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1、2022年保险公司自查报告例文x 保险公司自查报告范文 保险公司自查报告范文 1 为了端正工作看法，改进纪律作风，促进做好工作，公司开展了纪律作风整顿活动，在这学习一阶段，始我在思想上、工作上、生活上、对自己要求和实际行动都有很大提高，现在比照工作实际谈谈我的心得体会。 一、 存在的主要问题： 1、在电话服务过程中的技巧还有待进一步加强。 2、业务学问不够专业。16 号文件xx 保监局关于在全省深化开展执行年活动的实施方案的要求，xx 人寿 xx 中心支公司刚好组织召开了执行年自查自纠动员会议，紧紧围绕会议内容，制定了自查自纠方案，建立了自评工作机制和执行年领导小组，仔细进行了自查自纠，现将自
2、查自纠状况汇报如下： 一、自查自纠组织状况 强化领导 细心组织 为了加强对本次工作的领导，我公司成立了执行年工作领导小组，由 xx 支公司总经理高永洪同志任组长，副总经理刘章龙和支公司各部门负责人为小组成员，从而确保执行年工作有组织、有领导、健康有序的开展。同时，领导小组探讨制定了xx 人寿 xx 中心支公司 20xx 年度执行年工作实施方案，明确了执行年活动的指导思想、基本原则、总体目标、自查内容、方法步骤和工作要求。把公司各项日常业务工作同执行年活动有机地结合起来，确保两不误、两促进。六月，公司因负责人更换执行年领导小组组长改由新的机构负责人刘志保总担当。 宣扬发动 提高相识 为了充分调动
3、中支公司全体员工参加行评评议，提升服务满足度的主动性，我们把宣扬动员、统一相识作为开展执行年工作的首要环节。1.组织全体员工召开执行年启动大会，仔细学习传达省保监会有关执行年文件，进行了深化的学习领悟。使全公司员工进一步认清形势，统一思想，以良好的精神状态和饱满的工作热忱投入到这次自查自纠工作中去。2.制定 执行年宣扬栏专刊及宣扬条幅，让全体员工了解执行年工作，并自觉参加和遵守相关制度。 加强调研 搞好服务 本次征求看法，通过多渠道的形式绽开：由中支公司总经理室成员亲自参与 xx 市电台行风热线节目通过媒体现场接受群众询问和投诉。举办爱心飞扬，xx 相伴客服节服务节，通过调查问卷的 形式向广阔
4、群众和客户征求看法和建议。要求各部门针对日常工作仔细开展自查自纠，并书写自查剖析材料。 强化合规意识 树立合规理念 合规经营是保险公司的核心经营原则，每一位员工都必需严格遵守规章制度,只有在合规范围内经营才能稳步健康发展。在 6 月下旬，分公司法律岗对全体员工进行了一次法律学问培训，此次培训不仅让大家学习了作为从业人员的行为准则，同时也让大家了解了对保险公司合规经营的相关管理规定。 二、自查自纠存在的问题及缘由 少数客户反应续期交费通过银行转帐无法收到交费发票； 客户在续期交费过程中，保费通过银行转帐后，由总公司后援保费部统一批次打印发票，并邮寄给客户。在邮寄发票的过程中，有客户的联系地址不具
5、体，或者不正确的状况，就可能导致客户无法收到发票。在后期的工作中公司将支配保全人员刚好催告投保人进行相关信息变更，并支配续收服务人员为客户进行信息维护。同时，为更好地为客户供应后期服务，工作人员向客户推广和介绍 xx 首创的一站式移动服务平台，客户足不出户，就可查询保单状态，并可自助操作十几种保全业务，真正享受 xx 高效，简洁，快捷且低碳，环保的服务。 少数客户反映签单业务员离职后，公司后续服务质量跟不上； 有客户认为，签单业务员离职后，就没人再对其进行后续服务了。其实公司有专业的续期服务部门，业务人员离职后，其名下服务的保单将重新进行安排服务人员，主要为：1.通过信函形式告之投保人新的服务
