大北农：2020年年度报告.PDF

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1、 北京大北农科技集团股份有限公司 Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd （北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 19 层） 2020 年年度报告 股票代码：002385 股票简称：大北农 二零二一年四月 北京大北农科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假

2、记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人邵根伙、主管会计工作负责人王跃华及会计机构负责人公司负责人邵根伙、主管会计工作负责人王跃华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号号上市公司从事上市公司从事畜禽、水产养殖业务的披露要求畜禽、水产养殖业务的披露要求。 1、饲料原

3、料供应及价格风险饲料原料供应及价格风险 饲料原料成本占饲料产品成本饲料原料成本占饲料产品成本 90%以上。公司饲料产品的主要原料包括能以上。公司饲料产品的主要原料包括能量量原料（如玉米、稻谷、小麦等）、蛋白原料（如鱼粉、肉骨粉、豆粕、棉粕原料（如玉米、稻谷、小麦等）、蛋白原料（如鱼粉、肉骨粉、豆粕、棉粕等）、添加剂原料（如维生素、氨基酸、微量元素等）。玉米、豆粕等这些主等）、添加剂原料（如维生素、氨基酸、微量元素等）。玉米、豆粕等这些主要原料的国际国内价格密切联动，中美国际贸易谈判、主要产粮国的种植面积要原料的国际国内价格密切联动，中美国际贸易谈判、主要产粮国的种植面积和收成、国家收储补贴政策

4、、极端突发天气、下游行业需求等因素都影响到价和收成、国家收储补贴政策、极端突发天气、下游行业需求等因素都影响到价格波动。格波动。 2、重大疫情及自然灾害的风险重大疫情及自然灾害的风险 在研制出有效疫苗之前，非洲猪瘟疫情风险将一直存在。生猪养殖疫病还在研制出有效疫苗之前，非洲猪瘟疫情风险将一直存在。生猪养殖疫病还有蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病等。这些疫病会给有蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病等。这些疫病会给公司带来重大经营风险，不仅导致生猪产量、存栏数量降低，并传导到上游猪公司带来重大经营风险，不仅导致生猪产量、存栏数量降低，并传导到上游猪北京大北农科技集

5、团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 饲料饲料行业，影响饲料需求，造成猪饲料的产销量大幅下降。行业，影响饲料需求，造成猪饲料的产销量大幅下降。 3、生猪价格波动的风险生猪价格波动的风险 公司近年来持续加大养猪的投入，生猪养殖收入占比逐年增加，生猪价格公司近年来持续加大养猪的投入，生猪养殖收入占比逐年增加，生猪价格波动波动可能会可能会影响公司经营业绩。影响公司经营业绩。2020 年由于新冠疫情造成年初生猪出栏受阻，年由于新冠疫情造成年初生猪出栏受阻，屠企开工延期，市场供给阶段性不足，生猪价格屠企开工延期，市场供给阶段性不足，生猪价格保保持高位运行。持高位运行。2021 年生猪供年生猪供应

6、仍将维持偏紧格局，猪价应仍将维持偏紧格局，猪价仍仍可能可能保持保持高位运行。若生猪销售价格回落，公司高位运行。若生猪销售价格回落，公司面临利润下降风险。面临利润下降风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 4,055,725,770 为基数，向全为基数，向全体股东每体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税）股（含税），不以公积，不以公积金转增股本。金转增股本。 北京大北农科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二

7、节 公司简介和主要财务指标 . 7 第三节 公司业务概要 . 11 第四节 经营情况讨论与分析 . 21 第五节 重要事项 . 52 第六节 股份变动及股东情况 . 91 第七节 优先股相关情况 . 98 第八节 可转换公司债券相关情况 . 99 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 100 第十节 公司治理 . 107 第十一节 公司债券相关情况 . 116 第十二节 财务报告 . 117 第十三节 备查文件目录 . 265 北京大北农科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司 指 中国证券登记结

