鼎通科技:2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 235 公司代码:688668 公司简称:鼎通科技 东莞市鼎通精密科技股份有限公司东莞市鼎通精密科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 235 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利公

2、司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。 四、四、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 五、五、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 六、六、 公司负责人公司负责人王成海王成海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈公平陈公平及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)陈公平陈公平声明:保证年度报告

3、中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、七、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案为: 公司拟以实施 2021 年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本为 85,140,000 股,以此计算拟派发现金股利人民币 51,084,000 元(含税)。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分

4、配不变,相应调整现金分红总金额。 公司 2021 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过。 八、八、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 2021 年年度报告 3 / 235 十、十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、 是否存在违反规定决策

5、程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 235 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理 . 43 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理 . 63 第

6、六节第六节 重要事项重要事项 . 74 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 103 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 112 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 113 第十节第十节 财务报告财务报告 . 114 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 5 / 235 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文

7、义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 鼎通科技、公司、本公司 指 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 鼎通有限 指 东莞市鼎通精密五金有限公司,公司前身 河南鼎润 指 河南省鼎润科技实业有限公司,鼎通科技全资子公司 东莞骏微 指 东莞市骏微电子科技有限公司,鼎通科技全资子公司 鼎宏骏盛 指 东莞市鼎宏骏盛投资有限公司,鼎通科技控股股东 佛山凯智 指 佛山市顺德区凯智企业管理咨询合伙企业(有限合伙),鼎通科技股东 东莞粤科 指 东莞粤科鑫泰五号股权投资合伙企业(有限合伙),鼎通科技股东 厦门联新 指 厦门联新股权投资合伙企业(普通合伙),鼎通科技股东 新余鼎宏新 指 新余鼎宏新投资合伙企

8、业(有限合伙),鼎通科技股东 新余鼎为 指 新余鼎为投资合伙企业(有限合伙),鼎通科技股东 东莞玉一 指 东莞玉一投资合伙企业(有限合伙),鼎通科技股东 东证宏德 指 东莞市东证宏德投资有限公司,鼎通科技股东 中航光电 指 中航光电科技股份有限公司及其下属子公司 安费诺 指 Amphenol Corporation 及其下属子公司 莫仕 指 Molex Incorporated 及其下属子公司 哈尔巴克 指 Helbako GmbH 及其下属子公司 泰科电子 指 TE Connectivity Ltd 及其下属子公司 比亚迪 指 比亚迪汽车工业有限公司及其下属子公司 南都电源 指 浙江南都电源

9、动力股份有限公司 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技有限公司 菲尼克斯电气 指 Phoenix Contact 及其下属子公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 保荐机构、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程 股东大会 指 东莞市鼎通精密科技股份有限公司股东大会 董事会 指 东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会 监事会 指 东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 激励计划(草案) 指 2021 年限

10、制性股票激励计划(草案) 连接器、连接器模组 指 即 Connector。国内亦称作接插件,即连接两个有源器件的器件,用于传输电流或信号 连接器组件 指 构成连接器模组的各个组成部分,主要包括用于传输信号的金属结构、塑胶框架结构以及其他功能件(如导电材料、线缆、线圈、电容和电阻等) DFM 指 Design For Manufacturability,即可制造性设计,是将产品设计的工程要求与制造能力相匹配,使设计的产品能以低成本、高质量、短周期的方式实现的一种产品开发实践过程 2021 年年度报告 6 / 235 冲压成型 指 冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力,使之产生塑

11、性变形或分离,从而获得所需形状和尺寸的工件(冲压件)的成形加工方法 注塑成型 指 在一定温度下,通过螺杆搅拌完全熔融的塑料材料,用高压射入模腔,经冷却固化后,得到成型品的方法 插入力 指 将两个相配的接触件插合的力 保持力 指 接触件能够保留在连接器中而不被拔出来的最大的力 正向力 指 连接器端子的正向力,是指公端子和母端子接触表面并垂直于该接触面的力,连接器使用时其接触可靠性与正向力成正比,提高正向力亦可以减少接触电阻 FAI 指 First Article Inspection,零件首件尺寸检验报告 信号 PIN 指 信号 PIN 是连接器中用来实现导电或传输信号的结构 第二节第二节 公司

