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1、2022年有关金融工作计划范文汇编八篇有关金融工作安排范文汇编八篇时间就犹如白驹过隙般的消逝，我们又有了新的工作，写一份工作安排，为接下来的工作做打算吧！但是信任许多人都是毫无头绪的状态吧，以下是我帮大家整理的金融工作安排8篇，欢迎大家共享。金融工作安排 篇1(一)细分目标市场，大力开展多层次立体化的营销推广活动。xx部门负责的客户大体上可以分为四类，即现金管理客户、公司无贷户和电子银行客户客户。结合全年的发展目标，坚持以市场为导向，以客户为中心，以账户为基础，抓大不放小，实行“确保稳住大客户，努力转变小客户，主动拓展新客户”的策略，制定详营销安排，在全公司开展系列的媒体宣扬、网点销售、大型产
2、品推介会、重点客户上门推介、组织投标和集中营销活动等，形成持续的市场推广攻势。巩固现金管理市场领先地位。接着分层次、深化推广现金管理服务，努力提高产品的客户价值。要通过抓重点客户扩大市场影响，增加现金管理的品牌效应。各行部要对辖区内重点客户、行业大户、集团客户进行调查，深化分析其经营特点、模式，设计切实的现金管理方案，主动进行营销。对现金管理存量客户挖掘深层次的需求，解决存在的问题，提高客户贡献度。今年争取新增现金管理客户185200户。XX年下半年工作安排由找范文网原创首发，机密数据纯属虚构，深化开发公司无贷户市场。中小企业无贷户，这也是我行的基础客户，并为资产业务、中间业务发展供应重要来源
3、。XX年在去年开展中小企业“弘业结算”主题营销活动基础上，总结阅历，深化营销，增加营销效果。要保持全公司的公司无贷户市场营销在量上增长，并注意改善质量;要优化结构，提高优质客户比重，降低筹资成本率，增加高附加值产品的销售。要重点抓好公司无贷户的开户营销，努力扩大市场占比。要加强对公司无贷户维护管理，深化分析其结算特点，进行全产品营销，扩大我行的结算市场份额。XX年要努力实现新开对公结算账户358001户，结算账户净增长272430户。做好系统大户的营销维护工作。针对全市还有部分镇区财政所未在我行开户的现状，通过调用各种资源进行营销，争取全面开花。并借势向各镇区其他政府分支机构绽开营销攻势，争取
4、更大的存款份额。同时对大中型企业、名牌企业、世界10强、纳税前8000名、进出口前7334强”等10多户重点客户挂牌认购工作，锁定他行目标客户，进行重点攻关。(二)加强服务渠道管理，深化开展“结算优质服务年”活动。客户资源是全公司至关重要的资源，对公客户是全公司的优质客户和潜力客户，要利用对公统一视图系统，在全面供应优质服务的基础上，进一步体现特性化、多样化的服务。要建设好三个渠道一是要根据总行要求“二级分公司结算与现金管理部门至少配置3名客户经理;每个对公业务网点(含综合业务网点)应当依据业务发展状况至少配备1名客户经理，客户资源比较丰富的网点应适当增配，”构建起高素养的营销团队。二是加强物
5、理网点的建设。目前，由于对公结算业务方式品种多样，公司管理模式的差异，对公客户最常用的仍旧是柜面服务渠道。我行要加强网点建设，在贵宾理财中心改造中要充分考虑对公客户的业务须要，满意客户的需求。各行部要制定具体的网点对公业务营销指南，对不同网点业态对公业务的服务内容、服务要求、服务行为规范、服务流程等进行指导。三是要拓展电子银行业务渠道，扩大离柜业务占比。今年，电子银行业务在接着“跑马圈地”扩大市场占比的同时，还要“精耕细作”，拓展有层次的目标客户。各行部应充分重视与利用分公司下发的目标客户清单，有侧重、有针对地开展营销工作，要在优质客户市场上占据肯定优势。同时做好客户服务与深度营销工作。通过建
6、立企业客户电子银行台账，并以此作为客户支持和服务的重要依据，刚好为客户解决在运用我行电子银行产品过程中遇到的问题，并适时将电子银行新产品举荐给客户，提高“动户率”和客户运用率。深化开展“结算优质服务年”活动。要树立以客户为中心的现代金融服务理念，梳理制度，整合流程，以目标客户需求为导向。加快产品创新，提高服务效率，刚好处理问题，加强服务管理，提高客户满足度，构建以客户为中心的服务模式。全面提升xx部门服务质量，实现全公司又好又快地发展目标。(三)加快产品创新步伐，加大新产品推广应用力度结算与现金管理部作为产品部门，担当着产品创新、维护与管理的责任加强营销支持系统建设。做好总行全公司法人客户营销
