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1、金石资源集团股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 185 公司代码：603505 公司简称：金石资源 金石资源集团股份有限公司金石资源集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 金石资源集团股份有限公司 2021 年年度报告 2 / 185 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二
2、、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王锦华王锦华、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人武灵一武灵一及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 施丽萍施丽萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预
3、案或公积金转增股本预案 1公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量)，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税）。截至2022年4月7日公司总股本311,603,408股，扣除公司回购专户中的3,940,895股,以307,662,513股为基数计算，合计拟派发现金红利73,839,003.12元(含税), 占 2021年度归属于上市公司股东净利润30.15%。 2公司拟向全体股东每10股送红股4股。以截至2022年4月7日公司总股本311,603,408股，扣除公司回购专户中的3,940,895股,以307,662,513股为基数计算，本次送股后公
4、司的总股本增加至434,668,414股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。 如在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司股票期权行权、回购注销等事项致使公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。 该预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述，系公司根据当前能够掌握的信息和数据等对未来做出的估计或预测，不构成公司对投
5、资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 金石资源集团股份有限公司 2021 年年度报告 3 / 185 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之
6、“六、（四）可能面对的风险”。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 金石资源集团股份有限公司 2021 年年度报告 4 / 185 2 2022022，我们，我们拾级而上拾级而上 致股东 尊敬的投资者： 一年时光，倏忽而过。在这一年里，疫情没有终结，战争还在继续，全球资源争夺战正在加剧，“枪炮，病菌和钢铁”仍左右着人类社会的命运。 对金石资源来说，这一年，我们的业务布局悄然升级，已从上游资源端稳步进入下游氟化工和新能源领域；公司治理日臻完善，ESG 理念得以贯彻，得到越来越多投资者的信赖和认可；而在资本市场的股价表现大家最关心的股价，似乎与我们“行稳致远，拾级而上”的风格迥然不同，这一年股价
7、的巨大波动真可谓波澜壮阔、惊心动魄！说实话，对于这个喜怒无常的“市场先生”，我与你们一样无能为力，更不可能像股吧里说的那样，以为上市公司可以对股价“翻手为云覆手为雨”。相比这琢磨不透的“市场先生”，我们更乐意成为那个木讷的“价值先生”，一步步拾级而上，务实但也不乏理想。 记得中上协宋志平会长在前不久的一次公开访谈中提到，“投资者买股票，就是在买董事长。投资者需充分了解上市公司董事长的战略思考、文化理念。”看起来董事长还是很重要的。为了让各位投资者更好地理解金石资源，尽可能不因为“信息不对称”而买错，和往年一样，我仍以致股东信的形式向大家报告我对公司的理解与思考。今年的重点是聊聊我对公司所在行业
8、，业务的战略定位，大家关心的新业务开展情况以及为什么进入这些新领域的思考。 一、平稳但不平凡的一、平稳但不平凡的 2 2021021 年年 从具体的财务数据看，2021 年我们的总体经营情况不温不火。营业收入同比增长 18.64%，扣非净利润增长 8.97%，产销量分别增长 13.59%、19.57%。净利润增长不及营收增长速度，主要是由于新项目尚未产生效益而相关的期间费用投入较大，原材料涨价也导致生产成本有所上升。但是，毋庸讳言，我们在成本控制上做的也不够好，“降本增效”未取得预期效果，精细化管理水平亟待提升。 透过财务数据， 2021 年我们还取得一些超越财务报告之外的经营成果。经过这一年