12、简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 公司的中文简称 鼎通科技 公司的外文名称 Dongguan Dingtong Precision Metal Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Dingtong 公司的法定代表人 王成海 公司注册地址 东莞市东城街道周屋社区银珠路七号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 东莞市东城街道周屋社区银珠路七号 公司办公地址的邮政编码 523118 公司网址 http:/ 电子信箱 dt- 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书(信息披露境内代表) 证

13、券事务代表 姓名 王晓兰 罗可人 联系地址 东莞市东城街道周屋社区银珠路七号 东莞市东城街道周屋社区银珠路七号 电话 0769-85377166-609 0769-85377166-609 传真 0769-85377177 0769-85377177 电子信箱 dt- dt- 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董秘办公室 2021 年年度报告 7 / 235 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况

14、适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 鼎通科技 688668 不适用 (二二) 公司存托凭证简况公司存托凭证简况 适用 不适用 五、五、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市黄浦南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 龙湖川、杨佳慧 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东莞证券股份有限公司 办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 签字的保荐代表人姓名 袁炜、黄波 持续督导的期间 2020 年 12 月 20 日至 2023 年 12

15、 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 567,986,517.52 357,759,133.14 58.76 231,353,364.08 归属于上市公司股东的净利润 109,380,360.37 72,732,416.30 50.39 53,938,104.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 99,242,481.99 66,509,857.19 49.21 51,384,624.23 经

16、营活动产生的现金流量净额 44,316,757.30 3,326,057.80 1,232.41 77,740,542.77 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 805,760,047.67 733,935,868.96 9.79 282,982,860.73 总资产 1,010,004,973.12 877,514,322.50 15.10 376,968,032.44 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益(元股) 1.28 1.14 12

17、.28 0.88 稀释每股收益(元股) 1.28 1.14 12.28 0.88 2021 年年度报告 8 / 235 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 1.17 1.04 12.5 0.84 加权平均净资产收益率(%) 14.32 22.78 减少 8.46 个百分点 22.85 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 12.99 20.83 减少 7.84 个百分点 21.77 研发投入占营业收入的比例(%) 6.54 7.82 减少 1.28 个百分点 7.70 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准

18、则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:

19、人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 103,384,054.77 160,589,260.41 148,312,284.77 155,700,917.57 归属于上市公司股东的净利润 22,063,354.27 35,206,959.86 28,910,774.57 23,199,271.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,470,868.52 32,345,946.49 26,691,811.74 20,733,855.24 经营活动产生的现金流量净额 -4,572,28

20、8.93 -3,513,096.43 21,799,458.14 30,602,684.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注(如适用) 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -194814.22 -3,911.69 -29,913.29 越权审批,或无正式批准文件,或偶 2021 年年度报告 9 / 235 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或

21、定量持续享受的政府补助除外 8,834,256.99 7,685,239.66 3,579,323.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相

22、关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5619733.46 340,993.59 109,932.49 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,332,260.49 -701,66

23、3.78 -655,248.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减:所得税影响额 1,789,037.36 1,098,098.67 450,614.13 少数股东权益影响额(税后) 2021 年年度报告 10 / 235 合计 10,137,878.38 6,222,559.11 2,553,480.06 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额

24、交易性金融资产 320,000,000.00 137,754,200.13 -182,245,799.87 5,039,352.05 应收款项融资 26,747,508.67 26,864,898.05 117,389.38 0 合计 346,747,508.67 164,619,098.18 -182,128,410.49 5,039,352.05 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是“十四五”规划和第二个一百年奋斗目标的开局之年,在全球疫情