7、、单位企业级客户信息管理和单位银行结算账户管理三大核心系统的推广工作，为实施科学的营销管理供应技术手段。金融工作安排 篇220xx年市金融办将在市委市政府的坚毅领导下，树立“抓金融、促发展”理念，强化“大融资、大金融”意识，坚持以社会融资总量为中间目标,坚持充分发挥金融支撑功能和发展壮大金融业并重，坚持干脆融资与间接融资并举，不断拓宽融资渠道，创新融资方式，想方设法扩大社会融资总量，进一步提升金融支撑我市经济社会发展的实力。一、总体目标实现社会融资总量300亿元,其中市内外银行信贷增幅超全省平均水平。力争1户企业上市胜利过会，2户以上企业进入上市辅导阶段，10户以上企业进入重点培育阶段。新引进
8、一家以上股份制银行进入筹建实质阶段。基本完成农村合作金融机构改制。实现新开业小额贷款公司2家以上,新增贷款投放超25亿元。实现融资性担保公司累计贷款担保额突破100亿元。二、重点任务（一）努力扩大银行有效信贷投放坚持“有扶有控”，增加执行货币政策的敏捷性、针对性和有效性，充分发挥银行主渠道作用，努力扩大信贷规模，同时注意敏捷运用新型融资工具，利用银行综合金融服务优势，持续加大有效信贷投放，力争20xx年市内外银行新增贷款不低于上年，其中市内银行新增贷款不低于130亿元，贷款增速不低于全省平均水平。1、全力争份额抢规模。接着实行信贷投放目标管理，加大信贷考核力度。年初市金融办将会同市人行、银监局
9、，将市委、市政府确定的年度信贷投放目标任务，分解到各行社，实行月考核月通报和季分析调度制度，并作为硬指标，列入年终对各金融机构信贷考核。进一步引导、激励各行社早投放、多投放。激励各金融机构及早谋划，主动向总分行争取政策和信贷倾斜支持，多跑省行跑总行，力求多争份额多抢规模，做大信贷资源“总盘子”。强化分析调度，加大与金融机构协调联动，实行形势分析会、“窗口指导”、项目对接调度、进展通报等形式，强化常态和动态对接，刚好介绍最新金融政策和产业政策，通报全市重大项目进展、企业资金需求和信贷投放进度，提前谋划、及早对接、牢牢把握每一阶段信贷投放的主动权。2、加大银企对接力度。坚持早对接、密集对接，年初及
10、早制定全年银政企对接一揽子活动安排和工作方案。围绕市委、市政府重大发展战略、重点工程、重大项目，全年组织4次以上大型银政企对接以及股份制银行滁州行等主题活动。注意突出特色，依据不同类型企业的融资需求，分层次组织系列“小规模、分专业、见实效”的专题对接活动。综合利用滁州金融网、人行征信、发改委项目和经委企业管理等系统，利用中小微企业金融服务平台，第一时间收集发布更新信息，畅通部门与银行、担保以及企业之间对接渠道，动态对接。进一步扩大对接范围，主动邀请各类证券、基金、保险、信托、租赁、担保、小贷等金融投资机构参加，进一步扩大融资合作面，以此促进业务合作，推动机构引进。3、以项目为龙头，主动扩大信贷
11、增长空间。会同市人行、银监局和发改委、经信委等经济主管部门亲密协作，重点围绕美妙新滁城建设、苏滁产业园、招商引资、产业结构调整、承接产业转移等重大项目以及企业资金需求状况，抓紧编制、储备、对接项目，抓紧启动新一轮与金融机构项目合作。引导金融机构围绕市委、市政府发展主线确定投资主线和信贷切入点，以项目为抓手，根据银行信贷要求，完善前期手续。刚好督查和通报项目对接进展，全力落实项目合作成果，突出重点，以重大项目争份额，努力扩大信贷空间。4、大力拓展银行表外融资规模。银行表外融资是当前形势下企业融资较为敏捷简便和现实有效的方式。激励金融机构综合利用各类信贷替代工具，开发信贷替代产品，主动推动银行承兑
12、汇票、信用证、保函、保理、理财产品、信托贷款、托付贷款、结构化融资等表外融资业务，加大对地方经济实际投放力度。将表外融资量作为软指标，列入年终对各金融机构信贷考核。5、充分发挥综合金融工具融资功能。激励各金融机构主动争取总行旗下的证券、信托、租赁、基金、保险等控股公司的多牌照金融资源支持，综合利用多种金融工具，发挥“投贷债租证”综合优势，实行“信贷+基金”、融资租赁、股权融资、贷投合作、直投等方式扩大融资规模。6、加大与市外银行的合作力度。进一步深化与国家开发银行的合作，实行更为敏捷有效的合作模式，吸引其持续扩大对我市城市建设领域的信贷支持。推动与进出口银行的深度对接，重点推动外向型经济和进出
