西大门：2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 132 公司代码：605155 公司简称：西大门 浙江西大门新材料股份有限公司浙江西大门新材料股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 132 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会

2、会议。董事会会议。 三、三、 天健天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人柳庆华柳庆华、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人周莉周莉及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 沈芳沈芳声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案为

3、：以公司总股本96,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.80元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本38,400,000股。上述利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程

4、序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅 “第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 132 目录目录 第一节 释义. 4 第二节 公司简介和主要财务指

5、标 . 5 第三节 管理层讨论与分析 . 9 第四节 公司治理 . 23 第五节 环境与社会责任 . 34 第六节 重要事项 . 35 第七节 股份变动及股东情况 . 45 第八节 优先股相关情况 . 53 第九节 债券相关情况 . 53 第十节 财务报告 . 54 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。? 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。? 报告期内公司在中国证监会指定报刊上刊登的公司文件正本及公告原件。 2021 年年度报告 4 / 132 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，

6、下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/西大门 指 浙江西大门新材料股份有限公司 公司章程 指 浙江西大门新材料股份有限公司章程 股东大会 指 浙江西大门新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江西大门新材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江西大门新材料股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 新冠肺炎 指 新型冠状病毒肺炎（Corona Virus Disease 2019，COVID-19） Hunter Douglas 指 Hunter Douglas

7、Group，一家荷兰上市公司，著名建筑遮阳行业跨国集团公司 Vertilux 指 VertiluxLtd.,总部位于美国迈阿密，从事遮阳帘批发与零售跨国公司 建筑遮阳行业协会 指 中国建筑装饰装修材料协会建筑遮阳材料分会 水性丙烯酸 指 由一个乙烯基和一个羧基组成的不饱和羧酸， 聚合速度非常快的乙烯类单体，是重要的有机合成原料及合成树脂单体 TPE 指 英文名称为 Thermoplastic Elastomer，一种热塑性弹性体材料，具有高强度，高回弹性，可加工性能优越的特征，应用范围广泛，环保无毒安全，有优良的耐候性和着色性 整经 指 将一定根数的经纱按规定的长度和宽度平行卷绕在经轴或织轴上

8、的工艺过程 织造 指 纱线或纤维经由某种设备织成织物的工艺过程 后整理 指 通过物理、化学或物理和化学联合的方法，改善面料外观和内在品质，提高面料性能，或赋予面料特殊功能的加工过程；由于该加工过程通常安排在整个面料加工的后期， 故常称为后整理 涂层 指 为了防护、装饰、提高面料性能或赋予面料特殊功能等目的，将水性丙烯酸乳液、 泡沫等施涂于面料表面而得到固态连续膜的工艺过程 2021 年年度报告 5 / 132 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江西大门新材料股份有限公司 公司的中文简称 西大门 公司的外文名称 Zhejia

9、ng Xidamen New Material Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Xidamen 公司的法定代表人 柳庆华 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 柳英 董雨亭 联系地址 浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村 浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村 电话 0575-84600929 0575-84600929 传真 0575-84600960 0575-84600960 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村 公司办公地址的

10、邮政编码 312043 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西大门 605155 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 张颖、修鸿儒 报告期内履

11、行持续督导职责的保荐机构 名称 浙商证券股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 签字的保荐代表人姓名 苗本增、张建 2021 年年度报告 6 / 132 持续督导的期间 2020 年 12 月 31 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 465,480,013.00 354,253,485.62 31.40 408,822,793.21 归属于上市公司

12、股东的净利润 89,504,627.15 77,838,684.81 14.99 88,386,119.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 76,946,497.41 74,852,495.37 2.80 89,012,668.11 经营活动产生的现金流量净额 76,838,435.92 125,249,372.31 -38.65 123,134,230.12 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,077,223,873.01 1,011,719,245.86 6.47 495,971,787.35 总资产 1,

13、159,835,557.87 1,099,541,053.49 5.48 549,490,811.14 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.93 1.08 -13.89 1.23 稀释每股收益（元股） 0.93 1.08 -13.89 1.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.80 1.04 -23.08 1.24 加权平均净资产收益率（%） 8.57 14.93 减少 6.36 个百分点 19.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.37 14.36

14、减少 6.99 个百分点 19.44 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司营业收入较上年度同比增长了 31.40%，主要系公司销售订单增多导致收入增长所致；公司经营活动产生的现金流量净额较上年同比下降了 38.65%，主要系采购支付增加、职工薪酬支付增加等原因所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)

