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1、公司代码：600610、900906 公司简称：中毅达、中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司贵州中毅达股份有限公司 20212021 年年度报告摘要年年度报告摘要 第一节第一节 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到划，投资者应当到 网站仔细阅读年度报告全文。网站仔细阅读年度报告全文。 2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、
2、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 4 4 天职国际会计师事务所（天职国际会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司第八届董事会第十次会议审议批准，鉴于公司2021年末累计未分配利润余额（母公
3、司口径）为-192,164.61万元，因此本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 中毅达 600610 ST毅达 B股 上交所 中毅达B 900906 ST毅达B 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡家胜 范一文 办公地址 上海市虹口区海伦路440号金融街海伦中心A座905单元 上海市虹口区海伦路440号金融街海伦中心A座905单元 电话 18918578526 18918578526 电子信箱 2 2 报告期公
4、司主要业务简介报告期公司主要业务简介 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业发展情况 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订） ，公司的行业分类为 C26 化学原料和化学制品制造业。公司季戊四醇系列产品、三羟甲基丙烷系列产品属于多元醇行业，食用酒精及副产品DDGS 饲料属于食用酒精及副产品相关行业。 1、多元醇行业基本情况 多元醇主要包含季戊四醇、三羟甲基丙烷、新戊二醇、乙二醇等。季戊四醇和三羟甲基丙烷系列产品是重要的精细化工原料和中间体，广泛应用于石油、化工漆料等下游行业。受原材料、能源价格及装置技术水平影响，国内多元醇行业的企业盈利水平存在差别。 季戊四醇系列产品大量用于生产醇酸树脂
5、、合成高级润滑油和炸药等，低端产品主要应用于生产醇酸树脂，高端产品主要应用于合成高级润滑油和炸药等。国外季戊四醇的产品质量较优，高端产品领域有明显竞争力，价格通常比国内高。国内高纯度工业用季戊四醇、双季戊四醇、三季戊四醇生产技术，仅被少数研发实力较强的企业掌握。国内中北部地区企业由于具有原材料甲醇优势、能源煤电优势，其成本较南方地区企业具有相对优势。 三羟甲基丙烷系列产品主要应用于 UV 光固化单体、醇酸树脂、固化剂、钛白粉等。受油漆、涂料绿色化、环保化大趋势的影响，光固化涂料近几年增长迅速，从而带动三羟甲基丙烷的产能较大增长。 2、食用酒精及副产品相关行业基本情况 食用酒精又称发酵性蒸馏酒，
6、主要利用薯类、谷物类、糖类作为原料经过蒸煮、糖化、发酵等处理生成，纯度通常为 95%，其中通过玉米深加工蒸馏而成的玉米食用酒精是食用酒精中的一种。食用酒精在我国酿酒行业、化工行业、医药行业等领域发挥着重要作用，其中酿酒和化工行业是我国食用酒精行业最重要的下游行业。食用酒精行业厂家主要分布在黑龙江、吉林、河南、山东、安徽等地区。食用酒精行业是一个高度竞争的行业，行业盈利水平主要受原材料价格、政策变动及人均消费水平影响，行业中的企业主要依靠相对高效的管理来实现利润。 公司生产的 DDGS 饲料为生产食用酒精的副产品，属于饲料原料行业。饲料原料一般为谷物深加工等行业公司主营产品生产过程中的副产品，因
