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1、2022演示文档银行授信业务尽职调查报告( 年版) 附件2 *银行授信业务尽职调查报告（2022年版） （非金融企业债务融资工具承销业务） 申报机构：*银行徐州分行 申请人全称：*市交通工程有限公司 所属行业：建筑业-土木工程建筑业 所属集团公司：*市*资产经营集团有限公司 行业性质： √国营 集体 股份制 民营 三资 其他 申报类型 √首笔 新增 续发 我行角色 主承销 联合主承销 副主承销 发行方式 公开发行 √非公开定向发行 承销业务品种 短期融资券 中期票据 中小企业集合票据（含区域集优） 资产支持票据 超短期融资券 √其他 承销方式 余
2、额包销 代销 增信方式 信用 √保证 √抵押 质押 流淌性支持函 劝慰函 注册期内安排发行次数 2 次 计息方式 √固定 浮动 其他 保证人名称： 抵（质）押品名称： *市*资产经营集团有限公司 土地运用权 申请币种:人民币 金额（折人民币，万元）： 20000 万元 期限（月）：24个月 承销费率（‰）： 申请人上年信用评级： 自动评级 级， 审核评级 级 申请人今年信用评级： 自动评级 5B级， 审核评级 5B级 保证人上年信用评级： 自动评级 级， 审核评级 级 保证人今年信用评级： 自动评级 3B级， 审核评级 3B 级 申请人外部评级
3、级别：无 评级机构的名称： 保证人外部评级级别：AA 评级机构的名称：鹏元资信评估有限公司 关注事项： 1. 申请人或担保人是否为总行或监管部门预警客户 是 √否 查询特殊关注客户系统、不良客户信息系统、信用风险预警管理系统或其他信息渠道 如是，预警发布时间： 主要预警事项： 2. 申请人或担保人是否符合我行现行信贷政策的投向、边界和底线 √是 否 3. 异地客户，是否经过公司银行部核准 是 否 4. 是否是*银行的关联方 是 √否 如是，是否已取得*银行关联方身份声明函 是 否 第一部分 工作底稿 尽职调查应用的主要方法包括查阅、访谈、列席会议、实地调查、
4、信息分析、印证和探讨等。须要指出的是，并不是全部的方法都适用于全部的债务融资工具发行人，主承销商须要依据发行人的行业特征、组织特性、业务特点选择适当的方法开展尽职调查工作。 尽职调查报告应在收集资料和债券承销业务尽职调查工作底稿的基础上撰写。尽职调查工作底稿根据*银行非金融企业债务融资工具承销业务尽职调查和注册材料撰写工作细则（招银发【2022】446 号）要求办理。 尽职调查报告应层次分明、条理清楚、详细明确，突出体现尽职调查的重点及结论，充分反映尽职调查的过程和结果，包括尽职调查的安排、步骤、时间、内容及结论性看法。 一、 尽职调查资料清单 分类 资料内容 基础资料 客户授信申请书（不能取
5、得应说明理由） 工商部门年检合格的营业执照和工商注册登记信息表 法人代码证书或主管机构的批文 税务部门年检合格的税务登记证明和近二年税务部门纳税证明资料复印件（如增值税纳税 登记表、营业税和所得税等支付凭证） 公司章程、验资报告（股权多次变更，须供应历次验资报告）、法定代表人的签字样本、决策机构（如董事会成员）的签字样本 法定代表人身份证明及必要的个人其他信息，或其授权托付人的有效身份证明 业务及行业资料 关于原材料选购、生产、销售、科研、平安环保等方面的资料 下属主要子公司资料，包括产能、产品、财务等资料 各类工作总结、公司主要内部管理制度、公司战略规划及其业务发展安排 将来资本性支出资料、
