈锦荣 30.00 0.38% 2013 年 4 月 2 日 浙江双箭橡胶股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 9 项目项目 股东名称股东名称 股份数额股份数额 （万股）（万股） 股权比例股权比例 所持股份可上市交易时间所持股份可上市交易时间 冯会连 30.00 0.38% 2013 年 4 月 2 日 施新泉 30.00 0.38% 2013 年 4 月 2 日 沈大海 30.00 0.38% 2013 年 4 月 2 日 钱生勇 30.00 0.38

18、% 2013 年 4 月 2 日 姚明荣 30.00 0.38% 2013 年 4 月 2 日 钱英强 30.00 0.38% 2013 年 4 月 2 日 虞正奎 30.00 0.38% 2013 年 4 月 2 日 李松庆 30.00 0.38% 2013 年 4 月 2 日 曹明仙 30.00 0.38% 2013 年 4 月 2 日 梅红香 30.00 0.38% 2013 年 4 月 2 日 包桂祥 15.00 0.19% 2013 年 4 月 2 日 胡胜仙 15.00 0.19% 2013 年 4 月 2 日 朱汉华 15.00 0.19% 2013 年 4 月 2 日 庄晓奇

19、15.00 0.19% 2013 年 4 月 2 日 张建坤 15.00 0.19% 2013 年 4 月 2 日 车叙康 15.00 0.19% 2013 年 4 月 2 日 蔡林丽 15.00 0.19% 2013 年 4 月 2 日 张学锋 15.00 0.19% 2013 年 4 月 2 日 胡利民 15.00 0.19% 2013 年 4 月 2 日 合计合计 5,800.00 74.36% - 二、首次公开发行的股份 网上定价发行的股份 1,600.00 20.51% 2010 年 4 月 2 日 网下配售的股份 400.00 5.13% 2010 年 7 月 2 日 小计 2,0

20、00.00 25.64% - 合合 计计 7,800.00 100.00% - 2、上市后股本变动情况上市后股本变动情况 （1）2011 年资本公积金转增股本 2011 年 5 月 10 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了关于公司 2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案 ， 以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本7,800 万股为基数， 以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。 2011浙江双箭橡胶股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 10 年 5 月 17 日，公司实施了 2010 年度权益分派方案，总股本由 7,800 万股增加为11

21、,700 万股。 （2）2013 年资本公积金转增股本 2013 年 3 月 29 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 。以 2012 年 12 月 31 日的总股本 11,700 万股为基数，以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。2013年 5 月 13 日，公司实施了 2012 年度权益分派方案，总股本由 11,700 万股增加为 23,400 万股。 （3）2015 年资本公积金转增股本 2015 年 4 月 22 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股

22、本预案 ， 同意以 2014 年 12 月 31 日的总股本 23,400万股为基数每 10 股转增 5 股并派发现金股利 3.00 元 （含税） 。 2015 年 5 月 11 日，公司实施了 2014 年度权益分派方案，公司总股份由 23,400 万股增加到 35,100万股。 （4）2016 年非公开发行 A 股股票 经中国证券监督管理委员会 关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20152890 号文）核准，公司分别向双井投资和泰达宏利基金管理有限公司-泰达宏利价值成长定向增发 202 号资产管理计划定向增发人民币普通股（A 股）股票 3,875 万股，合计

23、7,750 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 6.14 元，可募集资金总额为 475,850,000.00 元，扣除发行费用 13,945,424.53 元，募集资金净额为 461,904,575.47 元。天健会计师对本次募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了验资报告 （天健验 20168 号） 。本次非公开发行股票完成后，公司的总股本为 42,850 万股。 （5）2019 年回购股份以减少注册资本 公司于 2018 年 7 月 13 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了关于回购公司股份预案的议案 ，公司以不超过每股 8 元的价格通过集中竞价交易方式回购股份，

24、回购金额不超过人民币 2 亿元，且不低于人民币 1 亿元，采浙江双箭橡胶股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 11 用自有资金回购。截至 2019 年 4 月 23 日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份 16,927,736 股，占公司总股本 428,500,000 股的 3.9505%。 公司于 2019 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过 关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案 ，注销回购股份后，公司总股本由428,500,000 股变更为 411,572,264 股。 截至本上市公告书披露日， 公司股本总额未发生变化， 总股本为 411,572,26