7、此市场上的饲料原料生产企业绝大多数为谷物深加工等行业企业。饲料原料行业覆盖范围较广，其中 DDGS 饲料因蛋白含量较高，近年来被用作饲料原料，有较高的营养价值、经济价值和生态价值。行业内生产 DDGS 饲料的主要公司基本为食用酒精和燃料乙醇生产公司。饲料原料行业盈利能力主要受原料价格以及下游饲料加工企业景气度影响。 （二）行业周期及变动情况 多元醇系列产品是涂料、油墨、润滑油、UV 单体、固化剂、树脂不可或缺的原料，主要应用于涂料。近几年随着国家推行油漆涂料的绿色化、环保化，严控 VOC 排放，油性涂料上涨趋缓，水性、UV、粉沫等环境友好型涂料上涨明显，此消彼长的情况下，多元醇行业不存在明显的
8、周期性。 食用酒精及其副产品相关行业具有较为典型的周期性特征，整个行业周期一般为 4-5 年。食用酒精原材料价格下降或食用酒精销售价格上升均会提升食用酒精行业的盈利能力，从而促使食用酒精生产企业释放产能、增加产量，持续 2-3 年后，行业竞争较为激烈，盈利能力逐步下降，不具备规模效应或成本优势的食用酒精产能将会逐步退出。DDGS 饲料作为酒精生产的副产品，价格受养殖业周期、粮价及酒精装置产能等因素影响，同时呈现一定的季节性变化。 （三）公司行业地位 公司季戊四醇装置年生产能力 4.3 万吨，产能仅次于湖北宜化，在国内居行业第二，具有明显的产能规模优势。公司在国内率先开发了单、双、三季戊四醇联产
9、工艺技术，具有明显的技术优势。公司生产的高端季戊四醇系列产品因技术门槛较高，国内只有少数几家企业掌握，在市场竞争中处于优势地位。 （四）行业政策及其变化 报告期内对公司具有重大影响的化工行业政策及相关法律法规较 2020 年的变化情况如下：2021 年 2 月，应急管理部发布危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行） ，要求进一步压实企业安全生产主体责任，规范和强化重大危险源安全风险防控工作，同时通过有效施行重大危险源安全包保责任制，落实相关人员职责，加强重大危险源监督检查。 2021 年 3 月， 排污许可证管理条例正式实施，生态环境部推进污染源“一证式”管理，推进重点行业排污许可证
10、后管理，强化排污者责任，控制和减少污染物排放。未经核发排污许可证的生产设备、环保治理设施不得排放污染物，要求排污单位持证排污、按证排污。2021 年 5 月完成主行业（有机化学原料制造）排污许可证核发。 2021 年 7 月，生态环境部修订的危险废物焚烧污染物控制标准正式开始执行，本标准的实行对公司固废焚烧炉的运行要求更加精细，对控制指标要求更加严格。随着生态环境局逐步采用电子督办替代人工督办，这就要求企业提高主体责任，加强环境保护意识，确保各项污染物达标排放。 2021 年 9 月 1 日新安全生产法正式实施。新安全生产法的主要重点是，进一步强化生产经营单位的安全生产主体责任，加大了对安全生
11、产违法行为的责任追究和处罚力度，同时将双重预防体系建立、安全生产标准化建设、推行安全生产责任保险等重点工作明确纳入新安全生产法当中。 2021 年 9 月 23 日，中共中央国务院印发知识产权强国建设纲要（20212035 年） ，要求统筹推进知识产权强国建设，全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，充分发挥知识产权制度在社会主义现代化建设中的重要作用，要求企业加大高价值知识产权创造及保护力度。 2021 年 11 月 13 日，生态环境部发布的工业企业土壤和地下水自行监测技术指南 ，主要是为防控工业企业土壤和地下水污染，改善生态环境质量，指导和规范工业企业土壤和地下水自行监测工作。
12、要求企业加强现场管理，杜绝跑冒滴漏，做好土壤环境隐患排查日常工作。 二、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司主要经营主体为全资子公司赤峰瑞阳，主营业务为精细化工产品的生产与销售。主要产品为工业用季戊四醇、工业用双季戊四醇、工业用三季戊四醇、特级品季戊四醇等季戊四醇系列产品，工业用三羟甲基丙烷、工业用双三羟甲基丙烷等三羟甲基丙烷系列产品，食用酒精及副产品 DDGS 饲料等。 （二）主要产品及其用途 产品产品 所属细分行业所属细分行业 主要下游应用领域主要下游应用领域 季戊四醇系列产品 多元醇行业 大量用于生产醇酸树脂、合成高级润滑油和炸药等。季戊四醇低端产品主要应用于生产醇酸树脂，高