8、算有限责任公司及其分公司 公司、本公司、大北农 指 北京大北农科技集团股份有限公司 股东大会 指 北京大北农科技集团股份有限公司股东大会 董事或董事会 指 北京大北农科技集团股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 北京大北农科技集团股份有限公司监事或监事会 公司章程 指 北京大北农科技集团股份有限公司章程 审计机构、会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期 指 2020 年度 上期、上年同期 指 2019 年度 期末 指 2020 年 12 月 31 日 期初、年初 指 2020 年 1 月 1

9、 日 饲料 指 能提供饲养动物所需养分，保证健康，促进生产和生长，且在合理使用下不发生有害作用的可饲物质。 预混合饲料（预混料、添加剂预混料、预混料添加剂） 指 由两种或两种以上饲料添加剂加载体按一定比例配制而成的均匀混合物，在配合饲料中添加量不超过 10%。是饲料的核心部分，是生产浓缩饲料和配合饲料的核心原材料。 浓缩饲料（浓缩料） 指 主要指蛋白浓缩饲料，是根据不同动物，不同生产目的而配制的除能量饲料外的所有营养物质。养殖户可用能量饲料配以浓缩饲料配制成配合饲料。 配合饲料（配合料） 指 以动物的不同生长阶段、不同生理要求、不同生产用途的营养需要以及以饲料营养价值评定的实验和研究为基础，按

10、科学配方把多种不同来源的饲料，依一定比例均匀混合，并按规定的工艺流程生产的商品饲料，也称全价饲料。 教槽料 指 一种为代替全乳而配制的全价配合饲料，主要针对乳猪 7 日龄至断奶后 710 天的教槽、营养、免疫和生产需求而量身定做的产品。 保育料 指 针对仔猪在保育期间的营养、免疫和生产需求而设计的仔猪浓缩料，一般适用于仔猪 35 日龄到 65 日龄之间生产阶段。 猪联网 指 是公司为规模养猪场量身打造的猪场综合管理平台，该平台可以为养猪户提供从进猪、喂养、配种、转群、免疫、销售、存栏等一体化的线上养猪智能化解决方案。猪联网是中国养猪人的生态圈，更北京大北农科技集团股份有限公司 2020 年年度

11、报告全文 6 是公司基于互联网时代特点提倡的智慧养猪新模式。 农信网 指 是集农信云、农信商城、农信金融等各类运用为一体的客户综合服务平台，也是客户接受公司服务的总入口，在该平台上客户可以完成管理猪场、订产品、找贷款、做理财、查行情、看资讯、逛论坛等多种需求。 智农通 指 智农通是公司农信网的 APP 版， 是一款类微信的基础沟通和业务管理系统。通过智农通，客户可以用手机处理部署在猪联网、农信网上的各类应用，在手机上完成管理猪场、订产品、找贷款、做理财、查行情、看资讯、逛论坛等多种需求。 北京大北农科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介

12、和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大北农 股票代码 002385 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京大北农科技集团股份有限公司 公司的中文简称 大北农 公司的外文名称（如有） Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） DBN Group 注册地址 北京市海淀区中关村大街 27 号 1901A 注册地址的邮政编码 100080 办公地址 北京市海淀区中关村大街 27 号 1901A 办公地址的邮政编码 100080 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联

13、系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈忠恒 雷泽丽 联系地址 北京市海淀区中关村大街 27 号 1901A 北京市海淀区中关村大街 27 号 1901A 电话 010-82856450 156-5207-8320 电子信箱 L 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000102006956C 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 无变化 北京大北农科技集团股份有限公司

14、 2020 年年度报告全文 8 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 何勇、闵丹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 单位：元 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入

15、（元） 22,813,861,332.61 16,577,901,766.95 37.62% 19,302,066,717.55 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,955,722,850.86 513,291,621.67 281.02% 506,911,261.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,593,201,607.70 328,542,505.50 384.93% 117,044,006.53 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,856,435,731.39 1,787,097,828.49 3.88% 1,067,467,486.86 基本每股收益（元