25、仍在不断蔓延情形下,全球供应出现结构性偏紧,大宗原材料价格凶猛上涨,在双重压力作用下,公司始终坚守初心,坚持产品创新,通过产品拓展不断满足客户需求,同时优化内部成本。报告期内,公司业务保持快速增长,实现营业收入 56,798.65 万元,较上年同期上升 58.76%,实现归属于上市公司股东的净利润 10,938.04 万元,较上年同期增长 50.39%。具体分析如下: 通讯连接器及其组件:保持现有客户,不断拓展品类 公司生产的通讯连接器及其组件主要应用于服务器、 数据中心等超大型数据存储和交换设备,以实现信号的高速传输,经客户集成其他功能件后形成通讯连接器模组或连接器系统,并最终使用在终端客户

26、的产品中。公司深耕高速通讯连接器多年,在技术、工艺方面积累了丰富的经验,技术水平也在不断提升。 报告期内, 公司通讯连接器产品客户群体较为集中, 主要为莫仕、 安费诺、 中航光电等客户。公司采取大客户优先战略, 深入挖掘客户需求实现业务纵向扩张, 不断丰富产品类型。 公司以 I/O连接器及其组件为主要扩展方向:通讯连接器壳体 cage 规格逐渐从 1X1 增加至 2X6;产品系列也不断丰富,已形成包含 QSFP-DD、SFP+、QSFP+等产品类别的产品矩阵。同时,随着产品的升级, cage 产品逐渐加装散热器部件,使其具备较好的散热功能,降低实际使用能耗,公司 cage 产品的销售单价也相对

27、提高。另外,国内外市场的科技巨头和运营商不断加大对新基建的投入,带动了公司通讯连接器壳体 cage 产品销量的大幅增长。 2021 年年度报告 11 / 235 汽车连接器及其组件:Tier2 向 Tier1 转变,布局新能源 2020 年 9 月,中国向世界宣布了 2030 年前实现“碳达峰”、2060 年前实现“碳中和”的目标, 2021 年相继出台各种“双碳”系列政策并持续落实, 新能源产业升级并加速推进。 报告期内,公司在延续原有汽车产品业务的基础上做出重大突破,从汽车 Tier2 的角色逐渐向 Tier1 转变,布局新能源领域。公司专门组织了一支卓越的销售团队并协同研发人员技术支持,

28、专门负责新客户开发, 加大市场开拓力度, 以终端汽车厂商和电池包厂商为目标, 匹配现有工艺做新产品开拓。公司产品类型上也增加了线束连接器、高压连接器、电控连接器、电动水泵等新能源产品;客户群体上也加深了与比亚迪的合作,新增了蜂巢能源、南都电源等客户。在 2021 年,公司汽车连接器及其组件实现了 7,593.68 万元收入,较上年同期增长 67.10%。 加大研发投入,开拓新市场 为了及时适应技术迭代变化和市场需求,公司持续进行自主创新和技术研发,不断提升和创新模具设计开发技术,以应对客户新产品和新技术要求。报告期内,在通讯连接器方面,公司加大对 I/O 连接器壳体 cage 产品类型的延伸,

29、由 1X1 规格逐渐增加至 2X6,部分成熟产品已进行批量生产;另外也不断加大对配套散热器的研制,增加不同型号,目前部分散热器已进行量产,逐渐形成自供。在汽车连接器方面,公司主要以控制器、线束连接器、高压连接器为重点,增加相应辅助工艺和性能测试设备,如组装、焊接等工艺,并对其进行电阻、耐压等测试。同时,为了实现各类连接器及其组件的稳定生产, 公司自动化部门全力协助支持批量化产品生产效率的提高,通过优化设备性能和加装工装夹具等方式,不断提高生产过程的自动化水平,保持稳定高效的生产能力。 加强人才队伍建设,实施股权激励 连接器行业是人才密集型产业,随着公司经营规模的不断扩大,公司对管理人员和技术人