9、的布局，初步形成了“资源-氟化工-新能源”三大板块的战略定位。就资源端而言，原有单一萤石业务规模稳中有升，保持遥遥领先的竞争优势；与包钢合作的伴生萤石资源综合利用项目进展喜人，在各方通力合作下，原定 5 年达到年产 80 万吨精粉的进度将大大提前，预计今年底即可建成 60 万-80 万吨/年的产能。氟化工项目，选址“花落”包头市达茂旗政府将着力打造的“绿能”产业园，相关环评、安评、能评等手续正在报批中，部分设备已提前订购，一期 12 万吨氢氟酸产线计划 2023 年底前建成，第二和第三期进度也将加快。而位于浙江江山的含氟锂电材料项目，在当地政府的大力支持下，一期 6000 吨六氟磷酸锂建设正如
10、火如荼，我们期待年底前试生产，如届时能实现部分销售那就再好不过了。我们还加大了与下游电池等厂商的洽谈，以期达成基于产业链供应链紧密协作、互惠共赢的长期战略伙伴关系。 金石资源集团股份有限公司 2021 年年度报告 5 / 185 去年我曾说“并没有对市值的高低耿耿于怀”，现在依然如此。尽管短期股价潮涨潮落，但我们波澜不惊。行胜于言，从去年年报发布到现在，即使这期间股价曾屡创新高，高管也没有减持，我本人在增持，公司在回购，累计金额达 1.4 亿。这些都表明我们坚定看好公司新项目、行业新需求以及由此带来的长期价值成长。 二、公司战略定位的基本逻辑二、公司战略定位的基本逻辑 大道至简，发展才是硬道理
11、。在思考具体的战略定位和业务布局时，我们有两点基本逻辑：一是做自己擅长的，二是做有意义的，这是我们的文化理念，要“追求有意义的盈利”。以下我就谈谈我的思考和做决策时的那些“心路历程”。 一是充分发挥优势，做足、做强、做大资源端。人们常说，得资源者得天下，资源不仅是我们公司的“基本盘”，也是各个行业的最大赢家。因此，我们要将资源规模做到足够大、影响力足够强；不仅要继续扩大萤石份额，确保资源储量、生产规模、市场份额、技术工艺在全球遥遥领先的地位，还要充分关注其他资源品如硫、锂等，为我们含氟锂电材料项目提供必备的原材料保障。 二是契合国家战略，融入大赛道，做深下游含氟锂电材料，打开成长空间。很多投资
12、者对此颇有疑问：资源端利润很高，为何不只在资源端发力，还要参与下游激烈的“红海”竞争？对此，我的答案是，资源端我们从未放弃，还要做到足够强大，但坦率地说，这是“躺赢”，是乐享其成。金石向上，拒绝“躺平”，按我们的文化理念，不应仅仅满足于坐享国家发展红利，而应当更有作为。我们身处新能源大赛道上游，占据天时地利，我们要义无反顾、主动出击，做一些对国家、对行业、对股东更有意义的事，这才是我们向往的“有意义的盈利”，也是企业存在的真正价值，是“务实的理想主义”精神。 那么，在下游诸多细分领域中，公司为何选择氟化工、含氟锂电材料？我在之前的致股东信中也反复提到，我们一直思考“如何在发展中把握机遇主动融入
13、国家战略中”，希望在“融入国家发展大势、贴近国家需要、积极参与国家战略方面有所作为”。氟化工项目自不必多说，是萤石资源综合利用的自然延伸，是国家鼓励的循环经济。选择含氟锂电材料，一方面是因为发展新能源是国家战略，赛道足够大、具有广阔市场空间和前景，有足够大的细分市场，容得下足够多的企业，现阶段也容得下像我们这样的“新进入者”。另一方面，适合我们做，我们有一定优势。一是资源端成本优势，别看萤石目前在六氟成本中占比 10%左右，不算太高，但我相信当市场回归理性、各类资源价格各归其位后，氟的成本占比将会大大提升；二是一定的“后发优势”，包括技术优化的“后发优势”、能耗优势以及产业布局选择“绿能”园区
14、等优势。后发优势最终将反映于成本优势之中。 金石资源集团股份有限公司 2021 年年度报告 6 / 185 三、我对公司具体业务的理解三、我对公司具体业务的理解 当然，我知道大家困惑的问题是，在上游其他资源品特别是与新能源密切相关的锂、钴、镍等暴涨的情况下，同样作为新能源重要原材料的氟资源为何价格未涨？新项目的进展如何、何时能贡献利润？ 第一，萤石项目是“基本盘” 作为萤石行业唯一上市公司，萤石是我们最重要的业务，2021 年的收入利润也多来源于此，是我们的“现金牛”，也是我们的强项和优势所在。占据资源端的天然优势，加上成熟的运营团队，让我们在这两年下游并不景气的情况下，依然保持较高毛利率。然
15、而，为何萤石没有像其他资源品一样价格飞涨呢？这主要与现阶段下游需求结构有关。不同于钴锂镍等已经受益于新能源的资源品，现阶段萤石主要需求仍来自于传统业务，如制冷剂约占到总需求 50%左右，受近几年房地产低迷以及疫情导致的出口受阻等影响，传统需求这几年都不景气。而大家翘首企盼的新能源需求，目前占比还比较小，对价格的带动并不明显。 但我们非常看好萤石作为稀缺资源会迎来旺盛需求：一方面，随着全球疫情缓解，经济逐渐复苏，空调、冰箱等需求有望提振，三代制冷剂配额和下游厂商格局的基本确定，也可能带来价格回暖；另一方面，新能源、新材料、半导体等对萤石需求的异军突起，将可能给我们带来惊喜：全球新能源包括六氟磷酸