6、将来资产购并与出售资料 其他根据国家规定须要具备的批准文件，如政府特许经营权、特别商品经营资质、厂商授权经营、土地运用、环保测评等相关文件。 企业高级管理人员涉及重大民事或刑事诉讼，或已就重大经济事务接受有关部门调查的资料（如有） 当地经济发展资料、行业发展资料、行业竞争状况（主要竞争对手资料）、重要行业政策资料 财务资料 经会计师事务所审计的近 3 个年度的合并及母公司资产负债表、损益表、现金流量表及完整的审计报告、当年最近月度的资产负债表、损益表、现金流量表 集团公司下属重要成员的上一年的财务审计报告 企业涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政惩罚的资料（如有） 目前企业境外投资、金融衍生品
7、、大宗期货交易、理财产品的状况资料（如有） 通过人民银行系统对申请人贷款卡查询所获得的信息资料，包括在各银行的借款、开证、贸易融资和对外担保、有无不良记录等状况 项 目资料 外部评级机构对公司的评级报告 对担保人所需收集的资料同上，并附担保函及其他有关的增信文件 实行抵/质押担保方式的，供应抵/质押物产权证明、出质人或抵押人的身份证明（包括财产共有人）、有权机构同意出具抵（质）押的决议、我行认可的评估机构所出具的抵（质）押物评估报告 其他对投资者做出投资决策有重大影响的事项资料 注：对 规范上市公司 的尽职调查报告 可以适当 简化。 二、调查人员尽职调查声明 本调查报告的内容是根据*银行债券承
8、销业务有关制度、规章和操作规程的要求，由（杨*）与（张*）共同对发行申请人、增信方的主体资格、财务状况以及抵（质）押物的权属、状态进行了全面的调查、核实，取得了相关凭据，并 对所取得的资料凭据进行了理性分析与推断。 本调查报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们没有隐瞒已经知道的风险因素，申请人及担保人的实际限制人、高层管理层人员不是我们的关系人。 主办客户经理姓名：杨* 协办人姓名：张* 调查时间：2022 年 3 月 3 日 至 2022 年 3 月 17 日 其次部分 授信调查报告 一、业务往来与合作状况 1.简述客户关系建立历史 客户上门、我行开发、他人介绍等；与我行人员有无特
9、别关系。 申请人为浙商证券股份有限公司举荐客户，2022 年*月*日，上海证券交易所下发上证债备字【2022】*号文接受中小企业私募债券备案通知书，拟以非公开方式发行中小企业私募债券 30000 万元人民币，自通知书出具之日起 6 个月内完成。申请人为我分行辖内企业，浙商证券作为承销商向我行举荐认购该笔中小企业私募债券。申请人与我行人员无特别关系。 2. 客户授信要求及我行预料收益 （1）客户对金融产品的需求 由我行认购申请人发行的中小企业私募债券。 （2）他行目前已供应或正在商谈的债券承销产品及合作条件 目前*银行徐州分行已申报认购申请人发行的中小企业私募债券 10000 万元，债券利率为9
10、.2%，由*市*资产经营集团有限公司供应保证担保，并追加同等价值土地运用权作抵押担保。 （3）我行拟供应的产品组合与他行比较的优势和劣势 我行拟认购申请人发行的中小企业私募债券 20000 万元，债券利率为 9.2%，我行要求我行认购部分首期发行，认购债券由*市*资产经营集团有限公司供应保证担保，并追加价值约 2.5亿元土地运用权作抵押担保。 我行认购债券要求首期发行，担保条件优于他行。 （4）本笔授信对我行的预料收益 预料本笔授信将为我行带来中间业务收入 400 万元，日均存款 8000 万元。 3. 申请人及其关联企业在我行授信历史 申请人及其控股子公司在我行的授信历史、目前有效的授信内容
11、和审批条件，以及授信运用状况。假如是集团客户，应说明集团客户在我行的总体授信状况，以及额度切分状况。 申请人为我行新客户，无授信历史。 1 3.1 按时间列示现有效授信额度的终批看法(老客户)，含申请人 申请人及关联公司（或控股子公司）在我行的新兴融资业务详情（包括：信托、私募债、已登记/发行的其他新兴融资产品的金额、期限、保证方式及其用途） 无 2 3.2 说明我行授信额度的有效运用状况，目前的额度空余状况。 无 4. 申请人在其他银行授信状况 （截止 2022 年 3 月 10 日结合贷款卡信息向申请人了解）， 行 名 授信状况 保证人或抵质押物 额度（万元） 对应品种 1.中国农业发展银