15、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 7 / 132 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 91,929,640.98 116,164,979.55 127,5

16、10,941.36 129,874,451.11 归属于上市公司股东的净利润 18,063,011.33 27,436,221.79 26,521,419.37 17,483,974.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,003,717.82 22,821,178.78 19,358,680.94 16,762,919.87 经营活动产生的现金流量净额 7,953,121.43 34,956,655.12 -10,699,947.66 44,628,607.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适

17、用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -908,442.08 -169,940.06 -11,733.55 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,108,423.19 3,722,600.83 1,094,256.82 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价

18、值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 10,036,458.73 理 财 收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 2021 年年度报告 8 / 132 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍

19、生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -541,477.95 -39,493.78 -1,819,104.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 87,135.59 减：所得税影响额 2,223,967.74 526,977.55 -110,032.16 少数股东权益影响额（税后） 合计 12,558,129.74

20、2,986,189.44 -626,548.84 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 20,000,000.00 363,000,000.00 343,000,000.00 10,036,458.73 合计 20,000,000.00 363,000,000.00 343,000,000.00 10,036,458.73 202

21、1 年年度报告 9 / 132 第三节第三节 管管理层讨论与分析理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年度，面对持续反复的新冠肺炎疫情和严峻的市场形势，公司克服困难，积极发挥自身优势， 寻求创新， 突破自我。 公司实现营业收入人民币 4.65 亿元， 比 2020 年度同比增长 31.40%。遮阳行业细分领域龙头地位进一步提升。报告期内，公司重点推进了以下几点工作： 1.进一步完善法人治理结构，加强内控体系的构建，充分发挥董事会、监事会和管理层的重要作用，促进公司规范、高效、科学运作。面对新冠肺炎疫情冲击，公司积极应对，调整战略发展目标，快速优化组织结构和部门

22、职责以适应生产需求及环境变化。同时，持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度，通过不同形式积极组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的学习培训，提高履职能力。 2.在疫情影响下，公司及时调整生产计划、制定特殊时期工作方案，根据疫情期间客户需求端及供应商供给端的变化，灵活排定生产计划，从原材料采购、生产、库存管理以及非生产物资的使用上来实现降本增效。从控制人工成本、提高产品质量、改进生产工艺等方面来提高生产效率。公司注重产品品质及绩效管理，定期召开质量会议，各个生产部门共同商讨解决问题，提高了部门之间的协调合作，使生产更加高效。 3.公司始终坚持以技术研发与创新作为企业发展的动力，加大研

23、发投入，引进国内外先进技术和设备，推进技术升级，促进工艺优化，提高产品质量。公司研发人员的能力不断提升，队伍逐渐发展壮大。公司未来将继续增强核心技术优势，持续不断地提升产品质量。 4.为应对新冠肺炎疫情带来的不利影响，公司销售部门及业务人员灵活调整目标和计划，采取业绩维稳、团结客户的战略方针，加强了与核心客户的紧密度，实现了风险可控，取得了相对稳定的成果。通过细分市场，准确定位，为客户提供优质服务；坚持产品创新和营销创新，加大新品开发，同时加强营销体系建设与推广力度，扩展产品的销售渠道，提高业务技能水平，不断解除客户隐忧，强化对客户的保障体系，持续提升公司的销售业绩。 二、二、报告期内公司所处

24、行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为建筑遮阳行业，符合国家科技创新和产业发展的方向，属于国家重点发展的战略性新兴产业。 近年来，随着国民经济的迅猛发展，人民生活水平的快速提高，消费者对遮阳产品的选择偏好将逐渐从注重装饰性的布艺窗帘转向注重功能性的遮阳产品， 我国建筑节能产业规模快速扩大，行业发展取得显著成效。“十三五”期间，我国建筑节能和绿色建筑事业取得重大进展，建筑节能标准不断提高，绿色建筑呈现跨越式发展态势。 2021 年年度报告 10 / 132 根据住房和城乡建设部印发的“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划：到 2025 年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳

25、步提升，建筑用能结构逐步优化，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式，为城乡建设领域2030 年前碳达峰奠定坚实基础。在加强既有建筑节能绿色改造方面，要开展既有居住建筑节能改造。力争到 2025 年，全国完成既有居住建筑节能改造面积超过 1 亿平方米。同时，推进公共建筑能效提升重点城市建设。“十四五”期间，累计完成既有公共建筑节能改造 2.5 亿平方米以上。并重点提高建筑门窗等关键部品节能性能要求。 建筑遮阳行业需求与建筑节能产业发展息息相关。当绿色建材成为建筑行业的一种趋势，建筑节能概念的不断深入，以及消费市场的持续增长和升级，将带动建筑遮阳行业的快速发

