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1、浙江宏昌电器科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 浙江宏昌电器科技股份有限公司浙江宏昌电器科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 03 月月 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责
2、人陆宝宏、主管会计工作负责人陶珏及会计机构负责人公司负责人陆宝宏、主管会计工作负责人陶珏及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)邵月琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邵月琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）市场竞争风险（一）市场竞争风险 随着洗衣机等家电产品不断更新换代和优化升级，如果公司不能准确把握随着洗衣机等家电产品不断更新换代和优化升级，如果公司不能准确把握市场发展趋势， 持续提高研发创新能力， 提供符合客户需求的产品， 将可能面临市场发展趋势， 持续提高研
3、发创新能力， 提供符合客户需求的产品， 将可能面临销售订单减少、竞争力弱化的风险。另销售订单减少、竞争力弱化的风险。另外，净水器、智能坐便器外，净水器、智能坐便器、洗碗机、洗碗机等厨卫等厨卫电器用流体电磁阀领域目前仍为新兴市场， 市场集中程度较低， 竞争较为激烈。电器用流体电磁阀领域目前仍为新兴市场， 市场集中程度较低， 竞争较为激烈。智能坐便器、 净水器智能坐便器、 净水器、 洗碗机、 洗碗机等领域未来发展空间巨大， 如果公司不能把握市场等领域未来发展空间巨大， 如果公司不能把握市场先机， 积极开发上述领域客户， 提供具备竞争力的流体电磁阀产品， 将对公司持先机， 积极开发上述领域客户， 提
4、供具备竞争力的流体电磁阀产品， 将对公司持续发展产生一定不利影响。续发展产生一定不利影响。 （二）市场需求波动风险（二）市场需求波动风险 家电专用配件市场需求与下游家电行业紧密相关。近年来，我国居民可支家电专用配件市场需求与下游家电行业紧密相关。近年来，我国居民可支配收入稳步增长、 消费水平逐渐提高， 带动家电产品新增和更新换代需求， 进而配收入稳步增长、 消费水平逐渐提高， 带动家电产品新增和更新换代需求， 进而拉动家电专用配件产品市场需求增长。目前，我国家电行业已进入成熟发展阶拉动家电专用配件产品市场需求增长。目前，我国家电行业已进入成熟发展阶段，主要客户的段，主要客户的市场占有率和公司占
5、主要客户的份额较高。若未来家电需求增市场占有率和公司占主要客户的份额较高。若未来家电需求增长持续放缓，或者下游行业产品向高端化智能化的升级不及预期，或者公司不长持续放缓，或者下游行业产品向高端化智能化的升级不及预期，或者公司不浙江宏昌电器科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 能及时开拓新客户市场或者开发新产品，则公司将面临市场空间受限及市场需能及时开拓新客户市场或者开发新产品，则公司将面临市场空间受限及市场需求下滑的风险，从而对本公司生产经营产生一定不利影响。求下滑的风险，从而对本公司生产经营产生一定不利影响。 （三）客户较为集中的风险（三）客户较为集中的风险 报告期内， 公司客户集
6、中程度较高， 公司业务对大客户存在一定依赖。 公司报告期内， 公司客户集中程度较高， 公司业务对大客户存在一定依赖。 公司客户较为集中主要系受下游行业市场集中影响。如果未来主要客户经营战略发客户较为集中主要系受下游行业市场集中影响。如果未来主要客户经营战略发生重大变化， 或公司与其合作关系出现重大变化， 或公司被其他供应商替代， 将生重大变化， 或公司与其合作关系出现重大变化， 或公司被其他供应商替代， 将对公司经营业绩和持续经营能力产生不利影对公司经营业绩和持续经营能力产生不利影响。响。 （四）成长性风险（四）成长性风险 公司未来的经营业绩增长受宏观经济、行业发展、竞争状态、行业地位、人公司
7、未来的经营业绩增长受宏观经济、行业发展、竞争状态、行业地位、人才队伍、技术研发、市场开拓、服务质量等一系列因素影响，若上述因素出现重才队伍、技术研发、市场开拓、服务质量等一系列因素影响，若上述因素出现重大不利变化，公司将面临一定的成长性风险。大不利变化，公司将面临一定的成长性风险。 （五）业务稳定性及可持续性风险（五）业务稳定性及可持续性风险 公司凭借优质的产品开发能力、稳定的产品质量和及时的响应服务与下游公司凭借优质的产品开发能力、稳定的产品质量和及时的响应服务与下游家电行业知名企业建立了长期稳定的合作关系。受下游行业市场集中影响，公家电行业知名企业建立了长期稳定的合作关系。受下游行业市场集
8、中影响，公司客户集中度较高，若公司因技术、质量、交付和成本等因素无法达到客户要司客户集中度较高，若公司因技术、质量、交付和成本等因素无法达到客户要求，在招投标或议价程序中未能中标、中标比例较低或无法与客户达成目标议求，在招投标或议价程序中未能中标、中标比例较低或无法与客户达成目标议价结果，公价结果，公司将面临主要客户流失和业绩大幅下滑的风险，从而影响公司业务司将面临主要客户流失和业绩大幅下滑的风险，从而影响公司业务的稳定性和可持续性。的稳定性和可持续性。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 66，666，667 为基数，为基数，向全体股东每
9、向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本股（含税） ，以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 2 股。股。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 7 第三节 管理层讨论与分析 . 11 第四节 公司治理 . 35 第五节 环境和社会责任 . 52 第六节 重要事项 . 54 第七节 股份变动及股东情况 . 81 第八节 优先股相关情况 . 87 第九节 债券相关情况 . 87 第
