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1、2021 年年度报告 1 / 166 公司代码：603043 公司简称：广州酒家 广州酒家集团股份有限公司广州酒家集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 166 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。
2、董事会会议。 三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人徐伟兵徐伟兵、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卢加卢加及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赖小成赖小成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、董事会决议通过的本报告期利润分董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增配预案或公积金转增股本预案股本预案 2022年3月29日，公司第四届董事会第十二次
3、会议审议通过了广州酒家集团股份有限公司2021年度利润分配的议案，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2022年2月24日，公司第一期股票期权激励计划第二个行权期自主行权完毕后，公司总股本567,224,041股，以此计算合计拟派发现金红利226,889,616.40元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为40.69%，剩余未分配利润结转至下一年度。 如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
4、 该预案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度
5、报告 3 / 166 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查询第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 166 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 23 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 34 第六节第六节 重要事项重要事项 . 38 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 47 第八
6、节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 52 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 53 第十节第十节 财务报告财务报告 . 53 备查文件目录 载有公司负责人徐伟兵、主管会计工作负责人卢加、会计机构负责人（会计主管人员）赖小成签名并盖章的财务报表。 载有董事长亲笔签名并加盖公司公章的2021年年度报告全文 载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师潘文中、朱穗欣签名并盖章的审计报告原件。 报告期内，公司在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 5 / 166 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义
7、另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、广州酒家 指 广州酒家集团股份有限公司 广州市国资委、实际控制人 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 广州城投、控股股东 指 广州市城市建设投资集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 利口福公司 指 广州酒家集团利口福食品有限公司，公司全资子公司 广州餐管公司 指 广州酒家集团餐饮管理有限公司，公司全资子公司 营销公司 指 广州酒家集团利口福营销有限公司，公司全资子公司 连锁公司 指 广州酒家集团利口福连锁有限公司，公司全资子公司 电子商务公司 指 广州酒家集团电子商务有限公司，公司全
8、资子公司 陶陶居、陶陶居公司 指 广州陶陶居有限公司（曾用名广州陶陶居食品有限公司），公司控股子公司 西关美食体验物业公司 指 广州西关美食体验物业经营管理有限公司，公司全资子公司 利口福梅州公司、梅州基地 指 广州酒家集团利口福（梅州）食品有限公司，利口福公司全资子公司 利口福湘潭公司、湘潭基地 指 广州酒家集团利口福（湘潭）食品有限公司，利口福公司全资子公司 粮丰园食品公司、茂名基地 指 广州酒家集团粮丰园（茂名）食品有限公司，利口福公司控股子公司 海越陶陶居 指 广州市海越陶陶居餐饮管理有限公司，陶陶居公司全资子公司 广州酒家培训学校 指 广州市广州酒家集团职业技能培训学校有限责任公司，
9、公司全资子公司 百信分公司 指 广州市海越陶陶居餐饮管理有限公司百信分公司 广州产投 指 广州产业投资控股集团有限公司 公司章程 指 广州酒家集团股份有限公司章程 疫情、新冠肺炎疫情 指 新型冠状病毒肺炎疫情 报告期 指 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 广州酒家集团股份有限公司 公司的中文简称 广州酒家 公司的外文名称 Guangzhou Restaurant Group Company Limited 公司的外文名称缩写 Gu
10、angzhou Restaurant 公司的法定代表人 徐伟兵 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈 扬 许 莉 联系地址 广州市荔湾区中山七路50号 西门口广场写字楼13层 广州市荔湾区中山七路50号 西门口广场写字楼13层 电话 020-81380909 020-81380909 传真 020-81380611-8803 020-81380611-8803 电子信箱 2021 年年度报告 6 / 166 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼第12层 （自编层第13层）全层单元 公司注册地址的历
11、史变更情况 公司办公地址 广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼第12层 （自编层第13层）全层单元 公司办公地址的邮政编码 510170 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室，地址：广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼13楼 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广州酒家 603043 - 六、六、 其他其他相相关资料
12、关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场 5号 签字会计师姓名 潘文中、朱穗欣 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 3,889,924,382.28 3,287,486,223.16 18.33 3,028,699,725.72 归属于上市公司股东的净利润 557,634,644.01 463,598,526.14 20.