25、4股。 三三、发行人股本结构及前十名股东持股情况发行人股本结构及前十名股东持股情况 （一）（一）本次发行前公司的股本结构本次发行前公司的股本结构 截至 2021 年 9 月 30 日，公司的股本结构如下： 项项 目目 股份数量（股）股份数量（股） 股份比例股份比例 一、限售流通股份 89,566,420 21.76% 二、无限售流通股份 322,005,844 78.24% 三、股本总额 411,572,264 100.00% （二）（二）本次发行前公司前十大股东持股情况本次发行前公司前十大股东持股情况 截至 2021 年 9 月 30 日，公司前十名股东的持股情况： 序号序号 股东名称股东名

26、称 持股数量（股）持股数量（股） 比例比例 1 沈耿亮 86,110,293 20.92% 2 虞炳英 22,611,200 5.49% 3 桐乡市城市建设投资有限公司 21,000,000 5.10% 4 沈会民 16,605,000 4.03% 5 双井投资 13,750,000 3.34% 6 沈洪发 8,590,000 2.09% 7 虞炳仁 5,683,100 1.38% 8 俞明松 4,281,500 1.04% 9 沈林泉 3,710,622 0.90% 10 基本养老保险基金一零零三组合 3,685,199 0.90% 合合 计计 186,026,914 45.19% 浙江双箭

27、橡胶股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 12 四四、发行人主营业务及竞争优势情况发行人主营业务及竞争优势情况 （一）主营业务（一）主营业务情况情况 公司自成立以来一直从事橡胶输送带的研发、生产和销售，报告期内，橡胶输送带业务产生的销售收入占公司主营业务收入的 98%以上。 （二二）公司的竞争优势公司的竞争优势 1、规模优势、规模优势 根据中国橡胶协会近年来发布的“中国橡胶工业百强企业”名单， 公司的输送带业务收入已连续多年蝉联橡胶输送带行业第一， 公司未来将在进一步提高产品种类的基础上继续扩充产能，不断巩固市场竞争优势地位。 2、研发及技术创新优势、研发及技术创新优势 为确保公司的

28、可持续发展，公司一直致力于新产品的研发，不断引进技术研发人才，为公司做强做大主业提供强有力的技术保障。经过持续的研发投入，公司在橡胶输送带方面已取得多项专利， 为公司产品更新和技术水平提升起到关键作用。此外，公司还先后与国内外多家机构建立了战略合作伙伴关系，以拓展公司的研发视角和提升公司的研发水平。 公司拥有国内一流的研发中心，先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、 高新技术企业。 公司技术中心拥有配套齐全的物理性能测试、 化学性能分析、机械性能测试等实验室， 能够对产品原材料和产成品进行机械性能和化学指标的全面检测。2017 年，公司技术研发中心被评选为中国橡胶行业节能环保输送带技术中心，

29、是输送带领域首批被认定的技术中心之一。公司将进一步增强绿色科技研发实力，打造一流的输送带创新平台，为输送带产业的发展提供更大的技术支持。 3、完善的产品结构优势、完善的产品结构优势 公司经过数十年在橡胶输送带领域的持续经营和不断创新， 目前已形成从普通输送带到高端输送带的完整产品链。同时，在输送系统方面公司形成了提供一站式整体解决方案的能力，能够进一步优化输送系统整体运行效率，节约客户投浙江双箭橡胶股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 13 入成本，为客户创造价值。 4、管理体系优势、管理体系优势 公司十分重视质量管理， 具有一流的生产和检测设备， 完善的质量保证体系。公司在同行业中

30、率先通过 ISO9001 质量体系、 ISO14001 环境体系、 OHSAS18001职业健康安全管理体系、测量管理体系、能源管理体系、两化融合管理体系、知识产权管理体系、品牌培育管理体系、国家标准化良好行为规范认证。经过多年的摸索， 公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上， 形成了有自己特色的、较为完善的技术管理制度、人才管理制度、生产经营管理制度和内部控制制度，确保了经营管理的规范和高效。 5、品牌与质量优势、品牌与质量优势 公司从事橡胶输送带行业数十年，在业内有着良好的口碑与品牌优势，是行业中的领军企业，以稳定、优秀的产品质量赢得广大客户的认可，与下游客户保持着长期良好的合作关系。