13、口企业与进出口银行的融资合作力度。主动推动与市外各类股份制银行、城商行和外资银行的融资合作，利用其机制敏捷、产品新奇、模式多样优势，重点加大对我市成长型、科技创新型企业和优势集群集聚产业上下游优质中小企业的信贷支持力度。力争20xx年市外金融机构来滁投放超30亿元。（二）大力推动资本市场干脆融资1、加快推动企业上市融资。坚持“政府引导、企业自主、市场运作、政策扶持”的思路和“优选一批、培育一批、辅导一批、上市一批”的工作步骤，进一步健全企业上市推动机制，全力帮扶引导，持续保持我市企业上市的强劲势头，力求企业上市首发和再融资不断取得新突破。力争实现扬子木业上市过会。对已进入辅导期的拟上市企业，一
14、企一策，全力推动，对具备条件、有上市意愿的各类企业，将尽快纳入市级后备资源库，重点筛选2-4家企业，政策倾斜，重点培育，力争有更多的企业进入省级资源库，享受省级实惠政策。不断加大宣扬和培训力度，实行专家授课、机构辅导、舆论宣扬等方式，加速后备企业上市进程，大力培植上市资源。2、主动推动债券融资。抓住国家加大企业债券发行力度、简化审批程序的有利进机，主动创建条件，以城建、交通、能源、高新技术等收益相对稳定、风险较小的行业为重点，激励和引导全市已上市公司、国有骨干企业和大企业发债。支持市开发区同创公司发行企业债券。3、主动推动票据融资。抓住国家扩大干脆融资的机遇，市金融办将会同市人行、市经委和各金
15、融机构，加大与中国银行间市场交易商协会的对接沟通，充分利用非金融企业债务融资工具，帮助企业到银行间市场融资。仔细筛选干脆债务融资目标培育企业，激励上市公司、大企业和重点骨干企业到银行间市场发行中期票据、短期融资券、集合票据等债务融资工具融资，并以此腾出信贷规模，支持中小企业发展。4、主动扩大信托融资。市金融办将主动帮助企业加强与省内外信托公司的业务合作，设计适合不同企业和项目的相应信托产品，通过信托贷款、信托股权投资、其他权益类投资等方式引入信托资金，吸引民间资本参加，对受贷款规模、准入条件等制约无法通过银行贷款融资的项目、工程和企业予以支持，不断扩大信托融资量。5、大力发展租赁融资。加强与租
16、赁公司、融资租赁公司、金融资产管理公司以及银行控股租赁公司的合作，支持租赁公司通过售后回租方式盘活在建项目的各类资产。激励企业通过干脆租赁、转租赁、托付租赁等手段进行融资。（三）完善多层次金融组织体系，增加金融支撑实力1、加大金融机构引进力度。以在皖设立分支机构的各类股份制银行、外资银行和城商行为重点，加大引进力度，推动签订引进战略合作协议，刚好驾驭其网络布点规划信息和国家金融监管政策导向，畅通引进绿色服务通道，强化引进工作领导组和推动协调组职能，明确任务，责任分解到人，全程跟踪推动。会同市银监局、市人行，主动跟进、主动服务，全力构建引进金融机构绿色服务通道。主动引进市外金融机构。全力推动股份
17、制银行分支机构设立工作，力争再引进1家股份制商业银行。2、激励村镇银行开设分支行。支持优质小额贷款公司发展成为村镇银行，激励符合条件的村镇银行在乡镇设立分支机构。加大财政扶持力度，激励村镇银行与商业银行错位竞争，引导其立足县域和“三农”搞好金融服务。3、全面深化农村合作金融机构改革。全力推动凤阳农村信用联社改制工作进入实质性阶段。完成来安联社改制为农商行工作。加快天长、明光、全椒农合行改制为农商行步伐。吸引优质社会资本参加到改制过程中，提升农商行的服务水平，支持绩优农商行上市，充分发挥服务“三农”主力军作用。4、规范有序发展小额贷款公司。仔细落实省政府“限制数量，提升质量，合理布局，防范风险”
18、的要求，坚持组建与规范并重，主动扩大试点成果，激励各类资本实力强的大企业发起设立，吸引更多的社会资本参加，同时主动向上争取,力争20xx年再获批筹建开业2家以上小额贷款公司。加大监管力度，促进小贷公司规范经营、强化风险防控。加大政策扶持力度，激励和引导小贷公司不断提升管理水平，降低利率和成本，其进一步发挥好在缓解小企业、个体工商户和农户融资难中的主动作用，真正成为金融支持县域和“三农”的有益补充。5、加快完善融资担保体系。坚持融资性担保行业强化社会责任和实行可持续发展并举，逐步建立以国有资本为主体、社会资本为补充的市县两级担保体系，发挥政府主导融资性机构的主力军作用，坚持市场化运作，建立符合现