13、28 384,133,694.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 526,211,243.92 450,950,731.27 16.69 372,721,851.33 经营活动产生的现金流量净额 728,924,488.35 807,610,785.19 -9.74 481,381,794.09 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,986,628,638.07 2,537,204,840.34 17.71 2,189,247,746.83 总资产 4,829,419,003.47 3,837,439,038.3
14、7 25.85 2,932,003,677.90 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.9859 1.1475 -14.08 0.9508 2021 年年度报告 7 / 166 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 稀释每股收益（元股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.9304 1.1162 -16.65 0.9226 加权平均净资产收益率（%） 20.49 19.72 增加0.77个百分点 18.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资
15、产收益率（%） 19.33 19.19 增加0.14个百分点 18.10 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司于 2021年 5月 26日实施 2020年度权益分派，以资本公积向全体股东转股，每股转增 0.4股，股本由 403,996,184 股变为 565,594,658 股。报告期末公司以分派后的股数计算 2021 年每股收益。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
16、的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 670,219,820.30 561,943,557.0
17、6 1,784,230,294.15 873,530,710.77 归属于上市公司股东的净利润 47,579,674.12 -10,108,814.80 406,180,423.65 113,983,361.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 44,814,512.44 -14,141,610.22 400,814,080.37 94,724,261.33 经营活动产生的现金流量净额 -130,011,110.19 3,443,462.38 1,141,579,869.04 -286,087,732.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性
18、损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如适用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 39,114.48 -50,430.92 -86,728.17 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 8,297,951.02 119,147.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,014,847.28 22,792,587.80 8,748,784.49 2021 年年度报告 8 / 166 计入当期损益的对非
19、金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,663,735.19 4,741,690.25 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍
20、生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 19,193,910.13 2,088,639.83 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,227,180.78 -12,434,632.76 1,320,941.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 105,719.37
21、 128,533.21 5,063,194.67 减：所得税影响额 12,286,527.81 4,644,444.48 3,525,958.09 少数股东权益影响额（税后） 6,832,530.35 93,295.21 108,391.28 合计 31,423,400.09 12,647,794.87 11,411,843.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目说明：系代扣代缴个人所得税手续费返还。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用