26、展及市场规模的不断扩大。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事功能性遮阳材料的研发、生产和销售，主要产品包括阳光面料、涂层面料和可调光面料等，并逐步向功能性遮阳成品拓展。功能性遮阳材料具有遮阳、节能、环保等特点，通过不同的配方和工艺，还可实现防霉、抑菌、阻燃、隔音、隔热等功能，符合国家战略性新兴产业发展方向，属于国家鼓励发展的新材料行业。 基于自主的技术与独特的生产工艺，公司产品的功能性、环保性、创新性、精致度等多项优势广受下游客户认可；公司产品品类齐全、品种多样、品质优越、定制化能力出色、综合供应及服务能力强，获得全球众多客户的信赖。公司客户有综合采购的

27、需求，即在同一家供应商处采购多种功能性遮阳材料，以降低谈判、运输及售后成本，提高产品质量稳定性，而公司所掌握的核心技术也有利于产品种类的横向延伸。 公司长期专注于功能性遮阳材料的研发、生产及销售，凭借自主创新能力、众多技术优势及长期客户积累，经过多年的发展，逐步形成了丰富的产品种类和具有竞争力的产品结构；突破了传统遮阳企业的价格竞争策略，逐步在产品品牌、设计和研发、工艺技术和一体化生产等方面形成了竞争优势，公司产品远销全球六大洲、七十余个国家和地区，已成为我国功能性遮阳材料细分领域的龙头企业。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、行业品牌优势 公司始终以成为

28、国内领先、 世界一流的功能性遮阳产品生产商为目标， 凭借雄厚的技术实力、先进的生产工艺、卓越的产品品质和优质的一体化服务，在功能性遮阳材料领域赢得了良好的客户赞誉度，建立了较为突出的行业品牌优势。公司历年来不断挖掘全球各地不同层次客户的产品需求和使用习惯，深度调整与打磨自身工艺技术，持续提升产品质量，使产品的性能和效果均能2021 年年度报告 11 / 132 满足客户的要求， 保持了较高客户忠诚度与品牌认可度。 经过多年发展， 公司产品远销世界各地，与全球六大洲七十余个国家和地区的大型优质客户保持了长期、稳定的合作关系。 2、产品差异化竞争优势 公司产品结构丰富、种类齐全，凭借自主掌握的核心

29、技术和工艺实现能力，针对不同地域、不同层次客户的需求特点，开发出丰富的产品系列，先后研制推出四大类、百余种系列、千余种产品，是行业内产品品类、规格最为齐全的生产厂商之一。拥有丰富齐全的产品种类和出色的产品定制化能力，使得公司能够快速满足客户多样化的产品需求，为客户提供一站式的采购服务。公司始终坚持特色化的产品路线和差异化竞争策略，通过研发并生产高性价比产品，并针对不同市场、不同客户定制配套的销售政策，使得产品具有较强的市场竞争优势。 3、核心技术与研发优势 公司自成立以来，始终把自主创新和技术研发放在首位，公司的研发中心被评为“浙江省省级高新技术企业研究开发中心”。作为行业内较早开始自主研发的

30、功能性遮阳材料企业，公司拥有一支技术水平高、创新能力强、专业经验丰富的设计研发团队，团队成员具有多年的工艺开发研发经验、丰富的专业知识和前沿的设计敏锐性。公司拥有完善的自主研发体系，在自主研发的基础上，公司注重以市场需求为导向，产学研结合，积极开发新技术新产品，在材料改良、性能改善、工艺优化、设备改进等多个方面拥有较强的核心技术，截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有5 项发明专利、21 项实用新型专利和 21 项外观设计专利。新技术、新产品的开发应用推动了公司的发展，提高了公司自主创新能力和核心竞争力。 此外，公司所使用的生产设备主要为国外进口的行业内领先的设备，包括德国进口的多尼

