2022年金融工作计划模板汇总七篇.docx

上传人:w**** 文档编号:12071620 上传时间:2022-04-23 格式:DOCX 页数:20 大小:29.69KB
返回 下载 相关 举报
2022年金融工作计划模板汇总七篇.docx_第1页
第1页 / 共20页
2022年金融工作计划模板汇总七篇.docx_第2页
第2页 / 共20页
点击查看更多>>
资源描述

《2022年金融工作计划模板汇总七篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年金融工作计划模板汇总七篇.docx(20页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2022年金融工作计划模板汇总七篇金融工作安排模板汇总七篇时间就犹如白驹过隙般的消逝,我们又将续写新的诗篇,绽开新的旅程,是时候抽出时间写写工作安排了。可是究竟什么样的工作安排才是适合自己的呢?下面是我整理的金融工作安排7篇,仅供参考,欢迎大家阅读。金融工作安排 篇1深化金融生态环境建设。加大A级信用企业培植力度;进一步巩固信用乡镇和信用社区建设成果,力争辖内全部乡镇全部进入信用乡镇行列。充分运用电视、广播、报刊、网络等宣扬渠道加强建设金融生态环境宣扬,开展金融生态环境建设考评,主动引导金融机构支持地方经济发展,努力提升区域金融生态环境建设水平。不断完善农村信用体系建设,促进社会整体信用意识进

2、一步提升。加大金融对“三农”支持力度。充分发挥*行服务“三农”发展的主力军作用,激励各类商业银行加大对“三农”的信贷支持力度,争取20xx年引进设立一家村镇银行。加快推动农村金融产品和服务方式创新,稳步扩大农村土地承包经营权、宅基地运用权、林权和水面经营权抵押贷款试点。进一步完善农户小额信用贷款,大力推广农户、个体工商户、农村中小企业联保贷款。加大对农村基础设施建设、农村教化和卫生、农业产业化、农村中小企业、农村扶贫开发项目等方面的信贷投入。主动稳妥扩大完善能繁母猪保险、奶牛保险等政策补贴的试点险种覆盖面,逐步增加设施农业、高效经济作物和特色农业项目等保险种类。全面增加保险业服务地方经济社会的

3、实力。成立保险工作联络小组统筹推动保险工作,加强对保险行业的全面监管,全面统计辖区内保险机构、中介机构、兼业代理机构基本信息、制定保险行业自律制度,定期召开工作列会,刚好传达上级保险公司及保险监管部门对保险工作的指示和要求,通报保险业发展状况,调查了解保险机构及业务工作中存在的困难,刚好协调解决业务发展中存在的困难和问题。加强对中小企业的信贷支持和金融服务。充分发挥桥梁纽带作用,促进银企对接常常化、制度化和规范化。组织举办中小企业融资洽谈会,在防范金融风险的前提下,支持和激励金融机构开展金融创新,推出更多种类的金融产品,适应经济发展须要。创新中小企业信用担保体系,有效解决中小企业融资难的问题。

4、加大对中小企业的股权改造和上市扶持力度。由金融办牵线搭桥,构建政府、券商、企业相互沟通的良性互动机制。组织举办1至2场专家培训会,聘请金融专家、券商高管对企业进行企业债发行、新三板、上市等进行辅导培训,并举荐高新技术企业、规模企业到中小企业板市场或创业板市场上市,举荐发展前景好的股份制企业挂牌新三板。金融工作安排 篇2一、加强拟上市企业的培训工作,推动符合条件的企业上市融资1、加强宣扬力度,并依据详细状况做好4次拟上市企业的培训工作,每季度举办一次培训,为有上市须要的企业进行上市辅导,编制并印发企业上市简明学问手册宣扬读本,选取企业在上市过程中关切的热点问题进行了解答。2、充分利用中小企业板和

5、创业板市场促进中小企业和科技型企业的发展,坚持境内与境外并举,推动企业多渠道融资,实现产业升级,争取根据“上报一批、辅导一批、储备一批”的原则,争取年内过会企业2家、上报材料4家、辅导报备8家,将成长性好,科技含量高,自主创新型成长企业列入培育对象,并赐予拟上市企业肯定的政策及资金扶持。3、建立拟上市企业动态住处储备库,刚好收集和驾驭企业发展动态和相关信息,依据企业存在的困难和问题进行协调和帮助,为领导决策供应参考材料。4、制定“上市培育工程”工作安排,启动开发区上市培训工程,加强上市培育工作,提高“北京亦庄”品牌,即北京开发区在资本市场的影响力,争取在将来五年内形成“北京亦庄”板块。二、制定