19、代企业制度的法人治理结构，充溢资本实力，立足服务中小企业，创新融资担保方式，充分利用和发挥好政府信用和财政性资金杠杆作用，不断提升融资担保实力，扩大担保融资量，为更多的中小企业担保融资发挥好服务作用。努力做好融资性担保公司风险防范工作。力争20xx年累计贷款担保额超百亿元。6、促进投融资平台快速健康发展。进一步深化投融资体制改革，支持和推动市城投公司做大做强，建立投融资平台与财政、土地联动，资金“借用还”良性循环的运作机制，通过整合资源、盘活存量、收储土地、出让金净收益全额返还等方式，不断充溢资本金，壮大资产规模，优化资产结构，持续供应稳定的现金流，提升平台经营获益实力。走出一条“在融资中实现
20、投资，以投资保障融资”的可持续发展新路子，更好地发挥政府投融资主力军作用。7、主动吸引基金投资。扶持和引导浚源基金加大投资力度，吸引更多社会资本和民间资本参加，发挥示范效应，以此带动更多投资机构对我市企业和项目开展投资。仔细总结浚源基金设立阅历，接着发挥好财政资金的杠杆效应，加大政策扶持和对接引进力度，主动承接资本转移，吸引更多的股权投资基金、风投、创投基金来我市开展风险投资，支持企业战略重组，壮大规模，提升实力，做大做强。金融工作安排 篇320xx年，是“十三五”规划的开局之年，金融办安排在金融监管、企业上市、营造环境、金融稳定几个方面主动开展工作，详细内容主要表现在以下几个方面：一、接着强
21、化金融监管职能1、接着做好日常监管。健全非现场监管和现场检查相结合的日常监管制度，强化对监管对象业务运作、经营管理及问题整改等状况的督促和检查，完善高管约谈制度，不断提高地方金融监管的有效性。同时，接着充分发挥会计师事务所在专业审计方面的主动作用，做细做精每年两次外部审计，为监管工作供应监测依据。2、做好省市年审和分类评级。根据省市金融办的要求，每年按期对监管对象开展年审和分类评级，刚好上报年审数据和结果，对监管对象出现的重大事项刚好上报和备案。3、建立专业的监管队伍。不断提升金融监管人员的工作水平和业务素养，通过建立完善学习制度、参与培训专业学习等有效方式，建设一支业务精、实力强、素养高的地
22、方金融监管队伍。二、接着推动企业上市工作1、强化对后备上市企业的引导和培育。组织企业到先进地区考察学习上市工作，提高对企业上市的相识。聘请专家和有关中介机构定期进行企业上市学问培训，结合企业实际状况指导上市工作。主动向企业宣扬区上市扶持实惠政策，支持和激励有条件的企业把握上市机遇，做大做强。2、做好“新三板”宣扬和服务。加强对“新三板”上市后备资源库企业的宣扬，刚好传达“新三板”的有关信息及政策，提高企业在“新三板”挂牌的主动性，并对安排在“新三板”挂牌的企业，重点关注和予以服务，帮助其尽快实现股权融资。三、接着营造良好的金融环境1、接着提升服务水平。巩固区现有的金融格局，不断提升服务水平、优
23、化金融环境。针对新落户区的金融机构，结合需求接着做好选址、申请政策等详细服务，为金融机构、金融人才留在发展供应支持保障。加强与财政、城建、城管、园林、民政、教化等部门的沟通合作，不断完善一条龙、一体化、一站式服务，打造主动完备的综合服务模式。2、搭建互动沟通平台。主动联系企业和金融机构，开展金融机构与现代服务业企业及中小企业对接会、人才对接会、金融形势研讨会、金融风险防控合作论坛等，为金融机构之间、金融机构与企业之间供应沟通合作，畅通沟通渠道，搭建互动沟通平台。四、接着做好金融风险防范1、扎实开展“平安金融”建设。根据省、市、区的工作部署，联合有关部门仔细开展地方金融风险排查和风险防范工作，推