16、锂，PVDF、石墨负极、光伏面板等都需使用大量氢氟酸，根据现有数据测算，到 2025 年新能源对萤石需求将达到 150 万-200 万吨，2030 年更是可能超过 500 万吨。而目前全球每年萤石总产量仅七、八百万吨，新能源或有可能取代传统的制冷剂需求，成为萤石的最大需求领域。 也就是说，我们认为在未来某个时期，萤石会经历与目前其他资源同样的“供需错配期”，在一段时间内供给可能跟不上需求的井喷，无非是这个临界点何时到来尚难确定。因此，当前我们要做的便是在供给端做好充分准备来迎接这个时点的到来。我们已在布局，计划扩产包钢项目生产线以进一步提升产能规模，以及进一步并购整合优质的单一矿山等。我们将做
17、好充分的准备以迎接新能源、新材料对萤石井喷式的需求。 第二，水到渠成的“选化一体化”项目 进入氟化工领域，实为“选化一体”模式下水到渠成的选择。根据国家发改委产业结构调整目录（2019 本），萤石伴生资源综合利用属于“鼓励类”产业。包钢项目作为全球伴生萤石资源的第一次大规模利用，其品质与单一矿山相比是有差距的。经过反复试验与测算，权衡技术可行性与商业经济性，我们认为做到 90%左右品位时性价比最高。但是，由于使用低品位萤石制备氢氟酸技术的高门槛，市场对 90%低品位萤石的使用量不大，其价格会低于正常产品。“养兵千日用兵一时”，我们多年关注和储备的“利用低品位萤石精粉生产氢氟酸”的技术此时派上了
18、用场：用非标准的萤石精粉来生产同样品质的氢氟酸，若 30 万吨产能完全达产，成本应可与大家总是津津乐道的磷化工尾矿制取氟硅酸的成本相媲美，这一成本较之现有其他厂商会有较大金石资源集团股份有限公司 2021 年年度报告 7 / 185 的竞争力。并且，作为全球最大的氢氟酸产能，规模优势也十分显著。我们还希望能将项目打造成循环经济的典范，为实现“双碳”目标贡献力量。 第三，含氟锂电材料是“第二增长曲线” 去年 10 月我们布局了年产 2.5 万吨的含氟锂电项目，定位为“公司新能源业务的起点”。如前所述，在包头氟化工项目逐渐投产后，我们将“坐拥”含氟锂电材料的重要原材料氢氟酸的巨大产能，江山六氟项目
19、的建设投产也将为我们积累经验、优化流程。另外，内蒙古地区资源富饶，我们关注到周边有硫铁矿等其他保障新材料的矿产资源，也会考虑在相关区域的“绿能”产业园继续布局含氟锂电材料。我们的目标是用 5 年左右时间，进入行业头部企业行列。将六氟作为进入新能源业务的切入口，将新能源赛道定位为“第二增长曲线”，这有利于公司打开单一萤石业务的“天花板”、提升市值空间。 另外，对于广大投资者关心的公司如何更好利用资本市场和再融资问题，我们的总体原则是，不单纯以获得最好估值或从二级市场融到最多资金为目的，将以引进产业链、供应链上的长期合作伙伴，能助力公司长期发展、“共益共生”为首要考量因素。多措并举，我们会择优而行
20、。 新能源如火如荼，新能源发展面临千载难逢的机遇，而我国锂电新能源领先于全球，将成为新能源发展的主要赛道，近一、二十年会成为我国最大的产业之一。因此，我们相信我们的战略定位是正确的。但是锂电新能源的发展也面临着氢能和其他新技术路线的挑战，因此与其相关的产业也面临着整体风险。我们会密切跟踪产业的发展方向，并早做准备、未雨绸缪。我希望通过这样如实和充分的“信息披露”，使各位投资者可以结合自己的理念、经验、学识做出更加理性的投资决策，也请大家注意投资风险。商业世界纷繁复杂，让我们心存敬畏。 记得不久前有位来调研的个人投资者问我：股东的期待会不会对你造成压力？我的回答是：面对那些真正信任我们、坚定不移
21、支持我们、长期持有我们公司股票的投资者，我会有压力。巴菲特先生说，“一个公司的特征决定了它的股东特征”，我也希望金石的股票能尽可能保持在那些欣赏我们理念、理解公司前景、信任我们品行、包容我们不足的投资者手中。唯有如此，我们才能在充满不确定性的大风大浪中荣辱与共、甘苦相随，共益共生。 道阻且长，行则将至。我们愿脚踏实地、拾级而上，以务实的理想主义精神，做坚守实业的长期主义者。 董事长：王锦华 2022 年 4 月 7 日 金石资源集团股份有限公司 2021 年年度报告 8 / 185 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10
22、第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 13 第四节第四节 公司治理公司治理. 38 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 57 第六节第六节 重要事项重要事项. 64 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 72 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 78 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 79 第十节第十节 财务报告财务报告. 80 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在符合中国证监会规定条件的媒体上公开披露过的所有文件正本及公