10、十节 财务报告 . 88 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人陆宝宏先生、主管会计工作负责人陶珏女士、会计机构负责人邵月琴女士签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、经公司法定代表人陆宝宏先生签名的 2021 年年度报告文件原件； 四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、其他相关资料。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、宏昌科技 指 浙江宏昌电器科技股份有限公司 宏昌控股、控股股东 指 浙江
11、宏昌控股有限公司 金华宏合 指 金华宏合企业管理合伙企业（有限合伙） 金华宏盛 指 金华宏盛企业管理合伙企业（有限合伙） 金华弘驰 指 金华市弘驰科技有限公司 宏昌无锡 指 宏昌科技（无锡）有限公司 宏昌荆州 指 宏昌科技（荆州）有限公司 兰溪协成 指 兰溪协成磁控科技有限公司 海尔集团 指 青岛海达源采购服务有限公司、青岛海达瑞采购服务有限公司、青岛海尔零部件采购有限公司、重庆海尔物流有限公司、金羚电器有限公司、AQUA ELECTRICAL APPLIANCES VIETNAM CO.,LTD、Haier Appliances India Pvt.,Ltd 及其他关联公司 美的集团 指 无
12、锡小天鹅股份有限公司、合肥美的洗衣机有限公司、佛山市美的清湖净水设备有限公司、佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司、无锡小天鹅通用电器有限公司、芜湖美的厨卫电器制造有限公司、佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司、无锡小天鹅电器有限公司及其他关联公司 海信集团 指 海信（山东）冰箱有限公司、浙江海信洗衣机有限公司及其他关联公司 TCL 集团 指 TCL 家用电器（合肥）有限公司、TCL 家用电器（中山）有限公司及其他关联公司 松下集团 指 松下家电（中国）有限公司、杭州松下家用电器有限公司、杭州松下家电（综合保税区）有限公司及其他关联公司 箭牌集团 指 箭牌家居集团股份有限公司、佛山市顺德区乐华陶
13、瓷洁具有限公司、德州市乐华陶瓷洁具有限公司、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 兰溪伟迪 指 兰溪市伟迪五金有限公司 华科汽车 指 金华华科汽车工业有限公司 公司法 指 现行中华人民共和国公司法 证券法 指 现行中华人民共和国证券法 公司章程 指 现行的浙江宏昌电器科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021 年度 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宏昌科技 股票代码 301008 公司的中文
14、名称 浙江宏昌电器科技股份有限公司 公司的中文简称 浙江宏昌电器科技股份有限公司 公司的法定代表人 陆宝宏 注册地址 浙江省金华市婺城区新宏路 788 号 注册地址的邮政编码 321017 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 浙江省金华市婺城区新宏路 788 号 办公地址的邮政编码 321017 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 佘砚 联系地址 浙江省金华市婺城区新宏路 788 号 电话 0579-84896101 传真 0579-82271092 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度
15、报告的证券交易所网站 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 、 证券日报 、 中国证券报 、 上海证券报 公司年度报告备置地点 浙江省金华市婺城区新宏路 788 号 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 翁伟、陈瑛瑛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市福田区福华一路
16、 125号国信金融大厦 唐帅，傅国东 2021 年发行股票上市当年的剩余时间及以后 3 个完整会计年度内对公司进行持续督导。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 767,823,526.07 577,004,366.40 33.07% 506,101,624.75 归属于上市公司股东的净利润（元） 68,041,091.61 81,906,908.09 -16.93% 68,512,087.88
17、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 58,212,648.93 71,221,493.69 -18.27% 66,550,916.97 经营活动产生的现金流量净额（元） 25,680,245.89 69,440,957.48 -63.02% 67,040,284.17 基本每股收益（元/股） 1.17 1.64 -28.66% 1.37 稀释每股收益（元/股） 1.17 1.64 -28.66% 1.37 加权平均净资产收益率 10.01% 23.57% -13.56% 24.48% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 1,37
18、8,617,660.09 691,773,865.12 99.29% 597,173,179.01 归属于上市公司股东的净资产（元） 957,090,918.43 382,329,736.00 150.33% 315,152,327.91 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 161,641,855.
