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1、北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2021 年年度报告全文 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2021 年年度报告全文 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2021年年度报告 证券简称：京威股份 证券代码：002662 披露时间：2022年03月24日 1 第一节 重要提示、目录和释义 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及会计机构负责人温婷婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、公司所有董事均已出席了审议本报告的董
2、事会会议。 四、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 七、 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 八、 公司存在的风险因素主要为产业政策风险、市场竞争风险和其它风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第三节“管理层讨论与分析” 之十一“公司未来发展的展望”。 九、 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二
3、节 公司简介和主要财务指标7 第三节 管理层讨论与分析11 第四节 公司治理28 第五节 环境和社会责任43 第六节 重要事项52 第七节 股份变动及股东情况59 第八节 优先股相关情况64 第九节 债券相关情况65 第十节 财务报告66 备查文件目录 一、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、财务负责人签名并盖章的财务报表。 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、 载有公司法定代表人签名的2021年年度报告文本原件。 五、 其他备查文件。 释义 释义项 指 释义内容 公司
4、、本公司、股份公司、京威股份、北京威卡威 指 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 中环投资 指 北京中环投资管理有限公司，公司股东 德国威卡威股份 指 德国威卡威股份有限公司，公司股东 秦皇岛威卡威 指 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 吉林威卡威 指 吉林威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 烟台威卡威 指 烟台威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 无锡威卡威 指 无锡威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 长春威卡威 指 长春威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 佛山威卡威 指 佛山威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 成都威卡威 指 成都威卡威汽车零部件有限
5、公司，公司全资子公司 吉林华翼 指 吉林省华翼汽车零部件有限公司，公司全资子公司 吉林华翼盛 指 吉林省华翼盛汽车技术有限公司，公司全资子公司 佛山华翼 指 佛山华翼汽车零部件有限公司，公司全资子公司 秦皇岛比亚 指 秦皇岛比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业 无锡比亚 指 无锡比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业 秦皇岛威卡威佛吉亚 指 秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，公司合营企业 深圳五洲龙 指 深圳市五洲龙汽车股份有限公司，公司参股公司 长春新能源 指 长春新能源汽车股份有限公司，公司参股公司 江苏卡威 指 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司，公司参股公司 德国威卡威集团 指 德国威
6、卡威集团公司，其他关联方 威卡威北美 指 威卡威北美有限公司，其他关联方 威卡威北美控股 指 威卡威北美控股公司，其他关联方 埃贝斯乐铝业技术 指 埃贝斯乐铝业技术服务有限公司，其他关联方 威卡威摩纳哥 指 威卡威摩纳哥有限公司，其他关联方 威卡威工程 指 威卡威工程有限公司，其他关联方 威卡威匈牙利 指 威卡威匈牙利有限公司 ，其他关联方 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 京威股份 股票代码 002
7、662 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 京威股份 公司的外文名称（如有） Beijing WKW Automotive Parts Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JWGF 公司的法定代表人 李璟瑜 注册地址 北京市通州区外郎营村北2号院35号楼4层101 注册地址的邮政编码 101116 公司注册地址历史变更情况 2019年6月公司注册地址由北京市大兴区魏永路（天堂河段）70号变更为北京市大兴区欣雅街16号院7号楼15层1501； 2022年2月公司注册地址由北京市大兴区欣雅街16号院7号楼15层1501变更