31、尔剑杆织机和卡尔迈耶整经机、法国进口的史陶比尔提花龙头、韩国进口的美光涂层机等设备和生产线。除设备技术外，公司亦具备先进的生产工艺技术，包括阻燃抗菌改性粒子配方技术、高氧指数改性粒子配方技术、抗紫外线改性粒子配方技术、抗紫外线隔热涂层配方技术和阻燃环保涂层配方技术、镀铝技术和涂层厚度控制技术等。 4、一体化生产优势 经过多年的发展，公司在生产方面积累了丰富的经验，制造工艺产业链体系逐步趋于完善，整体制造工艺在行业内处于先进水平。公司已形成集造粒、单丝包覆、织造、涂层、热处理、成品组装于一体的生产链，具有将初级原材料经多道工序一体化加工成各类遮阳材料及遮阳成品的能力。一体化生产通过将外部市场活动

32、内部化，加强资源的统筹和协调，在有效降低人工成本和材料耗用的同时，提高生产效率和产品成品率，最大程度地实现成本优势、提高效益。 公司的一体化生产经过多年积累，各项工序经过长期调整与磨合，产品的性能和效果均能较好地满足客户的需求。公司推行全面质量管理，在一体化生产的各环节实施全程的品质控制，保证产品达标且性能如一、品质如一；此外，产业链后端在对前端产品的进一步加工过程中能够快速、及时地验证、反馈，以提高前端工序质量。完整的一体化生产链搭配严格、长效的质量管理使公司产品长期保持稳定的高品质，得到了客户的广泛认可。 2021 年年度报告 12 / 132 5、服务全球客户的经验与能力优势 公司销售区

33、域广泛， 积累了大量的全球客户资源， 客户遍布全球六大洲七十余个国家和地区，以亚洲、欧洲、美洲客户为主。分布广泛的销售区域有利于公司在与客户的合作中吸纳全球各地遮阳产品的特点和优势，捕捉全球各地遮阳产品的新趋势和创新点。公司根据客户需求，有针对性地进行产品开发和市场拓展，具有服务全球客户的经验和能力优势。 公司始终以追求高品质、创新性及定制化遮阳产品的优质客户为营销重点，经过多年发展，发掘并培育了全球稳定的客户资源。在此基础之上，公司凭借服务全球客户的经验和能力优势，进一步赢得了Hunter Douglas、 Vertilux等国际知名客户的认可， 并与之建立了稳定的合作关系。 6、区域优势

34、公司所处的长三角地区，是我国最大的化纤产业基地之一。产业集群效应不仅使公司拥有品类齐全、保障完善的供应与产业配套，并在市场信息、产品研发、技术创新以及市场拓展等方面具有显著的区域优势。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 4.65 亿元，同比增长 31.40%；归属于上市公司股东的净利润 8,950.46 万元，同比增加 14.99%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 11.60 亿元，归属于上市公司股东的净资产 10.77 亿元，资产负债率 7.12%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科

35、目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 465,480,013.00 354,253,485.62 31.40 营业成本 293,230,071.34 211,160,817.75 38.87 销售费用 30,968,487.34 11,787,660.68 162.72 管理费用 30,550,151.71 22,854,422.96 33.67 财务费用 -115,482.81 1,847,010.61 -106.25 研发费用 18,059,471.45 13,183,401.16 36.99 经营活动

36、产生的现金流量净额 76,838,435.92 125,249,372.31 -38.65 投资活动产生的现金流量净额 -486,420,847.48 -95,923,955.20 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -47,642,641.51 463,481,141.51 -110.28 营业收入变动原因说明：主要系公司销售订单增多所致。 营业成本变动原因说明：主要系随着营业收入增长同比增长所致。 销售费用变动原因说明：主要系公司在广告宣传等方面投入增多所致。 管理费用变动原因说明：主要系因发展需要公司管理人员等增加所致。 财务费用变动原因说明：主要汇兑损失减少所致。 研发费用变动原因说明

37、：主要系新产品研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系采购支付增加、应付职工薪酬增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期公司首次公开发行股份收到募集资金影响所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2021 年年度报告 13 / 132 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入 4.65 亿元，同比增长 31.40%；实现净利润 8,950.46 万元，同比增长 14.99%；实现扣非后净利润 7,694.65 万元，同比增长 2.80%，实现每股收益 0.93 元；

38、加权平均净资产收益率 8.57%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 遮阳面料制造业 439,753,415.99 277,685,945.93 36.85 30.03 38.51 减少 3.87个百分点 遮阳成品制造业 23,058,771.55 14,875,588.83 35.49 54.75 43.61 增加 5.01个百分点 其他制造业 260,2

