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1、江苏常宝钢管股份有限公司 2021 年年度报告全文江苏常宝钢管股份有限公司 2021 年年度报告全文江苏常宝钢管股份有限公司2021年年度报告2022年03月1第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人曹坚、主管会计工作负责人周旭亮及会计机构负责人(会计主管人员)周旭亮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告所涉及的公司未来发展战略、相关经营性等前瞻性陈述，属于未来经营计划性事项，能否实现取决于
2、市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。1、 油气采掘行业和火力发电行业周期风险;2、 原材料价格异常波动增加制造成本风险；3、 人民币汇率大幅波动带来汇率损失风险4、 贸易保护主义兴起带来出口限制的风险；5、 国内外新冠疫情及境外法律、政策风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。目录
3、第一节重要提示、目录和释义2第二节公司简介和主要财务指标7第三节管理层讨论与分析11第四节公司治理43第五节环境和社会责任64第六节重要事项69第七节股份变动及股东情况87第八节优先股相关情况94第九节债券相关情况95第十节财务报告96备查文件目录一、 载有公司董事长曹坚先生签名的 2021 年年度报告正本二、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表三、载有审计机构盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿释义释义项指释义内容常宝股份/公司指江苏常宝钢管股份有限公司常宝钢管集团指江苏常
4、宝钢管集团有限公司常宝普莱森指江苏常宝普莱森钢管有限公司常宝精特指常州常宝精特钢管有限公司常宝检修指常州常宝钢管设备检修有限公司常宝销售指江苏常宝钢管销售有限公司常宝国际指常宝国际控股有限公司常宝阿曼指常宝阿曼石油管材有限公司什邡二院指什邡第二医院有限责任公司洋河医院指宿迁市洋河人民医院有限公司瑞高投资指山东瑞高投资有限公司东大医院指单县东大医院有限公司愈安投资指嘉兴愈安投资有限公司复大医疗指广州复大医疗有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中石油指中国石油天然气集团有限公司中石化指中国石油化工集团公司中海油指中国海洋石油总公司报告期指2021 年 1 月 1 日至
5、2021 年 12 月 31 日第二节公司简介和主要财务指标一、 公司信息股票简称股票简称 常宝股份股票代码002478股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称江苏常宝钢管股份有限公司公司的中文简称常宝股份公司的外文名称（如有）Jiangsu Changbao Steeltube Co.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）CBGF公司的法定代表人曹坚注册地址江苏省常州市延陵东路 558 号注册地址的邮政编码213018公司注册地址历史变更情况无办公地址江苏省常州市延陵东路 558 号办公地址的邮政编码213018公司网址电子信箱zjb二、 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名韩巧林刘
6、志峰联系地址江苏省常州市延陵东路 558 号江苏省常州市延陵东路 558 号三、 信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站公司披露年度报告的媒体名称及网址证券时报及巨潮资讯网 公司年度报告备置地点证券事务部四、 注册变更情况组织机构代码91320400137163943Q公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2017 年增加了医院营业收入，2021 年公司出售医疗资产并于 2021 年 3 月 31 日后不再纳入合并报表范围。历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、 其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址江苏省常州市
7、晋陵中路 517 号赢通商务大厦 10 楼签字会计师姓名戴伟忠、王文凯公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）4,226,439,754.363,941,856,261.227.22%5,285,111,388.12归属于上市公司股东的净利润（元）135,829,222.15123,649,130.249.85%601,156,011.09归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
8、润（元）40,549,754.8579,466,327.88-48.97%589,720,413.73经营活动产生的现金流量净额（元）-482,757,773.40671,468,657.33-171.90%669,182,117.92基本每股收益（元/股）0.150.1315.38%0.63稀释每股收益（元/股）0.150.1315.38%0.63加权平均净资产收益率3.15%2.76%0.39%14.22%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末总资产（元）6,970,682,706.846,887,804,718.311.20%6,844,041,142.96归属于上