8、为北京市通州区外郎营村北2号院35号楼4层101。 办公地址 北京市通州区外郎营村北2号院35号楼4层101 办公地址的邮政编码 101116 公司网址 http：/www.beijing- 电子信箱 jingweibeijing- 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲍丽娜 侯丽 联系地址 北京市通州区外郎营村北2号院35号楼4层101 北京市通州区外郎营村北2号院35号楼4层101电话 010-60276313 010-60276313 传真 010-60279917 010-60279917 电子信箱 jingweibeijing- jingweibeijing- 三、
9、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91110000738241249C 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2010年8月25日，为了保持公司控制权的稳定、延续，中环投资与德国威卡威股份签署了协议书，对公司由中环投资与德国威卡威股份共同控制予以确认。该协议书已于2018年3月9日到期，中环投资和德国威卡威股份已明确不续签协议书。公司无控股股东和实际控制人。详见公司披露在巨潮资讯网（）上的关于共同控制协议到期的公告（公
10、告编号2018-020）和关于控股股东和实际控制人变更的公告（公告编号2018-036） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 梁晓燕、李丽华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 3,508,914,273.05 3,754,
11、078,111.18 -6.53% 3,630,292,929.31归属于上市公司股东的净利润（元） 102,107,123.27 112,531,009.65 -9.26% -2,082,737,258.28归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 104,675,628.78 65,096,741.12 60.80% -2,105,575,978.23经营活动产生的现金流量净额（元） 497,484,892.31 802,309,399.11 -37.99% 838,685,455.87基本每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50% -1.39稀释每股收益（元/股）
12、0.07 0.08 -12.50% -1.39加权平均净资产收益率 3.17% 3.62% -0.45% -50.88% 2021年末 2020年末 本年末比上年末2019年末 增减 总资产（元） 4,715,585,974.00 5,154,395,189.59 -8.51% 5,852,783,312.09归属于上市公司股东的净资产（元） 3,268,238,432.94 3,166,131,309.67 3.22% 3,053,600,300.02公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的
13、净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 817,401,596.11 925,446,329.50 853,889,6
14、99.28 912,176,648.16归属于上市公司股东的净利润 78,107,016.94 108,506,554.01 118,758,242.25 -203,264,689.93归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 76,278,111.95 113,790,591.72 94,684,666.03 -180,077,740.92经营活动产生的现金流量净额 128,163,294.87 117,698,377.90 202,559,272.33 49,063,947.21上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益
15、项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -20,670,726.40 4,989,364.13 13,076,255.59处置固定资产、无形资 产损益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,778,230.51 53,984,976.85 15,807,939.24 政府补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融
16、资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,094,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,706,933.41 -4,421,849.78 -13,391,883.93 减：所得税影响额 2,382,943.03 7,118,222.67 -252,409.05 合计 -2,568,505.51 47,434,268.53 22,838,719.95 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常
17、性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 1、我国汽车行业发展及2021年汽车工业整体情况 2021年适逢“两个百年”历史交汇期，立足“十四五”开局之年，汽车行业全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，在工信部等政府业务主管部门的指导下，在全行业的共同努力下，汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，迎难而上，主动作为，全年