23、告原稿 金石资源集团股份有限公司 2021 年年度报告 9 / 185 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 金石资源集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 金石实业/控股股东 指 浙江金石实业有限公司（本公司控股股东） 龙泉砩矿 指 龙泉市砩矿有限责任公司（本公司全资子公司） 大金庄矿业 指 浙江大金庄矿业有限公司（本公司全资子公司） 兰溪金昌 指 浙江兰溪市金昌矿业有限公司（本公司全资子公
24、司） 正中精选 指 浙江遂昌正中莹石精选有限公司（本公司全资子公司） 庄村矿业 指 宁国市庄村矿业有限责任公司（本公司全资子公司） 江山金菱 指 江山金菱萤石有限公司（本公司全资子公司) 紫晶矿业 指 浙江紫晶矿业有限公司（本公司控股子公司） 翔振矿业 指 内蒙古翔振矿业集团有限责任公司（本公司控股子公司） 内蒙古金石 指 内蒙古金石实业有限公司（本公司控股子公司） 包钢金石 指 内蒙古包钢金石选矿有限责任公司（本公司参股公司） 金鄂博氟化工 指 内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司（本公司控股子公司） 金石科技 指 遂昌金石资源综合利用科技有限公司（本公司直接持股 78%，通过正中精选持股 22%
25、的子公司） 金石云投资 指 浙江金石云股权投资有限公司（本公司全资子公司） 金石新材料 指 江山金石新材料科技有限公司（本公司全资子公司） 湖南金石智造 指 湖南金石智造科技有限公司（本公司通过全资子公司金石云投资持股 52.24%） 元 指 人民币元 萤石 指 萤石，又称氟石，是氟化钙（CaF2）的结晶体 萤石原矿 指 已采出而未经选矿或其他加工过程的萤石矿石 酸级萤石精粉 指 用于制备氢氟酸的萤石精粉 高品位萤石块矿 指 氟化钙含量65%的块状萤石原矿 冶金级萤石精粉 指 氟化钙含量75%（不控制二氧化硅含量），用于制造球团、应用于冶炼行业的萤石精粉 普通萤石原矿 指 未达到高品位萤石块矿
26、标准的萤石原矿 探矿权 指 在依法取得的勘查许可证规定的范围内，勘查矿产资源的权利 采矿权 指 在依法取得的采矿许可证规定的范围内，开采矿产资源和获得所开采的矿产品的权利 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 符合规定条件的信息披露媒体 指 中国证券报上海证券报证券日报证券时报以及上海证券交易所网站 http:/ 金石资源集团股份有限公司 2021 年年度报告 10 / 185 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 金石资源集团股份有限公司 公司的中文简称 金石资源 公司的外文名称 China King
27、s Resources Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Kings 公司的法定代表人 王锦华 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴水君 张钧惠 联系地址 杭州市求是路 8 号公元大厦南楼 2301 室 杭州市求是路 8 号公元大厦南楼 2301 室 电话 0571-81387094 0571-81387094 传真 0571-88380820 0571-88380820 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市拱墅区莫干山路耀江国际大厦B座20层B室 公司注册地址的历史变更情况 / 公司办公地址 杭州市求是路
28、8号公元大厦南楼2301室 公司办公地址的邮政编码 310013 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报证券日报证券时报上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 金石资源集团股份有限公司 证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金石资源 603505 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地
29、址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 翁志刚、吴穗 金石资源集团股份有限公司 2021 年年度报告 11 / 185 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 1,043,229,850.01 879,306,979.19 18.64 808,843,355.91 归属于上市公司股东的净利润 244,934,704.22 237,958,263.32 2.93 222,461,3
