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1、徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 徐州科融环境资源股份有限公司徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 (更新后更新后) 2019 年年 04 月月 徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责
2、任。 公司负责人毛军亮、主管会计工作负责人葛兵及会计机构负责人公司负责人毛军亮、主管会计工作负责人葛兵及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张猛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张猛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在第四节公司在第四节-经营情况讨论与分析中“未来发展的展望”的前瞻性陈述不经营情况讨论与分析中“未来发展的展望”的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司已
3、在本报告中详细描述存在的相关风险，具体内容详见“第四节经营公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，具体内容详见“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”，敬请投资者关注相关内容。情况讨论与分析”之“可能面对的风险”，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要. 9
4、 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析. 12 第五节第五节 重要事项重要事项. 28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况. 47 第八节第八节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员和员工情况管理人员和员工情况. 48 第九节第九节 公司治理公司治理. 56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况. 62 第十一节第十一节 财务报告财务报告. 63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录. 203 徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监
5、会 指 中国证券监督管理委员会 公司、科融环境 指 徐州科融环境资源股份有限公司 燃控科技 指 原公司名称徐州燃控科技股份有限公司 徐州丰利 指 徐州丰利科技发展投资有限公司，公司控股股东 凯迪生态 指 武汉凯迪生态环境股份有限公司 亚太会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 低氮燃烧器 指 一种可以抑制 NOx 生成量的燃烧器。 脱硝业务 指 一种将氮氧化物 NOx 从烟气中脱除出来的技术（业务）。 EPC 指 即设计、采购、施工的英文缩写，是指工程总承包企业按照合同约定，承担
6、工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的一种工程承包方式。 BOT 指 即建设、经营、转让的缩写，是指私有资本参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种特殊的投资方式。 燃控院 指 徐州燃烧控制研究院有限公司 新疆君创 指 新疆君创能源设备有限公司 诸城宝源 指 诸城宝源新能源发电有限公司 蓝天环保 指 蓝天环保设备工程股份有限公司 英诺格林 指 北京英诺格林科技有限公司 睢宁宝源 指 睢宁宝源新能源发电有限公司 天津丰利 指 天津丰利创新投资有限公司 丰利资本 指 丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司 江苏永葆 指 江苏永葆环保科技有限
7、公司 武汉燃控 指 武汉燃控科技热能工程有限公司 宏泉热力 指 天津宏泉热力有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 科融环境 股票代码 300152 公司的中文名称 徐州科融环境资源股份有限公司 公司的中文简称 科融环境 公司的外文名称（如有） Xuzhou Kerong Environmental Resources Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） KRE 公司的法定代表人
8、毛军亮 注册地址 徐州市经济开发区杨山路 12 号 注册地址的邮政编码 221004 办公地址 徐州市经济开发区杨山路 12号 办公地址的邮政编码 221004 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宗冉 艾晨 联系地址 徐州市经济开发区杨山路 12 号 徐州市经济开发区杨山路 12 号 电话 010-88332810 010-88332810 传真 010-88332810 010-88332810 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
9、 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司董事会工作部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 签字会计师姓名 周含军、戴勤永 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年
10、度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 526,434,765.68 661,795,558.70 654,510,553.92 -19.57% 764,866,897.97 772,006,227.88 归属于上市公司股东的净利润（元） -516,565,468.21 10,320,897.45 4,254,262.66 -12242.30% -291,725,450.65 -285,944,099.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -480
11、,211,464.12 -82,580,076.13 -88,646,710.92 -441.71% -301,165,444.04 -301,165,444.04 经营活动产生的现金流量净额（元） -33,965,553.83 -101,481,954.54 -101,481,954.54 -66.53% 243,141,240.61 243,141,240.61 基本每股收益（元/股） -0.7247 0.0145 0.0060 -12,178.33% -0.41 -0.4093 稀释每股收益（元/股） -0.7247 0.0145 0.0060 -12,178.33% -0.41 -0.