24、动建立跨行业、跨部门的金融风险防范处置工作机制。协作公安、工商等部门，加大对非法集资、非法揽储、金融诈骗等违法犯罪活动的查处打击力度，组织开展 “非法集资风险专项排查”、“涉嫌非法集资广告询问信息排查清理”等专项排查活动。2、主动开展打非宣扬活动。结合上级部门要求，组织打非成员单位结合职能责任主动开展各类打非宣扬，通过实行形式多样、内容丰富的宣扬教化活动，提升社会公众的风险防范意识，切实维护辖区金融稳定。同时，围绕每年的宣扬教化主题，主动开展好5月份的打击非法集资宣扬月活动。金融工作安排 篇4一、 以顾客为中心，做好结算服务工作。顾客是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏干脆影
25、响到我行的信誉1、我行始终提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将接着执行，并做到每个员工能耐性对待每个顾客，让顾客满足。2、随着金融业之间的竞争加剧，顾客对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了接着做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速马路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争实力。3、主动加强与个人业务的联系，参加个人业务、熟识个人业务以更好为顾客服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的缘由还没有能做到真正的综合，是我营业部工作
26、的一个欠缺。4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算方法讲座，增加人们的金融学问，让顾客多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。5、接着做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质顾客推广运用网上银行业务。二、强内限制度管理，防范风险，保证工作质量。随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求1、 督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格根据综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增加制度执行的钢性，提高约束力。2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理和上门服务。3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的
27、执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的运用和保管。4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的平安，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以刚好发觉隐患，削减差错杜绝结算事故。6、切实履行对分理处的业务指导与检查。7、做好会计核算质量的定期考核工作。三、以人为本提高员工的全面素养。员工的素养如何是银行能否发展的根本，在目前人员流淌常见的状况下我营业部急须要有一支高素养的队伍1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充溢竞争和风险，所以到我营业部须要有肯定的心理素养和文化修养。在用人上以员工的实力且要能发挥员工最大潜能来确定适合的岗位，从而提高
28、员工的主动性。2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训安排上报人事部门，打算对出纳制度、支付结算方法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础学问以及各种新兴业务进行培训。3、在人员惊慌的状况下仍要加强岗位练兵，除了参与明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。4、勤做员工的思想工作，关切激励员工，强化员工的心理素养。5、有安排、有目的地进行岗位轮换，培育每一个员工从单一的操作向混合多能转变。金融工作安排 篇5(一)细分目标市场，大力开展多层次立体化的营销推广活动。xx部门负责的客户大体上可以分为四类，即现金管理客户、公司无贷户和电子银行客户客户。结合全年的发展目标，坚持以市场为导向，以客