16、/股） 0.48 0.12 300.00% 0.12 稀释每股收益（元/股） 0.48 0.12 300.00% 0.12 加权平均净资产收益率 18.70% 5.07% 13.63% 4.97% 项目 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 24,041,748,998.06 18,904,149,244.36 27.18% 18,095,720,578.33 归属于上市公司股东的净资产（元） 11,015,444,461.02 10,071,990,388.44 9.37% 9,778,885,025.66 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后

17、净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 北京大北农科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按

18、照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,081,196,693.95 4,910,530,129.53 6,274,727,430.60 7,547,407,078.53 归属于上市公司股东的净利润 465,462,716.98 427,609,572.86 589,606,486.02 473,044,075.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

19、利润 383,958,703.68 387,258,637.42 471,790,322.85 350,193,943.75 经营活动产生的现金流量净额 -75,046,967.14 593,942,394.72 673,447,773.89 664,092,529.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） 310,885,685.39 101,933,

20、012.88 347,026,011.92 主要系长期股权投资处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 152,374,842.72 123,768,938.23 97,380,270.69 主要系本期收到的直接计入损益的政府补助款以及根据项目进度、折旧摊销等条件结转计入当期损益的项目补助款等 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 203,700.00 5,576,247.66 2,541,673.74 主要系本期收取的利息 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -7,509,275.22 4,556,884.95 主要系

21、计提的预计负债 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,660,044.51 34,692,783.33 26,561,496.49 主要系补偿支出及捐赠支出等 北京大北农科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 减：所得税影响额 60,438,637.47 58,946,412.68 63,774,585.13 少数股东权益影响额（税后） 23,335,027.75 26,832,338.20 19,867,612.67 合计 362,521,243.16 184,749,116.17 389,867,255.04 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1

22、号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京大北农科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务及经营模式 公司以志创世界级农业科技与服务企业为使命，长远布局大农业产业，产业布局包括：饲

23、料科技产业、养猪科技产业、作物科技产业、动保疫苗科技产业、农业互联网产业。当前公司主要业务为生猪养殖与服务产业链经营、种业科技与服务产业链经营。其中，生猪养殖与服务产业链经营包括种猪育种、生猪育肥、生猪饲料（猪前端料、乳猪料等）、动物疫苗和药品及产品的技术服务；种业科技与服务产业链经营包括杂交水稻、常规玉米、植物农药和肥料、带有转基因生物技术性状的玉米、大豆等种子产品的科研等业务，以及产品的技术服务。 报告期内，公司牢固树立饲料业务核心基础地位，培育和增强养猪科技产业的核心能力。公司作物科技产业的玉米转基因技术、大豆转基因技术在国际、国内市场化进程中取得较快的进展，未来将具有广大的技术使用市场

24、和良好的经济效益。 1、主营业务 公司主营业务收入主要来源于饲料业务。2020年，公司饲料业务收入占主营业务收入的比重为72.90%，继续保持基础地位。生猪养殖业务收入占主营业务收入的比重为16.71%，继续稳步提升，成为报告期内企业利润的主要来源之一。种子业务收入占主营业务收入的比重为1.79%，兽药疫苗等动保业务收入占主营业务收入的比重为1.43%。 2020年， 公司饲料总销量为466.20万吨， 同比增长22.94%。 其中猪饲料销量为327.40万吨，同比增长17.27%。禽料、反刍料的销量快速攀升，禽料销量为47.42万吨，同比增长160.87%，反刍料销量为47.31万吨，同比增