30、01.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 244,530,299.52 224,408,974.84 8.97 218,668,940.59 经营活动产生的现金流量净额 342,710,309.41 341,647,137.67 0.31 292,762,605.19 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,286,919,095.11 1,081,499,148.43 18.99 1,000,361,045.08 总资产 2,194,849,034.83 1,964,705,979.45 11.71 1,830,
31、313,261.41 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.79 0.76 3.95 0.71 稀释每股收益（元股） 0.79 0.76 3.95 0.71 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.79 0.72 9.72 0.70 加权平均净资产收益率（%） 20.57 23.64 减少3.07个百分点 24.26 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 20.54 22.30 减少1.76个百分点 23.84 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用
32、 公司本报告期以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本 240,000,000 股，扣除回购专用账户上的股份 1,296,495 股，即以 238,703,505 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，故按调整后的股数重新计算比较期间的每股收益。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财
33、务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 金石资源集团股份有限公司 2021 年年度报告 12 / 185 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 168,765,098.75 247,927,697.80 227,236,653.
34、59 399,300,399.87 归属于上市公司股东的净利润 42,317,252.03 57,876,192.24 69,443,981.08 75,297,278.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42,776,378.34 58,239,161.42 69,733,732.57 73,781,027.19 经营活动产生的现金流量净额 82,166,117.32 46,505,516.50 83,650,135.42 130,388,540.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用
35、单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -359,288.36 -1,794,920.95 -165,266.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,876,815.82 20,545,879.46 9,071,899.82 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 117,884.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,042,504.66 -596,336.82 -3,658,318.31 减：
36、所得税影响额 1,031,944.78 4,680,987.41 1,530,541.48 少数股东权益影响额（税后） 38,673.32 -75,654.20 43,297.17 合计 404,404.70 13,549,288.48 3,792,360.49 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 194,974,671.74 1