9、市公司股东的净资产（元）4,239,883,161.834,413,495,315.99-3.93%4,462,884,420.89公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否七、 境内外会计准则下会计数据差异1、 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
10、 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入896,756,024.061,059,935,326.99980,286,304.031,289,462,099.28归属于上市公司股东的净利润12,800,721.0285,150,344.502,752,959.3335,125,197.30归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,992,556.6210,229,936.76-7,151,472.662,004,739.04经营活动产生的现金流量净额-18
11、,888,971.5452,188,263.34-87,738,066.65-328,318,998.55上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,137,569.88-6,103,441.06-6,708,441.80计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）13,315,761.8658,124,140.90
12、14,333,967.47计入当期损益的对非金融企业收取的资1,228,352.64金占用费委托他人投资或管理资产的损益2,939,678.89除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益11,766,590.866,833,055.00对外委托贷款取得的损益7,194,444.46除上述各项之外的其他营业外收入和支出92,294,840.06-6,040,940.88-2,177,409.03减：所得税影响额22,163,438.898,795,449.482,28
13、7,532.68少数股东权益影响额（税后）25,069.35-165,437.881,859,109.95合计95,279,467.3044,182,802.3611,435,597.36-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。第三节管理层讨论与分析一、 报告期内公司所
14、处的行业情况报告期内，公司主要从事石油天然气用管、电站锅炉管和工程机械及石化用管等专用管材的研发、生产和销售。公司钢管产品所在的行业分为稳定成熟市场和专业细分市场，市场空间较大。行业受能源消费需求、经济周期变化、原材料价格波动等影响因素较为明显。报告期内，钢管行业受新冠疫情持续影响，国内外市场需求持续下滑，大宗原材料大幅上涨且持续维持高位，出口退说政策取消、海运费上涨及能耗双控政策影响，钢管企业盈利水平受到不同程度的影响，行业整体盈利水平下滑。报告期内，受行业整体不利因素影响，公司钢管业务盈利水平也出现下滑。但公司专注于深耕中小口径特种专用管材市场，始终保持中小口径油管和高压锅炉管的品牌优势和
15、产品竞争优势，在传统优势市场和特色细分市场份额保持领先优势，品牌影响力和市场竞争力持续提升。2021年，公司PQF产线建成投产，公司产能规模达到100万吨，同时公司按照高标准、高要求建设的常宝钢管技术研发中心启用，使公司在行业的综合竞争力显著增强。二、 报告期内公司从事的主要业务报告期内，公司主要产品为油气开采用管、电站锅炉用管、工程机械和石化用管以及其他细分市场特殊用管。公司钢管业务营业收入占当期收入比重为97%，是公司收入的主要来源。2017年11月起，公司完成发行股份购买医院资产，成为能源管材生产销售和医疗服务并举发展的双主业上市公司。根据前期退出医疗行业的既定战略，公司2021年1月1
16、7日与中民嘉业及嘉愈医疗签署了医院股权购买协议，后又签署相关补充协议，出售持有的山东瑞高100%股权、什邡二院100%股权和洋河医院90%股权。根据协议内容，自评估基准日2021年3月31日后，山东瑞高、什邡二院、洋河医院的损益由交易对方承担和享有，无论上述标的公司在评估基准日后的损益情况如何，均不影响标的股权的交易对价。因此，自2021 年3月31日后，山东瑞高、什邡二院、洋河医院均不再纳入公司合并报表范围。公司钢管板块产品分为标准规格产品和特殊定制产品，生产模式基本为“以销定产”方式，即由客户提出产品规格和数量要求，公司相关生产单元根据客户订单组织生产、检验并交货。公司所需原材料主要为优质
17、合金管坯。管坯采购主要根据生产合同要求，选择能够满足要求的国内专业特钢生产厂家；在销售模式方面，公司同时采取直销和经销两种模式，以直销为主。报告期内，受新冠疫情持续影响，国内外市场需求下滑，大宗商品大幅上涨且持续维持高位，原料上涨幅度大于产品价格上涨，同时天然气价格上涨、出口退税取消、外贸海运费上涨、能耗双控等因素导致总体成本增加，2021年度公司钢管业务业绩同比下滑。三、 核心竞争力分析报告期内，公司核心竞争力显著提升：（1）重大项目方面，常宝钢管技术研发中心正式启用，该研发中心将创建国内领先、国际一流的中小口径无缝钢管技术研发中心。常宝PQF产线竣工投产试运行，项目的建成将使常宝的产品品种