12、行*支行 7000 长期借款 *市*资产经营集团有限公司保证 2.中国农业发展银行*支行 5000 长期借款 *市*资产经营集团有限公司保证 3.中国农业发展银行*支行 3000 长期借款 *市*资产经营集团有限公司保证 4.*农村商业银行 10000 中期借款 *置业有限公司保证 合计 25000 申请人在其他银行授信运用状况 （结合贷款卡信息向申请人了解） 行 名 额度运用状况 金额：折人民币万元 其他业务金额 贷款额 利率% 承兑汇票余额 贸易融资业务 1.中国农业发展银行*支行 3000 5.94 0 0 2.中国农业发展银行*支行 2800 5.94 0 0 3.中国农业发展银行*支
13、行 1400 5.94 0 0 4.*农村商业银行 10000 0 0 合计 17200 贷款卡查询记录（ 结合贷款卡信息向申请人了解，查询时间不早于本调查报告 10 个工作日；假如贷款卡数据较所供应的财务报表数据差异较大，须说明缘由） （单位：人民币万元） 行 名 贷款余额 开证余额 票据余额 其他融资 有无不良记录 1.中国农业发展银行*支行 3000 0 0 0 无 2.中国农业发展银行*支行 2800 0 0 0 无 3. 中国农业发展银行*支行 1400 0 0 0 无 4.*农村商业银行 10000 0 0 0 无 合计 17200 0 0 0 依据人行征信查询结果，申请人公开信息
14、中有住房公积金暂停缴费记录，最近一次交费日期为 2022 年 10 月 15 日，累计欠费金额为 81992 万元，造成该欠费的主要缘由是由于施工工人流淌性大，部分员工申请应缴住房公积金以现金形式发放，申请人正在探讨可行性，对该笔欠费，公司已于近期补足。 申请人及关联公司（或控股子公司） 在其他金融机构的各类 融资业务详情（包括：信托、私募债、已登记/ 发行的其他新兴融资产品的金额、期限、保证方式及其用途） 申请人及控股公司在其他金融机构无其他信托、私募债等融资业务。 申请人对外担保状况 （结合贷款卡信息向申请人了解） （单位：人民币万元） 被担保对象 担保币种 担保金额 与申请人关系 *市交
15、通投资有限公司 人民币 4000 受同一母公司限制 *远通马路工程有限公司 人民币 150 无关联关系 合计 4150 5. 已发行债券状况 申请人以往无债券发行状况。 我行 金融市场部门目前的持券状况（含自营和理财业务） 无 6. 在我行业务往来状况 无 二、申请人基本状况 1. 申请人注册登记状况和股权结构、股东背景 要求：必需追溯到申请人的最终股东和最终实际限制人，以及最终股东和最终实际限制人 对申请人的持股状况和限制程度。对民营和集体企业，需说明其创业、发展的历史。 申请人注册工商登记信息及其他基本状况 机构代码号 *-* 贷款卡号 32038200000* 成立时间 1994年*月*
16、日 经营期限 20220603-20280602 注册资本 人民币7437万元 实收资本 人民币7437万元 法定代表人 张* 公司名称、股东变更状况 *市交通工程有限公司，*市*资产经营集团有限公司全资控股 注册地址、电话 *建设南路*号 0516-8622* 办公地址、电话 *市建设南路*号 0516-8622* 工厂地址、电话 *市建设南路*号 0516-8622* 最新 注册资本 及股东构成 股东名称 出资金额 （万元） 出资方式 股 权 比例% 1 *市*资产经营集团有限公司 7437 万元 货币出资 100 合计 7437 万元 100 如申请人历史股权结构曾有多次调整，请反映改变