25、长40.35%。 2020年，公司控股和参股公司共销售生猪185.28万头，同比增长12.85%，实现销售收入703,248.22万元，同比增长109.68%。其中控股养猪公司销售109.65万头，同比增长16.04%，实现销售收入380,138.96万元，同比增长98.02%；参股养猪公司销售75.63万头，同比增长8.54%，实现销售收入323,203.88万元，同比增长125.35%。 2、主要经营模式 在非洲猪瘟、环境保护等导致行业快速变化的背景下，生猪养殖行业的规模化、集约化、专业化将成为行业发展的方向，但是中小规模养殖户规模小、进出快，仍将长期占有一定的市场份额。2020 年公司饲

26、料科技产业一省一策，推出“1+1+N”产品战略，针对养殖户重点关注的有效保障乳猪快长、母猪多仔、母猪壮仔等需求，推出了宝贝料更新换代产品；在水产料、禽料、牛羊反刍料规模上增量，在新品类上发力，在产业链上延伸，实现区域产业化，北京大北农科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 统筹区域事业群发展思维，加强产业总部建设，提升产业链服务能力、公司运营能力、技术驱动能力、战略管理能力，持续掀起饲料科技产业的第三次创业浪潮。 公司作物科技产业以科技创新为核心，培育公司作物科技产业的核心竞争力，扎实推进作物产业稳健增长，继续强化公司转基因玉米和大豆的先发优势，加快转基因玉米的新一代技术的研发工

27、作，加大和行业种子企业的合作范围，拓宽合作渠道，稳步推进大豆生物技术在南美工作开展，为将来的国际国内双轮驱动战略打好基础，为未来行业的快速发展积极做好人才储备、技术储备和产品储备。 3、主要业绩影响因素 报告期内，公司营业收入 228.14 亿元，同比增长 37.62%，归属于上市公司股东的净利润19.56 亿元，去年同期为 5.13 亿元，同比增长 281.02%，影响业绩变动的主要因素为： “非洲猪瘟”常态化，叠加新冠肺炎疫情的影响，延缓了国内生猪复养的步伐，报告期内生猪供应缺口较大，生猪价格持续高位运行，饲料科技和生猪科技两个产业，实现产业有效协同、资源充分整合，利润比翼齐飞，这是公司业

28、绩增长的主要原因之一。 饲料科技产业掀起第三次创业浪潮，干部年轻化、组织扁平化、作战单元化、区域协同化、一省一策，显示出战略驱动力量，这是公司业绩增长的另一主要原因。 （二）行业发展情况 1、生猪养殖业务 （1）复产已经取得阶段性成果 2020 年中央一号文件专门列项要求加快恢复生猪生产，确保 2020 年年底前生猪产能基本恢复到接近正常年份水平。 2020 年末全国生猪存栏 40,650 万头， 比上年末增加 9,610 万头，同比增长 31.0%，恢复到 2017 年末的 92.1%，其中能繁殖母猪存栏 4161 万头，比上年末增长 35.1%，恢复到 2017 年年末的 93.1%。截止

29、 2020 年末，生猪存栏已连续 5 个季度环比增长。2020 年，全国生猪出栏 52,704 万头，比上年减少 1,715 万头，下降 3.36%。其中，2020年第三季度出栏同比增速转正后，第四季度进一步加快，第四季度生猪出栏比上年同期增长22.9%。截至 2020 年底，生猪存栏已经恢复到 2017 年的 92%以上，超过预期 12 个百分点。中央一号文件专门指出要加快构建现代养殖体系，保护生猪基础产能，健全生猪产业平稳有序发展长效机制。这将有助于减少猪周期大幅波动对市场的冲击，维护市场供给。 （2）生猪养殖行业集约化程度加速提升 大型养殖上市公司、大型规模养殖户，具备生物安全防控、资金