6、相关扶持政策,加大各类金融机构的引进力度5、接着完善各类实惠政策,争取在一季度完成政策出台,为引进各类金融机构供应政策支持;1、做好政策宣扬工作,加强各类金融机构的引进力度,激励各类金融机构在开发区发展,力争引进1-2家优质城市商业银行或政策性银行在开发区设立分支机构。三、发挥协调服务作用,进行“全方位,多角度”对接,建立“银政企”沟通渠道1、做好和银行沟通协调工作,建立“银政企”沟通机制,做好项目融资推介工作,为企业融资供应便利条件,年内组织项目银行和企业项目对接2次以上;2、做好扩区建设融资工作,强化总公司在扩区开发建设主体职能和亦庄国际产业投资平台的职能,完成扩区开发区和产业投资的融资任

7、务;3、接着做好中小企业集合票据的发行工作,帮助中小企业拓宽融资渠道,争取年内发行1-2期中小企业集合票据,完成融资2-4亿元;4、引导商业银行等金融机构改善资金供应,加大信贷支持,探究形成有利于开发区经济发展的信贷支持模式。四、做好金融创新和试点工作1、主动起先展学问产权信用保险和贸易融资试点等金融创新工作;2、探讨产业金融试验区的相关政策,主动推动产业金融试验区试点工作,并争取市有关部门的支持。五、完善金融“十二五”发展规划工作做好金融“十二五”发展规划的完善工作,征求工委、管委领导及相部门看法,并刚好充溢到规划当中,争取在第一季度完成规划制定工作。六、做好小贷公司扩大试点和监督管理工作编

8、制小额贷款公司设立指引,主动稳妥推动和扩大小额贷款公司试点工作,争取年内设立2-4家小额贷款公司,注册资本金额达到5-10亿元以上。金融工作安排 篇3(一)细分目标市场,大力开展多层次立体化的营销推广活动。xx部门负责的客户大体上可以分为四类,即现金管理客户、公司无贷户和电子银行客户客户。结合全年的发展目标,坚持以市场为导向,以客户为中心,以账户为基础,抓大不放小,实行“确保稳住大客户,努力转变小客户,主动拓展新客户”的策略,制定详营销安排,在全公司开展系列的媒体宣扬、网点销售、大型产品推介会、重点客户上门推介、组织投标和集中营销活动等,形成持续的市场推广攻势。巩固现金管理市场领先地位。接着分

9、层次、深化推广现金管理服务,努力提高产品的客户价值。要通过抓重点客户扩大市场影响,增加现金管理的品牌效应。各行部要对辖区内重点客户、行业大户、集团客户进行调查,深化分析其经营特点、模式,设计切实的现金管理方案,主动进行营销。对现金管理存量客户挖掘深层次的需求,解决存在的问题,提高客户贡献度。今年争取新增现金管理客户185200户。深化开发公司无贷户市场。中小企业无贷户,这也是我行的基础客户,并为资产业务、中间业务发展供应重要来源。XX年在去年开展中小企业“弘业结算”主题营销活动基础上,总结阅历,深化营销,增加营销效果。要保持全公司的公司无贷户市场营销在量上增长,并注意改善质量;要优化结构,提高

10、优质客户比重,降低筹资成本率,增加高附加值产品的销售。要重点抓好公司无贷户的开户营销,努力扩大市场占比。要加强对公司无贷户维护管理,深化分析其结算特点,进行全产品营销,扩大我行的结算市场份额。XX年要努力实现新开对公结算账户358001户,结算账户净增长272430户。做好系统大户的营销维护工作。针对全市还有部分镇区财政所未在我行开户的现状,通过调用各种资源进行营销,争取全面开花。并借势向各镇区其他政府分支机构绽开营销攻势,争取更大的存款份额。同时对大中型企业、名牌企业、世界10强、纳税前8000名、进出口前7334强”等10多户重点客户挂牌认购工作,锁定他行目标客户,进行重点攻关。(二)加强