17、过程及缘由 1993 年 3 月 28 日*市交通局作出的*交发1993字第 48 号关于组建交通工程公司的确定，交通工程公司财产由局下属有关单位拨出。1993 年 4 月 16 日*省*市会计师事务所作出*会（验）字第 017 号注册资金审验报告，审验*市交通工程公司登记注册资金共计2437 万元。1993 年 9 月 20 日*市安排委员会作出关于成立*市交通工程公司的批复（*计发（1993）72 号），同意成立*市交通工程公司，企业性质为全民全部制，1994 年 5 月28 日公司在*市*工商行政管理局正式登记设立。 2022 年 10 月 27 日，经*市*工商行政管理局作出企业法人备
18、案核准通知书，同意申请人的出资人及主管部门变更为*市*资产经营集团有限公司。 2022 年 12 月 19 日，*市*资产经营集团有限公司作出关于*市交通工程公司改制有关问题的批复同意以 2022 年 9 月 30 日为改制基准日对发行人进行改制，改制完毕后企业经济性质由全民全部制变更为有限公司，注册资本 2437 万元人民币，由*市*资产经营集团有限公司全资控股。 2022 年 9 月 20 日，*市*资产经营集团有限公司及*市国有资产管理办公室审议通过，同意对*市交通工程有限公司增资 5000 万元，增资后注册资本达 7437 万元。此次增资已经*天源会计师事务全部限公司*天会验字（202
19、2）第 039 号验资报告确认到位。 实际限制人及主要股东背景状况 实际限制人、主要股东的名称及背景状况简介 *市*资产经营集团有限公司 控股股东 *市国有资产管理办公室 最终限制人 控股股东详见保证人分析。 2. 申请人组织架构 申请人实行董事会领导下的总经理负责制，并设监事会。公司下设综合部、财务部、材料部、机械部、人力资源部、平安部、工程部、技术部、招标部九大部门，详细组织架构如下： 3. 申请人业务范围、主要产品产能产量（或营业额） 申请人主营马路、桥梁等交通类基础设施工程施工，拥有马路工程施工总承包二级资质及马路路面工程、陆基工程专业承包二级资质、建筑业企业平安资格，可担当高速马路基
20、础及结构物、一级马路、独立大桥、隧道、土石方、防护、排水、软基处理等工程的施工。近年来公司先后承接了*省第一条采纳水泥混凝土滑模施工工艺施工的 S250*一级马路（宿迁段）第 F 合同段工程、250 省道*南段工程 S250P2-A6、250 省道*南段工程 S250P2-B2、G310*三环北段改造 G310BH-LN、S245 省道*段工程项目 S245-B4D2-SNLM、S323*东绕城段工程 S323PZ-A2 及*市城市道路等工程百余项。公司施工工程的一次性合格率均为100%。2022 年度申请人实现主营业务收入 7146.41 万元，利润总额 1145.61 万元；2022 年度
21、申请人实现主营业务收入 7278.14 万元，利润总额 1390.76 万元，主营业务实现稳定增长。 公司完成的工程项目多，行业阅历丰富，施工质量高，多次获得城市建设先进单位、优质工程、省、市级项羽杯、优质工程和优秀项目经理部等光荣称号。 4. 申请人管理体系 内部管理体制、销售体制（销售模式）、财务结算体制(选购与销售账期的管理) 申请人项目的取得方式主要为公开招投标。发行人内部由招标部完成商务标制作，负责工程报价；技术部完成技术标制作，负责解决施工的技术问题。项目中标后，材料部负责原材料的选购，工程部负责组织人员施工，平安部负责施工现场平安质量监控。项目完工后，发包方委派的监理公司进行工程