22、 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 8,024,622.90 5,036,883.13 -3,012,260.23 交易性金融资产 222,088,639.83 19,193,910.13 -202,894,729.70 19,193,910.13 合计 230,113,262.73 24,230,793.26 -205,906,989.93 19,193,910.13 2021 年年度报告 9 / 166 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨
23、论与分析讨论与分析 2021 年，是新冠肺炎疫情肆虐全球的第二个年度，也是公司“十四五”战略规划的第一年。面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民奋勇前进，共同努力，推动我国经济发展和疫情防控保持全球领先，市场销售规模持续扩大，消费市场总体保持恢复态势。餐饮行业逐渐摆脱疫情的影响，食品行业规模持续增长。2021 年 5月底，广州再次爆发新冠肺炎疫情，使本地餐饮行业重入困境。历经 1 个月余的奋战，广州社会秩序重新恢复正常，此后不久，国内各地不时爆发新冠肺炎疫情，跨地区的商务活动、旅游大受影响，直至进入 2022 年，疫情防控之弦仍然紧绷，餐饮行
24、业全面复苏仍需时日。在严峻的经济形势下，公司以“十四五”战略规划为指引，坚持“餐饮强品牌，食品创规模”战略，及时调整策略，逆势扩张餐饮业务提升品牌，深耕市场优化渠道，持续技改挖潜提升产能，助力销售业绩再创佳绩，多措并举推动公司“十四五”开局实现开门红。公司各方面经营运作情况如下： （一）收入规模持续扩大，盈利稳步提升。（一）收入规模持续扩大，盈利稳步提升。 报告期内，公司实现营业收入 38.90 亿元，同比增长 18.33%。其中，食品制造业营业收入为30.52 亿元，同比增长 13.22%；餐饮业务营业收入为 7.25 亿元，同比上升 48.32%。公司归属于上市公司股东的净利润 5.58
25、亿元，同比上升 20.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.26亿元，同比上升 16.69%。 （二）食品（二）食品制造制造业务保持快速增长，支撑公司业绩业务保持快速增长，支撑公司业绩提升提升。 食品制造业务收入突破 30亿元，同比增长 13%，占公司收入比重接近 80%，其中月饼系列产品仍是收入核心，在高基数基础上仍保持超过 10%的增长。速冻产品方面保持常态化产品的持续增长，占公司收入比重达到了 22%。各市场区域中广东省内收入仍然占比较高，达到近 70%，同时随着公司跨区域发展的持续布局，境内省外收入同步保持增长，增速达到 16%。 1.持续深耕市场，优化销售渠道，创
26、新销售模式。持续深耕市场，优化销售渠道，创新销售模式。 报告期内，食品制造业务根植大湾区，做深做透大湾区市场，推动华中、华东区域商超卖场开拓，新增经销商超过 350 家，加强与卖场及跨界品牌合作，带动营销端口突破传统渠道模式。同时，加快市区大型社区、商业街道及主要交通枢纽点周边零售门店布局，创新“互联网+社区服务”新模式，实现产品全品类线上下单、线下配送，报告期末，线下“利口福”食品连锁门店已近200 家。线上从流量、平台活动推广、直播带货、品牌 IP 等几方面统筹，用新零售、新消费、新潮流的模式助推销售增长。包括与头部电商平台、带货主播保持战略合作，优化头部平台资源投入，积极布局新兴电商平台
27、，打出“爆品策略+会员营销+IP定制+跨界合作+店铺升级”等组合拳，有效提升线上销售份额和渗透率，带动电商业务收入同比增长近三成。 2.加强市场调研，助力产品升级。加强市场调研，助力产品升级。 围绕月饼销售规划、目标细化、产品优化等多方面巩固月饼核心地位，升级流心、低糖、冰皮等 13 款月饼系列产品。另一方面，公司加大端午粽的资源投入，端午粽以“一代粽师”为主题，全面升级品牌形象，加强IP联名合作。有效提升公司端午粽在行业内的排名，带动粽子收入较上年大幅增长。速冻产品以消费者需求为导向，推出不同产品组合模式，为便利店及熟食渠道开拓了新市场。 3.推动联动发展，实现优势互补。推动联动发展，实现优
28、势互补。 公司新增梅州速冻食品生产基地于 2021年第 3季度试产，正式投产日期较迟，对报告期内的速冻食品的产能贡献有限。报告期内广州、茂名基地通过技改挖潜进一步提升产能，有力支撑了速冻食品销售增长，广州、湘潭基地月饼产能实现跨区域统筹联动，湘潭基地产能进一步提升，在中秋档期比 2020 年提前的不利条件下，仍有力保障公司月饼业务的稳定增长。目前，公司形成了以广州、湘潭、茂名、梅州四个基地的跨区域优势品项互补的产能格局，同时，湘潭基地二期的速冻食品生产项目目前正在设计中，为“十四五”规划速冻食品增长奠定产能基础。 4.加大研发投入，促进成果转化。加大研发投入，促进成果转化。 2021 年年度报