31、公司一直秉承“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、 互利促发展”的经营理念，加强质量管理体系建设，建立完善质量管理制度，推行全面质量管理，对员工明确在产品质量上的具体任务、责任和权力，严格把关从原材料到成品的各个环节，充分保证产品的质量。2007 年 9 月，公司产品被国家质检总局认定为“中国名牌产品”；2012 年 5 月，双箭商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”；2015 年 4 月，公司被国家工信部列为“全国工业品牌示范企业”。 五五、发行人控股股东和实际控制人的基本情况发行人控股股东和实际控制人的基本情况 截至 2021 年 9 月 30 日，公司控股股东及实际控制人为沈耿

32、亮先生。 沈耿亮先生直接持有公司 86,110,293 股股份，占公司总股本的 20.92%；其中持有有限售条件的股份数量为 64,582,720 股，持有无限售条件的股份数量为 21,527,573股。沈耿亮先生持有的股份中质押的公司股份数量为 23,000,000 股，占沈耿亮持有公司股份总数的 26.71%，占公司总股本的 5.59%。 沈耿亮先生的一致行动人包括其妻子虞炳英女士、其女儿沈凯菲女士、其女婿张梁铨先生及沈凯菲控制的双井投资。截至 2021 年 9 月 30 日，虞炳英女士直浙江双箭橡胶股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 14 接持有公司 22,611,200 股

33、股份（占总股本的 5.49%），沈凯菲女士直接持有公司50,000 股（占总股本的 0.01%，其中限售条件的股份数量为 37,500 股），张梁铨先生直接持有 42,500 股股份（占总股本的 0.01%，其中限售条件的股份数量为31,875 股），沈凯菲女士控制的双井投资直接持有公司 13,750,000 股股份（占总股本的 3.34%）。 综上，沈耿亮先生及其一致行动人直接及间接控制的公司表决权合计为29.78%， 沈耿亮先生及其一致行动人直接及间接控制公司无质押条件的股权合计为 25.08%，沈耿亮先生对公司享有控制权。 沈耿亮，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1965 年 2

34、 月，大专学历，高级经济师。2001 年 11 月至 2011 年 12 月任公司董事长、总经理，2011 年12 月起至今任公司董事长。目前同时还担任中国橡胶工业协会副会长、中国橡胶工业协会胶管胶带分会副理事长、桐乡市人大代表、桐乡市人大常委会常委、桐乡市工商联合会副会长。 浙江双箭橡胶股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 15 第五节第五节 发行与承销发行与承销 一一、本次发行情况本次发行情况 1、发行数量：、发行数量：本次发行可转债总额为人民币 51,364.00 万元，发行数量为513.64 万张。 2、向原股东发行的数量和配售比例：、向原股东发行的数量和配售比例： 本次发行

35、向原股东优先配售 4,097,167 张，即 409,716,700 元，占本次发行总量的 79.77%。 3、发行价格：、发行价格：按面值发行。 4、可转换公司债券的面值：、可转换公司债券的面值：每张面值 100 元人民币。 5、募集资金总额：、募集资金总额：人民币 51,364.00 万元。 6、发行方式：、发行方式：本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足51,364.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。 7、配售比例、配售比例 本

36、次发行向原股东优先配售 4,097,167 张，即 409,716,700 元，占本次发行总量的 79.77%；网上投资者缴款认购的可转换公司债券数量为 1,017,453 张，即101,745,300 元，占本次发行总量的 19.81%；本次主承销商包销的可转换公司债券为 21,780 张，包销金额为 2,178,000 元，占本次发行总量的 0.42%。 8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量、前十名可转换公司债券持有人及其持有量 截至 2022 年 2 月 22 日， 本次可转换公司债券前十名债券持有人明细如下表所示： 序号序号 持有人名称持有人名称 持有数量（张）持有数量（张） 占总

37、发行比例占总发行比例（%） 1 沈耿亮 1,074,570 20.92 2 虞炳英 282,165 5.49 浙江双箭橡胶股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 16 序号序号 持有人名称持有人名称 持有数量（张）持有数量（张） 占总发行比例占总发行比例（%） 3 桐乡市城市建设投资有限公司 262,059 5.10 4 沈会民 207,214 4.03 5 浙江双井投资有限公司 171,586 3.34 6 沈洪发 107,195 2.09 7 虞炳仁 70,919 1.38 8 俞明松 53,429 1.04 9 #深圳市平石资产管理有限公司平石T5对冲基金 53,000 1.03