6、人员信息，便利客户联系服务员，维护后期服务。2 通过 xx 行销平台通知服务人员与投保人联系，在保单到期后的宽限期三十天内，如客户还没有交费，会有预警提示，督促业务员刚好联系客户，并做好服务。 部分客户对理赔流程不清晰 有客户觉得，保险理赔资料困难，流程繁琐。公司为维护客户利益，消退客户顾虑，公司特殊建立健全了理赔服务公示制度，在公司门店明显的位置张贴理赔服务公示、人身险投保提示书，公示理赔服务的详细流程、所需材料、联系电话、相关服务承诺、客户投保需留意事项及权益等内容。另外，客户报案胜利后，公司支配专人进行住院慰问及理赔代办。凡是在 xx 城区定点医院住院的客户，公司会 委派工作人员去慰问客
7、户，再次提示用药及理赔程序。同时告知在职的代理人，帮助客户办理理赔手续，让客户安心治疗。 三、整改落实状况 目前保险行业最受关注的两个问题是：销售误导与理赔难。针对保险行业的普遍现状，我中支公司首先在业务新人的职前培训方面，即仔细作好职业道德培训，把好进口关。依据人身保险新型产品信息披露管理方法规定向个人销售新型产品的，保险公司供应的投保单应当包含投保人确认栏，并由投保人抄录下列语句后签名：本人已阅读保险条款、产品说明书和投保提示书，了解本产品的特点和保单利益的不确定性。 为确保新契约保单品质，最大限度维护客户利益，提升客户对公司专业化的认同，提高客户对公司的满足度，xx 电话回访项目坚决执行
8、监管制度，杜绝代签名风险，落实客户问题的解决，防止销售误导及代签名风险，检查规则执行状况，降低工作人员的操作失误和道德风险。开展岗位技能大练兵，实现岗位交叉学习，实行首问制和p-star 五星服务礼仪服务之星的推广，通过以上举措的实施落实，中支员工不仅提高了工作效率和自身形象，而且全面提高了员工的综合素养。力求全体人员为客户供应更专业、高效、优质的服务，确保公司依法合规经营。 另外，客户关注的另一个重点是保险跟进服务以及理赔手续繁、周期长等问题。为此，我公司结合实际，仔细抓好服务上的每一个环节，简化契约服务手续，加快承保时效，为客户进行理赔疑难解答，显现出集中作业优势。我中支公司要求理赔人员在
9、第一时间进行探视并增加病房探视率，在探视过程中给客户送上慰问卡，并告知客户所应供应的理赔资料，严格践行以人为本，切实保障被保险人的利益的指导思想，切实依法经营和规范业务行为，以公允竞争与诚信合作的原则开展业务，在业务拓展、业务管理、后援服务等方面，做好每一个基础动作，优化作业流程，提高工作效率，坚决落实公司提出的标准案件，资料齐全，三天赔付的承诺，让客户了解 xx 的理赔流程的快捷，消退客户保险理赔手续繁，时间长的误会。 四、后续工作要求 诚信经营、理赔时效、服务质量是保险业的重要根基。下阶段，中支公司将进一步深化实行xx 保监局关于在全省深化开展执行年活动的实施方案和xx 人寿 xx 中心支
10、公司 20xx 年执行年工作实施方案的支配，结合自查和收集到的问题，进行仔细整改落实。将执行年活动与公司各项经营管理工作亲密联系起来，从创新保险营销管理、 加强诚信教化、建立快速便捷的理赔服务系统、加强信访工作，提升业务员品质管理等方面，切实改进工作作风和服务质量，明确发展方向，切实做到依法合规经营，爱护被保险人利益，促进行业稳健发展。 xx 人寿 xx 中心支 保险公司自查报告范文 3 *： 我单位自接到*保险行业治理整顿工作方案后，马上根据工作方案中相关要求，随即召开开展自查自纠工作指导会议，要求公司各部门把自查自纠当做整顿和规范工作的一个重要环节，作为改善公司经营管理水平、供应公司整体经