12、4093 加权平均净资产收益率 -55.92% 0.88% 0.36% -56.28% -22.33% -22.48% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 2,021,217,521.65 3,026,344,546.67 3,026,179,112.38 -33.21% 2,817,983,196.30 2,817,983,196.30 归属于上市公司股东的净资产（元） 661,248,774.94 1,182,255,767.94 1,182,090,333.65 -44.06% 1,173,664,3
13、21.02 1,173,664,321.02 会计差错更正的情况 2019 年 1 月 10 日，江苏证监局下发的关于对徐州科融环境资源股份有限公司采取责令改正措施的决定（【2019】5 号），要求公司在 60 个工作日内完成相关整改工作。按照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的更正及相关披露等有关规定，公司进行了会计差错更正及追溯调整。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的关于前期会计差错更正及追溯调整的公告（公告编号：2019-049）、关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告（更正后）（公告编号：2019-058）、2017 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告。
14、截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 712,800,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.7247 是否存在公司债 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 77,117,489.08 242,579,965.08 83,699,745.34 123,037,566.18 归属于上市公司股
15、东的净利润 -14,960,673.78 -39,186,006.25 -222,248,057.61 -240,170,730.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -15,862,109.12 -48,023,276.83 -194,811,306.24 -221,514,771.93 经营活动产生的现金流量净额 -27,158,967.79 -18,274,195.70 -64,842,779.82 76,310,389.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计
16、数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下
17、会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 193,035.46 84,532,785.08 140,046.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 19,952,439.32 23,458,921.83 13,276,362.29 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,028,553.23 4,236,253.40 2,027,350.32 徐州
18、科融环境资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 单位：元 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。委托他人投资或管理资产的损益 832,505.49 1,374,804.90 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 212
19、,239.85 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -5,187,961.10 -3,735,410.98 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,185,404.56 -2,912,718.37 -1,162,554.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -15,044,188.16 小计 -36,243,525.81 减：所得税影响额 -231,483.60 13,962,685.33 162,470.21 少数股东权益影响额（税后） 341,961.88 -239,082.61 272,193.89 合计 -36,354,004.