39、55.77 153,313.27 41.09 - - - 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 中国大陆地区 154,249,728.75 102,581,782.03 33.50 23.81 29.16 减少 2.75个百分点 中国大陆以外的国家及地区 308,822,714.56 190,133,066.00 38.43 35.14 44.68 减少 4.06个百分点 主营业务分行业、分地区情况的说明 1.分行业情况 报告期内， 公司遮阳面料制造业务营业收入较上年同比上涨 30.03%， 成

40、本较上年同比上涨 38.51%； 遮阳成品制造业务营业收入较上年同比上涨 54.75%，成本较上年同比上涨 43.61%。 2.分地区情况 报告期内，公司主要营业收入中以中国大陆以外的国家及地区所占比例较高。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 遮阳面料 平方米 35,779,257.68 33,389,510.81 9,492,132.24 39.55 33.11 42.82 2021 年年度报告 14 / 132 产销量情况说明 报告期内，公司遮阳面

41、料生产量较上年上涨 39.55%，销售量较上年上涨 33.11%，库存量较上年增加 42.82%，主要系随着疫情的控制、销售规模的扩大，销售订单增加，产量增加，下半年船运预定困难，发货延迟所致。 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成成本分析表本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 遮阳面料制造业 材料、人工成本等 277,685,945.93 94.87 200,482,

42、385.87 95.09 38.51 遮阳成品制造业 材料、人工成本等 14,875,588.83 5.08 10,358,086.58 4.91 43.61 其他制造业 材料、人工成本等 153,313.27 0.05 - - - 成本分析其他情况说明 公司遮阳面料制造业及遮阳成品制造业本期成本增加的原因主要系报告期内公司销售订单增加，营业收入增长，故成本同比增长所致。 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变

43、化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 6,576.68 万元，占年度销售总额 14.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 10,076.33 万元，占年度采购总额 40.48%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占

44、年度采购总额 0.00%。 2021 年年度报告 15 / 132 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 公司主要生产的遮阳面料产品对原材料的质量要求较高，故公司供应商较为集中，在原材料的采购上与品质优秀的供应商采取长期合作的方式。 3.3. 费用费用 适用 不适用 项目名称 本期数 上年同期数 本期数较上期同期数变动比例 （%） 变动原因说明 销售费用 30,968,487.34 11,787,660.68 162.72 主要系公司在广告宣传等方面投入增多所致。 管理费用 30,550,151

45、.71 22,854,422.96 33.67 主要系因发展需要公司管理人员增加所致。 研发费用 18,059,471.45 13,183,401.16 36.99 主要系新产品研发投入增加所致。 财务费用 -115,482.81 1,847,010.61 -106.25 主要系汇兑损失减少所致。 4.4. 研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 18,059,471.45 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 18,059,471.45 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.88 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).(2

46、).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 91 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.70 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 1 本科 14 专科 52 高中及以下 24 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁） 16 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 34 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） 24 2021 年年度报告 16 / 132 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 17 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (

47、4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目名称 本期数 上年同期数 本期数较上期同期数变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 76,838,435.92 125,249,372.31 -38.65 投资活动产生的现金流量净额 -486,420,847.48 -95,923,955.20 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -47,642,641.51 463,481,141.51 -110.28 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同比减

48、少 38.65%，主要系报告期内采购支付及应付职工薪酬增加,投资活动产生的现金流量净额较上年同比增加， 主要系报告期内募集资金投资项目投入增加、购买的银行理财产品增加所致；本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同比减少，主要系上年同期公司首次公开发行股份收到募集资金影响所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末

49、金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 178,554,103.98 15.39 633,302,942.51 57.60 -71.81 上年同期公司首次公开发行股份收到募集资金影响。 交易性金融资产 363,000,000.00 31.30 20,000,000.00 1.82 1,715.00 主要系报告期内新增银行理财增多所致。 预付款9,276,031.33 0.80 6,550,631.70 0.60 41.61 主要系预付广告代言2021 年年度报告 17 / 132 项 费所致。 存货 138,121,601.67 11.91 93,536,450.69 8.51 47

50、.67 销售订单增加， 且受疫情影响部分货物运输受阻。 在建工程 92,828,336.81 8.00 31,768,525.20 2.89 192.20 募集资金投资项目在建工程增加。 其他非流动资产 9,945,863.69 0.86 2,841,800.00 0.26 249.98 主要系预付募集资金投资项目设备款增加所致。 应付账款 41,541,640.88 3.58 28,071,981.39 2.55 47.98 主要系暂估工程款增多所致。 应付职工薪酬 11,191,166.39 0.96 8,239,839.74 0.75 35.82 主要系公司新增人员较多所致。 其他应付款