11、济效益的一个重要环境。同时成立自查自纠小组。以工作方案中治理整顿工作重点内容为检查工作重点，客观反映自身存在问题，并实行具有针对性的有力措施进行整改。 一、保险企业证照手续：我单位各种经营证照手续齐全，具有中国保险监督管理委员会颁发的保险经营许可证，*工商局颁发的营业执照，*质量技术监督局颁发的组织机构代码证以及*国税、地税颁发的国税、地税相关证件。营业执照以及组织机构代码证每年按时到工商局、质监局进行年检，并且年检合格。 二、纳税状况：自 20xx 年*【20xx】14 号文件下发后，我单位即根据属地管理的原则，向当地地税局缴纳代扣代缴的车船税以及营业税及其他附加税种。自文件下发至今，我单位
12、应缴代扣代缴车船税 108.73 万元及营业税等其他各项税费总计 56.76 万元，实缴车船税 108.73 万，营业税及其他附加税费合计 56.76万元。 三、理赔服务问题：理赔服务流程以及承诺均张贴在我单位职场显著位置，让客户监督我们理赔服务，同时客户承保时由出单人员供应报案、投诉便捷卡片，可以让客户在最短的时间内享受到我们最便捷的理赔服务。 四、中介市场状况：我单位共有中介代理人 23 人，均具有有效的保险代理人从业资格证书，同时在保险监管系统内登记展业证合格。自 20xx 年底，我单位即根据总、分公司要求车险实行见费出单，且自我单位成立至今，无保费超期应收问题存在。 本次自查自纠工作结
13、束后，各部门针对工作方案中治理整顿工作重点内容有了 更深的相识，各部门承诺要以此次自查自纠整规检查为契机，加强学习，切实提高依法合规经营意识，严格自律，进一步规范经营行为，确保持续、健康发展。 * 日期： 保险公司自查报告范文 4 依据省公司下发的转发广东保监局关于对保险兼业代理监管制度实行状况开展自查及检查工作的通知文要求，xx 市分公司在全市范围内开展了关于保险兼业代理监管制度实行状况的自查工作，现将有关检查内容汇报如下： 一、成立领导小组 为有效开展自查工作，依据广东保监局要求，河源市分公司成立保险兼业代理监管制度实行状况检查工作小组，详细如下： 领导小组 组 长：xx 总经理 副组长：
14、xx 总经理助理 组 员：xx xx xx 工作小组 组 长： xx 组 员： xx xx xx 二、自查工作内容及结果 由于 xx 目前没有 xx 寿险机构，因此暂无开展相互代理业务，因此，本次自查工作主要围绕广东保监局关于印发的通知开展。 自查内容主要针对自评表中关于印发的通知的六项内容开展检查工作。 与代理机构的保险代理合同的完整性 20xx 年 9 月 1 日后，xx 分公司运用的是省公司统一的兼业代理合同版本，其中对代理业务险种、代理手续费结算标准、结算方法、代理手续费结算专用账户等内容均有列明。 20xx 年 11 月起先，根据保监局要求，各兼业代理机构正在申请新的财险手续费专用账
15、户，此项工作还未全部完成。 整改措施：xx 市分公司财务中心要求 12 月底前完成此项工作。 自评分为 18分。 与代理机构的保险代理合同的合规性 目前，全部保险代理合同都是和分公司签订的，不存在分支机构与中介签订合同的现象。 自评分为 10 分。 与银邮类兼业代理机构的保险代理合同的完整性 河源市分公司根据省公司要求，按时向省保监局上报××公司保险代理合同基本要素一览表，并列明白详细内容。 自评分为 10 分。 与银邮类兼业代理机构的保险代理合同的完整性 银邮类保险兼业代理机构的协议基本上运用省公司签订的合同，只有信用社是与当地银行签订，网点清单都有，但兼业代理许可证