29、告 10 / 166 公司坚持“创新是引领发展的第一动力”，持续加大研发投入，积极推进平台建设、技术创新，带动公司自主创新能力的提升和技术升级，促使研发成果加快转化运用。2021 年公司新增授权专利 58 项，研发新品超过 60 款。积极申报创新平台及政府科研项目，持续加强研发项目管理、体系管理、配方管理等工作，促进研发体系建设不断完善，实现研发综合能力提升。 （三）逆势扩张餐饮业务，强化餐饮品牌战略。（三）逆势扩张餐饮业务，强化餐饮品牌战略。 在餐饮行业仍受新冠肺炎疫情极大影响的情况下，公司坚持“餐饮强品牌”的战略定力，2021 年逆势新开和复业“广州酒家”、“陶陶居”、“星樾城”各品牌门店
30、共 7 家，完成并购海越陶陶居门店 6家，合计新增门店 13家。 百年老店陶陶居总店自停业装修以来，坚持“修旧如旧”的原则，历经两年升级改造，使总店恢复百年前的光彩，成为广州新的殿堂级美食地标。 公司持续在大湾区重点城市布局，在深圳新增 1 家广州酒家门店与 1 家陶陶居门店，在佛山新增 1 家广州酒家门店，同时在广东省外的一线城市及重点城市积极谋划餐饮新网点，加速品牌全国化布局。 报告期内，广州酒家 2 家主力门店完成升级改造，优化升级菜品、就餐环境、服务质量，提升消费者的就餐体验,焕发餐饮新活力。 公司全新推出 “民国粤味宴”，与“满汉大全筵”“五朝宴”“南越王宴”等文化筵席为粤菜发展构筑
31、起一脉相承、贯通古今的完整链条，进一步擦亮公司文化宴席品牌。公司为非遗代表性项目“广府饮茶习俗”保护单位，持续组织开展非遗文化展、技艺展演、广府饮食历史文脉的梳理、非遗研学等活动，多维度弘扬粤菜文化，立足粤菜帮扶产品研发，完成建设粤菜烹饪技艺非遗工作站。 （四）陶陶居公司混改及门店整合落地，打造公司新增长极。（四）陶陶居公司混改及门店整合落地，打造公司新增长极。 公司控股子公司陶陶居公司增资扩股引入战略投资者同时并购六家陶陶居授权门店完成相关整合工作，相关餐饮门店经营业绩自 2021年 7月 1日起纳入合并报表，携手优秀管理团队，实现陶陶居公司餐饮与食品制造业务的整合发展，快速提升陶陶居公司业
32、绩，是老品牌焕发新活力，促进老字号转型发展的成功范例。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年是“十四五”规划开局之年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，通过持续推动经济社会发展和巩固疫情防控，保障了国民经济持续恢复。我国坚定实施扩大内需战略部署，积极有效采取了一系列刺激消费的政策措施，消费市场复苏势头不断增强。其中，商品零售增势良好，消费升级类商品保持较快增长；接触型消费加快回升，但餐饮等接触型消费恢复进程仍受到散发疫情影响。根据国家统计局数据，2021年全国居民人均可支配收入比上年名义增长 9.1%，全国居民人均消费支出比上年名义增长 13.6%；我国
33、商品零售比上年增加 11.8%。 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，公司所属行业为“食品制造业”。食品制造业是重要的传统民生产业，是国民经济的支柱产业之一，在全国工业体系中保持“底盘最大，发展最稳”的基本态势。 民以食为天，随着我国居民消费能力日益提升，食品消费规模也在不断扩张。在新兴消费及群体需求驱动下，方便食品的空间被进一步打开，现正朝着多元化的方向发展。方便速食、速冻食品、休闲食品作为方便食品市场的主力军，其中速冻食品经过多年的消费习惯培育和产品不断升级，现已成为中国居民日常饮食中的一部分。近年来，“新中式速冻点心”成为当代年轻人的新宠，因其营养、健康、快捷的特性俘获了一批快节奏
34、生活的消费者。国家一直大力弘扬中国优秀传统文化，以传统节日为载体，传承传统文化。节令食品作为传统节日必不可少的一部分，成为大家在节日期间寄托情感的纽带。结合国家强调的文化自信和各节日特点，各企业推出国潮 IP、品牌联名款节令食品礼盒，吸引 Z世代消费者的参与，满足不同消费者的需求。 随着消费结构的升级和消费观念的更新，国内居民餐饮消费并不仅仅局限于吃饱吃好，同时还需附带良好的消费体验和不同的社交场景，这就增加了人们对餐饮连锁品牌背书需求，品质化消费崛起。2021 年我国餐饮企业连锁化率在疫情催化下逐年提升，传统餐饮品牌经过多年的竞争，现在脱颖而出，进入快速爆发期。新餐饮品牌通过营销出圈进入快速
35、发展通道，但后期品牌势能还需经历更多考验。2022 年国家发改委等十四个部门联合印发关于促进服务业领域困难行业恢2021 年年度报告 11 / 166 复发展的若干政策，其中针对餐饮行业提出了多项纾困扶持措施，为餐饮行业未来发展注入了“强心剂”,助力餐饮行业发展。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）公司从事的主要业务情况（一）公司从事的主要业务情况 公司是一家“食品+餐饮”双主业协同发展的中华老字号企业，现已成为深具岭南特色的大型食品制造及餐饮服务集团。公司致力于成为粤式饮食文化领导者，为实现“创百年老字号驰名品牌，打造国际一流饮食集团”的长远目标迈进。报告期