11、服务渠道管理,深化开展“结算优质服务年”活动。客户资源是全公司至关重要的资源,对公客户是全公司的优质客户和潜力客户,要利用对公统一视图系统,在全面供应优质服务的基础上,进一步体现特性化、多样化的服务。要建设好三个渠道:一是要根据总行要求“二级分公司结算与现金管理部门至少配置3名客户经理;每个对公业务网点(含综合业务网点)应当依据业务发展状况至少配备1名客户经理,客户资源比较丰富的网点应适当增配,”构建起高素养的营销团队。二是加强物理网点的建设。目前,由于对公结算业务方式品种多样,公司管理模式的差异,对公客户最常用的仍旧是柜面服务渠道。我行要加强网点建设,在贵宾理财中心改造中要充分考虑对公客户的

12、业务须要,满意客户的需求。各行部要制定具体的网点对公业务营销指南,对不同网点业态对公业务的服务内容、服务要求、服务行为规范、服务流程等进行指导。三是要拓展电子银行业务渠道,扩大离柜业务占比。今年,电子银行业务在接着“跑马圈地”扩大市场占比的同时,还要“精耕细作”,拓展有层次的目标客户。各行部应充分重视与利用分公司下发的目标客户清单,有侧重、有针对地开展营销工作,要在优质客户市场上占据肯定优势。同时做好客户服务与深度营销工作。通过建立企业客户电子银行台账,并以此作为客户支持和服务的重要依据,刚好为客户解决在运用我行电子银行产品过程中遇到的问题,并适时将电子银行新产品举荐给客户,提高“动户率”和客

13、户运用率。(三)加强“四防一保”,确保资金平安运营办公室根据总部的要求和相关规章制度,加大力度对保安人员进行定期教化和长期管理,制定了保安人员管理档案,不断提高其综合素养;定期检查两所一柜的平安状况和设施设备的完整性,对火源、灭火器摆放位置、性能进行常常性检查,按期更换灭火器的二氧化碳及泡沫粉,发觉隐患、问题,刚好、彻底整改;主动协作总部进行各项检查,同时做好自查和总结,将有关材料刚好上报。上半年,我行工作虽然取得了肯定的成果,但较总部的各项指标还有很大差距,虽然存款、贷款规模均有所增扩大,但是增幅较小,较总部下达的任务还有肯定差距;员工的综合素养较现代化银行员工的要求还有很大的差距。金融工作

14、安排 篇4一、 以客户为中心,做好结算服务工作。客户是我们的生存之源,作为营业部又是对外的窗口,服务的好坏干脆影响到我行的信誉1、我行始终提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将接着执行,并做到每个员工能耐性对待每个顾客,让客户满足。2、随着金融业之间的竞争加剧,客户对银行的服务要求越来越高,不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上,除了接着做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空代理等代理结算外,更要做好明年开通的高速马路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种,提高我行的竞争实力。3、主动加强与个人业务的联系,参加个人业务、熟

15、识个人业务以更好为客户服务,虽然已经上了综合业务系统,但因为各种各样的缘由还没有能做到真正的综合,是我营业部工作的一个欠缺。4、以银行为课堂,明年我们将举办更多的银行结算方法讲座,增加人们的金融学问,让客户多了解银行,贴近银行从而融入到我行业务中。5、接着做好电话银行、自助银行和网上银行的工作,并向优质客户推广运用网上银行业务。二、强内限制度管理,防范风险,保证工作质量。随着近年来金融犯罪案件的增多,促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求1、 督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换,然后严格根据综合业务系统的要求实行事权划分。一岗一卡,一人一卡,增加制度执行的钢性,提高约束力。2、进

16、一步强化重要环节和重要岗位的内控外防,着重加强帐户管理和上门服务。3、进一步加强会计出纳制度,严格会计出纳制度的执行与检查,规范会计印章和空白重要凭证的运用和保管。4、重点推行支付密码器的出售工作,保证银企结算资金的平安,进一步提高我行防范外来结算风险的手段。5、规范业务操作流程,强化总会计日常检查制度以刚好发觉隐患,削减差错杜绝结算事故。6、切实履行对分理处的业务指导与检查。7、做好会计核算质量的定期考核工作。三、以人为本提高员工的全面素养。员工的素养如何是银行能否发展的根本,在目前人员流淌常见的状况下我营业部急须要有一支高素养的队伍1、把好进人用人关。银行业听着很美,其实充溢竞争和风险,所