16、运用的是总行的。 整改措施：目前要求合作经营单位将各网点的兼业代理许可证复印件全部收集留存。 自评分为 18 分。 ××公司保险代理合同基本要素一览表报送的刚好性和完整性 xx 市分公司根据省公司要求，按时向省保监局上报××公司保险代理合同基本要素一览表，并列明白详细内容。 自评分为 20 分。 ××公司保险代理合同明细表报送的刚好性和完整性 xx 市公司能根据要求按时向省保险行业协会报送明细表，并包括表中列明的各项内容。 自评分为 20 分。 保险营销员管理系统更新的刚好性 xx 市分公司在与保险营销员签订保险代理合同的
17、 5 个工作日内刚好对该营销员的信息进行了登记。 通过本次检查，还查出少部分别职人员还没有刚好在营销员管理系统中进行登 记。 自评分为 10 分。 整改措施：要求在 12 月 12 日内，各经营单位组训必需将已经离职的销售人员刚好上报，并在系统中进行登记。 二一一年十二月八日 保险公司自查报告范文 5 威信县教化局纪委办： 依据威信县教化局关于转发市教化局学生保险违纪违法案件及减负规定通报文件的通知的要求。我校马上召开全乡校长会议，成立以中心校长杨文任组长，吴军任副组长，办公室其他老师为成员的领导组，对学生保险工作进行自查自纠。现将自查状况汇报如下： 一、 学生参与保险基本状况。 我校学生的平
18、安保险由中国人寿保险公司威信分公司承保，20xx 年度我校学生总人数 2837 人，参保学生 1558 人，投保率 54.9%，保险费每生 30 元。20xx年度我校学生总人数 27301 人，参保学生 1658 人，投保率 59.2%，保险费每生 50元。 二、 学生保险工作我校做到了 一执行 、三没有。 在学生保险工作中，我校相识非常到位，学生平安保险属商业保险范畴，始终本着一个同等自愿的原则，由学生及家长自主选择投保。不管是学校还是担当我校学生保险的中国人寿保险公司威信分公司都是严格根据有关法律、法规规定做好了一些必要的宣扬，正面引导，有效防止了学生平安保险工作中的不正值行为，在整个工作
19、中我们做到了一个执行。 一个执行：严格贯彻执行云南省物价局、云南省教化厅下发关于进一步规范我省中小学校服务性收费和代收费管理有关问题的通知的精神，在学生保险中不存在政府及有关部门的行政干预，作为学校更是让学生、家长自愿参与，敬重家长及学生的意愿、选择。 三个没有：1、没有以任何形式强制学生保险或要求学生在指定的保险机构投保。目前我校学生投保的中国人寿保险公司威信分公司在保险工作中讲信誉，坚持原则，且对学生意外损害后赔偿刚好，让广阔参保的学生及家长非常满足， 自愿在该公司投保，我校学生投保率在 55%左右，所占比例为总人数一半左右，学校没有强制学生交保险。2、没有与保险机构利益分成行为。学校全部
20、教职工也从没有接受保险机构吃请或收受回扣的状况，从保险公司看也没有向学校教职工请客送礼、返还回扣的现象，一切均按原则办理。3、没有学校教职工参加保险费收取，由保险公司业务员自己收取。 总之，通过自查，我校学生平安保险工作一切正常，有效贯彻执行了有关的法律法规，有效维护了学生家长的利益，同时化解冲突、转嫁学校风险。 双河苗族彝族乡中心学校 20xx 年 6 月 24 日 保险公司自查报告范文 6 *分公司： 依据总公司下发某文件文件要求，进一步加强印章管理力度，确保印章管理的稳健、平安。根据分公司统一部署，*公司绽开印章管理风险排查工作，详细状况汇报如下： 一、*公司特地成立项目小组对 20xx