29、户为中心，以账户为基础，抓大不放小，实行“确保稳住大客户，努力转变小客户，主动拓展新客户”的策略，制定具体营销安排，在全公司开展系列的媒体宣扬、网点销售、大型产品推介会、重点客户上门推介、组织投标和集中营销活动等，形成持续的市场推广攻势。巩固现金管理市场领先地位。接着分层次、深化推广现金管理服务，努力提高产品的客户价值。要通过抓重点客户扩大市场影响，增加现金管理的品牌效应。各行部要对辖区内重点客户、行业大户、集团客户进行调查，深化分析其经营特点、模式，设计切实的现金管理方案，主动进行营销。对现金管理存量客户挖掘深层次的需求，解决存在的问题，提高客户贡献度。今年争取新增现金管理客户185200户
30、。深化开发公司无贷户市场。中小企业无贷户，这也就是我行的基础客户，并为资产业务、中间业务发展供应重要。20xx年在去年开展中小企业“弘业结算”主题营销活动基础上，总结阅历，深化营销，增加营销效果。要保持全公司的公司无贷户市场营销在量上增长，并注意改善质量；要优化结构，提高优质客户比重，降低筹资成本率，增加高附加值产品的销售。要重点抓好公司无贷户的开户营销，努力扩大市场占比。要加强对公司无贷户维护管理，深化分析其结算特点，进行全产品营销，扩大我行的结算市场份额。20xx年要努力实现新开对公结算账户358001户，结算账户净增长272430户。做好系统大户的营销维护工作。针对全市还有部分镇区财政所
31、未在我行开户的现状，通过调用各种资源进行营销，争取全面开花。并借势向各镇区其他政府分支机构绽开营销攻势，争取更大的存款份额。同时对大中型企业、名牌企业、世界10强、纳税前8000名、进出口前7334强”等10多户重点客户挂牌认购工作，锁定他行目标客户，进行重点攻关。(二)加强服务渠道管理，深化开展“结算优质服务年”活动。客户资源就是全公司至关重要的资源，对公客户就是全公司的优质客户和潜力客户，要利用对公统一视图系统，在全面供应优质服务的基础上，进一步体现特性化、多样化的服务。要建设好三个渠道：一就是要根据总行要求“二级分公司结算与现金管理部门至少配置3名客户经理；每个对公业务网点(含综合业务网
32、点)应当依据业务发展状况至少配备1名客户经理，客户资源比较丰富的网点应适当增配，”构建起高素养的营销团队。二就是加强物理网点的建设。目前，由于对公结算业务方式品种多样，公司管理模式的差异，对公客户最常用的仍旧就是柜面服务渠道。我行要加强网点建设，在贵宾理财中心改造中要充分考虑对公客户的业务须要，满意客户的需求。各行部要制定具体的网点对公业务营销指南，对不同网点业态对公业务的服务内容、服务要求、服务行为规范、服务流程等进行指导。三就是要拓展电子银行业务渠道，扩大离柜业务占比。今年，电子银行业务在接着“跑马圈地”扩大市场占比的同时，还要“精耕细作”。金融工作安排 篇6一、提高相识，明确目标，力求完
33、成保底任务。将储蓄存款的稳定持续增长作为日常工作来抓，紧紧围绕发展中高端客户的经营思路，努力拓展客户规模，优化客户结构，提高重点业务客户渗透率，促进个人客户资产稳定增长，在确保一季末储蓄存款余额的基础上做好稳存增存工作。二、加大私人银行客户拓展力度，全面落实“一行一季一户”的工作要求。一是要仔细落实高端客户发展规划，充分运用高端客户维护、拓展专项激励机制和政策，推动全行中高端客户快速发展。二是做好存量客户的服务与维护工作。目前，全行已基本完成存量私人银行客户的签约工作，要求各支行要加强与客户的沟通沟通，充分了解客户需求，刚好了解产品发行、客户活动等信息，同时还要加大私人银行专属产品配备力度，通