13、端产品主要用于合成高级润滑油和炸药等。 三羟甲基丙烷系列产品 多元醇行业 主要应用于 UV 光固化单体、醇酸树脂、固化剂、钛白粉等。 食用酒精 食用酒精及副产品相关行业 一般用于生产烈性酒、 消毒酒精和无水乙醇。 DDGS 饲料 DDGS 饲料为饲料原料。 （三）经营模式 1、采购模式 公司主要原材料为玉米、甲醇、液碱、正丁醛等，由赤峰瑞阳供应部根据生产计划、大宗原材料库存数量和生产用量及市场行情进行采购。玉米主要采购模式为竞买采购、代收代储采购、比价采购和窗口价格采购等，玉米采购渠道包括国家粮食储备库、贸易商、个体农户采购等；甲醇、液碱、正丁醛等主要原材料的主要采购模式为比价采购，甲醇通过生
14、产厂家和贸易商采购占比接近，液碱、正丁醛全部向生产厂家直接采购。 2、生产模式 公司根据市场预判情况及生产配套能力确定年度生产计划并组织生产，为满足客户需求，确保经济效益最大化，公司适时根据市场行情变化及客户订单情况合理调整产品品种结构。对于需求量较小或客户特殊需求的产品品种，公司直接按订单组织生产，平时只维持较低库存。 3、销售模式 公司根据市场供需状况、原辅料价格变化、库存量等指标形成产品定价策略。多元醇系列产品的销售以内销为主，主要采用先货后款的结算方式；外销为辅，主要采用先款后货的结算方式。食用酒精、DDGS 饲料等产品全部内销，主要采用先款后货的结算方式。公司下游客户主要包括生产厂家
15、等终端用户与贸易商、代理商等非终端用户，均采用买断式的销售模式。 4、研发模式 公司的研发主体为赤峰瑞阳，项目技术研发以自主研发为主，与上海交通大学、天津大学、南开大学、四川大学、天津科技大学、贵州大学等国内知名高校及科研院所合作研发为辅，形成了产学研一体化的研发模式，主要围绕新产品、新技术开发及现有工艺技术优化、产品品质提升、产品节能降耗等方面开展研发工作。 （四）市场地位 公司季戊四醇装置年生产能力 4.3 万吨，产能仅次于湖北宜化，在国内居行业第二，具有明显的产能规模优势。公司在国内率先开发了单、双、三季戊四醇联产工艺技术，具有明显的技术优势。公司生产的高端季戊四醇系列产品因技术门槛较高
16、，国内只有少数几家企业掌握，在市场竞争中处于优势地位。 （五）业绩驱动因素 公司主营业务为精细化工产品的生产与销售，主要产品为季戊四醇系列产品、三羟甲基丙烷系列产品、食用酒精和 DDGS 饲料等。报告期内，公司专注于核心业务，充分发挥技术优势、产能规模优势、区位与成本优势，通过加强管理、降本增效、推动产品升级等措施，增强盈利能力。 2021 年，公司实现收入 139,402.03 万元，较上年增长 29.20%，实现净利润 4,188.77 万元，较上年减少 8.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,745.72 万元，较上年增长 269.78%，季戊四醇系列产品及三羟甲基
17、丙烷系列产品是公司利润的主要来源，公司业绩变化符合行业发展状况。2021 年，受新冠疫情影响，国外多元醇产品工厂开工不足，多元醇产品出口需求增大，同时，国内新冠疫情得到有效控制，国内经济逐步恢复，下游行业开工率提升明显，带动国内多元醇产品量价齐升，2021 年下半年，国内大宗化工品价格集体走高，多元醇产品价格持续跟涨，行业整体经营业绩有所上升。 3 3 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 3.13.1 近近 3 年的主要会计数据和财务指标年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2021年 2020年 本年比上年 增减(%) 2019年 总资产 1,361,898,
18、438.54 1,394,550,974.95 -2.34 1,250,493,926.88 归属于上市公司股东的净资产 131,802,601.96 89,934,675.51 46.55 44,376,346.48 营业收入 1,394,020,287.81 1,078,940,749.87 29.20 199,390,004.52 归属于上市公司股东的净利润 41,887,667.58 45,558,329.03 -8.06 25,983,997.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,457,236.21 15,538,091.35 269.78 9,015,925.