19、25 168,510,489.73 189,890,050.26 247,781,130.83 归属于上市公司股东的净利润 20,421,763.80 13,352,315.00 16,816,193.70 17,450,819.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,331,691.16 11,734,138.23 13,489,321.42 15,657,498.12 经营活动产生的现金流量净额 -17,814,735.78 21,569,804.62 -32,086,604.85 54,011,781.9 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财
20、务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中
21、净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -288,957.61 -29,497.64 -461.89 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 11,781,271.46 12,565,860.77 4,731,456.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
22、交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 943,003.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,417.82 23,163.30 -167,618.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -795,980.11 -123,067.47 -2,014,980.00 减：所得税影响额 1,830,312.36 1,751,044.56 587,225.07 合计 9,828,442.68 10,685,414.40 1,961,170.91 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 适用 不适
23、用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业的分类 公司主营业务为流体电磁阀、传感器及其他电器配件的研发、生产和销售。根据中国证监会颁
24、布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所处行业为“电气机械和器材制造业”（分类代码：C38）。根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“电气机械和器材制造业”（C38）中的“家用电力器具专用配件制造”（C3857）。 （二）公司所处行业的管理体制及主要政策（二）公司所处行业的管理体制及主要政策 1、公司所处行业的主管部门及管理体制 公司所处行业的行政主管部门是国家发展和改革委员会、工业和信息化部。全国性行业自律组织为中国家用电器协会。 国家发展和改革委员会负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；组织拟订综合性产
25、业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。 工业和信息化部的主要职责包括提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施；拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策等。 中国家用电器协会是由在中国登记注册的家用电器
26、行业的制造商企业、零配件和原材料配套企业等自愿组成的行业性、全国性、非营利性社会组织。具体职能包括参与政府有关经济政策、产业政策的研究，提出有利于行业发展的政策和立法建议；组织和参与制订、修订国家标准或行业的技术标准、服务标准和行业准入标准，开展协会标准的制订工作；健全行业自律管理制度，规范会员企业之间的竞争行为，协调会员关系，维护公平竞争的市场秩序等。 2、公司所处行业的主要政策 近年来，国家出台了一系列政策支持家用电力器具及其配件制造的发展，具体如下： 序号序号 法律法规及产业政策法律法规及产业政策 发文单位发文单位 发文时间发文时间 与公司从事业务相关内容与公司从事业务相关内容 1 中国