34、过产品稳固客户，防止出现客户资产下降的状况。三是主动捕获市场信息，抓好私人银行客户的规模扩张。以“煤炭资源整合、上市及拟上市企业高管、中小企业主和私营业主、第三方存管、房地产商”五大板块为重点，实施名单制管理和维护，加大高净值客户拓展力度。三、全力维护和发展财宝客户，努力完成全年目标任务。一是以全行开展的“高校习、大联动、大营销”活动为契机，持续快速推动优质企事业单位代发工资业务发展，带动财宝客户数量和资产的增长。二是要深化挖掘存量潜力客户，确定发展目标，努力将其培育发展成我行财宝客户和私人银行客户。三是加强前台柜员和客户经理的客户举荐对接工作，采劝接对子”的方式，前台柜员发觉的目标客户要刚好
35、有效地举荐给客户经理做营销和后续维护，确保客户资源不丢失，不外流。四、发挥理财产品与储蓄存款的互动作用，实现二者同步协调发展。一是大力营销保本理财产品，将其作为理财产品重中之重进行全力营销，在增加理财产品余额的同时增加储蓄存款余额，实现二者同步发展。二是要提前做好月末、季末和年末到期理财产品的连接和存款转化工作。三是全力营销理财产品的同时，要主动挖转他行客户和他行资产，稳定本行储蓄存款余额，避开出现此增彼减的状况。五、充分发挥营销团队的作用，做好客户分层维护工作。一是各支行行长、个金业务分管行长要亲自参加本行私人银行客户、财宝客户的维护，定期联系和探望客户。每季度组织一次有针对性的财宝客户定向
36、营销活动，每年组织一次较大规模的营销活动。二是各支行个人客户经理要做好中高端客户的日常维护工作。做好客户大额现金提娶预约服务、泊车、理财规划等方面的支配，确保服务质量;了解客户日常金融需求，与客户建立长期、稳定的关系，提高客户满足度和忠诚度。三是建立个人高端客户维护的双线联系、分层维护机制。加强与市分行财宝管理岗、私人银行部太原分部的联系，从不同层面上共同维护。六、仔细落实相关激励措施，加强监测通报管理，实行大额资金报告制度。各支行要落实市分行储蓄存款的相关激励措施并加强动态监测，尤其对高端客户、大额资金的流淌要责成专人予以关注，行长、分管行长要亲自过问。营业网点柜面遇有大额资金向他行通兑状况
37、，经办行要在办理业务前向开户行通报，开户行要主动进行客户关系维护，确保资金不外流。金融工作安排 篇7作为销售总监日常管理工作规划包括三部曲：第一是系统规划，其次是管理限制，第三是培训激励。这三部曲是有机结合，相互协作的整体，其主要目的是解决销售人员赖散乏累、销售动作混乱、销售队伍“鸡肋”充斥，业绩动荡难测等销售队伍常见问题，带领团队，协作区域总经理一起达成销售目标。一、系统规划1、目标规划，目标分解。依据公司发展规划的要求，对比过往的业绩数据，制定合理的业绩目标，包括销售额财务目标、客户增长目标、管理要求目标等。并做目标分解，分解到个人，分解到详细的季度、月度。对制定的目标与同事们结合实际工作
38、状况做推演，让大家有压力、有动力一起完成！2、市场划分。外部市场是按产品线划分还是按区域划分或是其他模式，仔细做好思索与沟通沟通。目前我们公司主要是内容平安与行为审计产品类、内容平安与行为监管产品类、平安集成服务。个人的观点是在业务人数少、业务实力不高阶段短暂放开，全部人都能做区域的全线产品，但是每个人都有自己的侧重行业线，为后面按产品线划分市场做打算。理由是业术有专攻，专业争取客户，战胜对手！3、重要流程梳理。主要包括销售过程管理流程、客户信息管理流程、销售人员阶段考核管理流程、应收账款管理流程等等进行梳理，整理出相关的流程图文档。对于我们目标客户在党、政、军，公、检、法这类国家机器部门，销
39、售过程流程限制显得尤其重要，例如把销售过程梳理为一般的四个阶段，一是客户接触阶段、二是客户接受阶段、三是共同协商阶段、四是商务突破阶段，每个阶段都有节点要素限制，区域总经理和总监重点把控流程中的节点，给业务同事以指导。4、内部销售组织和职责书面化。结合外部市场的划分，区域销售组的内部机构也很简单搭建起来了，是按产品线划分小组或个人还是按区域划分。重要的是明确下来用文本的形式固定下来，明确每个人的工作任务、岗位职责。5、销售人员编制。目前我们的人数比较少，依据业务须要做好了相关的规划，区域总经理已规划。6、薪资绩效考核体系设计。公司在这块有统一制度，假如状况允许我们可以结合区域的实际状况，做一些