36、内，公司主要业务未发生变化。 1.食品制造业务：公司通过产业化研发，将广式传统特色食品转化为规模化生产的食品工业产品生产销售。旗下拥有“广州酒家”、“陶陶居”、“利口福”、“秋之风”、“粮丰园”等食品品牌，产品包括以广式月饼及月饼馅料、粽子、年宵食品等为代表的节令食品，以核桃包、叉烧包、流沙包、糯米鸡、虾饺等点心为主的速冻食品，以及广式腊肠腊味、中式糕点饼酥、西点面包蛋糕、盆菜熟食预制菜等其他食品。 2.餐饮服务业务：公司坚持以广府饮食文化为特色，给消费者提供正宗地道的广式点心、粤菜美食。旗下拥有“广州酒家”、“陶陶居”、“天极品”、“星樾城”、“味来餐厅”等餐饮品牌。其中，“广州酒家”坚持粤
37、菜文化传承者的品牌定位，创新性打造现代商务、经典品味的粤菜用餐场景，实现为消费者带来深入人心美食体验；“陶陶居”聚焦粤菜新潮品牌，围绕年轻、时尚、轻奢、国潮的品牌调性，推出更受潮流人群欢迎的新派粤菜。报告期内，公司拥有餐饮直营店 32家，其中“广州酒家”直营门店 21家，“星樾城”2家，“陶陶居”直营门店 8家，“味来”智慧餐厅 1家。公司授权第三方经营“陶陶居”特许经营门店 22家。 （二）公司经营模式（二）公司经营模式 公司把“餐饮强品牌，食品创规模”作为长期以来的发展战略，根据经营发展规划结合市场所需建立了“食品制造”和“餐饮服务”相互联动的经营模式。凭借在餐饮业务中积累的品牌力、良好口
38、碑和创新技术等优势，通过研发团队将堂食菜品转化成工业化产品，进一步延伸产业链，打造供应链，促进公司食品制造业实现标准化、工业化、规模化发展。 1.食品制造业务 （1）产品研发：公司始终秉持“依靠食品科技创新，推动企业品牌建设”的发展战略，设立有具备行业领先研发实力的研发中心，拥有较为完善的产品研发流程和技术创新体系。在研发新品推向市场的同时，将部分餐饮门店销售的爆款点心、菜品研发转换成适用于不同场景的方便食品，并最大程度保留餐饮堂食的原有口味与风味。 （2）原材料采购：公司严格按照公司采购控制程序及相关标准展开采购工作，以集中采购和参股核心原材料供应商等形式稳定供货渠道，确保食品原料可追溯。同
39、时，推进实施战略性采购，通过密切关注上游供应市场信息、把握采购时间节点和竞争引入等方式，有效控制采购成本。 （3）生产加工：公司现拥有广东广州、茂名、梅州和湖南湘潭 4 大食品生产基地，形成了“一核三翼”的食品生产网络。其中，广州基地为全品类综合食品生产基地，湘潭基地目前主要生产月饼馅料及月饼产品，茂名基地主要生产速冻食品、月饼及烘焙类食品，梅州基地主要生产速冻食品。公司生产基地主要生产自有品牌产品，亦会为其他第三方品牌提供 OEM/ODM 服务。公司销售产品以自产为主，针对生产技术成熟的部分粽子类、肉脯类等其他产品，也会选择优质第三方供应商委托加工。 （4）销售环节：公司坚持全渠道销售体系，
40、已建立起包括经销商渠道、电商渠道、线下连锁门店和社区运营渠道、商超渠道的体系。通过利用各端口差异化的销售模式，有效地拓展实体商圈、线上虚拟商圈和移动微渠道商圈，为客户提供便捷的消费体验。 2.餐饮业务 公司餐饮业务以直营店连锁经营为主，其中“陶陶居”品牌餐饮业务是自营和商标许可第三方经营两种模式并存。 （1）原材料采购：公司采取集中采购为主，定点分散采购为辅的采购模式，统一采购原材料，集中管控，确保原材料来源渠道清晰、质量符合生产、制作标准需求。 （2）门店运营：将各餐饮店作为独立核算单位，全力打造多元化餐饮品牌矩阵，推出现代商务、传统经典、年轻时尚、异国风味等不同系列的餐饮店，满足不同消费者
41、的饮食需求和餐饮服务。 2021 年年度报告 12 / 166 （3）管理体系：公司对直营店进行统一运营管理，在业务、资产、财务、人力等方面实行统一标准、统一管理、统一协调，设立相关部门负责各直营店的日常管理，公司各归口部门负责制定相关制度并进行统一管理。公司授权第三方经营门店按照公司要求及标准运营，由第三方负责日常经营。 （4）菜品研发：依托粤菜大师工作室平台，围绕粤菜菜式、点心、宴席以及粤菜烹饪技艺等进行创新改良，打造粤菜新经典。同时，公司积极创新其他菜系新品，满足消费者多元需求。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.“食在广州第一家”的品牌优势 公司拥
42、有“广州酒家”、“陶陶居”两个餐饮中华老字号品牌，凭借深厚的历史积淀、粤菜文化底蕴、差异化产品与服务，获得了市场和消费者的广泛认可。其中，“广州酒家”为“中国驰名商标”，80 余载经久不衰，引领行业，广州酒家更享有“食在广州第一家”的美誉，广州酒家月饼成为一代又一代人的记忆。“陶陶居”作为百年老字号“新国潮”的经典代表，受到年轻消费者的热捧。公司还拥有“利口福”、“秋之风”等众多知名品牌，形成完整的品牌矩阵。 2.餐饮与食品的独特业态组合 公司始终秉持“餐饮强品牌、食品创规模”的发展战略，坚持食品、餐饮一体化多业态经营管理模式，是全国少有的拥有完整的大型现代工业化食品研发、生产、营销、零售全链
43、条食品业务的大型餐饮集团，也是全国少有的拥有极高品牌美誉度的连锁正餐业务，具有深刻正餐餐饮基因的大型食品集团。 餐饮业务的品牌美誉、口味的高标准、新品研发储备、高水平的大厨团队，为食品业务的迅速发展奠定坚实基础，利用在餐饮服务业积累的品牌优势、技术优势和渠道优势，延伸食品产业链，开展标准化、规模化的食品产业。特别是在疫情当下的近两年，在餐饮堂食受限时，食品业务对餐饮业务的风险形成了很好的对冲。 3.全渠道营销体系优势 公司已建立起包括经销商、连锁门店、商超、社区团购、电商的线上+线下的全渠道营销体系，经过多年发展，线上线下的销售规模均衡。公司在长期经营中注重与上下游的供应商、经销商共同成长，合