18、汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力。 据中国汽车工业协会统计分析，2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。2021年汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。其中，乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%，增长幅度高于行业3.7和2.7个百分点；新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比增长1.6倍。新能源汽车成为汽车行业的最大亮点，其市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段
19、，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。 受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车出口表现出色，从4月份以来，多次刷新历史记录，年度出口首次超过200万辆，实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破；中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过44%，接近历史最好水平。 伴随居民收入水平的逐步提高，我国汽车市场呈现明显消费升级趋势，2021年12月份，高端品牌乘用车销量完成37.6 万辆，同比增长28.8%。2021年高端品牌乘用车销售347.2万辆，同比增长20.7%，高于乘用车增速14.2个百分点，
20、占乘用车销售总量的16.2%，占比高于上年1.9个百分点。在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场已经连续七年超过2,000万辆。 2、汽车零部件行业发展信息 汽车产业日益被新技术、新商业模式打破原有的边界，零部件供应商作为产业链上游，不仅要谋划转型升级，还要顺应新时代的发展率先试水新技术、预判产业趋势，从一个物质形态零部件的供应商要变成一个科技方案的提供商。零部件企业需要通过自主创新和国际合作来深化供应链的全球布局，提升全球产业链的抗风险能力，通过业务聚焦、供应链安全保障、成本控制、采购优化、现金流管理等机制以提升营收与盈利能力。 公司作为为中高端乘用车配套的汽车零部件企业，主营汽车零部件
21、内外饰装饰件，产品适用于各类中高档乘用车（传统及新能源）装配，公司整体经营情况与全国汽车市场发展保持同步。 总的来看，2021年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段，变局之下的汽车行业近年总体保持稳定发展，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。 也要看到，当前汽车芯片短缺虽逐渐缓解，但仍显紧张，全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定不确定因素，经济持续恢复基础仍需巩固，加之原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力，这些问题也都将影响汽车行业，保持产销稳定增长依然需要全行业共同努力。未来，在“电
22、动化、网联化、智能化”促进下，汽车行业将持续积极拥抱新一轮科技革命，坚持创新驱动，加快融入新发展格局，成为推动全球汽车行业转型升级的领跑者，为实现第二个百年目标做出汽车行业应有的贡献。 注：以上数据、行业情况等信息来源于中国汽车工业协会等相关资料。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 （一）公司主要业务 公司是一家中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商和综合服务商，主营业务为中高档汽车零部件的研发、生产、销售，专为中高档乘用车提供内外饰件系统的配套研发和相关服务。 公司具有很强的产品模块化生产制造能力、同步开
23、发和整体配套方案设计能力，是中国中高档乘用车内外饰行业的领先者，尤其在中高档乘用车外饰行业中更具优势。 1、 主要产品展示 2、 主要产品用途 公司产品为汽车内外装饰件，涉及金属件、塑料件以及基于这些材质的多种表面处理的产品。外饰件产品有：车门外水切、门框条、A柱饰板、B柱饰板、C柱饰板、风窗饰条等用于乘用车外部，承载着车窗密封、降噪及装饰美观的作用；车顶行李架通常用于SUV、MPV等车型顶部，部分车型的行李架还增加了电器光学元件，除了具备传统的承载功能外，更强化了装饰及外观效果；内饰件产品有：中控台总成、中控台装饰框、门把手装饰框、烟灰盒盖板等产品，主要起到汽车驾驶操控辅助功能及内部环境视觉
24、美化功能。 （二）公司主要经营模式 公司作为中高端汽车内外饰零部件配套厂商，坚持以客户为中心，根据客户需求同步进行开发、设计。采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式。报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。 1、 采购模式 公司已建立了一条完整的供应链，参照国内外先进企业的供应商管理模式，由采购部门对供应商实施有效考评、选择和管理，公司已与供应商建立了稳定良好的合作关系，并且持续不断的优化供应商资源，在公司销售部、财务部、技术部、质保部、生产部等部门共同配合下，实现了采购成本和采购质量的有效控制。 公司日常生产用原材料采购模式为：采购部根据公司生产部门生产需求计划制定公司月
25、度、季度等采购计划向供应商下达采购订单。 其他特殊品种及其他部门非计划性采购，由需求部门向采购部门提出采购申请，采购部门进行相应的询价比价来确定供应商，并下达采购订单。 简要流程图： 2、 生产模式 公司生产的产品主要采用“以销定产”的生产模式运行，公司根据客户订单需求制定生产计划，组织生产，同时根据客户需求情况储备合理的库存，以应对客户临时增量或其他风险。 简要流程图： 3、 销售模式 公司主要通过获取项目竞标权并通过参与竞标方式获得主机厂或其它配套零部件厂的相关车型配套项目，采用直接方式向主机厂或者其他配套零部件厂商提供配套产品。公司获得配套项目后，内部团队组织开展工艺设计、模具开发、产品