30、融资、技术和管理等方面的诸多优势，养殖规模持续扩大。规模养殖单位防疫能力明显优于小规模养殖单位，养殖企业防疫能力以及养殖成本抬高我国生猪养殖产业壁垒，我国生猪养殖业集约化程度将加快提升。从上市生猪养殖企业出栏数据来看，2020 年全国共计出栏生猪 5.27 亿头，13 家上市猪企出栏量所占比重 Q1、Q2、Q3、Q4 依次为 6.1%、9.8%、13.9%、12.3%，行业集中度明北京大北农科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 显提高。 （3）超级猪周期与生猪期货同台共舞 我国生猪养殖产业长期以散养为主，近似于完全竞争的市场结构，养殖户严重依赖上一年度的生猪价格来决定本年度的养

31、殖规模，属于典型的蛛网模型。散养户根据市场价格快进快出，猪价变化带来的生猪产量的波动幅度大于需求的波动幅度造成的供需错位，从而形成“猪周期”。此轮“超级猪周期”受到非洲猪瘟、环保限产政策、猪周期内生上涨动能、规模化养殖等多重因素影响，呈现出涨幅大，速度快等特点，价格上涨幅度为历次猪周期之最。与此同时，生猪期货经历数年筹备，适时推出。 图 3-1 我国三轮猪周期回顾 资料来源：同花顺、方正中期研究院 2020 年 4 月 24 日，中国证监会正式批准大连商品交易所开展生猪期货交易。在大商所的积极推动下，生猪期货已形成了比较完备的业务规则体系。对于具有一定规模的生猪养殖企业，可充分利用生猪期货的风

32、险规避功能，发挥自身的资金和技术优势，有计划的进行生产扩张进而规避风险。生猪期货的推出可有效抵御猪价波动风险，利用期货市场能够帮助养殖企业预测未来生猪价格走势，锁定养殖收益，加快资金运转，进而提高养殖水平，使得我国生猪行业朝着规模化、标准化方向平稳发展。 2、饲料业务 （1）饲料产量稳步增长，存在结构性变化 2020 年全国工业饲料总产量 25276.1 万吨， 同比增长 10.4%。 其中， 配合饲料产量 23070.5万吨，同比增长 9.8%；浓缩饲料产量 1514.8 万吨，同比增长 22.0%；添加剂预混合饲料产量594.5 万吨， 同比增长 9.6%。分品种看，猪饲料产量 8922.

33、5 万吨，同比增长 16.4%，达到 2018北京大北农科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 年历史最高产量的 86%；蛋禽饲料产量 3351.9 万吨，同比增长 7.5%；肉禽饲料产量 9175.8万吨，同比增长 8.4%；反刍动物饲料产量 1318.8 万吨，同比增长 18.9%，均创历史新高；水产饲料产量 2123.6 万吨，同比下降 3.6%；宠物饲料产量 96.3 万吨，同比增长 10.6%；其他饲料产量 287.2 万吨，同比增长 18.7%。从销售方式看，散装饲料总量 5897.6 万吨，同比增长 33.6%，占配合饲料总产量的 25.6%，比上年提高 4.6 个

34、百分点。总体来看，猪饲料和禽饲料是我国最主要的饲料产品。 （2）集约化程度逐步提升，生物饲料市场空间打开 根据中国饲料工业信息网数据：2020 年全国 10 万吨以上规模饲料生产厂 749 家，比上年增加 128 家；饲料产量 13352 万吨，同比增长 19.8%，占全国饲料总产量的 52.8%，较上年增长 6.2 个百分点。全国有 9 家饲料生产厂年产量超过 50 万吨，比上年增加 2 家，单厂最大产量 122.6 万吨。年产百万吨以上规模饲料企业集团 33 家，占全国饲料总产量的 54.6%。按照农业农村部要求，自 2020 年 7 月 1 日起，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料