30、员的需求进一步增加。报告期内,公司通过外聘和内部培养的方式不断引进高水平人才,提高员工的薪资、工作及生活环境等各种福利,并辅以股权激励,增强员工与公司的粘性。2021 年,公司实施了一期限制性股票股权激励计划, 共有 25 名激励对象, 涵盖公司中高层管理人员和研发技术人员,此举有利于促进公司和员工利益共享机制的形成,在最大程度内保持并发展壮大公司现有的核心人才团队。 稳步推进募投项目建设,持续扩大产能 公司近几年紧抓机遇,发展快速,目前仍在持续扩展新客户、新产品,伴随公司销量快速增长, 公司将匹配相应的产能保证。 报告期内, 公司积极推进连接器生产基地项目建设, 扩张产能,目前项目整体进度都

31、正在稳步推进,已完成部分厂房建设,并投入部分机器设备,进行调试、小批量试产中。截至报告期末,连接器生产基地建设项目投入进度已达 48.97%,此项目将进一步释放公司产能,满足业务扩展的需求。 精细化管理,优化成本 2021 年年度报告 12 / 235 公司根据多年的生产经验,总结了一套精细、严密、科学的管理办法。一直以来,公司推行成本精细化管理,将成本管理渗透到每个部门,每个客户中。报告期内,公司结合实际情况新增定制化 MES 生产管理系统,连通 ERP 系统,优化生产车间制造过程,提高生产透明化,并定期公布各部门生产成本情况;另外,对于报告期内原材料上涨部分,公司采购部门不断加强与供应商的

32、沟通, 业务部门在满足客户交付的同时, 也积极与客户协商, 根据市场波动进行产品价格调整,与客户共同分摊原材料涨价成本。 二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一) 主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 鼎通科技一家专注于研发、生产、销售通讯连接器及其组件和汽车连接器及其组件的高新技术企业。凭借集精密模具设计开发、产品制造为一体的综合服务能力竞争优势,公司与安费诺、莫仕、泰科电子、哈尔巴克和中航光电等行业内知名公司建立了长期稳固的合作关系。 在报告期内,公司积极开拓市场,开发

33、新客户,目前公司已与比亚迪、菲尼克斯电气建立了稳定的合作关系,并开发了南都电源、蜂巢能源,同时,公司以终端汽车厂商和 PACK 厂商为主要客户目标,正在不断拓展。 (一)通讯连接器及其组件(一)通讯连接器及其组件 通讯连接器及其组件最终应用于服务器、数据中心、基站等大型数据存储和交换设备,报告期内, 公司不断扩充产品品类和系列, 丰富产品类型, 同时受益于国内外基础设施投入不断加大,公司通讯连接器及其组件产品市场需求呈现不断增长的态势。 公司生产的通讯连接器组件主要为客户提供高速背板连接器组件和 I/O 连接器组件,主要包括精密结构件和壳体(CAGE)等,是通讯连接器模块重要的组成部分。 为实

34、现通信信号高质量传输转换,防止信号衰减和失真,通讯连接器要求具备高精度、高性能、防干扰的特点。适用于通信基站、服务器、数据中心等应用场景的通讯连接器在产品技术性能上具有更高的要求,主要体现在传输速率的提高要求连接器系统在有限的空间布置更多通讯连接器(模组),通讯连接器体积进一步缩小,产品精细程度进一步提升。此外,高速率传输通常要求连接器系统具备良好的散热性能,因此需进行散热性能设计或加装散热装置。 (二)汽车连接器及其(二)汽车连接器及其组件组件 汽车连接器主要包括控制系统连接器及其组件、 高压互锁连接器、 线束连接器、 高压连接器、电控连接器等, 主要应用在汽车电子控制系统和新能源汽车电池上