26、试制等工作，并在获取客户正式认可后，组织安排产品的批量生产、零件供应及后续售后服务的提供。 简要流程图： 报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减按零部件类别 外饰件产品 89,466,910 72,594,436 23.24% 86,355,578 82,593,665 4.55%内饰件产品 23,481,354 28,599,434 -17.90% 24,391,273 30,842,769 -20.92%其他产品和服务 9,729,959 9,744,23
27、4 -0.15% 9,878,929 11,161,935 -11.49%按区域 境内地区 118,083,591 105,964,199 11.44% 115,838,041 120,314,409 -3.72%境外地区 4,594,632 4,973,905 -7.63% 4,787,739 4,283,960 11.76%同比变化30%以上的原因说明 适用 不适用 零部件销售模式 公司开展汽车金融业务 适用 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用 新能源汽车补贴收入情况 三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求
28、 公司一贯坚持“稳健经营、和谐发展”的经营理念，致力于推动中国汽车内外饰行业达到国际先进水平。经过不断努力，公司已囊括了行业内全部的材料生产技术和多种材质表面处理工艺技术，是国内乘用车装饰系统零部件应用材质最齐全的企业之一。 1、 精而全的多材质成型及表面处理技术 公司汽车内外饰件系统零部件涉及铝合金、不锈钢、冷轧及镀锌钢板、塑料和橡胶等多种材质，不同材质的原材料化学性能、物理性能均不同，因此需要多样化的材料成型加工工艺和表面处理技术。 公司历经多年深耕与不断的自主技术创新，技术工艺逐步提高，拥有了包括铝合金熔铸、铝型材挤出、橡胶混炼、橡胶复合挤出、金属/塑料辊压复合挤出、复合注塑等多种材质成
29、型工艺，实现了精而全的行业内全材质工艺技术，这是公司领先于行业的核心能力之一。作为另一核心能力，公司实现了包括铝合金氧化、金属喷漆、金属喷粉、塑料喷漆等表面处理工艺技术，尤其是公司的铝合金全自动表面光亮氧化技术和车用铝型材挤出技术在国内处于领先地位。两大核心技术成就公司具有很强的产品模块化生产制造能力、同步开发和整体配套方案设计能力，成为中国中高档乘用车内外饰行业的领先者。 2、 稳定优质的客户群体资源 公司拥有稳定优质的客户群体和丰富的配套经验，产品用户包括一汽大众、一汽轿车、华晨宝马、北京奔驰、捷豹路虎、沃尔沃、上汽通用、上汽集团、上汽大众、长安福特、吉利、长城、比亚迪等国内一线主流整车厂
30、，并与头部主要新能源汽车厂取得了合作。丰富的配套经验和优质的客户资源使公司在行业中处于优势地位。 长期的合作使公司与客户建立了良好稳定的共赢关系，获得了客户的认可与信任，报告期内，秦皇岛威卡威分别被一汽大众和一汽奔腾评为“预批量十佳供应商”、“奋进供应商”和“市场优胜”的荣誉奖。 3、 紧随客户发展的全国性布局 公司紧随客户的发展需要，全面降低产品成本，提升服务质量，2018年公司完成北京基地至河北秦皇岛和江苏无锡两大基地的搬迁，形成长春、烟台、秦皇岛、无锡、成都、佛山紧邻主要汽车整车厂商的布局，缩短了与客户的交通距离，提升反应速度，降低沟通运营成本。全国基地的稳定布局，提高了公司的服务优势。
31、 4、 推进智能制造 公司拥有高自动化的生产覆盖率，近年来公司不断推进智能改造，配置智能装备，经公司各部门及供应链合作伙伴的通力合作，在智能化改造方面取得不错的成效。同时，不断优化生产工序、自动化集成单元和空间使用效率，形成适合本企业的自动化生产集成单元解决方案。智能制造的全力推进，使公司对人、物的配置更加高效，资产整体周转率有很大的提升。高效的运作对生产能力的提升起到良好的支撑作用。 报告期内，子公司无锡威卡威获得多个荣誉奖项：（1）获得中共无锡市惠山区委及无锡市惠山区人民政府颁发的“转型发展优秀投资企业”奖；（2）获得无锡市工业和信息化局颁发的“2021年度江苏省四星级上云企业”、“无锡市
32、智能工厂”和“市智能车间”奖；（3）获得无锡市区总工会颁发的“惠山区关爱.圆梦工程社会实践基地”和 “金牌班组”奖；（4）与AA级新型能力对应等级的两化融合管理体系相符，获得“AA两化整合管理体系评定证书”。 5、 精细管理及人才培养优势 公司全面推动精细化管理，以提升公司治理水平为基础，从优化自动化生产、降费用、降成本、增收入、增利润、提效率等方面入手，开源节流，降本增效。推行精细化管理，深度提升运营效率最大化，将是公司持续坚持的基本工作。各级管理人员在核心使命和职责内，放眼全局、结合实际需求持续改进，确保公司所有经营活动都是在整体规划目标路线上稳健前行。 公司拥有成熟稳定的核心管理团队，管
33、理团队成员深耕汽车零部件行业多年，具备专业领域知识和经验，已成为公司稳健经营和谐发展的企业文化的塑造者和传递者，成为公司高水平、高素质的骨干人才。同时，公司关注全体员工、重视人才培养，坚持以内部提拔和人才引进相结合的方式，合理充沛公司高端技术人才、形成人才梯队，有效保障公司产品技术的持续创新。 6、 技术创新体系 公司建立了技术研究开发中心，配备了高水平先进研发设备，形成了较为完善的专业性和综合性相结合的研发创新体系。 公司与大学院校开展产学研合作，拓宽公司科技创新视野，促进技术、人才交流，实现优势互补，提升了公司技术人才资源储备，并为企业开展技术创新，提供科技创新动力及支撑，进一步完善了公司
34、技术研发创新体系。 目前公司已拥有授权实用新型专利51项，公司研发团队重点开展新产品开发、工艺和新技术应用等研究，目前已有多项发明专利在申请过程中，未来公司将继续坚持自主技术创新。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内公司实现了营业收入350,891.43万元，较上年同期下降6.53%；实现归属于母公司股东的净利润10,210.71万元，较上年同期下降9.26%。 1、 利润、成本费用分析 报告期内发生成本费用共计308,363.09万元，较上年同期下降19,937.56万元、降幅6.07%。其中，发生营业成本 255,665.86万元，占成本费用总额82.91%，较上年同期下降21,457.