22、确认后由上级部门审定工程费用，再由公司结算部进行项目 款结算。 工程施工行业具有施工周期长，施工中资金垫付比例大的特点，申请人承接工程建设周期一般在 1-3 年，整个项目结算周期在 1-4 年。一般承接项目后预付部分工程款，依据合同约定按项目建设施工进度接连支付工程款，项目完工验收后会有 5%-10%的工程尾款待质量保证期后支付。详细项目结算周期、结算进度依据项目合同金额、发包方实力等由双方协商确定，由于申请人承接项目多为政府工程，项目回款状况较好。 5. 公司发展历史 自公司成立到目前主营业务、主导产品的发展形成；核心竞争力的形成过程和维持核心竞争力的关键因素。 申请人成立时间较长，原隶属*
23、市交通局，是交通系统下专业从事马路、桥梁等建筑施工的全民全部制单位，其依托交通系统，主要承接*市及周边地区马路、桥梁等建筑工程，经过多年的发展，申请人已具备较为完善的工程质量管理体系、阅历丰富的施工管理人员、先进的工程施工装备，在当地马路建筑施工市场具有较高的市场占有率。 公司技术管理人齐全，其中具有高级职称的人员 12 人、中级职称 60 人，持有一、二级注册建立师证书的人 14 人，职工整体素养优良。公司拥有专业施工设备 60 余台，包括德国writgen SP850 水泥砼滑模摊铺设备、稳定土摊铺机、水泥混凝土拌和站、稳定土拌和设备、平地机、挖掘机、装载机、碾压机械、等马路工程施工、试验
24、、检测全套设备。其中 SP850滑模摊铺设备施工工艺、设备技术含量及材料应用水平均处于国内前沿。 2022 年 10 月，申请人主管部门变更为*市*资产经营集团有限公司，2022 年 12 月改制为有限公司，2022 年 9 月增资至 7437 万元。随着*入主公司，申请人资产规模不断增长，资本实力进一步增加，核心竞争力也不断提升。 6. 公司治理结构 查看公司的章程、了解公司重大事项的决策程序 公司根据公司法及其他法律、行政法规的规定规范运营，依据公司法和公司章程的规定，公司不设股东会，由*市*资产经营集团有限公司履行股东职责；公司设董事会，董事会成员三人，由股东委派 2 人，职工选举 1
25、人，董事长由股东委任；公司设经理，由董事会聘任或解聘，经理对董事会负责；公司设监事会，监事会成员 5 人，股东委派 3人，职工选举 2 人，监事会设监事会主席一人，由监事会选举产生。 公司章程对董事、监事、经理的产生、职责权限、议事规则等进行了明确的界定、授权或者规定。在实际运作中，公司的重大决策和事项均由董事会提出后报股东审议通过； 董事会在公司章程规定和股东授权的范围以内行使职权，经理层负责股东、董事会决策的贯彻实施；监事负责对董事会、经理层履行职责进行监督，并对经营管理过程中存在的问题提出建议。公司已形成了产权清楚、职责明确、管理科学、机构完善的法人治理结构。 7. 申请人管理层主要人员
26、简历 申请人法定代表人和核心管理人员的个人简历（首次授信须由企业书面供应，续期业务需了解说明人员变动状况及缘由）和一般管理人员素养结构，管理水平，主要的经营业绩。 公司法人代表、董事长、总经理张*，男，1966 年诞生，本科，高级工程师。曾任*市马路管理站技术员、技术负责人、桥梁工程处长、副经理兼总工，*市交通局工程科副科长，*市交通工程公司支部书记、总经理。现任*市交通工程有限公司董事长、总经理。 财务经理徐*，男，1973 年诞生，专科，会计师。曾任*市交通工程公司项目财务负责人、主管会计。现任*市交通工程有限公司财务经理。 8. 申请人下属企业及关联企业状况列表 列明控股 50%以上的子
27、公司名称、注册资本、控股比例、主营业务； 列明参股公司及其他关联方。 控股 50%以上的子公司 公司名称 注册资本（万元） 控股比例% 主营业务 1 *市高新建材有限公司 500 万元 88.86% 粉煤灰砖生产、销售 参股公司 公司名称 注册资本（万元） 参股比例% 主营业务 1 无 其他关联方 关联方名称 关系 1 *市*资产经营集团有限公司 母公司 2 *市*资产管理有限公司 受同一母公司限制 3 *市水利建筑安装工程总公司 受同一母公司限制 集团本部经营职能和范围 申请人以马路、桥梁等交通类基础设施工程施工为主营业务，其控股企业*市高新建材有限公司成立时间较晚，主营业务主要为申请人业务