37、99,648,670.44 4,673,998.70 0.00 其他权益工具投资 金石资源集团股份有限公司 2021 年年度报告 13 / 185 合计 194,974,671.74 199,648,670.44 4,673,998.70 0.00 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，全球疫情仍在持续，外部环境更趋复杂严峻和不确定。我国经济发展也面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。 对于金石资源来说，2021 年平稳但不平凡。这一年，公司业务布局悄然升级，从上游资源端稳步进入下游
38、氟化工和新能源领域；公司治理日臻完善，ESG 理念得到落实，公司在资本市场得到更多投资者的信赖和认可；经营业绩稳中有升，重点项目顺利推进，创新能力进一步加强，公司治理和内部控制持续优化，绿色高质量发展取得新成效，安全生产措施落到实处，全年主要目标任务较好完成。 一、一、2 2021021 年工作回顾年工作回顾 （一）（一） 经营业绩稳中有升经营业绩稳中有升 报告期内，公司实现营业收入 10.43 亿元，同比增长 18.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.45 亿元，同比增长 2.93%；实现每股收益 0.79 元，同比增长 3.95%。 图 1：2017-2021 年公司营业收入与净利
39、润增长图 公司业务规模不断扩大。报告期内共生产各类萤石产品约 47.23 万吨，同比增长 13.59%，销售自产萤石产品约 48.08 万吨，同比增长 19.57%。 金石资源集团股份有限公司 2021 年年度报告 14 / 185 图 2：2017-2021 年公司酸级萤石精粉产销量及价格变动表 图 3：2017-2021 年公司高品位块矿产销量及价格变动表 （二）重点项目顺利推进（二）重点项目顺利推进 报告期内，包钢金石伴生萤石综合利用“选化一体化”项目扎实推进，江山金石新材料含氟锂电材料项目顺利开工，各子公司矿山和选矿厂工程项目建设有序开展。 1.1.白云鄂博矿山“选化一体化”项目白云鄂
40、博矿山“选化一体化”项目 包钢金石选矿项目：各方于 2021 年 3 月底签约，4 月初成立合资公司后，公司派出由四名集团高管带队的管理、技术、研发等核心团队十余人入驻项目现场。2021 年 5 月及 7 月，两条日处理 150 吨中试生产线试验成功，于 8 月份接收包钢股份原有年产 10 万吨萤石精粉的生产线，并进行了少量技术改造。技改后，该生产线创下萤石日产精粉干量 570 吨的最高纪录，萤石精粉品位稳定在 90%左右，报告期内实现销售收入 3673 万元，在节能、增产、提质方面成效显著。 金鄂博氟化工项目：报告期内处于筹建阶段。目前已完成项目初步选址，拟入驻包头达茂“绿能”产业园。项目的
41、前期立项、安评、环评、能评等报批工作按计划推进，部分重要设备已预订。 2 2. .江山金石锂电新材料项目江山金石锂电新材料项目 金石资源集团股份有限公司 2021 年年度报告 15 / 185 项目于 2021 年 10 月 12 日签署投资协议，项目总用地 103 亩，其中一期 20 亩于 2021 年 12月完成土地挂牌交易，2022 年 1 月初进场施工。一期项目建设内容为年产 6000 吨的六氟磷酸锂，目前已完成大部分设备的订购。 3 3. .其他子公司的矿山和选矿厂的重点工程项目其他子公司的矿山和选矿厂的重点工程项目 庄村选矿厂：项目于 2021 年 3 月底动工，10 月 17 日
42、浮选系统单机试车，11 月 3 日浮选系统带料试车，12 月 19 日预处理系统成功带料试车。 兰溪金昌：报告期内新建厂区综合楼、专家楼主体结构封顶；完成厂区所有道路硬化，人行道铺设以及部分绿化带施工；完成压滤车间厂房玻璃安装、块精车间厂房墙板改造；完成自来水饮水工程。 大金庄矿业：完成 700 到 660 中段的斜坡道工程，缓解了提升系统压力，为全年生产任务的完成提供保障，也为后续竖井提升系统改造创造条件。 正中精选：完成坑口矿地表生态环境恢复治理工程，通过遂昌县自然资源和规划局验收。 翔振矿业：完成 480 米的掘支工程，以及完成对历史遗留的老废渣堆、老露天采坑的治理。 另外，报告期内各子
43、公司均建设了井下监测监控系统、人员定位系统、双机制信息管控平台以及尾矿库在线监测系统，实现集团范围内全覆盖。 （三）创新能力进一步加强（三）创新能力进一步加强 2021 年，是公司的“创新发展年”。公司围绕理念创新、技术创新、管理创新、制度创新，开展了一系列提升创新能力的工作： 一是包钢金石稀尾与铁尾伴生萤石回收研究取得重大突破。公司研创中心及包钢金石公司以最短时间完成包钢项目实验室和化验室的组建，通过跟踪现场矿样变化及时进行试验研究、模拟大线流程等系列试验等，确保了两条中试线取得成功，并顺利接收原包钢股份年产 10 万吨萤石精粉的生产线。 二是专利申请量持续增加，为创新驱动发展提供有力支撑。
