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1、理财销售述职报告 理财销售述职报告该怎么写呢？下面小编整理了理财销售述职报告，欢迎大家参考！ 理财销售述职报告篇1： xx年我幸运的到了一个新的工作岗位，脱离了原来的会计岗位，成了一名专职的理财经理。更幸运的是，我们行长对个金特别重视，对理财的理解特别有前瞻性，所以理财经理的考核真的是以客户为导向，而不是以产品为导向。所以，在看到好多客户经理说产品任务指标的压力与以客户为中心的冲 突时，我时常感到很庆幸。新的工作岗位，开阔了我的视野，同时也给了我许多压力。一是来自于同事的压力，同事都是层层选拔的佼佼者，各有自已的特长，稍一松懈可能工作就要落在后面。另外一方面是来自工作的压力，工作分两方面，一是
2、内部外部的培训，对于不爱在公共场合讲话的我是一个挑战，再加上其他同事在语言方面都特殊擅长，更是对我造成不小的压力。另一方面是专业学问，目前来说，理财不仅仅是资产的配置，而且还有针对市场的不同形势所赐予的客户的适时的建议，才能赢得客户的信任。这方面说起来简单，要做好是特别不简单的，要靠长时间的学问积累。在xx，尽量做到了变压力为动力，不断思索工作方法，工作算初步打开了局面。 在xx，参与了周末版的cfp学习班，倾听到学问渊博的老师的细心讲解，使自已的对专业了解的更深化，连续几个月周末的学习，挤掉了许多与孩子相处的时间，也花了不少银子，最终过了四门，算是个不圆满的结局，当时最看轻的福利反而没过，我
3、觉得福利考试简直把人当成计算机来考了，大量的计算，让我特别反感。看法确定行动，行动确定结果，结果就栽到了福利上。 大家可能都听到过鹰的故事，到了肯定年龄，长长的喙有一层厚厚的壳，羽毛也变得特别厚重，为了获得新生，它便飞到高高的岩石上，磕掉原来的喙，啄掉原来的羽毛，重新长出新的来获得新生。到了新的岗位，便有了新的岗位要求，原来的缺陷也要慢慢啄去，就像对于木桶来说，盛水的容量确定于最短的那块木板的高度，既然不能变更别人，只能变更自己了。 在xx，虽然有了进步，但还有好多不足，尤其是工作的安排性，执行性，与人沟通的实力上，以及其他等等，还须要在10年接着努力。 理财销售述职报告篇2： 陈集中心学校三
4、和小学新一届民主理财小组，在学校党支部的正确领导下，充分发挥民主理财、民主监督的职能。从本学期起先对学校的公用经费、资料费以及学生生活费按上级在关文件精神进行了审核后再按时上报，最终把上报状况刚好公示，得到了学校教职工的好评。现就我们本学期的工作作如下小结： 一、仔细学习，按时理财。我们民主理财小组成员从任职以来，深感责任重大，肩负着学校教职工对学校各项财务的监督职能，为此，我们从思想上高度重视，仔细学习民主理财章程，工作中仔细细致，从不马虎，主动吸取群众看法，刚好反映给学校领导。我们把每月底定为学校民主理财小组民主理财日，这一天，我们小组成员仔细查阅学校在本月里的各种收、支票据，逐张逐页地进
5、行核对，对票据严格把关，对各种收入与支出状况进行照实记载，严格根据理财程序予以审查，对不符合财经报销的单据，一律不予通过，并把每次审查的内容作好记录，主动参加学校的各种有关财务会议，并把会议精神传递给群众，从中听取群众看法，充分发挥民主理财的作用。 二、按时报帐，刚好公示。 根据中心学校规定，我们每月对公用经费、资料费、学生生活费的财务单据进行一次审查，并按时上报到中心学校。然后，把本月的学校财务状况予以公示，增加了学校的各项财务透亮度。 三、审核大型修理预算，并刚好报告审批。 本学期根据中心学校的财务审批制度，我们依据校委会的支配，对学校提出的地面硬化、电改水改、屋面修理等项目进行了审核，并
6、刚好上报中心学校，得到中心学校批复后，再进行实施。这样规范了操作程序，让学校财务管理走上了规范化的轨道。 通过一年以来的工作，我们深刻体会到，民主理财真正体现了人民当家作主，真正做到了“还干部一个清白，给群众一个明白”，真正增加了领导和群众的凝合力，真正巩固了领导在群众中的廉政形象，从而，使领导在群众中的工作更具劝服力。 每个学期末由工会组织的对学校经费审查，实质就是学校的内部审计。内部审计我们通常称其为内审。内审成员都是由校工会经审小组成员组成。我校每期期末都对本期的账务进行审查。但每次经审之后总存在些问题，其主要问题归纳如下： 第一、经审人员结构单一。经审人员以往全部是工会 委员，没有其他
7、成员，没有一般老师代表。还不完全符合民主监督的条件。其次，经审人员业务实力不强，绝大部分不懂基本的财务学问，如发票的三要素是什么，学校的经费如何计算等等。缺乏基本的财务学问，经审只会走过场，马虑了事。第三，经审人员看法不端正，有的审账不仔细，审后四下造摇，造成不好影响。第四，经审内容不全面。每次经审大致内容是：看发票、查收入、勾账、汇总，对校长，行政的补助：款待费、租车费。清查出纳库存等没有纳入经审范围。 为了提高学校内审质量，加强民主理财意识，建议从以下几方面入手： 一、成立学校审计小组。审计小组组长由工会主席担当。组员由工会财务委员、党支部委员、老师代表担当。审计小组成员不宜太多。包括审计
8、组长一共5-7人。审计对象是学校校长、总务主任一期内处理的各项财务问题。 二、审计小组成员必需驾驭基本的财务学问。知道合理发票的要素，各种会计科目及子科目的关系。如何清查学校的可用经费，如何盘查出纳库存等。 三、明确经审内容：审收入是否入库。审开支是否 合理。审发票手续是否齐全。审出纳库存是否正确。审行政补助是否超过老师人均补助的二倍。审款待费、租车费是否超标。审学校是否亏空。审账面是否平衡。这八审就是对学校全面的审计。 审计工作的完成。其主要作用有： 1、指导今后的工作。正确对待审计结论可以克服工作中的不足和发扬工作中的优点。 2、充分发挥了民主监督作用。使“校务公开”得到了很好的落实，让每个教职工都有主子翁的感觉，为学校今后的开源节支创建了条件。为学校的振兴打下了经济基础和群众基础。 理财销售述职报告 销售述职报告销售述职报告 销售晋升述职报告 理财公司述职报告 理财工作述职报告 银行理财室述职报告 销售述职报告 销售述职报告 销售述职报告 销售述职报告 销售述职报告 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页