28、的延长，依托申请人开展业务，规模较小。 对下属企业人事、财务、销售等方面管控方式、紧密程度 对下属企业限制较强，其业务开展也依托申请人主营，在人事、财务、销售方面基本由申请人统一管理。 9. 公司资金管理与限制、资金结算制度，包括公司对下属公司资金限制的状况 公司在原材料选购方面一般采纳现款现货方式，并通过集中批量选购方式提高自身议价实力，以限制成本。为规避原材料价格波动风险，公司通过与发包人签订原材料及人工成本大幅上升可调整工程费用的开口合同的方式进行规避价格风险。 公司主要从事马路、桥梁工程施工，施工周期较长，工程发包方付款一般滞后于工程进度，从而造成公司应收账款余额较大。公司应收账款的对
29、象全部为长期合作的政府部门、国有企业，其信誉良好，回款状况良好，发生坏账的可能性很小。 三、申请人经营和投资状况分析 1. 公司经营理念、经营模式；资产和业务的行业、地区布局状况， 申请人作为*集团下最具有活力的核心业务子公司之一，主营马路、桥梁等交通类基础设施的工程施工，为徐州地区马路工程施工骨干企业。 申请人拥有马路工程施工总承包二级资质及马路路面工程、陆基工程专业承包二级资质、建筑业企业平安生产资格。申请人项目的取得方式主要为公开招投标。发行人内部由招标部完成商务标制作，负责工程报价；技术部完成技术标制作，负责解决施工的技术问题。项目中标后，材料部负责原材料的选购，工程部负责组织人员施工
30、，平安部负责施工现场平安质量监控。项目完工后，发包方委派的监理公司进行工程确认后由上级部门审定工程费用，再由公司结算部进行项目款结算。 申请人主要资产集中在流淌资产中的应收账款、存货以及非流淌资产中的固定资产、无形资产。应收账款主要是应收工程款，由于行业特性，应收账款在流淌资产中占比较大；固定资产、无形资产主要是近两年股东单位注入企业的房产及土地运用权，价值约为 22000万元。申请人马路、桥梁等交通类基础设施施工工程主要集中在*市以及周边地区，在*市交通类基础设施工程市场市场占有率第一。 2. 公司近 3 3 年来产能、产量、销量，平均价格、毛利、成本构成等状况 收入成本结构分析表 （单位：
31、人民币万元） 项目（主要产品和业务） 2022 年 2022 年 2022 年 金额 占比 金额 占比 金额 占比 营业收入 施工收入 7619.18 95.90% 5810.04 81.30% 6123.39 84.13% 销售收入 325.34 4.10% 1336.37 18.70% 1154.75 15.87% 小计 7944.52 100% 7146.38 100% 7278.14 100% 营业成本 施工成本 5494.19 94.53% 3871.77 72.25% 3679.93 80.87% 销售成本 317.76 5.47% 1486.38 27.75% 870.35 19
32、.13% 小计 5811.95 100% 5358.15 100% 4550.28 100% 毛利润 施工毛利 2124.99 99.64% 1938.27 108.38% 2443.46 89.57% 销售毛利 7.58 0.36% -150.01 -8.38% 284.40 10.43% 小计 2132.57 100% 1788.26 100% 2727.86 100% 毛利率 施工毛利率 27.89% 33.36% 39.90% 销售毛利率 2.32% -11.22% 24.62% 小计 26.84% 25.02% 37.48% 公司近年来营业收入中主要是工程施工收入，近三年工程施工收入