35、添加剂的商品饲料，行业的准入门槛不断提高。饲料生产企业在原料采购、生产加工、质量控制、产品销售等方面都面临更高的要求和更大的挑战。“禁抗令”的全面施行加速了市场集中度的提高，劣势企业则会被淘汰、收购，饲料行业将呈现强者恒强、优胜劣汰的市场格局。 由于无抗饲料一般以酶制剂、植物提取物、酸化剂、微生态制剂等作为抗生素的替代物以达到传统饲料的生长水平，因此未来功能性饲料添加剂及生物饲料市场空间有望被打开。 3、种业业务 （1）国家高度重视种业发展 种子被称为农业的“芯片”，种业是农业核心产业，也是保障国家粮食安全的基石。2020年底召开的中央经济工作会议强调：“开展种源卡脖子技术攻关，立志打一场种业

36、翻身仗”。2021 年 2 月 21 日，中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见也提出要加快种业自立自强，打赢种业翻身仗。 新一轮农业科技革命和产业变革孕育兴起。发展优质高产品种和环境友好型新品种，不仅能提升农业产业竞争力、促进农业结构调整、增加农民收入、推动农业持续高效发展，还有利于提高资源利用效率、减少农药化肥投入、改善乡村生态环境，对于乡村振兴具有重要意义。 （2）种子商品化率和单价提升或续推规模增长 根据农业农村部数据显示，2018 和 2019 年中国种业销售额分别为 706.34 亿元和 742.9亿元。潜在的种子规模市场已超千亿元。2020 年，我国稻谷总体播

37、种面积 4.51 亿亩，比上年增加 573 万亩，增长 1.3%。据全国农技推广数据，2020 年全国常规稻制种面积 181 万亩，同比增加 4%。2020 年全国杂交稻制种面积 115 万亩，同比减少 17%。杂交稻种子市场略有走弱。 北京大北农科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 种子市场规模=（播种面积 单位用种量） 商品化率 种子价格。分项来看当前种子市场量增基本到顶，单位用种量还或有所下降，但商品化率和种子价格仍有较大提升空间。商品化方面，国际上种子商品化率平均可达 70%，发达国家更高达到 90%以上。与这些国家比，我国良种商品化率还不到 50%，杂交水稻、棉花、油

38、菜等品种商品化率已接近 100%，但常规水稻、蔬菜、小麦、大豆等商品化率比较低。而种子的价格与种子质量高度相关。质量方面，种粮比是种子内在价值的体现，取决于种子的增产潜力以及商品种子的可替代性。目前我国杂交玉米和水稻种粮比仅在 1：8-15，而美国达到 1：20-30，这一方面是由于综合性能的差距，另一方面则是因为我国种子市场极为分散，未来品种的改善以及行业集中度的提高有利于种子价格的提升。 （3）转基因产业化加速 转基因的产业化是大势所趋。事实上，早在 2016 年 8 月 8 日，国务院“十三五”国家科技创新规划正式印发，将转基因列入国家科技重大专项，并明确要“推进转基因玉米大豆产业化”。

39、而在当前国际摩擦加剧，通胀压力上升之下，转基因产业化更有望加速推进。 2020 年农业转基因生物监管工作方案、加强从 0 到 1 基础研究工作方案、加强农业种质资源保护与利用的意见、2020 推进现代种业发展工作要点、2020 年种业市场监管工作方案等一系列方案的出台把我国转基因种子的研发、推进、监管、技术保护都提高到前所未有新的高度。 2020 年 6 月 23 日，中国农业农村部科技教育司根据农业植物品种命名规定第十五条规定，将拟批准颁发农业转基因生物安全证书的 71 个植物品种目录予以公示。2020 年 7月 15 日，农业农村部科技教育司发布 2020 年农业转基因生物安全证书（生产应