17、以到我营业部须要有肯定的心理素养和文化修养,在用人上以员工的实力且要能发挥员工最大潜能来确定适合的岗位,从而提高员工的主动性。2、加强业务培训,这也是明年最紧迫的,现已将培训安排上报人事部门,打算对出纳制度、支付结算方法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础学问以及各种新兴业务进行培训。3、在人员惊慌的状况下仍要加强岗位练兵,除了参与明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。4、勤做员工的思想工作,关切激励员工,强化员工的心理素养。5、有安排、有目的地进行岗位轮换,培育每一个员工从单一的操作向混合多能转变。金融工作安排 篇520xx年,独流镇总的指导思想是:全面实行党的十八大,十八届三中、四中

18、全会精神,以“一号工程”为着力点,统筹推动“漂亮独流”建设,接着着力抓好结构调整、产业升级、城镇建设和民计民生四项工程,坚决信念,同心协力,克难攻坚,真抓实干,努力实现全镇经济社会发展的新跨越。主要奋斗目标是:全镇实现生产总值22.7亿元,同比增长10%;财政收入完成1.32亿元,同比增长10%;工业固定资产投入完成2亿元;农夫人均可支配收入达到19070元,同比增长12%。在实际工作中,力争完成得更好。重点抓好四个方面的工作:一、着力抓好设施农业和林业工程,不断增加群众入一是接着抓好龙海果树产业带果树栽植工作,实现果树栽植无缝连接。年内完成林木载植4500亩,其中龙海果树带700亩、经济林1

19、350亩、村庄绿化450亩、林网700亩、育苗780亩等。同时,搞好全镇xx000亩经济林和5000亩果树的日常管护工作。二是主动探究林下种植大蒜、辣椒、药材等经济作物,拓宽群众增收渠道。三是加大对农业基础设施的投入力度,主动改善农业生产条件。四是年内新发展农夫专业合作社10个以上。二、着力抓好产业升级,不断壮大镇域工业经济实力仔细落实促进企业技术创新的各项扶持政策,全力推动科技型中小企业的发展,培植科技“小巨人”。引导企业加快技改步伐,提高产品产业档次,提高企业核心竞争力,实现工业企业优化升级和工业结构的战略性调整。要通过产业升级,全力打造天津地区机械加工产业基地。年内固定资产投入完成2亿元

20、,其中招商引资完成7000万元,重点发展机械加工项目和高科技项目。三、着力抓好项目载体建设,不断招商引资水平一是抓好园区建设,提高镇莲花工业集中区管理水平。在抓好基础设施配套的同时,重点抓好闲置企业的“腾笼换鸟”工作,提高土地资源的利用率。二是加大总部经济引进力度,年内总部经济税收达到2500万元。第三是倾注全力招商引资,蓄足企业发展后劲。要实行产业链招商、以商招商、企业业缘关系招商、网络招商等多种方式进行招商,年内至少引进纳税户20家以上。四、突出抓好城镇建设和环境卫生综合整治,推动漂亮乡村建设迈出新步伐在城镇建设上,一是要接着坚持规划先行,确保规划要求落到实处。二要严格执行土地管理法律法规

21、,实现依法管理、有序建设。三是依法严厉打击违法占地、违法建筑行为。在环境卫生治理上,要全力推动“漂亮天津一号工程”,巩固“四清一绿”成果。加大综合整治力度,实施垃圾、柴草、坑塘、污水集中治理,创新乡村垃圾、污水处理新模式,进一步完善乡村环境卫生长效管理机制,彻底变更村庄脏、乱、破的现状,努力把村庄建设成为干净、整齐、美丽、宜居的漂亮乡村。在生态环境建设上,坚持走可持续发展之路,全力打造天蓝、水清、树绿的“绿色独流”。一要好项目准入关,严格限制高污染、高能耗项目入驻。二要加大水污染企业的治理力度,确保镇域内水污染企业达标排放。三要大力加强村庄绿化美化,重点抓好环村林建设、街道绿化和庭院美化工程的

22、提高。五、突出抓好民计民生和社会稳定,促进社会和谐稳定一是进一步建立和完善社会保障体系。接着推动城乡居民基本养老保险和基本医疗保险扩面。接着做好弱势群体救助工作,力争实现低保、五保、特困人群应保尽保。进一步加大殡葬改革力度,大力提倡移风易俗文明节俭办丧事的新风尚。二是充分发挥镇村两级主动性,努力实现教化的健康发展。三是进一步完善安排生育政策利益导向机制,教化引导广阔群众转变生育观念。同时,加大社会抚养费征收力度,遏制超生现象的发生。四是组织村街开展丰富多彩的群众性文体活动,满意人民群众多方面、多层次、多样化的精神文化需求。村级文化活动室达标率达到90%以上,镇文体中心上半年完成启用打算。坚持把