21、 年三季度的印章管理进行自查，中支总经理亲自主抓，行政人事部牵头，会同财务会计部、营运部成立印章自查工作小组。成员如下： 组长：* 执行组长：* 成员：* * * 二、针对印章管理工作重点检查范围，我司实行 自查与互查相结合的方式刚好开展排查工作，印章管理工作已严格根据总分公司管理规定。 三、检查结果 *公司严格根据总公司印章种类、规格及样式申请刻制印章，不存在不符合规定样式和超越权限私自刻制印章状况，各类审批手续齐全。 印章运用过程中我司严格根据保管、运用、审批相分别的原则，指定专人担当印章保管人。各类印章运用人均能做到合规运用、保存完好。 *公司行政人事部能刚好清收拟作废印章，并在规定时限
22、内完成清收 及上报拟销毁申请工作。 印章管理登记表中清楚、完整记录了印章颁发、交接、清收等信息，附件保存齐全。 用印审批流程符合印章管理方法相关要求，会签、审批手续齐全，用印申请单保存完整。不存在在空白单证、纸张、材料、合同上加盖印章现象。 *公司自 3 月 10 日起已停用行政、党委电子文件专用章。 经过分公司办公室一系列系统完善的培训和考试，*公司各部门印章管理员已经能够做到合规刻制、领取、运用印章。本次自查中不存在违规行为。 特此报告。 *公司 *年*月*日 保险公司自查报告范文 7 黔江区教委： 小南海镇中心小学校现有中心校一所，完小一所，村小九所，三十一个教学班，学生 1013 人。
23、为努力保障学生人身平安，减轻学生及其家长负担，学校本着正面引导，不强制、不干预的原则，激励学生自愿参与了平安保险，现将我校学生参与保险状况作一简要自查报告。 一、 学生参与保险基本状况 我校学生的平安保险由中国人寿黔江分公司承保，保险费每生 30 元。全镇小学 1013 名学生中共有 624 人参与了平安保险，投保率 64.3%。 二、 学生保险工作我校做到了三没有、一执行 在学生保险工作中，我校相识非常醒悟，学生平安保险属商业保险范畴，始终本着一个同等自愿的原则，由学生及家长自主选择投保。不管是学校还是担当我校学生保险的中国人寿黔江分公司都是严格根据有关法律、法规规定做好了一些必要的宣扬，正
24、面引导，有效防止了学生平安保险工作中的不正值行为，在整个工作中我们做到了一个执行四个不。 一个执行：严格贯彻执行重庆市人民政府办公厅关于禁止行政干预商业保险市场的通知精神，在学生保险中不存在政府及有 关部门的行政干预，作为学校更是让学生、家长自愿参与，敬重家长及学生的 意愿、选择。 三个没有：1、没有以任何形式强制学生保险或要求学生在指定的保险机构投保。目前我校学生投保的人寿保险黔江分公司在保险工作中讲信誉，坚持原则，且对学生意外损害后赔偿刚好，让广阔参保的学生及家长非常满足，自愿在该公司投保，我校学生投保率在 60%左右，所占比例不算高校校没有强制学生保险。2、没有与保险机构利益分成行为。学
25、校全部教职工也从没有接受保险机构吃请或收受回扣的状况，从保险公司看也没有向学校教职工请客送礼、返回回扣的现象，一切均按原则办理。3、没有将学生保险费与开学时学校实施的一费制收费捆绑进行，一是学校一费制收费与保险费开取各在一地；二是保险费收取无学校教职工参加，由保险公司业务员自己收取。 总之，通过自查，我校学生平安保险工作一切正常，有效贯彻执行了有关的法律法规，有效维护了学生家长的利益，同时也很好地维护了保险市场的正常秩序。 小南海镇中心小学校 二 00 五年九月二十七日 第17页 共17页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页