18、质量达到国际先进水平，常宝高端专用管材年产能将达到100万吨；（2）低碳发展方面。公司高端管线管智能生产车间成功申报江苏省示范智能车间，公司省级智能示范车间达到4 个，智能制造水平进一步提升。同时公司始终坚持低碳发展理念，继获得常州市绿色工厂以后，2021年公司获得“江苏省绿色工厂”，子公司常宝普莱森获得“国家级绿色工厂”；（3）精益管理方面。公司投资建设新管理信息化系统和培训管理系统，进一步提升管理效率。同时邀请中产连老师开展三轮精益基础知识培训，组织管理人员前往佛山捷贝、苏州日进等标杆企业研修学习，引入目视化管理、生产进度管理板、变化点管理板等工具方法，管理核心竞争力提升明显；（4）市场拓
19、展方面。公司产品质量和品牌信任度不断巩固提升，在中石油、中石化、中海油等传统市场得到客户认可，同时在重点细分市场、特色产品等市场占有率进一步提升。四、 主营业务分析1、概述报告期内，受新冠疫情持续影响，国内外市场需求持续下滑，大宗原材料大幅上涨且持续维持高位，原料上涨幅度大于产品价格上涨，同时，天然气价格上涨、外贸海运费上涨，出口退税取消，能耗双控政策等因素导致总体成本增加，公司钢管业务盈利水平下滑。在此背景下，公司紧盯市场和现场，坚持长期主义和特色定位，积极应对大宗商品价格上涨及政策变化，深入推进技术进步和精益管理，持续推进重大项目建设，大力开展节能降耗，践行低碳绿色发展理念，公司整体经营能
20、力明显提升。报告期内，公司实现营业总收入42.26亿元，同比增长7.22%；归属上市公司股东的净利润1.36亿元，同比增长9.85%；扣除非经常性损益的净利润4055万元，同比下降48.97%。因公司医疗板块出售，公司医疗板块子公司自2021年3月31日后不再纳入合并报表范围。报告期内，公司获得2021年度常州经开区“进出口十强企业、“纳税大户银奖企业”、董事长曹坚先生被评为“常州市明星企业家”；公司获得2021年度“江苏省绿色工厂”；子公司常宝普莱森荣获2021年度“国家绿色工厂”、“常州市市长质量奖”、高端管线管智能生产车间成功申报江苏省示范智能车间。2021年，公司被常州市授予“五一劳动
21、奖状”荣誉称号，公司技术点检阚小锋同志荣获2021年“江苏省劳动模范” 荣誉称号。报告期内，受多种不确定因素影响，在全年不利经营环境和行业形势下，公司持续进步，总体保持平稳健康运行。（1） 市场拓展方面。公司始终保持中小口径油管和高压锅炉管的品牌优势和产品竞争优势，继续深耕中石油、中石化、中海油等国内传统优势市场，在非API市场、特殊扣、页岩气等市场拓展方面取得重要突破；公司内贸锅炉管接单创历史最好成绩，HRSG管市场接单达到历史新高，公司完成首批蛇形高加管成品交货，成功进入高压油路管领域，石化换热器用管通过与客户合作参与了多个储气库项目建设；品种管领域成功开发高端汽车管、油路管和螺杆定子杆等
22、38家新客户，为新市场形成打下了基础。（2） 项目建设方面。公司PQF产线于2021年6月18日投产试运行，PQF产线采用当前世界最先进的生产设备及工艺，引进由德国西马克设计制造的世界上第一条最新技术PQF连轧机组，产线具备产品壁厚精度高、智能制造水平高、工艺技术先进等优势。项目的建成将使常宝的产品品种质量达到国际先进水平，公司高端专用管材年产能将达到100万吨；常宝钢管技术研发中于2021年12月正式启用，拥有高标准的 CNAS 实验室、腐蚀技术实验室、材料特性研究室、工程实验研究室，以及与西马克、管研院、南钢等共建的专业联合研发平台。公司将努力打造行业内具有影响力的研发平台，创建国内领先、
23、国际一流的中小口径无缝钢管技术研发中心。（3） 精益管理方面。公司坚持“专而精、特而强”的发展战略，坚持智能制造和绿色发展，加大信息化、智能化的投入。公司高端管线管智能生产车间成功申报江苏省示范智能车间，江苏省示范智能车间增加到4个；2021年启动管理信息化系统项目，构建统一高效的管理信息化系统和培训管理系统，推进流程规范化、管理合规化；公司邀请中产连开展三轮精益基础知识培训，组织管理人员前往佛山捷贝、苏州日进等标杆企业研修学习，引入目视化管理、生产进度管理板、变化点管理板等工具方法，管理核心竞争力提升明显。报告期内，根据前期退出医疗行业的既定战略，公司2021年1月17日与中民嘉业及嘉愈医疗
24、签署了医院股权购买协议，后又签署相关补充协议，出售持有的山东瑞高100%股权、什邡二院100%股权和洋河医院90%股权。根据协议内容，自评估基准日2021年3月31日后，山东瑞高、什邡二院、洋河医院的损益由交易对方承担和享有，无论上述标的公司在评估基准日后的损益情况如何，均不影响标的股权的交易对价。因此，自2021年3月31日后，山东瑞高、什邡二院、洋河医院均不再纳入公司合并报表范围。截止目前，公司累计收到购买方支付的股权购买款合计人民币5亿元，公司将继续推进落实出售医疗资产暨关联交易的相关事宜，并根据交易的进展情况及时履行信息披露的义务。2、收入与成本（1） 营业收入构成单位：元2021 年
25、2020 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计4,226,439,754.36100%3,941,856,261.22100%7.22%分行业钢管业务4,083,235,736.6396.61%3,424,896,607.2886.89%19.22%医疗服务143,204,017.733.39%516,959,653.9413.11%-72.30%分产品油套管1,803,553,476.4842.67%1,849,177,486.0646.91%-2.47%锅炉管1,512,163,331.6735.78%997,070,985.8225.29%51.66%其他管508,
26、593,523.4912.03%396,565,400.3810.06%28.25%其他业务258,925,404.996.13%182,082,735.024.62%42.20%医疗服务143,204,017.733.39%516,959,653.9413.11%-72.30%分地区内销收入3,073,639,171.7872.72%2,850,870,658.3872.32%7.81%外销收入1,152,800,582.5827.28%1,090,985,602.8427.68%5.67%分销售模式直销3,150,617,538.9774.55%3,329,110,524.1584.46%