19、08 经营活动产生的现金流量净额 76,608,656.48 2,340,443.92 3,173.25 64,429,694.96 加权平均净资产收益率（%） 37.78 67.84 减少30.06个百分点 基本每股收益（元股） 0.0391 0.0425 -8.00 0.0243 稀释每股收益（元股） 0.0391 0.0425 -8.00 0.0243 3.23.2 报告期分季度的主要会计数据报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 335,115,08
20、1.11 342,325,886.64 360,052,602.60 356,526,717.46 归属于上市公司股东的净利润 22,763,603.83 -10,455,205.30 27,347,480.17 2,231,788.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,068,753.00 -1,112,401.30 30,791,029.06 9,709,855.45 经营活动产生的现金流量净额 4,643,418.86 13,982,995.47 81,417,494.07 -23,435,251.92 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 4 4 股
21、东情况股东情况 4.14.1 报告期末及年报披露前一个月报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况名股东情况 单位: 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 53,977 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 52,074 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） - 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） - 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限
22、售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划 260,000,000 24.27 260,000,000 无 其他 西藏一乙资产管理有限公司 -10,070,605 92,000,000 8.59 0 质押 92,000,000 境内非国有法人 倪赣 18,500,000 1.73 0 无 境内自然人 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED 8,428,900 10,380,004 0.97 0 无 境外法人 上海南上海商业房地产有限公司 10,296,000 0.96 0
23、无 未知 钱光海 5,000,000 0.47 0 无 境内自然人 张文军 170,000 4,870,000 0.45 0 无 境内自然人 黄菊妹 -399,242 4,840,000 0.45 0 无 境内自然人 徐小岳XIUXIAOYUE 45,700 4,203,100 0.39 0 无 境内自然人 唐保和 376,859 3,620,500 0.34 0 无 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东兴融四号资管计划与其他上述股东不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
24、 无 4.24.2 公司与公司与控股股东之间的控股股东之间的产权及控制关系的方框图产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.34.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.44.4 报告期末公司优先股股东总数及前报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况名股东情况 适用 不适用 5 5 公司债券公司债券情况情况 适用 不适用 第三节第三节 重要事项重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 （1）2021 年，公司实
25、现收入 139,402.03 万元，较上年增长 29.20%，实现净利润 4,188.77 万元，较上年减少 8.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,745.72 万元，较上年增长 269.78%。 （2）2021 年 5 月 19 日，公司召开第七届董事会第四十三次会议审议通过关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案等与本次交易相关的议案，公司拟通过发行股份的方式购买瓮福集团 100%股权并募集配套资金。本次交易构成瓮福集团重组上市。 中国证监会于 2022 年 1 月 10 日向公司出具了 中国证监会行政许可申请受理单（受理序号：220017） ，对公司发行股份购买资产行政许可申请予以受理，并于 2022 年 2 月 11 日出具了中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 （220017 号） 。 公司已于 2022 年 3 月 28 日收到国家市场监督管理总局出具的经营者集中反垄断审查不予禁止决定书 （反执二审查决定2022201 号） ，本次重组事项尚需取得中国证监会核准，能否获得核准与最终获得核准的时间尚存在不确定性。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 适用不适用