27、家用电器工业“十二五”发展规划的建议 中国家用电器协会 2011年5月 提到强化重点产品技术，有效保证产品升级，重点是大容量高端全自动波轮洗衣机和滚筒洗衣机的关键技术的研发、洗衣机节能节水技术的研发与应用，包括洗衣机悬挂平衡系统，洗衣机洗涤控制系统，洗涤物和水质特性对洗涤影响等的研究、优化。同时，提到结合技术开发能力和节能减排的要求，大力开发具有市场潜力的新型家电产品，包括家用净水器、软水机、纯水机、空气净化器、热泵干衣机等。 2 轻工业“十二五”发展规工业和信息化2012年1月 提到采用节能环保、智能等技术，提升电冰箱、空调器、洗衣机及冰箱压缩机、空调器压缩机、直流无刷电机等浙江宏昌电器科技
28、股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 划 部 关键零部件的制造水平，更新改造现有生产线。 3 中国家用电动洗衣机产业技术路线图（2013年版） 中国家用电器协会 2013年11月 提出中国家用电动洗衣机产业的具体研发目标及方向，涵盖节能节水、绿色设计、产业方向、产品方向等四大领域。 4 中国制造2025 国务院 2015年5月 在工业强基工程中提到， 到2020年， 40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，受制于人的局面逐步缓解，航天装备、通信装备、发电与输变电设备、工程机械、轨道交通装备、家用电器等产业急需的核心基础零部件（元器件）和关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用。
29、 5 国务院关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见 国务院 2015年5月 指出大力推动中国装备“走出去”，推进国际产能合作，提升合作层次。着力推动家用电器、机械装备等行业有实力、有条件的企业加快境外产业合作，积极稳妥开展境外技术和营销网络等并购。 6 关于实施制造业升级改造重大工程包的通知 国家发展和改革委员会、工业和信息化部 2016年5月 提到利用现代信息技术，推进企业个性化定制、柔性化生产，满足消费者差异化需要。加快家电、家具、制鞋、五金、纺织、食品等领域生产线智能化改造，适应市场多样化需求。 7 轻工业发展规划（2016-2020年） 工业和信息化部 2016年7月 在重点行业技术改造
30、工程中提到要对高效节能变频房间空调器及其关键零部件，空气净化器和家用净水设备核心部件，风冷无霜高效变频大容量电冰箱及其关键零部件，高效大容量变频洗衣机及其关键零部件生产线改造升级。 8 进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年） 国家发展和改革委员会、工业和信息化部等 2019年1月 提出支持绿色、智能家电销售，有条件的地方可对产业链条长、带动系数大、节能减排协同效应明显的新型绿色、智能化家电产品销售，给予消费者适当补贴；促进家电产品更新换代。有条件的地方可对消费者交售旧家电（冰箱、洗衣机、空调、电视机、抽油烟机、热水器、灶具、计算机）并购买新家电产品给予适当补
31、贴，推动高质量新产品销售。 9 产业结构调整指导目录（2019年本） 国家发展和改革委员会 2019年10月 鼓励符合国家1级能效或2 级能效家用电器开发与生产。 10 关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见 国家发展和改革委员会等 2019年11月 提出推动消费品工业和服务业深度融合。注重差异化、品质化、绿色化消费需求，推动消费品工业服务化升级。以服装、家居等为重点，发展规模化、个性化定制。以智能手机、家电、新型终端等为重点，发展“产品+内容+生态”全链式智能生态服务。 以家电、 消费电子等为重点，落实生产者责任延伸制度， 健全废旧产品回收拆解体系，促进更新消费。 浙江宏昌电器