27、-5.36%分销1,075,822,215.3925.45%612,745,737.0715.54%75.57%（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业钢管业务4,083,235,736. 633,751,166,874. 878.13%19.22%32.23%-9.04%医疗服务143,204,017.73112,664,270.1321.33%-72.30%-72.13%-0.47%分产品油套管1,803,553,476. 481,668,
28、542,299. 487.49%-2.47%16.72%-15.20%锅炉管1,512,163,331. 671,351,387,727. 3810.63%51.66%56.60%-2.82%分地区内销收入3,073,639,171. 782,860,500,691. 916.93%7.81%11.23%-2.86%外销收入1,152,800,582. 581,003,330,453. 0912.97%5.67%49.87%-25.67%分销售模式公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3） 公司实物销售收入是否大于劳
29、务收入 是 否行业分类项目单位2021 年2020 年同比增减无缝钢管销售量吨504,733431,70816.92%生产量吨530,408434,49122.08%库存量吨130,241104,56624.55%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5） 营业成本构成行业分类行业分类单位：元行业分类项目2021 年2020 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重钢管业务3,751,166,874. 8797.08%2,836,910,274. 2987.53%32.23%医疗服务11
30、2,664,270.132.92%404,252,088.3312.47%-72.13%说明主要是由于钢管板块销售量相对上年增加，同时原材料价格上涨导致单位成本上升所致，医疗板块营业成本下降主要是由于自2021年3月31日后不再将医疗板块纳入合并范围所致。（6） 报告期内合并范围是否发生变动 是 否报告期内，出售持有的山东瑞高100%股权、什邡二院100%股权和洋河医院90%股权，自2021年3月31日后，山东瑞高、什邡二院、洋河医院均不再纳入公司合并报表范围。（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8） 主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前
31、五名客户合计销售金额（元）1,338,611,741.13前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例31.67%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户一337,450,344.707.98%2客户二318,920,045.237.55%3客户三294,493,392.786.97%4客户四198,051,668.394.69%5客户五189,696,290.034.49%合计-1,338,611,741.1331.67%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）2,2
32、12,530,016.59前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例60.57%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商一1,049,213,898.5628.72%2供应商二402,033,625.9011.01%3供应商三274,496,973.017.51%4供应商四246,494,820.476.75%5供应商五240,290,698.656.58%合计-2,212,530,016.5960.57%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、 费用单位：元2021 年2020 年同比增减重大变动
33、说明销售费用27,003,699.6922,415,884.9720.47%管理费用123,008,764.90169,825,268.37-27.57%财务费用-7,898,614.8428,625,113.34-127.59%主要是利息收入增加，汇兑损失减少。研发费用158,624,525.58132,333,498.5919.87%4、 研发投入 适用 不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响中碳钢锅炉及换热器用管研发用于换热器及高压锅炉的碳钢超长管开发。小试阶段超长管热轧生产技术，形成系列产品。本项目实施有利于拓展石化、火力发电领域市场份额。电站锅炉用
34、合金钢过热器用管研发用于电站锅炉过热器的合金钢超长管开发。小试阶段合金超长管热轧生产技术，形成产品系列。本项目实施有利于拓展火力发电，高等级产品领域市场份额。油套管螺纹抗粘扣性能提升及接箍表面处理技术的研究为了应对现阶段油套管市场对螺纹抗粘扣性能的高要求，降低接箍表面处理成本及利于环保的要求。批量生产阶段提高螺纹抗粘扣能力,接箍表面处理方式优化，达到节能降耗，减少环境污染，响应国家节能减排的环保政策。本项目实施有利于提升螺纹扣型产品的性能，满足油田现场的使用需求，提高公司产品的市场竞争力。漏磁检测钢管缺陷的研究与开发通过漏磁检测钢管缺陷的研究，提高检测能力并提升产品质量试验阶段目标完成可对壁厚