35、46万元、降幅为7.74%；发生销售费用12,179.30万元，占成本费用总额3.95%，较上年同期增长3,871.76万元、涨幅为46.61%；发生管理费用12,257.49万元，占成本费用总额3.98%，较上年同期下降2,103.54万元、降幅为14.65%；发生财务费用4,117.92万元，占成本费用总额1.34%，较上年同期下降6,071.56 万元、降幅为59.59%。 受新冠疫情及汽车芯片短缺的影响，公司部分客户未能按计划完成整车生产，公司整体销售规模有所下降。同时，报告期内因薪酬增涨、新增客户和新产品量产等导致包装费、挑选服务费等增加，致销售费用上升；另外，本年因加大研发投入、增
36、加研发项目致研发费用上升。但公司坚持精细化管理，持续优化生产、加大新技术、新工艺应用的研究，公司整体成本费用与营业收入变动幅度保持一致。报告期末，公司应收股权转让款、存货及商誉等资产发生减值，计提信用减值损失19,252.51 万元，计提资产减值损失7,493.93万元。综合以上，致归属于母公司净利润较上年同期下降9.26%。 2、 现金流量 报告期内公司经营活动现金流量净额同比减少30,482.45万元，较上年同期下降37.99%，主要系本期部分原材料涨价、薪酬上涨、政府补助减少等所致；投资活动现金流量净额减少9,495.59万元，较上年同期下降254%，主要系本期资产类投资增多所致。 2、
37、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,508,914,273.05 100% 3,754,078,111.18 100% -6.53%分行业 汽车零部件 3,508,914,273.05 100.00% 3,754,078,111.18 100.00% -6.53%分产品 外饰件产品 2,812,572,690.09 80.16% 2,857,910,078.31 76.13% -1.59%内饰件产品 345,449,423.41 9.84% 427,398,679.00 11.38% -19.
38、17%其他产品和服务 350,892,159.55 10.00% 468,769,353.87 12.49% -25.15%分地区 境内 3,222,314,159.57 91.83% 3,461,379,427.26 92.20% -6.91%境外 286,600,113.48 8.17% 292,698,683.92 7.80% -2.08%分销售模式 汽车零部件 3,508,914,273.05 100.00% 3,754,078,111.18 100.00% -6.53%（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成
39、本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车零部件 3,508,914,273.05 2,556,658,600.19 27.14% -6.53% -7.74% 0.96%分产品 外饰件产品 2,812,572,690.09 2,012,326,033.75 28.45% -1.59% -2.63% 0.77%内饰件产品 345,449,423.41 299,561,679.08 13.28% -19.17% -13.57% -5.62%其他产品和服务 350,892,159.55 244,770,887.36 30.24% -25.15% -
40、31.61% 6.60%分地区 境内 3,222,314,159.57 2,396,628,039.66 25.62% -6.91% -8.04% 0.92%境外 286,600,113.48 160,030,560.53 44.16% -2.08% -3.02% 0.54%分销售模式 汽车零部件 3,508,914,273.05 2,556,658,600.19 27.14% -6.53% -7.74% 0.96%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位
41、 2021年 2020年 同比增减 汽车零部件 销售量 件 120,625,780 124,598,369 -3.19%生产量 件 122,678,223 110,938,104 10.58%库存量 件 14,126,317 12,073,874 17.00%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类单位：元 行业分类 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件 2,556,658,600.19 100.00% 2,77
42、1,233,210.64 100.00% -7.74%单位：元 产品分类 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 外饰件产品 2,012,326,033.75 78.71% 2,066,706,353.23 74.57% -2.63%内饰件产品 299,561,679.08 11.72% 346,610,692.46 12.51% -13.57%其他产品和服务 244,770,887.36 9.57% 357,916,164.95 12.92% -31.61%说明 本报告期营业成本下降，一方面本报告期营业收入下降所致。本报告期受新冠疫情及汽车芯片短缺的影响
43、，部分客户未能按计划完成整车生产，因此销售规模有所下降。另一方面，公司通过资源整合及工艺改进，提升了公司主要产品循环再利用能力，因此其他产品和服务项目内，废品收入及成本下降明显。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,076,021,815.79前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 59.16%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 1,109,360,119.23 31.61%2 客户二 328,276,755.28 9.35%3 客户三 305,469,083.34 8.71%4 客户四 170,761,991.84 4.87%5 客户五 162,153,866.10 4.62%合计 - 2,076,021,815.79 59.16%主要客户其