35、, 起到传输电流和信号等作用。报告期内,公司从汽车二级供应商角色逐渐向一级供应商转变,以终端汽车厂商和电池包厂商为目标,不断加大新客户开发;公司以现有工艺为基础,多品类开发产品,加深与新开发客户的合作。 2021 年年度报告 13 / 235 (二二) 主要经营模式主要经营模式 1、 研发模式 公司研发坚持以市场为导向,以客户为中心,重视项目产生的经济效益与社会效益,制定了多部门协同的研发模式。公司凭借在精密制造领域积累的核心技术、丰富的研发和生产经验,融入客户新产品设计和开发过程,对客户在研新产品的外观、材料、功能和工艺等进行 DFM 评审。公司将客户提供的产品顶层技术指标拆细为尺寸及其他技

36、术参数,并进行核心工艺优化、模具开发和样品制造。 2、采购模式 公司根据客户订单和客户的需求预测制定生产计划,并按照生产计划以及适度的库存组织原材料采购。公司采购中心负责对原材料、辅料以及外协加工业务进行采购。生产管理部门或辅料的需求部门向采购中心发出采购申请后,采购中心向公司合格供应商进行询价、比价和议价,并在选定供应商后向其下达采购订单,供应商负责对公司采购的材料进行运输配送。公司在收到供应商发出的原材料、辅料或模具零件后由品质检验部门对其数量、质量、规格、型号进行查验,检验确认无误后,交由仓库入库。 3、生产模式 (1)连接器组件 公司连接器组件产品系根据客户个性化需求进行生产,不同客户

37、的产品规格不同,公司主要根据客户订单需求进行生产。生产管理部门以客户订单为基础编制生产计划,由制造中心执行生产任务。公司对连接器组件产品采取严格的品质把控,在生产过程中、产品完工入库以及产品出库时分别执行相应的品质检验程序。同时,公司对部分产品实施一定程度的备货生产。一方面,由于公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系, 针对部分需求较为稳定且交期要求较高的产品,公司与客户沟通需求计划后进行适量的备货,以满足客户交期要求;另一方面,由于公司连接器组件产品执行批量化、自动化生产,针对客户小批量的订单,公司往往进行标准批量生产以保证效率。 (2)模具产品 模具产品具有非标准化特点,公司模具加工中心根

38、据客户订单和需求组织生产。公司对客户需求进行评估,并设计模具图纸。模具加工中心依据设计图纸进行模具零部件加工,进而组装为成套模具。模具检验部门对组装好的模具进行试模并将试生产样品连同首件尺寸检验报告(FAI报告) 送达客户。 客户确认样品合格后, 模具完工入库。 模具零件主要为根据客户需求进行设计、开发并作为产品单独销售给客户的模具零件。模具零件为非标准化产品,公司主要采用“以销定产”的生产管理模式。 4、销售模式 2021 年年度报告 14 / 235 公司采用直销模式,由营销中心具体负责市场开拓、产品销售和客户维护等各项工作。公司开发客户的途径主要为自主开发、原有客户推荐和展会推介等。公司

39、连接器组件产品和模具产品具有非标准化特点,新开发的连接器组件产品需要先完成相应连接器组件模具的开发才能进行量产。客户一般会根据产品的技术开发难度和供应商的技术、生产能力选取供应商进行模具设计。公司进行 DFM 评审并获得客户认可后双方进行询价和报价。 (三三) 所处行业情况所处行业情况 1.1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 1、 所处行业所处行业 根据中国证监会上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局国民经济行业分类国家标准(GB/T4754-2017),公司属于“C39 计

40、算机、 通信和其他电子设备制造业”大类, 属于“C398 电子元件及电子专用材料制造”中类,属于“C3989 其他电子元件制造”小类。 2 2、行业发展情况、行业发展情况 连接器是电子系统设备电流或信号传输与交换的电子部件,类似于人身体中的关节一样,将各个功能部件之间连接起来,保持各系统不发生信号失真或能量损失。 全球连接器行业正处于稳步上升期,随着下游产业的发展和连接器产业本身的进步,总体市场规模保持着稳定增长的态势。根据 Bishop&Associate 的统计,全球连接器市场规已从 2011 年的 489 亿美元增长至 2020 年的 627 亿美元, 终端市场的规模增长与技术更迭将推动