20、09 92,900,973.58 15,221,344.99 - 徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 （一）公司战略介绍 在我国环境问题日益凸显的背景下， 国家出台的一系列支持政策为我国环保产业的发展创造了良好的外部发展环境，为环保产业全面高速发展带来了战略性发展机遇。公司战略理念为“一体+两翼+三驱”，“一体”即环保主业的产业链升级、结构调整，旨在形成特色标签；“两翼”即科技创新和资本运作，旨在构建核心竞争力；通
21、过热电联产、污水治理与燃烧控制的“三驱”，做实体量与业绩。在政策及公司战略理念指引下，公司持续夯实主营业务，整合优势资源，优化内控管理，坚持战略转型。通过战略转型，公司综合竞争力不断增强，主营业务范围已涵盖：节能燃烧、水利及水环境治理、固废污染物处理、热电联产、热能工程、烟气治理等，形成多元化发展格局，具备环境综合治理能力，可为企事业单位、城市基础设施建设提供环境治理解决方案一站式综合服务。 氢能被誉为未来世界能源架构的核心，作为环保类上市公司，发展氢能有利于改变传统能源消费结构、减少中国石油进口依赖度、减少温室气体排放、保护生态环境。国际能源界预测，21世纪氢能将取代煤、石油、天然气等能源，
22、形成氢能源经济，而氢燃料电池将是继水力、火力、核能之后的第四代发电装置和替代内燃机的动力装置。氢能与燃料电池技术被国家列入未来能源发展的重要方向和战略新兴业务重点发展领域。在未来的战略部署中，公司将结合自身产品和经营管理优势，抓住新能源的发展机遇，计划开展和氢能相关的制备、储运等全产业链的建设和运营管理，助力公司新能源产业的研究，推动公司环保科技技术再升级。 公司未来将把业务经营发展战略重心以雄安新区为中心点，围绕雄安新区的环境治理需求，将公司传统业务产品上的优势和新兴能源开发上的研究逐步应用到实际场景中，把服务雄安新区作为公司发展的战略新起点，并紧跟国家环境保护战略发展的步伐，持续辐射到全国
23、更多城市，并沿着“一带一路”方向进入更广的环保发展新区域和新国家。 （二）报告期内公司主要业务及产品情况 公司业务归为三大核心业务板块，主要在节能燃烧、烟气治理、水利及水环境治理等领域开展业务。 主要涵盖双强微油点火技术、等离子无油点火技术、锅炉/工业窑 炉启动燃烧技术、油气超低氮燃烧技术、特种燃烧技术、工业火炬 技术、工业窑炉技术、燃烧检测与控制技术。 节能燃烧 徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 主要涵盖“近零排放”工程；节能、减排综合利用；湿式静电除尘 工程；烟气脱硫工程（干法、湿法）；烟气脱硝工程（SCR、SNCR）、 除尘工程。 主要涵盖市政饮用水工程；脱盐
24、水、化水及工艺用水工程；饮料、 医药及电子光伏超纯水工程；污水处理工程；中水回用及污水资源 化工程；高难度高盐废水处理回用及零排放工程；海水淡化工程； 特种制膜产品。 公司现阶段从事的节能环保等相关业务主要采用的是EP及EPC的经营模式，EP（Engineering Procurement）和EPC（Engineering Procurement Construction）都是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。 在行业竞争格局方面，2018年公司通过细化产品分
25、级、优化系统配置、确保产品质量等多种方式进一步稳定重点客户。公司将持续重视技术研发工作， 继续开展了燃气超低氮燃烧器、 燃油低氮燃烧器、 等离子发生器、 高效低氮工业煤粉燃烧器、废气治理等多样化技术开发及相关产品的应用研究，保证研发成果的市场推广性和应用性，保持公司的持续竞争力。 （三）行业发展现状与公司所处的行业地位 我国环保行业总体处于快速增长的阶段，节能燃烧行业近几年也保持快速增长，根据十三五节能减排综合工作方案的目标， 火电超低排放改造、 燃烧工业锅炉大气污染治理及第三方专业化治理方面的技术也将成为大气污染治理技术研究和发展的重点。随着各地政策推进和配套措施的逐步落地，更多的行业中小竞
26、争者也不断涌现。 公司已逐渐发展成为以技术为先、业绩为主的大型集团化公司。公司在技术创新、品牌营销、管理能力和经营理念等要素上的发展优势构成了公司目前业务的核心竞争力，确保了公司在激烈的竞争环境中脱颖而出并实现持续稳定的经营发展。公司将积极跟踪、事前研判行业趋势和市场竞争的变化，有效管控外部环境风险，针对性突破开拓新的竞争蓝海，保证公司的盈利水平和可持续发展。公司作为国内专业做节能燃烧的环保企业，在节能燃烧行业内一直处于较为领先地位。公司目前拥有亚洲最大的燃烧实验室，公司在节能燃烧产品上主要包括等离子、双强少油、垃圾焚烧等行业一直占有较为可观的市场份额，火炬系统、VOC系统、危废焚烧系统、低氮