32、科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 11 关于完善废旧家电回收处理体系推动家电更新消费的实施方案 国家发展和改革委员会等 2020年5月 进一步要求以组织开展以旧换新活动、促进家电加快更新升级、探索家电新型消费模式等多种方式促进家电更新消费。鼓励家电生产、销售企业及电商平台等，通过举办周年庆购物节等活动以及家电更新优惠等方式，开展覆盖城乡的家电以旧换新等更新消费活动。引导消费者按照安全年限使用和更新家电，及时淘汰能耗高、安全性差的家电产品。 （三）公司所处行业的发展状况与发展趋势（三）公司所处行业的发展状况与发展趋势 1、家用电器行业发展概况及趋势 家用电器是指在家庭及类似场所中
33、使用的各种电器和电子器具。家用电器的创造和应用，使人们从繁重、琐碎、费时的家务劳动中解放出来，为人们创造了更为舒适的生活和工作环境，提供了丰富多彩的文娱条件，已成为现代家庭生活的必需品。 家电行业是我国国民经济重要的支柱产业，近年来我国家电行业实现快速发展，在节能环保、创新升级上取得了实质性进展，并在扩大内需、促进就业、出口创汇等方面发挥了重要作用。目前，我国已成为全球最大的家电生产国与贸易国，家电生产量占全球产量的一半以上。 随着居民收入水平的提高，消费需求逐步升级，中高端家电产品越来越受到消费者青睐，变频、节能、大容量等高端产品市场份额迅速增长。变频白色家电的渗透率呈现快速上升态势。厨房电
34、器和小家电领域中，变频洗碗机等新产品也不断出现。大容量产品方面，以10KG为代表的大容量洗衣机逐渐引领市场的发展，成为更新换代的主要方向之一。中高端家电产品的市场份额显著增长，消费升级带来的高端化需求为家电市场注入了新的增长动力。 目前，80、90后开始成为消费主力，核心消费群体的日趋年轻化以及在人工智能和物联网技术的带动下，家电产品智能化趋势逐步凸显。智能家电不仅仅是单纯的通过wifi功能实现远程操控，未来还将搭载人工智能、语音交互、智能感知、图像识别等技术，并从单品智能向多种设备互联互通转变。智能化水平的提高将利于增强家电产品的核心竞争力，同时也将为家电市场带来新的发展机会。 2、家用电器
35、专用配件行业发展概况及趋势 家电专用配件种类繁多，以洗衣机为例，配件产品包括电机、程序控制器、进水阀、传感器、水位开关等。虽然不同配件的制造工艺有所差异，但都主要为整机厂配套，行业发展很大程度受到下游家电市场的影响。改革开放以后，国家经济迅猛发展，人民生活水平提高，家电行业实现了质的飞跃。彼时，家电整机厂生产中使用的配件主要为国外进口，或由外国配件厂商在国内设立的工厂进行供货。国内配件厂商由于技术水平较低，产品开发能力欠缺，初期主要通过模仿进口配件来实现生产。随着技术的积累、政策的支持以及家电行业的带动，行业内逐步出现具备自主创新能力、产品质量稳定的配件生产企业，与国外配件厂商共同参与竞争，并
36、在下游市场占据一定份额。 洗衣机阀作为家电专用配件的细分领域，发展路径整体与家电专用配件行业相似，上世纪九十年代后期，洗衣机阀生产企业得到初步发展，并逐步为大型家电企业配套。目前，公司是国内洗衣机阀的主要生产商，在细分市场具有一定竞争优势。 从发展趋势来看，国内家电专用配件行业呈现出以下特点： （1）行业集中度不断提高 家电专用配件行业格局主要受下游家电行业影响。目前，家电行业集中度已较高，海尔集团、美的集团等少数龙头企业在洗衣机、冰箱等主要家电市场占据了较大份额，且占比持续提升。家电专用配件行业内少数优势企业具备较强的产品开发能力，产品性能和质量稳定，且能够为客户提供及时和优质的服务，与下游
37、龙头企业建立了长期合作关系。随着下游家电浙江宏昌电器科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 市场集中度进一步提高，该类配件生产企业发展优势愈加明显，行业集中度不断提高。以洗衣机阀为例，少数优势企业掌握了大部分品牌洗衣机整机厂的采购份额，甚至部分型号产品为独家供货，市场已较为集中。 （2）产品持续开发和升级 家电行业处于产业调整、产品升级阶段，家电专用配件生产企业需要配合整机厂持续进行新产品的开发及成熟产品的优化升级。在洗衣机阀领域，洗衣机进水阀初期仅为用于控制洗衣机主进水的单控阀产品。随着洗衣机产品更新换代，单控阀产品已无法完全满足其需求，因此洗衣机进水阀生产企业逐步开发了具备控制给
38、水冲洗涤剂、喷淋、烘干等功能的多控阀产品。 （3）模块化供货趋势 目前，下游行业品牌家电对部分产品逐步实施模块化采购，由供应商将用于实现同一功能或具备相同结构的配件进行组合装配，以模块化组件的形式代替原有的单一配件供货。下游客户采购后仅需将各个模块化组件进行组装，能够有效提升整机生产效率。未来，专用配件模块化采购模式预计将被更多家电企业采用。 3、公司的创新、创造等技术储备情况 公司是高新技术企业、国家知识产权优势企业，公司的磁感控制器研究院于2019年被认定为省级企业研究院。公司始终将创新置于发展战略的核心地位。目前，公司通过自主培养、人才引进等方式组建了一支专业的技术研发团队，团队核心成员