44、2021 年，公司研发投入共计3025.65 万元，同比增长 7.2%，研发投入约占营业收入的 2.9 %。截至目前公司共获得专利 72项，其中新增专利为 39 项，另有 49 项在报。 三是高新技术企业申报工作取得新成果，报告期内翔振矿业、兰溪金昌获评高新技术企业。目前，公司名下共有紫晶矿业、翔振矿业、兰溪金昌三家国家高新技术企业。 四是实施选矿技术低碳技改获得成功。报告期内，子公司翔振矿业浮选厂通过工艺改造，对余热进行回收利用，实现低温环境无需加热浮选；紫晶矿业完成浮选厂系统热量回收，显著改善浮选指标并且实现节能降耗。 （四）公司治理和内部控制持续优化（四）公司治理和内部控制持续优化 公司
45、坚持党建引领，不断完善合规治理体系，筑牢内部反腐倡廉防线，建立健全商业秘密保护体系；积极探索提升信息披露有效性的路径，与投资者高效、务实沟通，助力公司高质量发展。报告期内，公司认真高质量完成证监会上市公司治理专项行动第一阶段自查工作，总结的规范治理成效与经验金石资源：做资本市场的“健康力量”，作为“浙江上市公司公司治理优秀案例”刊登于 2021 年第 8 期浙江上市公司杂志；高度重视信息披露、投资者保护，连续两年获上交所信息披露 A 级评价，2020 年度业绩说明会获中国上市公司协会“优秀实践案例”，投资者关系案例真诚是唯一的技巧入选上交所“资本市场结构性变化中上市公司投资者关系管理的创新与实
46、践案例”。 （五）绿色高质量发展取得新成效（五）绿色高质量发展取得新成效 在“两山”理念引领下，2021 年公司突出“环境优化再造，矿山工厂花园化”理念，将“环境优化、工业美学”优先于一般的工业设计，在绿色高质量发展方面取得新成效。公司开创性地将打造矿山工业美学与乡村振兴工作结合在一起做，与中国美术学院团队达成战略合作，对翔振矿业、庄村矿业、大金庄矿业、龙泉砩矿等进行了基于工业美学的改造，成为各地乡村的靓丽风景线。 金石资源集团股份有限公司 2021 年年度报告 16 / 185 图 4：翔振矿业“矿山博物馆” （六）安全生产措施落到实处（六）安全生产措施落到实处 公司以完善安全管理体系为基石
47、，以加强应急管控为保障，以落实安全实践为抓手，不断推动安全生产标准化建设，着力构建风险分级管控和隐患排查治理的双重预防机制。报告期内，公司安全管理强调要将安全生产措施“落到实处”：一是要求明确安全管理目标，下发“零工亡”行动实施方案，要求以“零工亡”为安全管理目标，落实方案的各项行动及措施；二是完善安全风险管控，公司制定了安全生产专项整治行动方案，对安全管理的漏洞等进行专项整治，针对冒顶片帮、高处坠落等一级风险的管控，从工艺上进行改进，并加强现场安全管理措施；三是强化井下安全管理，在各子公司成立了安全督查组，专门负责井下现场管理，24 小时跟班检查、巡查，及时发现并消除事故隐患；四是加快智能化
48、矿山建设，提高本质安全条件，逐步推行机械化换人、自动化减人、智能化无人技术，建设智能矿山。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司是一家专业性的矿业公司。自 2001 年成立以来，专注于国家战略性矿产资源萤石矿的投资和开发，以及萤石产品的生产和销售。 ( (一一）公司所属公司所属行业情况说明行业情况说明 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于非金属矿采选业。公司是该分类名下第一家 A 股上市公司。 根据中国氟化工行业“十二五”发展规划，萤石“是与稀土类似的世界级稀缺资源”。 根据全国矿产资源规划（2016-2020 年），萤石被列入我国“战略性矿产目录”
49、。 欧美等发达国家将萤石列入需重点保障的关键性矿种。 （二）（二）产品产品简要介绍及应用领域简要介绍及应用领域 1.萤石产品：萤石，又称氟石，是氟化钙的结晶体和化学氟元素最主要的来源，是氟化工产业链的起点。作为现代工业的重要矿物原料，其主要应用于新能源、新材料等战略性新兴产业及国防、军事、核工业等领域，也是传统的化工、冶金、建材、光学等行业的重要原材料，具有不可替代的战略地位。 2.应用领域：氢氟酸是萤石下游最主要的产品，主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸等。目前，我国的氟化工产业正处于从氢氟酸等初级氟化工产品向含氟精细化工
50、产品转型升级的过程中，下游传统的制冷剂需求稳定，而随着新能源、新材料等战略性新兴产业的异军突起，下游汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高附加值、高性能的氟聚合物和新型制冷剂市场需求金石资源集团股份有限公司 2021 年年度报告 17 / 185 迫切，中高端氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化学品存在较大的发展空间，特别是新能源领域的含氟锂电材料、PVDF、半导体、光伏面板等对萤石的需求将可能快速增长。 图 5：萤石的下游应用 （三）（三）萤石资源的全球分布及我国萤石资源的全球分布及我国萤石萤石资源的特点资源的特点 1.根据 2022 年美国地质调查局公布的世界萤石储量数据，20