27、燃烧系统在行业内也占有一定的市场份额。 烟气治理 水利及水环境治理 徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要变动为本报告期解除收购永葆环保 100%股权 货币资金 本报告期偿还银行贷款 其他应收款 收回股权转让款及本期增加其他应收坏账准备导致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是一家集节能燃烧、水利及水环境治理、固废污染物处理、热电联产、热能工程、烟气治理等业务于一体的环境综合
28、治理平台公司。应社会及市场发展需求，公司逐渐发展成为以技术为先、业绩为主的大型集团化公司。公司在技术创新、品牌营销、 管理能力和经营理念等要素上的发展优势构成了公司目前业务的核心竞争力，确保了公司在激烈的竞争环境中脱颖而出并实现持续稳定的经营发展。 1.技术创新优势 公司作为拥有自主研发和创新能力的高科技环保企业，凭借创新思维、创新机制和创新平台，研发并拥有了多项技术荣获国家科技进步二等奖、国家技术发明二等奖、国家电力科学技术一等奖、国家机械工业科学技术一等奖；公司拥有国家重点新产品5项；公司设有企业院士工作站两个、国家级博士后科研工作站两个；公司是国家863计划、火炬计划科研课题承担单位，也
29、是国家科技型中小企业技术创新基金重点项目承担单位；公司及三家子公司被认定为国家高新技术企业；公司是江苏省烟气治理及节能燃烧工程技术中心、江苏省燃烧与控制工程技术研究中心、浙江省大气污染控制高新技术研发中心。 在2018年研制旋流煤粉燃烧器，完善了旋流燃烧器的系统配置，使得旋流燃烧器可以点火可靠、燃烧稳定，NOx排放250mg/Nm，CO排放100mg/Nm，燃尽率99%、飞灰含碳率3%，NOx原始排放浓度280mg每标方，关键指标均达到了国内领先水平。 制定了设计导则， 调试规程、 销售条件； 研制气动盖板阀门， 动作迅速 （0.5s） ， 密封性能优良， 泄漏率0.25%，每年能适应百万次数
30、的来回切换，达到国内领先水平，获得1项专利授权；完善活性炭吸附及催化燃烧的工艺性能计算，获得1项专利授权；等离子发生器获得2项专利授权；低氮燃烧器通过不断改进升级，实现了整体排放标准小于30mg/Nm3，导热油炉实现小于60mg/Nm3，关键指标均达到了国内领先水平。 2、品牌营销优势 品牌的核心价值是项目的品质，项目品质的根本是质量和安全。2018年8月公司获得“国家知识产权示范企业”荣誉资质，是2018年江苏省徐州市唯一一家获得此项殊荣的企业，并获得20万元的奖励资金；2018年9月，公司主导产品“锅炉用徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 启动点火、低氮燃烧及控制
31、系统”获得江苏省专精特新产品荣誉称号。2018年获得专利授权7件，其中发明专利1件，实用新型6件；截止报告期末，上市公司现拥有有效专利65件，子公司拥有有效专利87件，总计152件。 3、管理能力优势 公司拥有经验丰富、管理能力突出的高级管理人才，研发水平高、创新能力强、善于开拓的研发人才，并培养了一批设计水平高、技术操作能力强、业务经验丰富的建设运营队伍，为客户提供专业、高效、安全的服务。公司将持续提高全体员工的质量意识，重点抓图纸设计质量、外购外协件分包过程控制及产品制造质量，提高售后服务水平，确保每个项目的顺利投用并争取用户满意，以良好的产品质量和服务质量为品牌增辉。 4、经营理念优势
32、公司秉承“科学发展、融汇和谐”的理念，携手同行业优质企业进行战略合作，整合环保市场资源，打造环保产业平台型公司，在整合市场的同时引领了行业共同发展。定位成为集节能燃烧、水利及水环境治理、固废污染物处理、热电联产、热能工程、烟气治理等业务于一体的环境综合治理平台公司，为人类生存环境的治理与保护提供卓越的产品与服务。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 十九大之后，生态文明建设被提升至千年大计的高度，在监管趋严和投资增加的背景下，2018年是环保需求持续增长的一年，工业环保的市场需求加速。作为国内环保行业著名企业、新型综合性环保节能服务商，公司对环保产业的持续深耕
33、，徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 也将为自身的发展拓展更大的空间。 公司传统业务是设计制造锅炉点火及燃烧成套设备和控制系统，其双强少油煤粉点火技术和烟风道燃烧器技术国内领先，并拥有亚洲最大的燃烧与点火试验装置。 面对环保产业的良好发展前景，公司积极开展相关战略布局，利用公司平台有效整合环保行业资源，实现各大业务板块之间的协同效应，延伸产业链条，形成内部各产业之间相呼应的生态产业圈，进一步增强公司的竞争实力。 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营方针和经营目标，重点开展以下工作： （一）明确各子公司业务定位，逐步形成经营合力 根据战略发展需要，明晰和细化各子公司业务