35、2-30mm 表面和近表面缺陷的检测深度，有显著增加，对现有设备纵向和横向缺陷检出率有较大提本项目的实施可提升公司产品检测能力，保证产品质量，提高公司产品的市场竞争力。升。催化反应用高精度反应器管的研究与开发用于催化反应用高精度反应器用管开发小批量试制阶段本项目的实施，最终要使公司具备生产催化反应用高精度反应器管。本项目实施有利于公司占领国内石化行业的高端市场。公司研发人员情况2021 年2020 年变动比例研发人员数量（人）2682459.39%研发人员数量占比15.36%7.32%8.04%研发人员学历结构研发人员年龄构成公司研发投入情况2021 年2020 年变动比例研发投入金额（元）1
36、58,624,525.58132,333,498.5919.87%研发投入占营业收入比例3.75%3.36%0.39%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、 现金流单位：元项目2021 年2020 年同比增减经营活动现金流入小计3,977,307,992.553,890,920,884.902.22%经营活动现金流出小计4,460,065,7
37、65.953,219,452,227.5738.53%经营活动产生的现金流量净额-482,757,773.40671,468,657.33-171.90%投资活动现金流入小计538,067,991.38283,273,101.6589.95%投资活动现金流出小计686,037,182.20586,306,948.8917.01%投资活动产生的现金流量净额-147,969,190.82-303,033,847.2451.17%筹资活动现金流入小计438,251,401.88484,919,863.50-9.62%筹资活动现金流出小计516,473,387.09638,190,406.00-19.
38、07%筹资活动产生的现金流量净额-78,221,985.21-153,270,542.5048.96%现金及现金等价物净增加额-718,261,407.63188,966,657.48-480.10%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加导致报告期内公司经营活动现金流量净额减少、现金及现金等价物净增加额同比减少；投资活动产生的现金净流量同比减少，主要是报告期内投资支付的现金较上年同期减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异，主要系公司计
39、提资产减值损失、固定资产折旧、无形资产摊销、经营性应收应付项目等变动的影响所致。五、 非主营业务分析 适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益-82,275,545.24-57.36%主要是出售医院股权损益。否公允价值变动损益1,372,029.360.96%主要是外币远期、期权公允价值变动。否资产减值-6,714,439.95-4.68%主要是计提存货跌价准备。否营业外收入188,639,612.60131.51%主要是医院的业绩承诺补偿。否营业外支出2,380,067.561.66%主要是固定资产报废损失。否其他收益13,315,761.869.28%主要
40、为政府补贴否六、 资产及负债状况分析1、 资产构成重大变动情况单位：元2021 年末2021 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金1,078,710,79 0.3215.47%1,665,623,81 6.4324.18%-8.71%主要是购买原材料等增加支出所致。应收账款605,392,812. 548.68%446,979,874. 596.49%2.19%主要是营业收入上升，应收货款增加。存货1,396,316,72 8.9620.03%876,612,614. 9412.73%7.30%主要是增加备货所致。长期股权投资108,604,291. 971.56%
41、83,448,394.5 01.21%0.35%增加对广州复大医疗有限公司的股权投资所致。固定资产1,820,411,77 0.8926.12%1,872,039,80 6.2727.18%-1.06%部分项目完工结转入固定资产所致。在建工程259,343,015. 773.72%848,689,707. 2212.32%-8.60%部分项目完工结转至固定资产所致。短期借款130,044,000. 001.87%80,000,000.0 01.16%0.71%贷款增加合同负债44,310,993.2 60.64%56,434,372.6 40.82%-0.18%预收货款减少长期借款141,38
42、0,000. 002.03%147,160,000. 002.14%-0.11%无重大变动应收票据478,216,208. 546.86%226,281,555. 353.29%3.57%主要是期末未终止确认的票据应收款项融资16,808,254.5 00.24%20,798,627.7 60.30%-0.06%无重大变动预付款项97,688,323.4 31.40%54,310,689.4 70.79%0.61%预付货款增加其他应收款465,761,676. 866.68%57,037,008.4 80.83%5.85%应收出售医院款其他流动资产68,287,736.1 60.98%49,460,438.9 90.72%0.26%无重大变动其他权益工具投资11,256,866.2 00.16%10,769,864.4 00.16%无重大变