40、区域特色的绩效考核。二、管理限制1、聘请销售人员管理。选择那些经验匹配、发展阶段匹配、特性匹配、期望匹配的销售人员，对于公司产品属于项目型的销售，多须要较为聪慧、擅长拓展人际关系的销售。2、表格管理。包括日常的日报、周报、月报、探望客户记录、销售漏斗报表等制度的制定、落实、或运用相关的OA、CRM系统管理。留意表格设计好用，有效，能真正帮助到业务同事，不仅仅是为了填表格而硬性规定，在培训环境清晰向同事们说清晰填写表格带来的好处。3、会议管理。包括早晚会、周会、月度会议的组织、召开，传达公司的指令、销售制度、渠道政策。会议效果的好坏很重要在于事先的策划打算工作上，会议管理好坏对工作的开展有重要的
41、影响。4、谈话管理。包括日常的述职管理、读单管理等等。读单管理是个人认为对销售流程把控的重要手段，每个销售人员把自己跟进的单子在探望记录的基础上制作成FREEMIND（头脑思维）图示，按人（决策者、参谋者、执行者等）、钱（是否有预算，预算数额等）、时间（时辰表）、支配（项目支配流程）、对手（竞争对手状况等）等要素对单子分解推演，区域总经理和总监等赐予检查、建议、督促。5、日常视察。对销售同事日常工作状态，心态改变，工作方式做旁观，刚好了解他们的工作状况并给以督促修正。适当不定期组织一些聚餐或其他类型的活动，大家一起沟通，留意视察同事们的状况。三、培训激励1、入职培训。有关公司理念、公司文化、公
42、司产品、销售模式、服务理念、竞争对手状况等全方位的培训学习。2、销售专项培训。制作出培训资料，把各个销售流程培训、销售演练、产品演示、问题解答、岗位职责培训等在系统规划中要求明确讲解给销售同事的学问以及相关事项。例如电话销售培训，可以进行实际的模拟训练或实操训练，提升销售同事的工作实力。3、在岗培训。带领新同事一起探望客户，以技术工程师或其他身份旁观新同事的工作，并事后赐予评价订正。4、销售集训。组织优秀销售同事进行案例分析讲解，一起沟通跟进心得，提升大家的跟单实力，相互激励！金融工作安排 篇8xx年我们将充分发挥团队力气，扬长避短，努力并高质量的完成制定的目标，详细安排如下：一、提高员工整体
43、业务水平1）产品学问方面：加强熟识我司供应设备的技术参数、和材料特点、规格型号及原料特点，了解产品的运用方法；了解行业竞争产品的有关状况。2）客户须要方面：了解客户的投资心理、购买层次、及对产品的基本要求。3）市场学问方面：了解冰淇林及烧烤市场的动向和改变、依据客户投资的状况，进行市场分析。4）拓展学问方面：进一步了解其他加盟方面的信息，便利能更好的和不同的客户达成共识和业务范畴的沟通，以便更好的合作。5）服务学问方面：了解接待和会客的基本礼节，细心、仔细、快速地处理客户状况；有效地传递公司信息及获得信任。二、刚好更新设备及其产品种类随着广告的深化宣扬，关注人群的多样性发展，必需得刚好更新一些
44、有特色吸引人眼球的设备及产品满意客户的需求。明年的市场必定存在很大竞争，这也是我们能脱颖而出的重要砝码。建议壮大专业研发人员团队；定期引进新型畅销设备。三、完善售后服务随着业务量的加大，为了保证客户的利益并削减公司麻烦及投诉，所以售后服务肯定要完善。1）仓库发出的货物必需与经理所签订的配置清单保持一样。2）配置特地的售后人员，客户反映的问题应第一时间解决。结业后肯定要发名片，避开出现问题客户只找话务员的现象。四、了解并驾驭员工的心态与动向团队的业绩并不是一个人的功劳，须要团队人员同心协力完成所得，所以其中的每一份子都很重要。培育一名销售人员也需13个月，全部的前期沟通都须要话务员去做铺垫，所以
45、他们的心态及工作状态相关领导肯定要充分了解，多沟通、多关爱、多帮助，出现问题刚好调整，避开造成人员无谓的流失。五、应提高对市场的前瞻及把控性任何一个行业都有它的发展趋势与轨迹，都是与大的环境与市场需求休戚相关。作为须要敏锐的洞察实力并通过自身的相关阅历推断出市场的走向，广告量的加减、客户的需求点等等，也只有这样我们即便处在逆境也能独占鳌头。公司的发展也靠大家的集思广益，以上是本人工作的一些感想，希望能起到点点的帮助，明年我们市场部的全体员工也肯定接着完善自己、接着努力，为了我们的终极目标去冲刺！请领导们做我们恒久最坚实的后盾！第27页 共27页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页