40、用）批准清单。2021 年 1 月 11 日，农业农村部科技教育司发布 2020 年农业转基因生物安全证书（生产应用）批准清单。公司控股子公司北京大北农生物技术有限公司玉米性状产品 DBN9936 和DBN9858 继获得北方春玉米区的批准之后，又获得了黄淮海夏玉米区、西南玉米区、西北玉米区、南方玉米区的安全证书（生产应用）。至此，公司第一代玉米性状产品（组合）已经在全国范围获得生物安全法规批准。 （4）种子企业技术研发时间长，壁垒高，市场空间大 种业是农业效率提升的关键。有研究资料表明，过去 100 年农业生产效率提升的 60%来源于种子技术。未来农业生产效率提升中的 75%-90%或将来源

41、于种子和生物技术的贡献。根据国际相关数据显示，转基因种子产品的研发时间长（10 年-13 年）、费用高，加之外资企业被禁止在中国投资转基因品种的选育和生产，因此国内拥有转基因技术的企业拥有较高的技术壁垒和护城河。 我国已成为全球增长潜力最大的种业市场，且行业规模超千亿，但国内种业企业普遍体量较小，盈利较弱。相比于国际种业巨头 CR3 占比市场份额接近 50%，我国三种主粮种业CR3 市占率还不到 10%。即便集中度较高的水稻品种，CR3 占比也不到 15%。整体而言，龙北京大北农科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 头企业规模较小、行业集中度较低，这种现象一方面说明，目前种业上

42、市公司发展还处在较低水平，但另一方面，也说明随着集中度的提升，未来上市公司尤其是头部企业将有较大的提升空间。 4、疫苗业务 （1）行业系统性升级加速 2020 年 5 月 6 日，农业部发布兽药生产质量管理规范（2020 年修订）（即“新版兽药 GMP”）。兽药生产质量管理规范是兽药生产管理和质量控制的基本要求和准则，是世界各国对兽药生产全过程监督管理普遍采用的法定技术规范。新版兽药 GMP 主要围绕以下三方面进行了修订： 提高准入门槛，遏制低水平重复建设； 提高企业生物安全控制要求，确保生物安全； 完善职责管理机制，压实相关责任。 新版兽药 GMP 已于 2020 年 6 月 1 日施行，

43、农业部也发布了实施要求和过渡期具体安排，所有兽药生产企业均应在 2022 年 6 月 1 日前达到新版兽药 GMP 要求，未达到的兽药生产企业（生产车间），其兽药生产许可证和兽药 GMP 证书有效期不超过 2022 年 5 月 31 日，自2020 年 6 月 1 日起，新建兽药生产企业以及兽药生产企业改、扩建或迁址重建生产车间，均应符合新版兽药 GMP 要求，行业系统性升级加速。 （2）“先打后补”持续推进，市场苗迎来快速发展期 2020 年 11 月 23 日，农业农村部发布关于深入推进动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革的通知，着眼于化解强制免疫补助政策落实过程中存在的突出问题与风险，巩

44、固并提升强制免疫效果和财政资金使用效率，推行疫苗流通市场化，放开强免疫苗经营，实行养殖场户自主采购；支持免疫服务主体多元化，养殖场户自行免疫、第三方服务主体免疫、政府免疫服务等多种形式并举；促进免疫责任明晰化，落实养殖场户防疫主体责任，谁生产谁负责，谁受益谁付费；实现免疫管理信息化，推行强免疫苗补助“自主申报、在线审核、直补到户”。 （3）猪用疫苗景气度快速提升 根据中监所批签发数据显示，2019 年主要猪用疫苗批签发数量同比降幅从高到低依次为，猪圆环疫苗、猪伪狂犬疫苗、猪蓝耳疫苗、猪瘟疫苗、腹泻苗、口蹄疫疫苗和猪细小病毒病疫苗，降幅依次为-44%、-42%、 -37%、-33%、-30%、-