23、维护社会稳定放在首位。一要接着坚持领导干部接待群众来访、机关干部包村街、重大疑难信访事务领导包案等制度。二要加大冲突纠纷排查和调处力度,把冲突消化在基层,解决在萌芽状态。三要加强社会治安综合治理,依法严厉打击各类刑事犯罪活动,确保一方平安。四要坚持不懈地抓好平安生产、食品平安、交通平安工作,对于各类平安隐患做到早发觉、早处置,确保全年不发生重大平安事故。金融工作安排 篇6作为销售总监日常管理工作规划包括三部曲:第一是系统规划,其次是管理限制,第三是培训激励。这三部曲是有机结合,相互协作的整体,其主要目的是解决销售人员赖散乏累、销售动作混乱、销售队伍“鸡肋”充斥,业绩动荡难测等销售队伍常见问题,

24、带领团队,协作区域总经理一起达成销售目标。一、系统规划1、目标规划,目标分解。依据公司发展规划的要求,对比过往的业绩数据,制定合理的业绩目标,包括销售额财务目标、客户增长目标、管理要求目标等。并做目标分解,分解到个人,分解到详细的季度、月度。对制定的目标与同事们结合实际工作状况做推演,让大家有压力、有动力一起完成!2、市场划分。外部市场是按产品线划分还是按区域划分或是其他模式,仔细做好思索与沟通沟通。目前我们公司主要是内容平安与行为审计产品类、内容平安与行为监管产品类、平安集成服务。个人的观点是在业务人数少、业务实力不高阶段短暂放开,全部人都能做区域的全线产品,但是每个人都有自己的侧重行业线,

25、为后面按产品线划分市场做打算。理由是业术有专攻,专业争取客户,战胜对手!3、重要流程梳理。主要包括销售过程管理流程、客户信息管理流程、销售人员阶段考核管理流程、应收账款管理流程等等进行梳理,整理出相关的流程图文档。对于我们目标客户在党、政、军,公、检、法这类国家机器部门,销售过程流程限制显得尤其重要,例如把销售过程梳理为一般的四个阶段,一是客户接触阶段、二是客户接受阶段、三是共同协商阶段、四是商务突破阶段,每个阶段都有节点要素限制,区域总经理和总监重点把控流程中的节点,给业务同事以指导。4、内部销售组织和职责书面化。结合外部市场的划分,区域销售组的内部机构也很简单搭建起来了,是按产品线划分小组

26、或个人还是按区域划分。重要的是明确下来用文本的形式固定下来,明确每个人的工作任务、岗位职责。5、销售人员编制。目前我们的人数比较少,依据业务须要做好了相关的规划,区域总经理已规划。6、薪资绩效考核体系设计。公司在这块有统一制度,假如状况允许我们可以结合区域的实际状况,做一些区域特色的绩效考核。二、管理限制1、聘请销售人员管理。选择那些经验匹配、发展阶段匹配、特性匹配、期望匹配的销售人员,对于公司产品属于项目型的销售,多须要较为聪慧、擅长拓展人际关系的销售。2、表格管理。包括日常的日报、周报、月报、探望客户记录、销售漏斗报表等制度的制定、落实、或运用相关的OA、CRM系统管理。留意表格设计好用,

27、有效,能真正帮助到业务同事,不仅仅是为了填表格而硬性规定,在培训环境清晰向同事们说清晰填写表格带来的好处。3、会议管理。包括早晚会、周会、月度会议的组织、召开,传达公司的指令、销售制度、渠道政策。会议效果的好坏很重要在于事先的策划打算工作上,会议管理好坏对工作的开展有重要的影响。4、谈话管理。包括日常的述职管理、读单管理等等。读单管理是个人认为对销售流程把控的重要手段,每个销售人员把自己跟进的单子在探望记录的基础上制作成FREEMIND(头脑思维)图示,按人(决策者、参谋者、执行者等)、钱(是否有预算,预算数额等)、时间(时辰表)、支配(项目支配流程)、对手(竞争对手状况等)等要素对单子分解推