41、未来连接器市场规模持续扩大,预计 2023 年全球连接器市场规模将会超过 900 亿美元。 从全球区域发展格局来看,中国为全球连接器规模最大市场,但美国的厂商在市场竞争中尤其是高端产品市场占据领导地位,以全球大型厂商泰科电子、莫仕、安费诺为主要代表,三家厂商的市场份额约占全球总体份额的 30%以上。从全球连接器应用领域来看,汽车是目前连接器产品中最大的终端设备应用领域,2020 年占全球连接器市场的 22.6%,其次为通讯行业。 虽然受新冠肺炎疫情影响,全球消费市场受到较大影响,目前存在的海外芯片供应紧张、原材料价格上涨等问题在一段时间内对多个连接器终端产业造成一定影响,也直接或间接的影响连接

42、器的生产和销售,但从整体发展来看,国产连接器发展将迎来高速发展机遇,首先是国外品牌物料的替代,另外国内“新基建”、“碳达峰”、“碳中和”等政策的实施推进等,都将会给连接器行业带来海量需求。 3 3、主要技术壁垒、主要技术壁垒 连接器的种类繁多,有高低端之分,整体来讲,连接器模组的厂商面向终端客户,承担连接器的研发和销售等角色,产品附加值相对较高。连接器模组由若干连接器组件所组成,其中部分组件(如线材)等生产加工难度较低,竞争较为激烈,因此该等连接器组件的产品附加值较低。2021 年年度报告 15 / 235 而部分组件由于承担了连接器模组中的信号传输等核心功能,其精度、强度等指标直接决定连接器

43、模组的传输速率等参数能否达到终端客户的要求,且生产难度较高,具有较高的技术门槛,能够实现量产的企业较少,因此该等连接器组件的产品附加值较高,甚至高于部分相对低端的连接器模组的产品附加值。 连接器产品的关键核心技术分别体现在产品设计环节与产品制造环节,其中产品设计环节的关键技术主要为连接器模组厂商所掌握。公司的核心技术水平主要体现在连接器产品制造环节。 2.2. 公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 连接器行业是个充分竞争的行业,连接器产品类别众多,细分市场高度分散,专注于细分市场的众多中小连接器企业市场份额较低。与此同时,全球连接器市场逐渐呈现集中化的趋势,形成

44、寡头竞争的局面。 公司凭借较强的模具设计和制造能力、精密制造技术优势和快速反应能力,与客户建立了稳定的合作关系。 在通讯领域, 公司已成为连接器模组行业龙头企业的供应商, 并和安费诺、 莫仕、泰科电子、 中航光电等客户建立了紧密的合作关系; 在汽车领域, 汽车连接器产品已进入比亚迪、南都电源、蜂巢能源等新能源终端供应链。 通过业务规模的扩充,技术水平的提高,报告期内,公司的营业收入增速高于连接器市场的平均增速,目前公司在行业内地位也是稳步提升。 3.3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 (一)(一)通

45、讯连接器通讯连接器 通讯领域是连接器比较大的市场之一,是通讯设备中的核心零部件,被广泛的用在服务器、数据中心、基站、滤波器设备中。通讯连接器对接口速率和集成度要求很高,因此通讯连接器领域准入门槛较高。随着 5G、云计算、物联网发展,连接器技术将向高速化发展,高速连接器将是未来的趋势之一。 通讯连接器需求受 5G 建设驱动。由于 5G通信频率高,使单个基站的覆盖范围变小,促使基站数量较 4G时代有明显提升。并且,由于 5G的传输速度较快,数据量增大,作为 5G、AI、云计算等ICT技术的载体, 数据中心是数字经济最为重要的新型基础设施之一, 对互联网数据中心等设备的需求也随之提升。在全球数据激增