39、均在家电专用配件相关行业从业多年，具备过硬的专业知识和丰富的工作经验。公司技术研发团队一直专注于流体电磁阀、模块化组件、传感器等家电专用配件的创新研发，形成了多项行业领先的核心技术，并取得了相应的知识产权。公司共拥有159项专利，其中发明专利4项，实用新型专利153项，外观设计专利1项，具备较强的研发创新实力。 随着家电企业对生产效率的愈发重视，模块化组件研发创新和模块化供货模式逐渐成为家电配件行业发展方向之一，尤其是在洗衣机、净水器、智能马桶等制造领域。 公司的模块化组件目前以洗衣机为主，同时公司已开始开发智能马桶相关组件。公司洗衣机模块化组件以电磁阀为基础，将其与贮水槽、导管、分配器盒等其
40、他水路配件进行集成设计和生产，最终向客户交付用于流体控制的模块化产品，为客户提供整体进水解决方案。公司现已具备大批量的模块化供货能力，能够有效提升客户整机生产效率、降低生产成本、提高部件适配度。目前模块化组件已完成批量供货有海尔、美的、松下、日立等多个客户。 另外，为持续提升公司核心竞争力、不断满足客户日益变化的需求，公司研发中心组建了专业的模块化组件开发团队，针对客户需求进行定制化研发，以及根据公司对市场趋势的前瞻性预判进行先行开发。例如，公司针对客户的洗衣机自动投放需求开发了自动投放模块，通过在模块组件水路中使用活塞泵或者文丘里管等动力装置，在洗衣机整机程序控制下，实现洗衣液、柔顺剂在洗涤
41、过程中的自动、精准投放，有效提升洗衣机智能化水平。此外，公司积极开发应用于净水器的模块化组件产品，是行业内少数同时具备净水器阀和净水器模块化组件研发能力的企业。公司研发的净水器模块化组件将电磁阀与水路板高度集成，并搭载流量计、高压开关等配件，在保障产品性能的前提下有效缩小产品体积，降低净水器整机研发难度，提高整机生产装配效率。公司的净水器模块化组件产品已批量供货。 （四）公司所处行业供求状况（四）公司所处行业供求状况 公司的流体电磁阀、模块化组件、水位传感器是生产洗衣机、净水器、智能坐便器、洗碗机等家电厨卫用品的重要配件，产品的市场需求主要受下游各类家电产品的供求状况影响。 1、洗衣机 经过二
42、十多年的发展，我国洗衣机行业已经从快速发展期过渡到成熟期。得益于我国经济增长及“家电下乡”等拉动内需政策的支持，2008年至2010年，洗衣机的产销量实现较快增长，2010年产量和销量均突破5,000万台。近几年，洗衣机产销量每年稳定维持在6,000万台以上。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 我国洗衣机消费市场自发展起来至今，整体上经历了三大发展阶段： 第一阶段，市场导入阶段。自上世纪90年代至2005年左右，受居民消费水平的限制，这一时期的洗衣机属于家庭贵重家电，洗衣机的使用尚未普及，整体上洗衣机消费市场处于市场导入阶段。 第二阶段，市场普及阶段。2006年至2
43、015年左右，在“家电下乡”等消费刺激政策的影响下，洗衣机在我国居民生活当中不断普及， 我国洗衣机市场销量在这一时期也出现快速增长， 这一时期消费者对洗衣机的功能关注点在于替代手洗的洁净能力。 第三阶段，消费升级阶段。2016年至今，我国洗衣机市场销量的增速逐步放缓，但随着居民收入水平和生活质量的不断提高，居民服装逐步高端化和品质化，对洗衣机的功能要求不再局限于洁净能力，柔顺剂等洗护产品的使用，使得“洗护一体”洗衣机产品不断普及，同时在城镇化背景下，城镇居民衣物不便晾晒等问题，使得洗烘一体等洗衣机市场需求随之产生。洗衣机市场从增量市场转向存量市场，洗衣机产品的更新换代成为近年来及未来市场需求增
44、长的一大动力。 随着居民消费水平的提高，洗衣机逐渐从奢侈品演变为人们生活中的必需品，家庭对洗衣机的保有量也不断上升。近十多年来，城镇居民家庭每百户洗衣机拥有量持续维持在较高水平。农村居民家庭每百户洗衣机拥有量则呈现增长态势，随着人均可支配收入的提高及农村居民对品质生活的追求， 农村居民家庭的洗衣机拥有量仍有较大提升空间， 而洗衣机市场需求的增长，也将带动流体电磁阀、模块化组件、水位传感器等关键配件的需求。 从国内市场来看，我国洗衣机普及率已相对较高，洗衣机市场逐步从增量市场转向存量市场，未来洗衣机产品的更新换代将成为市场需求增长的一大动力。根据中国家用电器协会发布的家用电器安全使用年限系列标准