28、演,区域总经理和总监等赐予检查、建议、督促。5、日常视察。对销售同事日常工作状态,心态改变,工作方式做旁观,刚好了解他们的工作状况并给以督促修正。适当不定期组织一些聚餐或其他类型的活动,大家一起沟通,留意视察同事们的状况。三、培训激励1、入职培训。有关公司理念、公司文化、公司产品、销售模式、服务理念、竞争对手状况等全方位的培训学习。2、销售专项培训。制作出培训资料,把各个销售流程培训、销售演练、产品演示、问题解答、岗位职责培训等在系统规划中要求明确讲解给销售同事的学问以及相关事项。例如电话销售培训,可以进行实际的模拟训练或实操训练,提升销售同事的工作实力。3、在岗培训。带领新同事一起探望客户,

29、以技术工程师或其他身份旁观新同事的工作,并事后赐予评价订正。4、销售集训。组织优秀销售同事进行案例分析讲解,一起沟通跟进心得,提升大家的跟单实力,相互激励!金融工作安排 篇7一、提高相识,明确目标,力求完成保底任务。将储蓄存款的稳定持续增长作为日常工作来抓,紧紧围绕发展中高端客户的经营思路,努力拓展客户规模,优化客户结构,提高重点业务客户渗透率,促进个人客户资产稳定增长,在确保一季末储蓄存款余额的基础上做好稳存增存工作。二、加大私人银行客户拓展力度,全面落实“一行一季一户”的工作要求。一是要仔细落实高端客户发展规划,充分运用高端客户维护、拓展专项激励机制和政策,推动全行中高端客户快速发展。二是

30、做好存量客户的服务与维护工作。目前,全行已基本完成存量私人银行客户的签约工作,要求各支行要加强与客户的沟通沟通,充分了解客户需求,刚好了解产品发行、客户活动等信息,同时还要加大私人银行专属产品配备力度,通过产品稳固客户,防止出现客户资产下降的状况。三是主动捕获市场信息,抓好私人银行客户的规模扩张。以“煤炭资源整合、上市及拟上市企业高管、中小企业主和私营业主、第三方存管、房地产商”五大板块为重点,实施名单制管理和维护,加大高净值客户拓展力度。三、全力维护和发展财宝客户,努力完成全年目标任务。一是以全行开展的“高校习、大联动、大营销”活动为契机,持续快速推动优质企事业单位代发工资业务发展,带动财宝

31、客户数量和资产的增长。二是要深化挖掘存量潜力客户,确定发展目标,努力将其培育发展成我行财宝客户和私人银行客户。三是加强前台柜员和客户经理的客户举荐对接工作,采劝接对子”的方式,前台柜员发觉的目标客户要刚好有效地举荐给客户经理做营销和后续维护,确保客户资源不丢失,不外流。四、发挥理财产品与储蓄存款的互动作用,实现二者同步协调发展。一是大力营销保本理财产品,将其作为理财产品重中之重进行全力营销,在增加理财产品余额的同时增加储蓄存款余额,实现二者同步发展。二是要提前做好月末、季末和年末到期理财产品的连接和存款转化工作。三是全力营销理财产品的同时,要主动挖转他行客户和他行资产,稳定本行储蓄存款余额,避

32、开出现此增彼减的状况。五、充分发挥营销团队的作用,做好客户分层维护工作。一是各支行行长、个金业务分管行长要亲自参加本行私人银行客户、财宝客户的维护,定期联系和探望客户。每季度组织一次有针对性的财宝客户定向营销活动,每年组织一次较大规模的营销活动。二是各支行个人客户经理要做好中高端客户的日常维护工作。做好客户大额现金提娶预约服务、泊车、理财规划等方面的支配,确保服务质量;了解客户日常金融需求,与客户建立长期、稳定的关系,提高客户满足度和忠诚度。三是建立个人高端客户维护的双线联系、分层维护机制。加强与市分行财宝管理岗、私人银行部太原分部的联系,从不同层面上共同维护。六、仔细落实相关激励措施,加强监测通报管理,实行大额资金报告制度。各支行要落实市分行储蓄存款的相关激励措施并加强动态监测,尤其对高端客户、大额资金的流淌要责成专人予以关注,行长、分管行长要亲自过问。营业网点柜面遇有大额资金向他行通兑状况,经办行要在办理业务前向开户行通报,开户行要主动进行客户关系维护,确保资金不外流。第20页 共20页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 工作计划

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