45、26%和-17%。非瘟防控措施调整只能导致猪用疫苗使用量短期回落，随着生物安全防控能力的逐步提升，2020 年 1-11 月除口蹄疫、高致病性蓝耳病疫苗批签发数据同比微降，其他主要猪用疫苗批签发数据均实现同比正增长，修复最快的品类依次为猪伪狂疫苗、腹泻苗、猪细小病毒疫苗。 （4）非瘟疫苗预期发酵下，将给疫苗行业带来巨大空间 2018 年 8 月非瘟疫情爆发，中国农业科学院将非洲猪瘟防控作为国家战略需求的重大科研攻关任务，出于对牧业经济安全性考虑，我国动保行业属于高度监管行业；农业部兽医局北京大北农科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 全面主管动物疫情管理工作，主要苗种的免疫预防

46、和病原微生物学研究、技术产品的开发推广等工作由国家重点实验室承担。非瘟疫苗研发进展良好，若未来上市或将带来巨大空间，根据 2021 年 1 月中国农科院通报，2020 年顺利完成非洲猪瘟弱毒疫苗实验室创制、中间试制、生物安全环境释放试验及第一阶段临床试验，生物安全生产性试验和第二阶段临床试验顺利推进，进一步证明了疫苗的安全性和有效性，突破了大规模生产工艺的关键瓶颈，向产业化应用迈出坚实一步。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 年末数比年初数增加 5,569.28 万元，增长 2.47%。 固定资产

47、 年末数比年初数增加 117,937.23 万元，增长 19.72%，主要系在建工程转入增加所致。 无形资产 年末数比年初数减少 14,572.11 万元，下降 9.08%。 在建工程 年末数比年初数增加 94,691.26 万元，增长 218.03%，主要系猪场及生物农业创新园等建设投入增加所致。 货币资金 年末数比年初数增加 158,637.91 万元，增长 58.12%， 主要系本期销售收款及银行借款增加所致。 交易性金融资产 年末数比年初数增加 106.79 万元，增长 135.17%，主要系本期衍生工具公允价值变动增加所致。 应收票据 年末数比年初数增加 1,153.90 万元，增长

48、 62.51%，主要系本期商业承兑汇票增加所致。 预付款项 年末数比年初数增加 31,973.77 万元，增长 208.21%，主要系本期预付原料款增加所致。 其他应收款 年末数比年初数减少 25,935.96 万元，下降 66.03%，主要系本期股权转让款减少所致。 存货 年末数比年初数增加 128,061.31 万元，增长 55.73%，主要系本期原材料储备增加及消耗性生物资产增加所致。 其他流动资产 年末数比年初数增加 5,699.09 万元，增长 60.33%，主要系本期预缴所得税、未抵扣增值税进项税额增加及应收退货成本增加所致。 生产性生物资产 年末数比年初数增加 48,545.77

49、 万元，增长 287.37%，主要系生猪养殖规模增加所致。 长期待摊费用 年末数比年初数增加 4,863.33 万元，增长 31.05%，主要系本期租赁费及租入固定资产改良支出增加所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 北京大北农科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司以报国兴农、争创第一、共同发展为企业文化的核心，公司核心竞争力主要体现在科技产品创新、团队建设、技术服务能力、采购平台和农业互联网平台五个主要方面，具体如下： 1、科技产品创新能力 农业农村现代化是实施乡村振兴战略的总目标，农业现代化关键在科技进步和创

50、新。科技强则农业强，科技兴则农业兴。公司依托中关村科技资源和创新环境，坚持以“科技创新”作为立企之本，以生物技术和信息技术为手段，通过自主研发为主，技术引进、科技成果转化或产学研合作多种等途径为辅，形成了国内领先的企业技术创新体系与核心竞争力。 公司建有国家认定企业技术中心、饲用微生物工程国家重点实验室、作物生物育种国家地方联合工程实验室、农业部作物基因资源与生物技术育种重点实验室、国家兽用生物制品工程技术研究中心等 5 个国家级研发机构，饲料安全生物调控北京市工程技术研究中心、动物基因工程疫苗北京市工程实验室、北京市畜禽生物制品工程技术研究中心、北京市作物分子育种工程技术研究中心、作物生物育