38、 10 基本养老保险基金一零零三组合 50,810 0.99 合计合计 2,332,947 45.41 9、发行费用总额及项目、发行费用总额及项目 本次发行费用（不含税）共计 707.57 万元，具体包括： 项目项目 含税金额（万元）含税金额（万元） 不含税金额（万元）不含税金额（万元） 承销、保荐费用 544.46 513.64 会计师费用 68.00 64.15 律师费用 110.00 103.77 资信评级费用 25.00 23.58 登记费用 2.57 2.42 合计合计 750.03 707.57 二二、本次承销情况本次承销情况 本次可转换公司债券发行总额为 51,364.00 万元

39、。本次发行向原股东优先配售 4,097,167 张，即 409,716,700 元，占本次发行总量的 79.77%；网上投资者缴款认购的可转换公司债券数量为 1,017,453 张，即 101,745,300 元，占本次发行总量的 19.81%；本次主承销商包销的可转换公司债券为 21,780 张，包销金额为2,178,000 元，占本次发行总量的 0.42%。 三三、本次发行资金到位情况本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由保荐机构（主承销商）于 2022 年 2 月 17 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天健浙江双箭橡胶股份有限公司 公开发行可

40、转换公司债券上市公告书 17 会计师事务所（特殊普通合伙）己对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了“天健验202258 号” 验证报告 。 浙江双箭橡胶股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 18 第六节第六节 发行条款发行条款 一一、本次发行基本情况本次发行基本情况 1、本次发行的核准：本次发行已经 2020 年 9 月 25 日召开的第七届董事会第六次会议、2021 年 2 月 25 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2021 年 3 月 22 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。公司调整部分发行方案的事项已经 2021 年 6 月 20 日召开的第七

41、届董事会第十次会议审议通过， 本次发行已经中国证监会“证监许可20213594 号”文核准。 2、证券类型：可转换公司债券。 3、发行规模：51,364.00 万元人民币。 4、发行数量：513.64 万张 5、上市规模：51,364.00 万元人民币。 6、发行价格：按面值发行。 7、募集资金量及募集资金净额：本次可转债的募集资金为人民币513,640,000 元（含发行费用） ，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为506,564,277.36 元。 8、募集资金用途：本次发行的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于全资子公司德升胶带实施“年产 1500 万平方米高强力节能环保输送带项目”

42、。 9、募集资金专项存储账户： 账户名称账户名称 开户银行开户银行 账号账号 浙江双箭橡胶股份有限公司 嘉兴银行股份有限公司桐乡支行 8012808888888 桐乡德升胶带有限公司 嘉兴银行股份有限公司桐乡支行 8010808088888 二二、本次发行的可转债的本次发行的可转债的主要条款主要条款 （一一）本次发行证券的种类）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 浙江双箭橡胶股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 19 （二二）发行规模）发行规模 本次发行的可转债总额为人民币

43、 51,364 万元，发行数量 513.64 万张。 （三三）票面金额和发行价格）票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 （四四）债券期限）债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 2 月 11日至 2028 年 2 月 10 日。 （五五）票面利率）票面利率 第一年 0.30%、 第二年 0.50%、 第三年 1.00%、 第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期赎回价为 112.00 元（含最后一期利息） 。 （六）（六）还本付息的期限和方式还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采

44、用每年付息一次的付息方式， 到期归还本金和最后一年利息。 1、年利息计算 计息年度的利息（以下简称“年利息” ）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额； i：指本次可转换公司债券当年票面利率。 2、付息方式 本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式， 计息起始日为本次可浙江双箭橡胶股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 20 转换公司债券

45、发行首日。 付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。 如该日为法定节假日或休息日， 则顺延至下一个交易日， 顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。 （七七）转股期限）转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日（20

46、22 年 2 月 17日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 8 月 17 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 2 月 10 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 （八八）转股价格的确定及其调整）转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 7.91 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价 （若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正，具

47、体初始转股价格由股东大会授权董事会在本次发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；募集说明书公告日前一个交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 浙江双箭橡胶股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 21 2、转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时 （不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本） ，公司将按

48、下述公式进行转股价格的调整： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+N） 增发新股或配股：P1=（P0+A K）/（1+K） 上述两项同时进行：P1=（P0+A K）/（1+N+K） 派送现金股利：P1=P0D 上述三项同时进行：P1（P0D+A K）/（1+N+K） 其中：P1为调整后转股价（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入） ；P0为调整前转股价；N 为送股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；K 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，

49、 并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需） 。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。 有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 （九九）转股价格向下修正条款转股价格向

50、下修正条款 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期内， 当公司股票在任意三十个连续交易浙江双箭橡胶股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 22 日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决， 该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避。 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股