34、定位，加强对公司直接投资项目的管理，从组织机构设置和管理人员的工作水平上严格把关，强化固废业务的建设成本与设备质量的管控，提高运营项目管理水平。 （二）持续推进精细化管理，提升企业管理效能 不断完善优化管理考核机制，着眼于提升业绩和管理水平，充分发挥业绩考核体系导向作用，实行差异化考核。按照讲业绩、重回报、强激励、硬约束的要求，与各子公司签订经营目标责任状，同时不断完善授权体系，将经营管理成果与个人价值回报紧密挂钩。清晰管理层次，明确定位，鼓励各业务板块、各部门、各事业部在授权范围内充分发挥工作积极性、主动性。公司职能部门本着协调、指导、监督、服务的原则，从主营业务结构变化和发展需求出发，积极
35、转变职能，创造性开展工作，逐步规范公司各系统基础管理工作，不断强化各项管理措施，提高决策部署执行力。 （三）加强财务资金管理 进一步强化应收账款管理，一方面要对应收账款及时收回，另一方面加强结算工作，加速资金回笼，让项目经营成果转变为企业实实在在的经济效益。强化固定资产的盘活和利用，有效利用办公区域、生产厂区及生产设备，减少新的不良资产的产生，强化效益意识，提高资产周转率，努力实现资源占用规模最优化。 （四）强化全面预算刚性约束，推动经营目标落地 总经理和子公司、事业部负责人为业务板块经营目标的主要负责人，工作目标层层分解和落实，用刚性预算指导全年的经营工作。督促各子公司的经营部门夯实成本管理
36、基础，确保成本核算的准确性、及时性，促进经营部门与财务部门加强数据融合，逐步形成可分解、可集中的成本信息体系。 （五）优化流程，加强服务与监督 根据公司目前的业务特点和管理模式，修订内部制度、流程框架，进一步增强内部管理和运作的规范性；明晰公司内部运作模式，修订并下发各子公司及事业部授权手册，在充分授权的同时，强化制度执行的稽查，提升企业经营管理水平。建立符合公司及子公司业务特点的切实可行的绩效考核体系，以年度经营重点、难点和管理效率、效益提升为主线，开展绩效考核工作，突出工作责任和管理责任的落实，保障公司重点目标的实现。 公司报告期内营业总收入52,643.48万元，较上年同期减少19.57
37、%，营业成本45,467.52万元，较上年同期下降13.18%；销售费用3,124.60万元，较上年同期增加0.90%；财务费用1,385.06万元，较上年同期下降29.09% ；管理费用13,181.21万元，较上年同期增长10.23%；归属于母公司所有者的净利润为-51,656.55万元，较上年同期减少12242.30%。 徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收
38、入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 526,434,765.68 100% 654,510,553.92 100.00% -19.57% 分行业 节能环保行业 526,434,765.68 100% 654,510,553.92 100.00% -19.57% 分产品 净燃烧及锅炉节能提效经营分部 272,299,993.00 51.73% 320,974,115.92 49.60% -15.16% 烟气治理经营分部 56,318,557.01 10.70% 150,291,291.64 22.71% -62.53%
39、 垃圾发电经营分部 29,475,678.33 5.60% 36,963,466.41 5.59% -20.26% 水处理经营分部 180,856,235.46 34.35% 168,622,473.08 25.48% 7.26% 抵消 -12,515,698.12 -2.38% -22,340,793.13 -3.38% -43.98% 分地区 国内 525,149,896.76 99.76% 654,510,553.92 100.00% 国外 1,284,868.92 0.24% 0.00 0.00% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情
40、况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 节能环保行业 526,434,765.68 454,675,167.93 13.63% -19.57% -13.18% -6.35% 分产品 净燃烧及锅炉节能提效经营分部 272,299,993.00 242,313,545.25 11.01% -15.16% -3.36% -10.87% 烟气治理经营分56,318,557.01 50,380,703.68 10.54% -62.53% -61.