33、占比分别为 95.90%、81.30%、84.13%，控股公司徐州高新建材粉煤灰砖收入占比较小，公司经营利润也主要来自工程施工收入，其毛利近三年占比分别达 99.64%、108.38%、89.57%，工程施工收入毛利水平较高，也是企业利润的主要来源。 产销量状况表： 不适用 3. 主要客户的分布及市场占 有率的改变状况、主要产品/ / 服务的市场前景预料及价格改变 目前申请人主要市场是*市马路、桥梁等基础设施建设工程，并已延长至*等周边地区，主要客户包括交通系统、政府建设办及国有企业等。目前申请人在建项目合同金额约10026 万元，拟建项目投资金额约为 12.50 亿元，由于申请人在当地具有较
34、为明显的从业优势，工程合格率始终保持 100%，又依托政府背景，具有明显的竞争优势。从目前申请人在建及拟建项目状况看，将来几年将迎来快速发展时期。 4. 主要原材料的来源和供应状况 工程施工中成本主要为原材料选购成本和人工成本。工程施工的原材料主要包括钢材、水泥、砂、石等建筑材料。公司在原材料选购方面一般采纳现款现货方式，并通过集中批量选购方式提高自身议价实力，以限制成本。为规避原材料价格波动风险，公司通过与发包人签订原材料及人工成本大幅上升可调整工程费用的开口合同的方式进行规避价格风险。 5. 营销策略、模式、网络、主要客户、回款状况 公司主要通过公开市场招投标方式开展业务，马路、桥梁工程施
35、工企业具有较为明显的 地域性特点，其市场范围一般为所在区域内工程市场并向周边地域延长。目前申请人施工市场主要集中在*市及周边以及*等地马路、桥梁等基础设施施工工程。公司原为交通系统下属企业，具有政府背景，从业时间较长，工程质量过硬，市场口碑良好，在当地及周边地区拥有较高的市场占有率，竞争优势明显。近年公司主要下游客户包括：*市交通运输管理局、323 省道*东绕城段建设指挥部、*市农村马路建设办公室、*省*市马路管理处、*市循环经济产业园管委会等。公司下游客户多为交通系统、政府单位、国有企业等，项目建设资金多为交通建设专项资金或纳入财政预算建设资金，虽然受行业特性影响，回款周期长，资金占用较大，
36、但回款质量较好，发生坏账可能性较小。 上下游主要客户 （单位：人民币万元） 申请人 2022 年主要上下游客户状况如下： 前五大供应商： 客户名称 合作起始 年选购额 所占比例% 结算方式 *建设工程有限公司 3 年 550 15% 转账、电汇 *市*黄沙经营有限公司 3 年 375 10% 转账、电汇 李* 5 年 680 18% 现款、转账 李* 5 年 225 6% 现款、转账 李* 5 年 360 10% 现款、转账 前五大销售客户： 客户名称 合作起始 年销量 所占比例% 结算方式 *市交通运输管理局 20 年 2368 38.67% 转账、电汇 323 省道*东绕城段建设指挥部 4
37、 年 1070 17.47% 转账、电汇 *市农村马路建设办公室 10 年 1462 23.87% 转账、电汇 *省*市马路管理处 2 年 560 9.14% 转账、电汇 *市循环经济产业园管委会 4 年 335 5.47% 转账、电汇 6 6 目前在建项目的状况 主要项目名称、投资金额、已投资金额、批复状况等 目前申请人在建项目合同金额约为 10026 万元，详细项目明细如下： 项目名称 合同金额（万元） 状态 *风景区连接线 1050 在建 2022年农路危桥 340 在建 *农村马路 286 在建 S270桥梁标 4100 在建 S250-251连接线A1标 2050 在建 *大道东延(
38、西段) 2200 在建 合计 10026 7 7 将来 3 3 年投资安排 详细披露拟投资项目名称、投资金额、投资安排的内容及投资进度支配、差额资金来源落实状况、应关注投资安排是否与企业实际状况、将来发展规划相符 依据相关规划，申请人将来两年拟担当主要建设项目 4 个，投资总额约 12.50 亿元，项目详细状况如下： （1）250 省道*北绕*湖*段项目，该项目由*市南京路与 323 省道交汇处北延至邹庄镇南，工程长约 23.2 公里，按一级马路标准建设，双向 4 车道，路面宽 26 米，工程预算总投资 8.5 亿元。安排 2022 年底启动施工工程，工期三年。 （2）*市*大桥项目，该项目位