45、，家用洗衣机的安全使用年限为8年，我国“家电下乡”政策于2013年初结束，距离现在已超过7年，该政策的实施在短时间内较大程度刺激了洗衣机产品的消费，这部分洗衣机正逐步面临更新换代的时点。2019年1月，国家发展和改革委员会联合工业和信息化部等发布了进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年），该方案明确提出支持绿色、智能家电销售，促进家电产品更新换代，有条件的地方可对新型绿色、智能化家电产品销售给予消费者适当补贴，对消费者交售洗衣机等旧家电并购买新家电产品给予适当补贴，将有利于推动洗衣机更新换代需求。 2022年3月，国务院总理李克强作2022年政府工作报告，报告
46、指出： “推动线上线下消费深度融合，促进生活服务消费恢复，发展消费新业态新模式。继续支持新能源汽车消费，鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。” 作为家庭消费的刚需产品，鼓励绿色智能家电下乡和以旧换新，对于扩大内需而言意义深远。 除基本的使用功能外，消费者对洗衣机产品的外观、节能、智能、容量等要求逐步提高，亦更加关注产品的品牌。行业内的龙头企业不管是在资金实力、研发创新能力还是品牌营销上都具备绝对优势，在行业竞争中地位愈加突出，使得洗衣机行业集中度进一步提高。作为洗衣机的重要配件，进水阀、水位传感器等产品质量性能的好坏直接影响洗衣机产品的整体使用情况，因此行业内优势企业通常与优秀供应商形成长
47、期合作关系，以保证产品的稳定性。在洗衣机行业持续集中的趋势和背景下， 产品质量优良、 开发能力强及提供优质服务的配件生产商有望与龙头整机厂商加深合作， 进而获得更多业务机会。 另外， 从外销情况来看， 2008年至2019年国内洗衣机出口量整体呈现上升趋势， 其中2019年出口量突破2,500.00万台。虽然受中美贸易摩擦影响，2019年国内家电向美国出口额呈现一定幅度下降，但向欧盟、东盟等地区出口持续向好。在细分品类中，洗衣机出口自2018年5月已逐步从美国反倾销和配额事件的负面影响中走出，全年表现为量额同增，增速领先其他大家电品类。伴随着国内洗衣机产品出口持续增长，洗衣机重要配件将迎来新的
48、市场需求。 综上，我国洗衣机行业整体上从2016年起逐步从增量市场转向存量市场，进入消费升级阶段，产销量每年稳定维持在较高水平，同时，农村居民家庭相对城市居民家庭较低的洗衣机保有量，洗衣机更新换代需求，行业龙头聚集趋势以及洗衣机出口增长等为配件产品提供了较为广阔的市场空间。 2、净水器 净水器是按对水的使用要求对水质进行深度过滤、净化处理的水处理设备，经处理可有效去除水中的细菌、病菌、毒素、重金属等杂质。随着收入水平提升，健康意识增强，大众逐渐开始将健康安全饮用水诉诸于家用净水器，近年来家用净浙江宏昌电器科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 水器的关注度不断提升。2012至2019
49、年，我国净水器的产量从572.10万台增长至1,836.60万台，销量从575.80万台增长至1,827.80万台，年均复合增长率分别达到18.13%和17.94%。 从净水器普及率来看，我国家用净水器的普及率仍然较低，北上广普及率不到15%，一般城市的普及率不到5%，农村地区基本空白。欧美国家和日本的净水器普及率水平已较高，分别达到70%和90%。与发达国家相比我国净水器普及率还有很大的提升空间，净水器市场未来可期。 随着人们对健康生活的追求，净水器将被更广泛的应用到家庭中，成为日常生活的必需品，我国净水器行业预计将持续保持增长。另外，根据国家标准技术管理司2019年10月发布的通知，国家标
50、准委决定对净水机水效限定值及水效等级制定强制性国家标准，系列标准的制定将规范净水器行业的生产制造，利于行业的健康发展。 流体电磁阀在净水器中用于水路通断，是生产净水器的重要配件，净水器市场容量的持续扩大、产业的可持续发展，将带动流体电磁阀产品及模块化组件产品需求有效增长。 3、卫浴产品 据中国报告大厅数据显示，2018年我国卫浴产品市场规模为1,732亿元，较去年增长2.06%。总体来看，卫浴产品需求受新建住宅及二次装修影响较大。 2019年， 我国房地产开发企业住宅新开工房屋面积和住宅商品房销售面积分别较上年增加14,110.43万平方米和2,214.58万平方米，后续新建住宅的陆续竣工和销