46、和“碳达峰、碳中和”的背景下,数据中心领域迎来技术和商业更迭期。 根据DellOro Group最新报告显示,预计 2022 年,主要云服务厂商将进入扩张周期,全球数据中心资本开支将同比增长 17%,前四大云服务提供商亚马逊、谷歌、Meta、微软的数据中心资本开支合计预计超过 200 亿美元。 其中, 超大规模数据中心支出的将实现 30%的同比快速增长。同时, 根据报告预测, 2022 年供应链的约束将开始有所缓解, 服务器出货量有望恢复两位数增长,云计算市场将迎来顺风增长。 2021 年年度报告 16 / 235 另外,国家提出加快“新基建”,承载数据分析、存储和计算的数据中心将必不可少,科

47、技巨头以及运营商纷纷加码建设数据中心,目前阿里巴巴、百度、腾讯、华为等大型互联网公司均通过自建、共建等方式部署数据中心。 由于 5G承载的前传、中传、回传的典型宽带需求,相对于 4G增加明显。因此,对于通信设备的升级也是必然趋势,随之带动了连接器向高速化发展。如高速I/O连接器、高速大数据储存连接器等,将成为通讯连接器的主要需求方向。 同时,数据中心的设备升级,将增加对高性能背板和夹层连接器,以及电源接口的需求。加之, 大量增加的数据流量输送和回程, 将需要新的高速互连连接器, 主要包括SFP、 SFP28 和QSFP28,以及光纤贴片线和跳线等。 (二)(二)汽车连接器汽车连接器 在国家大力

48、发展新能源汽车的背景下,我国新能源汽车销量同样快速增长。新能源汽车的销量自 2011 年以来保持快速增长,至 2021 年,我国新能源汽车销量达到 352.1 万辆,同比增长157.6%。 汽车连接器市场中,新能源汽车对连接器的需求将成为未来发展的主要推动力。在新能源汽车应用领域,动力系统、车身系统、信息控制系统、安全系统、车载设备等方面均需要使用连接器。据相关数据显示,新能源汽车的连接器数量在 800-1000 个,而单台传统燃油汽车连接器数量仅 500 个左右。未来随着汽车电动化及智能化的渗透率提升,叠加配套充电桩中大量使用的连接器,连接器使用数量随之提升,将直接推动汽车连接器市场需求增长

49、。EV Sales及前瞻产业研究院公布的数据显示, 中国新能源汽车连接器市场规模从 2015 年的 12.3 亿元增长至 2020 年的 47.8亿元,年均复合增长率为 25.39%。预计中国新能源汽车连接器市场规模仍将保持 20%左右增速,2023 年其市场规模将达到 81.17 亿元。 随着车身电子、被动安全及主动安全功能的逐步丰富和渗透,汽车电子占整车成本比重不断上升, 随着整车辅助驾驶功能的继续丰富和自动化驾驶的渗透, 预计在 2030 年汽车电子器件在整车成本中占比将会达到 50%,汽车连接器作为连通各个车载电器的电源和信号部件,广泛应用于汽车的动力系统、安全和转向系统、娱乐系统、导

50、航和仪表系统等各个汽车电子系统模块。 目前适应新能源汽车的连接器主要分为 2 类: 1) 高压连接器, 主要运用于车内高压电流回路,与动力电池、配电盒、逆变器和电驱动单元有关,也包括充电/换电系统;2)高速连接器,包括射频连接器和以太网连接器, 主要用于辅助驾驶系统内传感器、 摄像头的数据传输以及娱乐终端。传统低压线束连接器负责刹车系统、车门线束、变速及转向系统等其他车身控制领域。 随着新能源汽车渗透率的提高,以及汽车电子化、智能化程度的不断提升,连接器作为汽车制造中的必需品,市场需求亦呈现上升趋势。 2021 年年度报告 17 / 235 (四四) 核心核心技术与研发技术与研发进展进展 1.

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