41、46% -2.47% 徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 部 垃圾发电经营分部 29,475,678.33 33,929,561.11 -15.11% -20.26% 33.93% -46.57% 水处理经营分部 180,856,235.46 140,417,727.47 22.36% 7.26% 4.84% 1.79% 抵销 -12,515,698.12 -12,366,369.58 1.19% -43.98% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）
42、公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 节能环保行业 销售量 元 526,434,765.68 654,510,553.92 -20.45% 生产量 元 405278675.16 648,559,647.53 -37.51% 库存量 元 105,272,997.11 15,883,093.41 562.80% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司对优质项目提前备货，导致年底库存增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营
43、业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 节能环保 原材料 215,694,787.48 47.44% 259,403,491.83 49.53% -16.85% 节能环保 调试服务及现场管理 30,293,020.55 6.66% 35,544,778.07 6.79% -14.78% 节能环保 人工工资 33,450,117.94 7.36% 28,439,844.59 5.43% 17.62% 节能环保 折旧 24,471,695.38 5.38% 20,927,283.67 4.00% 16.9
44、4% 节能环保 施工成本 147,870,558.59 32.52% 178,194,980.37 34.02% -17.02% 节能环保 其他 2,894,987.99 0.64% 1,212,575.76 0.23% 138.75% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 1、2018 年 4 月，本公司投资设立全资子公司北京科融新生态技术有限公司，注册资本 10,000 万元。 2、2018 年 5 月，本公司投资设立全资子公司科融(南京)生态资源发展有限公司，注册资本 15,000 万元。
45、3、2018 年 6 月，本公司投资设立全资子公司雄安科融智能环保科技发展有限公司，注册资本 10,000 万元。 4、2018 年 6 月，本公司投资设立控股子公司华夏科融能源开发有限公司，注册资本 10,000 万元。 以上为公司在报告期内新增投资设立 4 家子公司，纳入公司本年度合并报表范围。 5、2018 年 9 月，公司终止收购江苏永葆环保科技有限公司 100%股权，详见公司在巨潮资讯网上披露的关于终止收购江苏永葆环保科技有限公司 100%股权的公告（公告编号：2018-119），即报告期末，江苏永葆环保科技有限公司不再纳入公司本年度合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务
46、发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 107,203,571.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.36% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 黑龙江*有限公司 25,700,854.70 4.88% 2 大唐*有限公司热电厂 25,469,609.74 4.84% 3 上海*有限公司 21,982,418.
47、80 4.18% 4 福建*有限公司 17,389,676.27 3.30% 5 中冶*有限公司 16,661,011.68 3.16% 合计 合计 107,203,571.19 20.36% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 66,806,704.34 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.10% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 江苏*有限公司 23,953,234.00 5.77% 2 北京*有限公司 16,922,77
48、0.00 4.08% 3 中国化学*有限公司 14,650,000.00 3.53% 4 山东省*有限公司 6,300,000.00 1.52% 徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 5 靖江市*机械厂 4,980,700.34 1.20% 合计 - 66,806,704.34 16.10% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 31,245,994.10 30,965,827.71 0.90% 管理费用 131,812,141.34 102,499,150.85 28.60% 财务
49、费用 13,850,617.64 19,533,453.28 -29.09% 研发费用 31,646,205.22 24,721,016.22 28.01% 本报告期加大研发投入所致。 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 （1）高效低氮煤粉燃烧系统的研发：2018年通过详细理论计算及仿真模拟计算，完善了高效低氮煤粉燃烧器的系统配置，使系统可以点火可靠、燃烧稳定，实现NOx排放浓度250mg/Nm，CO排放100mg/m，燃尽率99%，飞灰含碳率3%，关键指标均达到了国内领先水平。 （2）一体式切换阀的研发：2018年成功研制一体式切换阀，其设备的优点是动作迅速（0.5s），密封性能优良，泄露
50、率0.25%，每年能适应百万次数的来回切换，此产品技术达到国内领先水平，获得1件专利授权：一体式切换阀ZL201720777915.2。 （3）全烧高碱煤液态排渣旋风燃烧关键技术的研发：2018年公司承接国家科技部重点研发计划项目，课题编号：2018YFB0604102， 该项目配合上海锅炉厂完成20MW液态排渣旋风筒燃烧器验证试验系统设备的安装、 调试、 烘炉、 点火试验，初步点火试验测试的各项性能指标以及液态排渣情况达到预期要求，目前此项目正顺利实施。 （4）低氮燃烧器的研发：2018年低氮燃烧器通过不断的改进、升级，实现了整体NOx排放浓度小于30mg/Nm（FGR），实现导热油炉NOx