44、作共赢。核心经销商、供应商在与公司的长期合作中形成了荣辱与共相伴相生的紧密合作关系，助力每年的中秋档期的生产、销售成绩名列前茅。 4.季节性食品的专业营运能力与供应链优势 公司的核心产品中秋月饼的生产销售季节性非常明显，产品更新迭代速度快。公司月饼销售规模在行业内名列前茅，如此大规模的月饼集中在中秋节前较短的时间内生产销售，对市场的研判能力、营销策划能力、销售策略的制定，研发创新能力、供应链的短时峰值供应能力，生产与销售及时动态调整能力，大规模集中生产品质控制能力等均是极大的考验。公司通过多年在月饼等季节性食品的营运与供应链建设，形成了运营以月饼为代表的季节性食品的资深专业团队以及稳定可靠的供
45、应链体系，这是公司历年成功运营季节性食品的有力保障。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 38.90 亿元，同比增长 18.33%。其中，食品制造业营业收入为30.52亿元，同比增长13.22%；餐饮业务营业收入为7.25亿元，同比上升48.32%。公司归属于上市公司股东的净利润 5.58亿元，同比上升 20.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.26亿元，同比上升 16.69%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
46、科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,889,924,382.28 3,287,486,223.16 18.33 营业成本 2,418,398,860.76 1,994,570,679.40 21.25 销售费用 362,852,096.28 303,442,713.19 19.58 2021 年年度报告 13 / 166 管理费用 379,234,781.28 348,577,138.14 8.80 财务费用 -24,038,967.47 -17,139,630.37 不适用 研发费用 77,446,241.99 77,382,773.75 0.08 经营活动产生的现金流量
47、净额 728,924,488.35 807,610,785.19 -9.74 投资活动产生的现金流量净额 -126,976,957.50 -628,603,781.79 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -330,359,581.80 191,444,119.77 不适用 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 具体情况如下： (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成
48、本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 食品制造业 3,052,446,751.50 1,698,402,160.98 44.36 13.22 15.27 减少 0.99个百分点 餐饮业 724,963,123.76 656,752,906.07 9.41 48.32 42.10 增加 3.97个百分点 其他商品销售业务 69,321,660.43 59,825,550.19 13.70 4.75 7.33 减少 2.07个百分点 合计 3,846,731,535.69 2,414,980,617.24 37.22 18.33 21.28
49、减少 1.53个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 月饼系列产品 1,520,617,668.06 662,058,943.64 56.46 10.36 15.43 减少 1.91个百分点 速冻食品 847,859,439.52 541,110,647.46 36.18 9.40 8.14 增加 0.74个百分点 餐饮业 724,963,123.76 656,752,906.07 9.41 48.32 42.10 增加 3.97个百分点 其他产品及商品 753,291,304.35 5
50、55,058,120.07 26.32 23.62 21.94 增加 1.02个百分点 合计 3,846,731,535.69 2,414,980,617.24 37.22 18.33 21.28 减少 1.53个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 广东省内 2,912,877,075.64 1,875,454,376.81 35.62 19.33 22.50 减少 1.66个百分点 境内广东省外 893,462,865.03 511,177,011.44 42.79 16.05 17