39、于*市*镇境内沂河授贤段，属于*省撤渡建桥项目，大桥全长 1087 米，桥宽 12 米，马路 I 级，工程预算总造价 1.2 亿元。安排 2022 年 2月启动施工工程，工期 2 年。 （3）*市*大桥连接线项目，该项目位于*市*镇境内，横跨京杭运输河*段，项目全长 7 公里，路面宽 12 米，工程预算总投资 1.4 亿元。安排 2022 年 12 月启动施工工程，工期 1 年。 （4）*市 S250 与 S251 连接线项目，该项目由省道 250 运输河大桥西桥头向西延至省道251 宿羊山街东，全长 13 公里，路面宽 12 米，沥青混凝土路面，二级马路标准，总投资 1.4亿元。目前已经开工
40、，安排 2022 年 5 月建成通车。 上述主要建设项目均为*市 2022 年城建重点工程项目，目前*市 S250 与 S251 连接线项目项目已开工建设，申请人已中标首期 A1 标段项目，其余项目目前正在前期打算阶段，申请人已基本与发包方*市交通局达成初步意向，项目招投标工作尚未起先。 8. 综合分析： （1）公司的产能、规模在行业中地位（或区域市场的地位）；近期开工率状况（制造业）；行业发展趋势展望；行业中（或区域市场）的主要竞争对象及实力，与之相比，公司的优劣势有哪些 （2）行业发展的不利因素有哪些（经济环境、国家政策、替代产品、进口产品的竞争等） （3）公司目前的盈利模式及这种模式的可
41、持续性 （4）公司的核心竞争力（专利技术、研发力气、产能装备、销售网络、上游资源掌控、品牌形象、生产成本、人脉关系等） （5）公司已列入实施日程的投资规划及对将来经营的影响 申请人是当地老牌马路、桥梁建筑施工企业，原为交通系统下属企业，改制后由*控股，实际限制人为*市国有资产管理办公室，具有政府背景，在当地马路、桥梁建设市场占有率第一。公司拥有马路工程施工总承包二级资质及马路路面工程、陆基工程专业承包二级资质、建筑业企业平安生产资格，工程建设质量合格率达 100%，在当地市场具有良好口碑。 从目前状况看申请人近年发展态势良好，目前在建项目合同金额约 1 亿元，拟建项目投资金额约 12.50 亿
42、元，将来市场发展前景良好。但从企业发展不利因素看，申请人业务范围多局限于*市，主要依托政府背景渠道承接相关业务，目前看具有较强的区域竞争力，一旦区域市场空间渐渐饱和，工程招投标不断规范、透亮，外来行业龙头企业的渗透将给企业带来较大的竞争压力。 四、申请人财务状况分析 报表要求： 1. 资产负债表、利润表、现金流量表均可从我行相关系统中导入，不受以下格式的限制。但必需按要求的内容进行了解和分析。 2. 依据近三年审计过的年度财务报表及最近月份的资产负债表、利润表、现金流量表进行分析（报表及附注须上传到授信审批系统，最新财务报表为最近一个季度财务报表） 3.说明审计机构的名称、审计看法、审计机构是否频繁改变 4. 申 请人为集团性公司，则必需对合并报表及母公司报表 分别列示和分析 。 5 5 假如申请人为资产规模大的集团企业，合并报表难以反映其整体状况时，须要将下属重要成员的报表一同列示并加以分析。 6.合并报表须列明合并报表的范围及近年有无改变 申请人 2022-2022 年合并财务报表及母公司财务报表均经天衡会计师事务全部限公司审计，并出具了天衡徐审字（2022）0001 号标准无保留看法审计报告，申请人 2022 年度财务报表正在审计中，其供应了未审计财务报表。 1. 合并报表范 围及改变 （不是合并报表，不须填写） 1 2022 年度的合并企